Unser Service Ihre Vertragsdaten
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- Gerburg Mann
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1 Unser Service Ihre Vertragsdaten Mustermann, Peter Hügel 21 D Köln Ausdruck vom Aktive Jahresprämie: ,45
2 Beteiligung - KAPITAL Vernichtungs-AG - Vertrags-Nr Test-Police Vertragsnehmer Mustermann, Peter Beginn: Versichertes Risiko: Text 1 Ablauf: Zahlweise: Einmalig Brutto-Prämie: ,00 Beschreibung 1: Text 1 Steuervorschriften: Alle Beteiligungssumme 50000,00 Kapital nach Steuern: 20000,00 Agio: 5,00 Gesamtausschütt ,00 Steuerminder. Betrag: 4000,00 Agiobetrag: 5000,00 Verkaufserlös Brutto: 24000,00 Rendite nach Steuern: 4,00 % Objektart: Immobilienfonds Kapitalrück n. Steuer: 22000,00 Verlustzuweisung Ges: 2000,00 Nutzungsart: Fremdnutzung Verkaufserlös Netto: 27000,00 Bausparen - Badenia Bausparkasse AG - Vertrags-Nr. 144-Bad-100 Vertragsnehmer Mustermann, Peter Beginn: Tarif: Standard Ablauf: Bausparsumme: 25564,59 Vorraus. Zuteilung: Zahlweise: Monatlich Darlehenssumme: 12782,30 Mindestsparguthab: 50,00 Brutto-Prämie: 150,00 Tilgungsrate: 5,00 % Guthabenzins p.a.: 4,00 % Darlehensgebühr: 2,00 % Guthaben Termin: Darlehenslaufzeit: 20 Jahre Bewertungszahl: 22,00 Depot - KAPITAL Vernichtungs-AG - Vertrags-Nr. 149-Kap Vertragsnehmer Mustermann, Peter Beginn: Versichertes Risiko: Mustermann Peter Ablauf: Zahlweise: Jährlich Brutto-Prämie: 10000,00 Kontoinhaber 1: Mustermann Peter Geburt: Ausweis-Nr.: Ausweis 1 Vollmacht Tod: Mustermann Hilde Geburt: Ablaufkapital: 20000,00 Freistellungsauftrag: 10000,00 Art der Anlage: Direktanlage Erstanlage: 10000,00 Formular: ist beigefügt Guthabenbetrag: 10500,00 Agio: 2,00 % Verwendungszweck: Altersversorgung Guthaben zum: WKN / ISIN Bezeichnung S t ü c k Rücknahme W e r t Währung Papier , , , Papier , , , Papier , , ,00 Finanzierung - Deutsche Bank AG - Vertrags-Nr. 122-Dr-1000 Vertragsnehmer: Mustermann, Peter Eigennutzung: Ja Beginn: Objekt: Neubau in Brühl Nominalzins: 4,00 % Ablauf: Objektwert: ,00 Effektivzins: 4,40 % Zahlweise: Monatlich Verwendung: Eigenheim Tilgung: 8,00 % Brutto-Prämie: 800,00 Darlehen: ,00 Sondertilgung: Ja Grundschuld: ,00 A Bankfinanzierung mit Annuitäten-Tilgung
3 Haftpflicht - Gothaer Allgemeine Versicherung AG - Vertrags-Nr. 124-Goth-22 Vertragsnehmer: Mustermann, Peter Beginn: Versichertes Risiko: Familienversicherung Ablauf: Personen: ,00 AHB-Anpass 9001: Ja Zahlweise: Jährlich Sach: ,00 Gewässerschaden: Ja Zahlbeitrag: 119,00 Vermögen: ,00 Mietsach: ,00 Pauschal: ,00 Eigene Schlüssel: Nein AHB: Bauherren: ,00 Fremde Schlüssel: Nein Selbstbehalt : 100,00 Hausrat - VOLKSWOHL-BUND SACHVERSICHERUNG AG - Vertrags-Nr Vertragsnehmer Mustermann, Peter Beginn: Risiko Allgemein Hügel 21, Köln Ablauf: Versicherungssumme: ,00 Zahlweise: Jährlich Wohnfläche: 0 qm Brutto-Prämie: 232,30 Glas: Ja Unterversich-Verzicht: Nein Risikoanschrift: in Immobilie - BMB-Concept - Vertrags-Nr. 120-BMB-01 Vertragsnehmer: Mustermann, Peter Fertig am: K a u f p r e i s Objektname: Schöne Galerie Objekt-Nr: 12 Wohnung: ,00 Objektort: Bornheim Einheiten-Nr.: 12 Garage: 80000,00 Typ: Wohn-+Gesch. Einheiten: 24 Gesamt: ,00 Lage im Objekt: Passage Art der Afa: 1b M o n a t l i c h e M i e t e Verwendung: Altersversorgung Finanzierung: ,00 Wohnung: 1100,00 Wohnfläche m²: 260 Zinssatz: 3,00 % Garage: 100,00 Garage: Tiefgarage Zinsbetrag: 750,00 Gesamt: 1200,00 Investment - KAPITAL Vernichtungs-AG - Vertrags-Nr. 121-AV-1001 Vertragsnehmer: Mustermann, Peter Guthabenbetrag: 6000,00 Beginn: WKN/ISIN: 8899 Guthaben zum: Ablauf: Depotnummer: 079-AV-1001 Ablaufkapital: 7200,00 Zahlweise: Monatlich Investmentart: Sparplan Todesfallsumme: 11000,00 Brutto-Prämie: 70,00 Verwendung: Altersversorgung Erwerbsunfähigkeit: 1100,00 Stückzahl Anteile: 50,0000 BU-Beitragsfrei : Ja Agio %: 9,00 % BU-Rente mtl.: 500,00 Kapital - KAPITAL Vernichtungs-AG - Vertrags-Nr. 153-KAP Vertragsnehmer Mustermann, Peter Beginn: Investment: Festgeld Ablauf: Verwendungszweck: Finanzierungstilgung Zahlweise: Einmalig Sparziel Betrag: 20000,00 Sparziel zum: Brutto-Prämie: 11900,00 Anlagebetrag: 10000,00 Anlagebetrag zum: Art: Sparplan Anmerkung 1: Text 1 Aufwand/Ertrag: Aufwand Steuerpflichtig zu 10,00 %
4 Kraftfahrzeug - VOLKSWOHL-BUND SACHVERSICHERUNG AG - Vertrags-Nr. 119-GAR-9980 Risiko Allgemein: BN-AD 200 BMW Status: EIGEN Hersteller: BMW Beginn: Vertragsnehmer: Mustermann, Peter Typklasse VK: 12 Ablauf: Kennzeichen: BN-AD 200 Typklasse TK: 13 Zahlweise: Jährlich Erstzulassung: VK Selbstbeteilig. 500,00 Brutto-Prämie: 800,00 Nutzung: Privat TK Selbstbeteilig. 150,00 HP SF: 50 % Kilometer i. Jahr: km HP Deckungssumm 0,00 VK SF: 60 % Kranken - AXA Krankenversicherung AG - Vertrags-Nr. 112-AXA-2250 (2 VP) Vertragsnehmer Mustermann, Peter Zahlweise: Monatlich Risiko Allgemein Gruppenvertrag Brutto-Prämie: 410,00 Beginn: Ablauf: Versichert: Mustermann, Hilde, geb. am Primär versichert: GKV SB-Betrag Ambulant: 0,00 Tagegeld (1): 40,00 Vertragsart: ZUSATZ Chefarzt Stationär: Nein Tagegeld (1) ab: 4 Prämie HV 0,00 2-Bett Stationär: Nein Tagegeld (2): 50,00 Prämie Zusatz: 15,00 Zahn Behandlung: 0 % Tagegeld (2) ab: 5 Zahn Ersatz: 0 % Tagegeld (3): 60,00 Letzte Änderung: Krankenh-Tagegeld 70,00 Tagegeld (3) ab: 6 Versichert: Mustermann, Peter, geb. am Primär versichert: PKV-Voll SB-Betrag Ambulant: 77,00 Tagegeld (1): 70,00 Vertragsart: VOLL Chefarzt Stationär: Ja Tagegeld (1) ab: 42 Prämie HV 370,00 2-Bett Stationär: Ja Tagegeld (2): 80,00 Prämie Zusatz: 25,00 Zahn Behandlung: 100 % Tagegeld (2) ab: 43 Zahn Ersatz: 80 % Tagegeld (3): 90,00 Letzte Änderung: Krankenh-Tagegeld 75,00 Tagegeld (3) ab: 44 Leben - VOLKSWOHL BUND LEBENSVERSICHERUNG a.g. - Vertrags-Nr Vertragsnehmer Mustermann, Peter Zahlweise: Monatlich Risiko Allgemein Gruppenvertrag Brutto-Prämie: 200,00 Beginn: Ablauf: Versichert: Mustermann, Hilde, geb. am Erleben-Summe: 70000,00 Endalter/L-dauer: 59 Todesfall - Leistung : ,00 Ablaufleistung: ,00 Versicherungssumme: 0,00 (Unfalltod) Rückkaufwert: 15000,00 Versicherungs-Dauer: 30 (Jahre/HV) Rückkaufwert zum Beitragsbefreiung : Ja Dynamik: Ja Monatliche Rente: 500,00 Dynamik (%): 6 % Versichert: Mustermann, Peter, geb. am Erleben-Summe: 60000,00 Endalter/L-dauer: 0 Todesfall - Leistung : 10000,00 Ablaufleistung: ,00 Versicherungssumme: 0,00 (Unfalltod) Rückkaufwert: 10000,00 Versicherungs-Dauer: 0 (Jahre/HV) Rückkaufwert zum Beitragsbefreiung : Ja Dynamik: Ja Monatliche Rente: 0,00 Dynamik (%): 7 %
5 Renten - VOLKSWOHL BUND LEBENSVERSICHERUNG a.g. - Vertrags-Nr. 105-VB-FF100 Vertragsnehmer: Mustermann, Peter Zahlweise: Monatlich Risiko Allgemein: Gruppenvertrag Brutto-Prämie: 200,00 Beginn: Ablauf: Versichert: Mustermann, Hilde, geb. am Altersrente garantiert: 500,00 (mtl.) Mtl. Rente: 0,00 Todesfallzusatzrente: 0,00 Ablaufleistung: 20000,00 Überlebenszeitrente: 0,00 Rückkaufwert: 5000,00 Aufschubzeit: 20 Jahre Rückkauf am: Beitragszahldauer: 30 Jahre Dynamik: Ja Beitragsbefreiung : Ja Dynamik (%): 4 % Versichert: Mustermann, Peter, geb. am Altersrente garantiert: 500,00 (mtl.) Mtl. Rente: 400,00 Todesfallzusatzrente: 0,00 Ablaufleistung: 22000,00 Überlebenszeitrente: 0,00 Rückkaufwert: 4000,00 Aufschubzeit: 22 Jahre Rückkauf am: Beitragszahldauer: 30 Jahre Dynamik: Ja Beitragsbefreiung : Ja Dynamik (%): 5 % Rechtsschutz - A R A G Allgemeine Rechtsschutz Versicherung AG - Vertrags-Nr. 125-ARAl100 Vertragsnehmer: Mustermann, Peter Beginn: Zielgruppe: Normal Vertrags-RS: Ja Ablauf: Bedingungen Fahrer-RS: Ja Zahlweise: Jährlich Vers-Summe: ,00 Verkehrs-RS: Ja Zahlbeitrag: 238,00 VS unbegrenzt: Nein Straf-RS: Ja Selbstbeteiligung: 100,00 Fahrzeug-RS: Ja Sonstiges RS 1: Unfall - VOLKSWOHL-BUND SACHVERSICHERUNG AG - Vertrags-Nr. 126-VW-UNF-10 Vertragsnehmer: Mustermann, Peter Zahlweise: Vierteljährlich Risiko Allgemein: Gruppenvertrag Brutto-Prämie: 47,60 Beginn: Ablauf: Versichert: Mustermann, Peter, geb. am , Gefahrengruppe: A Unfalltod Summe: 50000,00 Progression %: 0,00 % Invalidität Summe: ,00 Mehrleistung %: 0,00 % Invalidität Höchstleist.: 0,00 ab % Invalidität: 0,00 % Unfall KHT: 60,00 Übergangsent.: 0,00 Genesungsgeld: 60,00 Kosmetische Op s: 0,00 Unfallkrankengeld 1 : 60,00 Unfallrente: 600,00 Unfallkrankengeld 1: ab 1 Tag Bergungskosten: 0,00 Versichert: Mustermann, Hilde, geb. am , Gefahrengruppe: B Unfalltod Summe: 30000,00 Progression %: 0,00 % Invalidität Summe: ,00 Mehrleistung %: 0,00 % Invalidität Höchstleist.: 0,00 ab % Invalidität: 0,00 % Unfall KHT: 50,00 Übergangsent.: 0,00 Genesungsgeld: 49,00 Kosmetische Op s: 0,00 Unfallkrankengeld 1 : 100,00 Unfallrente: 500,00 Unfallkrankengeld 1: ab 1 Tag Bergungskosten: 0,00
6 Wohngebäude - VOLKSWOHL-BUND SACHVERSICHERUNG AG - Vertrags-Nr Vertragsnehmer: Mustermann, Peter Beginn: Versichertes Risiko: Hügel 21, Köln Ablauf: Feuer: Ja Wert 1914: 0,00 Zahlweise: Jährlich Leitungswasser: Ja Wert Aktuell: ,00 Brutto-Prämie: 588,75 Sturm: Ja Untervers-Verzicht: Ja Hagel: Ja Elementarschäden: Nein Baujahr: 1996
