Pflichtveröffentlichung gemäß 34, 14 Abs. 2 und 3 Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG) Angebotsunterlage

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1 Pflichtveröffentlichung gemäß 34, 14 Abs. 2 und 3 Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG) Aktionäre der Fair Value REIT-AG, insbesondere mit Wohnsitz, Sitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in den Vereinigten Staaten von Amerika oder anderweitig außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, der Mitgliedstaaten der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums sollten die Hinweise in Ziffer 1 auf den Seiten 1 bis 4 dieser Angebotsunterlage besonders beachten. Angebotsunterlage Freiwilliges Öffentliches Übernahmeangebot (Barangebot) der AEPF III 15 S.à r.l. 2, Avenue Charles de Gaules 1653 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg an die Aktionäre der Fair Value REIT-AG Würmstraße 13a Gräfelfing Deutschland zum Erwerb ihrer nennwertlosen auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Fair Value REIT-AG gegen Zahlung einer Geldleistung in Höhe von EUR 8,28 je Stückaktie der Fair Value REIT-AG Annahmefrist: 16. April 2018 bis 14. Mai 2018, 24:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main) / 18:00 Uhr (Ortszeit New York) Aktien der Fair Value REIT-AG: ISIN DE000A0MW975 Zum Verkauf eingereichte Aktien der Fair Value REIT-AG: ISIN DE000A2LQ199

2 INHALTSVERZEICHNIS 1. ALLGEMEINE HINWEISE ZUR DURCHFÜHRUNG DES ÜBERNAHMEANGEBOTS Rechtsgrundlagen Besondere Hinweise für Fair Value-Aktionäre mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten oder an einem anderen Ort außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, der Mitgliedstaaten der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe des Angebots Prüfung der Angebotsunterlage durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Veröffentlichung und Verbreitung dieser Angebotsunterlage Annahme des Übernahmeangebots außerhalb der Bundesrepublik Deutschland HINWEISE ZU DEN IN DER ANGEBOTSUNTERLAGE ENTHALTENEN ANGABEN Allgemeines Stand und Quelle der in der Angebotsunterlage enthaltenen Informationen Zukunftsgerichtete Aussagen und Absichten Keine Aktualisierung ZUSAMMENFASSUNG DES ANGEBOTS ANGEBOT Angebot Kein weiteres Pflichtangebot ANNAHMEFRIST Dauer der Annahmefrist Verlängerung der Annahmefrist Weitere Annahmefrist gemäß 16 Abs. 2 WpÜG BESCHREIBUNG DER BIETERIN Rechtliche Grundlagen und Kapitalverhältnisse der Bieterin Gesellschafterstruktur der Bieterin Apollo Global Management, Mögliche zukünftige Beteiligung Toprius Holding S.à r.l. an der Bieterin Mit der Bieterin gemeinsam handelnde Personen Gegenwärtig von der Bieterin oder von mit der Bieterin gemeinsam handelnden Personen und deren Tochterunternehmen gehaltene Fair Value-Aktien, Zurechnung von Stimmrechten Angaben zu Wertpapiergeschäften Vorbehalt hinsichtlich künftiger Erwerbe von Fair Value-Aktien BESCHREIBUNG DER FAIR VALUE REIT-AG Rechtliche Grundlagen REIT-Status der Fair Value REIT-AG Kapitalverhältnisse Überblick über die Geschäftstätigkeit der Fair Value-Gruppe Organe Mit der Zielgesellschaft gemeinsam handelnde Personen...26 ii

3 7.7. Angaben zu den Stellungnahmen des Vorstands und Aufsichtsrats von Fair Value REIT-AG HINTERGRUND DES ANGEBOTS,WIRTSCHAFTLICHE UND STRATEGISCHE BEWEGGRÜNDE ABSICHTEN DER BIETERIN, DER WECKEN-GRUPPE UND DER BIETER- MUTTERUNTERNEHMEN Künftige Geschäftstätigkeit, Vermögen und künftige Verpflichtungen von Fair Value Sitz der Fair Value REIT-AG, Standort wesentlicher Unternehmensteile Arbeitnehmer, Arbeitnehmervertretungen und Beschäftigungsbedingungen Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats der Fair Value REIT-AG Absichten im Hinblick auf den REIT-Status Beabsichtigte Strukturmaßnahmen Absichten im Hinblick auf die Geschäftstätigkeit der Bieterin, der Bieter- Mutterunternehmen und der Mitglieder der Wecken-Gruppe ERLÄUTERUNG DER ANGEMESSENHEIT DES ANGEBOTSPREISES Mindestangebotspreis Wirtschaftliche Angemessenheit des Angebotspreises Keine Anwendbarkeit von 33b WpÜG BEHÖRDLICHE GENEHMIGUNGEN UND VERFAHREN Erforderliche fusionskontrollrechtliche Genehmigungen Gestattung der Veröffentlichung der Angebotsunterlage ANGEBOTSBEDINGUNGEN ANNAHME UND ABWICKLUNG DES ANGEBOTS FÜR FAIR VALUE-AKTIEN Zentrale Abwicklungsstelle Annahmeerklärung und Umbuchung Weitere Erklärungen der Fair Value-Aktionäre bei Annahme des Angebots Rechtsfolgen der Annahme Annahme des Angebots in der Weiteren Annahmefrist Abwicklung des Angebots und Kaufpreiszahlung Kosten und Spesen Börsenhandel mit Zum Verkauf Eingereichten Fair Value-Aktien FINANZIERUNG DES ANGEBOTS Maximale Gegenleistung Finanzierungsmaßnahmen Finanzierungsbestätigung ERWARTETE AUSWIRKUNGEN EINES ERFOLGREICHEN ANGEBOTS AUF DIE VERMÖGENS-, FINANZ- UND ERTRAGSLAGE DER BIETERIN Ausgangslage und Annahmen Auswirkungen auf den Einzelabschluss der Bieterin INFORMATIONEN FÜR FAIR VALUE-AKTIONÄRE, DIE DAS ANGEBOT NICHT ANNEHMEN.45 iii

4 17. RÜCKTRITTSRECHTE Rücktrittsrecht bei Änderung des Angebots sowie bei Abgabe eines konkurrierenden Angebots Ausübung des Rücktrittsrechts hinsichtlich der Fair Value-Aktien GELDLEISTUNGEN ODER ANDERE GELDWERTE VORTEILE, DIE VORSTANDSMITGLIEDERN ODER AUFSICHTSRATSMITGLIEDERN DER FAIR VALUE REIT-AG GEWÄHRT ODER IN AUSSICHT GESTELLT WURDEN UND MÖGLICHE INTERESSENKONFLIKTE STEUERN VERÖFFENTLICHUNGEN ANWENDBARES RECHT UND GERICHTSSTAND ERKLÄRUNG DER ÜBERNAHME DER VERANTWORTUNG...51 Anlage 1: Anlage 2: Anlage 3: Anlage 4: Anlage 5: Schaubild zur Gesellschafterstruktur der Bieterin Liste der Gesellschaften, die die Bieterin unmittelbar oder mittelbar beherrschen, und der weiteren unmittelbaren und mittelbaren Tochterunternehmen der Bieter- Mutterunternehmen. Abschnitt 1: Gesellschaften, die die Bieterin unmittelbar oder mittelbar beherrschen (Bieter-Mutterunternehmen) Abschnitt 2: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG und deren unmittelbare oder mittelbare Tochterunternehmen einschließlich der Fair Value REIT-AG und deren unmittelbare oder mittelbare Tochterunternehmen Abschnitt 3: Weitere unmittelbare oder mittelbare Tochterunternehmen der Bieter- Mutterunternehmen Liste der unmittelbaren und mittelbaren Tochterunternehmen der Fair Value REIT- AG Liste der unmittelbaren und mittelbaren Tochterunternehmen von Herrn Klaus Wecken Finanzierungsbestätigung der ODDO BHF Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main iv

5 1. ALLGEMEINE HINWEISE ZUR DURCHFÜHRUNG DES ÜBERNAHMEANGEBOTS 1.1. Rechtsgrundlagen Das in dieser Angebotsunterlage (die "Angebotsunterlage") enthaltene Kaufangebot (das "Angebot" oder "Übernahmeangebot") der AEPF III 15 S.à r.l., einer nach luxemburgischem Recht gegründeten Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit Sitz in Luxemburg, eingetragen im Handels- und Unternehmensregister von Luxemburg (registre de commerce et des sociétés) unter B (die "Bieterin"), ist ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot zum Erwerb der nennwertlosen auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen rechnerischen Betrag am Grundkapital von EUR 2,00 je Aktie einschließlich aller Nebenrechte, insbesondere der Gewinnanteilsberechtigung, die zum Zeitpunkt der Abwicklung dieses Angebots bestehen (jede nennwertlose auf den Inhaber lautende Stückaktie einzeln eine "Fair Value-Aktie" und gemeinsam die "Fair Value-Aktien") der Fair Value REIT-AG, einer nach deutschem Recht gegründeten Aktiengesellschaft mit Sitz in Gräfelfing, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Münchens unter HRB ("Fair Value" oder "Fair Value REIT-AG"), nach dem deutschen Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz ("WpÜG") und der Verordnung über den Inhalt der Angebotsunterlage, die Gegenleistung bei Übernahmeangeboten und Pflichtangeboten und die Befreiung von der Verpflichtung zur Veröffentlichung und zur Abgabe eines Angebots ("WpÜG-Angebotsverordnung"). Die Aktionäre von Fair Value werden in der Folge als "Fair Value-Aktionäre" bezeichnet. Das Angebot erstreckt sich auf alle Fair Value-Aktien und wird ausschließlich nach deutschem Recht sowie bestimmten anwendbaren wertpapierrechtlichen Bestimmungen der Vereinigten Staaten von Amerika ("Vereinigte Staaten" oder "US" oder "USA") durchgeführt Besondere Hinweise für Fair Value-Aktionäre mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten oder an einem anderen Ort außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, der Mitgliedstaaten der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums Das Angebot bezieht sich auf Aktien einer nach deutschem Recht gegründeten Aktiengesellschaft (AG) und unterliegt den gesetzlichen Vorschriften der Bundesrepublik Deutschland über die Durchführung eines solchen Angebots. Das Angebot wird nicht Gegenstand eines Prüf- oder Registrierungsverfahrens einer Aufsichtsbehörde außerhalb Deutschlands sein und wurde von keiner solchen Aufsichtsbehörde genehmigt oder empfohlen. Fair Value-Aktionäre mit Wohnsitz, Sitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in den Vereinigten Staaten von Amerika (die "US-Aktionäre") werden darauf hingewiesen, dass dieses Angebot in Hinblick auf Wertpapiere einer Gesellschaft abgegeben wird, die ein ausländischer Privatemittent (foreign private issuer) im Sinne des Securities Exchange Act der 1

6 Vereinigten Staaten von 1934 in seiner aktuellen Fassung (der "Exchange Act") ist und deren Aktien nicht gemäß Section 12 des Exchange Act registriert sind. Das Angebot erfolgt in den Vereinigten Staaten auf Grundlage der sogenannten Tier-1-Ausnahme von bestimmten Anforderungen des Exchange Act und unterliegt grundsätzlich den Offenlegungs- und sonstigen Vorschriften und Verfahren der Bundesrepublik Deutschland, die sich von den Vorschriften und Verfahren in den Vereinigten Staaten unterscheiden. Soweit das Angebot den US-Wertpapiergesetzen unterliegt, finden diese Gesetze ausschließlich auf Inhaber von Fair Value-Aktien mit Wohnsitz, Sitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in den Vereinigten Staaten von Amerika Anwendung, sodass keiner anderen Person Ansprüche aus diesen Gesetzen zustehen. Die Bieterin kann nach Regel 14e-5(b)(10) des Exchange Act während der Laufzeit des Angebots Fair Value-Aktien in anderer Weise als im Rahmen des Angebots über die Börse oder außerbörslich erwerben oder entsprechende Erwerbsvereinbarungen schließen, sofern dies im Einklang mit den anwendbaren deutschen Rechtsvorschriften, insbesondere dem WpÜG, erfolgt. Informationen über entsprechende Erwerbe oder Erwerbsvereinbarungen werden gemäß 23 Abs. 2 WpÜG veröffentlicht. Entsprechende Informationen werden auch in Form einer englischen Übersetzung auf der Internetseite der Bieterin unter veröffentlicht. Für Fair Value-Aktionäre mit Wohnsitz, Sitz oder gewöhnlichem Aufenthalt außerhalb der Bundesrepublik Deutschland können sich Schwierigkeiten bei der Durchsetzung von Rechten und Ansprüchen ergeben, die nach einem anderen Recht als dem Recht des Landes entstehen, in dem sich der Wohnsitz befindet. Dies ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass Fair Value ihren Sitz in Deutschland hat und einige oder alle ihrer Führungskräfte und Organmitglieder möglichweise ihren Wohnsitz in einem anderen Land als dem eigenen Wohnsitzland haben. Es ist unter Umständen nicht möglich, ein ausländisches Unternehmen oder dessen Führungskräfte bzw. Organmitglieder vor einem Gericht im eigenen Wohnsitzland aufgrund von Verstößen gegen Gesetze des eigenen Wohnsitzlandes zu verklagen. Des Weiteren können sich Schwierigkeiten ergeben, ein ausländisches Unternehmen und dessen verbundene Unternehmen zu zwingen, sich einem im Wohnsitzland der Aktionäre ergangenen Gerichtsurteil zu unterwerfen. Der Barzufluss gemäß dem Angebot kann nach den geltenden Steuergesetzen, einschließlich der Steuergesetze des eigenen Wohnsitzlandes der Aktionäre, einen steuerbaren Vorgang darstellen. Es wird dringend empfohlen, unabhängige fachkundige Berater in Bezug auf die steuerlichen Konsequenzen der Angebotsannahme zu konsultieren. Weder die Bieterin noch die mit der Bieterin gemeinsam handelnden Personen im Sinne des 2 Abs. 5 WpÜG noch deren jeweilige Organmitglieder und Mitarbeiter übernehmen eine Verantwortung für steuerliche Auswirkungen oder Verbindlichkeiten infolge einer Angebotsan- 2

7 nahme. Das vorliegende Dokument enthält keine Angaben über eine Besteuerung im Ausland Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe des Angebots Die Bieterin hat ihre Entscheidung zur Abgabe dieses Angebots am 26. Februar 2018 nach 10 Abs. 1 Satz 1 WpÜG veröffentlicht. Die Veröffentlichung ist im Internet unter abrufbar Prüfung der Angebotsunterlage durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") hat diese Angebotsunterlage nach dem WpÜG und den dazu erlassenen Verordnungen und in deutscher Sprache geprüft und die Veröffentlichung dieser Angebotsunterlage am 13. April 2018 gestattet. Registrierungen, Zulassungen oder Genehmigungen dieser Angebotsunterlage und/oder des Angebots nach einem anderen Recht als dem Recht der Bundesrepublik Deutschland sind derzeit weder erfolgt noch beabsichtigt Veröffentlichung und Verbreitung dieser Angebotsunterlage Diese Angebotsunterlage wird am 16. April 2018 veröffentlicht durch (i) Bekanntgabe im Internet unter und (ii) Bereithaltung von Exemplaren dieser Angebotsunterlage zur kostenlosen Ausgabe bei ODDO BHF Aktiengesellschaft, Bockenheimer Landstraße 10, Frankfurt am Main, Deutschland (Anfragen per Telefax an oder per an uebernahmeangebot@bhf-bank.com). Die Bekanntmachung über die Bereithaltung von Exemplaren dieser Angebotsunterlage zur kostenfreien Ausgabe in Deutschland und die Internetadresse, unter welcher die Veröffentlichung der Angebotsunterlage erfolgt, wird am 16. April 2018 im Bundesanzeiger veröffentlicht. Unter wird darüber hinaus eine unverbindliche englische Übersetzung der Angebotsunterlage, die von der BaFin nicht geprüft wurde, eingestellt. Die Veröffentlichung, Versendung, Verteilung oder Verbreitung dieser Angebotsunterlage oder anderer mit dem Angebot im Zusammenhang stehender Unterlagen kann außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, der Mitgliedstaaten der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums und der Vereinigten Staaten rechtlichen Beschränkungen unterliegen. Diese Angebotsunterlage und sonstige mit dem Angebot im Zusammenhang stehende Unterlagen dürfen durch Dritte nicht in Länder versandt oder dort verbreitet, verteilt oder veröffentlicht werden, in denen dies rechtswidrig wäre. Die Bieterin hat die Versendung, Veröffentlichung, Verteilung oder Verbreitung dieser Angebotsunterlage durch 3

8 Dritte außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, der Mitgliedstaaten der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums und der Vereinigten Staaten nicht gestattet. Daher dürfen die depotführenden Wertpapierdienstleistungsunternehmen diese Angebotsunterlage außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, der Mitgliedstaaten der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums und der Vereinigten Staaten nicht veröffentlichen, versenden, verteilen oder verbreiten, es sei denn, dies erfolgt in Übereinstimmung mit allen anwendbaren in- und ausländischen Rechtsvorschriften Annahme des Übernahmeangebots außerhalb der Bundesrepublik Deutschland Das Angebot kann von allen in- und ausländischen Fair Value-Aktionären nach Maßgabe der in dieser Angebotsunterlage aufgeführten Bestimmungen und der jeweils anwendbaren Rechtsvorschriften angenommen werden. Allerdings kann die Annahme des Angebots außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, der Mitgliedstaaten der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums und der Vereinigten Staaten rechtlichen Beschränkungen unterliegen. Fair Value-Aktionären, die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, der Mitgliedstaaten der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums oder der Vereinigten Staaten in den Besitz dieser Angebotsunterlage gelangen, das Angebot außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, der Mitgliedstaaten der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums oder der Vereinigten Staaten annehmen wollen und/oder anderen Rechtsvorschriften als denjenigen der Bundesrepublik Deutschland, der Mitgliedstaaten der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums oder der Vereinigten Staaten unterliegen, wird empfohlen, sich über die jeweils anwendbaren Rechtsvorschriften zu informieren und diese einzuhalten. Die Bieterin übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Annahme des Angebots außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, der Mitgliedstaaten der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums und der Vereinigten Staaten nach den jeweils anwendbaren Rechtsvorschriften zulässig ist. 2. HINWEISE ZU DEN IN DER ANGEBOTSUNTERLAGE ENTHALTENEN ANGABEN 2.1. Allgemeines Zeitangaben in dieser Angebotsunterlage werden, soweit nicht anders angegeben, in Ortszeit Frankfurt am Main, Deutschland, gemacht. Soweit in dieser Angebotsunterlage Begriffe wie "zurzeit", "derzeit", "momentan", "jetzt", "gegenwärtig" oder "heute" verwendet werden, beziehen sie sich auf das Datum der Veröffentlichung dieser Angebotsunterlage, also den 16. April IndieserAngebotsunterlageenthalteneVerweiseaufeinen "Bankarbeitstag" beziehen sich auf einen Tag, an dem die Banken in Frankfurt am Main für den allgemeinen Kunden- 4

9 verkehr geöffnet sind. Die Angabe "EUR" bezieht sich auf die Währung Euro. "TEUR" bedeutet tausend Euro. Die Angabe "USD" bezieht sich auf die Währung USamerikanischer Dollar. Die Bieterin hat Dritte nicht ermächtigt, Aussagen zu dem Angebot oder dieser Angebotsunterlage zu machen. Falls Dritte dennoch entsprechende Aussagen machen, sind diese weder der Bieterin noch mit der Bieterin gemeinsam handelnden Personen im Sinne des 2 Abs. 5 WpÜG zuzurechnen Stand und Quelle der in der Angebotsunterlage enthaltenen Informationen Die in dieser Angebotsunterlage enthaltenen Informationen über Fair Value und der mit ihr im Sinne von 15 des Aktiengesetzes ("AktG") verbundenen, in Anlage 3 aufgeführten Unternehmen (zusammen die "Fair Value-Gruppe") beruhen auf allgemein zugänglichen Informationsquellen (wie z.b. veröffentlichten Jahresabschlüssen, Presseerklärungen und Analystenpräsentationen). Insbesondere wurden bei der Erstellung dieser Angebotsunterlage der Geschäftsbericht von Fair Value zum 31. Dezember 2016 und die Quartalsmitteilung Quartal 2017, die jeweils im Internet unter abrufbar sind, zugrunde gelegt. Die Richtigkeit öffentlich zugänglicher Informationen wurde nicht gesondert durch die Bieterin überprüft. Vor der Entscheidung zur Abgabe des Angebots hat die Bieterin keine Unternehmensprüfung der Fair Value-Gruppe durchgeführt. Soweit nicht anderweitig in dieser Angebotsunterlage angegeben, hat die Bieterin vor der Veröffentlichung dieser Angebotsunterlage keine Informationen von der Fair Value REIT-AG erhalten Zukunftsgerichtete Aussagen und Absichten Die Angebotsunterlage enthält bestimmte, in die Zukunft gerichtete Aussagen. Diese Aussagen stellen keine Tatsachen dar und sind durch Worte wie "erwarten", "glauben", "schätzen", "beabsichtigen", "anstreben", "davon ausgehen" oder ähnliche Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen Absichten, Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen der Bieterin, der Mitglieder der Wecken-Gruppe (wie in Ziffer 4.2 definiert) und der Bieter-Mutterunternehmen (wie in Ziffer 4.2 definiert) im Hinblick auf mögliche zukünftige Ereignisse zum Ausdruck, z.b. hinsichtlich der möglichen Folgen des Übernahmeangebots für Fair Value und die Fair Value-Aktionäre, die sich entschließen, das Übernahmeangebot nicht anzunehmen, oder hinsichtlich zukünftiger Finanzergebnisse von Fair Value. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und Prognosen, die die Bieterin, die Mitglieder der Wecken-Gruppe (wie in Ziffer 4.2 definiert) und die Bieter-Mutterunternehmen (wie in Ziffer 4.2 definiert) nach bestem Wissen 5

10 vorgenommen haben, treffen aber keine Aussage über ihre zukünftige Richtigkeit. In die Zukunft gerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die meist nur schwer vorherzusagen sind und regelmäßig nicht im Einflussbereich der Bieterin, der Mitglieder der Wecken-Gruppe (wie in Ziffer 4.2 definiert) und der Bieter-Mutterunternehmen (wie in Ziffer 4.2 definiert) liegen. Die in der Angebotsunterlage enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen könnten sich als unzutreffend herausstellen, und zukünftige Ereignisse und Entwicklungen könnten von den in der Angebotsunterlage enthaltenen, zukunftsgerichteten Aussagen erheblich abweichen. Es ist möglich, dass die Bieterin die Mitglieder der Wecken-Gruppe (wie in Ziffer 4.2 definiert) und und Bieter-Mutterunternehmen (wie in Ziffer 4.2 definiert) ihre in dieser Angebotsunterlage geäußerten Absichten und Einschätzungen nach Veröffentlichung der Angebotsunterlage ändern Keine Aktualisierung Die Bieterin wird diese Angebotsunterlage (auch im Hinblick auf etwaige geänderte Absichten der Bieterin) nur aktualisieren, soweit dies nach dem WpÜG erforderlich ist. 3. ZUSAMMENFASSUNG DES ANGEBOTS Hinweis: Die nachfolgende Zusammenfassung enthält einen Überblick über bestimmte in dieser Angebotsunterlage enthaltene Angaben. Sie wird durch die an anderer Stelle in dieser Angebotsunterlage wiedergegebenen Informationen und Angaben ergänzt und ist im Zusammenhang mit diesen zu lesen. Für definierte Begriffe gelten die (ggf. später) in der Angebotsunterlage verwendeten Definitionen. Diese Zusammenfassung enthält somit nicht alle Informationen, die für Fair Value-Aktionäre relevant sein könnten. Fair Value- Aktionäre sollten daher die gesamte Angebotsunterlage aufmerksam lesen. Bieterin: Zielgesellschaft: Gegenstand des Angebots: AEPF III 15 S.à r.l. 2, Avenue Charles de Gaulle 1653 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg Fair Value REIT-AG Würmstraße 13a Gräfelfing Deutschland Erwerb aller Fair Value-Aktien (ISIN DE000A0MW975, WKN A0MW97), einschließlich aller Nebenrechte, insbesondere der Gewinnanteilsberechtigung, die zum Zeitpunkt der Abwicklung dieses 6

11 Gegenleistung: Annahmefrist: Weitere Annahmefrist: Angebotsbedingungen: ISIN: Annahme des Angebots: Kosten der Annahme: Angebots bestehen. EUR 8,28 je Fair Value-Aktie. 16. April 2018 bis 14. Mai 2018, 24:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main) / 18:00 Uhr (Ortszeit New York). Die Weitere Annahmefrist (wie in Ziffer 5.3 dieser Angebotsunterlage definiert) beginnt voraussichtlich am 18. Mai 2018 und endet am 31. Mai 2018, 24:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main) / 18:00 Uhr (Ortszeit New York). Der Vollzug des Angebots und die durch die Annahme des Angebots zustande kommenden Verträge stehen unter keinen Bedingungen. Fair Value-Aktien: ISIN DE000A0MW975 Zum Verkauf Eingereichte Fair Value-Aktien: ISIN DE000A2LQ199 Die Annahme des Angebots ist von dem jeweiligen Fair Value-Aktionär während der Annahmefrist oder der Weiteren Annahmefrist schriftlich oder in Textform gegenüber der Depotführenden Bank (wie in Ziffer 13.2 dieser Angebotsunterlage definiert) zu erklären. Sie wird erst mit fristgerechter Umbuchung der Fair Value- Aktien, für die das Angebot angenommen worden ist, in die ISIN DE000A2LQ199 (die Zum Verkauf Eingereichten Fair Value-Aktien ) wirksam. Bis zur Abwicklung des Angebots verbleiben die Zum Verkauf Eingereichten Fair Value-Aktien, für die die Annahmeerklärung wirksam geworden ist, im Depot des annehmenden Fair Value-Aktionärs. Die Annahme des Angebots wird nach den Regelungen in Ziffer 13.7 dieser Angebotsunterlage für die annehmenden Fair Value-Aktionäre, die ihre Fair Value- Aktien in einem Wertpapierdepot bei einer Depotführenden Bank in der Bundesrepublik Deutschland halten, grundsätzlich frei von Kosten und Spesen der Depotführenden Banken sein (bis auf die Kosten für die Übermittlung der Annahmeerklärung an die jeweilige Depotführende Bank). Etwaige zusätzliche Kosten und Spesen, die von Depotführenden Banken oder ausländischen Wertpapierdienstleistungsunternehmen erhoben werden, sowie gegebenenfalls außerhalb der Bundesrepublik Deutschland anfallende Aufwendungen sind je- 7

12 Börsenhandel: Veröffentlichungen: Abwicklung: doch von den betreffenden Fair Value-Aktionären selbst zu tragen. Aus der Annahme des Angebots gegebenenfalls resultierende ausländische Börsen-, Umsatz- oder Wechselsteuern sind vom betreffenden Fair Value- Aktionär selbst zu tragen. Die Zum Verkauf Eingereichten Fair Value-Aktien können entsprechend den näheren Bestimmungen der Ziffer 13.8 dieser Angebotsunterlage unter der ISIN DE000A2LQ199 im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden. Der Handel beginnt voraussichtlich am dritten Bankarbeitstag nach Beginn der Annahmefrist. Es besteht keine Gewähr dafür, dass ein solcher Handel nach Beginn der Annahmefrist tatsächlich stattfindet. Der Handel wird mit Ablauf des letzten Tages der Weiteren Annahmefrist eingestellt. Diese Angebotsunterlage, deren Veröffentlichung die BaFin am 13. April 2018 gestattet hat, wird am 16. April 2018 veröffentlicht durch (i) Bekanntgabe im Internet (zusammen mit einer unverbindlichen englischen Übersetzung) unter und (ii) Bereithaltung von Exemplaren dieser Angebotsunterlage zur kostenlosen Ausgabe bei ODDO BHF Aktiengesellschaft, Bockenheimer Landstraße 10, Frankfurt am Main, Deutschland (Anfragen per Telefax an oder per an Die Bekanntmachung über die Bereithaltung von Exemplaren dieser Angebotsunterlage zur kostenfreien Ausgabe in Deutschland und die Internetadresse, unter welcher die Veröffentlichung der Angebotsunterlage erfolgt, wird am 16. April 2018 im Bundesanzeiger veröffentlicht. Alle nach dem WpÜG erforderlichen Mitteilungen und Bekanntmachungen werden im Internet unter (auf Deutsch zusammen mit einer unverbindlichen englischen Übersetzung) veröffentlicht. Mitteilungen und Bekanntmachungen nach dem WpÜG werden auch im Bundesanzeiger veröffentlicht. Hinsichtlich der innerhalb der Annahmefrist und der Weiteren Annahmefrist Zum Verkauf Eingereichten Fair Value-Aktien erfolgt die Zahlung des Angebotspreises unverzüglich, spätestens jedoch am achten Bankarbeitstag nach Ablauf der Weiteren Annahmefrist. 8

13 4. ANGEBOT 4.1. Angebot Die Bieterin bietet hiermit an, alle Fair Value-Aktien (ISIN DE000A0MW975) zum Kaufpreis (der Angebotspreis ) von zu erwerben. EUR 8,28 je Fair Value-Aktie Der Angebotspreis je Fair Value-Aktie gilt für alle Fair Value-Aktien einschließlich aller Nebenrechte, insbesondere der Gewinnanteilsberechtigung, die zum Zeitpunkt der Abwicklung des Angebots bestehen Kein weiteres Pflichtangebot Die Wecken & Cie., die Care4 AG (beide mit Sitz in Basel, Schweiz, und Geschäftsadresse Schäferweg 18, 4057 Basel, Schweiz), Klaus Wecken, Ferry Wecken und Ina Wecken (jeweils mit Geschäftsadresse Schäferweg 18, 4057 Basel, Schweiz) (zusammen die Wecken-Gruppe ) haben mit der Bieterin am 26. Februar 2018 eine Gesellschaftervereinbarung in Bezug auf die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (die Demire AG ) abgeschlossen (die Gesellschaftervereinbarung ). Am 26. Februar 2018 hielten die Bieterin unmittelbar Aktien der Demire AG (entsprechend 0,28 % des Grundkapitals und der Stimmrechte der Demire AG zum 26. Februar 2018), die Wecken & Cie Aktien der Demire AG (entsprechend 28,98 % des Grundkapitals und der Stimmrechte der Demire AG zum 26. Februar 2018), Ferry Wecken Aktien der Demire AG (entsprechend 0,93 % des Grundkapitals und der Stimmrechte der Demire AG zum 26. Februar 2018) und Klaus Wecken, Ina Wecken und die Care4 AG jeweils 10 Aktien der Demire AG. Aufgrund der in der Gesellschaftervereinbarung vorgesehenen Abstimmung über die Ausübung von Stimmrechten aus den Aktien der Demire AG (acting in concert) wurden der Bieterin und den Mitgliedern der Wecken-Gruppe die Stimmrechte aus den von ihnen jeweils unmittelbar gehaltenen Aktien der Demire AG wechselseitig gemäß 30 Abs. 2 WpÜG zugerechnet. Als Folge dieser Zurechnung haben die Bieterin, die Gesellschaften, die die Bieterin mittelbar oder unmittelbar beherrschen und in Anlage 2 Abschnitt 1 aufgeführt sind (die Bieter-Mutterunternehmen ), und die Mitglieder der Wecken-Gruppe die Kontrolle im Sinne des 35 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit 29 Abs. 2, 30 Abs. 2 WpÜG über die Demire AG erlangt. Die Demire AG war zum 26. Februar 2018 allerdings noch kein Tochterunternehmen der Bieterin, der Bieter- Mutterunternehmen und der Mitglieder der Wecken-Gruppe, da zu diesem Zeitpunkt kein beherrschender Einfluss im Sinne von 290 Abs. 2 Handelsgesetzbuch oder 2 Abs. 6 9

14 WpÜG auf die Demire AG ausgeübt werden konnte. Zum 26. Februar 2018 war daher auch die Fair Value REIT-AG kein Tochterunternehmen der Bieterin, der Bieter- Mutterunternehmen und der Wecken-Gruppe, so dass zu diesem Zeitpunkt auch noch keine Kontrolle im Sinne des 35 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit 29 Abs. 2, 30 Abs. 1 Nr. 1 WpÜG über die Fair Value REIT-AG erlangt und auch kein Pflichtangebot an die Aktionäre der Fair Value REIT-AG ausgelöst wurde. Die Wecken & Cie. hat am 28. Februar 2018 weitere Aktien der Demire AG erworben mit der Folge, dass die Demire AG und die Tochterunternehmen der Demire AG am 28. Februar 2018 zu Tochterunternehmen i.s.d. 2 Abs. 6 WpÜG der Bieterin, der Bieter- Mutterunternehmen und der Mitglieder der Wecken-Gruppe wurden. Die Bieterin und die Mitglieder der Wecken-Gruppe halten zum Tag der Veröffentlichung dieser Angebotsunterlage zusammen insgesamt Aktien der Demire AG; das entspricht einem Anteil von 63,51 % des Grundkapitals und der Stimmrechte der Demire AG. Die Demire AG hält indirekt über acht Tochtergesellschaften insgesamt Fair Value-Aktien, was einem Anteil von 77,70 % des Grundkapitals und der Stimmrechte der Fair Value REIT-AG entspricht (ohne Berücksichtigung der von der Fair Value REIT-AG gehaltenen eigenen nicht-stimmberechtigen Aktien). Die Stimmrechte aus diesen Fair Value-Aktien sind seit dem 28. Februar 2018 der Bieterin, den Bieter- Mutterunternehmen und den Mitgliedern der Wecken-Gruppe gemäß 30 Abs. 1 Nr. 1 WpÜG zuzurechnen. Die Bieterin, die Bieter-Mutterunternehmen und die Mitglieder der Wecken-Gruppe haben damit am 28. Februar 2018 die Kontrolle im Sinne des 35 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit 29 Abs. 2, 30 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpÜG über die Fair Value REIT-AG erlangt. Die Bieterin, die Bieter-Mutterunternehmen und die Mitglieder der Wecken-Gruppe kontrollieren die Fair Value REIT-AG einheitlich im Sinne einer Mehrmütterherrschaft. Die Bieterin, die Bieter-Mutterunternehmen und die Mitglieder der Wecken-Gruppe haben diese Kontrolle über die Fair Value REIT-AG im zeitlichen und inhaltlichen Zusammenhang mit diesem Angebot erlangt. Gemäß 35 Abs. 3 WpÜG löst die Kontrollerlangung daher keine Verpflichtung der Bieterin, der Bieter-Mutterunternehmen und der Mitglieder der Wecken-Gruppe zur Abgabe eines Pflichtangebots gemäß 35 Abs. 2 WpÜG aus. 5. ANNAHMEFRIST 5.1. Dauer der Annahmefrist Die Frist für die Annahme des Angebots beginnt mit der Veröffentlichung dieser Angebotsunterlage am 16. April Sie endet am 10

15 5.2. Verlängerung der Annahmefrist 14. Mai 2018, 24:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main) / 18:00 Uhr (Ortszeit New York) Unter den nachfolgend genannten Umständen verlängert sich die Frist für die Annahme des Angebots jeweils automatisch wie folgt: (a) (b) (c) Die Bieterin kann das Angebot bis zu einem Werktag vor Ablauf der Annahmefrist nach Maßgabe von 21 WpÜG ändern. Im Falle einer Änderung des Angebots gemäß 21 WpÜG verlängert sich die Annahmefrist nach Ziffer 5.1 dieser Angebotsunterlage um zwei Wochen, also bis zum 28. Mai 2018, 24:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main) / 18:00 Uhr (Ortszeit New York), sofern die Veröffentlichung der Änderung innerhalb der letzten zwei Wochen vor Ablauf der Annahmefrist erfolgt ( 21 Abs. 5 WpÜG). Dies gilt auch, falls das geänderte Angebot gegen Rechtsvorschriften verstößt. Wird während der Annahmefrist des Angebots von einem Dritten ein konkurrierendes Angebot (ein "Konkurrierendes Angebot") abgegeben und läuft die Annahmefrist für das Angebot vor Ablauf der Annahmefrist für das Konkurrierende Angebot ab, so bestimmt sich der Ablauf der Annahmefrist für das Angebot nach dem Ablauf der Annahmefrist für das Konkurrierende Angebot ( 22 Abs. 2 WpÜG). Dies gilt auch, falls das Konkurrierende Angebot geändert oder untersagt wird oder gegen Rechtsvorschriften verstößt. Wird im Zusammenhang mit dem Angebot nach der Veröffentlichung der Angebotsunterlage eine Hauptversammlung von Fair Value einberufen, so verlängert sich die Annahmefrist gemäß 16 Abs. 3 WpÜG auf zehn Wochen ab der Veröffentlichung der Angebotsunterlage. Die Annahmefrist liefe dann bis zum 25. Juni 2018, Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main) / Uhr (Ortszeit New York). Die Frist für die Annahme des Angebots, einschließlich aller sich aus Vorschriften des WpÜG ergebenden Verlängerungen dieser Frist (jedoch mit Ausnahme der in Ziffer 5.3 dieser Angebotsunterlage beschriebenen Weiteren Annahmefrist), wird in dieser Angebotsunterlage einheitlich als "Annahmefrist" bezeichnet. Die Bieterin wird jede Verlängerung der Annahmefrist entsprechend den Darstellungen in Ziffer 20 dieser Angebotsunterlage veröffentlichen. Hinsichtlich des Rücktrittsrechts im Falle einer Änderung des Angebots oder der Abgabe eines Konkurrierenden Angebots wird auf die Ausführungen in Ziffer 17 dieser Angebotsunterlage verwiesen. 11

16 5.3. Weitere Annahmefrist gemäß 16 Abs. 2 WpÜG Fair Value-Aktionäre, die das Angebot nicht innerhalb der Annahmefrist angenommen haben, können es auch noch innerhalb von zwei Wochen nach Veröffentlichung des Ergebnisses dieses Angebots durch die Bieterin gemäß 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 WpÜG (die "Weitere Annahmefrist") annehmen. Vorbehaltlich einer Verlängerung der Annahmefrist gemäß Ziffer 5.2 beginnt die Weitere Annahmefrist voraussichtlich am 18. Mai 2018 und endet am 31. Mai 2018, 24:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main) / 18:00 Uhr (Ortszeit New York). 6. BESCHREIBUNG DER BIETERIN 6.1. Rechtliche Grundlagen und Kapitalverhältnisse der Bieterin Die Bieterin, die AEPF III 15 S.à r.l., ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach dem Recht von Luxemburg (société à responsabilité) mit Sitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Handels- und Unternehmensregister Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés) unter der Registernummer B Die Geschäftsadresse der Bieterin lautet: 2, Avenue Charles de Gaulle, L Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR und ist eingeteilt in Geschäftsanteile. Die Bieterin wurde am 30. Oktober 2017 in Luxemburg gegründet und am 10. November 2017 in das Handels- und Unternehmensregister von Luxemburg eingetragen. Das Geschäftsjahr der Bieterin ist das Kalenderjahr. Der in der Satzung festgelegte Unternehmensgegenstand umfasst unter anderem den Erwerb, das Halten und die Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen. Mitglieder der Geschäftsführung der Bieterin sind Shaun Collins, Carlo Heck, Patrick Mabry, Matthias Prochaska und Jason Stramel. Die Bieterin hat keine Arbeitnehmer. Die Bieterin hält derzeit unmittelbar Anteile an der Demire AG; das entspricht einem Anteil von 26,44 % der Stimmrechte und des Grundkapitals der Demire AG. Zeitgleich mit diesem Angebot hat die Bieterin ein Pflichtangebot an die Aktionäre der Demire AG zum Erwerb ihrer Aktien der Demire AG gegen Zahlung einer Geldleistung in Höhe von EUR 4,35 je Aktie der Demire AG veröffentlicht (das "Demire-Angebot"). An anderen Unternehmen hält die Bieterin keine Anteile. 12

17 6.2. Gesellschafterstruktur der Bieterin Die Bieter-Mutterunternehmen sind unmittelbar oder mittelbar an der Bieterin beteiligt. Eine Übersicht über die nachfolgend dargestellte Gesellschafterstruktur der Bieterin zeigt das in Anlage 1 enthaltene Schaubild. Alleinige Gesellschafterin der Bieterin ist die AEPF III 1 S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach dem Recht von Luxemburg (société à responsabilité limitée) mit Sitz in Luxemburg, Luxemburg, eingetragen im Handels- und Unternehmensregister Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés) unter der Registernummer B GesellschafterinnenderAEPFIII1S.àr.l.sind(i) dieapolloeuropeanprincipalfinance Fund III (Dollar A), L.P., eine Kommanditgesellschaft nach dem Recht der Kaimaninseln (Cayman Islands limited partnership) mitsitzaufdenkaimaninseln,registriertbeimunternehmensregister der Kaimaninseln (Registrar of Companies, Cayman Islands) ("Apollo European Principal Finance Fund III (Dollar A)"), (ii) die Apollo European Principal Finance Fund III (Master Dollar B), L.P., eine Kommanditgesellschaft nach dem Recht der Kaimaninseln (Cayman Islands limited partnership) mit Sitz auf den Kaimaninseln, registriert beim Unternehmensregister der Kaimaninseln (Registrar of Companies, Cayman Islands) ("Apollo European Principal Finance Fund III (Dollar B)"), und (iii) die Apollo European Principal Finance Fund III (Master Euro B), L.P., eine Kommanditgesellschaft nach dem Recht der Kaimaninseln (Cayman Islands limited partnership) mit Sitz auf den Kaimaninseln, registriert beim Unternehmensregister der Kaimaninseln (Registrar of Companies, Cayman Islands) ("Apollo European Principal Finance Fund III (Master Euro B)" und zusammen mit Apollo European Principal Finance Fund III (Dollar A) und Apollo European Principal Finance Fund III (Dollar B) die "Apollo European Principal Finance Funds"). Die Apollo European Prinicpal Finance Funds kontrollieren AEPF III 1 S.à r.l. einheitlich im Sinne einer Mehrmütterherrschaft. Die Apollo European Principal Finance Funds haben jeweils als alleinige Komplementärin (general partner) die Apollo EPF Advisors III, L.P., eine Kommanditgesellschaft nach dem Recht der Kaimaninseln (Cayman Islands limited partnership) mit Sitz auf den Kaimaninseln, registriert beim Unternehmensregister der Kaimaninseln (Registrar of Companies, Cayman Islands). Alleinige Komplementärin (general partner) der Apollo EPF Advisors III, L.P. ist die Apollo EPF III Capital Management, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (limited liability company) nach dem Recht des US-Bundesstaates Delaware, registriert unter file number

18 Alleinige Gesellschafterin der Apollo EPF III Capital Management ist die APH Holdings (FC), L.P., eine Kommanditgesellschaft nach dem Recht der Kaimaninseln (Cayman Islands limited partnership) mit Sitz auf den Kaimaninseln, registriert beim Unternehmensregister der Kaimaninseln (Registrar of Companies, Cayman Islands). Alleinige Komplementärin (general partner) der APH Holdings (FC), L.P. ist die Apollo Principal Holdings VII GP, Ltd, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach dem Recht der Kaimaninseln (Cayman Islands limited liability company) mit Sitz auf den Kaimaninseln, registriert beim Unternehmensregister der Kaimaninseln (Registrar of Companies, Cayman Islands). Alleinige Gesellschafterin der Apollo Principal Holdings VII GP, Ltd ist die APO (FC), eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (limited liability company) nach dem Recht von Anguilla mit Sitz auf Anguilla, registriert beim Handelsregister von Anguilla (Anguilla Commercial Registry). Alleiniger Gesellschafter (member) der APO (FC), ist die Apollo Global Management,, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (limited liability company) nach dem Recht des US-Bundesstaates Delaware, registriert unter file number und notiert an der New York Stock Exchange (NYSE: APO). Alleiniger Manager der Apollo Global Management, ist die AGM Management,, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (limited liability company) nach dem Recht des US-Bundesstaates Delaware, registriert unter file number Alleiniger Gesellschafter (member) der AGM Management, ist die BRH Holdings GP, Ltd, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach dem Recht der Kaimaninseln (Cayman Islands limited liability company) mit Sitz auf den Kaimaninseln, registriert beim Unternehmensregister der Kaimaninseln (Registrar of Companies, Cayman Islands). Die BRH Holdings GP, Ltd hält zudem 100% der Aktien der Kategorie B an der AGM, die zum 9. Februar ,4% der Stimmrechte an der Apollo Global Management, entsprechen, aber keine wirtschaftliche Beteiligung an der Apollo Global Management, vermitteln. Die BRH Holdings GP, Ltd selbst wird nicht von einer juristischen oder natürlichen Person beherrscht.daneben haben die drei Apollo European Principal Finance Funds und deren jeweiliger Komplementär, die Apollo EPF Advisors III, L.P., jeweils mit der Apollo EPF Management III,, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (limited liability company) nach dem Recht des US-Bundesstaates Delaware, registriert unter file number , ("Apollo EPF Management III") einen Management Vertrag (management agreement) abgeschlossen, in dem Apollo EPF Advisors III, L.P. in ihrer Stellung als Komplementär die Geschäftsführung (management), deren Betrieb (operation) und Kontrolle (control) der Apollo European Principal Finance Funds auf die Apollo EPF Ma- 14

