Der globale CFK-Markt Dipl.-Ing. Michael Kühnel, Dipl.-Phys. Thomas Kraus AVK-Tagung, Düsseldorf, 6. Oktober 2014

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1 Dipl.-Ing. Michael Kühnel, Dipl.-Phys. Thomas Kraus AVK-Tagung, Düsseldorf, 6. Oktober 2014

2 Bildquelle: Airbus Seite 2

3 Übersicht 1 Der globale Carbonfaser-Markt 1.1 Nach Hersteller 1.2 Nach Regionen 1.3 Nach Anwendungen 2 Der globale Carbon-Composites-Markt 2.1 Nach Matrices 2.2 Nach Herstellverfahren 2.3 Nach Regionen 2.4 Nach Anwendungen 3 Trends und Ausblick 3.1 Luft- & Raumfahrt inkl. Verteidigung 3.2 Windenergie 3.3 Fahrzeugbau 3.4 Sport und Freizeit 3.5 Bauwesen 4. Schlussbetrachtung und Quellen Seite 3

4 1 Der globale Carbonfaser-Markt Carbonfaser-Produktion bei SGL Automotive Carbon Fibers in Moses Lake, Quelle: BMW Seite 4

5 1 Der globale Carbonfaser-Markt Globaler Bedarf von Carbonfasern in Tsd. Tonnen von 2008 bis 2020 (* Schätzungen) [Lucintel] [Acmite] A t n = A t CCCC n CCCC t 1, t n = A t n A t 1 1 n 1? 89, , , ,5 26,5 33,0 43,5 38,5 46,5 51,0 Konstante jährliche Wachstumsrate (CAGR) von ca. 9% * 2015* 2018* 2020* Seite 5

6 1 Der globale Carbonfaser-Markt 1.1 Nach Hersteller Jährliche, theoretische CF-Kapazitäten nach Herstellern in Tsd. Tonnen (2013). = 104,6 Tsd. t 25,0 = 38,5 Tsd. t 36,8% < 40% 21,1 20,0 15,0 17,4 13,9 Aufbau Moses Lake = 15 Tsd. t 10,0 10,2 9,0 8,8 9,2 7,2 5,0 4,0 2,0 1,8 0,0 Seite 6

7 1 Der globale Carbonfaser-Markt 1.2 Nach Regionen Jährliche, theoretische CF-Produktionskapazität nach Ländern in Tsd. Tonnen. Spanien; 0,6; 1% Rest der Welt; 14,4; 14% gesamt: 104,6 Tsd. t UK; 4,0; 4% Frankreich; 5,2; 5% USA; 31,1; 30% Deutschland; 5,8; 5% Ungarn; 6,4; 6% Mexiko; 7,6; 7% Taiwan; 8,8; 8% Japan; 20,7; 20% Seite 7

8 1 Der globale Carbonfaser-Markt 1.3 Nach Anwendungen Globaler CF-Bedarf (PAN-basiert) in Tsd. Tonnen nach Anwendungen (2013) Markteinführung BMW i3: November 2013 Marine; 0,8; 2% Andere; 3,5; 7% gesamt: 46,5 Tsd. t Bauwesen; 2,3; 5% Drucktanks; 2,4; 5% L&R inkl. Verteidigung; 13,9; 30% Fahrzeugbau; 5,0; 11% Molding Compound; 5,5; 12% Sport & Freizeit; 6,4; 14% Windenergie; 6,7; 14% Seite 8

9 1 Der globale Carbonfaser-Markt 1.3 Nach Anwendungen Globaler CF-Umsatz in Mio. US$ nach Anwendungen (2013) Drucktanks; 72,70; 4% Fahrzeugbau; 129,20; 7% Bauwesen; 68,50; 4% Marine; 18,10; 1% Andere; 107,80; 6% gesamt: 1,7 Mrd. US$ L&R inkl. Verteidigung; 860,00; 50% Molding & Compound; 132,00; 8% Windenergie; 155,70; 9% Sport & Freizeit; 189,00; 11% Seite 9

10 2 Der globale Carbon-Composites-Markt BMW i3 Produktion Werk Leipzig Montage-Hochzeit, Quelle: BMW Seite 10

