Strukturveränderungen im deutschen Gartenbau Ergebnisse der Gartenbauerhebung 2005

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1 Strukturveränderungen im deutschen Gartenbau Ergebnisse der Gartenbauerhebung 2005 W. Bokelmann HU Berlin Tel.: Fax.:

2 Gartenbauliche Produktions- und Dienstleistungssparten im Überblick Probleme der Sektorabgrenzung Innenraumbegrünung Friedhofs- Gartenbau Baumärkte, Gartencenterketten Gartenbauliche Sparte Anz. Produktionsund AKE GN (ha) Betr. Dienstleistungssparten Zierpflanzenbau Gemüsebau Obstbau Baumschulen Garten- und Landschaftsbau Facheinzelhandel Obst, Gemüse und Zierpflanzen Mehrspartenbetriebe Garten- und Landschaftsbau Friedhofsgartenbau Großhandel Obst, Gemüse, Zierpflanzen, Gehölze Grünflächenmanagement Obst- und Gemüseverarbeitung

3 Der Zierpflanzensektor

4 Betriebe mit Anbau von Zierpflanzen Betriebe mit Anbau von Zierpflanzen 1 Anzahl GN insgesamt ha - im Gewächshaus ha Betriebe mit Anbau von Blumen und Zierpflanzen in landwirtschaftlichen Betrieben oder Betrieben anderer gartenbaulicher Produktionssparten Anzahl GN insgesamt ha - im Gewächshaus 446 ha Haupterwerbsbetriebe des Betriebstyps Blumen und Zierpflanzen 2 Anzahl GN insgesamt ha - im Gewächshaus ha Nebenerwerbsbetriebe des Betriebstyps Blumen und Zierpflanzen Anzahl 523 GN insgesamt 275 ha - im Gewächshaus 65 ha 1 Freilandflächen und Gewächshausflächen; einschl. Gewächshausflächen mit Gemüse und Zierpflanzen im Wechsel 2 inkl. Genossenschaften etc. Betriebe des Betriebstyps Blumen und Zierpflanzen mit überwiegend indirektem Absatz Anzahl Arbeitskräfte AKE GN insgesamt ha - im Gewächshaus ha Betriebe des Betriebstyps Blumen und Zierpflanzen mit überwiegend direktem Absatz Anzahl Arbeitskräfte AKE GN insgesamt ha - im Gewächshaus 594 ha

5 Veränderungen beim Anbau von Zierpflanzen Veränderu ngen absolut Veränderu ngen % Betriebe mit Anbau von Zierpflanzen Ihre Fläche Sparte/Betriebstyp Blumen und Zierpflanzen Ihre Fläche

6 Betriebe der Sparte Zierpflanzenbau 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Zierpflanzenspezialbetriebe (Anzahl) Fläche im Freiland und unter Glas [ha] < 0,5 ha 0,5-1 ha 1-5 ha 5-10 ha ha > 20 ha

7 Betriebe der Sparte Zierpflanzenbau nach Größenklassen der Gewächshausfläche % % >= % % unter 250 1% % %

8 Betriebe der Sparte Zierpflanzenbau: Gewächshäuser nach Baujahr % 2180 ha % vor 82 48% >2001 8%

9 Regionale Verteilung des Zierpflanzenbaus

10 Absatzstrukturen im Zierpflanzenbau auf Einzelhandelsebene % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 3,3 1 3,9 5,7 15,1 7,1 3, ,2 17,1 20,2 15,4 2,7 6,3 14, ,2 16,6 23,2 15,6 Schnittblumen Topfpflanzen Beet- und Balkonplanzen sonstige Baumarkt Warenhaus Lebensmitteleinzelhandel Markt- und Straßenhandel Gartencenter Gärtnerei Blumenfachgeschäft

