Generelle Einstellungen

Transkript

1 Wie in fast jedem Programm sind auch in work4all ganz grundlegende Einstellungen und Programm- Anpassungen möglich. In diesem Kapitel gehen wir auf die verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten innerhalb der Generellen Einstellungen ein. Werden Änderungen in den Generellen Einstellungen vorgenommen, beziehen sich diese immer auf alle Anwender. Daher sollten diese Einstellungen vorher gut überlegt sein und in die Hand eines Administrators gelegt werden. Wo finde ich die Generellen Einstellungen? Wenn Sie sich auf dem work4all Schreibtisch befinden, klicken Sie in die linke obere Ecke auf die Registerkarte Datei. Innerhalb des darauf folgenden Menüs finden Sie die Schaltfläche Generelle Einstellungen. In den Generellen Einstellungen befinden sich ganz unten links drei Bereiche. Wenn Sie auf einen dieser Bereiche klicken, verändert sich auf der linken Seite die gesamte Ordnerstruktur mit den Auswahlmöglichkeiten. Werte Zunächst sehen Sie ein Sammelsurium an Einstellungsmöglichkeiten, die jedoch nur in Verbindung und Absprache mit dem Hersteller umzusetzen sind. Daher ignorieren wir diese hier in der Dokumentation! 1

2 Nummernkreise einrichten Unter Allgemeines -> Nummernkreise wird für die verschiedensten kaufmännischen und anderen Dokumentarten die automatische Nummerierung festgelegt. Briefanreden standardisieren Falls Sie Anreden in der Ansprechpartnermaske vermissen sollten, tragen Sie diese ganz unten in die letzte freie Zeile ein. Schließen Sie die Texteingabe bitte mit Enter ab. Arbeitstage Legen Sie hier die Sollstunden (Zeiterfassung) global für alle Mitarbeiter fest: 2

3 Kalenderfarben definieren Farben Die Farben des Kalenders können hier beliebig definiert werden, indem Sie Hintergrund und Vordergrund ganz einfach separat auswählen. Durch einen Klick auf die markierte Schaltfläche öffnet sich die Bearbeitungsmaske. Feiertage eintragen Die Feiertage werden einmalig erfasst, damit diese automatisch im Kalender sichtbar sind: Länder-Liste pflegen Vermissen Sie ein Land in der Kunden- und Lieferantenmaske, tragen Sie es bitte in der letzten, leeren Zeile ein! Länderkennzeichen lassen sich nun zusätzlich zu der normalen einstelligen Schreibweise - auch in zweistelliger und dreistelliger Schreibweise hinterlegen. Tragen Sie die Werte einfach in Kennzeichen2 und Kennzeichen3 ein. 3

4 Diese braucht man für verschiedene Schnittstellen, z.b. Intratstat. Weibliche Vornamen-Liste work4all erkennt anhand dieser Liste, ob es sich um einen männlichen oder weiblichen Vornamen handelt. Dem entsprechend wird auch ermittelt, ob die Anrede Sehr geehrter Herr richtig ist oder nicht. Fehlt ein von Ihnen häufig benutzter weiblicher Vorname, können Sie ihn hier eintragen, damit auch dieser als solcher erkannt wird. Vorlagen und Ordner hinterlegen Für jegliche Art von Korrespondenz werden zum einen die Ordner und zum anderen die Vorlagen selbst in diese Tabelle eingetragen, die bei der Auswahl der Vorlagen innerhalb der Briefe-, Dokumente und sonstigen Masken zur Verfügung stehen sollen. Sprechen Sie bei Bedarf bitte mit unserem Support! 4

5 User-Exit Mit Hilfe des User-Exit können Sie externe Programme von verschiedenen Stellen aus work4all heraus starten. Sprechen Sie hierzu bitte zunächst mit unserem Support! Tabellen Am besten Sie klicken die Liste der Optionen hier einmal der Reihe nach durch. Sie werden viele Einstellungsmöglichkeiten finden für: - Besuchsberichte/Protokolle - Themen für CRM-Aktivitäten - Kaufmännische Welt: Preise, Währung, Preisgruppen, MwSt.-Sätze, Themen für Angebote und Aufträge usw. - Projektverwaltung - QM / Produktion - Ticketverwaltung Bei der Implementierung von work4all werden hier die wesentlichen Einstellungen mit der Projektleitung vor Ort vorgenommen. Bei Änderungswünschen klicken Sie sich bitte durch die einzelnen Rubriken und richten Sie sich die Tabellen nach Ihrem individuellen Bedarf ein. Die meisten Rubriken sind selbst erklärend, unser Support unterstützt Sie gern dabei! 5

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