DIE STÜCKLISTENARTIKEL

Transkript

1 DIE STÜCKLISTENARTIKEL Die Stücklisten-Verwaltung Die Stückliste ist das zentrale Element im betrieblichen Informationsfluss. Die Stückliste ist aufbauend auf dem Artikelstamm die Basis für die Erstellung aller weiteren Arbeitsunterlagen. Mit dem Materialanforderungsschein im Modul Lagerwesen können Sie Teile der Stückliste aus dem Lager anfordern, die Sie zur Produktion benötigen. Andererseits können Sie über das Modul Bestellwesen Zukaufteile direkt aus der Stückliste bestellen. Darüber hinaus bildet Ihre Stückliste ein wichtiges Element bei der Erstellung Ihres Angebotes, denn anhand der Stückliste können Sie Ihre Preise kalkulieren. Prinzipiell erstellen Sie mit TaxMetall Materialstücklisten. Das heißt, Sie stellen mit der Stückliste den Aufbau Ihres Endproduktes dar. Als Komponenten dieser Stückliste können Sie natürlich auch hier Dokumente einbinden. Das Stücklistenmodul von TaxMetall kombiniert im Gegensatz zu anderen Stücklistenmodulen Struktur- und Baukastenstückliste. Das bedeutet für Sie: Sie erstellen die Stücklisten im Baukastensystem, können bei Bedarf auch nur eine Stücklistenebene kalkulieren, doch alle Baukastenstücklisten zusammen ergeben dann die Struktur Ihrer Stückliste. Die Anzahl der Einzelteile, also die Mengenangaben bekommen Sie natürlich ebenfalls angezeigt. Anzeigen lassen können Sie sich die Stückliste, also den Aufbau Ihres Endprodukts tabellarisch oder in Baumansicht. Die tabellarische Übersicht gibt Ihnen einen Überblick über alle verwendeten Baugruppen und Einzelteile, wie sie in das Endprodukt eingehen. Oder Sie lassen sich die Stückliste grafisch in Baumansicht anzeigen, um die Struktur der Stückliste nachzuvollziehen. Sie können auch mehrere Varianten der Stückliste erstellen, indem Sie Teile oder Baugruppen einer Grundvariante beliebig ersetzen. In der Stückliste erfassen Sie, welche Baugruppe und welches Einzelteil an welcher Stelle und in welcher Menge in das Endprodukt eingehen. Die Stücklistenverwaltung finden Sie ebenfalls in den Stammdaten.

2 Bevor Sie eine Stückliste zusammenbauen Um eine Stückliste zusammenstellen zu können, müssen Sie bestimmte Vorstufen tätigen. Dem als Stückliste neu anzulegenden Artikel vergeben Sie mit Artikelnummer und Bezeichnung. Wichtig ist, dass Sie diesen Artikel als Stückliste kennzeichnen. Im Artikelsuchdialog wird dieser Artikel nun als Stückliste geführt. Mit dem Anlegen des neuen Artikels haben Sie sozusagen die Hülle für Ihre Stückliste geschaffen. Nun gilt es, diese Hülle mit ihren Bestandteilen zu füllen.

3 Das Anlegen einer neuen Stückliste In den Stammdaten wechseln Sie in den Seitenreiter Stücklistenverwaltung. Hier bekommen Sie alle Artikel angezeigt, die Sie als Stückliste gekennzeichnet haben. Wählen Sie den gewünschten Artikel aus und springen Sie per Doppelklick in die Stücklisten-Verwaltung: Im Kopfsatz sehen Sie die Artikelnummer und die Bezeichnung Ihrer Stückliste. Die einzelnen Bestandteile der Stückliste können Sie Ebene für Ebene oder direkt verschachtelt eingeben. Stückliste Computer (beispielhaft) 1. Ebene 2. Ebene Gehäuse Zentraleinheit Drucker RAM Kühler CPU Tastatur Monitor Grafikkarte Maus Durch dieses Baukastenprinzip verschafft TaxMetall Ihnen die Möglichkeit, entweder die gesamte Stückliste zu kopieren oder auch nur Teile der Stückliste auszutauschen und diese in neue einzusetzen. Außerdem können Sie natürlich die Preise nur für Teile der Stückliste berechnen.