11 Gemüsesektor

12 Betriebe mit Anbau von Gemüse Betriebe mit Anbau von Gemüse Anzahl GN insgesamt ha - im Gewächshaus 997 ha Betriebe mit Anbau von Gemüse in landwirtschaftlichen Betrieben oder Betrieben anderer gartenbaulicher Produktionssparten Anzahl GN insgesamt ha - im Gewächshaus 296 ha Haupterwerbsbetriebe des Betriebstyps Gemüsebau Anzahl GN insgesamt ha - im Gewächshaus 672 ha Nebenerwerbsbetriebe des Betriebstyps Gemüsebau Anzahl 797 GN insgesamt ha - im Gewächshaus 30 ha Betriebe des Betriebstyps Gemüse mit überwiegend indirektem Absatz Anzahl Arbeitskräfte AKE Gemüsefläche insgesamt ha - im Gewächshaus 592 ha Betriebe des Betriebstyps Gemüse mit überwiegend direktem Absatz Anzahl Arbeitskräfte AKE Gemüsefläche insgesamt ha - im Gewächshaus 109 ha

13 Veränderungen in der Gemüseproduktion Veränderu ngen absolut Veränderun gen % Betriebe mit Anbau von Gemüse Ihre Fläche Sparte/Betriebstyp Gemüse Ihre Fläche

14 Entwicklung der Gemüseproduktion in Gemüsebaubetrieben Fläche Fläche Betriebe 871 Betriebe 546 Betriebe 777 Betriebe 576 Betriebe Betriebe 551 Betriebe Betriebe 815 Betriebe 427 Betriebe 0,5-1 ha 1-5 ha 5-10 ha ha > 20 ha

15 Betriebe des Betriebstyps Gemüsebau % 90% 80% 409 Betriebe ha 70% 60% 871 Betriebe ha 50% 40% 546 Betriebe ha 551 Betriebe ha 30% 20% 638 Betriebe ha 565 Betriebe ha 777 Betriebe 5372 ha 576 Betriebe ha 398 Betriebe ha 350 Betriebe 841 ha 10% 0% 866 Betriebe ha 815 Betriebe 551 ha GN (ha) 1994 GN (ha) ,5 bis 1 ha 1 bis 2 ha 2 bis 3 ha 3 bis 5 ha 5 bis 10 ha 10 bis 20 ha >20 ha 525 Betriebe 743 ha 427 Betriebe 309 ha

16 Regionale Verteilung der Gemüseproduktion

17 Absatzstrukturen im Gemüsebau Import Direktvermarkter Wochenmarkt Deutsche Produktion Anbau für den Frischmarkt Vertragsanbau Marktangebot Erzeugerorganisation Selbstvermarkter Selbstvermarkter an LEH/Dis- an LEH/Discounter Großhandel Intensiver Handel innerhalb der GH-Stufe Fachhandel LEH Discounter Haushalte und Großverbraucher Selbstvermarkter an Großverbraucher Export Verarbeitung

18 Baumschulsektor

19 Übersicht Baumschulproduktion 2005 Betriebe mit Baumschulkulturen Anzahl Baumschulfläche im FL ha - Baumschulkulturen im Gewächshaus 212 ha Betriebe mit Anbau von Baumschulkulturen in landwirtschaftlichen Betrieben oder Betrieben anderer gartenbaulicher Produktionssparten Anzahl Freilandfläche ha Haupterwerbsbetriebe des Betriebstyps Baumschulen 1 Anzahl GN insgesamt ha - Gewächshausflächen 205 ha Nebenerwerbsbetriebe des Betriebstyps Baumschulen Anzahl 480 GN insgesamt 865 ha - Gewächshausflächen 7 ha 1 einschl. Genossenschaften etc. Betriebe des Betriebstyps Baumschulen mit überwiegend indirektem Absatz Anzahl Arbeitskräfte AKE GN insgesamt ha - Gewächshausflächen 183 ha Betriebe des Betriebstyps Baumschulen mit überwiegend direktem Absatz Anzahl 926 Arbeitskräfte GN insgesamt AKE ha - Gewächshausflächen 30 ha