19 nagement III delegiert hat. Aufgrund dieser Management Verträge wird daher die Apollo European Principal Finance Funds jeweils auch Tochterunternehmen der Apollo EPF Management III. Alleiniger Gesellschafter (member) der Apollo EPF Management III ist die Apollo Capital Management, L.P., eine Kommanditgesellschaft (limited partnership) nach dem Recht des US-Bundesstaates Delaware, registriert unter file number Alleinige Komplementärin (general partner) der Apollo Capital Management, L.P. ist die Apollo Management GP,, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (limited liability company) nach dem Recht des US-Bundesstaates Delaware, registriert unter file number Alleiniger geschäftsführender Gesellschafter (sole member and manager) der Apollo Management GP, ist die Apollo Management Holdings L.P, eine Kommanditgesellschaft (limited partnership) nach dem Recht des US-Bundesstaates Delaware, registriert unter file number Alleinige Komplementärin (general partner) der Apollo Management Holdings L.P. ist die Apollo Management Holdings GP,, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (limited liability company) nach dem Recht des US-Bundesstaates Delaware, registriert unter file number Alleinige Gesellschafterin der Apollo Management Holdings GP,, ist die APO Corp., eine Gesellschaft (corporation) nach dem Recht des US-Bundesstaates Delaware, registriert unter file number Alleinige Gesellschafterin der APO Corp. ist die Apollo Global Management,. Die in dieser Ziffer 6.2 genannten Kommanditgesellschaften (limited partnerships) werden alleindurchihrenjeweiligenkomplementär (general partner) kontrolliert. Die Kommanditisten (limited partner) üben insoweit keine Kontrolle über die jeweilige Kommanditgesellschaft aus Apollo Global Management, Apollo Global Management, (zusammen mit ihren Konzerngesellschaften "Apollo") ist ein weltweit agierender alternativer Investmentmanager. Seit seiner Gründung im Jahr 1990 hat sich Apollo zu einem der größten alternativen Investmentmanager der Welt entwickelt. Apollo verwaltet Fonds für einige der weltweit renommiertesten Pensions- und Stiftungsfonds sowie andere institutionelle und private Anleger. Zum 31. Dezember

20 verfügte Apollo über ein verwaltetes Gesamtvermögen von rund 249 Milliarden US-Dollar mit einem Team von Mitarbeitern, darunter 387 Anlageexperten, die in fünfzehn Niederlassungen auf der ganzen Welt tätig sind. Apollo verfügt über hohes Branchen Know-how und verfolgt eine wertorientierte Investmentstrategie im Bereich Private Equity, im Kreditgeschäft sowie im Immobiliengeschäft. In den letzten fünf bis zehn Jahren war Apollo nach dessen Einschätzung einer der größten Immobilieninvestoren in Deutschland und hat dabei erfolgreich mehrere Milliarden Dollar an Immobilienwerten akquiriert und verkauft Mögliche zukünftige Beteiligung Toprius Holding S.à r.l. an der Bieterin Am 28. Februar 2018 haben sich die Bieterin, die AEPF III 1 S.à r.l. als alleinige Gesellschafterin der Bieterin und die Toprius Holding S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) nach dem Recht von Luxemburg mit Sitz in Luxemburg, eingetragen im Handels- und Unternehmensregister Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés) unter der Registernummer B ("Toprius Holding"), im Rahmen eines Joint Venture Term Sheets (das "Joint Venture Term Sheet") darauf geeinigt, dass sich die Toprius Holding im Rahmen eines Co-Investments mit einer Minderheitsbeteiligung von bis zu 24,9% an der Bieterin beteiligen wird, wenn die Toprius Holding an die Bieterin Aktien der Demire AG gegen Zahlung einer Geldleistung von EUR 4,35 je Aktie und sämtliche 150 Schuldverschreibungen der von der Demire AG ausgegebenen Pflichtwandelanleihe 2015/2018 zu einem Preis von jeweils EUR 4,35 pro Nennbetrag der Schuldverschreibung von EUR 5,00 verkauft und liefert. Nach den Regelungen im Joint Venture Term Sheet werden die jeweiligen Kaufpreisforderungen zunächst gestundet. Zur Umsetzung des Co-Investments würde die Toprius Holding die gestundeten Kaufpreisforderungen gegen Gewährung von Geschäftsanteilen an der Bieterin in diese einbringen oder in anderer Weise an diese abtreten oder die gestundeten Kaufpreisforderungen mit der Verpflichtung zur Erbringung der Einlage für die Gewährung von Geschäftsanteilen an der Bieterin aufrechnen. Sollte der Nennbetrag der gestundeten Kaufpreisforderungen den Wert einer Beteiligung von maximal 24.9% an der Bieterin übersteigen, würde der überschießende Restbetrag von der Bieterin in bar an die Toprius Holding gezahlt werden. Das Joint Venture Term Sheets vom 28. Februar 2018 sieht weiter vor, dass sich die Toprius Holding nur dann an der Bieterin beteiligen wird, wenn die Toprius Holding die vorgenannten Aktien und Schuldverschreibungen an die Bieterin liefert. Ebenfalls am 28. Februar 2018 hat die Bieterin mit der Toprius Holding einen Kaufvertrag über den Erwerb von Aktien der Demire AG gegen Zahlung einer Geldleistung von EUR 4.35 je Aktie der Demire AG (der "Toprius-Aktienkaufvertrag") und einen weiteren Kaufvertrag über den Erwerb sämtlicher 150 Schuldverschreibungen der von der 16

21 Demire AG ausgegebenen Pflichtwandelanleihe 2015/2018 zu einem Preis von jeweils EUR 4,35 pro Nennbetrag der Schuldverschreibung von EUR 5,00 (der "Toprius- Anleihenkaufvertrag" und zusammen mit dem Toprius-Aktienkaufvertrag die "Toprius- Kaufverträge") abgeschlossen.. Die Toprius-Kaufverträge sehen vor, dass die jeweiligen Kaufpreiszahlungen bis Anfang Juni 2018 gestundet werden. Der Toprius- Aktienkaufvertrag wurde am 7. März 2018 durch Einbuchung der Aktien der Demire AG auf dem Wertpapierdepot der Bieterin vollzogen. Im Rahmen der Abwicklung des Toprius-Aktienkaufvertrags am 7. März 2018 kam es zu einer Mehrlieferung durch die Toprius Holding von 469 Aktien der Demire AG, die die Bieterin ebenfalls zu den Konditionen des Toprius-Aktienkaufvertrags zu einem Kaufpreis von EUR 4,35 je Aktie erwarb, ohne dass dies allerdings schriftlich zwischen der Bieterin und der Toprius Holding festgehalten wurde. Die Höhe der gestundeten Kaufpreisforderung unter dem Toprius- Aktienkaufvertrag beträgt demnach insgesamt EUR ,15 ( Aktien multipliziert mit EUR 4,35). Der Toprius-Anleihenkaufvertrag wurde bis zum Tag der Veröffentlichung dieser Angebotsunterlage nicht vollzogen und es ist gegenwärtig ungewiss, ob die Toprius Holding die 150 Schuldverschreibungen der von der Demire AG ausgegebenen Pflichtwandelanleihe 2015/2018 zu den Bedingungen des Toprius-Anleihenkaufvertrag liefern wird. Ob und inwieweit es zu der im Joint Venture Term Sheet vorgesehenen Minderheitsbeteiligung der Toprius Holding an der Bieterin kommt, ist daher zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Angebotsunterlage ungewiss Mit der Bieterin gemeinsam handelnde Personen Die in Anlage 2 Abschnitte1,2und3aufgeführtenGesellschaftensindmitderBieterin gemeinsam handelnde Personen im Sinne von 2 Abs. 5 WpÜG. Bei den in Anlage 2 Abschnitt 1 genannten Gesellschaften handelt es sich um die Bieter-Mutterunternehmen. Bei den in Anlage 2 Abschnitt 2 genannten, mit der Bieterin gemeinsam handelnden Personen im Sinne des 2 Abs. 5 WpÜG handelt es sich um die Tochterunternehmen der Bieterin, nämlich die Demire AG und die Tochterunternehmen der Demire AG einschließlich der Fair Value REIT-AG und deren Tochterunternehmen. Bei den in Anlage 2 Abschnitt 3 genannten, mit der Bieterin gemeinsam handelnden Personen im Sinne des 2 Abs. 5 WpÜG handelt es um sich weitere unmittelbare und mittelbare Tochterunternehmen der Bieter-Mutterunternehmen, die keine die Bieterin kontrollierenden Personen sind und nicht in Anlage 2 Abschnitt 2 aufgeführt sind. Desweiteren gelten aufgrund des Abschlusses der Gesellschaftervereinbarung die Mitglieder der Wecken-Gruppe, d.h. Wecken & Cie., Klaus Wecken, Ferry Wecken, Ina Wecken 17

22 und die Care4 AG, gemäß 2 Abs. 5 WpÜG als mit der Bieterin gemeinsam handelnde Personen. Darüber hinaus gibt es keine weiteren mit der Bieterin gemeinsam handelnden Personen im Sinne von 2 Abs. 5 WpÜG Gegenwärtig von der Bieterin oder von mit der Bieterin gemeinsam handelnden Personen und deren Tochterunternehmen gehaltene Fair Value-Aktien, Zurechnung von Stimmrechten Die Bieterin hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Angebotsunterlage unmittelbar keine Fair Value-Aktien. Die Demire AG hält indirekt über acht Tochterunternehmen (die FVR- Beteiligungsgesellschaften ) insgesamt Fair Value-Aktien, dies entspricht einem Anteil von 77,70 % der Stimmrechte und des Grundkapitals der Fair Value REIT- AG (ohne Berücksichtigung der von der Fair Value REIT-AG gehaltenen eigenen nichtstimmberechtigen Aktien). Die acht Tochtergesellschaften halten die Fair Value-Aktien wie folgt: Aktionärin FVR Beteiligungsgesellschaft Erste mbh & Co. KG FVR Beteiligungsgesellschaft Zweite mbh & Co. KG FVR Beteiligungsgesellschaft Dritte mbh & Co. KG FVR Beteiligungsgesellschaft Vierte mbh & Co. KG FVR Beteiligungsgesellschaft Fünfte mbh & Co. KG FVR Beteiligungsgesellschaft Sechste mbh & Co. KG FVR Beteiligungsgesellschaft Siebente mbh & Co. KG FVR Beteiligungsgesellschaft Achte mbh & Co. KG Anzahl Fair Value- Aktien Anteil der Stimmrechte und des Grundkapitals* ,93% ,93% ,93% ,93% ,93% ,93% ,93% ,17% * ohne Berücksichtigung der von der Fair Value REIT-AG gehaltenen eigenen nicht-stimmberechtigen Aktien 18

23 Die von den FVR-Beteiligungsgesellschaften gehaltenen Fair Value-Aktien werden der Bieterin, den Bieter-Mutterunternehmen und den Mitglieder der Wecken-Gruppe gemäß 30 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpÜG zugerechnet. Die Fair Value REIT-AG hält gemäß den Veröffentlichungen der Fair Value REIT-AG auf ihrer Homepage derzeit insgesamt eigene nicht-stimmberechtigte Aktien. Dies entspricht einem Anteil von 0,58 % des Grundkapitals der Fair Value REIT-AG. Darüber hinaus halten weder die Bieterin noch mit ihr gemeinsam handelnde Personen im Sinne des 2 Abs. 5 WpÜG noch deren Tochterunternehmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Angebotsunterlage Fair Value-Aktien oder Stimmrechte aus Fair Value- Aktien und ihnen sind auch keine Stimmrechte aus Fair Value-Aktien nach 30 WpÜG zuzurechnen. Darüber hinaus halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Angebotsunterlage weder die Bieterin noch die mit ihr gemeinsam handelnden Personen im Sinne von 2 Abs. 5 WpÜG noch deren Tochterunternehmen mittelbar oder unmittelbar nach 38 und 39 WpHG mitzuteilende Instrumente in Bezug auf Fair Value Angaben zu Wertpapiergeschäften Weder die Bieterin noch die mit ihr gemeinsam handelnden Personen im Sinne des 2 Abs. 5 WpÜG noch deren Tochterunternehmen haben in dem Zeitraum von sechs Monaten vor der Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe des Angebots bis zum 16. April 2018 (dem Tag der Veröffentlichung dieser Angebotsunterlage) Fair Value-Aktien erworben oder Vereinbarungen über den Erwerb von Fair Value-Aktien geschlossen Vorbehalt hinsichtlich künftiger Erwerbe von Fair Value-Aktien DieBieterinbehältsichvor,imRahmendesrechtlichZulässigenFairValue-Aktienaußerhalb des Angebots börslich oder außerbörslich direkt oder indirekt zu erwerben. Soweit solche Erwerbe erfolgen, wird dies unter Angabe der Anzahl und des Preises der so erworbenen Fair Value-Aktien nach den anwendbaren Rechtsvorschriften, insbesondere 23 Abs. 2 WpÜG in Verbindung mit 14 Abs. 3 Satz 1 WpÜG, im Bundesanzeiger und im Internet unter veröffentlicht. Entsprechende Informationen werden auch in einer unverbindlichen englischen Übersetzung unter veröffentlicht. 19

24 7. BESCHREIBUNG DER FAIR VALUE REIT-AG 7.1. Rechtliche Grundlagen Die Fair Value REIT-AG ist eine im Handelsregister des Amtsgerichts München unter Registernummer HRB eingetragene Aktiengesellschaft mit Sitz in Gräfelfing, Deutschland. Die Fair Value-Aktien sind unter der ISIN DE000A0MW975 zum Handel im regulierten Markt und im Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Angebotsunterlage im Teilsegment des regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten an der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) zugelassen und werden im elektronischen Handelssystem XE- TRA gehandelt werden. Ferner werden die Fair Value-Aktien im Freiverkehr an den Börsen in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München und Stuttgart sowie über Tradegate Exchange gehandelt. Die Zulassung der Fair Value-Aktien zum Prime Standard wurde am 16. Januar 2018 auf Antrag der Fair Value REIT-AG widerrufen. Der Widerruf der Zulassung wird mit Ablauf des 16. April 2018 wirksam. Der Widerruf lässt die Zulassung der Aktien der Fair Value REIT-AG zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) unberührt, so dass die Aufnahme des Handels (Einführung) der Aktien im General Standard voraussichtlich am 17. April 2018 erfolgen wird REIT-Status der Fair Value REIT-AG Die Fair Value REIT-AG ist eine sog. REIT-Aktiengesellschaft unter Geltung des REIT- Gesetzes ( REITG ). Eine wesentliche Besonderheit der REIT-Aktiengesellschaft besteht dabei in ihrer Befreiung von der Körperschaft- und Gewerbesteuer ( 16 Abs. 1 REITG). Um die Erträge der REIT-Aktiengesellschaft nicht gänzlich steuerfrei zu stellen, finden auf die ausgeschütteten Erträge das sog. Nulleinkünfteverfahren ( 8b KStG) bzw. das sog. Teileinkünfteverfahren ( 3 Nr. 40 EStG) keine Anwendung ( 19 Abs. 3 REITG). Insbesondere Dividenden sind also bei den Aktionären weder ganz noch teilweise freigestellt, sondern voll zu besteuern. Gemäß 13 Abs. 1 REITG besteht die Verpflichtung einer REIT-Aktiengesellschaft, mindestens 90 % ihres handelsrechtlichen Jahresüberschusses, gemindert um die Dotierung der Rücklage gemäß 13 Abs. 3 Satz 1 REITG sowie einen Verlust des Vorjahres und erhöht um die Auflösung der Rücklage gemäß 13 Abs. 3 Satz 2 REITG, an die Aktionäre als Dividende auszuschütten. Gemäß 15 REITG darf ferner das am Ende eines Geschäftsjahres im Konzernabschluss ausgewiesene Eigenkapital 45 % des Betrags, mit dem das unbewegliche Vermögen im Konzernabschluss angesetzt ist, nicht unterschreiten. 20

25 Voraussetzung für die Aufrechterhaltung des REIT-Status ist neben der Zulassung der Aktien an einem organisierten Markt im Sinne des 2 Abs. 11 WpHG unter anderem auch, dass sich mindestens 15 % der Aktien an der Fair Value REIT-AG im Streubesitz befinden und kein Anleger direkt 10 % oder mehr der Aktien oder Aktien in einem Umfang hält, dass er unmittelbar über 10 % der Stimmrechte verfügt ( 10 Abs. 1, 11 Abs. 1 und 4 REIT-Gesetz). a) Das Streubesitzerfordernis Gemäß 11 Abs. 1 REITG muss eine REIT-Aktiengesellschaft dauerhaft eine Mindeststreubesitzquote in Höhe von 15 % aufweisen (das Streubesitzerfordernis ). Das Streubesitzerfordernis dient der Sicherstellung der Börsennotierung, die Voraussetzung für den REIT-Status ist. 11 Abs. 1 Satz 3 REITG definiert den Streubesitz als Aktien derjenigen Aktionäre, denen insgesamt jeweils weniger als 3 % der Stimmrechte an der REIT-Aktiengesellschaft zustehen. Die Berechnung richtet sich dabei nach 34, 35 und 36 WpHG, sodass dem betreffenden Aktionär auch Stimmrechte, die von Dritten gehalten werden, nach Maßgabe dieser Zurechnungsnormen zugerechnet werden (z.b. auch von Tochterunternehmen). b) Die Höchstbeteiligungsgrenze Gemäß 11 Abs. 4 REITG darf kein Aktionär einer REIT-Aktiengesellschaft direkt 10 % oder mehr der Aktien oder Aktien in einem Umfang halten, dass er unmittelbar über 10 % oder mehr der Stimmrechte verfügt (die Höchstbeteiligungsgrenze ). Die Aktionärseigenschaft ergibt sich für diese Zwecke daher zunächst aus 20 Abs. 5 Satz 2 EStG, der auf das zivilrechtliche Eigentum nach näherer Maßgabe von 39 Abgabenordnung (AO) abstellt, wobei das zivilrechtliche Eigentum durch das wirtschaftliche Eigentum modifiziert wird ( 39 Abs. 1 und 2 AO). Aktionär im Sinne von 11 Abs. 4 REITG ist danach zunächst der unmittelbare zivilrechtliche Eigentümer der Aktien. Aktien, die von einer Tochtergesellschaft des Aktionärs gehalten werden, werden dem Aktionär daher vorbehaltlich einer etwaigen Treuhandschaft grundsätzlich nicht zugerechnet. Eine umfassende Stimmrechtszurechnung nach 34, 36 WpHG findet anders als bei der Berechnung der Streubesitzquote (wie unter Ziffer 7.2 a) dieser Angebotsunterlage) ebenfalls nicht statt. c) Rechtsfolgen bei Verstößen gegen das Streubesitzerfordernis und/oder die Höchstbeteiligungsgrenze Gemäß 18 Abs. 3 Sätze 1 und 2 REITG endet die Steuerbefreiung einer REIT- Aktiengesellschaft, wenn während dreier aufeinander folgender Wirtschaftsjahre ge- 21

26 gen das Streubesitzerfordernis oder die Höchstbeteiligungsgrenze verstoßen wird, mit dem Ablauf des dritten Wirtschaftsjahres. Um die REIT-Aktiengesellschaft und ihre Aktionäre zu veranlassen, den REIT-Status und die diesbezüglichen Voraussetzungen stets zu wahren, sehen das REITG und die Satzung der Fair Value REIT-AG, verschiedene Sanktionen für Verstöße gegen diese Anforderungen vor. (i) Ein Verstoß gegen die Höchstbeteiligungsgrenze hat für den betreffenden Aktionär insbesondere folgende rechtliche Konsequenzen: Ein die Höchstbeteiligungsgrenze überschreitender Fair Value-Aktionär kann gemäß 16 Abs. 2 REITG Aktionärsrechte nur in dem Umfang geltend machen, wie sie einem Aktionär bei einer Beteiligung von weniger als 10 % zustehen würden. 28 Abs. 1 der Satzung der Fair Value-REIT AG sieht eine Pflicht des betreffenden Fair Value-Aktionärs vor, dafür zu sorgen, dass die ihm zuzurechnende Beteiligung die Höchstbeteiligungsgrenze nicht mehr überschreitet. Nach 28 Abs. 2 der Satzung der Fair Value-REIT AG ist zudem der Vorstand verpflichtet, unverzüglich nachdem er von dem Verstoß Kenntnis erlangt hat, den Fair Value-Aktionär zur Herstellung des ordnungsmäßen Zustands und zur Erteilung eines geeigneten Nachweises hierüber innerhalb einer Frist von zwei Monaten aufzufordern. Der Vorstand der Fair Value-REIT AG kann unter den gleichen Voraussetzungen auch ein Angebot zum Erwerb eigener Aktien unterbreiten oder andere Gegenmaßnahmen ergreifen. Für den Fall, dass ein Fair Value-Aktionär zwei Monate nach der vom Vorstand gesetzten Frist den Nachweis über die Wiederherstellung des ordnungsgemäßen Zustand nicht erbracht hat, kann der Vorstand der Fair Value-REIT AG von diesem Fair Value-Aktionär (i) gemäß 28 Abs. 3 der Satzung der Fair Value-REIT AG die unentgeltliche Übertragung derjenigen Fair Value-Aktien, die die Höchstbeteiligungsgrenze überschreiten, (ii) gemäß 29 Abs. 1 der Satzung der Fair Value-REIT AG im vereinfachten Verfahren und ohne Hauptversammlungsbeschluss eine zwangsweise Einziehung dieser Fair Value-Aktien und/oder (iii) gemäß 28 Abs. 4 der Satzung der Fair Value-REIT AG Schadensersatz verlangen. 22

27 (ii) (iii) Für einen Verstoß gegen das Streubesitzerfordernis sieht die Satzung der Fair Value-REIT AG weder ein Ankaufsrecht oder die Einziehung von Fair Value- Aktien noch einen unmittelbaren Schadenersatzanspruch gegen einen Fair Value-Aktionär vor. 34 Abs. 1 der Satzung der Fair Value REIT-AG sieht entsprechend 11 Abs. 3 REITG vor, dass im Falle eines Verlustes der Steuerbefreiung gemäß 18 Abs. 3 REITG jeder Fair Value-Aktionär, der vor der Veröffentlichung des Verlustes der Steuerbefreiung Fair Value-Aktien erworben hat und nach dieser Veröffentlichung noch Inhaber der Fair Value Aktien ist oder seine Fair Value- Aktien erst danach veräußert hat, einen Anspruch auf Schadensersatz gegenüber der Fair Value-REIT AG hat, wenn er zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung weniger als 3 % der Stimmrechte an der Fair Value-REIT AG hält. Die Höhe des Entschädigungsanspruchs berechnet sich anhand des mit dem Verlust der Steuerbefreiung einhergehenden Wertverlustes der Fair Value-Aktien. Nach 34Abs.4derSatzungderFairValue-REITAGwirdderSchadenfür alle betroffenen Fair Value-Aktionäre pauschal von einem vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.v. benannten Wirtschaftsprüfer festgelegt Kapitalverhältnisse Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Angebotsunterlage beträgt das Grundkapital der Fair Value REIT-AG EUR ,00 und ist eingeteilt in auf den Inhaber lautende Stückaktien ohne Nennwert und mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 2,00. Es bestehen keine unterschiedlichen Aktiengattungen. Das Grundkapital der Fair Value REIT-AG ist gemäß 5 Abs. 6 der Satzung der Fair Value REIT-AG darüber hinaus um bis zu EUR ,00, eingeteilt in bis zu neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien mit Gewinnanteilberechtigung ab Beginn des Geschäftsjahres ihrer Ausgabe bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen und/oder Genussrechten mit Umtausch- oder Bezugsrechten, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung der Fair Value REIT-AG vom 4. Juli 2016 von der Fair Value REIT-AG oder durch Unternehmen, die mit der Fair Value REIT-AG gemäß 15 ff. AktG verbunden sind, bis zum 3. Juli 2021 ausgegeben werden. Der Vorstand der Fair Value REIT-AG ist gemäß 5 Abs. 5 der Satzung der Fair Value REIT-AG ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Fair Value REIT-AG bis zum 18. Mai 2020 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von bis zu neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage 23

28 um insgesamt bis zu EUR ,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015). Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht auf die neuen Aktien zu. Der Vorstand der Fair Value REIT-AG ist jedoch dazu ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrechtin denin 5Abs. 5(i) (iv)dersatzungderfairvaluereit-agaufgeführten Fällen auszuschließen. Durch Beschluss der Hauptversammlung der Fair Value REIT-AG vom 4. Juli 2016 ist der Vorstand der Fair Value REIT-AG gemäß 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG ermächtigt, eigene Aktien in Höhe von bis zu insgesamt 10 % des Grundkapitals zu erwerben. Auf die erworbenenaktiendürfenzusammenmitanderenaktien,diesichimbesitzdergesellschaftbefinden oder ihr nach den 71a ff. AktG zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als 10 % des jeweils bestehenden Grundkapitals entfallen. Die Ermächtigung darf von der Fair Value REIT-AG nicht zum Zweck des Handels in eigenen Aktien genutzt werden. Die Ermächtigung gilt bis zum 3. Juli Der Vorstand der Fair Value REIT-AG hat zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Angebotsunterlage von diesen Ermächtigungen keinen Gebrauch gemacht. Der Vorstand der Fair Value REIT-AG hat zudem keine Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen ausgegeben, die nicht bereits widerrufen oder zurückgezahlt wurden. Im Zeitraum vom 25. September 2009 bis zum 29. Januar 2010 hat die Fair Value REIT- AG gemäß den Veröffentlichungen der Fair Value REIT-AG auf ihrer Homepage insgesamt eigene Aktien erworben. Dies entspricht einem Anteil von 0,58 % des Grundkapitals der Fair Value REIT-AG Überblick über die Geschäftstätigkeit der Fair Value-Gruppe a) Organisation und Tätigkeitsschwerpunkt Die Fair Value REIT-AG und ihre 15 Tochterunternehmen in Deutschland (zusammen die "Fair Value-Gruppe") investieren in deutsche Einzelhandels- und Büroimmobilien an Sekundär- und Regionalstandorten. Die Fair Value REIT-AG investiert sowohl direkt in Immobilien als auch indirekt über die Beteiligung an Immobiliengesellschaften, insbesondere geschlossenen Immobilienfonds, die in deutsche Gewerbeimmobilien investieren. Die Fair Value REIT-AG erwirbt auch Anteile an solchen geschlossenen Immobilienfonds am Sekundärmarkt. Die Fair Value REIT-AG betreibt ein aktives Bestandsmanagement über die gesamte Wertschöpfungskette ihres Immobilienportfolios vom Kauf über die Modernisierung 24

29 bis zur Vermietung und der Veräußerung von Immobilien (unter Berücksichtigung der Handelsbegrenzung des REIT-Gesetzes). Hierbei stehen eine breite Streuung bei Standort und Objektart sowie eine gute Mieterbonität im Vordergrund. Die strategische Verwaltung der Immobilien wird durch interne Ressourcen übernommen und nicht-strategische operativen Funktionen wie Rechnungswesen sowie kaufmännische und technische Objektverwaltung sind an externe Dienstleister vergeben, die für ihre Leistungen teils fixe, teils erfolgsabhängige variable Vergütungen erhalten. Neben der Bewirtschaftung beinhaltet die Strategie unter Berücksichtigung der Handelsbegrenzung des REIT-Gesetzes auch gezielte Abverkäufe einzelner Bestandsimmobilien. Hierbei stehen insbesondere kleinere Objekte und nicht strategische Immobilien im Fokus. Durch die sukzessive Liquidation von Tochterunternehmen sollen beteiligungsbezogene Verwaltungskosten eingespart und der Anteil des Direktbesitzes am Gesamtportfolio weiter ausgebaut werden. b) Portfolio Zum 30. September 2017 umfasste die Anzahl der direkt und indirekt gehaltenen Immobilien der Zielgesellschaft 31 Objekte mit einer Gesamtmietfläche von m², deren beizulegender Zeitwert TEUR betrug. Von dieser Gesamtsumme entfielen m² mit einem Zeitwert von TEUR auf direkt gehaltene Immobilien der Zielgesellschaft. Die über Tochterunternehmen gehaltenen Immobilien umfassten zum 30. September m² Mietfläche und einen beizulegenden Zeitwert von TEUR Der Vermietungsstand des Gesamtportfolios lag bei 90,6% und die gewichtete Restlaufzeit der Mietverträge betrug 5,2 Jahre. (Quelle: Konzernzwischenlagebericht zum 3. Quartal 2017, 30. September 2017). c) Kennzahlen der Fair Value Gruppe Im Geschäftsjahr 2016 berichtete die Fair Value-Gruppe einen Konzern-Umsatz aus Vermietung in Höhe von TEUR , ein Konzern-EBIT von TEUR und ein Konzern-Ergebnis in Höhe von TEUR In den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2017 betrug der Konzern-Umsatz aus Vermietung TEUR , das Konzern-EBIT TEUR und der Konzern-Überschuss TEUR In dem Fair Value-Konzern waren nach Angaben des Geschäftsberichts für das Geschäftsjahr 2016 zum 31. Dezember 2016 (ohne den Vorstand) drei Mitarbeiter beschäftigt. 25

30 7.5. Organe Der Vorstand der Fair Value REIT-AG besteht gegenwärtig aus den Mitgliedern Ralf Kind (Vorsitzender) und Stefan Herb (CFO). Der Aufsichtsrat der Fair Value REIT-AG besteht gegenwärtig aus den Mitgliedern Frank Hölzle (Vorsitzender), Dr. Thomas Wetzel (stellvertretender Vorsitzender) und Daniel Zimmer Mit der Zielgesellschaft gemeinsam handelnde Personen Bei den in Anlage 3 aufgeführten Gesellschaften handelt es sich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Angebotsunterlage um Tochterunternehmen der Fair Value REIT-AG, die daher gemäß 2 Abs. 5 WpÜG als untereinander und mit der Fair Value REIT-AG gemeinsam handelnde Personen gelten. Darüber hinaus gelten die Bieterin, die Mitglieder der Wecken-Gruppe, die in Anlage 4 aufgeführten Tochterunternehmen von Klaus Wecken und die Bieter-Mutterunternehmen (wie in Anlage 2 Abschnitt 1 aufgeführt) und deren unmittelbaren und mittelbaren Tochterunternehmen gemäß 2 Abs. 5 WpÜG als untereinander und mit der Fair Value REIT-AG gemeinsam handelnde Personen. Darüber hinaus existieren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Angebotsunterlage keine weiteren Personen, die gemäß 2 Abs. 5 WpÜG als mit der Fair Value REIT-AG gemeinsam handelnde Personen gelten Angaben zu den Stellungnahmen des Vorstands und Aufsichtsrats von Fair Value REIT-AG Nach 27 Abs. 1 WpÜG sind der Vorstand und der Aufsichtsrat der Fair Value REIT-AG jeweils verpflichtet, eine Stellungnahme zu dem Angebot sowie zu jeder seiner Änderungen abzugeben. Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Fair Value REIT-AG müssen diese Stellungnahme jeweils unverzüglich nach Übermittlung dieser Angebotsunterlage und deren Änderungen durch die Bieterin gemäß 14 Abs. 3 Satz 1 WpÜG veröffentlichen. 8. HINTERGRUND DES ANGEBOTS,WIRTSCHAFTLICHE UND STRATEGISCHE BEWEGGRÜNDE Am 28. Februar 2018 ist die Demire AG zum Tochterunternehmen der Bieterin, der Bieter- Mutterunternehmen und der Mitglieder der Wecken-Gruppe geworden (siehe oben unter Ziffer 4.2). Zum Tag der Veröffentlichung dieser Angebotsunterlage halten die Bieterin, die Bieter-Mutterunternehmen und die Mitglieder der Wecken-Gruppe insgesamt Demire-Aktien, was einem Anteil von ca. 63,51 % der Stimmrechte und des Grundkapitals der Demire AG entspricht. Da die Demire AG indirekt über acht Tochtergesellschaften 77,70 % der Fair Value-Aktien und Stimmrechte hält, die der Bieterin gemäß 26

31 30Abs.1Nr.1WpÜGzugerechnetwerden(siehehierzudieBeschreibungunterZiffer 4.2), hat sich die Bieterin entschlossen, mit diesem Angebot ein Pflichtangebot vorwegzunehmen. Die Bieterin hatte bei Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe dieses Angebots am 26. Februar 2018 nach 10 Abs. 1 Satz 1 WpÜG darüber hinaus die Absicht, mit diesem Angebot zugleich die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die Fair Value REIT-AG den Antrag auf Widerruf der Zulassung der Fair Value-Aktien zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse stellen kann. Der Vorstand der Fair Value REIT- AG hat allerdings mitgeteilt, dass er aufgrund der Regelungen in der Satzung der Fair ValueREIT-AGunddenaufdenREIT-StatusbezogenenPassageninderSatzunggegenwärtig daran gehindert ist, den Widerruf der Zulassung der Fair Value-Aktien zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse zu beantragen. Die ursprüngliche Absicht der Bieterin, mit diesem Angebot gleichzeitig ein Delisting-Angebot nach 39 Börsengesetz zu unterbreiten, ist damit nicht umsetzbar. Die Bieterin hat daher von der Absicht, nach Vollzug dieses Angebots den Widerruf der Zulassung der Fair Value-Aktien zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse zu veranlassen, vorerst Abstand genommen. Die Bieterin weist allerdings darauf hin, dass sie zu einem späteren Zeitpunkt die Fair Value REIT-AG direkt oder über die Demire AG und die FVR- Beteiligungsgesellschaften veranlassen könnte, ein Delisting der Fair Value-Aktien durchzuführen (siehe hierzu auch Ziffer 9.6 a) dieser Angebotsunterlage). Andere wirtschaftliche oder strategische Absichten verfolgen die Bieterin, die Mitglieder der Wecken-Gruppe und die Bieter-Mutterunternehmen mit diesem Angebot nicht. 9. ABSICHTEN DER BIETERIN, DER WECKEN-GRUPPE UND DER BIETER- MUTTERUNTERNEHMEN Die nachfolgend beschriebenen Absichten der Bieterin sind die gemeinsamen Absichten der Bieterin, der Mitglieder der Wecken-Gruppe und der Bieter-Mutterunternehmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Angebotsunterlage. Weder die Bieterin noch die Mitglieder der Wecken-Gruppe noch die Bieter-Mutterunternehmen haben Absichten, die von den in Ziffer 9.1 bis 9.6 dargestellten Absichten abweichen Künftige Geschäftstätigkeit, Vermögen und künftige Verpflichtungen von Fair Value Die Bieterin beabsichtigt zu prüfen, die Fair Value REIT-AG über die Demire AG und deren Tochterunternehmen zu veranlassen, im Rahmen des rechtlich Zulässigen überschüssige Liquidität der Fair Value REIT-AG der Demire AG, z.b. im Rahmen von Konzerndarlehen oder eines Cash Poolings, zur Verfügung zu stellen. Die Bieterin hat keine darüber 27

32 hinaus gehenden Absichten, Maßnahmen hinsichtlich der künftigen Geschäftstätigkeit, der Verwendung des Vermögens oder der künftigen Verpflichtungen der Fair Value REIT-AG zu veranlassen Sitz der Fair Value REIT-AG, Standort wesentlicher Unternehmensteile Die Bieterin hat keine Absicht, die Fair Value REIT-AG zur Verlegung ihres Sitzes aus Gräfelfing zu veranlassen oder ein anderes Mitglied der Fair Value-Gruppe zu veranlassen, denjeweiligensatzungssitzzuverlegen.diebieterinbeabsichtigtauchnicht,wesentliche Unternehmensteile der Fair Value REIT-AG oder anderen Mitglieder der Fair Value- Gruppe zu verlegen, zu schließen oder zu veräußern Arbeitnehmer, Arbeitnehmervertretungen und Beschäftigungsbedingungen Die Bieterin beabsichtigt nicht, Fair Value zu Maßnahmen zu veranlassen, die zu einer Änderung der Belegschaft, Arbeitnehmervertretungen oder der Beschäftigungsbedingungen der Fair Value REIT-AG oder der übrigen Mitglieder der Fair Value-Gruppe führen Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats der Fair Value REIT-AG Die Bieterin beabsichtigt, mit dem Vorstand der Fair Value REIT-AG konstruktiv zusammenzuarbeiten. Der Vorstand soll das Unternehmen im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben unabhängig und in eigener Verantwortung leiten. Der Aufsichtsrat der Fair Value REIT-AG besteht aus drei Mitgliedern. Die Bieterin beabsichtigt nicht, die Größe des Aufsichtsrats zu verändern. Die Bieterin beabsichtigt nach Vollzug des Angebots, soweit Sitze im Aufsichtsrat neu zu besetzen sind, im Aufsichtsrat von Fair Value angemessen vertreten zu sein Absichten im Hinblick auf den REIT-Status Die Bieterin beabsichtigt, den REIT-Status der Fair Value REIT-AG aufrechtzuerhalten und die gesetzlich vorgegebene Höchstbeteiligungsgrenze ( 11 Abs. 4 REITG) und das gesetzliche Streubesitzerfordernis ( 11 REITG) erforderlichenfalls zunächst durch geeignete Maßnahmen nach Vollzug des Angebots sicherzustellen. Gleichwohl beabsichtigt die Bieterin, nach Vollzug des Angebots auch eine Aufhebung des REIT-Status und dessen rechtliche Voraussetzungen und wirtschaftlichen Folgen für die Fair Value REIT-AG und die Aktionäre zu überprüfen. 28

33 a) Beabsichtigte Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des REIT-Status nach erfolgter Übernahme Bei einer erfolgreichen Übernahme der Fair Value-REIT AG könnte die Bieterin zunächst gegen die Höchstbeteiligungsgrenze und möglicherweise auch gegen das Streubesitzerfordernisverstoßen(siehehierzuZiffer7.2).SowohleinVerstoßgegen die Höchstbeteiligungsgrenze als auch ein Verstoß gegen das Streubesitzerfordernis können aber nachträglich geheilt werden, ohne dass es zu einem Verlust der Steuerbefreiung der REIT-Aktiengesellschaft kommt. Durch das rechtzeitige Ergreifen derartiger Heilungsmöglichkeiten können daher auch etwaige Schadenersatzfolgen für die Bieterin vermieden werden. Zur Aufrechterhaltung des REIT-Status beabsichtigt die Bieterin, derartige Heilungsmöglichkeiten zu ergreifen. (i) Einen Verstoß gegen die Höchstbeteiligungsgrenze könnte die Bieterin heilen, indem sie die von ihr erworbenen Fair Value-Aktien unverzüglich nach deren Erwerb entweder in Paketen von jeweils weniger als 10 % der ausstehenden Fair Value-Aktien in Tochter- oder Schwestergesellschaften einbringt oder im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung in die Demire AG einbringt, die ihrerseits wiederum diese Fair-Value Aktien in Paketen von jeweils weniger als 10 % der ausstehenden Fair Value-Aktien in Tochtergesellschaften der Demire AG einbringt. Durch diese Konstruktionen wird der erfolgte Verstoß gegen die Höchstbeteiligungsgrenze wieder geheilt. (ii) Um sicherzustellen, dass infolge der Übernahme weiterhin mindestens 15 % der Fair Value-Aktien von dritten Personen gehalten werden, die jeweils weniger als 3 % der Fair Value-Aktien halten, stehen der Bieterin verschiedene Handlungsoptionen zur Verfügung. Die Bieterin beabsichtigt, im Anschluss an das Übernahmeverfahren darüber zu entscheiden, welche Handlungsoptionen zur Herbeiführung des unter Umständen neben der Höchstbeteiligungsgrenze ebenso verletzten Streubesitzerfordernisses allein oder ggf. in Kombination zu ergreifen sind, um dem Streubesitzerfordernis wieder zu entsprechen. EineMöglichkeitbestehtdarin,denStreubesitzdurchdiePlatzierung von Aktienpaketen von bis zu 2,99 % der Fair Value-Aktien bei dritten Personen im Rahmen eines Wertpapierdarlehens (sog. Wertpapierleihe) herzustellen. Der jeweilige Darlehensnehmer würde dadurch zwar zivilrechtlich Eigentümer der Fair Value-Aktien werden, in wirtschaftlicher Hinsicht würden die Fair Value-Aktien aber weiterhin der Bieterin zuzuordnen sein. Wenn die Bieterin nach der vertraglichen Regelung auf die Stimmrechtsausübung des Darlehensnehmers keinen Einfluss nehmen 29

34 kann, findet gleichwohl keine Zurechnung der Stimmrechte gemäß 11 Abs. 1 Satz 4 REITG in Verbindung mit 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 WpHG bei der Bieterin statt. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die Streubesitzerfordernisse durch einen entsprechenden Abverkauf von Fair Value-Aktien herzustellen. Ferner besteht die Möglichkeit, den Streubesitz durch Kapitalmaßnahmen bei der Fair Value REIT-AG unter Ausschluss des Bezugsrechts, z.b. auch aus genehmigtem Kapital, herzustellen, indem kleinere Pakete von Fair Value-Aktien bei dritten Zeichnern platziert werden. b) Zukünftiger Verlust des REIT-Status Die Bieterin beabsichtigt, nach dem Vollzug des Angebots eine Aufhebung des REIT-Status der Fair Value REIT-AG und dessen rechtliche Voraussetzungen und wirtschaftliche Folgen für die Fair Value REIT-AG und deren Aktionäre zu überprüfen. Zur Beseitigung des REIT-Status könnte die Bieterin zusammen mit oder indirekt über die Demire AG und die FVR-Beteiligungsgesellschaften einen satzungsändernden Beschlusses der Hauptversammlung der Fair Value REIT-AG veranlassen, der mit der für Satzungsänderungen erforderlichen Mehrheit das REIT aus der Firma streicht und alle übrigen, auf den REIT-Status bezogenen Passagen der Satzung anpasst. Mit der Eintragung der Satzungsänderungen im Handelsregister wäre der REIT-Status der Fair Value REIT-AG beendet. Im Falle einer Beendiung des REIT-Status würde die Bieterin davon absehen, die unter Ziffer 9.5 a) genannten, noch nicht ergriffenen Heilungsmöglichkeiten umzusetzen Beabsichtigte Strukturmaßnahmen a) Delisting Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Angebotsutnerlage ist der Widerruf der Zulassung der Fair Value-Aktien zum Handel am Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse oder die vollständige Aufhebung der Notierung der Fair Value- Aktien an der Frankfurter Wertpapierbörse (Delisting) nicht mehr beabsichtigt. Die Bieterin könnte aber zukünftig, etwa im Falle einer beabsichtigten Aufhebung des REIT-Status zusammen mit oder indirekt über die Demire AG und die FVR- Beteiligungsgesellschaften die Fair Value REIT-AG im Rahmen des rechtlich Zulässigen dazu veranlassen, für die Aktien der Fair Value REIT-AG einen Widerruf der Börsenzulassung zu beantragen. Gemäß 39 BörsG müsste den Aktionären der 30

35 Fair Value REIT-AG im Zusammenhang mit einem Widerruf der Börsennotierung ein Delisting-Angebot gemäß 39 Abs. 2 BörG unterbreitet werden. Ein derartiges Delisting-Angebot könnte wertmäßig den Angebotspreis entsprechen, aber auch niedriger oder höher ausfallen. b) Sonstige Strukturmaßnahmen Die Bieterin beabsichtigt nicht, weitere Strukturmaßnahmen insbesondere nach dem Umwandlungsgesetz oder Aktiengesetz in Bezug auf die Fair Value REIT-AG vorzunehmen Absichten im Hinblick auf die Geschäftstätigkeit der Bieterin, der Bieter- Mutterunternehmen und der Mitglieder der Wecken-Gruppe Mit Ausnahme der in Ziffer 15 dieser Angebotsunterlage dargestellten Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Bieterin und des zeitgleich veröffentlichten Demire-Angebots, haben die Bieterin, die Mitglieder der Wecken-Gruppe und die Bieter- Mutterunternehmen keine Absichten, die Auswirkungen auf den Sitz der Gesellschaften oder den Standort wesentlicher Unternehmensteile, die Verwendung des Vermögens oder die künftigen Verpflichtungen der Bieterin, der Mitglieder der Wecken-Gruppe und der Bieter-Mutterunternehmen, die Mitglieder der Geschäftsführungsorgane der Bieterin und der Bieter-Mutterunternehmen oder, soweit vorhanden, auf die Arbeitnehmer, deren Vertretungen und Beschäftigungsbedingungen der Bieterin, der Mitglieder der Wecken- Gruppe und der Bieter-Mutterunternehmen haben könnten. 10. ERLÄUTERUNG DER ANGEMESSENHEIT DES ANGEBOTSPREISES Der Angebotspreis beträgt EUR 8,28 je Fair Value-Aktie Mindestangebotspreis Der Angebotspreis in Höhe von EUR 8,28 je Fair Value-Aktie entspricht den gesetzlichen Vorgaben von 31 Abs. 1 und 7 WpÜG in Verbindung mit 4, 5 WpÜG- Angebotsverordnung betreffend den vorgeschriebenen Mindestpreis für die Fair Value- Aktien. (a) Nach 5 WpÜG-Angebotsverordnung muss bei einem freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot gemäß 29 ff. WpÜG die Gegenleistung mindestens dem gewichteten durchschnittlichen inländischen Börsenkurs der Fair Value-Aktie während der letzten drei Monate vor der Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe des Angebots nach 10 Abs. 1 S. 1 WpÜG entsprechen. Der gewichtete Drei- 31