4 Die 1. Ebene der Stückliste anlegen Bei der Eingabe Ebene für Ebene gehen Sie folgendermaßen vor: 1. Um einen neuen Datensatz zur Stückliste hinzuzufügen, betätigen Sie die Funktionstaste F2 bzw. das Symbol. 2. Im unteren Bereich des Seitenreiters wird eine neue Zeile für einen zusätzlichen Artikel mit Positionsnummer hinzugefügt. 3. Kennen Sie die Artikelnummer des Stücklistenbestandteiles, können Sie diese unter der Artikel- Nummer eintragen. Ansonsten machen Sie in diesem Feld einen Doppelklick und gelangen so in den Artikel-Suchdialog. 4. Hier wählen Sie den gesuchten Artikel aus und bestätigen Ihre Wahl mit. Dadurch übernehmen Sie den Artikel in Ihre Stückliste. 5. Haben Sie den Artikel, den Sie als Bestandteil in die Stückliste aufnehmen wollen, noch nicht in den Artikelstammdaten erfasst, können Sie aus dem Artikelsuchdialog über das Symbol oder die Funktionstaste F2 in die Artikelerfassung springen. Legen Sie dort den gewünschten Stücklistenbestandteil an. Anschließend springen Sie mit wieder in die Stücklistenverwaltung.

5 6. Der ausgewählte Artikel ist nun im unteren Bereich der Stückliste als Bestandteil vorhanden. 7. Um einen weiteren Artikel in der ersten Ebene der Stückliste zu erfassen, gehen Sie einfach mit der Taste und fügen so eine neue Zeile mit neuer Positionsnummer hinzu. 8. Dort führen Sie in der Zelle Artikel-Nummer wieder einen Doppelklick aus, gelangen so in den Suchdialog und fügen von dort einen weiteren Artikel zu ihrer Stückliste hinzu. Haben Sie im oberen rechten Bereich der Stücklistenverwaltung die automatische Positionsnummernvergabe aktiviert (Häkchen am Feld auto ), vergibt TaxMetall die Positionsnummern in der gewünschten Schrittfolge. Diese können Sie natürlich überschreiben oder die automatische Nummernvergabe auch deaktivieren. Dazu brauchen Sie nur das Kontrollkästchen auto anzuklicken. Dann können Sie die Nummern Ihrer Stückliste frei vergeben.

6 Das Anlegen weiterer Stücklistenebenen Wollen Sie die Stückliste in weitere Ebenen verschachteln, gehen Sie dabei im Prinzip wie bei der ersten Ebene vor. Wichtig ist hierbei, dass Sie Artikel, die Sie weiter unterteilen wollen in unserem Beispiel die Klingelplatte Knopf3K ebenfalls in den Artikelstammdaten als Stückliste spezifiziert haben. In der Stücklistenverwaltung sind alle diese Artikel mit einem + vor dem Stücklistenartikel gekennzeichnet. Klicken Sie dieses + an, öffnet sich die Stückliste für diesen Artikel. Haben Sie noch keine Positionen eingefügt, zeigt TaxMetall entsprechend nichts an ( [] () ).

7 Im unteren Bereich des Menüs bekommen Sie den Inhalt der Stückliste angezeigt. Wollen Sie Datensätze hinzufügen, gehen Sie folgendermaßen vor: 1. Um einen neuen Datensatz zur Stückliste hinzuzufügen, betätigen Sie die Funktionstaste F2 bzw. das Symbol. 2. Eine neue Zeile für einen zusätzlichen Artikel mit Positionsnummer wird der Stückliste hinzugefügt. 3. Kennen Sie die Artikelnummer des Stücklistenbestandteiles, können Sie diese unter der Artikel-Nummer eintragen. Ansonsten gehen Sie wie beim Anlegen der ersten Ebene weiter vor. 4. Weitere Artikel können Sie mit der Stückliste hinzufügen, oder Sie springen mit der -Taste einfach eine Zeile nach unten. Dadurch fügen Sie eine Leerzeile ein. Sie können auch per Rechtskick auf die Position Artikel mit Hilfe des Artikelsuchnavigators einfügen. Ist eine Stückliste einmal zusammengestellt, kann sie bei allen weiteren Artikeln eingesetzt werden.