20 Veränderungen in der Produktion von Baumschulware Veränderungen absolut Veränderungen % Betriebe mit Anbau von Baumschulkulturen deren Fläche Sparte/Betriebstyp Baumschulen deren Fläche

21 Entwicklung der Betriebe der Sparte Baumschule B etriebe ha 215 B etriebe 9932 ha B etriebe 3448 ha 261 B etriebe 3571 ha B etriebe 657 ha 442 B etriebe 586 ha 250 B etriebe 168 ha 430 B etriebe 2963 ha 373 B etriebe 1401 ha GN FL 1994 (ha) 360 B etriebe 2453 ha 352 B etriebe 1303 ha 270 B etriebe B etriebe 522 ha 287 B etriebe B aumschulfl. im FL 2005 (ha) 188 ha 0,5 bis 1 1 bis 2 2 bis 3 3 bis 5 5 bis bis 20 >20

22 Größenverteilung der Baumschulbetriebe % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Betriebe (Anzahl) Baumschulfläche im FL (ha) < 0,5 0,5 bis 1 1 bis 2 2 bis 3 3 bis 5 5 bis bis 20 >20

23 Regionale Verteilung der Baumschulproduktion

24 Absatzwege im Baumschulbereich Direktimport Marktangebot Großhandelsstufe Einzelhandel Gartencenter Endverbrauch Import Sortimentsgroßhandel Gärtnerei Baumschule Blumenfachgeschäft Privater Verbrauch Wochenmarkt Fachgroßhandel GaLaBau Export Deutsche Produktion GaLaBau LEH Baumarkt Sonstige Firmen, Institutionen, öffentliche Hand etc. Direktabsatz

25 Obstsektor

26 Übersicht über die Obstproduktion 2005 Betriebe mit Obst im Freiland Anzahl Obstfläche im Freiland ha Betriebe mit Anbau von Obst in landwirtschaftlichen Betrieben oder Betrieben anderer gartenbaulicher Produktionssparten Anzahl Obstfläche im Freiland ha Haupterwerbsbetriebe des Betriebstyps Obstbau Anzahl Obstfläche im Freiland ha Nebenerwerbsbetriebe des Betriebstyps Obstbau Anzahl Obstfläche im Freiland ha Betriebe des Betriebstyps Obstbau mit überwiegend indirektem Absatz Anzahl *3 Arbeitskräfte AKE Obstfläche im Freiland ha Betriebe des Betriebstyps Obstbau mit überwiegend direktem Absatz Anzahl Arbeitskräfte AKE *3 Obstfläche im Freiland ha

27 Veränderungen in der Obstproduktion Veränderun gen absolut Veränderun gen % Betriebe mit Anbau von Obst Ihre Fläche Sparte/Betriebstyp Obst Ihre Fläche

28 Veränderung der Strukturen der Betriebe der Sparte Obstbau Betriebe ha 513 Betriebe ha Betriebe ha 767 Betriebe ha betriebe ha 990 Betriebe ha 753 Betriebe ha 566 Betriebe ha 740 Betriebe ha 566 Betriebe ha Betriebe ha Betriebe ha GN im Freiland 1994 (ha) Obstfläche im Freiland 2005 (ha) 0,5 bis 1 ha 1 bis 2 ha 2 bis 3 ha 3 bis 5 ha 5 bis 10 ha 10 bis 20 ha >20 ha Betriebe ha Betriebe ha

29 Größenstruktur der Obstbaubetriebe 100% % % 70% % % % % 20% 10% 0% Betriebe GN < 0,5 ha 0,5 bis 1 ha 1 bis 2 ha 2 bis 3 ha 3 bis 5 ha 5 bis 10 ha 10 bis 20 ha >20 ha

30 Marktverluste Diektvermarktung Industrielle Verarbeitung Wochenmarkt Eigenv. an GV Eigenv. an LEH Großhandel Großhandel Produktion Absatz über EO Es besteht ein ausgeprägter Handel zwischen den Firmen der Großhandelsstufe Lebensmitteleinzelhandel Fachgroßhandel Fachhandel