36 Monats-Durchschnittskurs bis zum 25. Februar 2018 (einschließlich) wurde von der BaFin mit EUR 8,28 je Fair Value-Aktie mitgeteilt. Der Angebotspreis ist mithin identisch mit diesem Wert. (b) (c) Nach 4 WpÜG-Angebotsverordnung muss bei einem freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot gemäß 29 ff. WpÜG die Gegenleistung mindestens dem Wert der höchsten von der Bieterin, mit ihr im Sinne des 2 Abs. 5 WpÜG gemeinsam handelnden Personen oder deren Tochterunternehmen innerhalb der letzten sechs Monate vor der Veröffentlichung der Angebotsunterlage nach 14 Abs. 2 Satz 1 WpÜG für den Erwerb von Fair Value-Aktien gewährten oder vereinbarten Gegenleistung entsprechen. In diesem sechsmonatigen Zeitraum haben weder die Bieterin noch gemeinsam mit ihr handelnde Personen im Sinne des 2 Abs. 5 WpÜG oder deren Tochterunternehmen Fair Value-Aktien erworben oder Vereinbarungen über den Erwerb von Fair Value-Aktien geschlossen. Die Bieterin hatte am 26. Februar 2018 in ihrer Entscheidung zur Abgabe dieses Angebots mitgeteilt, den gewichteten durchschnittlichen inländischen Börsenkurs der Fair Value-Aktie während der letzten sechs Monate vor der Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe dieses Angebots nach 10 Abs. 1 Satz 1 WpÜG am 26. Februar 2018, d.h. im Zeitraum vom 26. August 2017 (einschließlich) bis zum 25. Februar 2018 (einschließlich) als Angebotspreis zu bieten, sofern dieser den unter Ziffer 10.1 (a) dieser Angebotsunterlage dargestellten gewichteten Drei-Monats- Durchschnittskurs bis zum 25. Februar 2018 (einschließlich) übersteigt. Der gewichtete Sechs-Monats-Durchschnittskurs bis zum 25. Februar 2018 (einschließlich) wurde von der BaFin mit EUR 8,12 je Fair Value-Aktie mitgeteilt und liegt damit unterhalb des gewichteten Drei-Monats-Durchschnittskurs und des Angebotspreises in Höhe von EUR 8,28. Der Angebotspreis in Höhe von EUR 8,28 je Fair Value-Aktie erfüllt damit die Anforderungen des 31 Abs. 1 und 7 WpÜG in Verbindung mit 4, 5 WpÜG- Angebotsverordnung Wirtschaftliche Angemessenheit des Angebotspreises Bei der Ermittlung des Angebotspreises hat sich die Bieterin ausschließlich am gewichteten durchschnittlichen inländischen Börsenkurs der Fair Value-Aktie während der letzten drei Monate vor der Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe des Angebots nach 10 Abs. 1 S. 1 WpÜG in Höhe von EUR 8,28 sowie am gewichteten durchschnittlichen inländischen Börsenkurs der Fair Value-Aktie während der letzten sechs Monate vor der Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe des Angebots nach 10 Abs. 1 Satz 1 32

37 WpÜG in Höhe von EUR 8,12 orientiert. Darüber hinaus hat die Bieterin für die Ermittlung der wirtschaftlichen Angemessenheit des Angebotspreises keine Bewertungsmethoden angewandt. Der deutsche Gesetzgeber hat durch die Vorschrift in 31 Abs. 1 WpÜG in Verbindung mit 4, 5 WpÜG-Angebotsverordnung den gewichteten durchschnittlichen inländischen Börsenkurs während der letzten drei Monate vor der Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe des Angebots als zur Bestimmung der Angemessenheit des Angebotspreises geeignet anerkannt. Die Bieterin ist daher der Auffassung, dass es sich bei Angebotspreis in Höhe von EUR 8,28 je Fair Value-Aktie um eine angemessene Gegenleistung im Sinne des 31 Abs. 1 WpÜG handelt Keine Anwendbarkeit von 33b WpÜG Die Satzung der Fair Value REIT-AG sieht keine Anwendung von 33b Abs. 2 WpÜG vor. Die Bieterin ist daher nicht verpflichtet, eine Entschädigung gemäß 33b Abs. 5 WpÜG zu leisten. 11. BEHÖRDLICHE GENEHMIGUNGEN UND VERFAHREN Erforderliche fusionskontrollrechtliche Genehmigungen Das Bundeskartellamt hat die fusionskontrollrechtliche Freigabe für den Erwerb von Fair Value-Aktien durch die Bieterin nach Maßgabe dieses Angebots am 20. März 2018 erteilt Gestattung der Veröffentlichung der Angebotsunterlage Die BaFin hat die Veröffentlichung der Angebotsunterlage am 13. April 2018 gestattet. 12. ANGEBOTSBEDINGUNGEN Das Angebot und die durch seine Annahme mit den Fair Value-Aktionären zustande kommenden Verträge stehen unter keinen Bedingungen. 13. ANNAHME UND ABWICKLUNG DES ANGEBOTS FÜR FAIR VALUE-AKTIEN Zentrale Abwicklungsstelle Die Bieterin hat die ODDO BHF Aktiengesellschaft, Bockenheimer Landstraße 10, Frankfurt am Main, Deutschland (die "Zentrale Abwicklungsstelle") als zentrale Abwicklungsstelle für das Angebot beauftragt. 33

38 13.2. Annahmeerklärung und Umbuchung Hinweis: Fair Value-Aktionäre, die das Angebot annehmen wollen, sollten sich mit eventuellen Fragen bezüglich der Annahme des Angebots und dessen technischer Abwicklung an ihre Depotführende Bank bzw. ihr sonstiges depotführendes Wertpapierdienstleistungsunternehmen mit Sitz oder Niederlassung in Deutschland wenden. Dieses ist über die Handhabung der Annahme und die Abwicklung des Angebots gesondert informiert worden und ist gehalten, Kunden, die in ihrem Depot Fair Value-Aktien halten, über das Angebot und die für dessen Annahme erforderlichen Schritte zu informieren. Fair Value-Aktionäre können das Angebot nur dadurch annehmen, dass sie innerhalb der Annahmefrist (zur Annahme während der Weiteren Annahmefrist siehe unter Ziffer 13.5): (a) schriftlich oder in Textform die Annahme des Angebots gegenüber ihrem jeweiligen depotführenden Wertpapierdienstleistungsunternehmen (die "Depotführende Bank") erklären (die "Annahmeerklärung"), und (b) ihre Depotführende Bank anweisen, die Umbuchung der in ihrem Depot befindlichen Fair Value-Aktien, für die sie das Angebot annehmen wollen, in ISIN DE000A2LQ199 bei der Clearstream Banking AG vorzunehmen. Die Annahmeerklärung wird nur wirksam, wenn die Zum Verkauf Eingereichten Fair Value-Aktien bis spätestens 18:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main) / 12:00 Uhr (Ortszeit New York) am zweiten Bankarbeitstag nach Ablauf der Annahmefrist bei der Clearstream Banking AG in die ISIN DE000A2LQ199 umgebucht worden sind (Nachbuchungsfrist). Diese Umbuchungen sind durch die jeweilige Depotführende Bank nach Erhalt der Annahmeerklärung zu veranlassen. Annahmeerklärungen, die bei der jeweiligen Depotführenden Bank nicht innerhalb der Annahmefrist oder falsch oder unvollständig ausgefüllt eingehen, gelten nicht als Annahme des Angebots und berechtigen den betreffenden Fair Value-Aktionär nicht zum Erhalt des Angebotspreises. Weder die Bieterin noch die Zentrale Abwicklungsstelle sind verpflichtet, den betreffenden Fair Value-Aktionär über irgendwelche Mängel oder Fehler in der Annahmeerklärung zu unterrichten und haften nicht, falls keine solche Unterrichtung erfolgt Weitere Erklärungen der Fair Value-Aktionäre bei Annahme des Angebots Durch die Annahme des Angebots gemäß Ziffer 13.2 dieser Angebotsunterlage 34

39 (a) weisen die annehmenden Fair Value-Aktionäre ihre jeweilige Depotführende Bank sowie etwaige Zwischenverwahrer der betreffenden Fair Value-Aktien, für die das Angebot angenommen wurde, an und ermächtigen diese, (i) (ii) (iii) (iv) (v) die Fair Value-Aktien, für die das Angebot angenommen wurde, zunächst in dem Wertpapierdepot des annehmenden Fair Value-Aktionärs zu belassen, jedoch deren Umbuchung in ISIN DE000A2LQ199 bei der Clearstream Banking AG zu veranlassen; ihrerseits die Clearstream Banking AG anzuweisen und zu ermächtigen, die Zum Verkauf Eingereichten Fair Value-Aktien der Zentralen Abwicklungsstelle nach Ablauf der Weiteren Annahmefrist zur Übereignung an die Bieterin zur Verfügung zu stellen; ihrerseits die Clearstream Banking AG anzuweisen und zu ermächtigen, die Zum Verkauf Eingereichten Fair Value-Aktien (ISIN DE000A2LQ199), jeweils einschließlich aller Nebenrechte, insbesondere der Gewinnanteilsberechtigung zum Zeitpunkt der Abwicklung des Angebots, an die Bieterin Zug um Zug gegen Zahlung des Angebotspreises für die jeweiligen Zum Verkauf Eingereichten Fair Value-Aktien auf das Konto der jeweiligen Depotführenden Bank bei der Clearstream Banking AG nach den Bestimmungen des Angebots zu übertragen; ihrerseits etwaige Zwischenverwahrer der betreffenden Zum Verkauf Eingereichten Fair Value-Aktien sowie die Clearstream Banking AG anzuweisen und zu ermächtigen, der Bieterin oder der Zentralen Abwicklungsstelle alle für Erklärungen oder Veröffentlichungen der Bieterin nach dem WpÜG erforderlichen Informationen zur Verfügung zu stellen, insbesondere die Anzahl der jeweils in die ISIN DE000A2LQ199 eingebuchten Fair Value- Aktien börsentäglich während der Annahmefrist und gegebenenfalls der Weiteren Annahmefrist mitzuteilen; und die Annahmeerklärung auf Verlangen an die Zentrale Abwicklungsstelle weiterzuleiten; (b) beauftragen und bevollmächtigen die annehmenden Fair Value-Aktionäre ihre jeweilige Depotführende Bank sowie die Zentrale Abwicklungsstelle, jeweils unter Befreiung von dem Verbot des Selbstkontrahierens gemäß 181 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), alle zur Abwicklung des Angebots nach Maßgabe dieser Angebotsunterlage erforderlichen oder zweckdienlichen Handlungen vorzunehmen und 35

40 Erklärungen abzugeben bzw. entgegenzunehmen und insbesondere die Übertragung des Eigentums an den Zum Verkauf Eingereichten Fair Value-Aktien auf die Bieterin nach Maßgabe von vorstehendem Absatz (a) herbeizuführen; (c) erklären die annehmenden Fair Value-Aktionäre, dass (i) (ii) (iii) sie das Angebot für alle bei Erklärung der Annahme des Angebots in ihrem Wertpapierdepot bei der Depotführenden Bank befindlichen Fair Value- Aktien annehmen, es sei denn in der Annahmeerklärung ist ausdrücklich schriftlich oder in Textform etwas anderes bestimmt worden; die Fair Value-Aktien, für die sie das Angebot annehmen, im Zeitpunkt der Übertragung des Eigentums auf die Bieterin in ihrem alleinigen Eigentum stehen und frei von Rechten und Ansprüchen Dritter sind; und sie ihre Zum Verkauf Eingereichten Fair Value-Aktien auf die Bieterin Zug um Zug gegen Zahlung des Angebotspreises auf das Konto der jeweiligen Depotführenden Bank bei der Clearstream Banking AG unter der Bedingung des Ablaufs der Weiteren Annahmefrist übertragen. Die in dieser Ziffer 13.3 (a) bis (c) aufgeführten Anweisungen, Erklärungen, Aufträge, Vollmachten und Ermächtigungen werden von den annehmenden Fair Value-Aktionären im Interesse einer reibungslosen und zügigen Abwicklung des Angebots unwiderruflich erteilt. Sie erlöschen erst im Fall des wirksamen Rücktritts von dem durch Annahme des Angebots geschlossenen Vertrag nach Ziffer 17 dieser Angebotsunterlage Rechtsfolgen der Annahme Mit der Annahme des Angebots kommt zwischen dem annehmenden Fair Value-Aktionär und der Bieterin ein Vertrag über den Verkauf der Zum Verkauf Eingereichten Fair Value- Aktien an die Bieterin, jeweils nach Maßgabe der Bestimmungen des Angebots, zustande. Dieser Vertrag unterliegt deutschem Recht. Darüber hinaus erteilen die annehmenden Fair Value-Aktionäre mit Annahme des Angebots die in Ziffer 13.3 (a) und (b) dieser Angebotsunterlage genannten Anweisungen, Ermächtigungen, Aufträge und Vollmachten und geben die in Ziffer 13.3 (c) dieser Angebotsunterlage aufgeführten Erklärungen ab Annahme des Angebots in der Weiteren Annahmefrist Fair Value-Aktionäre können das Angebot auch innerhalb der Weiteren Annahmefrist annehmen, wobei die Bestimmungen der Angebotsunterlage mit folgender Maßgabe sinngemäß gelten. Die Umbuchung der in der Weiteren Annahmefrist angedienten Fair Value- 36

41 Aktien bei der Clearstream Banking AG gilt als fristgerecht vorgenommen, sofern sie spätestens am zweiten Bankarbeitstag nach Ablauf der Weiteren Annahmefrist bis 18:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main) / 12:00 Uhr (Ortszeit New York) bewirkt wird, und Annahmeerklärungen, die der jeweiligen Depotführenden Bank nicht innerhalb der Weiteren Annahmefrist zugehen, wirken nicht als Annahme des Angebots und berechtigen den jeweiligen Fair Value-Aktionär nicht zum Erhalt des Angebotspreises. Fair Value-Aktionäre, die das Angebot innerhalb der Weiteren Annahmefrist annehmen wollen, sollten sich mit eventuellen Fragen an ihre Depotführende Bank wenden Abwicklung des Angebots und Kaufpreiszahlung Die Zahlung des Angebotspreises erfolgt an die jeweilige Depotführende Bank Zug um Zug gegen Übertragung der Zum Verkauf Eingereichten Fair Value-Aktien auf das Konto der Zentralen Abwicklungsstelle bei der Clearstream Banking AG. Die Zentrale Abwicklungsstelle wird den Angebotspreis für die Zum Verkauf Eingereichten Fair Value-Aktien unverzüglich, spätestens jedoch am achten Bankarbeitstag nach Ablauf der Weiteren Annahmefrist über die Clearstream Banking AG an die jeweilige Depotführende Bank überweisen. Mit der Zahlung des Angebotspreises an die jeweilige Depotführende Bank hat die Bieterin ihre Verpflichtung zur Zahlung des Angebotspreises erfüllt. Es obliegt den Depotführenden Banken, den Angebotspreis dem jeweiligen Fair Value-Aktionär gutzuschreiben Kosten und Spesen Die Annahme des Angebots wird für die Fair Value-Aktionäre, die ihre Fair Value-Aktien in einem Wertpapierdepot bei einer Depotführenden Bank in der Bundesrepublik Deutschland halten, grundsätzlich frei von Kosten und Spesen der Depotführenden Banken sein (bis auf die Kosten für die Übermittlung der Annahmeerklärung an die jeweilige Depotführende Bank). Zu diesem Zweck gewährt die Bieterin den deutschen Depotführenden Banken eine Ausgleichszahlung, die diesen gesondert mitgeteilt wurde und eine marktübliche Depotbankenprovision umfasst. Nur zur Sicherheit weist die Bieterin allerdings darauf hin, dass sie den Depotführenden Banken nicht vorschreiben kann, welche Kosten und Spesen sie den das Angebot annehmenden Fair Value-Aktionären für die Annahme des Angebots berechnen. Etwaige zusätzliche Kosten und Spesen, die von Depotführenden Banken oder ausländischen Wertpapierdienstleistungsunternehmen erhoben werden, sowie gegebenenfalls außerhalb der Bundesrepublik Deutschland anfallende Aufwendungen sind von den betreffenden Fair Value-Aktionären selbst zu tragen. Aus der Annahme des Angebots gegebe- 37

42 nenfalls resultierende ausländische Börsen-, Umsatz- oder Wechselsteuern sind vom betreffenden Fair Value-Aktionär ebenfalls selbst zu tragen Börsenhandel mit Zum Verkauf Eingereichten Fair Value-Aktien Die Zum Verkauf Eingereichten Fair Value-Aktien können im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse unter der ISIN DE000A2LQ199 gehandelt werden. Der Handel beginnt voraussichtlich am dritten Bankarbeitstag nach Beginn der Annahmefrist. Der Handel mit den Zum Verkauf Eingereichten Fair Value-Aktien im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse wird eingestellt mit Ablauf des letzten Tages der Weiteren Annahmefrist. Die Erwerber von unter ISIN DE000A2LQ199 gehandelten Fair Value-Aktien übernehmen hinsichtlich dieser Fair Value-Aktien alle Rechte und Pflichten aus den durch die Annahme des Übernahmeangebots geschlossenen Verträgen. Die Bieterin weist darauf hin, dass Handelsvolumen und Liquidität der Zum Verkauf Eingereichten Fair Value-Aktien von der jeweiligen Annahmequote abhängen und deshalb überhaupt nicht vorhanden oder gering sein und starken Schwankungen unterliegen können. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass mangels Nachfrage der börsliche Verkauf von Zum Verkauf Eingereichten Fair Value-Aktien nicht möglich sein wird. 14. FINANZIERUNG DES ANGEBOTS Maximale Gegenleistung Die Gesamtzahl der von der Fair Value REIT-AG ausgegebenen Aktien beläuft sich derzeit auf Stück. Der Gesamtbetrag, der für den Erwerb aller Fair Value-Aktien erforderlich wäre, wenn alle Fair Value-Aktionäre das Angebot annehmen würden, beliefe sich auf EUR ,44 (dies entspricht dem Angebotspreis von EUR 8,28 je Fair Value-Aktie multipliziert mit Fair Value-Aktien). Darüber hinaus werden im Zusammenhang mit dem Angebot und dessen Vollzug der Bieterin voraussichtlich Transaktionskosten von maximal EUR ,00 entstehen (die "Transaktionskosten"). Die Gesamtkosten der Bieterin für den Erwerb aller Fair Value-Aktien auf der Grundlage dieses Angebots würden sich somit einschließlich der Transaktionskosten auf maximal EUR ,44 belaufen (die "Angebotskosten"). Die FVR-Beteiligungsgesellschaften haben sich am 20./21. März 2018 gegenüber der Bieterin vertraglich verpflichtet, das Angebot für die von ihnen gehaltenen Fair Value-Aktien nicht anzunehmen (die "Nichtannahmevereinbarung"). Das entspricht einem Anteil von ca. 77,70% des Grundkapitals und der Stimmrechte der Fair Value REIT- AG (ohne Berücksichtigung der von der Fair Value REIT-AG gehaltenen eigenen nicht- 38

43 stimmberechtigten Aktien). Zwischen der Bieterin, den FVR-Beteiligungsgesellschaften und fünf Depotbanken, bei denen die von den FVR-Beteiligungsgesellschaften gehaltenen Fair Value-Aktien verwahrt sind (die "FVR-Depotbanken"), sind darüber hinaus am 22. März 2018, 23. März 2018, 26. März 2018, 11. April 2018 und 12. April 2018 insgesamt fünf Depotsperrvereinbarungen (die "Depotsperrvereinbarungen") abgeschlossen worden, um sicherzustellen, dass die FVR-Beteiligungsgesellschaften ihre Fair Value-Aktien nicht in das Angebot einreichen können. Damit werden noch Fair Value-Aktien von Fair Value-Aktionären gehalten, die dieses Angebot potentiell annehmen könnten. Der Betrag, der erforderlich wäre, wenn alle Fair Value-Aktionäre außer den FVR-Beteiligungsgesellschaften das Angebot annehmen würden, beliefe sich somit auf rund EUR ,60 (d.h. der Angebotspreis von EUR 8,28 je Fair Value-Aktie multipliziert mit Fair Value-Aktien). Die maximalen Gesamtkosten für den Erwerb aller Fair Value-Aktien, die in das Angebot eingereicht werden könnten, würden sich somit einschließlich der Transaktionskosten auf EUR ,60 belaufen (die "Potenziellen Angebotskosten") Finanzierungsmaßnahmen Die Bieterin hat vor Veröffentlichung der Angebotsunterlage die notwendigen Maßnahmen getroffen, um sicherzustellen, dass ihr die zur vollständigen Erfüllung der Angebotskosten notwendigen finanziellen Mittel rechtzeitig zur Verfügung stehen. Die Bieterin hat die folgenden Maßnahmen zur Sicherstellung der Finanzierung getroffen: Die Bieterin hat auf ein von ihr für die Zwecke der Abwicklung dieses Angebots eingerichtetes Konto bei der ODDO BHF Aktiengesellschaft einen Betrag in Höhe von EUR ,60 eingezahlt. Die Bieterin hat der ODDO BHF Aktiengesellschaft ihre jeweiligen gegenwärtigen und künftigen Forderungen und Ansprüche, die ihr im Zusammenhang mit diesem Abwicklungskonto zustehen oder zustehen werden, verpfändet. Die Verpfändung erfolgte unter anderem zu dem Zweck, gemäß 13 Abs. 1 WpÜG sicherzustellen, dass der Bieterin die zur vollständigen Erfüllung des Angebots notwendigen Mittel zum Zeitpunkt der Fälligkeit zur Verfügung stehen. Darüber hinaus hat die Bieterin im Hinblick auf die von den FVR- Beteiligungsgesellschaften gehaltenen Fair Value-Aktien für den Fall, dass die FVR-Beteiligungsgesellschaften entgegen ihrer vertraglichen Verpflichtung das Angebot ganz oder teilweise annehmen würde, in der Nichtannahmevereinbarung jeweils die Zahlung einer Vertragsstrafe vereinbart. Danach sind die FVR-Beteiligungsgesellschaften verpflichtet, für jede durch sie vertragswidrig in das Angebot eingereichte Fair Value-Aktie 39

44 eine Vertragsstrafe in Höhe des Angebotspreises an die Bieterin zu zahlen. Diese Vertragsstrafe würde zum Zeitpunkt der Fälligkeit des Anspruchs auf die Gegenleistung im Rahmen des Angebots fällig und automatisch mit dem jeweiligen Anspruch auf Zahlung des Angebotspreises verrechnet, so dass durch diese Verrechnung die gegenseitigen Ansprüche vollständig erlöschen würden. Die FVR-Beteiligungsgesellschaften sind außerdem zur Zahlung einer Vertragsstrafe verpflichtet, soweit sie die von ihnen gehaltenen Fair Value- Aktien entgegen ihrer vertraglichen Verpflichtung an einen Dritten verkaufen oder übertragen würden. Für jede vertragswidrig verkaufte oder übertragene Fair Value-Aktie wäre eine Vertragsstrafe in Höhe des Angebotspreises an die Bieterin zu zahlen. Darüber hinaus haben die FVR-Beteiligungsgesellschaften in den Depotsperrvereinbarungen jeweils unter anderem die unbedingte und unwiderrufliche Anweisung an die FVR-Depotbanken erteilt, ohne die Zustimmung der Bieterin keine der von ihm bei den FVR-Depotbanken verwahrten Fair Value-Aktien auf ein anderes Depot zu übertragen oder an sie oder einen Dritten auszuliefern oder Verkaufsaufträge auszuführen oder an sonstigen dinglichen Rechtsänderungen hinsichtlich der von ihnen gehaltenen Fair Value-Aktien mitzuwirken Finanzierungsbestätigung Die ODDO BHF Aktiengesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main, Deutschland, ein von der Bieterin unabhängiges Wertpapierdienstleistungsunternehmen, hat schriftlich bestätigt, dass die Bieterin die notwendigen Maßnahmen getroffen hat, um sicherzustellen, dass ihr die zur vollständigen Erfüllung des Angebots notwendigen Mittel zum Zeitpunkt der Fälligkeit des Anspruchs auf die Geldleistung zur Verfügung stehen. Diese Finanzierungsbestätigung gemäß 13 Abs. 1 S. 2 WpÜG ist als Anlage 5 beigefügt. 15. ERWARTETE AUSWIRKUNGEN EINES ERFOLGREICHEN ANGEBOTS AUF DIE VERMÖGENS-, FINANZ- UND ERTRAGSLAGE DER BIETERIN Zur Abschätzung der Auswirkungen des Vollzugs des Angebots auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Bieterin hat die Bieterin eine vorläufige und ungeprüfte Einschätzung der bilanziellen Situation vorgenommen, die sich bei der Bieterin im Falle eines erfolgreichen Abschlusses des Angebots ergeben würde; in Ziffer 15.2 findet sich eine entsprechende Darstellung der erwarteten Auswirkungen des Vollzugs des Angebots auf der Grundlage der Einzelbilanz der Bieterin und Gewinn- und Verlustrechnung der Bieterin zum 6. April Ausgangslage und Annahmen Die in dieser Ziffer 15.1 enthaltenen Angaben, Ansichten und zukunftsbezogenen Aussagen sowie die nachfolgenden Erläuterungen in Bezug auf die erwarteten Auswirkungen 40

45 eines erfolgreichen Angebots auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Bieterin gehen von folgender Ausgangslage aus bzw. beruhen insbesondere auf den folgenden Annahmen: Ausgangslage (a) (b) (c) (d) (e) (f) Der Jahresabschluss der Bieterin wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung des Großherzogtums Luxemburg aufgestellt. Die Bieterin hat seit ihrer Gründung am 30. Oktober 2017 bis zum 31. Dezember 2017 keine Geschäftstätigkeit außer den Aktivitäten im Zusammenhang mit ihrer Gründung ausgeübt und somit keine Umsätze und Ergebnisse erzielt. Daher stehen weder geprüfte Bilanzen noch Gewinn- und Verlustrechnungen der Bieterin zum 31. Dezember 2017 zur Verfügung. Um die Auswirkungen des Angebots auf den Jahresabschluss der Bieterin zu zeigen, werden ungeprüfte Finanzinformationen der Bieterin verwendet. Das Grundkapital der Bieterin in Höhe von EUR wurde in voller Höhe eingezahlt. Seit dem 1. Januar 2018 bis zur Veröffentlichung dieser Angebotsunterlage hat die Bieterin insgesamt Aktien der Demire AG erworben und hierfür einen Gesamtkaufpreis in bar in Höhe von EUR ,86 (einschließlich Bankgebühren) bezahlt. Eine Kaufpreisforderung in Höhe von EUR ,15 für den Erwerb von Aktien der Demire AG wurde bis Anfang Juni 2018 gestundet. Die Bieterin hält derzeit keine Fair Value-Aktien. Die Bieterin hat zum 6. April 2018 ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von EUR EUR ,00 erhalten. Dieses Gesellschafterdarlehen wird mit maximal 2 % p.a. verzinst. Weitere EUR ,00 wurden in die Kapitalrücklage (share premium account) einbezahlt. Die für den Erwerb der Fair Value-Aktien unter diesem Angebot, der Aktien der Demire AG unter dem Demire-Angebot und die Transaktionskosten notwendigen Mittel wurden der Bieterin zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Angebotsunterlage in voller Höhe im Wege eines Gesellschafterdarlehens zur Verfügung gestellt. Das gegenwärtige Gesellschafterdarlehen in Höhe von EUR ,00 wurde für Zwecke des Demire-Angebots um EUR ,00 und für Zwecke dieses Angebots um weitere EUR auf insgesamt EUR ,00 erhöht. Dieses Gesellschafterdarlehen wird mit maximal 2 % p.a. verzinst. 41

46 Annahmen (a) Die FVR-Beteiligungsgesellschaften werden für die von ihnen gehaltenen Fair Value-Aktien dieses Angebot nicht annehmen. Die Bieterin wird alle übrigen Fair Value-Aktien zum Angebotspreis von EUR 8,28 je Fair Value-Aktie im Rahmen dieses Angebots, also gegen Zahlung eines Gesamtkaufpreises in Höhe von EUR ,60 erwerben. (b) (c) (d) Die Bieterin wird parallel mit der Veröffentlichung dieser Angebotsunterlage die Angebotsunterlage für das Demire-Angebot veröffentlichen. Im Rahmen des Demire-Angebots wird die Bieterin Aktien der Demire AG zum Preis von EUR 4,35 je Aktie der Demire AG, also gegen Zahlung eines Gesamtkaufpreises in Höhe von EUR ,80, erwerben. Das Demire-Angebot wird zeitlich vor diesem Angebot vollzogen. Die Bieterin trägt Transaktionskosten in Höhe von ca. EUR ,00 für dieses Angebot und in Höhe von ca. EUR für das Demire-Angebot, die jeweils von der Bieterin als Anschaffungsnebenkosten aktiviert werden. Abgesehen vom beabsichtigten Erwerb der Fair Value-Aktien unter diesem Angebot und des beabsichtigten Erwerbs der Aktien der Demire AG unter dem Demire- Angebot werden in der folgenden Darstellung keine sonstigen Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Bieterin berücksichtigt, die sich in der Zukunft noch ergeben können. Die Bieterin weist darauf hin, dass sich die Auswirkungen des Erwerbs der Fair Value- Aktien und des Erwerbs der Aktien der Demire AG unter dem Demire-Angebot auf die zukünftige Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Bieterin heute noch nicht genau vorhersagen lassen. Dafür gibt es insbesondere folgende Gründe: (a) (b) (c) Die endgültige Höhe der Angebotskosten wird erst feststehen, nachdem dieses Angebot und das Demire-Angebot vollzogen sind und die endgültige Anzahl der Fair Value-Aktien, für die das Angebot angenommen worden ist, und die endgültige Zahl der Aktien der Demire AG, für die das Demire-Angebot angenommen worden ist, feststehen. Auch die genaue Höhe der Transaktionskosten wird erst nach Vollzug der Transaktion feststehen. Zur Vereinfachung wurden Steuereffekte bei der Bieterin nicht berücksichtigt. 42

47 15.2. Auswirkungen auf den Einzelabschluss der Bieterin Vermögens- und Finanzlage Der Erwerb der Fair Value-Aktien aufgrund des Angebots und der Erwerb der Aktien der Demire AG aufgrund des Demire-Angebots wird sich nach Einschätzung der Bieterin auf die Vermögens- und Finanzlage der Bieterin auf der Grundlage der in Ziffer 15.1 beschriebenen Ausgangslage und Annahmen voraussichtlich wie folgt auswirken: Auswirkungen auf die Bilanz der Bieterin (vereinfacht und ungeprüft) In Tausend Euro AKTIVA Bieterin zum Veränderung durch die Gewährung der Gesellschafterdarlehen Voraussichtliche Veränderung durch Vollzug des Demire- Angebots Voraussichtliche Veränderung durch Vollzug dieses Angebots Nach Vollzug des Demire- Angebots und dieses Angebots Finanzanlagen Liquide Mittel Bilanzsumme EIGENKAPITAL UND VERBIND- LICHKEITEN Eigenkapital davon gezeichnetes Kapital 12, ,5 davon Kapitalrücklage (share premium account) 647, ,5 davongewinn/ (Verlust) (249) - - (249) Verbindlichkeiten Bilanzsumme Die Finanzanlagen (Beteiligungen) werden als Folge des Erwerbs der Fair Value- Aktien und des Erwerbs der Aktien der Demire-Aktien unter dem Demire-Angebot voraussichtlich um ca. EUR 184,2 Mio. auf insgesamt ca. EUR 252,9 Mio. (einschließlich der Anschaffungsnebenkosten in Höhe von ca. EUR 2,1 Millionen) ansteigen. Seit dem 6. April 2018 haben sich die liquiden Mittel zunächst durch die Erhöhung des Gesellschafterdarlehens um EUR 149,0 Mio. für das Demire-Angebot und um 43

48 weitere EUR 27,0 Mio. für dieses Angebot auf ca. EUR 184,6 Mio. erhöht. Durch den Erwerb der Aktien der Demire AG im Rahmen des Demire-Angebots zum Gesamtpreis von ca. 156,1 Mio. und die Zahlung der Transaktionskosten im Zusammenhang mit dem Demire-Angebot in Höhe von ca. 1,4 Mio. und durch den Erwerb der Fair Value-Aktien unter diesem Angebot zum Gesamtpreis von ca. 26,1 Mio. und die Zahlung der Transaktionskosten im Zusammenhang mit diesem Angebot in Höhe von ca. 0,7 Mio. werden sich die liquiden Mittel auf ca. EUR 0,3 Mio. reduzieren. Das Eigenkapital bleibt im Rahmen des Vollzugs des Angebots unverändert. Die Verbindlichkeiten in Höhe von gegenwärtig ca. EUR 76,9 Mio. steigen durch die Erhöhung des Gesellschafterdarlehens um 176,0 Mio. auf ca. EUR 252,9 Mio Ertragslage Die künftigen Erträge der Bieterin werden im Wesentlichen aus Erträgen aus ihrer Beteiligung an der Fair Value REIT-AG und der Demire AG bestehen, wobei die Höhe der künftigen Erträge ungewiss ist. Die Fair Value REIT-AG hat für das am 31. Dezember 2016 endende Geschäftsjahr eine Dividende in Höhe von EUR 0,40 je dividendenberechtigter Fair Value-Aktie ausgeschüttet. Am 21. März 2018 hat der Vorstand der Fair Value REIT-AG eine Dividende für das am 31. Dezember 2017 endende Geschäftsjahr in Höhe von EUR 0,34 je dividendenberechtigter Fair Value-Aktie angekündigt. Dies entspricht daher der Erwartung der Bieterin. Es ist jedoch nicht möglich, vorherzusagen, ob eine Dividende in dieser Höhe auch in zukünftigen Geschäftsjahren gezahlt werden wird. Die Demire AG hat für das am 31. Dezember 2016 endende Geschäftsjahr keine Dividende ausgeschüttet. Die Bieterin erwartet auch keine Dividendenzuflüsse für das am 31. Dezember 2017 endende Geschäftsjahr. Unter der Annahme, dass die Bieterin sämtliche Fair Value-Aktien erwirbt, würden sich die zukünftigen Erträge aus ihrer Beteiligung an Fair Value bei einer gleich bleibenden Dividendenhöhe von EUR 0,34 je dividendenberechtigter Fair Value-Aktie auf rund EUR 1 Mio. pro Jahr belaufen. Bei einer Verzinsung des Gesellschafterdarlehens in Höhe von EUR 241,4 Mio. würde bei der Bieterin bei einem maximalen Zinssatz von 2 % p.a. ein jährlicher Zinsaufwand von ca. EUR 4,8 Mio. anfallen. Nach Vollzug dieses Angebots und des Demire-Angebots wird das Gesellschafterdarlehen allerdings in der dann ausstehenden Höhe in Eigenkapital umgewandelt, und zwar im Wege einer Sachkapitalerhöhung 44

49 durch Einbringung der Rückzahlungsansprüche oder durch Einlage der Rückzahlungsansprüche in die Kapitalrücklage (share premium account). Die Bieterin wird daher nach Vollzug dieses Angebots und des Demire-Angebots keine weiteren Zinsaufwendungen im Zusammenhang mit der Gewährung der Gesellschafterdarlehen haben. 16. INFORMATIONEN FÜR FAIR VALUE-AKTIONÄRE, DIE DAS ANGEBOT NICHT ANNEHMEN Fair Value-Aktionäre, die beabsichtigen, das Angebot nicht anzunehmen, sollten Folgendes berücksichtigen: (a) (b) (c) Der gegenwärtige Börsenkurs der Fair Value-Aktie kann auch den Umstand reflektieren, dass die Bieterin am 26. Februar 2018 ihre Entscheidung zur Abgabe des vorliegenden Angebots veröffentlicht hat. Es ist ungewiss, ob sich der Börsenkurs der Fair Value-Aktie nach Durchführung des Angebots weiterhin auf dem derzeitigen Niveau bewegen oder darüber oder darunter liegen wird. Die Durchführung des Angebots kann abhängig von der Annahmequote zu einer Verringerung des Streubesitzes der ausgegebenen Fair Value-Aktien führen. Es ist weiter zu erwarten, dass das Angebot von und die Nachfrage nach Fair Value- Aktien nach Abwicklung des Angebots geringer als heute sein können und somit die Liquidität der Fair Value-Aktie sinkt. Es ist deshalb möglich, dass Kauf- und Verkaufsorders im Hinblick auf Fair Value-Aktien nicht oder nicht zeitgerecht ausgeführt werden können. Darüber hinaus könnte die mögliche Einschränkung der Liquidität der Fair Value-Aktie dazu führen, dass es in der Zukunft bei der Fair Value-Aktie zu wesentlich stärkeren Kursschwankungen kommt. Die Bieterin wird nach Vollzug dieses Angebots zusammen mit den Mitgliedern der Wecken-Gruppe über die Stimmenmehrheit in der Hauptversammlung der Demire AG verfügen, die ihrerseits indirekt über die FVR- Beteiligungsgesellschaften über die Stimmrechtsmehrheit in der Hauptversammlung der Fair Value REIT-AG verfügt. Die Bieterin könnte sich daher entscheiden, die Umsetzung gesellschaftsrechtlicher Strukturmaßnahmen bei der Fair Value REIT-AG zu veranlasseen. Dazu gehören z. B. Satzungsänderungen, Kapitalerhöhungen (mit oder ohne Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre), Umwandlungen, Verschmelzungen, Abschluss eines Beherrschungs- und/oder Gewinnabführungsvertrags gemäß 291 ff. AktG und die Auflösung der Gesellschaft. Nur bei einigen der genannten Maßnahmen bestünde nach deutschem Recht eine Pflicht, den Minderheitsaktionären auf der Grundlage einer Unternehmensbewertung der Fair Value REIT-AG ein Angebot zum Erwerb ihrer Fair Value-Aktien gegen angemessene Abfindung zu unterbreiten oder einen 45

50 sonstigen Ausgleich zu gewähren. Da eine solche Unternehmensbewertung auf die zum Zeitpunkt der Beschlussfassung der Hauptversammlung der Fair Value REIT- AG über die jeweilige Maßnahme bestehenden Verhältnisse abstellen müsste, könnte ein derartiges Abfindungsangebot wertmäßig dem Angebotspreis entsprechen, aber auch höher oder niedriger ausfallen. Die Durchführung einiger dieser Maßnahmen könnte zudem zu einer Beendigung der Börsennotierung der Fair Value-Aktien führen. (d) (e) (f) Die Bieterin beabsichtigt, nach Vollzug des Angebots eine Aufhebung des REIT- Status und dessen rechtliche Voraussetzungen und wirtschaftlichen Folgen für die Fair Value REIT-AG und die Aktionäre zu überprüfen (siehe hierzu Ziffer 9.5 dieser Angebotsunterlage). Bei einem Verlust des REIT-Status bei der Fair Value REIT-AG werden Fair Value-Aktionäre, die das Übernahmeangebot nicht annehmen, künftig nicht mehr Aktionäre eines REIT im Sinne des deutschen REITG sein. Dies kann wesentliche Auswirkungen auf deren individuelle steuerliche Situation und die mit ihrer ursprünglichen Investition in einen REIT verbundenen Erwägungen und Erwartungen haben. Darüber hinaus verliert die Fair Value REIT-AG mit Aufhebung des REIT-Status die Steuerbefreiung, was verschiedene nachteilige steuerliche Auswirkungen für die Fair Value REIT-AG auslösen würde, insbesondere müsste die Fair Value REIT-AG Körperschaft- und möglicherweise Gewerbesteuer auf ihre steuerpflichtigen Erträge zahlen und die während des Zeitraums der Steuerbefreiung erzielten, aber nicht ausgeschütteten Erträge der Fair Value REIT- AG würden auf Ebene der Gesellschaft im ersten Jahr des Verlusts der Steuerbefreiung der Besteuerung unterfallen. Die Bieterin könnte nach Vollzug des Angebots oder zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen des gesetzlich Zulässigen auch die vollständige Aufhebung der Notierung der Fair Value-Aktien an der Frankfurter Wertpapierbörse herbeiführen (Delisting). In diesem Falle wäre ein erneutes Angebot nach den Vorschriften des Börsengesetzes erforderlich. Ein Delisting der Fair Value-Aktien hätte die Beendigung des REIT-Status der Fair Value REIT-AG zur Folge. Wenn und soweit die Bieterin nach Vollzug des Angebots unmittelbar oder mittelbar eine ausreichende Anzahl an Fair Value-Aktien hält oder kontrolliert, die ein Aktionär benötigt, um die Übertragung sämtlicher von Minderheitsaktionären gehaltener Fair Value-Aktien gegen Zahlung einer angemessenen Barabfindung verlangen zu können, d.h. mindestens 95 % des Grundkapitals für einen Squeezeout nach 327a ff. AktG, könnte sie die für einen solchen Squeeze-out erforderlichen Maßnahmen ergreifen. 46

51 (g) (h) Falls die Bieterin nach Ablauf der Weiteren Annahmefrist mindestens 95% des stimmberechtigten Grundkapitals der Fair Value REIT-AG gehören, wäre die Bieterin berechtigt, einen Antrag nach 39a WpÜG zu stellen, ihr die übrigen Fair Value-Aktien gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung durch Gerichtsbeschluss zu übertragen (übernahmerechtliche Squeeze-out). Falls die Bieterin berechtigt ist, einen übernahmerechtlichen Squeeze-Out nach 39a WpÜG zu verlangen, wären Fair Value-Aktionäre, die das Angebot nicht angenommen haben, gemäß 39c WpÜG berechtigt, das Angebot innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Ablauf der Annahmefrist anzunehmen. Die Andienungsfrist beginnt erst mit der Veröffentlichung der Mitteilung nach 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 WpÜG zu laufen. 17. RÜCKTRITTSRECHTE Rücktrittsrecht bei Änderung des Angebots sowie bei Abgabe eines konkurrierenden Angebots Nach dem WpÜG bestehen nur folgende Rücktrittsrechte für Fair Value-Aktionäre, die das Angebot angenommen haben: (a) (b) Im Falle einer Änderung des Angebots gemäß 21 Abs. 1 WpÜG können Fair Value-Aktionäre von den durch die Annahme des Angebots geschlossenen Verträgen bis zum Ablauf der Annahmefrist gemäß 21 Abs. 4 WpÜG zurücktreten, wenn und soweit sie das Angebot vor Veröffentlichung der Angebotsänderung angenommen haben. Dies gilt auch, falls das geänderte Angebot gegen Rechtsvorschriften verstößt. Im Falle eines konkurrierenden Angebots gemäß 22 Abs. 1 WpÜG können Fair Value-Aktionäre von den durch die Annahme des Angebots geschlossenen Verträgen bis zum Ablauf der Annahmefrist gemäß 22 Abs. 3 WpÜG zurücktreten, wenn und soweit sie das Angebot vor Veröffentlichung der Angebotsunterlage für das konkurrierende Angebot angenommen haben. Dies gilt auch, falls das konkurrierende Angebot geändert oder untersagt wird oder gegen Rechtsvorschriften verstößt. 47