8 Das Austauschen von Stücklistenbestandteilen Sie können Ihre Stücklisten zusammenstellen, wie Sie es benötigen: aus Einzelartikeln oder auch aus bestehenden Stücklisten. Auf diese Art und Weise können Sie auch Stücklistenbestandteile austauschen, z.b., weil ein Stücklistenbestandteil nicht mehr lieferbar ist oder Sie den Lieferanten gewechselt haben. Um ein Bestandteil auszutauschen, gehen Sie folgendermaßen vor: 1. Klicken Sie auf den Artikel, den Sie austauschen wollen. 2. Betätigen Sie die Funktionstaste F3 bzw. das Symbol. 3. Dadurch löschen Sie den Stücklistenbestandteil. 4. Wollen Sie stattdessen einen anderen Artikel hinzufügen, klicken Sie die Funktionstaste F2 an oder das entsprechende Symbol. 5. Dadurch fügen Sie in der Stückliste eine neue Position ein. Über einen Doppelklick im Feld Artikel- Nummer gelangen Sie in den Artikel-Suchdialog. 6. Über den Artikelsuchdialog wählen Sie den gewünschten Artikel aus. Haben Sie ihn noch nicht erfasst, können Sie direkt in die Artikel-Stammdatenerfassung springen und den Artikel anlegen. 7. Bestätigen Sie die Auswahl per Doppelklick oder indem Sie mit den Suchdialog verlassen. 8. Wichtig ist, den neuen Bestandteil mit der Funktionstaste F5 bzw. abzuspeichern. Dadurch übernehmen Sie ihn in Ihre Stückliste.

9 Was ist zu tun, wenn die Stückliste nach Bestellung geändert wurde? Manchmal kommt es vor, dass eine Stückliste geändert wird, auch wenn Sie schon in einer Bestellung enthalten ist. In diesem Fall gehen Sie folgendermaßen vor: Wechseln Sie zur Stücklistenverwaltung. Im Beispiel wird die zweite Position der Stückliste verändert. 8- Kantschraube wird durch 6-Kantschraube ersetzt. Dazu führen Sie einfach einen Doppelklick auf die Artikelnummer der Schraube aus und gelangen so in den Suchdialog. Hier wählt man die 6-Kantschraube durch Doppelklick aus. Im Seitenreiter getauschte Artikel wird die alte Position aufgelistet, nachdem Sie die Stückliste gespeichert haben. Wenn Sie diese Stückliste vor der Aktualisierung in der alten Form bestellt haben, können Sie dies im Seitenreiter Bestellverfolgung überprüfen. Hier tragen Sie den betroffenen Auftrag ein und TaxMetall listet Ihnen auf, welche Bestellungen zu diesem Auftrag evtl. schon geschrieben sind. Ein Doppelklick auf die Bestellnummer öffnet die Bestellung. Hier können Sie nun entweder versuchen, die Bestellung zu stornieren oder aber, wenn dies nicht mehr möglich ist, den Auftragsbezug löschen, damit die Ware bei der Bestell-Einbuchung nicht im reservierten Lager verendet.

10 Rechtsklicken Sie dazu die ersetzte Position und wählen Sie Bestelldetail. Hier können Sie mit der Funktionstaste F3 oder dem Symbol den Auftragsbezug löschen. Preise nach Änderung automatisch aktualisieren Wenn Sie Einzelpreise Ihrer Stücklistenelemente ändern, kann es aufgrund von hoher Stücklistenanzahl sehr mühsam sein, für jede einzelne eine neue Stücklistenberechnung durchzuführen. TaxMetall bietet Ihnen für diesen Fall eine gesonderte Funktion. Wechseln Sie in den Stücklistensuchdialog, schränken Sie die Auswahl gegebenenfalls ein, und klicken auf das markierte Rechnersymbol, um in die Stücklistenberechnung zu kommen.