11 2 Der globale Carbon-Composites-Markt Globaler CC-Bedarf in Tsd. Tonnen von 2008 bis 2020 (* Schätzungen) [Lucintel] [Acmite] A t n = A t CCCC n CCCC t 1, t n = A t n A t 1 1 n 1? Konstante jährliche Wachstumsrate (CAGR) von ca. 10% * 2015* 2018* 2020* Seite 11

12 2 Der globale Carbon-Composites-Markt 2.1 Nach Matrices CC-Umsatz in Mrd. US$ nach Matrix-Werkstoffen (2013) gesamt: 14,7 Mrd. US$ Hybrid; 0,74; 5% Metal; 1,10; 8% Duroplaste; 7,15; 76% Polymer; 9,41; 64% Keramik; 1,47; 10% Kohlenstoff; 1,98; 13% Thermoplaste; 2,258; 24% Seite 12

13 2 Der globale Carbon-Composites-Markt 2.2 Nach Herstellverfahren Aufteilung Herstellverfahren CFK in Mio. US$ (2013) Andere; 376; 4% gesamt: 9408 Mio. US$ Press- und Injektionsverfahren; 612; 7% Pultrusion und Wickeln; 3810; 40% Nasslaminieren und Infusionsverfahren; 1176; 12% Prepreg-Ablegeprozesse mit/ohne Autoklav; 3434; 37% Seite 13

14 2 Der globale Carbon-Composites-Markt 2.3 Nach Regionen CC-Umsatz in Mrd. US$ nach Regionen (2013) gesamt: 14,7 Mrd. US$ Asien & Pazifikraum; 1,91; 13% Rest der Welt; 0,81; 6% Westeuropa; 4,7; 32% Japan; 2,21; 15% Nordamerika; 5,07; 34% Seite 14

15 2 Der globale Carbon-Composites-Markt 2.4 Nach Anwendungen: Luft- & Raumfahrt CC-Umsatz in Mio. US$ im Marktsegment Luft- & Raumfahrt inkl. Verteidigung nach Untersegmenten (2013) Helikopter; 288; 7% Andere; 370; 9% gesamt: 4116 Mio. US$ Geschäftsflugzeuge; 329; 8% Militärische Flugzeuge; 659; 16% Kommerzielle Luftfahrt; 2470; 60% Seite 15

16 2 Der globale Carbon-Composites-Markt Immer längere Rotorblätter auch ohne CFK? B75 Rotorblatt Quelle: Siemens Seite 16

17 2 Der globale Carbon-Composites-Markt 2.4 Nach Anwendungen: Windenergie Ab 2 MW CF notwendig 4 MW Anlage ca. 2,1 t CF CF-Bedarf: ca. 6,7 Tsd. T/a CF-Umsatz: 155,7 Mio. US$ Composites-Umsatz: ca. 1,8 Mrd. US$ Installierte Windenergiekapazität nach Ländern in GW [GWEC] Kanada; 7,803; 2% Frankreich; 8,254; 3% Italien; 8,552; 3% Großbritanien; 10,531; 3% Indien; 20,15; 6% Spanien; 22,959; 7% Dänemark; 4,772; 2% Deutschland; 34,25; 11% Rest der Welt; 48,332; 15% gesamt: 318,1 GW China; 91,412; 29% USA; 61,091; 19% Global installierte Windenergieleistung (GW) Global installierte Windenergieleistung in GW [GWEC] ,1 11,5 73,9 14,7 93,9 20,3 120,6 26,9 159,0 38,5 198,0 39,1 238,1 40,6 283,2 45,2 318,1 35, Global installierte Windenergieleistung Neu installierte Windenergieleistung 0 Neu installierte Windenergieleistung (GW) Seite 17

18 2 Der globale Carbon-Composites-Markt 2.4 Nach Anwendungen: Fahrzeugbau CC-Umsatz in Mio. US$ im Marktsegment Fahrzeugbau nach Untersegmenten (2013), Markteinführung BMW i3: November 2013 gesamt: 2205 Mio. US$ Passagierzüge; 287; 13% Andere; 176; 8% PKW; 1014; 46% Rennsport; 331; 15% LKW; 397; 18% Seite 18

19 2 Der globale Carbon-Composites-Markt 2.4 Nach Anwendungen: Sport und Freizeit CC-Umsatz in Mio. US$ im Marktsegment Sport und Freizeit nach Untersegmenten (2013) Andere; 397; 27% gesamt: 1470 Mio. US$ Schaft, Schlägerkopf (Golf); 559; 38% Fahrräder; 206; 14% Schläger (Tennis, etc.); 309; 21% Seite 19