52 17.2. Ausübung des Rücktrittsrechts hinsichtlich der Fair Value-Aktien Fair Value-Aktionäre können ihr Rücktrittsrecht gemäß vorstehender Ziffer 17.1 hinsichtlich der Fair Value-Aktien nur dadurch ausüben, dass sie vor Ablauf der Annahmefrist (a) (b) den Rücktritt für eine zu spezifizierende Anzahl von Zum Verkauf Eingereichten Fair Value-Aktien schriftlich oder in Textform gegenüber ihrer Depotführenden Bank erklären, wobei für den Fall, dass keine Anzahl spezifiziert ist, der Rücktritt für sämtliche von dem betreffenden Fair Value-Aktionär Zum Verkauf Eingereichten Fair Value-Aktien als erklärt gilt; und ihre Depotführende Bank anweisen, die Rückbuchung einer Anzahl von in ihrem Depotkonto befindlichen Zum Verkauf Eingereichten Fair Value-Aktien, die der Anzahl der Zum Verkauf Eingereichten Fair Value-Aktien entspricht, für die der Rücktritt erklärt wurde, in die ISIN DE000A0MW975 bei der Clearstream Banking AG vorzunehmen. Der Rücktritt erfolgt durch Erklärung in schriftlicher Form oder Textform gegenüber der Depotführenden Bank des zurücktretenden Fair Value-Aktionärs innerhalb der Annahmefrist und durch Rückbuchung der Zum Verkauf Eingereichten Fair Value-Aktien, für die der Rücktritt erklärt wird, durch die Depotführende Bank in die ISIN DE000A0MW975 bei der Clearstream Banking AG. Die Depotführende Bank ist gehalten, unverzüglich nach Erhalt der schriftlichen oder in Textform gefassten Erklärung des Rücktritts die Rückbuchung der Zum Verkauf Eingereichten Fair Value-Aktien, für die der Rücktritt erklärt wird, in die ursprüngliche ISIN DE000A0MW975 bei der Clearstream Banking AG zu veranlassen. Unverzüglich nach erfolgter Rückbuchung können die Fair Value-Aktien wieder unter der ISIN DE000A0MW975 gehandelt werden. Die Rückbuchung der Fair Value-Aktien gilt als fristgerecht erfolgt, wenn diese spätestens am zweiten Bankarbeitstag nach dem Ende der Annahmefrist bis 18:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main) / 12:00 Uhr (Ortszeit New York) bewirkt wird. 48

53 18. GELDLEISTUNGEN ODER ANDERE GELDWERTEVORTEILE, DIE VORSTANDSMITGLIEDERN ODER AUFSICHTSRATSMITGLIEDERN DER FAIR VALUE REIT-AG GEWÄHRT ODER IN AUSSICHT GESTELLT WURDEN UND MÖGLICHE INTERESSENKONFLIKTE Weder einem Mitglied des Vorstands noch des Aufsichtsrats der Fair Value REIT-AG sind von der Bieterin oder von den mit ihr gemeinsam handelnden Personen im Sinne des 2 Abs. 5 WpÜG Geldleistungen oder geldwerte Vorteile im Zusammenhang mit dem Angebot gewährt oder konkret in Aussicht gestellt worden. Davon ausgenommen ist die Zahlung des Angebotspreises an Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats der Fair Value REIT-AG für etwaige von ihnen gehaltene Fair Value-Aktien, die diese Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats der Fair Value REIT-AG gegebenenfalls in das Angebot einreichen. 19. STEUERN Die Bieterin empfiehlt den Fair Value-Aktionären, vor Annahme dieses Angebots eine steuerliche Beratung zu den steuerlichen Folgen der Annahme dieses Angebots einzuholen, die ihre persönlichen Verhältnisse berücksichtigt. 20. VERÖFFENTLICHUNGEN Gemäß 14 Abs. 3 WpÜG wird diese Angebotsunterlage am 16. April 2018 veröffentlicht durch (i) Bekanntgabe im Internet unter und (ii) Bereithaltung von Exemplaren dieser Angebotsunterlage zur kostenlosen Ausgabe bei ODDO BHF Aktiengesellschaft, Bockenheimer Landstraße 10, Frankfurt am Main, Deutschland (Anfragen per Telefax an oder per an uebernahmeangebot@bhfbank.com). Die Bekanntmachung über die Bereithaltung von Exemplaren dieser Angebotsunterlage zur kostenlosen Ausgabe in Deutschland und die Internetadresse, unter welcher die Veröffentlichung der Angebotsunterlage erfolgt, wird am 16. April 2018 im Bundesanzeiger veröffentlicht. Darüber hinaus wird die Bieterin eine unverbindliche englische Übersetzung der Angebotsunterlage, die von der BaFin nicht geprüft wurde, unter der vorgenannten Internetadresse einstellen. 49

54 Alle nach dem WpÜG oder den anwendbaren kapitalmarktrechtlichen Bestimmungen der Vereinigten Staaten erforderlichen Veröffentlichungen und Bekanntmachungen im Zusammenhang mit diesem Angebot werden im Internet (auf Deutsch und in englischer Übersetzung) unter und, soweit gemäß WpÜG erforderlich, im Bundesanzeiger veröffentlicht. Die Bieterin wird die Mitteilungen nach 23 Abs. 1 WpÜG wie folgt veröffentlichen: (a) wöchentlich nach Veröffentlichung dieser Angebotsunterlage ( 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpÜG), (b) täglich während der letzten Woche vor Ablauf der Annahmefrist ( 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpÜG), (c) unverzüglich nach Ablauf der Annahmefrist ( 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 WpÜG), (d) unverzüglich nach Ablauf der Weiteren Annahmefrist ( 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 WpÜG), und (e) unverzüglich nach Erreichen der für einen Ausschluss der übrigen Aktionäre nach 39a Abs. 1 und 2 WpÜG erforderlichen Beteiligungshöhe. Veröffentlichungen der Bieterin gemäß 23 Abs. 1 und 2 WpÜG und alle nach dem WpÜG erforderlichen weiteren Veröffentlichungen und Bekanntmachungen im Zusammenhang mit dem Angebot werden auf Deutsch und in englischer Übersetzung im Internet unter veröffentlicht. Ferner werden Mitteilungen und Bekanntmachungen in deutscher Sprache im Bundesanzeiger veröffentlicht. 21. ANWENDBARES RECHT UND GERICHTSSTAND Dieses Angebot und die Verträge, die infolge der Annahme dieses Angebots zustande kommen, unterliegen deutschem Recht. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle aus oder im Zusammenhang mit diesem Angebot (sowie jedem Vertrag, der infolge der Annahme dieses Angebots zustande kommt) entstehenden Rechtsstreitigkeiten ist, soweit gesetzlich zulässig, Frankfurt am Main, Deutschland. 50

55

56 Anlage 1 Gesellschafterstruktur der Bieterin 52

57 Anlage 2 Liste der Gesellschaften, die die Bieterin unmittelbar oder mittelbar beherrschen, und der weiteren unmittelbaren und mittelbaren Tochterunternehmen der Bieter- Mutterunternehmen Abschnitt 1: Gesellschaften, die die Bieterin unmittelbar oder mittelbar beherrschen (Bieter-Mutterunternehmen) Name Anschrift Sitz Land AEPF III 1 S.à r.l. 2 Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxemburg, Luxemburg Luxemburg Apollo European Principal Finance Fund III (Dollar A), L.P. Apollo European Principal Finance Fund III (Master Dollar B), L.P. Apollo European Principal Finance Fund III (Master Euro B), L.P. Apollo EPF Advisors III, L.P. Apollo EPF III Capital Management, c/o Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY Cayman Islands c/o Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY Cayman Islands c/o Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY Cayman Islands c/o Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY Cayman Islands c/o Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, New Castle County, Delaware 19808, USA Grand Cayman Grand Cayman Grand Cayman Grand Cayman Wilmington, Delaware Großherzogtum Luxemburg Cayman Islands Cayman Islands Cayman Islands Cayman Islands USA 53

58 Anschrift Sitz Land APH Holdings (FC), L.P. c/o Maples Corporate Services Grand Cayman Cayman Islands Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY Cayman Islands Apollo Principal Holdings VII GP, Ltd. c/o Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY Cay- Grand Cayman Cayman Islands APO (FC), Apollo EPF Management III, Apollo Capital Management, L.P. Apollo Capital Management GP, Apollo Management Holdings, L.P. Apollo Management Holdings GP, APO Corp. man Islands c/o Finsco Limited, PO Box 174, Mitchell House, The Valley, Anguilla, British West Indies c/o Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, New Castle County, Delaware 19808, USA c/o Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, New Castle County, Delaware 19808, USA c/o Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, New Castle County, Delaware 19808, USA c/o Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, New Castle County, Delaware 19808, USA c/o Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, New Castle County, Delaware 19808, USA c/o Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, New Castle County, Delaware 19808, USA Anguilla Wilmington, Delaware Wilmington, Delaware Wilmington, Delaware Wilmington, Delaware Wilmington, Delaware Wilmington, Delaware Anguilla, British West Indies USA USA USA USA USA USA 54

59 Anschrift Sitz Land c/o Corporation Service Wilmington, USA Company, 251 Little Falls Delaware Drive, Wilmington, New Castle County, Delaware 19808, USA Apollo Global Management, AGM Management, BRH Holdings GP, Ltd. c/o Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, New Castle County, Delaware 19808, USA c/o Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY Cayman Islands Wilmington, Delaware Grand Cayman USA Cayman Islands 55

60 Abschnitt 2: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG und deren unmittelbaren oder mittelbaren Tochterunternehmen einschließlich der Fair Value REIT-AG und deren unmittelbaren oder mittelbaren Tochterunternehmen Name Sitz Land DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG Frankfurt am Main Deutschland Glockenhofcenter Objektgesellschaft mbh Berlin Deutschland Hanse-Center Objektgesellschaft mbh Berlin Deutschland Logistikpark Leipzig GmbH Berlin Deutschland Demire Immobilien Management GmbH Berlin Deutschland Panacea Property GmbH Berlin Deutschland Praedia GmbH Berlin Deutschland BBV Immobilien-Fonds Nr. 3 GmbH & Co. KG München Deutschland FVR Beteiligungsgesellschaft Erste mbh & Co. KG Frankfurt am Main Deutschland FVR Beteiligungsgesellschaft Zweite mbh & Co. KG Frankfurt am Main Deutschland FVR Beteiligungsgesellschaft Dritte mbh & Co. KG Frankfurt am Main Deutschland FVR Beteiligungsgesellschaft Vierte mbh & Co. KG Frankfurt am Main Deutschland FVR Beteiligungsgesellschaft Fünfte mbh & Co. KG Frankfurt am Main Deutschland FVR Beteiligungsgesellschaft Sechste mbh & Co. KG Frankfurt am Main Deutschland FVR Beteiligungsgesellschaft Siebente mbh & Co. KG Frankfurt am Main Deutschland FVR Beteiligungsgesellschaft Achte mbh & Co. KG Frankfurt am Main Deutschland DEMIRE Commercial Real Estate GmbH Frankfurt am Main Deutschland DEMIRE Real Estate München 1 GmbH Frankfurt am Main Deutschland CAM Commercial Asset Management EINS Gmb Frankfurt am Main Deutschland CAM Commercial Asset Management ZWEI GmbH Frankfurt am Main Deutschland CAM Commercial Asset Management DREI GmbH Frankfurt am Main Deutschland CAM Commercial Asset Management VIER GmbH Frankfurt am Main Deutschland Schwerin Margaretenhof 18 GmbH Frankfurt am Main Deutschland DEMIRE Commercial Real Estate ZWEI GmbH Frankfurt am Main Deutschland DEMIRE Objektgesellschaft Worms GmbH Frankfurt am Main Deutschland TGA Immobilien Erwerb 1 GmbH Berlin Deutschland DEMIRE CONDOR Properties Management GmbH Frankfurt am Main Deutschland DEMIRE Holding EINS GmbH Frankfurt am Main Deutschland Condor Real Estate Management EINS GmbH Frankfurt am Main Deutschland Condor Real Estate Management ZWEI GmbH Frankfurt am Main Deutschland Condor Real Estate Management DREI GmbH Frankfurt am Main Deutschland CONDOR Objektgesellschaft Eschborn GmbH Frankfurt am Main Deutschland CONDOR Objektgesellschaft Bad Kreuznach Frankfurt am Main Deutschland Condor Real Estate Management FÜNF GmbH Frankfurt am Main Deutschland CONDOR Objektgesellschaft Düsseldorf GmbH Frankfurt am Main Deutschland CONDOR Objektgesellschaft Rendsburg GmbH Frankfurt am Main Deutschland CONDOR Objektgesellschaft Bad Oeynhausen GmbH Frankfurt am Main Deutschland 56

61 Sitz Land CONDOR Objektgesellschaft Lichtenfels GmbH Frankfurt am Main Deutschland DEMIRE Einkauf GmbH Frankfurt am Main Deutschland Demire Parkhaus Betriebsgesellschaft mbh Berlin Deutschland Kurfürster Immobilien GmbH Leipzig Deutschland Ritterhaus Immobilienverwaltung GmbH Düsseldorf Deutschland CONDOR Objektgesellschaft YELLOW GmbH Frankfurt am Main Deutschland Condor Yellow BV GmbH Frankfurt am Main Deutschland DEMIRE Commercial Real Estate DREI GmbH Frankfurt am Main Deutschland DEMIRE Commercial Real Estate VIER GmbH Frankfurt am Main Deutschland DEMIRE Commercial Real Estate FÜNF GmbH Frankfurt am Main Deutschland DEMIRE Commercial Real Estate SECHS GmbH Frankfurt am Main Deutschland DEMIRE Objektgesellschaft Germavest GmbH Frankfurt am Main Deutschland DEMIRE Objektgesellschaft ARMSTRIPE GmbH Frankfurt am Main Deutschland DEMIRE Objektgesellschaft BRIARIUS GmbH Frankfurt am Main Deutschland Blue Ringed S.à.r.l. Luxemburg Luxemburg Reubescens S.à.r.l. Luxemburg Luxemburg GO Leonberg ApS Kopenhagen Dänemark GO Bremen ApS Kopenhagen Dänemark GO Ludwigsburg ApS Kopenhagen Dänemark Sihlegg Investments Holding GmbH Wollerau Schweiz Denston Investments Ltd. Nikosia Zypern MAGNAT Investment I B.V. Hardinxveld Giessendamm Niederlande R-Quadrat Bulgaria EOOD Sofia Bulgarien SC Victory International Consulting s.r.l. Bukarest Rumänien Irao Magnat Digomi Tiflis Georgien Irao Magnat 28/2 Tiflis Georgien MAGNAT AM GmbH Wien Österreich Fair Value REIT-AG Gräfelfing Deutschland BBV Immobilien-Fonds Nr. 6 GmbH & Co. KG München Deutschland BBV Immobilien-Fonds Nr. 10 GmbH & Co. KG München Deutschland BBV Immobilien-Fonds Nr. 14 GmbH & Co. KG München Deutschland IC Fonds & Co. Büroparkt Teltow KG Unterschleißheim Deutschland IC Fonds & Co. SchmidtBank-Passage KG Unterschleißheim Deutschland IC Fonds & Co. Gewerbeportfolio Deutschland 13. KG Unterschleißheim Deutschland IC Fonds & Co. Gewerbeobjekte Deutschland 15. KG Unterschleißheim Deutschland BBV Immobilien-Fonds Nr. 8 GmbH Co. KG München Deutschland BBV 3 Geschäftsführungs-GmbH & Co. KG Gräfelfing Deutschland BBV 9 Geschäftsführungs-GmbH & Co. KG Gräfelfing Deutschland BBV 6 Geschäftsführungs-GmbH & Co. KG Gräfelfing Deutschland BBV 10 Geschäftsführungs-GmbH & Co. KG Gräfelfing Deutschland BBV 14 Geschäftsführungs-GmbH & Co. KG Gräfelfing Deutschland GP Value Management GmbH Gräfelfing Deutschland 57

62 Abschnitt 3: Weitere unmittelbare oder mittelbare Tochterunternehmen der Bieter-Mutterunternehmen Mit Ausnahme der Bieter-Mutterunternehmen enthält dieser Abschnitt die (i) mittelbaren und unmittelbaren Tochterunternehmen der Apollo Global Management, ( APO und zusammen mit ihren Tochterunternehmen AGM-Group ), (ii) die Investment Funds und/oder Vermögen verwaltet von AGM Group ( Investment Funds ), und (iii) auf Basis der Informationen, die die Bieterin erhalten hat die Portfolio-Obergesellschaften, die von den Investment Funds kontrolliert werden, und deren jeweilige Tochterunternehmen (zusammen die Portfolio-Gesellschaften ). AGM-Group handelt als Investmentmanager oder Komplementär (general partner) der Investment Funds. Während die Investment Funds die wirtschaftliche Beteiligung und die Stimmrechte und Kontrollbeteiligungen an den Portfolio-Gesellschaften halten, übt AGM-Group in ihrer Funktion als Investmentmanager oder Komplementär (general partner) diestimmrechte bei den Portfolio-Obergesellschaften im Namen und im Auftrag der Investment Funds, denen die Portfolio-Gesellschafter gehören, aus. Abgesehen von (i) der wirtschaftlichen Beteiligung von AGM-Group an den Investment Funds und (ii) dem Recht zur Ausübung der Stimmrechte der Portfolio-Obergesellschaften im Namen und im Auftrag der Investment Funds, hält AGM-Group keine wirtschaftliche oder kontrollierende Beteiligung an den Portfolio-Obergesellschaften oder den Portfolio-Gesellschaften. Name B.C. Ltd. Vancouver, British Columbia, Kanada B.C. Ltd. Vancouver, British Columbia, Kanada 1325 Highway 155 Property Owner, JFK Boulevard, 191 Athletic Club Management Company, 191 CC Operating Co., 2012 CMBS-I GP 2012 CMBS-I Management 2012 CMBS-II GP 2012 CMBS-II Management 2012 CMBS-III GP 2012 CMBS-III Management 226 West Fifty-Second Junior Mezzanine, 226 West Fifty-Second Senior Mezzanine, 226 West Fifty-Second Street, 255 Courtland Mezz 255 Courtland REIT 255 Courtland Tenant 255 Courtland Tenant Member 58

63 3C International Limited Block 221, Plot 386 Third Rise Road Naayla, Kampala, Uganda 3rd Ave. Creative Marketing & Branding 4600 Frontage Road Property Owner, 4810 Page Creek, 50 South Front, 57 Grumbacher Road Property Owner 700 North King, 75 East State, A. R. Akki Navigation Pte. Ltd. Singapur, Republik Singapur A. R. Alina Navigation Pte. Ltd. Singapur, Republik Singapur A. R. Alva Navigation Pte. Ltd. Singapur, Republik Singapur A. R. Amiko Navigation Pte. Ltd. Singapur, Republik Singapur A. R. Angie Navigation Pte. Ltd. Singapur, Republik Singapur A. R. Eighth Navigation Pte. Ltd. Singapur, Republik Singapur A. R. Eleventh Navigation Pte. Ltd. Singapur, Republik Singapur A. R. Fifteenth Navigation Pte. Ltd. Singapur, Republik Singapur A. R. Fifth Navigation Pte. Ltd. Singapur, Republik Singapur A. R. First Navigation Pte. Ltd. Singapur, Republik Singapur A. R. Fourteenth Navigation Pte. Ltd. Singapur, Republik Singapur A. R. Fourth Navigation Pte. Ltd. Singapur, Republik Singapur A. R. Ninth Navigation Pte. Ltd. Singapur, Republik Singapur A. R. Second Navigation Pte. Ltd. Singapur, Republik Singapur A. R. Seventeenth Navigation Pte. Ltd. Singapur, Republik Singapur A. R. Seventh Navigation Pte. Ltd. Singapur, Republik Singapur A. R. Sixteenth Navigation Pte. Ltd. Singapur, Republik Singapur A. R. Sixth Navigation Pte. Ltd. Singapur, Republik Singapur A. R. Tenth Navigation Pte. Ltd. Singapur, Republik Singapur A. R. Third Navigation Pte. Ltd. Singapur, Republik Singapur A. R. Thirteenth Navigation Pte. Ltd. Singapur, Republik Singapur A. R. Twelfth Navigation Pte. Ltd. Singapur, Republik Singapur A/A Capital Management, A/A Investor I, A-A Asia Private Credit Fund (Feeder), L.P. A-A European Senior Debt Fund, L.P. A-A European Senior Debt SPV, L.P. A-A Mortgage Opportunities Corp. A-A Mortgage Opportunities, L.P. AA/Acme Locksmiths, Inc. C T Corporation System, 818 West Seventh Street, Suite 930, Los Angeles, CA 90017, USA 59

64 AAA Associates (Co-Invest VII GP), Ltd. AAA Associates (Co-Invest VII), L.P. AAA Guarantor - Co-Invest VII, L.P. AAA Investments (Co-Invest VII), L.P. Aalam Media Marketing Services Co. AAM GP Ltd. AAME UK CM, AB Blue Acquisition, Acacia Street Homes ACADEMI K-9 Services, ACADEMI ACADEMI Real Estate Holdings, L.L.C. ACADEMI Services Mexico, S. de R.L. de C.V. ACADEMI Training Center, ACADEMI Training Kenya Limited ACADEMI Training Services Nigeria Limited ACC Advisors A/B, ACC Advisors C, ACC Advisors D, ACC Management, ACCURAMECH INDUSTRIAL ENGINEER- ING PVT. LTD. ACE EU Commercial Real Estate Debt Limited ACE EU Syndicated and Middle Market Loans Limited ACE European High Yield Limited ACE Financial Bonds Limited Acele Residential Mortgage Trust ACF Europe Management, Acier Metal SA ACLF Co-Investment Fund, L.P. ACMF (Lux) S.a r.l. ACMF Holdings (Lux) S.a r.l. ACREFI Management, ACSMF (Lux) S.a r.l. ACSMF (ST) St. Peter Port, Guernsey House No. 74, Street 7, Qalai Fatullah, Kabul, Afghanistan The Valley, Anguilla, British West Indies 850 Puddin Ridge Road, Moyock, NC 27958, USA 850 Puddin Ridge Road, Moyock, NC 27958, USA 850 Puddin Ridge Road, Moyock, NC 27958, USA c/o AdminiStrategia Outsourcing S.C. Durango No. 263, Piso 6, Col. Roma Del. Cuauhtémoc, México, D.F Puddin Ridge Road, Moyock, NC 27958, USA c/o Coulson Harney Advocates L.R. No , 1st Floor Unit A Nairobi Business Park, Ngong Road PO Box , Nairobi, Kenia c/o Alsec Nominees Limited St. Nicholas House, (10th Floor) Catholic Mission Street PO Box Ikoyi, Lagos, Nigeria Wagholi Warehousing, 2347/B, Nagar Road, Haveli Taluka, Pune , Maharashtra, Indien Dublin, Irland Dublin, Irland Dublin, Irland Dublin, Irland 42, rue Jean Zay, Staint-Preist, 69800, Frankreich Calgary, Alberta, Kanada 60

65 ACSMF Holdings (Lux) S.a r.l. Actuarial Education Company Limited BPP House, Aldine Place, Uxbridge Road, London, W12 8AA, Großbritannien Adapt Group Limited Cardiff, Großbritannien Adapt Holdco Limited Cardiff, Großbritannien Adapt Managed Services Limited Cardiff, Großbritannien Adapt Services Limited Cardiff, Großbritannien Admiral Europe Holding, Ltd. Valletta, Malta Admiral Investments (Cayman Blocker I), L.P. Admiral Investments (Cayman Blocker II), L.P. Admiral Investments (Cayman) Block, Ltd. Admiral Investments (Cayman) Ltd. Admiral Investments (Cayman), L.P. Admiral Investments Sub (Cayman) Limited ADT Canada Holdings, Inc. ADT Canada Security Holdings ADT Inc. ADT ADT Puerto Rico, C T Corporation System, 361 San Francisco Street, 4th Floor, San Juan, PR 00901, Puerto Rico ADT Security Holdings Canada Ltd. McMillan LLP, Royal Centre,1055 W. Georgia Street, Suite 1500, Vancouver, British Columbia, Kanada, BC V6E 4N7 ADT Security Services Canada, Inc. ADT Security Services Kanada, Inc., 2815 Matheson Blvd. E., Mississauga, ON L4W 5J8, Kanada Advancecare - Gestão de Serviços de Saúde, S.A. (4) Rua Alfredo Guisado, no. 8, 10 th floor, Lissabon, Portugal Advangola, Planos e Sistemas de Saúde, Lda. (3) Rua do Centro de Convenções S8, Masuika Office Plaza, Block B, 5A, Talatona, Luanda, Angola Adv-Health International, S.A. (2) Avenida da Liberdade, no. 242, Lissabon, Portugal AEC (APNMT) Ltd. AEC (Lux) S.a r.l. AEC Europe GP, Ltd. AEC Europe, L.P. Aegletes B.V. Evert van de Beekstraat 1, The Base, Tower B5 unit 107, Schiphol, 1118 CL, Niederlande AEH (CB) GP, AEH (CB), L.P. AEH (NR), L.P. AEH (OWB) I GP, AEH (OWB) I, L.P. AEH (PEC), L.P. 61

66 AEH Holdings (CB), L.P. AEH Holdings GP, AEI Collingham Holdings Co. Ltd. AEM GP, AEPF III 10 S.a.r.l. AEPF III 11 S.a r.l. AEPF III 12 S.a r.l. AEPF III 13 S.a r.l. AEPF III 14 S.a r.l. AEPF III 16 S.a r.l. AEPF III 17 S.a r.l. AEPF III 18 S.a r.l. AEPF III 19 S.a r.l. AEPF III 2 S.a r.l. AEPF III 20 S.a r.l. AEPF III 3 S.a r.l. AEPF III 4 S.a r.l. AEPF III 5 S.a r.l. AEPF III 6 S.a.r.l. AEPF III 7 S.a.r.l. AEPF III 8 S.a.r.l. AEPF III 9 S.a.r.l. AES (APNMT) Ltd. AES (Lux) S.a r.l. AES Advisors II GP, AES Advisors II, L.P. AES Co-Investors II, AES Europe GP, Ltd. AES Europe, L.P. AES Holdings (Lux) S.a r.l. AES Structured Finance (Lux) S.a r.l. AES Structured Finance Holdings (Lux) S.a r.l. AESI (Holdings) II, L.P. AESI (Subsidiary) II, Ltd. AESI II (Lux) S.a r.l. AESI II Europe GP, Ltd. AESI II Europe, L.P. AESI II Holdings (Lux) S.a r.l Prosperity Farms Road #221E, Palm Beach Gardens, FL, USA 62

67 AESI II Ohana Inc. AESI II Power Trust Management AESI II Real Property Holdings Ltd. AESI II US Holdings L.P. AESI II, L.P. Aether I, Aether II, Aether III, Aether IV, Aether NR II, Aether NR, Aether V, Affinion Group Holdings, African Ventures Holdings Ltd AGM Incentive Pool, L.P. AGM India Advisors Private Limited AGM Marketing Pool, L.P. AGRE - CRE Debt Manager, AGRE - DCB, AGRE - E2 Legacy Management, AGRE 226 West Fifty-Second JV, AGRE 226 West Fifty-Second, AGRE 255 Courtland Investor AGRE 255 Courtland JV AGRE Ashley Park Investor AGRE Asia Co-Invest I Limited AGRE Asia Link Operating Platform Limited AGRE Asia Pacific Legacy Management, AGRE Asia Pacific Management, AGRE Asia Pacific Real Estate Advisors GP, Ltd. AGREAsiaPacificRealEstateAdvisors,L.P. AGRE China Susie Co-Invest, L.P. AGRE CMBS GP II AGRE CMBS GP AGRE CMBS Management II AGRE CMBS Management AGRE Cobb West Investor, L.P. AGRE DCP Oakland City Center Investor AGRE DCP Oakland City Center JV The Valley, Anguilla, British West Indies The Valley, Anguilla, British West Indies The Valley, Anguilla, British West Indies The Valley, Anguilla, British West Indies The Valley, Anguilla, British West Indies The Valley, Anguilla, British West Indies The Valley, Anguilla, British West Indies Victoria, Mahé, Seychellen Mumbai, Indien Tortola, British Virgin Islands GeorgeTown,CaymanIslands 63

68 AGRE DCP Oakland City Center Owner AGRE DCP Palm Springs Investor, AGRE DCP Palm Springs JV, AGRE DCP Palm Springs REIT AGRE DCP Palm Springs Tenant AGRE DCP Palm Springs, AGRE Debt Fund I - FB, AGRE Debt Fund I GP, Ltd. AGRE Debt Fund I, L.P. AGRE Debt I W 57, AGRE Debt I - 50HY, AGRE Debt I - AC, AGRE Debt I - Boca, AGRE Debt I - Del, AGRE Debt I - HHC, AGRE Debt I - Madison Junior, AGRE Debt I - Madison Senior, AGRE Debt I-60 Curzon S.a r.l. AGRE Debt I-Savoy Holdings S.a r.l. AGRE Driftwood JV AGRE Driftwood Platform, AGRE Europe Co-Invest Advisors GP, AGRE Europe Co-Invest Advisors, L.P. AGRE Europe Co-Invest Management GP, AGRE Europe Co-Invest Management, L.P. AGRE Europe Co-Investors (A), L.P. AGRE Europe Legacy Management, AGRE Europe Management, AGRE Excalibur JV AGRE Excalibur Platform AGRE Excalibur Realty Trust AGRE GP Holdings, AGRE Grupe JV AGRE Grupe Platform AGRE Grupe Realty Trust AGRE GS Blue Ash Investor AGRE Haven JV AGRE Haven Platform Majuro, Marshall Islands Majuro, Marshall Islands Majuro, Marshall Islands Majuro, Marshall Islands Majuro, Marshall Islands 64

69 AGRE Haven Realty Trust AGRE Hong Kong, Management, AGRE Houston SW Member AGRE HP Industrial Platform II AGRE HP Industrial Platform JV II AGRE HP Industrial Platform JV AGRE HP Industrial Platform AGRE HS Cobb West Holdings AGRE HS Cobb West JV AGRE HS Cobb West Owner AGRE HS Opportunistic Industrial JV AGRE HS Opportunistic Industrial AGRE Madeline Member AGRE MHC Platform Investor II, AGRE MHC Platform Investor, AGRE MHC Platform JV, AGRE MHC Platform REIT, AGRE MHC TRS, AGRE NA Legacy Management, AGRE NA Management, AGRE NPL Platform II AGRE NPL Platform AGRE NV HH JV AGRE NV HH Property Owner AGRE NV Houston SW Beverage Company AGRE NV Houston SW JV AGRE NV Houston SW Mezz AGRE NV Houston SW Property Owner AGRE NV Madeline JV AGRE NV Q&C JV, AGRE NV Q&C Property Owner, AGRE Service Company Limited AGRE SP Retail JV Member AGRE SP Retail Platform JV AGRE Steelbridge JV II AGRE Steelbridge JV II - Series A AGRE Steelbridge JV II - Series B AGRE Steelbridge JV Bangkok, Thailand 65

70 AGRE Steelbridge JV - Series A AGRE Steelbridge JV - Series B AGRE Steelbridge Las Olas East JV AGRE Steelbridge Las Olas East Member AGRE Steelbridge Las Olas West JV, AGRE Steelbridge Las Olas West Member, AGRE Steelbridge Platform II AGRE Steelbridge Platform AGRE Susie Holdco Limited AGRE Susie Limited AGRE U.S. Real Estate Advisors Cayman, Ltd. AGRE U.S. Real Estate Advisors GP, AGRE U.S. Real Estate Advisors, L.P. AGRE U.S. Real Estate Fund, L.P. AGRE USRE West Fifty-Second Coinvest I, L.P. AGRE USRE West Fifty-Second, L.P. AGRE USREF - GSS, L.P. AGRE USREF AIV - I, L.P. AGRE USREF Driftwood Platform, L.P. AGRE USREF Kemper Lakes Platform, L.P. AGRE USREF NPL Platform, L.P. AGRE USREF SFFR Platform, L.P. AGRE USREF Steelbridge Platform, L.P. AGRE VPCV Palmer Plaza Investor AGRE VPCV Palmer Plaza JV AGRE VPCV Palmer Plaza Owner AGRE VPCV Williams Square Investor L.P. AGRE VPCV Williams Square JV AGRE Williams Square Holdings Services, AGRE Williams Square Holdings, AGRE/MA Investor II AGRE101 CO., LTD. AGRE-E Legacy Management, AGS Capital, AGS CJ Corporation AGS CJ Holdings Corporation AGS Illinois, LLLP Bangkok, Thailand Chicago, Illinois, USA 66

71 AGS Interactive US, Inc. AGS AGS Partners, AH Partners GP, Ltd. AH Partners, L.P. AHC Professionals US Majority, AHC Professionals US Minority, AHC Professionals, S.C. AHL 2014 Investor GP, Ltd. AHL 2014 Investor II, L.P. A-HP FORT WORTH, AIE EuroLux S.a r.l. AIE III Europe GP, Ltd. AIE III Europe, L.P. AIE III Holdings, Ltd. AIE III Investments, L.P. AIF Hexion Holdings II GP, AIF Hexion Holdings II, LP AIF Hexion Holdings, L.P. AIF II, L.P. AIF III Management, AIF IV Hexion GP, AIF IX Euro Holdings, L.P. AIF IX Management, AIF PB VII (LS AIV), L.P. AIF V Hexion GP, AIF V LNT, L.P. AIF V Management, AIF VC REO (D AIF DC), AIF VI (LS AIV), L.P. AIF VI (LS), AIF VI (LS), Ltd. AIF VI (VC), L.P. AIF VI ALS Holdings (FC), AIF VI Charter Holdings (FC), AIF VI Euro Holdings, L.P. AIF VI Management Pool Investors, L.P. AIF VI Management, AIF VI NCL (AIV II), L.P. Sacramento, California, USA Carson City, Nevada, USA Carson City, Nevada, USA San Jose del Cabo, Baja California Sur, Mexico The Valley, Anguilla, British West Indies The Valley, Anguilla, British West Indies The Valley, Anguilla, British West Indies 67

72 AIF VI NCL (AIV III), L.P. AIF VI NCL (AIV IV), L.P. AIF VI NCL (AIV), L.P. AIF VI VC L.P. AIF VII (AIV), L.P. AIF VII (ALST AIV), L.P. AIF VII (ALST TE Conduit), L.P. AIF VII (ALST) Holdings, L.P. AIF VII (Athlon Conduit II), L.P. AIF VII (Athlon Conduit III), L.P. AIF VII (Athlon Conduit), L.P. AIF VII (Athlon FC), L.P. AIF VII (C AIF FC), AIF VII (Euro AIV), L.P. AIF VII (Euro FC), AIF VII (LS AIV), L.P. AIF VII (LS), AIF VII (Parallel Conduit), L.P. AIF VII (Parallel DC), AIF VII (PB) Debt Corp AIV, L.P. AIF VII (Portfolio Holdings FC), AIF VII (Talos Conduit II), L.P. AIF VII (Talos Conduit III), L.P. AIF VII (Talos Conduit), L.P. AIF VII (Talos DC), AIF VII (TE Theta Corp AIV), L.P. AIF VII (Theta AIV), L.P. AIF VII (VC), L.P. AIF VII (VC-D), L.P. AIF VII ALS Holdings (AIF FC), AIF VII ALS Holdings (FC), AIF VII Asia Holdings, L.P. AIF VII Asia Intermediate, AIF VII Charter Holdings (FC), AIF VII Debt Corp AIV, L.P. AIF VII Debt Holdings (Lux) S.a r.l. AIF VII Euro Holdings Hedge Subsidiary, AIF VII Euro Holdings, L.P. AIF VII Euro Leverage, L.P. The Valley, Anguilla, British West Indies The Valley, Anguilla, British West Indies The Valley, Anguilla, British West Indies The Valley, Anguilla, British West Indies The Valley, Anguilla, British West Indies The Valley, Anguilla, British West Indies The Valley, Anguilla, British West Indies The Valley, Anguilla, British West Indies Majuro, Marshall Islands 68

73 AIF VII Management, AIF VII Singapore Pte. Ltd. AIF VIII (AIV), L.P. AIF VIII (ARX) 892, L.P. AIF VIII (Euro AIV), L.P. AIF VIII (Euro FC), L.P. AIF VIII ARX Holdings, L.P. AIF VIII Asia Intermediate II, AIF VIII Asia Intermediate, AIF VIII Asia-Pacific Investments Pte. Ltd. AIF VIII Debt AIV I, L.P. AIF VIII Debt AIV II, L.P. AIF VIII Debt Corp AIV I, L.P. AIF VIII Euro Holdings (I), L.P. AIF VIII Euro Holdings, L.P. AIF VIII Euro Leverage, L.P. AIF VIII Euro TB Holdings, L.P. AIF VIII Management, AIF VIII Singapore II Pte. Ltd. AIF VIII Singapore Pte. Ltd. AIM (P2) Anguilla, AIM Pool Investors, L.P. AION Capital Management Limited AION Capital Partners Limited AION Class B Investment Trust AION Co-Investors (A) Ltd AION Co-Investors (C) Ltd AION Co-Investors (D) Ltd AION Direct II Singapore Pte. Ltd. AION Direct Private II Limited AION Direct Private Limited AION Direct Singapore Pte. Ltd. AION Feeder I Ltd AION Feeder II Ltd AION Feeder III Ltd AION Feeder IV Ltd AION India Investment Advisors Private Limited AION Investments II Singapore Pte. Ltd. Singapur, Republik Singapur The Valley, Anguilla, British West Indies The Valley, Anguilla, British West Indies Singapur, Republik Singapur Singapur, Republik Singapur Singapur, Republik Singapur The Valley, Anguilla, British West Indies Ebène, Mauritius Ebène, Mauritius Ebène, Mauritius Ebène, Mauritius Ebène, Mauritius Ebène, Mauritius Singapur, Republik Singapur Ebène, Mauritius Ebène, Mauritius Singapur, Republik Singapur Ebène, Mauritius Ebène, Mauritius Ebène, Mauritius Ebène, Mauritius Mumbai, Indien Singapur, Republik Singapur 69

74 AION Investments III Singapore Pte. Ltd. AION Investments Private Limited AION Investments Singapore Private Limited Aion Jyoti Holdings, Corp. Aion Jyoti, AKGI-St. Maarten N.V. Akron Management Corp. Alarm Security Group Al-Darea Al-Muktamel for General Services, ALEKS Corporation Aliso Community Center Management, Inc. Aliso Viejo Commercial Property Joint Venture Aliso Viejo Golf Club Joint Venture Aliso Viejo Hotel Joint Venture ALM Funding LP ALM Funding Ltd. ALM IV, ALM Loan Funding , ALM Loan Funding , ALM V ETB Subsidiary, Ltd. ALM V, ALM V, Ltd. ALM VI ETB Subsidiary, Ltd. ALM VI, ALM VI, Ltd. ALM VII (R), ALM VII (R), Ltd. ALM VII (R)-2, ALM VII (R)-2, Ltd. ALM VII Tax Subsidiary Inc. ALM VII(R) Tax Subsidiary Inc. ALM VII(R)-2 Tax Subsidiary Inc. ALM VII, ALM VII, Ltd. ALM VIII Tax Subsidiary Inc. ALM VIII, Ltd. ALM XI Tax Subsidiary Inc. ALM XI, Singapur, Republik Singapur Ebène, Mauritius Singapur, Republik Singapur Philipsburg, St. Maarten, Niederländische Antillen Columbus, Ohio, USA Hay Al Wahida, Sec. 904 Street No. 68, Villa No. 2 Bagdad, Irak 2 Penn Plaza, 20th Floor, New York, NY 10121, USA Sacramento, California, USA 33 Santa Barbara Dr, Aliso Viejo, CA 92656, USA ClubCorp Aliso Viejo Holding Corp., 33 Santa Barbara Dr, Aliso Viejo, CA 92656, USA 33 Santa Barbara Dr, Aliso Viejo, CA 92656, USA 70

75 ALM XI, Ltd. ALM XII Tax Subsidiary Inc. ALM XII, ALM XII, Ltd. ALM XIX, ALM XIX, Ltd. ALM XVI, ALM XVI, Ltd. ALM XVII, ALM XVII, Ltd. ALM XVIII, ALM XVIII, Ltd. ALM XX, Ltd. ALME (DE) Loan Funding III, ALME Loan Funding Limited ALME Loan Funding II Designated Activity Company ALME Loan Funding III Designated Activity Company ALME Loan Funding IV B.V. ALME Loan Funding V B.V. Almobadra Multiactivities Company Ltd T/A The Development Initiative, Ltd Alpe France SARL Alpine Mezz, Alpine RE, Altamira Asset Management Holdings, S.L. Altamira Asset Management, S.L. Alteri Europe GP, Ltd. Alteri Europe, L.P. Alteri Indigo Luxembourg SARL Alteri IndigoCayman 1, Alteri IndigoCayman 2, Alteri Investments, L.P. Alteri Luxembourg 2 S.a r.l. Alteri Luxembourg S.a r.l. Alteri Style Luxembourg SARL Alteri StyleCayman 1 Ltd. Alteri StyleCayman 2 Ltd. Altilon de Mexico, S.A. de C.V. Newark, Delaware, USA Newark, Delaware, USA Dublin, Irland Dublin, Irland Dublin, Irland Amsterdam, Niederlande Amsterdam, Niederlande c/o Centerra Group,, 7121 Fairway Drive, Suite 301, Palm Beach Gardens, FL 33418, USA 22 Quai Gallieni, Suresnes, Frankreich El Paseo de la Castellana 143, Planta 11, Madrid Spanien Calle Jose Echagaray n.6 Las Rozas, Madrid, Spanien Leibnitz 117, 3er Piso, Interior 305, Colonia Nueva An- 71

76 Altilon Services, S.A. de C.V. Altimus Acquisition Limited Altitude Crop Innovations, ALVER SPA Al-Zaitoon for Security Services and Public Guarding Amelia Asset 1 B.V. Amelia Holding 3 B.V. American K-9 Detection Services, American Mortgage Company, American Petroleum Partners Holdings, American Petroleum Partners Member, American Petroleum Partners Operating, American Petroleum Partners, AmeriHome Mortgage Company, AmeriHome Mortgage Company, Ameristate Title NV, Ameristate Title, AMH Holdings (Cayman), L.P. AMH Holdings GP, Ltd. AMI (Holdings), AMI (Luxembourg) S.a r.l. Amissima Assicurazioni SpA Amissima Diversified Income ICAV Amissima Diversified Income ICAV Amissima Holdings Srl Amissima Vita SpA A-N Credit (ST) GP, Ltd. A-N Credit (ST), L.P. ANRP (AEH) Holdings GP, ANRP (AIV I), L.P. ANRP (AIV II Cayman), L.P. ANRP (AIV II FC), ANRP (AIV II), L.P. ANRP (AIV III), L.P. ANRP (AIV IV), L.P. ANRP (AIV-L), L.P. zures, Ciudad de Mexico CP 11590, Mexico Leibnitz 117, 3er Piso, Interior 304, Colonia Nueva Anzures, Ciudad de Mexico CP 11590, Mexico Cardiff, Großbritannien Boulevard des Martyrs de la Révolution, Oran, Algeria Olive Villa, Al Mansour, Block 601, Street 11, House 29, Al Ameerat Street Baghdad, Iraq Amsterdam, Niederlande Amsterdam, Niederlande 850 Puddin Ridge Road, Moyock, NC 27958, USA Burbank Blvd., Fourth Floor, Woodland Hills, CA 91367, USA East Lasing, Michigan, USA Burbank Blvd., Fourth Floor, Woodland Hills, CA 91367, USA Carson City, Nevada, USA Plantation, Florida, USA Mailand, Italien Dublin, Irland Dublin, Irland Mailand, Italien Genua, Italien The Valley, Anguilla, British West Indies 72

77 ANRP (Apex Intermediate DC), ANRP (Caelus Intermediate), L.P. ANRP (Corp AIV), L.P. ANRP (DEE II Intermediate DC A), ANRP (DEE II Intermediate DC B), ANRP (DEE II Intermediate) (Hedge SPV), ANRP (DEE II Intermediate), L.P. ANRP (DEE Intermediate DC), ANRP (ECI AIV), L.P. ANRP (EPE AIV I), L.P. ANRP (EPE AIV II), L.P. ANRP (EPE AIV) (Hedge SPV), ANRP (EPE AIV), L.P. ANRP (EPE Intermediate FC I), L.P. ANRP (EPE Intermediate FC II), L.P. ANRP (EPE Intermediate), L.P. ANRP (Intermediate FC I), L.P. ANRP (Intermediate FC II), L.P. ANRP (Intermediate FC III), L.P. ANRP (Intermediate FC IV), L.P. ANRP (Talos AIV I FC), L.P. ANRP (Talos AIV II FC), L.P. ANRP (Talos AIV III FC), L.P. ANRP(TalosAIVIVFC),L.P. ANRP (Talos AIV V FC), L.P. ANRP (Talos Conduit), L.P. ANRP (Talos DC), ANRP (Wolfcamp Intermediate FC), L.P. ANRP (Zenergy Intermediate), L.P. ANRP 892/TE (AIV I), L.P. ANRP 892/TE (AIV II), L.P. ANRP 892/TE (EPE AIV), L.P. ANRP AEH Management, ANRP DE Holdings, L.P. ANRP Debt Holdings AIV, L.P. ANRP Double Eagle Energy Holdings II, L.P. ANRP E.C. Holdings, L.P. ANRP EPE GenPar, Ltd. GeorgeTown,CaymanIslands 73