11 Dort betätigen Sie das Staffelsymbol und bestätigen. TaxMetall wertet somit alle Einzelpreise aus dem Artikelstamm aus und aktualisiert Ihre ausgewählten Stücklisten. Stücklistenpreise aktualisieren In der Mitte sehen Sie folgende Optionen: Gesamtgewicht übergeben Kalkulation mit VK-Preisen Staffelberücksichtigung Kalkulation mit Artikel/Lieferantenpreisen Rabattabzug bei Kalk mit Lieferantenpreisen Kalkulation mit Artikelmaterialpreis (netto) Fertigungskosten der Stücklisten addieren Fertigungskosten nur des Hauptartikels addieren

12 o Nicht mengenabhängig Vorgefertigte Baugruppen + Einzelteile Nur Baugruppen und Teile (1. Ebene) nur enthaltene Baugruppen Unkalkulierte Stücklisten anzeigen Mit diesen Optionen können Sie die Anzeige Ihren Wünschen anpassen. Links erkennen Sie die Summe der EK-Preise. Hier können nochmals Zuschläge erfasst und ein Arbeitsplan hinterlegt werden. TaxMetall errechnet Ihnen die Gesamtkosten, die Sie dann auch als Stücklisten-EK bzw. VK- Preis übergeben können. Das Erstellen von Stücklistenvarianten Auf diese Art können Sie sich auch ganz einfach Stücklistenvarianten erstellen. Möchten Sie die Stückliste nur leicht verändern, in ihren Hauptzügen jedoch beibehalten, legen Sie zunächst eine Stücklistenvariante an und speichern Sie diese ab. Dann verfahren Sie folgendermaßen: TaxMetall gibt Quelle und Ziel an. Sie können die Artikelnummer übernehmen oder aber eine eigene Artikelnummer hinterlegen. 1. Betätigen Sie die Funktionstaste F11 oder das Symbol. 2. Betätigen Sie, duplizieren Sie den Datensatz. 3. Um diese Stückliste aufzurufen, verlassen Sie die Originalstückliste mit und gelangen so in den Artikelsuchdialog. 4. Dort können Sie die gewünschte Stückliste aussuchen und aufrufen. 5. Nun können Sie beliebige Artikel oder Baugruppen austauschen oder auch nur die Bezeichnungen kundenspezifisch ändern oder die Preise. Auf diese Art und Weise können Sie natürlich auch Kundenauftragsstücklisten erstellen. Sie kopieren eine bestehende Stückliste und nehmen in ihr die gewünschten Änderungen z.b. Bezeichnungen, Preise, Modifikation von Einzelteilen, Variationen bestimmter Einzelteile vor.

13 In der Zusatzbezeichnung können Sie den Kunden eintragen und in der Projektverwaltung können Sie die Stückliste mit dem Kundenauftrag verknüpfen. Das Hinzufügen einer bestehenden Stückliste zu einer neuen Stückliste Um eine bestehende Stückliste in einer neuen Stückliste zu verschachteln, gehen Sie genauso vor, wie wenn Sie einen normalen Artikel anlegen. Handelt es sich bei der Auswahl um eine Stückliste, sehen Sie im oberen Bereich des Dialogfensters die Artikelstruktur. Ob Sie eine Stückliste eingebaut haben, erkennen Sie an dem + vor der Positionsnummer. Das blaue Zahnrad bedeutet, dass es sich um eine Eigenfertigung handelt. Der rote Einkaufskorb symbolisiert Kaufteile. Um innerhalb einer Stückliste eine Stückliste einzufügen, haben Sie prinzipiell immer zwei Möglichkeiten: 1. Sie bauen erst die Teil-Stückliste zusammen und fügen Sie dann komplett in Ihre neue Stückliste ein oder