20 3 Trends und Ausblick Wo führt die Reise hin? Seite 20

21 3 Trends und Ausblick 3.1 Luft- & Raumfahrt inkl. Verteidigung Geschätzte Entwicklung CC-Umsatz in Mio. US$ Trend: Seite 21

22 3 Trends und Ausblick 3.2 Windenergie Geschätzte Entwicklung CC-Umsatz in Mio. US$ Trend: Seite 22

23 3 Trends und Ausblick 3.3 Fahrzeugbau Geschätzte Entwicklung CC-Umsatz in Mio. US$ Trend: Seite 23

24 3 Trends und Ausblick 3.4 Sport und Freizeit Geschätzte Entwicklung CC-Umsatz in Mio. US$ Trend: Seite 24

25 3 Trends und Ausblick 3.5 Bauwesen Geschätzte Entwicklung CC-Umsatz in Mio. US$ Trend: Seite 25

26 4 Schlussbetrachtung Clip-Fertigung für A350 bei Premium AEROTEC in Bremen Quelle: Premium AEROTEC Seite 26

27 4 Schlussbetrachtung Kernaussagen und -prognosen Der weltweite CF- und CC-Markt ist und bleibt ein zukunftsträchtiges Geschäftsfeld mit über mehrere Jahre stabilen jährlichen Marktwachstumsraten von ca. 10%. Der Konkurrenzdruck für CC hinsichtlich eines hybriden Leichtbau-Mixes wird zunehmend härter (CC nur da, wo notwendig und sinnvoll). Kosteneinsparpotentiale bei Material- und Produktionskosten ( Automatisierungsgrad) werden entscheidend sein für einen steigenden CC-Anteil in künftigen Anwendungen. Steuerliche Anreize und gesetzliche Vorschiften (z.b. im Automobil- und Energiesektor) könnten in Zukunft zusätzliche Dynamik in den CF- und CC-Markt bringen. Seite 27

28 4 Schlussbetrachtung Der CFK- Wetterbericht für die kommenden 5 Jahre: Seite 28

29 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Fragen? Dipl.-Ing. Michael Kühnel Carbon Composites e.v. Alter Postweg 101 D Augsburg Telefon: +49 (0)821 / Mobil: +49 (0)172 /

30 Quellen Literaturverzeichnis [1] Lucintel LLC, Growth Opportunities in Global Carbon Fibre Market: , Irving, USA, [2] Acmite Market Intelligence e.k., Market Report: Global Carbon Fiber Composite Market, Ratingen, [3] BMW Group, BMW Group PresseClub Deutschland, [Online]. Available: [Zugriff am ]. [4] EWEA - The European Wind Energy Association, [Online]. Available: [Zugriff am ]. [5] Global Wind Energy Council - GWEC, [Online]. Available: [Zugriff am ]. [6] Mitsubishi Rayon Co., Ltd., [Online]. Available: [Zugriff am ]. [7] Airbus, AIRBUS Orders & deliveries, [Online]. Available: [Zugriff am ]. [8] Boing, Boing 787 Model Summary, [Online]. Available: Models&cboAllModel=787&ViewReportF=View+Report. [Zugriff am ]. [9] Airbus, Airbus A350 XWB Familiy, [Online]. Available: [Zugriff am ]. [10] Boeing, Boeing Introducion the 777X, [Online]. Available: [Zugriff am ]. [11] S. Rentzing, ee-news.ch, [Online]. Available: [Zugriff am ]. [12] D. Dürand, Wirtschafts Woche, [Online]. Available: [Zugriff am ]. [13] W. Eckl-Dorna, manager magazin online, manager magazin new media GmbH, [Online]. Available: [Zugriff am ]. [14] BMW Group, BMW Group PressClub, [Online]. Available: [Zugriff am ]. [15] Deutsches Institut für Urbanistik, Deutsches Institut für Urbanistik: Infrastruktur, [Online]. Available: [Zugriff am ]. [16] SGL Group, [Online]. Available: [Zugriff am ]. [17] AVK, CCeV, CFK Valley Stade, VDMA Forum Composite Technologie, Composites Markterhebung - 1. Halbjahr 2014, Composites Germany, Berlin, [18] T. Roberts, The Carbon Fiber Industry worldwide , Materials Technology Publications, Watford, Seite 30