78 ANRP II (AIV FS), L.P. ANRP II (AIV I FC), L.P. ANRP II (AIV I-A FC), L.P. ANRP II (AIV II FC), L.P. ANRP II (AIV II-A FC), L.P. ANRP II (AIV III FC), L.P. ANRP II (AIV III-A FC), L.P. ANRP II (AIV IV FC), L.P. ANRP II (AIV IV-A FC), L.P. ANRP II (AIV L-DEE III A), L.P. ANRP II (AIV L-DEE III B), L.P. ANRP II (AIV L-DEE III C), L.P. ANRP II (AIV L-RTE A), L.P. ANRP II (AIV L-RTE B), L.P. ANRP II (AIV L-RTE C), L.P. ANRP II (AIV L-Zed A), L.P. ANRP II (AIV L-Zed B), L.P. ANRP II (AIV L-Zed C), L.P. ANRP II (AIV P), L.P. ANRP II (AIV PA-L A), L.P. ANRP II (AIV PA-L B), L.P. ANRP II (AIV PA-L C), L.P. ANRP II (AIV R-L A), L.P. ANRP II (AIV R-L B), L.P. ANRP II (AIV R-L C), L.P. ANRP II (AIV R-L D), L.P. ANRP II (AIV TW), L.P. ANRP II (AIV TW-L A), L.P. ANRP II (AIV TW-L B), L.P. ANRP II (AIV TW-L C), L.P. ANRP II (AIV TW-L D), L.P. ANRP II (AIV V FC), L.P. ANRP II (AIV V-A FC), L.P. ANRP II (AIV VI FC), L.P. ANRP II (AIV VI-A FC), L.P. ANRP II (AIV VII FC), L.P. ANRP II (AIV VII-A FC), L.P. ANRP II (AIV VIII FC), L.P. ANRP II (AIV VIII-A FC), L.P. 74

79 ANRP II (AIV) (Hedge SPV), ANRP II (AIV), L.P. ANRP II (AIV-A), L.P. ANRP II (AIV-B), L.P. ANRP II (AIV-L B), L.P. ANRP II (AIV-L C), L.P. ANRP II (AIV-L D), L.P. ANRP II (AIV-L), L.P. ANRP II (APP Intermediate DC Z), ANRP II (Bridge FC), L.P. ANRP II (Conduit Overseas Holdings P-I), L.P. ANRP II (Conduit Overseas Holdings P-II), L.P. ANRP II (Converse Intermediate DC Z), ANRP II (Converse Intermediate), ANRP II (DE AIV-L I), L.P. ANRP II (DE AIV-L II), L.P. ANRP II (DE AIV-L III), L.P. ANRP II (DE AIV-L IV), L.P. ANRP II (Debt AIV FC), L.P. ANRP II (Debt AIV), L.P. ANRP II (DEE II Intermediate DC A), ANRP II (DEE II Intermediate DC B), ANRP II (DEE II Intermediate DC C), ANRP II (DEE II Intermediate DC D), ANRP II (DEE II Intermediate DC E), ANRP II (DEE II Intermediate DC Z), ANRP II (DEE II Intermediate) (Hedge SPV), ANRP II (DEE II Intermediate), L.P. ANRP II (DEE III Intermediate DC Z), ANRP II (DEE III Intermediate), ANRP II (IH AIV), L.P. ANRP II (IH FC), L.P. ANRP II (Intermediate FS DC), ANRP II (Intermediate FS Holdings), ANRP II (Intermediate Holdings II), ANRP II (Intermediate Holdings TW), ANRP II (Intermediate Holdings), ANRP II (Intermediate P DC), 75

80 ANRP II (Intermediate-A Holdings), ANRP II (MLE Intermediate DC), ANRP II (MLE Intermediate), ANRP II (Overseas AIV-B), L.P. ANRP II (Phoenix Intermediate DC Z), ANRP II (Phoenix Intermediate), ANRP II (Resource Energy Intermediate DC Z), ANRP II (RTE Intermediate DC), ANRP II (RTE Intermediate), ANRP II (TW Intermediate DC A), ANRP II (TW Intermediate DC Z), ANRP II (TW Intermediate DC), ANRP II (TW Intermediate), ANRP II (Zed Intermediate DC), ANRP II 892 (AIV TW), L.P. ANRP II 892/TE (AIV FS), L.P. ANRP II 892/TE (AIV-A), L.P. ANRP II 892/TE (Conduit AIV P-I), L.P. ANRP II 892/TE (Conduit AIV P-II), L.P. ANRP II 892/TE (Conduit AIV), L.P. ANRP II APP Holdings, ANRP II ARX Holdings, L.P. ANRP II Asia Intermediate, ANRP II Converse Holdings, L.P. ANRP II DE Holdings, L.P. ANRP II Double Eagle Energy Holdings II, L.P. ANRP II Double Eagle Energy Holdings III, L.P. ANRP II GenPar, Ltd. ANRP II International Holdings, L.P. ANRP II Phoenix Holdings, L.P. ANRP II Phoenix Services Holdings GP, ANRP II Phoenix Services Holdings, L.P. ANRP II Resource Energy Holdings, ANRP II TE (APP Conduit AIV), L.P. ANRP II TE (Conduit AIV I), L.P. ANRP II TE (Conduit AIV II), L.P. ANRP II TE (Conduit AIV III), L.P. The Valley, Anguilla, British West Indies 76

81 ANRP II TE (Conduit AIV III-R), L.P. ANRP II TE (Conduit AIV II-R), L.P. ANRP II TE (Conduit AIV I-R), L.P. ANRP II TE (Conduit AIV PA-L A), L.P. ANRP II TE (Conduit AIV PA-L B), L.P. ANRP II TE (Conduit AIV PA-L C), L.P. ANRP II TE (Intermediate DC), ANRP II TE (Resource Energy Conduit I), L.P. ANRP II TE (Resource Energy Intermediate DC), ANRP II Tumbleweed Holdings, L.P. ANRP II Zed Holdings, ANRP Insight Solutions Holdings, L.P. ANRP International Holdings, L.P. ANRP International Ltd ANRP Overseas Partners (892), L.P. ANRP Overseas Partners, L.P. ANRP Talos GenPar, Ltd. ANS (WE), ANS Europe (Lux) S.a r.l. ANS Europe GP, Ltd. ANS Europe Holdings (Lux) S.a r.l. ANS Europe, L.P. ANS Holdings (WE), Ltd. ANS U.S. Holdings Ltd. Ansteel Holdings (UK) Limited Ansteel Spain, S.L. Antane Investments Sàrl Anthem Golf, AOP (DE 892) VII (Athlon AIV I FC), L.P. AOP (DE 892) VII (Athlon AIV II FC), L.P. AOP (DE 892) VII (Athlon AIV III FC), L.P. AOP (DE 892) VII (Athlon AIV IV FC), L.P. AOP (DE 892) VII (Athlon AIV V FC), L.P. AOP (DE 892) VII Debt Corp AIV, L.P. AOP (DE 892) VIII (Euro FC), L.P. AOP (DE) VII (AIV FC), L.P. AOP (DE) VII (AIV II FC), L.P. Ebène, Mauritius Longbow House, Chiswell Street, London, EC1Y 4TW, Großbritannien Av. Europa 4, Local A, Parque Empresarial La Moraleja, Alcobendas, Madrid, 28108, Spanien 6, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg Phoenix, Arizona, USA 77

82 AOP (DE) VII (ALST AIV I FC), L.P. AOP (DE) VII (ALST AIV II FC), L.P. AOP (DE) VII (Athlon AIV I FC), L.P. AOP (DE) VII (Athlon AIV II FC), L.P. AOP (DE) VII (EPE AIV I), L.P. AOP (DE) VII (EPE AIV II), L.P. AOP (DE) VII (EPE Intermediate FC I), L.P. AOP (DE) VII (EPE Intermediate FC II), L.P. AOP (DE) VII (Talos AIV I FC), L.P. AOP (DE) VII (Talos AIV II FC), L.P. AOP (DE) VII (Wolfcamp Intermediate FC), L.P. AOP (DE) VII Debt Corp AIV, L.P. AOP(DE)VIII(AIVIFC),L.P. AOP(DE)VIII(AIVIIFC),L.P. AOP(DE)VIII(AIVIIIFC),L.P. AOP (DE) VIII (AIV L-DEE III), L.P. AOP (DE) VIII (AIV L-Zed), L.P. AOP(DE)VIII(AIV-L),L.P. AOP Athlon Holdings, AOP Delaware, USA VI Hamlet Blocker I, L.P. AOP Delaware, USA VI Hamlet Blocker II, L.P. AOP Delaware, USA VI Hamlet Blocker III, L.P. AOP Delaware, USA VI Hamlet Blocker IV, L.P. AOP Germany VI Hamlet Blocker, L.P. AOP Talos Holdings, AOP VI Hamlet Blocker I, L.P. AOP VI Hamlet Blocker II, L.P. AOP VI Hamlet Blocker III, L.P. AOP VI Hamlet Blocker IV, L.P. AOP VI Hamlet Blocker V, L.P. AOP VI Hamlet Blocker VI, L.P. AOP VI Hamlet Blocker VII, L.P. AOP VI REO Holdings, AOP VII (AIV II), L.P. AOP VII (AIV III FC), L.P. AOP VII (AIV IV FC), L.P. AOP VII (AIV V FC), L.P. GeorgeTown,CaymanIslands GeorgeTown,CaymanIslands GeorgeTown,CaymanIslands GeorgeTown,CaymanIslands The Valley, Anguilla, British West Indies 78

83 AOP VII (AIV VI FC), L.P. AOP VII (AIV VII FC), L.P. AOP VII (AIV), L.P. AOP VII (ALST AIV I FC), L.P. AOP VII (ALST AIV II FC), L.P. AOP VII (ALST AIV III FC), L.P. AOP VII (ALST AIV IV FC), L.P. AOP VII (ALST AIV V FC), L.P. AOP VII (Athlon AIV I FC), L.P. AOP VII (Athlon AIV II FC), L.P. AOP VII (Athlon AIV III FC), L.P. AOP VII (Athlon AIV IV FC), L.P. AOP VII (Athlon AIV V FC), L.P. AOP VII (EPE AIV I), L.P. AOP VII (EPE AIV II), L.P. AOP VII (EPE AIV III), L.P. AOP VII (EPE AIV IV), L.P. AOP VII (EPE AIV V), L.P. AOP VII (EPE Intermediate FC I), L.P. AOP VII (EPE Intermediate FC II), L.P. AOP VII (EPE Intermediate FC III), L.P. AOP VII (EPE Intermediate FC IV), L.P. AOP VII (EPE Intermediate FC V), L.P. AOP VII (EPE Intermediate), L.P. AOP VII (Talos AIV I FC), L.P. AOP VII (Talos AIV II FC), L.P. AOP VII (Talos AIV III FC), L.P. AOP VII (Talos AIV IV FC), L.P. AOP VII (Talos AIV V FC), L.P. AOP VII (Wolfcamp Intermediate FC), L.P. AOP VII Debt Corp AIV, L.P. AOP VII EPE GenPar, Ltd. AOP VII REO Holdings, AOP VIII (AIV I FC), L.P. AOP VIII (AIV II FC), L.P. AOP VIII (AIV III FC), L.P. AOP VIII (AIV IV FC), L.P. AOP VIII (AIV L-DEE III A), L.P. AOP VIII (AIV L-DEE III B), L.P. The Valley, Anguilla, British West Indies 79

84 AOP VIII (AIV L-Zed A), L.P. AOP VIII (AIV L-Zed B), L.P. AOP VIII (AIV V FC), L.P. AOPVIII(AIVVIFC),L.P. AOP VIII (AIV VII FC), L.P. AOP VIII (AIV), L.P. AOP VIII (AIV-L A), L.P. AOP VIII (AIV-L B), L.P. AOP VIII (APP Intermediate DC Z), AOP VIII (Caelus Intermediate), L.P. AOP VIII (Converse Intermediate DC Z), AOP VIII (DEE III Intermediate DC Z), AOP VIII (Zed Intermediate DC Z), AOP VIII (Zenergy Intermediate), L.P. AOP VIII APP Holdings, AOP VIII Converse Holdings, AOP VIII DEE III Holdings, AOP VIII Zed Holdings, AP AEH, L.P. AP AOP VII Transfer Holdco, AP Apex Energy, L.P. AP ARX Co-Invest GP, AP ARX Co-Invest Intermediate, AP ARX Co-Invest, L.P. AP Berry Holdings, L.P. AP Berry Holdings, AP Bright Holdings (Lux) Sarl AP Cable AP Capital Propco AP Converse Co-Invest, L.P. AP CSV (Lux) S.à r.l. AP CSV Holdings, L.P. AP Dakota Co-Invest GP, AP Dakota Co-Invest, L.P. AP Energy Partners AP ESP Holdings GP, AP ESP Holdings, L.P. AP Gaming Acquisition, AP Gaming Holdings, GeorgeTown,CaymanIslands The Valley, Anguilla, British West Indies 80

85 AP Gaming I, AP Gaming II, Inc. AP Gaming Voteco, AP Gaming, Inc. AP Georgia Holdings GP, AP Georgia Holdings, LP AP Holdco B.V. AP Hostess Holdings GP, AP Hostess Holdings, L.P. AP Inception Co-Invest GP, AP Inception Co-Invest, L.P. AP Investment Europe III Power Trust Management AP Investment Europe III, L.P. AP Jewel Holdings (EH-1), AP Jewel Holdings (EH-10), AP Jewel Holdings (EH-11), AP Jewel Holdings (EH-12), AP Jewel Holdings (EH-2), AP Jewel Holdings (EH-3), AP Jewel Holdings (EH-4), AP Jewel Holdings (EH-5), AP Jewel Holdings (EH-6), AP Jewel Holdings (EH-7), AP Jewel Holdings (EH-8), AP Jewel Holdings (EH-9), AP Jupiter (Lux) S.a r.l. AP Jupiter Co-Invest (Lux) S.a r.l. AP Jupiter Co-Invest I, L.P. AP Jupiter Co-Invest II, L.P. AP Jupiter Debt Co-Invest I, L.P. AP Jupiter Debt Co-Invest II, L.P. AP Jupiter Holdings, L.P. AP Marvel Holdings, Ltd. AP Marvel UK Ltd AP Mixtape Holdings GP, AP Mixtape Holdings, L.P. AP Momentive Holdings, AP NMT Debt Holdings GP, Ltd. Amsterdam, Niederlande London, Großbritannien 81

86 AP NMT Debt Holdings, L.P. AP NRI Holdings AP OH Lending AP Olympus Co-Invest, L.P. AP Overseas Talos Holdings (DC I), AP Overseas Talos Holdings (DC II), AP Overseas Talos Holdings (DC III), AP Overseas Talos Holdings (DC IV), AP Overseas Talos Holdings Partnership, AP Participations, L.P. AP Pliant Holdings, L.P. AP Professional Holdings, L.P. AP RR Holdings (Lux) S.a r.l. AP RR Investments (Lux) S.a r.l. AP Shale Logistics Holdco AP SHL Investors, AP Socrates Co-Invest, L.P. AP Socrates Global Co-Invest, L.P. AP Spartan Energy Holdings, L.P. AP Special Sits Camaro Holdings, L.P. AP Special Sits Camaro Holdings, AP Special Sits Lowell Holdings GP, AP Special Sits Lowell Holdings, L.P. AP Sprouts Coinvest, AP Sprouts Holdings (Overseas) GP, AP Sprouts Holdings (Overseas), L.P. AP Sprouts Holdings, AP Sprouts Incentive, AP Sprouts Management, AP Technology Partners, AP Towers AP Transport AP TSL Funding, AP VI CEVA Holdings, L.P. AP VII 892/TE (EPE AIV I), L.P. AP VII 892/TE (EPE AIV II), L.P. AP VII 892/TE (EPE AIV III), L.P. AP VII 892/TE (EPE AIV IV), L.P. AP VII AEH Management, 82

87 AP VII Pinnacle GP, AP VII Pinnacle, L.P. AP VII TXU (CS) GP, AP VII TXU (CS), L.P. AP VII TXU (Scotia) GP, AP VII TXU (Scotia), L.P. AP VII TXU (UBS) GP, AP VII TXU (UBS), L.P. AP VII TXU Holdings (CS), L.P. AP VII TXU Holdings (Scotia), L.P. AP VII TXU Holdings (UBS), L.P. AP VIII (PCDH AIV), L.P. AP VIII (QFP AIV I), L.P. AP VIII (SCA Stock AIV), AP VIII (SCA Warrant AIV), L.P. AP VIII 892/TE (AIV I), L.P. AP VIII 892/TE (AIV I-A), L.P. AP VIII 892/TE (AIV II), L.P. AP VIII 892/TE (AIV II-A), L.P. AP VIII 892/TE (AIV III), L.P. AP VIII 892/TE (AIV III-A), L.P. AP VIII 892/TE (AIV IV), L.P. AP VIII 892/TE (AIV IV-A), L.P. AP VIII 892/TE (APP Intermediate DC), AP VIII 892/TE (Converse Intermediate DC), AP VIII 892/TE (DEE III Intermediate DC), AP VIII 892/TE (Zed Intermediate DC), AP VIII Aegis Holdings GP, AP VIII Aegis Holdings, L.P. AP VIII Aspen Holdings GP, AP VIII Aspen Holdings, L.P. AP VIII Bambino Holdings, L.P. AP VIII Calm Eagle Holdings II S.a r.l. AP VIII Calm Eagle Holdings S.C.A. AP VIII Calm Eagle Topco Ltd. AP VIII CEC Holdings, L.P. AP VIII CH2 Holdings, L.P. AP VIII Constellation Club Holdings, L.P. 83

88 AP VIII Converse Holdings, L.P. AP VIII Dakota Holdings, L.P. AP VIII Double Eagle Energy Holdings III, L.P. AP VIII DSB Holdings, L.P. AP VIII Duke Holdings GP, AP VIII Duke Holdings, L.P. AP VIII Eagle LM5 Holdings GP, AP VIII Eagle LM5 Holdings, L.P. AP VIII Euro UP (Lux) S.a r.l. AP VIII Horizon Holdings L.P. AP VIII Horizon Holdings Ltd. AP VIII Inception Holdings GP, AP VIII Inception Holdings, L.P. AP VIII New VAC Holdings Topco (Lux) SARL AP VIII Olympus Holdings GP, AP VIII Olympus Holdings, L.P. AP VIII Olympus VoteCo, AP VIII Pomegranate GP, AP VIII Pomegranate Holdings, L.P. AP VIII Primavera Holdings S.a r.l. AP VIII Prime Security Services Holdings, L.P. AP VIII Prime Security Services Management, AP VIII Queso Holdings, L.P. AP VIII Quidditch Holdings, L.P. AP VIII SCA GenPar, AP VIII Sky High Holdings GP, AP VIII Sky High Holdings, L.P. AP VIII Socrates Global Holdings, AP VIII Socrates Holdings GP, AP VIII Socrates Holdings, L.P. AP VIII Striker Holdings, L.P. AP VIII Timeshare Holdings, L.P. AP WEC Debt Holdings AP Wheels, AP ZWP Holdings AP-AR Holdco APC Neda Limited 4025 S. Riverpoint Parkway, Phoenix 85040, Arizona, USA 84

89 AP-CB Borrower Designated Activity Company AP-CB Servicer, APCE Loan 1 (Lux) S.a.r.l. APCE Loan Fund 1 (Cayman) Limited Apex Energy (PA), Apex Energy Holdings, GP, Apex Energy Holdings, Apex Energy Minerals, Apex Energy, Apex KIT Midstream, Apex KIT, Apex Upstream, Apex WML Midstream, Apex WML, APGAM Canada ULC APH HFA Holdings GP, Ltd. APH HFA Holdings, L.P. APH Holdings (DC), L.P. APH Holdings, L.P. APH I (Sub I), Ltd. APH III (Sub I), Ltd. APO (FC II), APO (FC III), APO Asset Co., APO Corp (Holdings Parent), L.P. APO Corp Holdings (2P DC), Inc. APO MidCap B Holdings, APO UK (FC), Limited APO UK (FC), Apollo (EPE Intermediate DC I), Apollo (EPE Intermediate DC II), Apollo (Wolfcamp Intermediate DC I-A), Apollo (Wolfcamp Intermediate DC II), Apollo (Wolfcamp Intermediate DC I-Z), Apollo (Wolfcamp Temp DC), Apollo (Wolfcamp Temp FC), Apollo 892/TE (Caelus Intermediate DC), Apollo 892/TE (Zenergy Intermediate DC), Dublin, Irland Wexford, PA, USA Wexford, PA, USA Wexford, PA, USA Wexford, PA, USA Wexford, PA, USA Wexford, PA, USA Wexford, PA, USA Wexford, PA, USA Wexford, PA, USA Wexford, PA, USA Vancouver, British Columbia, Kanada The Valley, Anguilla, British West Indies London, Großbritannien The Valley, Anguilla, British West Indies The Valley, Anguilla, British West Indies 85

90 Apollo Accord Advisors GP II, Apollo Accord Advisors II, L.P. Apollo Accord Advisors, Apollo Accord Co-Investors (A), L.P. Apollo Accord Co-Investors (D), L.P. Apollo Accord Co-Investors II (A), L.P. Apollo Accord Co-Investors II (D), L.P. Apollo Accord Fund II, L.P. Apollo Accord Fund, L.P. Apollo Accord Management II, Apollo Accord Management, Apollo Accord Master Fund II, L.P. Apollo Accord Master Fund, L.P. Apollo Accord Offshore Fund II, L.P. Apollo Accord Offshore Fund, L.P. Apollo Achilles Co-Invest GP, Apollo Administration GP Ltd. Apollo Advisors (Mauritius) Ltd. Apollo Advisors (MHE), Apollo Advisors II, L.P. Apollo Advisors IV, L.P. Apollo Advisors IX (EH), L.P. Apollo Advisors IX (EH-GP), Apollo Advisors IX, L.P. Apollo Advisors V (EH Cayman), L.P. Apollo Advisors V (EH), Apollo Advisors V, L.P. Apollo Advisors VI (APO DC), L.P. Apollo Advisors VI (APO DC-GP), Apollo Advisors VI (APO FC), L.P. Apollo Advisors VI (APO FC-GP), Apollo Advisors VI (EH), L.P. Apollo Advisors VI (EH-GP), Ltd. Apollo Advisors VI, L.P. Apollo Advisors VII (APO DC), L.P. Apollo Advisors VII (APO DC-GP), Apollo Advisors VII (APO FC), L.P. Apollo Advisors VII (APO FC-GP), Apollo Advisors VII (EH), L.P. The Valley, Anguilla, British West Indies Ebène, Mauritius The Valley, Anguilla, British West Indies The Valley, Anguilla, British West Indies The Valley, Anguilla, British West Indies 86

91 Apollo Advisors VII (EH-GP), Ltd Apollo Advisors VII, L.P. Apollo Advisors VIII (APO DC), L.P. Apollo Advisors VIII (APO DC-GP), Apollo Advisors VIII (APO FC), L.P. Apollo Advisors VIII (APO FC-GP), Ltd. Apollo Advisors VIII (EH), L.P. Apollo Advisors VIII (EH-GP), Ltd. Apollo Advisors VIII, L.P. Apollo Advisors, L.P. Apollo AGER Co-Investors (A), L.P. Apollo AGER Co-Investors (A-UK), L.P. Apollo AGER Co-Investors Management, Apollo AGRE APREF Co-Investors (D), L.P. Apollo AGRE Prime Co-Investors (D), Apollo AGRE SFR Co-Investors (A), L.P. Apollo AGRE USREF Co-Investors (A), L.P. Apollo AGRE USREF Co-Investors (B), Apollo AIE II Co-Investors (A), L.P. Apollo AIE II Co-Investors (B), L.P. Apollo AION Capital Partners (APO DC), L.P. Apollo AION Capital Partners (APO DC-GP), Apollo AION Capital Partners GP, Apollo AION Capital Partners, L.P. Apollo ALS Holdings II GP, Apollo ALS Holdings II, L.P. Apollo ALS Holdings, L.P. Apollo ALST (DC Conduit) Holdings II, Apollo ALST (DC Conduit) Holdings, Apollo ALST GenPar, Ltd. Apollo ALST Holdco, Apollo ALST Voteco, Apollo Alteri Holdings, L.P. Apollo Alteri Investments Advisors, L.P. Apollo Alteri Investments Management, Ltd. Apollo Alternative Assets GP Limited Apollo Alternative Assets, L.P. Apollo Alternative Credit Absolute Return Advisors The Valley, Anguilla, British West Indies 87

92 Apollo Alternative Credit Absolute Return Management Apollo Alternative Credit Long Short Advisors Apollo Alternative Credit Long Short Fund L.P. Apollo Alternative Credit Long Short Management Apollo A-N Credit Advisors (APO FC Delaware, USA), L.P. Apollo A-N Credit Advisors (APO FC-GP), Apollo A-N Credit Co-Investors (FC-D), L.P. Apollo A-N Credit Fund (DC), Apollo A-N Credit Fund (Delaware, USA), L.P. Apollo A-N Credit Fund (FC), Ltd. Apollo A-N Credit Management, Apollo Anguilla B Apollo Anguilla Apollo ANRP Advisors (APO DC), L.P. Apollo ANRP Advisors (APO DC-GP), Apollo ANRP Advisors (APO FC), L.P. Apollo ANRP Advisors (APO FC-GP), Apollo ANRP Advisors (IH), L.P. Apollo ANRP Advisors (IH-GP), Apollo ANRP Advisors II (APO DC), L.P. Apollo ANRP Advisors II (APO DC-GP), Apollo ANRP Advisors II (IH), L.P. Apollo ANRP Advisors II (IH-GP), Apollo ANRP Advisors II, L.P. Apollo ANRP Advisors, L.P. Apollo ANRP Capital Management II, Apollo ANRP Capital Management, Apollo ANRP Co-Investors (A), L.P. Apollo ANRP Co-Investors (B), L.P. Apollo ANRP Co-Investors (D), L.P. Apollo ANRP Co-Investors (DC-D), L.P. Apollo ANRP Co-Investors (FC-D), LP Apollo ANRP Co-Investors (IH-A), LP Apollo ANRP Co-Investors (IH-D), LP Apollo ANRP Co-Investors II (A), L.P. Apollo ANRP Co-Investors II (B), L.P. The Valley, Anguilla, British West Indies The Valley, Anguilla, British West Indies The Valley, Anguilla, British West Indies The Valley, Anguilla, British West Indies The Valley, Anguilla, British West Indies The Valley, Anguilla, British West Indies The Valley, Anguilla, British West Indies 88

93 Apollo ANRP Co-Investors II (D), L.P. Apollo ANRP Co-Investors II (DC-D), L.P. Apollo ANRP Co-Investors II (IH-A), L.P. Apollo ANRP Co-Investors II (IH-B), L.P. Apollo ANRP Co-Investors II (IH-D), L.P. Apollo ANRP Fund Administration, Apollo APC Advisors, L.P. Apollo APC Capital Management, Apollo APC Co-Investors (A), L.P. Apollo APC Management GP, Apollo APC Management, L.P. Apollo APP Holdings, L.P. Apollo Arrowhead Management, Apollo Asia Administration, Apollo Asia Advisors, L.P. Apollo Asia Capital Management, Apollo Asia Co-Investors Offshore, L.P. Apollo Asia Co-Investors, Apollo Asia Link Holding Limited Apollo Asia Link Limited Apollo Asia Management GP, Apollo Asia Management, L.P. Apollo Asia Opportunity Fund, L.P. Apollo Asia Opportunity Gamma (Mauritius) Ltd. Apollo Asia Opportunity Intermediate Fund, Apollo Asia Opportunity Master Fund, L.P. Apollo Asia Opportunity Offshore Fund, Ltd. Apollo Asia Private Credit Fund, L.P. Apollo Asia Private Credit Master Fund Pte. Ltd. Apollo Asia RE Singapur, Republik Singapur I Pte. Ltd. Apollo Asia RE Singapur, Republik Singapur II Pte. Ltd. Apollo Asia RE Singapur, Republik Singapur III Pte. Ltd. Apollo Asia Real Estate AAC Advisors, L.P. Apollo Asia Real Estate AAC Fund, L.P. Apollo Asia Real Estate Advisors (APO DC), L.P. The Valley, Anguilla, British West Indies Tortola, British Virgin Islands Tortola, British Virgin Islands Port Louis, Mauritius Singapur, Republik Singapur Singapur, Republik Singapur Singapur, Republik Singapur Singapur, Republik Singapur 89

94 Apollo Asia Real Estate Advisors (APO DC- GP), Apollo Asia Real Estate Advisors GP, Apollo Asia Real Estate Advisors, L.P. Apollo Asia Real Estate Co-Investors (A), L.P. Apollo Asia Real Estate Co-Investors (FC-D), Ltd. Apollo Asia Real Estate Fund, L.P. Apollo Asia Real Estate Management, Apollo Asia Service Holding Limited Apollo Asia Service Limited Apollo Asia Sprint Co-Investment Advisors, L.P. Apollo Asia Sprint Co-Investment Fund, L.P. Apollo Asia Sprint Company Limited Apollo Asia Sprint Holding Company Limited Apollo Asia West Limited Apollo Asian Infrastructure Management, Apollo ASPL Management, Apollo Asset Management Europe LLP Apollo Asset Management Europe PC LLP Apollo Asset Management Apollo Athlon GenPar, Ltd. Apollo Athlon Holdings (DC 1), Apollo Athlon Holdings (FC), L.P. Apollo Athora Advisors GP, Apollo Athora Advisors, L.P. Apollo Atlas Advisors (APO FC), L.P. Apollo Atlas Advisors (APO FC-GP), Apollo Atlas Fund, Apollo Atlas Management, Apollo Atlas Master Fund, Apollo Belenos Management Apollo Big Eagle SPV, Ltd. Apollo BSL Management, Apollo Kanada Holding Co. Apollo Capital Credit Management, Apollo Capital Management I, Inc. Apollo Capital Management II, Inc. Apollo Capital Management IV, Inc. Ebène, Mauritius Ebène, Mauritius London, Großbritannien London, Großbritannien 4025 S. Riverpoint Parkway, Phoenix 85040, Arizona, USA 90

95 Apollo Capital Management IX, Apollo Capital Management V, Inc. Apollo Capital Management VI, Apollo Capital Management VII, Apollo Capital Management VIII, Apollo Capital Spectrum Fund, L.P. Apollo Castle Investments, Ltd. Apollo Centre Street Advisors (APO DC), L.P. Apollo Centre Street Advisors (APO DC-GP), Apollo Centre Street Co-Investors (DC-D), L.P. Apollo Centre Street Management, Apollo Centre Street Partnership Power Trust Management Apollo Centre Street Partnership, L.P. Apollo Centre Street Structured Finance GP, Apollo Centre Street Structured Finance, L.P. Apollo Chile Comunicaciones, Limitada Apollo CIP European SMAs & CLOs, L.P. Apollo CIP GenPar, Ltd. Apollo CIP Global SMAs (FC), L.P. Apollo CIP Global SMAs, L.P. Apollo CIP Hedge Funds (FC), L.P. Apollo CIP Hedge Funds, L.P. Apollo CIP Partner Pool, L.P. Apollo CIP Professionals, L.P. Apollo CIP Structured Credit, L.P. Apollo CIP US SMAs, L.P. Apollo CKE GP, Apollo CKE Holdings GP, Apollo CKE Investors, L.P. Apollo Claire's Investors A, Apollo Claire's Investors B, Apollo Claire's Investors C, Apollo COF I Capital Management, Apollo COF II Capital Management, Apollo COF III Exempt Feeder LP Apollo COF III Feeder LP Apollo COF Investor, Building Avda Salvador, 1119 Providencia, Chile 91

96 Apollo Coinvest REIT (HP Industrial Platform) Apollo Co-Investment Capital Management, Apollo Co-Investment Management, Apollo Co-Investment Strategic Investments Co-Investors, Apollo Co-Investment Strategic Investments, L.P. Apollo Co-Investors (MHE), L.P. Apollo Co-Investors IV, L.L.C. Apollo Co-Investors IX (A), L.P. Apollo Co-Investors IX (B), L.P. Apollo Co-Investors IX (C), L.P. Apollo Co-Investors IX (D), L.P. Apollo Co-Investors Manager, Apollo Co-Investors V (EH), Apollo Co-Investors V, L.L.C. Apollo Co-Investors VI (A), Apollo Co-Investors VI (B), Apollo Co-Investors VI (C), Apollo Co-Investors VI (D), L.P. Apollo Co-Investors VI (DC-D), L.P. Apollo Co-Investors VI (EH-A), L.P. Apollo Co-Investors VI (EH-D), LP Apollo Co-Investors VI (EH-GP), Apollo Co-Investors VI (FC-D), LP Apollo Co-Investors VII (A), L.P. Apollo Co-Investors VII (B), Apollo Co-Investors VII (C), Apollo Co-Investors VII (D), L.P. Apollo Co-Investors VII (DC-D), L.P. Apollo Co-Investors VII (EH-A), L.P. Apollo Co-Investors VII (EH-D), LP Apollo Co-Investors VII (FC-D), L.P. Apollo Co-Investors VII (NR D), L.P. Apollo Co-Investors VII (NR DC-D), L.P. Apollo Co-Investors VII (NR EH-D), LP Apollo Co-Investors VII (NR FC-D), LP Apollo Co-Investors VIII (A), L.P. Apollo Co-Investors VIII (B), L.P. The Valley, Anguilla, British West Indies The Valley, Anguilla, British West Indies The Valley, Anguilla, British West Indies The Valley, Anguilla, British West Indies The Valley, Anguilla, British West Indies The Valley, Anguilla, British West Indies The Valley, Anguilla, British West Indies The Valley, Anguilla, British West Indies The Valley, Anguilla, British West Indies The Valley, Anguilla, British West Indies 92

97 Apollo Co-Investors VIII (C), L.P. Apollo Co-Investors VIII (D), L.P. Apollo Co-Investors VIII (DC-D), L.P. Apollo Co-Investors VIII (E), L.P. Apollo Co-Investors VIII (EH-A), L.P. Apollo Co-Investors VIII (EH-B), L.P. Apollo Co-Investors VIII (EH-D), L.P. Apollo Co-Investors VIII (EH-E), L.P. Apollo Co-Investors VIII (FC-D), L.P. Apollo Commodities Management GP, Apollo Commodities Management, L.P. Apollo Commodities Management, L.P., with respect to Series I Apollo Commodities Management, L.P., with respect to Series II Apollo Commodities Management, L.P., with respect to Series III Apollo Commodities Management, L.P., with respect to Series IV Apollo Consumer Credit Advisors, Apollo Consumer Credit Fund, L.P. Apollo Consumer Credit Master Fund, L.P. Apollo Converse Co-Invest GP, Apollo CORE Holdings GP, Apollo CORE Holdings, L.P. Apollo Craigmont Holdings Ltd. Apollo Credit Advisors I, Apollo Credit Advisors II, Apollo Credit Advisors III, Apollo Credit Fund Co-Investors, LP Apollo Credit Fund LP Apollo Credit Funding I Ltd. Apollo Credit Funding III Ltd. Apollo Credit Funding IV Apollo Credit Funding IV Ltd. Apollo Credit Funding V Ltd. Apollo Credit Funding VI Ltd. Apollo Credit Funds ICAV Apollo Credit Income Advisors Apollo Credit Income Co-Investors (D) Apollo Credit Income Management Dublin, Irland 93

98 Apollo Credit Liquidity Advisors, L.P. Apollo Credit Liquidity Capital Management, Apollo Credit Liquidity CM Executive Carry, L.P. Apollo Credit Liquidity Fund, L.P. Apollo Credit Liquidity Investor, Apollo Credit Liquidity Management GP, Apollo Credit Liquidity Management, L.P. Apollo Credit Management (CLO), Apollo Credit Management (European Senior Debt), Apollo Credit Management (Senior Loans) II, Apollo Credit Management (Senior Loans), Apollo Credit Management International Limited Apollo Credit Management, Apollo Credit Master Fund Cayman Holdings GP Ltd. Apollo Credit Master Fund Cayman Holdings, L.P. Apollo Credit Master Fund Ltd. Apollo Credit NS Holdings (Lux) S.a r.l. Apollo Credit Opportunity Advisors I, L.P. Apollo Credit Opportunity Advisors II, L.P. Apollo Credit Opportunity Advisors III (APO FC) GP Apollo Credit Opportunity Advisors III (APO FC) LP Apollo Credit Opportunity Advisors III GP Apollo Credit Opportunity Advisors III LP Apollo Credit Opportunity Advisors, Apollo Credit Opportunity CM Executive Carry I, L.P. Apollo Credit Opportunity CM Executive Carry II, L.P. Apollo Credit Opportunity Co-Investors III (A) LP Apollo Credit Opportunity Co-Investors III (B) LP Apollo Credit Opportunity Co-Investors III (D) Apollo Credit Opportunity Co-Investors III London, Großbritannien 94

99 (FC-D) Apollo Credit Opportunity Fund (Offshore) III LP Apollo Credit Opportunity Fund I, L.P. Apollo Credit Opportunity Fund II, L.P. Apollo Credit Opportunity Fund III AIV I LP Apollo Credit Opportunity Fund III AIV I Power Trust Management Apollo Credit Opportunity Fund III LP Apollo Credit Opportunity Management III Apollo Credit Opportunity Management, Apollo Credit Opportunity Trading Fund III Apollo Credit Short Opportunities Advisors, Apollo Credit Short Opportunities Co-Investors (D), Apollo Credit Short Opportunities Management, Apollo Credit Singapore Pte. Ltd. Apollo Credit Strategies Co-Investors, LP Apollo Credit Strategies Fund LP Apollo Credit Strategies Master Fund Cayman Holdings GP Ltd. Apollo Credit Strategies Master Fund Cayman Holdings, L.P. Apollo Credit Strategies Master Fund Ltd. Apollo Delos Holdings, SCSp Apollo Delos Investments Advisors, S.a r.l. Apollo Delos Investments Management, Apollo Delos Investments, SCSp Apollo Delos Luxembourg S.a r.l. Apollo Delta Gamma S.a r.l. Apollo Development Corp. Apollo ECI (Caelus Intermediate DC), Apollo ECI (Zenergy Intermediate DC), Apollo Education Group, Inc. Apollo Education Services, Apollo Education Ventures, Apollo Emerging Markets Debt (Lux) S.a r.l. Singapur, Republik Singapur 4025 S. Riverpoint Parkway, Phoenix 85040, Arizona, USA 4025 S. Riverpoint Parkway, Phoenix 85040, Arizona, USA 4025 S. Riverpoint Parkway, Phoenix 85040, Arizona, USA 4025 S. Riverpoint Parkway, Phoenix 85040, Arizona, USA 95

100 Apollo Emerging Markets Debt Advisors GP Apollo Emerging Markets Debt Advisors LP Apollo Emerging Markets Debt Co-Investors (D) GP Apollo Emerging Markets Debt Co-Investors (D) LP Apollo Emerging Markets Debt Fund LP Apollo Emerging Markets Debt Fund Ltd Apollo Emerging Markets Debt Holdings (Lux) S.a r.l. Apollo Emerging Markets Debt Management Apollo Emerging Markets Debt Master Fund LP Apollo Emerging Markets Fixed Income Strategies Advisors GP, Apollo Emerging Markets Fixed Income Strategies Advisors, L.P. Apollo Emerging Markets Fixed Income Strategies Fund, L.P. Apollo Emerging Markets Fixed Income Strategies Management, Apollo Emerging Markets, Apollo Energy Opportunity Advisors (APO DC) GP Apollo Energy Opportunity Advisors (APO DC) LP Apollo Energy Opportunity Advisors GP Apollo Energy Opportunity Advisors LP Apollo Energy Opportunity Co-Investors (A) LP Apollo Energy Opportunity Co-Investors (D) Apollo Energy Opportunity Co-Investors (DC- D) Apollo Energy Opportunity Fund AIV I LP Apollo Energy Opportunity Fund LP Apollo Energy Opportunity Management Apollo Energy Yield Advisors Apollo Energy Yield Co-Investors (D) Apollo Energy Yield Management Apollo EOF Offshore I Ltd. Apollo EPF Administration, Limited Apollo EPF Advisors II (APO DC), L.P. 96

101 Apollo EPF Advisors II, L.P. Apollo EPF Advisors III (APO DC), L.P. Apollo EPF Advisors, L.P. Apollo EPF Capital Management, Limited Apollo EPF Co-Investors (A), L.P. Apollo EPF Co-Investors (B), L.P. Apollo EPF Co-Investors II (A), L.P. Apollo EPF Co-Investors II (D), L.P. Apollo EPF Co-Investors II (Euro), L.P. Apollo EPF Co-Investors III (A), L.P. Apollo EPF Co-Investors III (D), L.P Apollo EPF Executive Carry, L.P. Apollo EPF II Capital Management (APO DC- GP), Apollo EPF II Capital Management, Apollo EPF II Partnership Apollo EPF III (Lux Euro B GP) S.a.r.l. Apollo EPF III Capital Management (APO DC- GP), Apollo EPF Management GP, Apollo EPF Management II GP, Apollo EPF Management II, L.P. Apollo EPF Management, L.P. Apollo ESD SPV Advisors, Apollo Europe Advisors III, L.P. Apollo Europe Advisors, L.P. Apollo Europe Capital Management III, Apollo Europe Capital Management, Ltd. Apollo Europe Co-Investors III (D), Apollo Europe Management III, Apollo Europe Management, L.P. Apollo European Credit Advisors GP, Apollo European Credit Advisors, L.P. Apollo European Credit Co-Investors, Apollo European Credit Fund (Offshore), L.P. Apollo European Credit Fund, L.P. Apollo European Credit Management GP, Apollo European Credit Management, L.P. Apollo European Credit Master Fund, L.P. Apollo European Financials Credit Fund, L.P. Majuro, Marshall Islands Majuro, Marshall Islands 97

102 Apollo European Long Short Advisors GP, Apollo European Long Short Advisors, L.P. Apollo European Long Short Fund, L.P. Apollo European Long Short Management, Apollo European Principal Finance Fund (Feeder), L.P. Apollo European Principal Finance Fund II (Dollar A), L.P. Apollo European Principal Finance Fund II (DollarB)L.P. Apollo European Principal Finance Fund II (Euro A), L.P. Apollo European Principal Finance Fund II (Euro B), L.P. Apollo European Principal Finance Fund II (MasterDollarB),L.P. Apollo European Principal Finance Fund II (Master Euro B), L.P. Apollo European Principal Finance Fund III (Dollar B), L.P. Apollo European Principal Finance Fund III (Euro B), L.P. Apollo European Principal Finance Fund, L.P. Apollo European Senior Debt Advisors, Apollo European Senior Debt Management, Apollo European Strategic Advisors GP, Apollo European Strategic Advisors, L.P. Apollo European Strategic Co-Investors, Apollo European Strategic Investments (Holdings), L.P. Apollo European Strategic Investments (Subsidiary), Ltd. Apollo European Strategic Investments, L.P. Apollo European Strategic Management GP, Apollo European Strategic Management, L.P. Apollo Executive Carry VII (NR APO DC), L.P. Apollo Executive Carry VII (NR APO FC), L.P. Apollo Executive Carry VII (NR EH), L.P. Apollo Executive Carry VII (NR), L.P. Apollo Franklin Advisors (APO DC), L.P. 98

103 Apollo Franklin Advisors (APO DC-GP), Apollo Franklin Co-Investors (DC-D), L.P. Apollo Franklin Management, Apollo Franklin Partnership, L.P. Apollo Fund Administration IV, L.L.C. Apollo Fund Administration IX, Apollo Fund Administration Ltd. Apollo Fund Administration V, L.L.C. Apollo Fund Administration VI, Apollo Fund Administration VII, Apollo Fund Administration VIII, Apollo Fund VI BC, L.P. Apollo Gaming Holdings GP, Apollo Gaming Holdings, L.P. Apollo Gaucho GenPar, Ltd. Apollo German Partners V GmbH & Co. KG Apollo Global Asia Pacific Pty Ltd. Apollo Global Brazil Participacoes Ltda Apollo Global Carry Pool Aggregator II, L.P. Apollo Global Carry Pool Aggregator, L.P. Apollo Global Carry Pool GP, Apollo Global Carry Pool GP, with respect to Series A Apollo Global Carry Pool GP, with respect to Series I Apollo Global Carry Pool GP, with respect to Series I (DC) Apollo Global Carry Pool GP, with respect to Series I (FC) Apollo Global Carry Pool Intermediate (DC), L.P. Apollo Global Carry Pool Intermediate (FC), L.P. Apollo Global Carry Pool Intermediate, L.P. Apollo Global Chile, S.A. Apollo Global Dutch Coop, Apollo Global Dutch GP, Apollo Global Funding, Apollo Global Management, Frankfurt am Main, Deutschland Level 12, 300 Elizabeth Street, Sydney NSW 2000, Australien Rue Fradique Coutinho, No Part Pinheiros, Sao Paulo Brasilien Santiago de Chile, Chile 4025 S. Riverpoint Parkway, Phoenix, Arizona USA S. Riverpoint Parkwa, Phoenix, Arizona USA