14 2. Sie bauen die Stückliste in einem auf: Dazu müssen Sie jedoch die Artikel, die Sie als Stückliste einfügen wollen, im Artikelstamm als Stückliste kennzeichnen. Dann weist TaxMetall ein + vor der Positionsnummer im oberen Bereich des Dialogfensters aus und Sie können die Stückliste ab dieser Stelle weiter verzweigen. Haben Sie Ihre Stückliste fertig zusammengebaut, klicken Sie auf das Rechnersymbol Stücklistenstruktur zu generieren., um die Dadurch gelangen Sie in das Menü Stücklistenberechnung. Links oben sehen Sie die Stücklistenbezeichnung. Wenn Sie eine Teilstückliste kalkuliert haben wollen, doppelklicken Sie im Stücklistensuchdialog auf die gewünschte Position. Dann wählen Sie die Unterstückliste aus und klicken Sie das Symbol die Stücklistenberechnung für die Unterstückliste.. So gelangen Sie in

15 Rechts sehen Sie die Kosten und Preise der einzelnen Positionen aufgelistet. Ist ein Artikel gelb hinterlegt, wurde kein Preis zugeordnet. Dies können Sie im Artikelstamm nachholen. Um den Preis für Ihre Stückliste korrekt ermitteln zu können, müssen für alle Einzelartikel bzw. eingebauten Stücklisten die Preise im Artikelstamm hinterlegt sein. Die Kostenplanung anhand der Stückliste Nachdem Sie Ihre Stückliste zusammengebaut haben, können Sie deren Preise kalkulieren. Dies ist natürlich auch nur für Stücklistenteile, also Baukastenstücklisten möglich. Befinden Sie sich innerhalb Ihrer Stückliste, gelangen Sie durch Anklicken des Stücklistenberechnung. -Button in die Klicken Sie anschließend in der Stücklistenberechnung den Button Dadurch ermitteln Sie Ihren Materialpreis bzw. Ihren Einkaufspreis. an. Haben Sie bei einzelnen Artikeln im Artikelstamm die Preise noch nicht hinterlegt bzw. kalkuliert, werden im rechten Teil des Menüs die betroffenen Artikel gelb hinterlegt. Mit einem Doppelklick auf die Artikelnummer der unkalkulierten Position, gelangen Sie automatisch in den Artikelstamm des Artikels. TaxMetall verzweigt direkt auf die Seite Preise.

16 Hier können Sie den Einkaufspreis oder den von Ihnen ermittelten Preis eintragen. Möchten Sie die Kosten für den Artikel genau ermitteln, wechseln Sie in den Seitenreiter Kalkulation. Von diesem Seitenreiter aus können Sie den ermittelten Preis an die Preise übergeben. Eventuelle Zuschläge für bestimmte Artikelvariationen oder Kundenkreise können Sie im unteren Bereich des Seitenreiters direkt für die Fakturierung hinterlegen. Dann speichern Sie im Seitenreiter selbst ab und verlassen die Maske über. Dadurch gelangen Sie wieder in die Stücklistenberechnung. Gehen Sie bei jedem nicht kalkulierten Artikel so vor. Sind Sie mit der Erfassung fertig, betätigen sie erneut den Button Seite müsste nun leer sein.. Die Fehlerliste auf der rechten Verwenden Sie Stücklisten in Ihrer Stückliste, sollten Sie das Kontrollkästchen unkalkulierte Stücklisten anzeigen deaktivieren. Denn TaxMetall führt die Baukastenstückliste als Artikel mit eigener Artikelnummer. Wenn Sie diese Baugruppe jedoch nicht kalkulieren müssen, da Sie diese immer nur in der Gesamtstückliste verwenden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen. Dadurch verhindern Sie, dass TaxMetall Ihnen Stücklistenbestandteile Baukastenstücklisten, die Sie als Einzelstücklisten nicht kalkulieren müssen, in der Fehlerliste ausweist. Unter dem Button bekommen Sie den ermittelten Preis angezeigt. Wollen Sie der gesamten Stückliste einen Arbeitsplan zuordnen und die Kosten aus diesem Arbeitsplan mit übernehmen, können Sie diesen über den Button Arbeitsplan zuordnen. Klicken Sie auf das Symbol neben dem Feld Arbeitsplan, gelangen Sie in die Arbeitspläne. Suchen Sie den gewünschten Arbeitsplan aus oder erfassen Sie einen neuen Arbeitsplan. Wenn Sie die Arbeitspläne über verlassen, ordnet TaxMetall Ihre Auswahl der Stücklistenberechnung zu.