7 Rückantwort: Mustermann, Peter - Hügel Köln P - Management AG Weg Köln ( ) Es sind keine Änderungen zu veranlassen. ( ) Es sind folgende Änderungen zu veranlassen: Datum Ort Unterschrift
Telefon: 0221-1424350 Betreuer: Verkäufer, Heinrich Fax: 0221-142436. [email protected]. Mindestansparleistung 40 Jahre Zahlweise: Monatlich
Klient Familie Peter & Heidi Ackermann Vereinsstraße 78 51103 Köln Telefon: 0221-1424350 Betreuer: Verkäufer, Heinrich Fax: 0221-142436 Handy: Weitere: E-Mail: [email protected] Personen Name, Vorname
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Auswertung der Analyse Datum: Person A: Person B: Hauptziele & Wünsche: 1.) 2.) 3.) Schicht 3 1.) Bausparen 2.) Investment Schicht 1 1.) Basis-Rente Schicht 2 1.) Riester 2.) bav Schicht 3 1.) VASP 2.)
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Wüstenrot - Bausparen Beispielrechnung für Herrn Mustermann Vertragsdaten Tarif (Neuvertrag) Wohn-Riester (RB/R) Bausparsumme(BS) 22.600,00 Mindestsparguthaben 50 % der BS Vertragsbeginn 25.06.2009 Zins-
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V6 - Profikonzept Kind Azubi / Student Berufseinsteiger 30 49 jährige 50 + Rentner Stand: 11. Januar 2017 Kind 6 4 5 3 2 1 2 1. KIND Eltern! 3 2. KIND AM-Leben: Kinderinvaliditätsabsicherung mind. 1.000
-----~- Grundeheck. Allgemeine Angaben --- Deutsche Vermögensberatung. Kunde Name, Vorname Einkommen (netto) Alter. Familienstand Anzahl Kinder
VMNBA/AL Betreuer Datum Allgemeine Angaben Kunde Name, Vorname Einkommen (netto) Alter Familienstand Anzahl Kinder ~ Beruf Miete/Eigentum ( ) Gesamtguthaben: Verbindlichkeiten: Hauptziele: Sparbetrag:
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Vermögensstatus / Selbstauskunft Angaben zur Person Name (gegebenenfalls auch Geburtsname), Anschrift Geburtsdatum Telefon Familienstand Zahl der unterhaltsberechtigten Personen Güterstand Staatsangehörigkeit
Bitte leiten Sie die ausgefüllte Aufstellung Ihrem Berater weiter. a) Bankguthaben (Spareinlagen / Festgelder) Bezeichnung Institut Betrag
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Ihr persönlicher Status Persönliche Daten und familiäres Umfeld Persönliche Daten Antragsteller Mitantragsteller / Ehepartner Anrede Herr Frau Herr Frau Name Vorname Geburtsdatum (TTMMJJJJ)/-ort Anschrift:
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(Name, Vorname der Antragstellerin / des Antragstellers) (Anschrift) (Telefon) Kreisverwaltung des Westerwaldkreises Abt. 4/41, Az.: 411-63 Peter-Altmeier-Platz 1 56410 Montabaur Übernahme der Bestattungskosten
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Vermögens- und Schuldenaufstellung (in ) Das Bankgeheimnis erstreckt sich auf alle Angaben und Unterlagen. Die Sparkasse sichert ausdrücklich zu, diese streng vertraulich zu behandeln. Bitte beantworten
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