104 Apollo Global Mexico S. de RL de CV Apollo Global Mexico Sub, S. de R.L. de CV Apollo Global Real Estate Management GP, Apollo Global Real Estate Management, L.P. Apollo Global Securities, Apollo Global Singapore Holdings Pte. Apollo Global, Inc. Apollo Granite Employee Holdings Apollo Granite Holdings Apollo Group China, Apollo Group Disaster Relief Foundation Apollo GSS GP Limited Apollo GSS Holding (Cayman), L.P. Apollo Hamlet Genpar Apollo Hamlet Holdings B, Apollo Hamlet Holdings, Apollo HD Advisors GP, Apollo HD Advisors, L.P. Apollo HD Management GP, Apollo HD Management, L.P. Apollo Hercules (Lux) S.a r.l. Apollo Hercules Advisors GP, Apollo Hercules Advisors, L.P. Apollo Hercules AIV Advisors GP, Apollo Hercules AIV Advisors, L.P. Apollo Hercules AIV Co-Investors (D), Apollo Hercules AIV, L.P. Apollo Hercules Co-Investors (D), Apollo Hercules Holdings, Inc. Apollo Hercules Holdings, Ltd. Apollo Hercules Management, Apollo Hercules Partners, L.P. Apollo HK TMS Investment Holdings GP, Apollo HK TMS Investment Holdings Management, Apollo HK TMS Investment Holdings, L.P. 2 Albert, Distrito Federal, Mexico 2 Albert, Distrito Federal, Mexico 16 Collyer Quay #17-00, Hitachi Tower, Singapur , Republik Singapur 4025 S. Riverpoint Parkway, Phoenix 85040, Arizona, USA 4025 S. Riverpoint Parkway, Phoenix 85040, Arizona, USA 4025 S. Riverpoint Parkway, Phoenix 85040, Arizona, USA St. Peter Port, Guernsey 100

105 Apollo HVF Co-Investors (A), L.P. Apollo HVF Co-Investors (D), L.P. Apollo Hybrid Value Advisors, L.P. Apollo Hybrid Value Capital Management, Apollo Hybrid Value Fund, L.P. Apollo Hybrid Value Management GP, Apollo Hybrid Value Management, L.P. Apollo Hybrid Value Overseas Partners (Delaware, USA 892), L.P. Apollo Hybrid Value Overseas Partners (Lux) GP, S.a r.l. Apollo Hybrid Value Overseas Partners (Lux) SCSp Apollo Hybrid Value Overseas Partners, L.P. Apollo I-C, L.P. Apollo Incubator Advisors, Apollo Incubator Management, Apollo Indien Credit Opportunity Management, Apollo Indien Private Equity II (Mauritius) Ltd. Apollo Indien Private Equity IV (Mauritius) Ltd Apollo International Management (Kanada) ULC Apollo International Management GP, Apollo International Management, L.P. Apollo Investment Administration, Apollo Investment Consulting Europe Ltd. Apollo Investment Consulting Apollo Investment Europe II, L.P. Apollo Investment Europe III (Lux) S.a r.l. Apollo Investment Europe III Holdings (Lux) S.a r.l. Apollo Investment Fund (I) IX, L.P. Apollo Investment Fund (I) VII, L.P. Apollo Investment Fund (I) VIII, L.P. Apollo Investment Fund (PB) VII, L.P. Apollo Investment Fund IV, L.P. Apollo Investment Fund IX, L.P. Apollo Investment Fund V (PLASE), L.P. Apollo Investment Fund V, L.P. Ebène, Mauritius Ebène, Mauritius Vancouver, British Columbia, Kanada London, Großbritannien 101

106 Apollo Investment Fund VI, L.P. Apollo Investment Fund VII, L.P. Apollo Investment Fund VIII, L.P. Apollo Investment Fund, L.P. Apollo Investment Management Europe LLP Apollo Investment Management, L.P. Apollo Investments (Mauritius) Ltd Apollo Investments, Inc. Apollo IP Holdings, Apollo Jupiter Resources Co-Invest GP, Apollo Jupiter Resources Co-Invest GP, ULC Apollo Jyoti Holdings, Corp. Apollo Jyoti, Apollo Kings Alley Cayman, L.P. Apollo Kings Alley Credit (DC), L.P. Apollo Kings Alley Credit Advisors (DC), L.P. Apollo Kings Alley Credit Advisors (DC-GP), Apollo Kings Alley Credit Advisors, L.P. Apollo Kings Alley Credit Capital Management, Apollo Kings Alley Credit Co-Investors (D), L.P. Apollo Kings Alley Credit Fund Management, Apollo Kings Alley Credit Fund, L.P. Apollo Kings Alley Credit SPV, L.P. Apollo KP Management, Apollo Laminates Agent, Apollo Life Asset Ltd. Apollo Lightspeed Apollo Lincoln Fixed Income Advisors (APO DC), L.P. Apollo Lincoln Fixed Income Advisors (APO DC-GP), Apollo Lincoln Fixed Income Fund, L.P. Apollo Lincoln Fixed Income Management, Apollo Lincoln Private Credit Advisors (APO DC), L.P. Apollo Lincoln Private Credit Advisors (APO DC-GP), London, Großbritannien Ebène, Mauritius 4025 S. Riverpoint Parkway, Phoenix 85040, Arizona, USA Calgary, Alberta, Kanada 4025 S. Riverpoint Parkway, Phoenix 85040, Arizona, USA 102

107 Apollo Lincoln Private Credit Co-Investors (DC-D), L.P. Apollo Lincoln Private Credit Fund Power Trust Management Apollo Lincoln Private Credit Fund, L.P. Apollo Lincoln Private Credit Management, Apollo Linens Investors B, Apollo Linens Investors, Apollo Longevity, Apollo Lunar Ltd Apollo Lyon Holdings (AIF FC), Apollo Lyon Holdings (FC), Apollo Management (AOP) IX, Apollo Management (AOP) VII, Apollo Management (AOP) VIII, Apollo Management (Germany) VI, Apollo Management (UK) VI, Apollo Management (UK), L.L.C. Apollo Management Advisors Espana, S.L.U. Apollo Management Advisors GmbH Apollo Management Asia Pacific Limited Apollo Management GP, Apollo Management Hong Kong Limited Apollo Management III, L.P. Apollo Management International LLP Apollo Management IV, L.P. Apollo Management IX, L.P. Apollo Management Singapore Pte. Ltd. Apollo Management V (EH), L.P. Apollo Management V, L.P. Apollo Management VI (EH), L.P. Apollo Management VI, L.P. Apollo Management VII, L.P. Apollo Management VIII, L.P. Apollo Management, L.P. Apollo Maritime Management, Apollo MidCap B Intermediate Holdings, L.P. Apollo MidCap FinCo Feeder GP Apollo MidCap FinCo Feeder, L.P. St. Helier, Jersey The Valley, Anguilla, British West Indies The Valley, Anguilla, British West Indies Madrid, Spanien Frankfurt am Main, Deutschland Hong Kong, China Wanchai, Hong Kong, China London, Großbritannien Singapur, Republik Singapur The Valley, Anguilla, British West Indies The Valley, Anguilla, British West Indies 103

108 Apollo MidCap Holdings (Cayman) GP, Ltd. Apollo MidCap Holdings (Cayman) II GP, Ltd. Apollo MidCap Holdings (Cayman) II, L.P. Apollo MidCap Holdings (Cayman), L.P. Apollo Millennial Energy Holdings, L.P Apollo Moultrie Capital Management, Apollo Moultrie Cayman, L.P. Apollo Moultrie Credit Fund Advisors, L.P. Apollo Moultrie Credit Fund Management, Apollo Moultrie Credit Fund, L.P. Apollo Multi Sector Income Fund Apollo Multi Sector Income Fund A Apollo Multi Sector Income Fund B Apollo Multi-Credit Fund (Lux) SCS SICAV- RAIF Apollo Multi-Credit Fund GP (Lux) S.a r.l. Apollo NA Management II, Apollo NA Management III, Apollo Natural Resources Partners II, L.P. Apollo Natural Resources Partners, L.P. Apollo NB Holding Company Apollo ND Services, Apollo Net Lease Co., Apollo Niederlande Partners V(A), L.P. Apollo Niederlande Partners V(B), L.P. Apollo Novitex Holdings, L.P. Apollo Oasis Management, Apollo Offshore Credit Fund Ltd. Apollo Offshore Credit Strategies Fund Ltd. Apollo Offshore Energy Opportunity Fund Ltd. Apollo Offshore Structured Credit Recovery Fund III Ltd. Apollo Offshore Structured Credit Recovery Fund IV Ltd. Apollo Olympus Co-Invest GP, Apollo ORIL, Ltd. Apollo Overseas Partners (Delaware, USA 892) IX, L.P. Apollo Overseas Partners (Delaware, USA 892) VI, L.P S. Riverpoint Parkway, Phoenix 85040, Arizona, USA 104

109 Apollo Overseas Partners (Delaware, USA 892) VII, L.P. Apollo Overseas Partners (Delaware, USA 892) VIII, L.P. Apollo Overseas Partners (Delaware, USA) IX, L.P. Apollo Overseas Partners (Delaware, USA) VI, L.P. Apollo Overseas Partners (Delaware, USA) VII, L.P. Apollo Overseas Partners (Delaware, USA) VIII, L.P. Apollo Overseas Partners (Germany) VI, L.P. Apollo Overseas Partners (I) IX, L.P. Apollo Overseas Partners (I) VII, L.P. Apollo Overseas Partners (I) VIII, L.P. Apollo Overseas Partners (Lux) IX GP, S.a r.l. Apollo Overseas Partners (Lux) IX, SCSp Apollo Overseas Partners IV, L.P. Apollo Overseas Partners IX, L.P. Apollo Overseas Partners V, L.P. Apollo Overseas Partners VI, L.P. Apollo Overseas Partners VII, L.P. Apollo Overseas Partners VIII, L.P. Apollo Overseas VII Insight Solutions Holdings, L.P. Apollo Palmetto Advisors, L.P. Apollo Palmetto Athene Advisors, L.P. Apollo Palmetto Athene Management, Apollo Palmetto Athene Partnership, L.P. Apollo Palmetto HFA Advisors, L.P. Apollo Palmetto Management, Apollo Palmetto Strategic Partnership, L.P. Apollo Parallel Holdings (DC), Apollo Parallel Holdings (FC), L.P. Apollo Parallel Holdings, L.P. Apollo Parallel Partners A, L.P. Apollo Parallel Partners Administration, Apollo Parallel Partners B, L.P. Apollo PE VIII Director, Apollo Pegasus Holdings GP, Apollo Pegasus Holdings, L.P. The Valley, Anguilla, British West Indies 105

110 Apollo Principal Holdings I GP, Apollo Principal Holdings I, L.P. Apollo Principal Holdings II GP, Apollo Principal Holdings II, L.P. Apollo Principal Holdings III GP, Ltd. Apollo Principal Holdings III, L.P. Apollo Principal Holdings IV GP, Ltd. Apollo Principal Holdings IV, L.P. Apollo Principal Holdings IX GP, Ltd. Apollo Principal Holdings IX, L.P. Apollo Principal Holdings V GP, Apollo Principal Holdings V, L.P. Apollo Principal Holdings VI GP, Apollo Principal Holdings VI, L.P. Apollo Principal Holdings VII, L.P. Apollo Principal Holdings VIII GP, Ltd. Apollo Principal Holdings VIII, L.P. Apollo Principal Holdings X GP, Ltd. Apollo Principal Holdings X, L.P. Apollo Principal Holdings XI, Apollo Principal Holdings XII GP, Apollo Principal Holdings XII, L.P. Apollo Private Credit (Mauritius) Ltd Apollo Resolution Servicing GP, Apollo Resolution Servicing, L.P. Apollo Resource Energy Holdings, L.P. Apollo Resource Energy Holdings, L.P. Apollo Rose GP, L.P. Apollo Rose II (A), L.P. Apollo Rose II (B), L.P. Apollo Rose II (C), L.P. Apollo Rose II (D), L.P. Apollo Rose II (E), L.P. Apollo Rose II (F), L.P. Apollo Rose II (G), L.P. Apollo Rose, L.P. Apollo Roundtable Energy Holdings, L.P. Apollo Royalties Management, Apollo RRI Management The Valley, Anguilla, British West Indies Ebène, Mauritius 106

111 Apollo SA Management, Apollo SB Advisors, Apollo SB Holdings, L.P. Apollo SB Investor 1, L.P. Apollo SB Investor 2, L.P. Apollo SB Investor 3, L.P. Apollo Senior Loan Fund Co-Investors (D), L.P. Apollo Shale Logistics Holdings, L.P. Apollo Shipco Holdco S.a r.l. Apollo Shipco Topco S.a r.l. Apollo SK Strategic Advisors GP, L.P. Apollo SK Strategic Advisors, Apollo SK Strategic Co-Investors (DC-D), Apollo SK Strategic Investments, L.P. Apollo SK Strategic Management, Apollo Socrates Co-Invest GP, Apollo Socrates Global Co-Invest GP, Apollo SOMA Advisors, L.P. Apollo SOMA Capital Management, Apollo SOMA Co-Investors, Apollo Special Opportunities Managed Account Power Trust Management Apollo Special Opportunities Managed Account, L.P. Apollo Special Sits Director, Apollo Special Sits International Holdings, L.P. Apollo Special Situations Advisors (APO DC), L.P. Apollo Special Situations Advisors (APO DC- GP), Apollo Special Situations Advisors (IH), L.P. Apollo Special Situations Advisors (IH-GP), Ltd. Apollo Special Situations Advisors GP, Apollo Special Situations Advisors, L.P. Apollo Special Situations Co-Investors (A), L.P. Apollo Special Situations Co-Investors (D), L.P. Apollo Special Situations Co-Investors (IH-A), L.P. Apollo Special Situations Co-Investors (IH-D), Calgary, Alberta, Kanada Calgary, Alberta, Kanada Calgary, Alberta, Kanada Calgary, Alberta, Kanada The Valley, Anguilla, British West Indies Majuro, Marshall Islands The Valley, Anguilla, British West Indies 107

112 L.P. Apollo Special Situations Fund, L.P. Apollo Special Situations Management, L.P. Apollo Special Situations Management, Apollo SPN Advisors (APO DC), L.P. Apollo SPN Advisors (APO FC), L.P. Apollo SPN Advisors, L.P. Apollo SPN Capital Management (APO DC- GP), Apollo SPN Capital Management (APO FC- GP), Apollo SPN Capital Management, Apollo SPN Co-Investors (D), L.P. Apollo SPN Co-Investors (DC-D), L.P. Apollo SPN Co-Investors (FC-D), L.P. Apollo SPN Investments I (Credit), Apollo SPN Investments I Power Trust Management Apollo SPN Investments I, L.P. Apollo SPN Investments II, L.P. Apollo SPN Investments III, L.P. Apollo SPN Management, Apollo ST Advisors, Apollo ST Capital Apollo ST CLO Holdings GP, Apollo ST CLO Holdings, L.P. Apollo ST Credit Partners GP Apollo ST Credit Strategies GP Apollo ST Debt Advisors Apollo ST Fund Management Apollo ST Operating LP Apollo ST Structured Credit Recovery Partners II GP Apollo Strategic Value Fund, L.P. Apollo Strategic Value Master Fund, L.P. Apollo Strategic Value Offshore Fund, Ltd. Apollo Structured Credit Recovery Advisors III (APO DC) Apollo Structured Credit Recovery Advisors III Apollo Structured Credit Recovery Advisors IV The Valley, Anguilla, British West Indies The Valley, Anguilla, British West Indies The Valley, Anguilla, British West Indies The Valley, Anguilla, British West Indies The Valley, Anguilla, British West Indies The Valley, Anguilla, British West Indies 108

113 Apollo Structured Credit Recovery Co- Investors III (A) LP Apollo Structured Credit Recovery Co- Investors III (D), Apollo Structured Credit Recovery Co- Investors IV (A) LP Apollo Structured Credit Recovery Co- Investors IV (D) Apollo Structured Credit Recovery Fund II LP Apollo Structured Credit Recovery Fund III LP Apollo Structured Credit Recovery Fund IV LP Apollo Structured Credit Recovery Management III Apollo Structured Credit Recovery Management IV Apollo Structured Credit Recovery Master Fund III AIV I LP Apollo Structured Credit Recovery Master Fund III LP Apollo Structured Credit Recovery Master Fund IV LP Apollo SVF 2010 Bonus Pool, L.P. Apollo SVF Administration, Apollo SVF Advisors, L.P. Apollo SVF Capital Management, Apollo SVF Co-Investors Offshore, L.P. Apollo SVF Co-Investors, Apollo SVF Management GP, Apollo SVF Management, L.P. Apollo Tactical Value SPN Advisors (APO DC), L.P. Apollo Tactical Value SPN Capital Management (APO DC-GP), Apollo Tactical Value SPN Co-Investors (DC- D), L.P. Apollo Tactical Value SPN Investments, L.P. Apollo Tactical Value SPN Management, Apollo Talos GenPar, Ltd. Apollo Talos Holdings, L.P. Apollo Thunder Advisors GP, Ltd. Apollo Thunder Advisors, L.P. Apollo Thunder Cayman, L.P. Apollo Thunder Co-Investors (D), Apollo Thunder Management, The Valley, Anguilla, British West Indies The Valley, Anguilla, British West Indies 109

114 Apollo Thunder Partners, L.P. Apollo Total Return Advisors GP Apollo Total Return Advisors LP Apollo Total Return Co-Investors (A) LP Apollo Total Return Co-Investors (D) GP Apollo Total Return Co-Investors (D) LP Apollo Total Return Enhanced Advisors GP Apollo Total Return Enhanced Advisors LP Apollo Total Return Enhanced Management Apollo Total Return ERISA Advisors GP Apollo Total Return ERISA Advisors LP Apollo Total Return ERISA European Holdings Ltd. Apollo Total Return ERISA Fund LP Apollo Total Return Fund (Exempt) LP Apollo Total Return Fund (Offshore) Ltd. Apollo Total Return Fund (Onshore) LP Apollo Total Return Fund Enhanced (Exempt) LP Apollo Total Return Fund Enhanced (Offshore) Ltd. Apollo Total Return Fund Enhanced (Onshore) LP Apollo Total Return Management Apollo Total Return Master Fund (AIV) LP Apollo Total Return Master Fund Enhanced (AIV) LP Apollo Total Return Master Fund Enhanced LP Apollo Total Return Master Fund LP Apollo Tower Credit Advisors, Apollo Tower Credit Co-Investors (DE FC-D), L.P. Apollo Tower Credit Fund, L.P. Apollo Tower Credit Management, Apollo TR AIV Holdco Ltd. Apollo TR Blocker 1 Corp. Apollo TR Blocker 2 Corp. Apollo TR Blocker 3 Ltd. Apollo TR Commercial Real Estate Debt Apollo TR Emerging Markets (Can.) LP Toronto, Ontario, Kanada 110

115 Apollo TR Emerging Markets (Lux) S.a r.l. Apollo TR Emerging Markets GP Apollo TR Emerging Markets Holdings (Lux) S.a r.l. Apollo TR Emerging Markets Holdings Ltd. Apollo TR Emerging Markets L.P. Apollo TR Emerging Markets Ltd. Apollo TR Enhanced Alpha Credit Apollo TR Enhanced Blocker 1 Corp. Apollo TR Enhanced Blocker 2 Corp. Apollo TR Enhanced Blocker 3 Ltd. Apollo TR Enhanced Levered Yield Apollo TR Enhanced PL Holdings Apollo TR Enhanced PL Offshore Holdings Corp. Apollo TR Enhanced Proprietary Lending (Supplemental) Holdings LP Apollo TR Enhanced Proprietary Lending Holdings LP Apollo TR European Broadly Syndicated Loan Holdings Ltd. Apollo TR European High Yield Bond Holdings Ltd. Apollo TR Global Financials Apollo TR Non-Agency Resi Real Estate Apollo TR Opportunistic Ltd. Apollo TR PL Holdings Apollo TR PL Ltd. Apollo TR PL Offshore Holdings Corp. Apollo TR PL Offshore Holdings Ltd. Apollo TR Proprietary Lending (Supplemental) Holdings LP Apollo TR Proprietary Lending (Supplemental) Ltd. Apollo TR Proprietary Lending Holdings LP Apollo TR Proprietary Lending Ltd. Apollo TR Structured Credit Apollo TR US Broadly Syndicated Loan Apollo TR US High Yield Bond Apollo TR US Middle Market Loan Apollo TRF CM Management, Apollo TRF MP Management, 111

116 Apollo Twin River Holdings (FC), L.P. Apollo Twin River Holdings, L.P. Apollo U.S. Real Estate Advisors GP II, Apollo U.S. Real Estate Advisors II, L.P Apollo U.S. Real Estate Advisors III, L.P. Apollo U.S. Real Estate Fund II (255 Courtland) Holdings, L.P. Apollo U.S. Real Estate Fund II (Ashley Park) Holdings, L.P. Apollo U.S. Real Estate Fund II (Blue Ash) Holdings, L.P. Apollo U.S. Real Estate Fund II (HP Industrial Platform II) Holdings, L.P. Apollo U.S. Real Estate Fund II (HP Industrial Platform) Holdings, L.P. Apollo U.S. Real Estate Fund II (HS Opportunistic Industrial) Holdings, L.P. Apollo U.S. Real Estate Fund II (Las Olas East) Holdings, L.P. Apollo U.S. Real Estate Fund II (MHC Platform) Holdings, L.P. Apollo U.S. Real Estate Fund II (Oakland City Center) Holdings, L.P. Apollo U.S. Real Estate Fund II (Palm Springs) Holdings, L.P. Apollo U.S. Real Estate Fund II (Palmer Plaza) Holdings, L.P. Apollo U.S. Real Estate Fund II (Steelbridge II) Holdings, L.P. Apollo U.S. Real Estate Fund II (Williams Square) Holdings, L.P. Apollo U.S. Real Estate Fund II L.P. Apollo U.S. Real Estate Fund II REIT Holdings, L.P. Apollo U.S. Real Estate Fund III, L.P. Apollo U.S. Real Estate Partners II (TE) L.P. Apollo U.S. Real Estate Partners III (Offshore), L.P. Apollo U.S. Real Estate Partners III (TE), L.P. Apollo UK Acquisition Company Limited Apollo Uniform GP, Apollo Union Street Advisors, L.P. Apollo Union Street Capital Management, Apollo Union Street Co-Investors (D), L.P. Apollo Union Street Holdings, One Wood Street, London EC2V 7WS, Großbritannien 112

117 Apollo Union Street Management, Apollo Union Street Partners, L.P. Apollo Union Street SPV Advisors, Apollo Union Street SPV Co-Investors (D), L.P. Apollo Union Street SPV, L.P. Apollo USRE Granite Coinvest L.P. Apollo USRE Granite Merger Sub, Apollo USRE Granite REIT Apollo USRE II REIT (HP Industrial Platform) Apollo USRE II REIT (HS Opportunistic Industrial) Apollo USRE II REIT (Las Olas West) Apollo USRE II REIT (Portfolio A) Apollo USREF Co-Investors II (A), L.P. Apollo USREF Co-Investors II (B), L.P. Apollo USREF Co-Investors II (D), Apollo USREF II (HP Coinvest) L.P. Apollo USREF II (Las Olas) Holdings, L.P. Apollo USREF II (Williams Square Coinvest) L.P. Apollo V Covalence Holdings, L.P. Apollo V Covalence Holdings, Apollo Value Administration, Apollo Value Advisors, L.P. Apollo Value Capital Management, Apollo Value Investment Fund, L.P. Apollo Value Investment Master Fund Holdings, Apollo Value Investment Master Fund, L.P. Apollo Value Investment Offshore Fund, Ltd. Apollo Value Management GP, Apollo Value Management, L.P. Apollo VC L.P. Apollo Verwaltungs V GmbH Apollo VIF Co-Investors, Apollo VII TXU Administration, Apollo VII TXU Partners (B), L.P. Apollo VII TXU Partners, L.P. Apollo VIII GenPar, Ltd. Frankfurt am Main, Deutschland 113

118 Apollo VIII Uniform Investor, L.P. Apollo Wolfcamp Holdings L.P. Apollo Wolfcamp Intermediate DC II Holdings L.P. Apollo Zed Holdings, L.P. Apollo Zeus (Lux) S.a r.l. Apollo Zeus Holdings (Lux) S.a r.l. Apollo Zeus Investments Holdings, Ltd. Apollo Zeus Strategic Advisors, L.P. Apollo Zeus Strategic Advisors, Apollo Zeus Strategic Co-Investors (DC-D), Apollo Zeus Strategic Investments Power Trust Management Apollo Zeus Strategic Investments, L.P. Apollo Zeus Strategic Management, Apollo Zohar Advisors Apollo/Artus Management, Apollo/Cavenham EMA Advisors II, L.P. Apollo/Cavenham EMA Capital Management II, Apollo/Cavenham EMA Management II, Apollo/Cavenham European Managed Account II, L.P. Apollo/Cavenham European Managed Account, L.P. Apollo/JH Loan Portfolio, L.P. Apollo/Palmetto Loan Portfolio, L.P. Apollo/Palmetto Short-Maturity Loan Portfolio, L.P. APP Midstream APP Minerals Apple Mountain Golf Club, April Sound Management Corp. Aptimus, Inc. APV Nalco ARAX Global Resources Limited ARC Investments Limited Aris Mortgage Company, Aris Mortgage Holding Company, Austin, Texas, USA 4025 S. Riverpoint Parkway, Phoenix 85040, Arizona, USA London, Großbritannien Ebène, Mauritius Burbank Blvd., Fourth Floor, Woodland Hills, CA 91367, USA Burbank Blvd., Fourth Floor, Woodland Hills, CA 91367, USA 114

119 Aris Mortgage Intermediate Holding Company, Burbank Blvd., Fourth Floor, Woodland Hills, CA 91367, USA Arkansas Healthcare Services, Little Rock, Arkansa, USA Arkansas Healthcare Services, ARM Manager, Aronson Security Group, Inc. C T Corporation System, 711 Capitol Way S, Ste 204, Olympia, WA ArtFX, c/o Corporation Service Company, Bank of America Center, 16 th Floor, 1111 East Main Street, Richmond, Virginia 23219, USA ARX Aus BidCo Pty Ltd Sydney, Australien ARX Aus FinCo Pty Ltd Sydney, Australien ARX Aus HoldCo Pty Ltd Sydney, Australien ARX Aus MidCo Pty Ltd Sydney, Australien ASB Acquisitions II, ASB Acquisitions, Asbury Park I S.a r.l. Asbury Park II S.a r.l. Asbury Park III S.a r.l. ASG Government Services ASG Holdings Ashley Park Holdings Ashley Park Property Owner Aspen Glen Golf Club Management Company Littletown, Colorado, USA Aspen Glen Golf Company, a Colorado Limited Littletown, Colorado, USA Partnership Aspen Holdco, Aspen Intermediate, Aspen Parent, Inc. Assi 90 Srl ATCF S.a r.l. ATCF HoldCo S.a r.l. ATCF Subsidiary (DC), ATCF Subsidiary, Athene HD Investor, L.P. Athene Investment Analytics Athene Momentum Investment Advisors GP, Athene Momentum Investment Advisors, L.P. Athene Momentum Investor, L.P. Athene Mortgage Opportunities GP, Genoa, Italien 115

120 Athletic Club at the Equitable Center, Inc. Albany, New York, USA Athora HD Investor, L.P. Athora Lux Invest Management S.a r.l. Athora Lux Invest S.C.Sp August Global Management, Tallahassee, Florida, USA Auriga Insurance Group Aurora Borealis B.V. Evert van de Beekstraat 1, The Base, Tower B5 unit 107, Schiphol, 1118 CL, Niederlande Aurum Acquisitions Limited Aurum House, 2 Elland Road, Braunstone, Leicester LE3 1TT, Großbritannien Aurum Group Limited Aurum House, 2 Elland Road, Braunstone, Leicester LE3 1TT, Großbritannien Aurum Group USA Inc Aurum Holdings Limited Aurum House, 2 Elland Road, Braunstone, Leicester LE3 1TT, Großbritannien Aurum Insurance (Guernsey) Limited Heritage Hall, Le Marchant Street, St Peter Port, Guernsey GY1 4JH Aurum Pension Trustees Limited Aurum House, 2 Elland Road, Braunstone, Leicester LE3 1TT, Großbritannien Autumnleaf 2009, Autumnleaf S.a r.l. Autumnleaf, L.P. Avant Holdings (MI) II, Majuro, Marshall Islands Avant Holdings (MI) III, Majuro, Marshall Islands Avant Holdings (MI), Majuro, Marshall Islands Avant Irland Holdings S.a r.l. Avant Irland Property S.a.r.l. Avant Tarjeta Establecimiento Financiero de Madrid, Spanien Credito SA Avant Tarjeta H1 S.a.r.l. Avant Tarjeta, Establecimiento Financiero de Credito, S.A.U. Calle Jose Echagaray n.6 Las Rozas, Las Rozas Spanien AvantCard DAC Dublin Road, Carrick on Shannon, Irland AVANTCARD DAC 100% EVO BANCO Dublin Road, Carrick, Shannon, Co. Leitrim, Dublin SAU) (Irland) Avantcard Designated Activity Company Carrick-on-Shannon, Irland AvantCard Irland DAC 76 Lower Baggot Street, Fourth Floor, 2 Dublin, Irland Axion Ag Products, AZ Club, Azucar Holdings, 251 Little Falls Drive, Azvantage Global S.L.U. Madrid, Spanien baby-walz AG Vadianstrasse 59, 9001 St. Gallen, Switzerland 116

121 baby-walz GmbH Ballyhunt Limited Bart Smit Beheer BV Bart Smit België NV Bath Overseas Holdings, Bay Oaks Country Club, Inc. BCS Bidco (UK) Limited BEA/AGRE China Real Estate Fund, L.P. Bear's Best Atlanta, L.P. Bear's Best Las Vegas, Limited Partnership Bedford DH, Bella Italia Restaurants Limited Bella Pasta Limited Bella Pasta Restaurants Limited Berlin, Germany (Bridge) S.a r.l. Bermuda Run CC, Bernardo Heights CC, BFH, BHC Acquisition Corporation BHM Investors Big Eagle (Lux) S.a r.l. Billings - RCHP Healthcare Holdings, Billings - RCHP Healthcare Holdings, BirchRiver Golf Management, Inc. Birchriver Golf, L.P. Bisonte Luxco S.à r.l. Bloody Point Asset Corp. Steinstr. 28, Bad Waldsee, Deutschland Dublin, Irland Amsterdam, Niederlande Lier, Belgien Austin, Texas, USA London, Großbritannien Norcross, Georgia, USA Las Vegas, Nevada, USA 1st Floor, 163 Eversholt Street, London NW1 1BU, Großbritannien 1st Floor, 163 Eversholt Street, London NW1 1BU, Großbritannien 1st Floor, 163 Eversholt Street, London NW1 1BU, Großbritannien Las Vegas, Nevada, USA Las Vegas, Nevada, USA Austin, Texas, USA Missoula, Montana, USA Norcross, Georgia, USA Norcross, Georgia, USA 2, Avenue Charles de Gaulle 3rd floor, L-1653 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg Columbia, South Carolina, USA Blue Ash Deerfield Holdings Bluegrass Club, BMS Distributing Corp. Nashville, Tennessee, USA The Corporation Trust Company, 1209 Orange Street, Wilmington DE 19801, USA BMS Fashion Corp. C/o Elian Fiduciary Services (Cayman) Limited, 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman, KY Cayman Islands Bond3 GP, Ltd. Bond3, L.P. Borden Chemical Finance Limited Sully Moors Road, Pernarth, South Glamorgan, Wales 117

122 Borden Chemical Holdings (Panama) S.A. Borden Chemical Resinas, Panama, S.R.L. Borden Chemical UK Limited Borden Holdings, Borden International Holdings Limited Borden S.a r.l. BPC Co-Investment Holdings BPP (CI) Limited BPP Actuarial Education Limited BPP China Limited BPP Columbia SAS BPP Enterprise Management Consulting (Shanghai) Co., Ltd BPP Holdings Limited BPP International Investments Limited BPP International Limited BPP Learning Media Limited BPP Offshore Group Limited BPP Professional Education Limited BPP Professional Education SP Z.O.O. BPP Professional Education, Inc. BPP Services Limited BPP South Africa (PTY) TD BPP University Limited BPP Wales Limited BR GP, Inc. BRH Holdings, L.P. CF64 5YU, Großbritannien c/o Arias Fabrega & Fabrega, Plaza 2000 Building 16th Floor, 50th Street, Panama c/o Arias Fabrega & Fabrega, Plaza 2000 Building 16th Floor, 50th Street, Panama Sully Moors Road, Pernarth, South Glamorgan, Wales CF64 5YU, Großbritannien 251 Little Falls Drive, Rownhams Road, North Baddesley, Southampton, Großbritannien S052 92B 3b boulevard du Prince Henri L-1724 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg Whiteley Chambers,39 Don Street, St Helier JE2 4TR, Jersey BPP House, Aldine Place, Uxbridge Road, London, W12 8AA, Großbritannien Level 54, Hopewell Centre, 183 Queen s Road East, Hong Kong, China CL 98 NO P 2, Bogotá, Kolumbien Room 721 and 723, 7F, No. 2, Building 2, No. 999 Middle Huaihai Road, Xuhui District, Shanghai, China BPP House, Aldine Place, Uxbridge Road, London, W12 8AA, Großbritannien BPP House, Aldine Place, Uxbridge Road, London, W12 8AA, Großbritannien BPP House, Aldine Place, Uxbridge Road, London, W12 8AA, Großbritannien BPP House, Aldine Place, Uxbridge Road, London, W12 8AA, Großbritannien BPP House, Aldine Place, Uxbridge Road, London, W12 8AA, Großbritannien BPP House, Aldine Place, Uxbridge Road, London, W12 8AA, Großbritannien 132/134 Ul. Chmielna, Warsaw Poland 4025 S. Riverpoint Parkway, Phoenix 85040, Arizona, USA BPP House, Aldine Place, Uxbridge Road, London, W12 8AA, Großbritannien 47 Lakefield Avenue, Lakefield, Benoni, Südafrika BPP House, Aldine Place, Uxbridge Road, London, W12 8AA, Großbritannien BPP House, Aldine Place, Uxbridge Road, London, W12 8AA, Großbritannien Norcross, Georgia, USA 118

123 Bridgespire Financial Services, Inc. Bridlewood CC, Carson City, Nevada, USA Las Vegas, Nevada, USA Bright Bidco B.V. Evert van de Beekstraat 1, The Base, Tower B5 unit 107, Schiphol, 1118 CL, Niederlande Broadbean Technology Limited South Quay Plaza 3, 183 Marsh Wall, 5th & 6th Floors, London E14, Großbritannien Broadbean Technology Pty Ltd Unit 3, Darley Street East, Mona Vale NSW 2103, Australien Broadbean, Inc. 610 Newport Center Drive, Suite #1400, Newport Beach, CA Broadleaf (Lux) S.a r.l. Broderick CDO 2 Corp Broderick CDO 2 Ltd Broderick CDO 3 Corp Newark, Delaware, USA Broderick CDO 3 Ltd. Broken Arrow Management Corp. Oklahoma City, Oklahoma, USA Brookfield CC, Las Vegas, Nevada, USA Brookhaven Country Club, Inc. Austin, Texas, USA Bryant Surgery Center, Bryant Surgery Center, Little Rock, Arkansa, USA Business Training Romania SRL Magheru Blvd., District 1, Postal Code 70000, Bukarest, Rumänien Cadillac Jack, Inc. Norcross, Georgia, USA Caelus Alaska Exploration Company 8401 North Central Expressway, Suite 400, Dallas, Texas USA Caelus Energy Alaska O3, 8401 North Central Expressway, Suite 400, Dallas, Texas USA Caelus Energy Alaska Smith Bay Holdings, 8401 North Central Expressway, Suite 400, Dallas, Texas USA Caelus Energy Alaska Smith Bay Parent, 8401 North Central Expressway, Suite 400, Dallas, Texas USA Caelus Energy Alaska Smith Bay, 8401 North Central Expressway, Suite 400, Dallas, Texas USA Caelus Energy Alaska, 8401 North Central Expressway, Suite 400, Dallas, Texas USA Caelus Energy Management Holdings, 8401 North Central Expressway, Suite 400, Dallas, Texas USA Caelus Energy Management, 8401 North Central Expressway, Suite 400, Dallas, Texas USA Caelus Energy O3 Holdings, 8401 North Central Expressway, Suite 400, Dallas, Texas USA Caelus Natural Resources Alaska, 8401 North Central Expressway, Suite 400, Dallas, Texas USA Café Pelican Limited 1st Floor, 163 Eversholt Street, London NW1 1BU, Großbritannien Café Rouge International Limited 1st Floor, 163 Eversholt Street, London NW1 1BU, 119

124 Cafe Rouge Restaurants Limited CAI Strategic European Real Estate Advisors GP, CAI Strategic European Real Estate Advisors, L.P. CAI Strategic European Real Estate Limited Callpointe.com, Inc. Großbritannien 1st Floor, 163 Eversholt Street, London NW1 1BU, Großbritannien Majuro, Marshall Islands Majuro, Marshall Islands Camaro Acquisition, 200 N. LaSalle Street, Suite 1000, Chicago, IL 60601, USA Camaro Holdings, 200 N. LaSalle Street, Suite 1000, Chicago, IL 60601, USA Camaro Parent, 200 N. LaSalle Street, Suite 1000, Chicago, IL 60601, USA Canyon Gate at Las Vegas, Inc. Las Vegas, Nevada, USA Capella Disco, Capella Health Holdings, Capella Healthcare, Capella Healthcare, Boise, Idaho, USA Capella Healthcare, Knoxville, Tennessee, USA Capella Healthcare, Olympia, Washington, USA Capella Healthcare, Clayton, Montana, USA Capella Holdings of Oklahoma, Capella Holdings of Oklahoma, Oklahoma City, OK, USA Capella Holdings, Capital Advisory Services (Thailand) Limited Bangkok, Thailand Capital City Club of Montgomery, Inc. Montgomery, Alabama, USA Capital City Club of Raleigh, Inc. Raleigh, North Carolina, USA Capital Medical Center Holdings, Capital Medical Center Partner, Capital Medical Center Partner, Knoxville, Tennessee, USA Capital Medical Center Partner, Olympia, Washington, USA Capital Medical Center Physicians, Capital Medical Center Physicians, Capital Medical Center Specialty Physicians, Capital Medical Center Specialty Physicians, Capital Medical Health Solutions, Capital Medical Health Solutions, Captain Luxco 2 S.a r.l. Olympia, Washington, USA Olympia, Washington, USA Olympia, Washington, USA 120

125 Caracal S.a r.l. CareerBuilder (Singapur) Pte. Ltd. 78 Sheraton Way, #09-01, Singapur CareerBuilder Brasil Atividades de Internete e Participações LTDA Av. Paulista, nº 2.073, Salas 317 e 318 (parte), Horsa I, Bela Vista, São Paulo, Brasilien CareerBuilder Canada Co 1801 Hollis Street. P.O. Box 1054, Halifax, Nova Scotia, Kanada, B3J 3N4 CareerBuilder Employment Screening, 3800 N. Golf Road, Suites 120 & 130, Rolling Meadows, IL 60008, USA CareerBuilder France Holding, 200 N. LaSalle Street, Suite 1000, Chicago, IL 60601, USA CareerBuilder France S.A.R.L. 104 Boulevard Auguste-Blanqui, Paris, Frankreich CareerBuilder Germany GmbH Hanns Schwindt Str 8, München, Deutschland CareerBuilder Government Solutions 1717 Pennsylvania Ave, Suite #950, Washington, DC CareerBuilder Hong Kong Limited 31 st Floor, Edinburgh Tower, The Landmark, 15 Queen s Road Central, Hong Kong, China CareerBuilder Information Technology Unit A, Floor 10, 500 Pudong S. Road, Pudong New (Shanghai) Co., Ltd Area, Shanghai, China CareerBuilder International Holdings B.V. Naritaweg 165, 1043 BW Amsterdam, Niederlande CareerBuilder Investigations, 3800 N. Golf Road, Suites 120 & 130, Rolling Meadows, IL 60008, USA CareerBuilder JSC 1/F Pasteur Tower Building, 139 Pasteur, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam CareerBuilder Nordic AB Arenavagen 39, Stockholm, Schweden CareerBuilder ProfilSoft Dutch Holdings B.V. Naritaweg 165, 1043 BW Amsterdam, Niederlande CareerBuilder Romania S.R.L. 53 Av. Stefan, Sanatescu St., 3 rd floor, district 1, Bukarest, Rumänien CareerBuilder Solution FZ- Building 1, Floor 1, Dubai Internet City, 120, PO Box , Vereinigte Arabische Emirate CareerBuilder Spain, S.L. Camino Cerro de los Gamos, 1, Edif. 1, Office # 202, (Pozuelo de Alarcón) Madrid, Spanien CareerBuilder UK Holdings Limited South Quay Plaza 3, 183 Marsh Wall, 5th & 6th Floors, London E14, Großbritannien CareerBuilder UK Limited South Quay Plaza 3, 183 Marsh Wall, 5th & 6th Floors, London E14, Großbritannien CareerBuilder, 200 N. LaSalle Street, Suite 1000, Chicago, IL 60601, USA CareerBuilder.com India Private Limited Unit No.3401, 4th Floor, Tower 3,Express Trade Towers 2, B-36, Sector 132, Expressway, Noida (UP), Indien CareerSite.biz Ltd. South Quay Plaza 3, 183 Marsh Wall, 5 th & 6 th Floors, London E14, Großbritannien Carn S.a r.l. Carn S.à r.l. 2, Avenue Charles de Gaulle 3rd floor, L-1653 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg Carolina Pines Holdings, Columbia, South Carolina, USA Carpere Investments V (W), Majuro, Marshall Islands 121

126 Carringbush Publications Pty Ltd 680 George St., Level 33, Sydney NSW 2000, Australien Castlewood CS Holdings Limited Taney Hall, Eglinton Terrace, Dundrum Dublin 14, Irland Casual Dining Bidco Limited 1st Floor, 163 Eversholt Street, London NW1 1BU, Großbritannien Casual Dining Group Bondco Limited 1st Floor, 163 Eversholt Street, London NW1 1BU, Großbritannien Casual Dining Group Limited 1st Floor, 163 Eversholt Street, London NW1 1BU, Großbritannien Casual Dining Limited 1st Floor, 163 Eversholt Street, London NW1 1BU, Großbritannien Casual Dining Limited 1st Floor, 163 Eversholt Street, London NW1 1BU, Großbritannien Casual Dining London Limited 1st Floor, 163 Eversholt Street, London NW1 1BU, Großbritannien Casual Dining Restaurants Group Ltd 1st Floor, 163 Eversholt Street, London NW1 1BU, Großbritannien Casual Dining Services Limited 1st Floor, 163 Eversholt Street, London NW1 1BU, Großbritannien Casual Dining Singapore Pte. Ltd. 6 Battery Road, #10-01, Singapur Cavenham Holdings S.a r.l. Cavenham Investments S.a r.l. CB Solutions Pty Ltd Unit 3, Darley Street East, Mona Vale NSW 2103, Australien CBI Distributing Corp. The Corporation Trust Company, 1209 Orange Street, Wilmington DE 19801, USA CC Atlanta National, Las Vegas, Nevada, USA CC Black Bear, Las Vegas, Nevada, USA CC Blackstone, Las Vegas, Nevada, USA CC Braelinn, Las Vegas, Nevada, USA CC Braselton, Las Vegas, Nevada, USA CC Canongate 1, Las Vegas, Nevada, USA CC Chapel Hills, Las Vegas, Nevada, USA CC Eagle Watch, Las Vegas, Nevada, USA CC Flat Creek, Las Vegas, Nevada, USA CC Golf Course Holdings, Las Vegas, Nevada, USA CC Hamilton Mill, Las Vegas, Nevada, USA CC Healy Point, Las Vegas, Nevada, USA CC Lake Windcrest, Las Vegas, Nevada, USA CC Magnolia Creek, Las Vegas, Nevada, USA CC Manor, Las Vegas, Nevada, USA CC Mirror Lake, Las Vegas, Nevada, USA CC Olde Atlanta, Las Vegas, Nevada, USA CC Panther Oaks, Las Vegas, Nevada, USA 122