17 Dadurch können Sie die Kosten für Ihre Betriebsmittel und Ihre Personalkosten in die Berechnung mit einfließen lassen. Anschließend können Sie Zuschläge in absoluter Form als Euro-Betrag (Zuschlag 1) oder als Faktor (Zuschlag 2) zuordnen. Wenn Sie nun den Button Summe als Stücklisten-EK übergeben anklicken, überträgt TaxMetall den ermittelten Preis in den Artikelstamm Ihrer Stückliste. Damit steht er mit einem Knopfdruck in der Fakturierung zur Verfügung. Zu Ihrer Information sehen Sie am rechten unteren Rand, wann Sie das letzte Mal den Preis kalkuliert haben, mit Datum und Uhrzeit. Diesen Einkaufspreis können Sie natürlich nach eigenen Vorstellungen über diverse Zuschläge modifizieren oder überschreiben.

18 Die Stücklistenberechnung für eine Teil-Stückliste Um eine Stückliste in der Stückliste zu berechnen, müssen Sie in der Stücklistenverwaltung nur auf die entsprechende Position klicken, sodass sie markiert ist. In die Stücklistenverwaltung gelangen Sie mit einem Doppelklick auf die entsprechende Stückliste, während Sie sich im Stücklistensuchdialog befinden. Dann gehen Sie direkt aus diesem Menü in die Stücklistenberechnung :

19 Dort klicken Sie den Button kalkulieren. an und können so Ihre Baukastenstückliste Die weitere Vorgehensweise entspricht genau der der übergeordneten Stückliste. Den Stücklisten-Langtext in einer Fremdsprache erfassen Im Artikelstamm können Sie sowohl die Artikelbezeichnung als auch den Artikellangtext in einer Fremdsprache erfassen. Der Unterschied zwischen Bezeichnung und Langtext liegt darin, dass die Artikelbezeichnung in der Auftragsbearbeitung auf den Belegen erscheint, während der Artikellangtext internen Zwecken dient und für den Kunden so nicht sichtbar ist. Auf Wunsch können Sie natürlich in der Fakturierung den Langtext bei den Positionen miterfassen. Um den Artikellangtext in einer Fremdsprache zu erfassen, klicken Sie im Artikelstamm der gewünschten Stückliste auf den Seitenreiter Texte. Hier können Sie die gewünschten Bezeichnungen erfassen. Diese stehen Ihnen dann in der Fakturierung zur Verfügung. Sie können die Bezeichnungen jeweils in den Firmentabellen unter dem Seitenreiter Fremdsprachen ändern.

20 Die Stückliste als Zip-Datei exportieren Sie haben außerdem die Möglichkeit, die Stückliste als Zip-Datei zu exportieren. Öffnen Sie dazu den Suchdialog in der Stücklistenmaske und klicken Sie auf das Symbol. Im darauffolgenden Fenster können Sie die Stückliste auswählen und dann eine Zip-Datei erstellen. Diese können Sie beispielsweise Ihrem Lieferanten zur Verfügung stellen. Stücklistenübernahme Wenn Sie eine Stückliste aus einem Auftrag oder einem Angebot übernehmen wollen, gehen Sie folgendermaßen vor: Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den Artikelzusatztext Ihrer eingefügten Stückliste. (Falls Sie den Artikelzusatztext nicht angezeigt bekommen, aktivieren Sie über Ansicht erweiterte Ansicht und setzen das entsprechende Häkchen.) Wählen Sie hier: Stücklistensuchdialog.