31 Regionale Verteilung der Obstproduktion

32 Antriebskräfte des Strukturwandels

33 Antriebskräfte des Strukturwandels Entwicklung der Erzeuger- und Betriebsmittelpreise Im Baumschulsektor Entwicklung der Erzeuger- und Betriebsmittelpreise im Zierpflanzenbau P r o z e n t ( = ) 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 P r o z e n t ( = ) 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0, Jahr Jahr Baumschulerzeugnisse Heizöl Elektrischer Strom Elektrischer Strom Düngemittel Pflanzenschutzmittel Instandhaltung und Reparatur von Geräten Maschinen u. sonstige Ausrüstungsgüter Arbeit (Bruttolohn) Linear (Baumschulerzeugnisse ) Schnittblumen und Topfpflanzen Heizöl Elektrischer Strom Düngemittel Pflanzenschutzmittel Instandhaltung und Reparatur von Geräten Arbeit (Bruttolohn) Linear (Schnittblumen und Topfpflanzen )

34 Wettbewerbsbedingungen in Niederlande Belgien - Dänemark X Deutschland Niederlande Belgien Dänemark Arbeit Energie Boden Wasser X X X X Pflanzenschutz und Düngung Betriebsstrukturen -4 sehr großer Nachteil gegenüber der deutschen Gartenbauproduktion X X ohne Unterschied zur deutschen Gartenbauproduktion sehr großer Vorteil gegenüber der deutschen Gartenbauproduktion

35 Betriebsgrößenstruktur der Haupterwerbs-Gemüsebaubetriebe Einkaufsstätten für Frischgemüse in Deutschland (% Umsatz) % ,6 31,4 31,4 34,4 31,2 30,9 27,6 25,4 29, ,7 35,7 42,5 45,9 28,5 27,8 27, ,9 48,6 49,2 51,1 19,5 21,2 18,1 17,3 16,1 15,3 12,7 5,8 5,6 6,3 11,6 4,3 11,1 11,3 3,8 3,9 10,9 2,9 2,3 10,1 9,3 10,3 7,4 7,8 7,1 6 5,3 2,3 2,3 2,1 3,2 1 3,1 3,5 3,5 3,1 5,2 5,1 4,7 3 3,1 3,4 2,9 4,4 3,3 4 3,5 4,5 2,4 2 1,9 4 2,6 3,2 3, ZMP versch. Jg. 51 % Verbrauchermärkte Discounter Supermärkte/ SB-Geschäfte O+G-Stand (Wochen-) Märkte vom Erzeuger Sonstige 80% 60% 40% 20% 0% Betriebe Gemüsefläche 100 und mehr

36 Entwicklung der räumlichen Struktur Keine Angaben < 50ha 50 bis 250 ha 250 bis 500 ha 500 bis 750 ha 750 bis 1000 ha 1000 bis 2500 ha > 2500 ha Der Standort als erklärender Faktor? Phänomen: Clusterbildung

37 In Zukunft Klimawandel?

38 Möglichkeiten der Prognose aus Vergangenheitsdaten? Aussagen über Entwicklungen des Sektors, Chancen, Risiken und Perspektiven Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen." (zugeschrieben Karl Valentin, Mark Twain, Winston Churchill u.a.)

39 Zierpflanzenbau Keine Angaben < 1ha 1 bis 5 ha bis 10 ha bis 25 ha bis 50 ha bis 100 ha > 100 ha

40 Gemüse im Freiland Anbauflächen Keine Angaben < 50ha bis 250 ha bis 500 ha bis 750 ha bis 1000 ha bis 2500 ha > 2500 ha

41 Obstanlagen Keine Angaben < 50ha bis 250 ha bis 500 ha bis 750 ha bis 1000 ha bis 2500 ha > 2500 ha

42 05513 Anbau von Baumschulerzeugnissen Keine Angaben < 50ha 50 bis 250 ha bis 500 ha bis 750 ha bis 1000 ha bis 2500 ha > 2500 ha