127 CC Planterra Ridge, CC Polo, CC River Forest, CC Sequoia Ltd. CC Sun City Peachtree, CC White Columns, CC White Oak, CC Whitewater, CC Windermere, CC Woodlands, CCA Club Operations Holdings, CCA Golf Course Holdco, CCA Mezzanine Holdco, CCCA, Inc. CCFL, Inc. Las Vegas, Nevada, USA Las Vegas, Nevada, USA Las Vegas, Nevada, USA George Town, Grand Cayman, Cayman Islands Las Vegas, Nevada, USA Las Vegas, Nevada, USA Las Vegas, Nevada, USA Las Vegas, Nevada, USA Las Vegas, Nevada, USA Las Vegas, Nevada, USA Las Vegas, Nevada, USA Las Vegas, Nevada, USA CCG Club de Golf, S.A. de C.V. Paseo de la Marina 430, Puerto Vallarta, Jalisco 48354, Mexico CCS, CEA Exploration Holdings 8401 North Central Expressway, Suite 400, Dallas, Texas USA CEC Entertainment Kanada, ULC Calgary, Alberta, Kanada CEC Entertainment Concepts, L.P. Austin, Texas, USA CEC Entertainment Holdings, Las Vegas, Nevada, USA CEC Entertainment International, CEC Entertainment Leasing Company CEC Entertainment, Inc. Topeka, Kansas, USA CEC Leaseholder #2, CEC Leaseholder, Cedar Merger Sub CenterPoint Owner Centerra Facility Services, 7121 Fairway Drive, Suite 301 Palm Beach Gardens, FL 33418, USA Centerra Group, Sunrise Valley Drive, Suite 140 Reston, VA 20191, USA Centerra Integrated Construction Services, 7121 Fairway Drive, Suite 301 Palm Beach Gardens, FL 33418, USA Centerra Integrated Facilities Services, 7121 Fairway Drive, Suite 301 Palm Beach Gardens, FL 33418, USA Centerra Integrated Fleet Services, 7121 Fairway Drive, Suite 301 Palm Beach Gardens, FL 33418, USA Centerra Integrated Services GmbH 7121 Fairway Drive, Suite 301 Palm Beach Gardens, FL 33418, USA 123

128 Centerra Integrated Services, 7121 Fairway Drive, Suite 301 Palm Beach Gardens, FL 33418, USA Centerra International Training, 850 Puddin Ridge Road, Moyock, NC 27958, USA Centerra Maintenance GmbH 7121 Fairway Drive, Suite 301 Palm Beach Gardens, FL 33418, USA Centerra Management Services, 7121 Fairway Drive, Suite 301 Palm Beach Gardens, FL 33418, USA Centerra Services International, Inc Fairway Drive, Suite 301 Palm Beach Gardens, FL 33418, USA Centerra Technical Services, 7121 Fairway Drive, Suite 301 Palm Beach Gardens, FL 33418, USA Centerra-Parsons Pacific, 7121 Fairway Drive, Suite 301 Palm Beach Gardens, FL 33418, USA Centerra-SJC II, 7121 Fairway Drive, Suite 301 Palm Beach Gardens, FL 33418, USA Centerra-SJC, 7121 Fairway Drive, Suite 301 Palm Beach Gardens, FL 33418, USA Centerra-TDI Group Holdings, Sunrise Valley Drive, Suite 140 Reston, VA 20191, USA Centre Club, Inc. Tallahassee, Florida, USA Centre Hotels (Cranston) Limited London, Großbritannien Centre Street Whistler Holdings Centric Telco Limited Cardiff, Großbritannien Centric Telecom Limited Cardiff, Großbritannien CEVA Government Services, 5300 Alliance Gateway Freeway Suite 100, Fort Worth, TX, 76177, USA CEVA Ground US, L.P Vickery Drive, Houston, TX, 77032, USA CEVA International Inc Vickery Drive, Houston, TX, 77032, USA CEVA Investments Limited CEVA Logistics (Vietnam) Co. Limited Room No. 802, 8th Floor, CT Plaza, 60A Truong Son Street, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam CEVA Logistics Japan Vickery Drive, Houston, TX, 77032, USA CEVA Logistics Services U.S., Inc Vickery Drive, Houston, TX, 77032, USA CEVA Logistics U.S. Group, Inc Vickery Drive, Houston, TX, 77032, USA CEVA Logistics U.S. Holdings, Inc Vickery Drive, Houston, TX, 77032, USA CEVA Logistics U.S., Inc Vickery Drive, Houston, TX, 77032, USA CEVA Logistics, Vickery Drive, Houston, TX, 77032, USA CEVA Ocean Line, Inc Vickery Drive, Houston, TX, 77032, USA CEVA Trade Services, Inc Vickery Drive, Houston, TX, 77032, USA CEVA US Receivables, Vickery Drive, Houston, TX, 77032, USA Ceviu Vagas e Prestação de Serviços LTDA Av. Paulista, nº 2.073, Salas 317 e 318 (parte), Horsa I, Bela Vista, São Paulo, Brasilien CG Desarrolladora, S.A. de C.V. Fracc. Marina Vallarta, Puerto Vallarta, Jalisco. Mexico

129 CG Inversiones S.A. de C.V. Paseo de la Marina 430, Puerto Vallarta, Jalisco 48354, Mexico CH2 Holdings GP, Champ GP, Champ II Luxembourg Holdings S.a r.l. Champ L.P. Champ Luxembourg Holdings S.a r.l. Chapel Street Homes, Charm Gate Park Designated Activity Company Dublin, Irland Charmglade Designated Activity Company Dublin, Irland Charmgreen Designated Activity Company Dublin, Irland Chestnut Farms, Carson City, Nevada, USA Chisholm Midstream, Chisholm Oil and Gas Management, Chisholm Oil and Gas Member, Chisholm Oil and Gas Operating II, Chisholm Oil and Gas Operating III, Chisholm Oil and Gas Operating, Chisholm Oil and Gas, Cimarron Heights Homes Cimarron Heights MHC Circle International Holdings Vickery Drive, Houston, TX, 77032, USA Citco Residential Holdings Sarl Citcor Commercial Properties GmbH & Co. Berlin, Deutschland KG Citcor Parkhaus Management GmbH Berlin, Deutschland Citcor Retail Properties GmbH & Co. KG Berlin, Deutschland Citcor Retail Properties II (Two) GmbH & Co Berlin, Deutschland KG Citcor Retail Properties III (Three) GmbH & Berlin, Deutschland Co. KG Citrus Club, Inc. Tallahassee, Florida, USA Citrus Insurance Company, Inc. Carson City, Nevada, USA City Club of Washington, Inc. Washington, D.C., USA CKB Petroleum Claire's (Gibraltar ) Holdings Limited 57/63 Line Wall Road, Gibraltar, GX11 1AA Claire's (Gibraltar) Intermediate Holdings Limited 57/63 Line Wall Road, Gibraltar, GX11 1AA Claire's Accessories Spanien, S.L. Calle Alcalá no 265, Edificio 4 - Planta 4 - Oficina 2, Madrid, Spanien Claire's Accessories UK Ltd. Unit 4, Bromford Gate, Bromford Lane, Birmingham, 125

130 B24 8DW, Großbritannien Claire's Austria GMBH Am Modenapark 10/10, A-1030 Wien, Österreich Claire's Belgium B.V.B.A. Boulevard Bischoffsheim 11, 1000 Brüssel, Belgien Claire's Boutiques, Inc. The Corporation Company, 1675 Broaddway Denver, Colorado 80202, USA Claire's Canada Corp. The Prentice-Hall Corp. Systems, 32 Loockerman Square, Ste. L-100, Dover DE, USA Claire's China Services C/o Elian Fiduciary Services (Cayman) Limited, 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman, KY Cayman Islands Claire's Czech Republic s.r.o. Claire's Czech Republic s.r.o., Prag 1, V Celnici 1031/4, PSC , Tschechische Republik Claire's European Distribution Limited Unit 4, Bromford Gate, Bromford Lane, Birmingham, Claire's European Services Limited B24 8DW, Großbritannien Unit 4, Bromford Gate, Bromford Lane, Birmingham, B24 8DW, Großbritannien Claire's Fashion Property Corp. C/o Elian Fiduciary Services (Cayman) Limited, 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman, KY Cayman Islands Claire's France S.A.S. 82 rue Beaubourg, Paris, Frankreich Claire's Germany GmbH Hohe Str. 4-8, D Köln, Deutschland Claire's Holding GmbH Rhypark, Rheinweg 4, 8200 Neuhausen am Rheinfall, Schweiz Claire's Holdings S.a.r.l. 412F, Route d'esch, L-1030 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg Claire's Hungary Kft. Népfürdő utca 22., B épület 13. emelet, 1138 Claire's Inc. Claire's Italy S.R.L. Claire's Luxembourg S.a.r.l. Claire's Netherlands B.V. Claire's Poland Sp. Z.o.o. Budapest, Ungarn The Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, USA VIA MONTE NAPOLEONE 29 cap 20121, Mailand, Italien 17, rue Glesener, L-1631 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg Bakkerstraat 21, 3511 JV Utrecht, Niederlande Ul. Złota 59, Warschau, Polen Claire's Puerto Rico Corp. The Prentice-Hall Corp. Systems, 32 Loockerman Square, Ste. L-100, Dover DE, USA Claire's Stores Canada Corp. 100 King Street West, Suite 6600, 1 First Canadian Place, Toronto, Ontario M5X 1B8, Kanada Claire's Stores Hong Kong Limited 2/F, Jonsim Place, No. 228 Queen's Road East, Wanchai, Hong Kong, China Claire's Stores, Inc. CT Corporation Systems, 1200 South Pine Island Road, Plantation, FL 33324, USA Claire's Swiss Holdings 2400 West Central Road, Hoffman Estates, IL, 60192, USA Claire's Switzerland GmbH C/O Curator & Horwath AG, Badenerstr. 141, CH Zürich, Schweiz 126

131 Claire's UK French Branch 82 rue Beaubourg, Paris, Frankreich Claire's UK Irish Branch C/O Claire s Store at Killarney Outlet, Unit 28, Killarney, Co Kerry, Irland CLF Finance Company, Clienttell Lab, 40 Technology Pkwy South, #300, Norcross, GA 30092, USA Clienttell, Inc. 40 Technology Pkwy South, #300, Norcross, GA 30092, USA Clinton County Outpatient Surgery, Clinton County Outpatient Surgery, Columbus, Ohio, USA Clinton Memorial Residency, Clinton Memorial Residency, Columbus, Ohio, USA Clix Analytics Private Limited E-20, First Floor, Hauz Khas, New Delhi, Indien Clix Capital Services Private Limited E-20, First Floor, Hauz Khas, New Delhi, Indien Clix Finance India Private Limited E-20, First Floor, Hauz Khas, New Delhi, Indien Clix Housing Finance Private Limited E-20, First Floor, Hauz Khas, New Delhi, Indien Clix Loans Private Limited E-20, First Floor, Hauz Khas, New Delhi, Indien Close to Customers, A.C.E (2) Avenida da Liberdade, no. 242, Lissabon, Portugal CLSIP Holdings The Corporation Trust Company, 1209 Orange Street, Wilmington DE 19801, USA CLSIP The Corporation Trust Company, 1209 Orange Street, Wilmington DE 19801, USA Club at Boston College, Inc. Corporation Service Company - Boston, Massachusetts, USA Club Consulting Netherlands, B.V. Amsterdam, Niederlande Club Corporation of America Limited (Hong Hong Kong, China Kong) Club Corporation of America Limited (Thailand) Bangkok, Thailand Club Corporation of America South Africa Pty Kapstadt, Südafrika Ltd. Club de Golf Financiero, S.A. de C.V. Fraccionamiento Marina Vallarta, KM 7.5, Carretera Aeropuerto, Puerto Vallarta, Jalisco 48354, Mexico Club Island Realty Corp. Club Le Conte, Inc. Club Resorts MEPE ClubCorp - Asia ClubCorp Airways Golf, Inc. ClubCorp Aliso Viejo Holding Corp. ClubCorp Asia Investments Inc. ClubCorp Aven Holdings, Inc. ClubCorp Braemar Country Club, Inc. Columbia, South Carolina, USA Nashville, Tennessee, USA Eleftherias Avenue & Kerkyras Street, Kremasti, Rhodos, Griechenland Las Vegas, Nevada, USA Las Vegas, Nevada, USA 127

132 ClubCorp Bunker Hill Club, Inc. ClubCorp Buying Services, Inc. ClubCorp Canyon Crest Country Club, Inc. ClubCorp Center Club, Inc. ClubCorp CGCC, Inc. ClubCorp Club Operations, Inc. ClubCorp Collective I, ClubCorp Coto Property Holdings, Inc. ClubCorp Crow Canyon Management Corp. ClubCorp Desert Falls Country Club, Inc. ClubCorp Financial Management Company ClubCorp GCL Corporation ClubCorp Gen Par of Texas, L.L.C. ClubCorp Global Consulting, Inc. ClubCorp Global Holdings, Inc. ClubCorp Golf of California, L.L.C. ClubCorp Golf of Florida, L.L.C. ClubCorp Golf of Georgia, L.P. ClubCorp Golf of North Carolina, L.L.C. ClubCorp Golf of Texas, L.P. ClubCorp Granite Bay Management, Inc. ClubCorp Graphics, Inc. ClubCorp Hamlet, ClubCorp Hartefeld, Inc. ClubCorp Holdings, Inc. ClubCorp International Resource Company ClubCorp International, Inc. ClubCorp IW Golf Club, Inc. ClubCorp Latin America, S.A. de C.V. ClubCorp LSprings, L.P. ClubCorp Management Company for Stone Creek, ClubCorp Mexico, Inc. ClubCorp Mezzanine Borrower, ClubCorp Mission Hills Country Club, Inc. ClubCorp Mortgage Borrower, ClubCorp NV I, ClubCorp NV II, ClubCorp NV III, Las Vegas, Nevada, USA Las Vegas, Nevada, USA Las Vegas, Nevada, USA Norcross, Georgia, USA Austin, Texas, USA Tallahassee, Florida, USA Las Vegas, Nevada, USA Las Vegas, Nevada, USA Las Vegas, Nevada, USA Las Vegas, Nevada, USA Fraccionamiento Marina Vallarta, KM 7.5, Carretera Aeropuerto, Puerto Vallarta, Jalisco 48354, Mexico Norcross, Georgia, USA Las Vegas, Nevada, USA Las Vegas, Nevada, USA Las Vegas, Nevada, USA Las Vegas, Nevada, USA 128

133 ClubCorp NV IV, ClubCorp NV IX, ClubCorp NV V, ClubCorp NV VI, ClubCorp NV VII, ClubCorp NV VIII, ClubCorp NV X, ClubCorp NV XI, ClubCorp NV XII, ClubCorp NV XIII, ClubCorp NV XIV, ClubCorp NV XIX, ClubCorp NV XV, ClubCorp NV XVI, ClubCorp NV XVII, ClubCorp NV XVIII, ClubCorp NV XX, ClubCorp NV XXI, ClubCorp NV XXII, ClubCorp NV XXIII, ClubCorp NV XXIV, ClubCorp NV XXV, ClubCorp NV, Inc. ClubCorp of America Ltd. (Mauritius) ClubCorp Philippine Holdings, Inc. ClubCorp Porter Valley Country Club, Inc. ClubCorp Publications, Inc. ClubCorp Realty Barton Creek, Inc. ClubCorp Realty Hilton Head, Inc. ClubCorp Realty Homestead, Inc. ClubCorp Rolling Green, ClubCorp San Jose Club, Inc. ClubCorp Shadow Ridge Golf Club, Inc. ClubCorp South Africa Investment Holdings Pty Ltd. ClubCorp Spring Valley Lake Country Club, Inc. ClubCorp Symphony Towers Club, Inc. ClubCorp Teal Bend Golf Club, Inc. ClubCorp TTC, Las Vegas, Nevada, USA Las Vegas, Nevada, USA Las Vegas, Nevada, USA Las Vegas, Nevada, USA Las Vegas, Nevada, USA Las Vegas, Nevada, USA Las Vegas, Nevada, USA Las Vegas, Nevada, USA Las Vegas, Nevada, USA Las Vegas, Nevada, USA Las Vegas, Nevada, USA Las Vegas, Nevada, USA Las Vegas, Nevada, USA Las Vegas, Nevada, USA Las Vegas, Nevada, USA Las Vegas, Nevada, USA Las Vegas, Nevada, USA Las Vegas, Nevada, USA Las Vegas, Nevada, USA Las Vegas, Nevada, USA Las Vegas, Nevada, USA Las Vegas, Nevada, USA Las Vegas, Nevada, USA Ebène, Mauritius Las Vegas, Nevada, USA Austin, Texas, USA Columbia, South Carolina, USA Richmond, Virginia, USA Las Vegas, Nevada, USA Kapstadt, Südafrika 129

134 ClubCorp Turkey Creek Golf Club, Inc. ClubCorp U.K., Ltd. ClubCorp USA GP, ClubCorp USA LP, ClubCorp USA, Inc. ClubCorp Willow Creek, ClubCorp Wind Watch, CMCH Holdings, CMCH Holdings, CMP Apollo CMP Carry LP CMP Offshore, L.P. Coast Crane Company COF II (ST), COF II Sub B-1, COF III (Lux) S.a r.l. COF III (ST) GP Ltd. COF III (ST) LP COF III Airopack Holdings Ltd. COF III Cayman GP Ltd. COF III Cayman, L.P. COF III Dutch Holdings Cayman Ltd. COF III Dutch Holdings Cooperatief U.A. COF III Exempt CP Inc. COF III Exempt I LP COF III Exempt I Ltd. COF III Exempt MSR Holdings Inc. COF III Holdings (Lux) S.a r.l. COF III Offshore CP Inc. COF III Offshore Craigmont Holdings Inc. COF III Offshore HK TMS Investment Holdings, L.P. COF III Offshore I LP COF III Offshore I Ltd. COF III Offshore MSR Holdings Inc. COF III Offshore Real Property Holdings Ltd. COF III Offshore Whistler Holdings Inc. COF III Structured Finance (Lux) S.a r.l. COF III Structured Finance Holdings (Lux) S.a r.l. London, Großbritannien Olympia, Washington, USA Amsterdam, Niederlande 130

135 COF III Whistler Holdings Coinstar Asset Holdings, Coinstar Automated Retail Kanada Inc. Coinstar Funding, Coinstar GmbH Coinstar International, Inc. Coinstar Irleand Limited Coinstar K.K. Coinstar Limited Coinstar Procurement, Coinstar SPV Guarantor, Coinstar, Collaborative Laboratory Services, Collaborative Laboratory Services, College of Fashion Design Pty Ltd Collie Inversion Inmobilario Santa Cruz SL CologneTechPark Five GmbH CologneTechPark Five S.à r.l. CologneTechPark Four GmbH CologneTechPark Four S.à r.l. CologneTechPark Holding GmbH CologneTechPark Holding S.à r.l. CologneTechPark One GmbH CologneTechPark One S.à r.l. CologneTechPark Three GmbH CologneTechPark Three S.à r.l. CologneTechPark Two Gmbh CologneTechPark Two S.à r.l. Columbia Capital City Club Corp. Columbia Capital Medical Center Limited Partnership Columbia Olympia Management, Inc. Columbia Olympia Management, Inc. Columbia Tower Club, Inc. Combined Composite Technologies Limited Comercializadora de Juegos Cadillac Jack de Mexico S. De. R.L. De C.V. Vancouver, British Columbia, Kanada Stuttgart, Deutschland Dublin, Irland Tokio, Japan London, Großbritannien East Hartford, Connecticut, USA Des Moines, Iowa, USA Level 12, 300 Elizabeth Street, Sydney NSW 2000 Australien Royal Sunset Beach Club, Playa Fanabe, Playa de las Americas, 38660, Adeje, Tenerife, Canary Islands, Spanien Frankfurt am Main, Deutschland Frankfurt am Main, Deutschland Frankfurt am Main, Deutschland Frankfurt am Main, Deutschland Frankfurt am Main, Deutschland Frankfurt am Main, Deutschland Columbia, South Carolina, USA Olympia, Washington, USA Olympia, Washington, USA Tumwater, Washington, USA Unit 3, Trilogy Concorde Way, Fareham PO15 5RL, Großbritannien Mexico City, Mexico 131

136 ComplianceSource Vickery Drive, Houston, TX, 77032, USA ConferenceCall Services India Private Limited 3rd Floor, 305, Delta Wing, #177, Anna Salai, Chennai, Tamil Nadu, Indien Constellation Club Holdings, Inc. Constellation Club Intermediate, Inc. Constellation Club Parent, Inc. Constellis Finance Corporation Sunrise Valley Drive, Suite 140 Reston, VA 20191, USA Constellis Holdings, Inc Sunrise Valley Drive, Suite 140 Reston, VA 20191, USA Constellis Holdings, Sunrise Valley Drive, Suite 140 Reston, VA 20191, USA Constellis International Limited Tortola, British Virgin Islands Constellis Limited Tortola, British Virgin Islands Constellis National Security Division, 850 Puddin Ridge Road, Moyock, NC 27958, USA Constellis ProShop, 850 Puddin Ridge Road, Moyock, NC 27958, USA Constellis Services Limited Tortola, British Virgin Islands Constellis Serviços Limitada Mozambique, Maputo City, Urban District 1 Central District, Rua da Imprensa, 264, Building 33, 16th Floor, Mozambique Constellis, Inc Sunrise Valley Drive, Suite 140 Reston, VA 20191, USA Constellis, Sunrise Valley Drive, Suite 140 Reston, VA 20191, USA Construction Company of Pinehurst, Inc. Raleigh, North Carolina, USA CONSUMERS-SKLO-ZORYA 1, Promyslova Street, the village of Zorya, Rivnensky Rayon of Rivneska Oblast, 35314, Ukraine Convergence, Prosperity Farms Road #221E, Palm Beach Gardens, FL, USA Convergence, d/b/a Convergence of New 15 North Mill Street, Nyack, NY, USA York, Cooperatieve Apollo Global UA Prins Bernhardplein, JB, Amsterdam 1076EE Niederlande Cordoba Charitable Trust 13 Castle Street St Helier JE4 5UT St Helier Jersey Cornerstone CLO Corp. Newark, Delaware, USA Cornerstone CLO Ltd. Coronas Lux Holdco S.a r.l. Coronas Lux Subco S.a r.l. Coronas Project, S.L. Paseo de la Castellana, número Derecha Madrid, Spanien Cosmo Solo CT Alpha REO GmbH Frankfurt am Main, Deutschland Cosmo Solo ML Alpha REO GmbH Frankfurt am Main, Deutschland Cosmo Solo MS Alpha REO GmbH Frankfurt am Main, Deutschland Cosmo Solo PHX Alpha REO GmbH Frankfurt am Main, Deutschland 132

137 Cottonmouth SWD, Country Club of Pinewild Management, Inc. Countryside Country Club, Inc. Covalence Co-Investment Holdings CP Heathrow CP Holding, CP Parent Inc. CPI 2005 Asia Pacific Carried Interest Program, L.P. CPI 2005 European Carried Interest Program, L.P. CPI 2005 Global Carried Interest Program, L.P. CPI 2005 North America Carried Interest Program, L.P. CPI Asia G-Fdr General Partner GmbH CPI Capital Partners Asia Pacific (Cayman), L.P. CPI Capital Partners Asia Pacific (Delaware, USA), L.P. CPI Capital Partners Asia Pacific GP Ltd. CPI Capital Partners Asia Pacific, L.P. CPI Capital Partners Europe (Cayman), L.P. CPI Capital Partners Europe (Delaware, USA), L.P. CPI Capital Partners Europe (NFR), L.P. CPI Capital Partners Europe GP Ltd. CPI Capital Partners Europe Holdings Sarl CPI Capital Partners Europe L.P. CPI Capital Partners Financing Sarl CPI CCP EU-T Scots LP CPI CP Asia TE, L.P. CPI CPEH 2 Sarl CPI European Carried Interest, L.P. CPI European Fund GP CPI GH Portfolio Sarl CPI I&G 1 S.a.r.l. CPI I&G Alte Elbgaustrasse S.a.r.l. CPI I&G Germany S.a.r.l. CPI Indien I Ltd. CPI NA Fund GP LP CPI NA GP CPI NA WT Fund GP LP Raleigh, North Carolina, USA Tallahassee, Florida, USA London, Großbritannien Frankfurt am Main, Deutschland London, Großbritannien London, Großbritannien London, Großbritannien Ebène, Mauritius 133

138 CPI ReCo I Sarl CPI ReCo II Sarl CPI Ukraine Holdings Limited St. Helier, Jersey CPI Ukraine Super HoldCo Limited St. Helier, Jersey CPI/Gazit Holdings Limited St. Helier, Jersey CQRC New York Development, Crescent One, Plantation, Florida, USA Cresco Ag Corporation CSI Canada CSI Luxembourg S.a.r.l. CSV Midstream Solutions Corp. 900, Avenue SW., Calgary, AB T2P 0B2, Kanada CSV Midstream Solutions GP CSV Midstream Solutions LP 900, Avenue SW., Calgary, AB T2P 0B2, Kanada CSV Resthaven GP, Ltd. 900, Avenue SW., Calgary, AB T2P 0B2, Kanada CSV Resthaven Limited Partnership 900, Avenue SW., Calgary, AB T2P 0B2, Kanada CTM Aircraft Investors GP, Ltd. CTM Aircraft Investors S.a r.l. CTM Aircraft Investors, L.P. Cuban-American Mercantile Corporation 100 Canal Pointe Blvd., Suite 212, Princeton, New Jersey 08540, USA Cumberland Gate, Cupino Limited Nicosia, Zypern Currituck Golf, CUSA Risk Retention Group, Inc. 17 G W Tatro Dr., Jeffersonville, VT 05464, USA Customized Transportation International, Inc Vickery Drive, Houston, TX, 77032, USA Cyclone Royalties, Dafne Immobiliare Srl Mailand, Italien Dakota Holdings, Inc. Dakota Intermediate, Inc. Dakota Parent, Inc. Dakotaland Williston, Dallas Gewerbeimmobilien S.a r.l. Dallas Holding S.a r.l. Dallas Tower Club, Inc. Austin, Texas, USA Danlinvest Holdings Ltda. Rua Cyro Correa Pereira, Area Sul, Sala 20-A, Curitaba, Parana, CEP , Brasilien Database Specialists, San Antonio, Texas, US Datapipe Asia (Shanghai) Limited Pudong Shanghai, China Datapipe Asia Limited Wanchai, Hong Kong, China Datapipe Canada Limited Halifax, Nova Scotia, Kanada 134

139 Datapipe Europe Limited Datapipe Germany GmbH Datapipe Holding Company, Inc. DatapipeHoldings, Datapipe Israel Limited Datapipe Limited Datapipe Singapore Pte Ltd Datapipe UK Limited Datapipe, Inc. DataShield, Daufuskie Club, Inc. Dayton Racquet Club, Inc. DE Midland III DE3 Operating DeBary Management Corp. Deco Holdings 1, Deco Holdings 2, Decotex International Ltda. de C.V DEE Nominee Corp Delaware, USA Rose GP, L.L.C. Dennenhoorn BV DestinationXchange, Diamante' Golf Club Management, Inc. Diamante' Golf Club Partners, Inc. Diamond Asia Development, Inc. Diamond Resorts (Europe) Limited Diamond Resorts (Europe) Parent Limited Diamond Resorts (Group Holdings) PLC Diamond Resorts (Holdings) Limited Diamond Resorts AB Acquisition Company Ltd Diamond Resorts Beach Quarters Development, Diamond Resorts Beachwoods Development, Diamond Resorts Boardwalk Development, Cardiff, Großbritannien Frankfurt, Deutschland Jersey City, New Jersey, US JerseyCity,NewJersey,US Tel Aviv, Israel London, Großbritannien Singapur, Singapur London, Großbritannien Jersey City, New Jersey, US Columbia, South Carolina, USA Columbus, Ohio, USA Tallahassee, Florida, USA Kilómetro 36, Carretera a Santa Ana, American Industrial Park, Block H, Calle Canadá, Ciudad Arce, La Libertad, El Salvador Amsterdam, Niederlande Little Rock, Arkansas, USA Little Rock, Arkansas, USA Citrus House, Caton Road, Lancaster, Lancashire, LA1 3UA, Großbritannien Citrus House, Caton Road, Lancaster, Lancashire, LA1 3UA, Großbritannien Citrus House, Caton Road, Lancaster, Lancashire, LA1 3UA, Großbritannien Citrus House, Caton Road, Lancaster, Lancashire, LA1 3UA, Großbritannien Citrus House, Caton Road, Lancaster, Lancashire, LA1 3UA, Großbritannien 135

140 Diamond Resorts California Collection Development, Diamond Resorts Kanada Receivables, Diamond Resorts Kanada, Ltd. Diamond Resorts Centralized Services Company Diamond Resorts CI Management, S. de R.L de C.V. Diamond Resorts Citrus Share Holding, Diamond Resorts Coconut Beach Development, Diamond Resorts Coral Sands Development, Diamond Resorts Corporation Diamond Resorts Cypress Pointe I Development, Diamond Resorts Cypress Pointe II Development, Diamond Resorts Cypress Pointe III Development, Diamond Resorts Daytona Development, Diamond Resorts DB Borrower, Diamond Resorts Depositor 2008, Diamond Resorts Desert Isle Development, Diamond Resorts Deutschland Betriebsgesellschaft GmbH Diamond Resorts Deutschland Holding GmbH Diamond Resorts Deutschland Vertriebsgesellschaft GmbH Diamond Resorts Developer and Sales Holding Company Diamond Resorts DPM Development, Diamond Resorts Epic Mortgage Holdings, Diamond Resorts Excursions SL Diamond Resorts F&B, S. de R.L de C.V. Diamond Resorts Fall Creek Development, Diamond Resorts Finance Holding Company Diamond Resorts Financial Services Ltd Diamond Resorts Financial Services, Inc. Diamond Resorts Flamingo Development, NV Diamond Resorts Flamingo Management, NV Vancouver, British Columbia, Kanada Zihuatanejo, State of Guerrero, México Carson City, Nevada, USA Baltimore, Maryland, USA Carson City, Nevada, USA Kirchbichlweg 18, D Schliersee, Deutschland Kirchbichlweg 18, D Schliersee, Deutschland Kirchbichlweg 18, D Schliersee, Deutschland Carson City, Nevada, USA Benalmadena carretera de Cadiz Km 221.5, Conjunto Meridional, Plata Baja, Malaga, Spanien Zihuatanejo, State of Guerrero, México Citrus House, Caton Road, Lancaster, Lancashire, LA1 3UA, Großbritannien Carson City, Nevada, USA Philipsburg, St. Maarten, Niederländische Antillen Philipsburg, St. Maarten, Niederländische Antillen 136

141 Diamond Resorts Franz Klammer Development, Diamond Resorts GK Development, Diamond Resorts Grand Beach I Development, Diamond Resorts Grand Beach II Development, Diamond Resorts Greensprings Development, Diamond Resorts Hawaii Collection Development, Diamond Resorts Hilton Head Development, Diamond Resorts HK, Diamond Resorts Holdings, Diamond Resorts International Club, Inc. Diamond Resorts International Foundation Diamond Resorts International Golf, Diamond Resorts International Marketing Mexico, Diamond Resorts International Marketing, Inc. Diamond Resorts International, Inc. Diamond Resorts International, Inc. Diamond Resorts International, Diamond Resorts Issuer 2008, Diamond Resorts Italia SRL Diamond Resorts IW Holding Company Diamond Resorts IW Mexico, S. de R.L. de C.V. Diamond Resorts IW Resort Ownership U.S. Corporation Diamond Resorts IW Trading Company Diamond Resorts IW Ventures, Inc. Diamond Resorts Kona Development, Diamond Resorts Kona II Development, Diamond Resorts Las Vegas Development, Diamond Resorts Management & Exchange Holding Company Diamond Resorts Management, Inc. Diamond Resorts Mediterranean Holdings Ltd Diamond Resorts Mediterranean Management Ltd Carson City, Nevada, USA Carson City, Nevada, USA Plantation, Florida, USA Carson City, Nevada, USA Carson City, Nevada, USA Los Angeles, California, USA Citrus House, Caton Road, Lancaster, Lancashire, LA1 3UA, Großbritannien Carson City, Nevada, USA Palazzo Catalani, Via Monte Cavallo no. 26, Soriano nel Cimino (Viterbo), Italien Zihuatanejo, State of Guerrero, México Phoenix, Arizona, USA Spyrou Kyprianou Street, no. 24, 6058 Larnaca, Zypern Griva Digeni street, no. 58, 8103 Paphos, Zypern 137

142 Diamond Resorts Mediterranean PLC Diamond Resorts MGV Development, Diamond Resorts Mortgage Holdings, Diamond Resorts Mystic Dunes Development, Diamond Resorts Natixis Borrower, Diamond Resorts Ocean Beach Club Development, Diamond Resorts Oceanaire Development, Diamond Resorts Owner Trust Diamond Resorts Owner Trust Diamond Resorts Owner Trust Diamond Resorts Owner Trust Diamond Resorts Owner Trust Diamond Resorts Owner Trust Diamond Resorts Owner Trust Diamond Resorts Owner Trust Diamond Resorts Palm Development, NV Diamond Resorts Palm Management, NV Diamond Resorts Palm Springs Development, Diamond Resorts Poco Diablo Development, Diamond Resorts Poipu Development, Diamond Resorts Polo Development, Diamond Resorts Port Royal Development, Diamond Resorts Portugal Clube de Ferias, Lda Diamond Resorts Powhatan Development, Diamond Resorts Rancho Manana Development, Diamond Resorts Real Estate Academy, Diamond Resorts Residual Assets Development, Diamond Resorts Residual Assets Finance, Diamond Resorts Residual Assets M&E, Diamond Resorts Ridge on Sedona Development, Diamond Resorts Ridge Pointe Development, Diamond Resorts River Club Development, Spyrou Kyprianou Street, no. 24, Yianni Maria Building, First Floor office 106, 6058 Larnaca, Zypern Carson City, Nevada, USA Carson City, Nevada, USA Philipsburg, St. Maarten, Niederländische Antillen Philipsburg, St. Maarten, Niederländische Antillen Carson City, Nevada, USA Quinta do Lago Almancil, Portugal 138

143 Diamond Resorts Sales Italy SRL Diamond Resorts San Luis Bay Development, Diamond Resorts Santa Fe Development, Diamond Resorts Sapphire Valley Development, Diamond Resorts Scottsdale Development, Diamond Resorts Sedona Springs Development, Diamond Resorts Sedona Summit Development, Diamond Resorts Seller , Diamond Resorts Seller , Diamond Resorts Seller , Diamond Resorts Seller , Diamond Resorts Seller , Diamond Resorts Seller , Diamond Resorts Seller , Diamond Resorts Seller , Diamond Resorts Seller , Diamond Resorts St. Croix Development, Diamond Resorts Steamboat Development, Diamond Resorts Tahoe Beach & Ski Development, Diamond Resorts Tahoe Seasons Development, Diamond Resorts Tempus Owner Trust 2013 Diamond Resorts Tempus Seller 2013, Diamond Resorts Teton Club Development, Diamond Resorts Turtle Cay Development, Diamond Resorts U.S. Collection Development, Diamond Resorts U.S. Collection-Hawaii Development, Diamond Resorts Villa Mirage Development, Diamond Resorts Villas of Sedona Development, Diamond Resorts Voyages SARL Palazzo Catalani, Via Monte Cavallo no. 26, Soriano nel Cimino (Viterbo), Italien Carson City, Nevada, USA Carson City, Nevada, USA Carson City, Nevada, USA Space Antipolis, Batiment 5, 2323, Chemin de Saint Bernard, Vallauris, Frankreich 139

144 Diamond Resorts Waikiki Development, Diamond Resorts West Maui Development, Diamond Resorts WF Borrower, Diamond Resorts, Carson City, Nevada, USA Diamond Resorts/CO Borrower 2016, Diamond Resorts/CO Seller 2016, Diamond Run Club, Inc. Harrisburg, Pennsylvania, USA DMX Music Canada, Inc. 204 Lambert Street, Suite 200, Whitehorse, YT, Kanada DMX Music Satellite Services Ltd West House, 46 High Street, Orphington, Kent BR6 0JQ, Großbritannien DMX Music UK Ltd West House, 46 High Street, Orphington, Kent BR6 0JQ, Großbritannien DMX Residential Holdings, 4263 San Felipe #1100, Houston, TX, USA DMX Residential, 4264 San Felipe #1100, Houston, TX, USA DMX, 3773 Cherry Creek North Drive #575, Denver, CO, USA Dominant Holdings AG C/o Wehinger Kaelin Ferrari Zug AG, Gottardstrasse 3, Zug 6300, Schweiz Dominion CC, Las Vegas, Nevada, USA Dory 1 (NFR) Sarl Dory 1 Sarl Double Eagle Energy HoldCo Double Eagle Energy Member III Double Eagle Energy Oklahoma Double Eagle Energy Operating Gp II Double Eagle Energy Operating GP Double Eagle Energy Operating II Double Eagle Energy Operating III Double Eagle Energy Operating Double Eagle Energy Rockies Double Eagle Midco 1 Double Eagle Midco 2 Double Eagle Wolfberry DPM Acquisition Mexico, S. de R.L. de C.V. San Jose del Cabo, Baja California Sur, Mexico DPM Acquisition, DPM Holdings, DPM Loanco, DPM RP Subsidiary, DR Modern Spa, Honolulu, Hawaii, USA Dragon Media International Pty. Limited 680 George St., Level 33, Sydney NSW 2000, Australien Drake Merger Sub II, San Antonio, Texas, US 140

145 DRI Quorum 2010, DRT Development, DRT Management, DRT Mexico, DRT Parent, DSB Acquisition DSB Parent GP, DualSpark Partners, Dusseldorf (Bridge) S.a r.l. DVM - Marketing & Werbung GmbH Jersey City, New Jersey, US Steinstr. 28, Bad Waldsee, Deutschland Eagle LM5 Holdings Inc Sunrise Valley Drive, Suite 140 Reston, VA 20191, USA Eagle LM5 Intermediate Sunrise Valley Drive, Suite 140 Reston, VA 20191, USA Eagle LM Sunrise Valley Drive, Suite 140 Reston, VA 20191, USA Eagle Partners L.P Vickery Drive, Houston, TX, 77032, USA Eagle Pool I Eagle Pool Owner Eagle USA Import Brokers, Inc Vickery Drive, Houston, TX, 77032, USA Eagle's Nest BevCo, Las Vegas, Nevada, USA Eagle's Nest CC, Las Vegas, Nevada, USA East African Ventures Holdings Limited c/o Trident Trust Company (Seychelles) Ltd Trident Chambers, Capital City Building PO Box 1388 Victoria, Mahé, Seychellen ECH 2 (Cachan II) S.C.I. Paris, Frankreich Ech 2 (CACHAN II) SCI 36 rue du Louvre, Paris, Frankreich ECM Health Group, Montgomery, Alabama, USA ECM Health Group, ECM Health Group, Knoxville, Tennessee, USA ECM TVCC, Montgomery, Alabama, USA ECM TVCC, ECOGLASS S.r.l. Lonigo (VI) Via Boschetta 10, Italien Economic Modeling UK Limited South Quay Plaza 3, 183 Marsh Wall, 5th & 6th Floors, London E14, Großbritannien Economic Modeling, 409 Jackson Street, Moscow, ID Eden Bay Corporation Tortola, British Virgin Islands Edinburgh International (Tanzania) Limited PO Box Dar es Salaan, Tansania Edinburgh International RMC Limited Camp Integrity Counter Narcotics Road, Qasaba Kabul, Afghanistan Edinburgh International RMC Sunrise Valley Drive, Suite 140 Reston, VA 20191, USA 141

146 Edinburgh International West Africa Limited EGL Eagle Global Logistics, L.P. EGL, Inc. EHC PRMC G.P., EHC PRMC G.P., EHC PRMC L.P., EHC PRMC L.P., Ehco, Ehco, Ehco, Ehco, El Capitan Club Management Corp. elinia Limited elinia Webservices Limited Ellwood Pipeline, Inc. Elm Street Homes, ELP Holdco (Bratislava) S.a.r.l. ELP Holdco (Reichenbach) S.à.r.l ELP Holdco S.a r.l. ELP Propco (Bergkamen) S.a r.l. ELP Propco (Bratislava) S.a r.l. ELP Propco (Falkensee) S.a r.l. ELP Propco (Osnabrueck) S.a r.l. ELP Propco (Reichenbach) S.à.r.l ELP Propco (Spijkenisse) S.a.r.l ELP Propco (Waldaschaff) S.a r.l. ELP Slovakia 1 s.r.o. ELP Topco S.a r.l. Else 1 S.à r.l. Else 2 S.à r.l. ELW Water Acquisition, L.L.C. Empire Ranch, Employee Benefit Specialists, Inc. Energy Credit Holdings GP, Energy Credit Holdings, L.P. Engrade, EP Energy Corporation EP Energy E&P Company, L.P. 15, Olajide Georage Street, off Siji Soetan Street, off Admiralty Way, Lekki Phase One, Lagos, Nigeria Vickery Drive, Houston, TX, 77032, USA Vickery Drive, Houston, TX, 77032, USA Dallas, Texas, USA Dallas, Texas, USA Boston, Massachusetts, USA Raleigh, North Carolina, USA Knoxville, Tennessee, USA Cardiff, Großbritannien Cardiff, Großbritannien CT Corporation System 818 West Seventh Street, Suite 930 Los Angeles, CA 90017, USA Bratislava, Slovakei Tallahassee, Florida, USA 5675 Gibraltar Drive, Pleasanton, CA 2 Penn Plaza, 20th Floor, New York, NY 10121, USA 142

147 EP Energy Global EP Energy EP Energy Management, L.L.C. EP Energy Resale Company, L.L.C. EPE 892 and TE Co-Investors (DC), EPE 892 Co-Investors I, L.P. EPE 892 Co-Investors II, L.P. EPE 892 Co-Investors III, L.P. EPE Acquisition Holdings, EPE Acquisition, EPE Acquisition, EPE Debt Co-Investors GP, EPE Debt Co-Investors II, L.P. EPE Debt Co-Investors, L.P. EPE Domestic Co-Investors, L.P. EPE Employee Holdings II, EPE Employee Holdings, EPE Employee Holdings, EPE Holdings EPE Intermediate EPE Management Investors, EPE Nominee Corp. EPE Overseas Co-Investors (DC), EPE Overseas Co-Investors (FC), L.P. EPE Overseas Co-Investors II, L.P. EPE Overseas Co-Investors III, L.P. EPE Overseas Co-Investors, L.P. EPF Acquisition Co 19 S.a r.l. EPF Acquisition Co 22 S.a r.l. EPF Acquisition Co 26 S.a r.l. EPF Acquisition Co 32 S.a r.l. EPF Acquisition Co 34 S.a r.l. EPF Acquisition Co 35 S.a r.l. EPF Acquisition Co 38 S.a r.l. EPF Acquisition Co 40 S.a r.l. EPF Acquisition Co 43 S.a r.l. EPF Acquisition Co 44 S.a r.l. EPF Acquisition Co 45 S.a r.l Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware, USA

148 EPF Acquisition Co 47 S.a r.l. EPF Acquisition Co 48 S.a r.l. EPF Acquisition Co 53 S.a r.l. EPF Acquisition Co 54 S.a r.l. EPF Acquisition Co 55 S.a r.l. EPF Acquisition Co 56 S.a r.l. EPF Acquisition Co 58 S.a r.l. EPF Acquisition Co 62 S.a.r.l. EPF Acquisition Co 65 S.a r.l. EPF Acquisition Co 66 S.a r.l. EPF Acquisition Co 67 S.a r.l. EPF Acquisition Co 68 S.a r.l. EPF Acquisition Co 69 S.a r.l. EPF Acquisition Co 70 S.a r.l. EPF Acquisition Co 71 S.a r.l. EPF Acquisition Co 72 S.a r.l. EPF Acquisition Co 73 S.a r.l. EPF Acquisition Co 74 S.a r.l. EPF Acquisition Co 82 S.a r.l. EPF Acquisition Co 83 S.a r.l. EPF Acquisition Co 84 S.a r.l. EPF Acquisition Co 85 S.a r.l. EPF Acquisition Co 86 S.a r.l. EPF Acquisition Co 87 S.a r.l. EPF Acquisition Co 88 S.a r.l. EPF Acquisition Opera Frankreich S.a r.l. EPF Acquisition Opera S.a r.l. EPF Acquisition Seta S.a r.l. EPF Finn Lux S.a r.l. EPF I Liquidator S.a r.l. EPF II Team Carry Plan (APO DC), L.P. EPF II Team Carry Plan, L.P. Epsilon Debt 10, Epsilon Debt 2, Epsilon Debt 3, Epsilon Debt 4, Epsilon Debt 5, Epsilon Debt 6, Epsilon Debt 7, Majuro, Marshall Islands 144