21 Es öffnet sich folgendes Fenster: Hier können Sie angeben, welche Daten mit übernommen werden sollen. Wenn Sie die Haken gesetzt haben, bleibt diese Konfiguration beim nächsten Mal so bestehen das heißt Sie müssen die Haken nicht erneut setzen. Die Übernahme der Artikelpositionsergänzung funktioniert nur als plain-text. Hier müssen Sie dann noch Formatierungen wie fett oder kursiv manuell setzen. Das Einfrieren einer Stückliste In TaxMetall haben Sie die Möglichkeit Stücklisten einzufrieren. Das macht dann Sinn, wenn Sie Stücklisten für einen bestimmten Auftrag ändern oder anpassen möchten (bzw. Teile der Stückliste), die Basis-Stückliste dabei aber nicht verändern wollen. Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten eine Stückliste einzufrieren: 1. Über den Artikel im Auftrag oder Angebot:

22 Wenn Sie sich im jeweiligen Auftrag befinden, machen Sie einen Rechtsklick auf den Artikel, dem die Stückliste hinterlegt ist. Klicken Sie dann auf den Eintrag Stückliste Eingefrorene Stückliste anzeigen. Falls Sie die Stückliste noch nicht eingefroren haben, erscheint folgende Meldung: Sie bestätigen hier mit Ja. Es öffnet sich ein weiteres Fenster bei dem Sie entscheiden können, ob Sie Stücklistenarbeitspläne oder Stücklistenmaterialien einfügen können. Setzen Sie entsprechend einen Haken, falls gewünscht und bestätigen Sie mit OK. Anschließend öffnet sich die Stücklistenverwaltung der eingefrorenen Stückliste:

23 Diesen Vorgang können Sie, wie beschrieben, im Auftrag vornehmen und gleichermaßen auch im Angebot. 2. Über die Produktionskalkulation: In den Systemeinstellungen, unter dem Reiter Funktionen finden Sie unten links ein Feld namens Stücklisten. Dort setzen Sie ein Häkchen bei Abfragen, um Stückliste einzufrieren. Wenn Sie nun die Produktionskalkulation öffnen, erscheint die Abfrage, ob Sie die Stückliste einfrieren möchten. Wenn man einen Arbeitsplan an die Stückliste anhängen möchte, muss die Stückliste immer vorher eingefroren werden. Diese Abfrage erscheint unabhängig von den Systemeinstellungen.

24 Die Stücklistenanalyse (=Auswertung von eingefrorenen Stücklisten) finden Sie in der Terminübersicht. Einen Schnelleinstieg dazu finden Sie unter Auftragsabwicklung Terminübersicht. Stücklistenrevisionen Stücklisten können in TaxMetall eingefroren werden. Das bedeutet, die Stücklisten können einmalig für ein jeweiliges Angebot oder einen Auftrag abgeändert werden. Bisher konnte dies nur im Angebot oder Auftrag bearbeitet werden. Nun gibt es die Möglichkeit, eine Stückliste schon vorher abzuändern und zu speichern. Im Angebot oder im Auftrag müssen diese dann nur noch ausgewählt werden. Diese Änderungen nennt man Stücklistenrevisionen. Wenn Sie über die Stammdaten die Stücklistenverwaltung öffnen und eine Stückliste auswählen erscheinen nun zwei neue Button: Der erste zum Erzeugen einer Stücklistenrevision und der danebenliegende zum Anzeigen von Stücklistenrevisionen:

25 Bei der Erzeugung von einer Stücklistenrevision werden Sie aufgefordert eine Revisionsnummer anzugeben, unter der Sie die Stücklistenrevision später aufrufen können. Diese Nummer ist numerisch, es können also nur Zahlen vergeben werden. Sie können nun Ihre Stückliste anpassen. Wenn Sie nun auf den Button Anzeigen von Stücklistenrevisionen klicken, werden alle Revisionen zu dieser Stückliste angezeigt: Haben Sie eine Stückliste revisioniert, können Sie diese im Angebot oder Auftrag zum Einfrieren heranziehen:

26 Fügen Sie nun eine Position mit einer hinterlegten Stückliste in Ihr Angebot/Auftrag ein, klicken per Rechtsklick auf Stückliste Eingefrorene Stückliste anzeigen, erscheint ein Auswahlkasten mit der Hauptstückliste und allen hinterlegten Revisionen: Nun können Sie Ihre beliebige Stücklisten(-revision) auswählen.

