Aktuelle Marktrends und Aussichten

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1 Aktuelle Marktrends und Aussichten Leiterplatten Michael Gasch, Data4PCB ZVEI- Forum electronica 2010, , Uhr Folie 1

2 Entwicklung des Wechselkurses : US$ 2005 bis 2010/09 1,60 1,58 1,56 1,54 1,52 1,50 1,48 1,46 1,44 1,42 1,40 1,38 1,36 1,34 1,32 1,30 1,28 1,26 1,24 1,22 1,20 1,18 1,16 1,14 1,12 1, /1 1, /4 2005/7 2005/10 1, /1 2006/4 2006/7 2006/ /1 1, /4 2007/7 2007/10 1, /1 2008/4 2008/7 2008/10 1, /1 2009/4 2009/7 2009/ /1 1, /4 2010/7 Quelle: Deutsche Bundesbank Folie 2

3 $7.436 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Weltproduktion 1982 bis 2009 in Mio USD: $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ P Quelle: IPC und Henderson Ventures Folie 3

4 Weltproduktion Leiterplatten in Mio USD und Mio EUR m M$ M$ M Quelle: IPC und Data4PCB Folie 4

5 Technologien in Mio US$ IMS 108 flex + st-fl flex+ st-fl HDI HDI ML ML dk dk ndk ndk Quelle: IPC und Data4PCB Folie 5

6 Leiterplattenproduktion nach Regionen in Mio. USD Amerika Europa Japan VR China S.O.Asien: Quelle: IPC und Data4PC Folie 6

7 Weltmarkt Leiterplatten Regionen in Mio. US $ ,7% 10,5% Afrika/mittl. Osten Südostasien ,0% ,0% ,0% ,0% Japan Amerika Europa Folie 7

8 Leiterplattenproduktion 2009 Belgie: 6 Bulgaria: 1 Ceska Republika: 9 Danmark: 9 Deutschland: 72 Eesti: *) Espana: 9 Finland: 5 France: 27 Ireland: 1 Italia: 43 Latvija: *) Lietuva: *) Magyarorszag: 2 Nederland: 2 Österreich: 5 Polska: 15 Portugal: *) Romania 2 Slovenija: 7 Slovensko: 5 Suisse: 14 Sverige: 6 United Kingdom: 49 *) = hier liegen keine Daten 8vor Folie 8

9 europäisches Produktionsvolumen Leiterplatten in Mio Anzahl der europäischen Leiterplatten- Hersteller Folie 9

10 Leiterplattenproduktion in Europa nach Ländern 2009 in Mio D I GB A F E CH FIN DK B NL RoE Folie 10

11 Branchenverteilung in Europa in Mio sonstige Industrie Kommunikation Datenverarbeitung Kfz Konsum in Mio. EUR: 2005: : : : : Folie 11

12 Leiterplattenproduktion in Europa 2009 Standort Deutschland: 72 Hersteller Mitarbeiter Produktionswert: 676,0 Mio. Euro = 41,6 % des europäischen Produktionsvolumens Folie 12

13 Leiterplattenproduktion in Europa 2009 Standort Österreich: 5 Hersteller Mitarbeiter Produktionswert : 128,5 Mio. Euro = 7,9% des europäischen Produktionsvolumens Folie 13

14 Leiterplattenproduktion in Europa 2009 Standort Schweiz: 14 Hersteller Mitarbeiter Produktionswert : 128,9 Mio Euro = 7,9 % des europäischen Produktionsvolumens Folie 14

15 Leiterplattenproduktion in Europa 2009 deutschsprachige Länder Europa gesamt D-A-CH Folie 15

16 Leiterplattenproduktion in Europa 2009 deutschsprachige Länder 91 Hersteller = 31,5 % aller Produzenten in Europa Mitarbeiter = 54,9 % aller Arbeitsplätze in Europa 933,4 Mio. EUR Umsatz = 57,4 % des europäischen Gesamtumsatzes Folie 16

17 Prognose 2010 (Mio. ) Produktion A,CH,D Skandinavien B, GB, NL E, F, I Osteuropa gesamt Quelle: Data4PCB Folie 17

18 Markt für Leiterplatten in Deutschland Anwendungen in Mio. Euro ,7% 9,7% Konsumelektronik Datentechnik Kfz-Elektronik ,0% 15,0% Industrie- Elektronik ,0% 225 9,0% Telekommunikation Folie 18

19 Die wichtigsten Punkte des Jahres 2010: > nach dem Krisenjahr 2009 hatten wir eine für alle überraschende, kräftige Erholung aller Märkte > der Nachfrageboom in Asien erlaubte auch in Europa eine nachhaltige Erholung > die Verknappung von Bauteilen führte zu Engpässen und längerfristigen Vorratsbuchungen > daher sind die Auftragsbücher der Leiterplattenindustrie gut gefüllt aber trotzdem kam es auch im Laufe dieses Jahres zu Betriebsschließungen in der Leiterplattenindustrie Folie 19

20 LME Kupferpreis in USD/to Quelle: LME Folie 20

21 Kupferpreis am LME in USD/to + 27 % Quelle: LME Folie 21

22 Kupferpreis am LME in USD/to % Quelle: LME Folie 22

23 LME Zinnpreis in USD/to Quelle: LME Folie 23

24 Was wird 2011 bringen? > die stabile Nachfrage wird aus heutiger Sicht bis mindestens in das 2. Quartal 2011 reichen > Großbedarf wird weiterhin abwandern, kann dann aber in Notfällen immer weniger auf die Unterstützung der europäischen Lieferbasis rechnen, da diese sich anders ausrichten wird > Sonderentwicklungen im Industrie-Elektroniksektor werden den deutschsprachigen Raum stützen Folie 24

25 Worauf werden wir uns einrichten müssen: > die vorhandene Herstellerbasis kann den Gesamtbedarf der Elektronikindustrie nicht mehr decken > die europäische Leiterplattenindustrie muß selbstbewusster werden, um sich behaupten zu können > strategische Allianzen zwischen Herstellern und deren Abnehmern werden dringend erforderlich um das gegenseitige Überleben zu sichern Folie 25

26 und nun stehe ich für Ihre Fragen zur Verfügung Folie 26