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28 Vorgefertigte Baugruppen verwalten Wenn Sie in Ihrem Unternehmen häufig vorgefertigte Baugruppen weiterverarbeiten, z.b. in einer weiteren Baugruppe, dann können Sie diese Artikel im Stamm als vorgefertigt markieren. Diese Stücklisten werden dann bei der Kundenauftragsbestellung nicht mehr aufgelöst. Ein Beispiel: Im Artikelstamm ist der Artikel 1033-F2 hinterlegt. Es ist eine Eigenfertigung, als Stückliste gekennzeichnet und vorgefertigt. Die Stückliste besteht beispielhaft aus zwei Teilen. Vectotax Software GmbH Am Berg Koblenz 0261/ info@vectotax.de 28

29 Diese Baugruppe wird im Unternehmen vorgefertigt, da sie besonders oft in Kundenaufträgen weiterverarbeitet wird. Dafür erstellen Sie einen internen Auftrag. Über die einfache Bedarfsliste bestellen Sie wie gewohnt die Einzelteile bei Ihrem Lieferanten. Die Baugruppe wird wie gewohnt aufgelöst: Vectotax Software GmbH Am Berg Koblenz 0261/ info@vectotax.de 29

30 Klicken Sie die Felder OK an, um diese Positionen mit in die Bestellung zu übergeben. Das Feld Vorschlag können Sie nach Ihren Wünschen abändern für den Fall, dass Sie mehr bestellen möchten. Das Material wird dann von Ihrem Lieferanten angeliefert, die Produktion der Baugruppen beginnt. Wenn die Baugruppen fertiggestellt sind und Sie diese im internen Auftrag fertigmelden, werden die Baugruppen dem neutralen Lager zu gebucht. Die Fertigmeldung generieren Sie im Auftrag in dem Sie einen Rechtsklick auf die Baugruppe ausführen und dort Produktion Fertigmeldung auswählen. Dort melden Sie die 20 Fräsen als fertiggestellt und verbuchen diese. Sie erhalten nun einen Kundenauftrag, in dem diese Stückliste verbaut ist. Im Kundenauftrag öffnen Sie die einfache Bedarfsliste: Vectotax Software GmbH Am Berg Koblenz 0261/ info@vectotax.de 30

31 Im Seitenreiter Fertigungsaufträge wird die benötigte Fräse angezeigt. Da bereits 20 vorgefertigte Fräsen im neutralen Lager liegen, muss nur im Feld Umbuchen die gewünschte Anzahl eingetragen werden. Diese Anzahl wird dann auf das Auftragslager umgebucht und für den Auftrag reserviert. Die Einstellungen für die Haken in den Feldern Vorschlag mit Lager frei und Auftragsbezug werden gespeichert. Mit einem Klick auf generieren Sie die Umbuchung. Den Dialog bestätigen Sie mit Ja. Im Menü Lagerbuchung können Sie die Lagerbewegungen zu diesem Auftrag einsehen: Vectotax Software GmbH Am Berg Koblenz 0261/ info@vectotax.de 31

32 In der Fertigmeldung erscheint ebenfalls nur die Fräse, nicht die einzelnen Bauteile der Fräse: Die Fertigmeldung wird normalerweise mit dem Tagesdatum verbucht, kann aber auch rückdatiert werden. Um diese Funktion freizuschalten, müssen Sie in den Systemeinstellungen im Reiter Bestellsystem einen Haken bei Rückdatierung in Fertigmeldung erlauben setzen. Hier wird Ihnen auch noch nicht zurückgemeldete Fremdarbeit mit einem großen roten Ausrufezeichen angezeigt. Stücklistenstruktur überprüfen In der Stücklisten-Verwaltung kann man im Stücklistensuchdialog mit dem Menü-Knopf oder unter Extra Stücklistenstruktur überprüfen eine Überprüfung der Stückliste starten. Dies kann hilfreich sein, wenn man eine Fehlermeldung beim Öffnen des Druckmenüs bekommt. Die Funktion überprüft auf folgende Fehler: 1. Nicht vorhandene Artikel im Artikelstamm 2. Stücklisten, die nicht als solche im Artikelstamm angegeben sind 3. Selbstaufruf einer Stückliste (Rekursion) Werden keine Fehler gefunden, zeigt TaxMetall Ihnen folgende Meldung: Vectotax Software GmbH Am Berg Koblenz 0261/ info@vectotax.de 32