149 Epsilon Debt 8, Epsilon Debt 9, Epsilon Debt Holdings, L.P. Epsilon Debt, Equipos y Soluciones Tecnologicas Cadillac Jack de Mexico, S. De R.L. De C.V. ERSM (Afghanistan) Limited ERSM (Guernsey) Limited ERSM (International) Limited ERSM (Nigeria) Limited ESOF (Lux) S.a.r.l. Essent Disco, Essent Haverhill Healthcare Group, Inc. Essent Healthcare - Paris, Inc. Essent Healthcare - Paris, Inc. Essent Healthcare of Connecticut, Inc. Essent Healthcare of Massachusetts, Inc. Essent Healthcare, Inc. Essent Healthcare, Inc. Essent Healthcare, Inc. Essent Healthcare, Inc. Essent Healthcare-Ayer, Inc. Essent Healthcare-Ayer, Inc. Essent Healthcare-Paris, Inc. Essent Healthcare-Paris, Inc. Essent Healthcare-Pennsylvania, Inc. Essent Healthcare-Pennsylvania, Inc. Essent Healthcare-Waynesburg, Essent Healthcare-Waynesburg, Essent PRMC, L.P. Essent PRMC, L.P. Essent Realty, Inc. Essent Realty, Inc. Essent-Ayer Healthcare Group, Inc. Essent-Ayer Realty, E-Star, Esumédica - Prestação de Cuidados Médicos, S.A. (5) ETS RENE SALOMON SAS Mexico City, Mexico Tortola, British Virgin Islands Tortola, British Virgin Islands Tortola, British Virgin Islands Tortola, British Virgin Islands Boston, Massachusetts, USA Knoxville, Tennessee, USA Dallas, Texas, USA East Hartford, Connecticut, USA Boston, Massachusetts, USA East Hartford, Connecticut, USA Boston, Massachusetts, USA Knoxville, Tennessee, USA Boston, Massachusetts, USA Knoxville, Tennessee, USA Dallas, Texas, USA Harrisburg, Pennsylvania, USA Harrisburg, Pennsylvania, USA Dallas, Texas, USA Montgomery, Alabama, USA Knoxville, Tennessee, USA Boston, Massachusetts, USA Knoxville, Tennessee, USA 7121 Fairway Drive, Suite 301 Palm Beach Gardens, FL 33418, USA Avenida da Liberdade, no. 242, Lissabon, Portugal 4 Route de Bourg-Charente GENSAC-LA- PALLUE, Frankreich 145

150 Euro VI (BC) GP, Ltd. Euro VI (BC) S.a r.l. Euro VI (BC), L.P. Europe Hotel Holdings (MI), Europe Hotel JVCo S.a r.l. Europe Ladit B.V. Europe Mezz Holdco 1 S.a r.l. Europe Mezz Holdco 2 S.a r.l. Europe Mezz Holdco 3 S.a r.l. European Retail Solutions Limited European Strategic Office Portfolio (International) Ltd. European Strategic Office Portfolio (U.S.) Eurosteel (Portugal) Comercio Int. Lda Everest Acquisition Finance, Inc. EVERGLASS SAS EVO Banco S.A. EVO BANCO SAU Majuro, Marshall Islands Amsterdam, Niederlande c/o NUCASE, Centro Empresarial Sintral Estoril, V, Av. Pedro Alvares Cabral No. 169 Armazem A1, Linho, Sintra, Portugal 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware, USA Tour Carpe Diem, place de Corolles Esplanade Nord Courbevoie, Frankreich c/ Serrano nº Madrid Spanien Serrano 45, Madrid (Spanien) EVO FINANCE EFC, SAU José Echegaray, número 6, Las Rozas, Madrid, Spanien Express Energy Services, Extraordinary Escapes Corporation Faeltec Educacaoe Tecnologia Ltda. Av. Teotonio Segurado, Cj. 1, lote 2, CEP , Palmas, Tocantins - Brasilien Fair Oaks Club Corp. Austin, Texas, USA Fairways Acquisition Corporation Fairways Golf Holdings, Fake Properties, Falcon Investor I Inc. Falcon Investor II Inc. Falcon Investor III Inc. Falcon Investor IV Inc. Falcon Investor IX Inc. Falcon Investor V Inc. Falcon Investor VI Inc. Falcon Investor VII Inc. Las Vegas, Nevada, USA Las Vegas, Nevada, USA 494 W. Broad Street, New Holland, Lancaster County, Pennsylvania 17557, USA 146

151 Falcon Investor VIII Inc. Falcon Investor X Inc. Farms of New Kent Management, FCI Co-Investors I (A), L.P. FCI Co-Investors I (B), L.P. FCI Co-Investors II (A), L.P. FCI Co-Investors III (A), L.P. FFFC Golf Acquisitions, L.L.C. FH MidHolding 2 AB Fifthone Corp. Fillmore CCA Assets Co. II, Inc. Finale 1 GmbH Finale 2 GmbH Finale 3 GmbH Finale 4 GmbH Finale S.a r.l. Financial Credit I Capital Management, Financial Credit II Capital Management, Financial Credit III Capital Management, Financial Credit Investment Advisors I, L.P. Financial Credit Investment Advisors II, L.P. Financial Credit Investment Advisors III, L.P. Financial Credit Investment I Limited Financial Credit Investment I Manager, Financial Credit Investment I Trust Financial Credit Investment I Trust B Financial Credit Investment I Trust C-2 Financial Credit Investment I Trust C-3 Financial Credit Investment I Trust C-4 Financial Credit Investment I, L.P. Financial Credit Investment II (Feeder), L.P. Financial Credit Investment II Limited Financial Credit Investment II Manager, Financial Credit Investment II Trust A Financial Credit Investment II Trust B Financial Credit Investment II Trust C Financial Credit Investment II Trust D Financial Credit Investment II Trust WT Financial Credit Investment II, L.P. Stockholm, Schweden Majuro, Marshall Islands Frankfurt am Main, Deutschland Frankfurt am Main, Deutschland Berlin, Deutschland Berlin, Deutschland Dublin, Irland Dublin, Irland 147

152 Financial Credit Investment III Designated Activity Company Financial Credit Investment III Manager, Financial Credit Investment III SPV-A (Cayman) GP, Financial Credit Investment III SPV-A (Cayman), L.P. Financial Credit Investment III SPV-B (Cayman) GP, Financial Credit Investment III SPV-B (Cayman), L.P. Financial Credit Investment III Trust A Financial Credit Investment III Trust B Financial Credit Investment III, L.P. FinanMadrid, S.A. E.F.C. Firethorne CC, First City Club Management, Inc. First Federal Financial Corp. Florence Physicians, Florence Physicians, Florence-UCC, Florence-UCC, Floriana Holdings Ltd. Florida Diamond Resorts Management, FLRX, Inc. Focus One Services Limited Ford's Colony CC, Foreign Holdings, Fort Bend Acquisition Corp. Foster Shores, Four C s Hospitality, Foxtrot Holdings (Cayman) GP, Ltd. Foxtrot Holdings (Cayman), L.P. Fracciona Financiera Holdings SL Fracciona Holdings S.a r.l. Fracciona S.a r.l. Franconia Beteiligungs GmbH Franconia Drei GmbH & Co KG Franconia Invest 1 AG Franconia Invest Berlin, Germany GmbH & Co Dublin, Irland Calle José Echegaray Número Las Rozas (Madrid) Spanien Las Vegas, Nevada, USA Norcross, Georgia, USA Austin, Texas, USA Montgomery, Alabama, USA Montgomery, Alabama, USA Suites 7b and 8b, 50 Town Range, PO Box 472, Gibraltar Plantation, Florida, USA Olympia, Washington, USA Tortola, British Virgin Islands Las Vegas, Nevada, USA c/o Penncorp Servicegroup, Inc., 600 N. 2 nd Street, Suite 401, Harrisburg, PA 17101, USA Austin, Texas, USA Clayton, Missouri, USA Carson City, Nevada, USA Madrid, Spanien Hamburg, Deutschland Düsseldorf, Deutschland Düsseldorf, Deutschland Düsseldorf, Deutschland 148

153 KG Franconia Invest West GmbH & Co KG Düsseldorf, Deutschland Franconia Vier GmbH & Co KG Düsseldorf, Deutschland Franconia Wohnen GmbH Düsseldorf, Deutschland Franconia Zwei GmbH & Co KG Düsseldorf, Deutschland Franklin Whistler Holdings FRIO Holdings, Fulcra Worldwide, Sunrise Valley Drive, Suite 140 Reston, VA 20191, USA Furman Debt Holdings, L.P. Furman DH, GA Data Holdings Limited La Motte Street, St Helier, Jersey, JE4 8SD, Channel Islands Galaxy Exchange Company Plantation, Florida, USA Galluspark (Bridge) S.a r.l. GAMINGO (Israel), LTD. Tel Aviv, Israel Gamingo Limited Harrow, Middlesex, Großbritannien Garnia Limited Longbow House, Chiswell Street, London, EC1Y 4TW, Großbritannien GCC Asset Management, Inc. Austin, Texas, USA GE Asset Management limited 4, Link Road, Jangpura Extension, New Delhi, Indien Geekspace, San Antonio, Texas, US George Acquisition Subsidiary, Inc. Carson City, Nevada, USA Geptol Investments 2016, S.L. Madrid, Spanien Gesycon SA Calle Corezon de Maria, , Madrid, Spanien GFO Partner, Inc. Lansing, Michigan, USA Ginger Creek, Gistrat ITG, S.L.U. Madrid, Spanien Glendale Management Corp. Madison, Wisconsin, USA Glendale Racquet Club, Inc. Madison, Wisconsin, USA Global Education Partner, Inc S. Riverpoint Parkway, Phoenix 85040, Arizona, USA Global Talasa S.L.U. Calle Serrano, Madrid, Spanien GoGrid AMS B.V. Amsterdam, Niederlande GoGrid, Jersey City, New Jersey, US Goldsmiths Finance Limited Aurum House, 2 Elland Road, Braunstone, Leicester LE3 1TT, Großbritannien Goldsmiths Limited Aurum House, 2 Elland Road, Braunstone, Leicester LE3 1TT, Großbritannien GP Bear's Best Atlanta, Inc. Norcross, Georgia, USA GP Bear's Best Las Vegas, Inc. Las Vegas, Nevada, USA GRanch Golf Club, Inc. Corporation Service Company - Phoenix, Arizona, USA 149

154 Grand Escapes, Granele Limited Granite Acquisitions Granite Bay Cimarron Heights Granite Bay Golf Club, Inc. Granite Bay Limited Partnership Granite Bay Tartan West Granite Bluegrass, Granite Brownstown Land, Granite Candlewood, Granite Cimarron Heights Holdings, Granite Cimarron Heights JV, Granite Cimarron Heights, Granite Cimarron Meadows, Granite Communities, Granite Country View, Granite Coweta Hills, Granite Grand Oasis, Granite Hidden River North, Granite Hidden River South, Granite Homes, Granite Independence Hill Granite JV Homes Granite JV Homes Granite Knoll Terrace, Granite Manvel Utilities, Granite Oak Crest, Granite Oaktree Estates, Granite Pine Meadows, Granite Pine Shadows, Granite Quail Ridge, Granite Robbinwood Villa, Granite Sol Luna, Granite SPE Member Granite SPE Member Granite Springbrook Meadows, Granite Springbrook JV, Granite Tela Valley, Granite Wellington Estates, Nicosia, Zypern Sacramento, California, USA 150

155 Granite Whisper Creek, Granite Willow Point, Great Oak GA Lender Great Oak GA Owner Great Oak NC Lender Great Oak NC Owner Great Oak Pool I Great Oak Pool II Great Oak SC Owner Great Oak TN Owner Green Star Infratech Private Limited Greenbrier Country Club, Inc. Greenhouse Holdings, Ltd. Greenspoint Club, Inc. Delhi, Indien Richmond, Virginia, USA Austin, Texas, USA Gregg Protection Services, 7121 Fairway Drive, Suite 301 Palm Beach Gardens, FL 33418, USA Grizzly Pool I Grocery Holdings Group Basis, San Antonio, Texas, US Groupe Les Jeudis S.A.S. 104 Boulevard Auguste-Blanqui, Paris, Frankreich Grupo McGraw-Hill, S.A. de C.V. Av. Paseo de law Reforma No. 1015, Torre A, Piso 16, Col. Sesarrollo Santa Fe, C.P.01376, Ciudad de México, Mexico GS-A Deerfield Crossing Owner GS-A Lake Forest Place Owner GS-A Pfeiffer Woods Owner GS-A Westlake Owner GSAM Apollo Holdings, GSS PropCo Limited La Motte Street, St Helier, Jersey, JE4 8SD, Channel Islands Guilden 12-RP Gulf Stream - Compass CLO , Corp. Gulf Stream - Compass CLO , Ltd. Gulf Stream - Compass CLO 2007, Inc. Gulf Stream - Compass CLO 2007, Ltd. Gulf Stream - Rashinban CLO 2006-I, Gulf Stream - Rashinban CLO 2006-I, Ltd. Gulf Stream - Sextant CLO , Inc. Gulf Stream - Sextant CLO , Ltd. Gulf Stream Asset Management Raleigh, North Carolina, USA H&K Investments GP 2005, The Valley, Anguilla, British West Indies 151

156 Hackberry Creek Country Club, Inc. Hadrian General Partner GmbH Hadrian Investment GmbH & Co. KG Haile Plantation Management Corp. Hamlet Holdings Hamlet Tender, Hampton Holding (MI), Austin, Texas, USA Frankfurt am Main, Deutschland Frankfurt am Main, Deutschland Tallahassee, Florida, USA Majuro, Marshall Islands Happy Café Limited BPP House, Aldine Place, Uxbridge Road, London, W12 8AA, Großbritannien Harbour Club of Charleston, Inc. Columbia, South Carolina, USA Harko C.V. Intertrust (Niederlande) B.V., Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, Niederlande HARTSVILLE MEDICAL GROUP, Columbia, South Carolina, USA HARTSVILLE, Columbia, South Carolina, USA Harvest Holdings (W), Majuro, Marshall Islands Harvest Holdings II (C), L.P. Harvest Holdings II (V), L.P. Harvest Holdings II GP, Harvest Holdings, Majuro, Marshall Islands Havbell Designated Activity Company Dublin, Irland Havbell No. 2 Designated Activity Company Dublin, Irland Havbell Property Holdings DAC Dublin, Irland HBP Securitisation (No.1) Designated Activtiy Dublin, Irland Company HD Bidco Limited London, Großbritannien HD Finance Holdings Limited Health Champion, Hearthstone Country Club, Inc. Helios International (Netherlands) C.V. Hellene Ltd Heritage CC, Hermteam Limited Heta Real Estate D.O.O Hexion (Caojing) Limited Hexion (N.Z.) Limited Hexion 2 U.S. Finance Corp. Hexion AIF VI Overseas Holdings, L.P. Hexion Australia Finance Pty Ltd London, Großbritannien Austin, Texas, USA Fred. Roeskestraat 123, Amsterdam 1074EE, Niederlande Suites 7b and 8b, 50 Town Range, PO Box 472, Gibraltar Las Vegas, Nevada, USA Longbow House, Chiswell Street, London, EC1Y 4TW, Großbritannien Kosovska Belgrad (Stari Grad), Serbien Suite 1030B, 10/F, Ocean Centre, Harbour City, 5 Canton Road, Tsim Sha Tsui,Kowloon Hong Kong, China 165 Totara Street, Mount Maunganui, 3116 Neuseeland 251 Little Falls Drive, Level 4, Lake Street, Caroline Springs, Victoria, 152

157 3023 Australien Hexion Australia General Partner Pty Ltd Gate 3, 765 Ballarat Road, Deer Park, Victoria, 3023 Australien Hexion Australia Limited Partnership Gate 3, 765 Ballarat Road, Deer Park, Victoria, 3023 Australien Hexion Australia Pty Ltd. 210 Moore Road, Dardanup, WA, 6236 Australien Hexion B.V. Building 4, Seattleweg 17, Port Park Pernis 3195 ND Rotterdam, Niederlande Hexion Brazil Coöperatief U.A. Building 4, Seattleweg 17, Port Park Pernis 3195 ND Rotterdam, Niederlande Hexion Canada Inc th Street N. W., Edmonton, Alberta T5V 1E1 Kanada Hexion CI Holding Company (China) 251 Little Falls Drive, Hexion Deer Park 251 Little Falls Drive, Hexion Europe B.V. Building 4, Seattleweg 17, Port Park Pernis 3195 ND Rotterdam, Niederlande Hexion Forest Products GmbH Am Haupttor 7545, Leuna, Deutschland Hexion GmbH Gennaer Strasse 2 4, Iserlohn, Deutschland Hexion Holding B.V. Building 4, Seattleweg 17, Port Park Pernis 3195 ND Rotterdam, Niederlande Hexion Holding Germany GmbH Am Haupttor 7545, Leuna, Deutschland Hexion Holdings (China) Limited Suite 1030B, 10/F, Ocean Centre, Harbour City, 5 Canton Road, Tsim Sha Tsui,Kowloon Hong Kong, China Hexion IAR Holdings (HK) Limited Hexion Inc. Hexion Industria e Comercio de Epoxi Ltda. Hexion International Coöperatief U.A. Hexion International Holdings B.V. Hexion International Inc. Hexion Investments Inc. Hexion Italia S.r.l. Hexion Korea Company Limited Hexion Hexion Management (Shanghai) Co., Ltd. Hexion Moerdijk Lease B.V. Suite 1030B, 10/F, Ocean Centre, Harbour City, 5 Canton Road, Tsim Sha Tsui,Kowloon Hong Kong, China 100 Canal Pointe Blvd., Suite 212, Princeton, New Jersey 08540, USA Rod. Eng. Constancio Cintra, KM 78, 5 Parte Epóxi Itatiba, Sao Paulo, Brasilien Building 4, Seattleweg 17, Port Park Pernis 3195 ND Rotterdam, Niederlande Building 4, Seattleweg 17, Port Park Pernis 3195 ND Rotterdam, Niederlande 251 Little Falls Drive, Little Falls Drive, Solbiate Olona (VA) Via Mazzini, n. 104 Italien 580-3, Whasan-ri, Onsan-eup, Ulju-gun Ulsan City, Korea 251 Little Falls Drive, Room #413, No 8 Huajing Road, WGQ Free Trade Zone, Shanghai, China Building 4, Seattleweg 17, Port Park Pernis 3195 ND 153

158 Rotterdam, Niederlande Hexion Nimbus Asset Holdings 251 Little Falls Drive, Hexion Nimbus Inc. 251 Little Falls Drive, Hexion Nova Scotia Finance, ULC c/o Stewart McKelvey, 959 Upper Water Street, P.O. Box 997, Halifax, NS B3J 2X2 Kanada Hexion Ontario Inc Advanced Avenue, London, Ontario N6M 0E1 Kanada Hexion Oy Teollisuustie 20 B Puhos 82430, Finnland Hexion Pernis Lease B.V. Building 4, Seattleweg 17, Port Park Pernis 3195 ND Rotterdam, Niederlande Hexion Pty Ltd Gate 3, 765 Ballarat Road, Deer Park, Victoria, 3023 Australien Hexion Quimica do Brasil Ltda. Rua Cyro Correa Pereira, Predio do Adminsitracao, Curitiba, Parana, CEP Brasilien Hexion Quimica S.A. c/o Arias Fabrega & Fabrega, Plaza 2000 Building 16th Floor, 50th Street, Panama Stadt, Panama Hexion Quimica Uruguay S.A. Floor 1a, esc 8 to 18, Plaza Independencia, 811 Montevideo, Uruguay Hexion Research Belgium SA Avenue Jean Monnet 1, Ottignies, Louvain-la-Neuve, 1348 Belgien Hexion SarL 41 rue Corot La Rochette, Frankreich Hexion Shanxi Holdings Limited Suite 1030B, 10/F, Ocean Centre, Harbour City, 5 Canton Road, Tsim Sha Tsui,Kowloon Hong Kong, China Hexion Shchekinoazot Holding B.V. Koddeweg 67, Hoogvliet, 3194 DH Niederlande Hexion Shchekinoazot OOO 17 (Property Number), Schekino, Russia Hexion Singapore Pte. Ltd. 1 Harbourfront Place, Harbourfront Tower One, #04-01 Singapur, Hexion Specialty Chemicals (Mumbai) Private Mumbai, Indien Limited Hexion Specialty Chemicals Barbastro S.A. c/o Commandante Zorita 13, officina 407, Madrid, 28020, Spanien Hexion Specialty Chemicals Iberica S.A. Antepardo, number 9, Poligono Industrial Lantaron, Spanien Hexion Specialty Chemicals Lda. Rua Professor António Magalhães Mateus no 65, Santo Varão, Quinta das Seabras, Formoselha, Portugal Hexion Stanlow Limited Sully Moors Road, Pernarth, South Glamorgan, Wales CF64 5YU, Großbritannien Hexion Stuttgart GmbH Fritz Mueller Str. 114, Esslingen am Neckar, Esslingen, D Deutschland Hexion UK Holding Limited Sully Moors Road, Pernarth, South Glamorgan, Wales CF64 5YU, Großbritannien Hexion UK Limited Sully Moors Road, Pernarth, South Glamorgan, Wales CF64 5YU, Großbritannien 154

159 Hexion UV Coatings (Shanghai) Limited Hexion VAD B.V. HGS BKP D.O.O. HI (Basildon) Limited HI (Birmingham City) Limited HI (Birmingham M6 J7) Limited HI (Brent Cross) Limited HI (Brentwood) Limited HI (Carlisle) Limited HI (Chester South) Limited HI (Colchester) Limited HI (Coventry) Limited HI (Eastleigh) Limited HI (Edinburgh) Limited HI (Guildford) Limited HI (High Wycombe) Limited HI (Ipswich) Limited HI (Lancaster) Limited HI (Leicester) Limited HI (London, England and Wales Heathrow Ariel) Limited HI (London, England and Wales Heathrow M4 J4) Limited HI (London, England and Wales Heathrow M4 J4) No.2 Limited HI (Maidenhead) Limited HI (Milton Keynes) Limited HI (Norwich) Limited HI (Regents Park) Limited HI (Strathclyde) Limited HI Finance Properties Limited HI GC Limited HI UK Limited High Voltage Interactive, Hill Country Golf, Inc. Hills II of Lakeway, Inc. Hilton Head Plantation Asset Corp. HK F&B Services, Suite 1030B, 10/F, Ocean Centre, Harbour City, 5 Canton Road, Tsim Sha Tsui,Kowloon Hong Kong, China Building 4, Seattleweg 17, Port Park Pernis 3195 ND Rotterdam, Niederlande Kosovska Belgrad (Stari Grad), Serbien London, Großbritannien London, Großbritannien London, Großbritannien London, Großbritannien London, Großbritannien London, Großbritannien London, Großbritannien London, Großbritannien London, Großbritannien London, Großbritannien London, Großbritannien London, Großbritannien London, Großbritannien London, Großbritannien London, Großbritannien London, Großbritannien London, Großbritannien London, Großbritannien London, Großbritannien London, Großbritannien London, Großbritannien London, Großbritannien London, Großbritannien London, Großbritannien London, Großbritannien London, Großbritannien London, Großbritannien 4025 S. Riverpoint Parkway, Phoenix 85040, Arizona, USA Austin, Texas, USA Austin, Texas, USA Columbia, South Carolina, USA 155

160 HK TMS, Holly Australia Pty Ltd Honduras Holdco, HORIZON HOLDINGS Germany HORIZON HOLDINGS I SAS HORIZON HOLDINGS II SAS HORIZON HOLDINGS SAS HORIZON HOLDINGS VITRUM Spain Hospitality Distribution Incorporated Hospitality Management and Consulting Service, L.L.C. Hot Springs Imaging Center, Hot Springs Imaging Center, Hot Springs National Park Hospital Holdings, Hot Springs National Park Hospital Holdings, Houston City Club, Inc. HP-A Aberdeen, HP-A Atlanta, HP-A Austin, HP-A Gibraltar, Gibraltar, HP-A Investment Holdings, HP-A Severn, HP-A Stockton, HP-A Union City, HPG, L.C. Hunter's Green Acquisition Corp. Huxleys Bar & Kitchen Limited Hypo Park Dobanovci D.o.o I.H. Roma Srl Idea Gestión Hipotecaria S.L.U. IEC-All Star, IGR Mougins SARL ILX Acquisition, Inc. ILX Acquisition, Level 6, Clarence Street, Sydney, Australien NSW W. Broad Street, New Holland, Lancaster County, Pennsylvania 17557, USA Oberlandstrasse 1-8, D88410, Bad Wurzach, Deutschland Tour Carpe Diem, place de Corolles Esplanade Nord Courbevoie, Frankreich Tour Carpe Diem, place de Corolles Esplanade Nord Courbevoie, Frankreich Tour Carpe Diem, place de Corolles Esplanade Nord Courbevoie, Frankreich Principe de Vergara, n 132, Madrid, Spanien Austin, Texas, USA Carson City, Nevada, USA Little Rock, Arkansa, USA Little Rock, Arkansa, USA Austin, Texas, USA Tallahassee, Florida, USA Tallahassee, Florida, USA 1st Floor, 163 Eversholt Street, London NW1 1BU, Großbritannien Kosovska Belgrad (Stari Grad), Serbien Mailand, Italien Calle Serrano, 45, Madrid, Spanien Oak Street Kansas City, MO 64145, USA Space Antipolis, Batiment 5, 2323, Chemin de Saint Bernard, Vallauris, Frankreich 156

161 ILX Resorts Acquisition, S. de R.L. de C.V. IMS Instore Marketing Service GmbH Inception Intermediate, Inc. Inception Parent, Inc. Inception Topco, Inc. San Jose del Cabo, Baja California Sur, Mexico Wandalenweg 30, Hamburg, Deutschland San Antonio, Texas, US San Antonio, Texas, US San Antonio, Texas, US India Education Services Pte Ltd. Hindustan Times House, Second Floor 18-20, Neu Delhi Indien Indigo Run Asset Corp. Columbia, South Carolina, USA INFINIVER SL Principe de Vergara, n 132, Madrid, Spanien InfraTec Duisburg GmbH Varsiner Straße 49, Duisburg, Deutschland Innvictis Crop Care, Insight Solutions (DE), L.P. Insight Solutions GP, Insight Solutions Ltd Ebène, Mauritius Inspire Communities, Inspire Realty Services, Inc. Instituto Superior de Artes y Ciencias de la Building Avda Salvador, 1119 Providencia, Chile Comunicación S.A. Instore Márketing Solutions, SAU Calle La Volta, nº4, Planta 1ª, Local 7, Parets del Valles, Spanien Integrated Care & Management Training Pty Ltd. Level 12, 300 Elizabeth Street, Sydney NSW 2000 Australien Integrated Risk Management Company Ltd Camp Integrity Counter Narcotics Road, Qasaba Kabul, Afghanistan Integrated RMC Ltd Woodbourne Hall, PO Box 3162 Road Town, Tortola, British Virgin Islands InterCall (Beijing) Technology Consulting Co., Ltd Room 1201, 10th Floor, Tower East, Gemini building, No. 12 Jianguo Street Gate east avenue secondgrade, Beijing, China InterCall Conferencing Services Limited Unit 1 & 2 Sawmills End, Barnwood, Gloucester GL4 3DL, Großbritannien InterCall de Mexico, S. de R.L. de C.V. Benjamin Hill N 229 Col. Condesa, Del., Cuauhtemoc, Mexico MX DF Intercoastal Insurance Company CT Corporation System 2 Office Park Court, Suite 103,, SC 29223, Kolumbien International Association of CEC Entertainment, Austin, Texas, USA Inc. International Development Solutions Sunrise Valley Drive, Suite 145 Reston, VA 20191, USA International Education Partner, Inc S. Riverpoint Parkway, Phoenix 85040, Arizona, USA International Timeshares Marketing, Intertoys België NV Lier, Belgien Intertoys Holding BV Amsterdam, Niederlande Intertoys Holland BV Amsterdam, Niederlande 157

162 Inversiones Imobilarias Uber, S. de R.L. INVERSIONES VERALLIA CHILE S.A IOI Funding I, IOI Funding II, Ipanema Energy Holdings GP, Ipanema Energy Holdings, L.P. Ipanema Energy I, Irving Club Acquisition Corp. Isla Maya Club de Golf S.A. de C.V. Island One Development, Island One Resorts Management Corporation Island One, Inc. ITI Limited Partnership Jasper Properties S.a.r.l. JBM Retail Company Inc. JBM Venture Co, Inc. JCJF Sdn. Bhd. Jewel UK Bidco Limited Jewel UK Bondco PLC Jewel UK Midco Limited Jewel UK Topco Limited Jimmy Sanders Fall Farming, JobbingMall B.V. JobsCentral Investments Pte. Ltd. JobsFactory Pte. Ltd. JSI Farmline ET, JSI Merger Sub, Inc. Jubilant Infracon Private Limited Juno NR PCDH, Juno PCDH, Jupiter Apollo Holdings Carretera El Polvorin, Sur Oeste, Urbano Chotepe, San Pedro Sula, Cortes, Honduras Hendaya 60, oficina 601, Las Condes region Metropolitana, Chile Plantation, Florida, USA Plantation, Florida, USA Austin, Texas, USA Carretera Costera Norte, KM 6.5 Interior Casa Club, Cozumel, Quintana Roo 77600, Mexico Carson City, Nevada, USA Plantation, Florida, USA Plantation, Florida, USA 850 Puddin Ridge Road, Moyock, NC 27958, USA 18A, Jalan Mutiara Raya, Taman Mutiara, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan, Malaysia Aurum House, 2 Elland Road, Braunstone, Leicester LE3 1TT, Großbritannien Aurum House, 2 Elland Road, Braunstone, Leicester LE3 1TT, Großbritannien Aurum House, 2 Elland Road, Braunstone, Leicester LE3 1TT, Großbritannien Aurum House, 2 Elland Road, Braunstone, Leicester LE3 1TT, Großbritannien Naritaweg 165, 1043 BW Amsterdam, Niederlande 78 Sheraton Way, #09-01, Singapur , Republik Singapur 78 Sheraton Way, #09-01, Singapur , Republik Singapur Jackson, Mississippi, USA Kanpur, Indien The Valley, Anguilla, British West Indies The Valley, Anguilla, British West Indies Jupiter Midco 1 Inc street SW, Suite 3500 Calgary, Alberta T2P 4J8, Kanada Jupiter Midco 2 Inc street SW, Suite 3500 Calgary, Alberta T2P 4J8, 158

163 Kanada Jupiter Resources Inc street SW, Suite 3500 Calgary, Alberta T2P 4J8, Kanada Jupiter Resources LP Calgary, Alberta, Kanada K-9 Investors, L.P. KAMYSHIN 1 Krasnodonskaya, Kamyshin, Russland Kariera Business Seminars Sole Member Limited No. 10A Apostolou Pavlou Street, Athens, Griechenland Liability Company Kariera S.A. No. 10A Apostolou Pavlou Street, Athens, Griechenland Karpos Investments (W), Karpos Investments II (C), L.P. Karpos Investments II (V), L.P. Karpos Investments, Kassandra for General Trading and Protective Services Limited KBM Asco d.o.o. KBM Infond, Družba za upravljanje d.o.o. KBM Leasing d.o.o. Kemper Lakes Office Property Owner Kenilworth Steel Co. Kensington PH Limited Kershaw Anesthesia, Kershaw Clinics, Kershaw Health Holdings, Kershaw Hospital, KershawHealth Ambulatory Surgery Center, KershawHealth Ambulatory Surgery Center, KershawHealth Cancer Center, KershawHealth Cancer Center, Kilau Investments Ltd Kingwood Country Club, Inc. Knollwood Country Club, Inc. Korunda ITG, S.L.U. L.W. Lambourn & Co. Limited L.W. Lambourn Nigeria Limited La Cima Club, Inc. La Tasca Holdings Limited Majuro, Marshall Islands Majuro, Marshall Islands Sulaymania, Irak Bulevar despota Stefana 13, Belgrad, Serbien Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, Slovenien Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, Slovenien 8700, Suit 11, East Market Street, Warren, Ohio, OH , USA London, Großbritannien Columbia, South Carolina, USA Columbia, South Carolina, USA Columbia, South Carolina, USA Columbia, South Carolina, USA Columbia, South Carolina, USA Columbia, South Carolina, USA 2nd Floor, Sotiri Tofini 4, Agios Athanasios, Limassol, 4102, Zypern Austin, Texas, USA Indiennapolis, Indiena, USA Madrid, Spanien Longbow House, Chiswell Street, London, EC1Y 4TW, Großbritannien Twin Plaza, Plot 2015, Black 18A, Festac Link Road, Amuwo, Odofin, Lagos, Nigeria Austin, Texas, USA 1st Floor, 163 Eversholt Street, London NW1 1BU, 159

164 Großbritannien La Vista Club de Golf S.A. de C.V. Circuito Universidad 653, Col. San Nicholas C.P , Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico Labrador Inversiones Inmobiliarias Costa del Sol SL Urb. Playamarina Los Amigos Beach Club Ctra. Cádiz Mijas Costa, Spanien LaCita Management Corp. Tallahassee, Florida, USA Lake Place Homes, Lake Tahoe Resort Partners, Los Angeles, California, USA Lakeway Clubs, Inc. Austin, Texas, USA Lamar County Clinical Services, Inc. Dallas, Texas, USA Lands End Publishing TMF Group, Level 12, 55 Shortland Street, Aukland, 1010, Neuseeland Landtrust D.o.o Kosovska 10, Belgrad, Serbien Language Jobs Limited South Quay Plaza 3, 183 Marsh Wall, 5th & 6th Floors, London E14, Großbritannien Lantana Golf Operator, Las Vegas, Nevada, USA Lapithus EPF II Team Carry Plan (APO DC), L.P. Lapithus EPF II Team Carry Plan, L.P. Majuro, Marshall Islands Lapithus Hotels Management UK Limited Lapithus Management Designated Activity Company Lapithus Management GmbH Lapithus Management LLP Lapithus Management S.a r.l. Lapithus Management S.r.l. Lapithus Management, S.L., Sociedad Unipersonal Lapithus Servicing LLP Lapithus Servicing U.K. Ltd. Las Iguanas Holdings Limited Las Rozas Funding Holding S.a r.l Las Rozas Funding TopCo Securitization S.a r.l. Las Rozas Property, S.L. Latitudes, Laurel Springs Holdco, Lawter International Inc. Lawton Holdings, Lawton Surgery Investment Company, Lawton Surgery Investment Company, London, Großbritannien Dublin, Irland Frankfurt am Main, Deutschland London, Großbritannien Mailand, Italien Madrid, Spanien London, Großbritannien London, Großbritannien 1st Floor, 163 Eversholt Street, London NW1 1BU, Großbritannien Madrid, Spanien Unisearch, Inc., th Street NE, Suite 404, Salem, Oregon 97301, USA Oklahoma City, OK, USA 160

165 Le Glub, Inc. Leased Hotels Limited Leawood CC, Legacy Avenue Club, Legacy CC, Legav Commercial Property Corporation Legav Hotel Corporation Leroy DH GP, Leroy DH, L.P. LeverageSource Holdings GP, LeverageSource Holdings, L.P. LeverageSource Holdings, L.P., with respect to Series III LeverageSource Holdings, L.P., with respect to Series III-A LeverageSource Holdings, L.P., with respect to Series V LeverageSource Holdings, L.P., with respect to Series V-A LeverageSource III (H Holdings), L.P. LeverageSource III GP, Ltd. LeverageSource III, L.P. LeverageSource Management, LeverageSource S.a r.l. LeverageSource Sarl Holdco (Anguilla) LeverageSource V S.a r.l. LeverageSource V, L.P. LeverageSource VI S.a r.l. LeverageSource, L.P. Liberty Crop Protection, Liimaniemen Sahkoliittyma Oy Lily (APNMT) Ltd. Lily (Lux) Holdings S.a r.l. Lily (Lux) S.a r.l. Lily, L.P. Linens Investors, LionsGate Golf Club, Inc. LiteStack, Inc. Logi (Anguilla) Holdings, Logi Holdings S.a r.l. Logi Holdings Sub S.a r.l. Madison, Wisconsin, USA London, Großbritannien Las Vegas, Nevada, USA Las Vegas, Nevada, USA Las Vegas, Nevada, USA Sacramento, California, USA Sacramento, California, USA The Valley, Anguilla, British West Indies Teollisuustie 20 B Puhos, Finnland Topeka, Kansas, USA San Antonio, Texas, US The Valley, Anguilla, British West Indies 161

166 London, England and Wales Prime Apartments Guernsey Holdings Limited London, England and Wales Prime Apartments Guernsey Limited Longdon Services Limited St. Peter Port, Guernsey St. Peter Port, Guernsey Tortola, British Virgin Islands Longshore CDO Funding Newark, Delaware, USA Longshore CDO Funding , Ltd. Los Amigos Beach Club Ltd Prospect House, Prospect Hill, Douglas, Isle of Man, IM1 1ET Los Amigos Beach Club Management Ltd Prospect House, Prospect Hill, Douglas, Isle of Man, IM1 1ET Los Lagos Country Club, Inc. Phoenix, Arizona, USA Lourdes Holdings, Lourdes Hospital, Lourdes Physician Services, Lowell GP, Lowell Holdco 1, Lowell Holdco 2, Lowell US Holdco, LS III GP, LS International Resort Management Ltd Citrus House, Caton Road, Lancaster, Lancashire, LA1 3UA, Großbritannien LS V GP, Luceo Solutions, 200 N. LaSalle Street, Suite 1000, Chicago, IL 60601, USA Ludlow Debt Holdings GP, Ludlow Debt Holdings, L.P. Ludlow DH 1, Ludlow DH 2, Ludlow DH 3, Lumileds (Jiaxing) Technology Co., Ltd. Building 4, No. 501, Rixin Road, Nanhu District, Zhejiang, Jiaxing City, China Lumileds (Shanghai) Management Co., Ltd. Building 1-A, No. 19 & 20, Lane 299, Wenshui Road, JingAn District, Shanghai , P.R. China. Lumileds (Shanghai) Technology Co., Ltd. Block A, Building 8, No.1805, Huyi Highway, Malu Town, Jiading District, Shanghai, China Lumileds (Thailand) Co., Ltd. 689 Bhiraj Tower at EmQuartier, 20th Floor, Unit 2013, Sukhumvit Road, Klongton Nua Sub-district, Vadhana District, Bangkok, 10110, Thailand Lumileds Capital B.V. Evert van de Beekstraat 1, The Base, Tower B5 unit 107, Schiphol, 1118 CL, Niederlande Lumileds Commercial Canada Inc. Suite 2600, Three Bentall Centre, P.O. Box 49314, 595 Burrard Street, Vancouver, BC V7X 1L3, Kanada Lumileds Eurasia Limited Liability Company 3 Smolenskaya Square Moscow, Moskau, , 162

167 Lumileds France SAS Lumileds Germany GmbH Russland 8 rue de Saint Cloud, Suresnes, 92150, Frankreich Philipsstrasse 8, Aachen, 52068, Deutschland Lumileds Holding B.V. Evert van de Beekstraat 1, The Base, Tower B5 unit 107, Schiphol, 1118 CL, Niederlande Lumileds Hong Kong Co. Limited Room 231-3, 2/F, Core Building 2, 1 Science Park West Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, New Territories, Hong Kong, China Lumileds Iluminação Brasil Ltda. Alameda Rio Negro, nº 585, cj. 45, Centro Administrativo Rio Negro, CEP , Alphaville, Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, Brasilien Lumileds India Private Limited Building No. 9, Tower B, Level-12, DLF Cyber City Phase-III, Gurgaon, , Indien Lumileds International B.V. Evert van de Beekstraat 1, The Base, Tower B5 unit 107, Schiphol, 1118 CL, Niederlande Lumileds Italy Srl Via Gaetano Casati, 23, Monza, 20900, Italien Lumileds Japan GK Shinagawa Season Terrace, 2-70, Konan 1-chome, Minato-ku, Tokyo, Tokio, , Japan Lumileds Korea Ltd. 13th floor, Alpha Tower, 180 Pangyoyeok-ro, Bundanggu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Seoul, , Südkorea Lumileds Corporation Service Company, 2711 Centerville Rd, Wilmington DE 19808, USA Lumileds Luxeon de Iberia, S.L. Paseo de la Castellana 141, planta 5, Madrid, 28046, Spanien Lumileds Malaysia Sdn. Bhd. Suite 11.1A, Level 11, Menara Weld, 76 Jalan Raja Chulan, Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur, 50200, Malaysia Lumileds Netherlands B.V. Beemdstraat 42, Eindhoven, 5652 AB, Niederlande Lumileds Poland S.A. 66/72 Partyzancka Street, Pabianice, , Polen Lumileds Singapore Pte. Ltd. 190 Yishun Avenue 7, Singapur, , Republik Singapur Lumileds Subholding B.V. Evert van de Beekstraat 1, The Base, Tower B5 unit 107, Schiphol, 1118 CL, Niederlande Lumileds Sweden AB Kistagången 20B, Kista, 16440, Schweden Lumileds Taiwan Co., Ltd. (Room 901) 9F, No.88, Sec. 2, Zhongxiao E. Rd., Zhongzheng Dist., Taipeh, 100, Taiwan Lumileds Technology (Hubei) Co., Ltd. No. 17, Philips Road, Songzi, Songzi, , China Lumileds USA (Holding) Corp Centerville Road (Corporation Service Company), 19808, USA Luminescence Coöperatief U.A. Evert van de Beekstraat 1, The Base, Tower B5 unit 107, Schiphol, 1118 CL, Niederlande Lunar Altrincham S.a r.l. Lunar Greenock (Wilko) S.a r.l. Lunar Greenock S.a r.l. Lunar Hereford S.a r.l. 163

168 Lunar Holding S.a r.l. Lunar JV Finance Limited Lunar JV Holding Ltd. Lunar Office S.a r.l. Lunar Retail S.a r.l. Lunar Stockton S.a r.l. Lunar Stretford S.a r.l. Lux 011 D.o.o MAC Club, Macro Capital Management, Inc. Madeline Property Owner Magnetic North Software Limited Management Company for Aspen Glen, Inc. Management Company for Eagle Ridge and The Preserve Management Company for Stoneridge Club, Inc. Manager for CCHH, Inc. Manvel Utilities Limited Partnership Mappin & Webb Ltd (DORMANT) Marsh Creek CC, Master Club, Inc. Mausica Investment Ltd. Maxim Crane Works Escrow, Maxim Crane Works Holdings Capital, Maxim Crane Works Holdings Intermediate, Inc. Maxim Crane Works Holdings, Inc. Maxim Crane Works North America, Maxim Crane Works, Inc. Maxim Crane Works, Maxim Crane Works, LP Mayor's Jewelers Intellectual Property Holding Co. (DORMANT) Mayor's Jewelers of Florida, Inc. Mayor's Jewelers, Inc. Mazatlan Development Inc. MC Feeder Limited McGraw-Hill Book Co New Zealand St. Helier, Jersey St. Helier, Jersey Kosovska 10, Belgrad, Serbien San Antonio, Texas, US Unit 1 & 2 Sawmills End, Barnwood, Gloucester GL4 3DL, Großbritannien Littletown, Colorado, USA Tallahassee, Florida, USA Sacramento, California, USA Columbia, South Carolina, USA Aurum House, 2 Elland Road, Braunstone, Leicester LE3 1TT, Großbritannien Las Vegas, Nevada, USA Las Vegas, Nevada, USA Tortola, British Virgin Islands Wilmington, Delaware. USA CT Corporation System 600 N 2 nd Street, Suite 401 Harrisburg, PA Tallahassee, Florida, USA Olympia, Washington, USA TMF Group, Level 12, 55 Shortland Street, Aukland, 164

169 1010, Neuseeland McGraw-Hill Education (Australia) Pty Ltd 680 George St., Level 33, Sydney NSW 2000, Australien McGraw-Hill Education (Denmark) ApS Galionsvei 37, 1437 Kopenhagen, Dänemark McGraw-Hill Education (Germany) GmbH Thurn-und-Taxis-Platz 6, Frankfurt am Main, Deutschland McGraw-Hill Education (India) Private Limited 444/1 Sri Ekambara Naicker Industrial Estate, Alapakkam, Porur, Chennai , Indien McGraw-Hill Education (Israel) Ltd. 25 Ef al St., Adgar Tower, Floor 16, Petakh Tikva, Israel McGraw-Hill Education (Italy) S.R.L. Via Ripamonti 89 - Floor 2, S2 and Ground Floor, Mailand, Italien McGraw-Hill Education (Korea) Limited Mecantopolis Office Tower Rm. 801, 490, Seogyo-dong, Mapo-gu, Seoul, Südkorea McGraw-Hill Education (Malaysia) Sdn. Bhd. Level 20, No. 1, Jalan Wan Kadir, Taman Tun Dr. Ismail, Kuala Lumpur; Malaysia McGraw-Hill Education (Singapore) Pte. Ltd. 1 International Business Park, #01-15A, The Synergy, , Singapur, Republik Singapur McGraw-Hill Education (Sweden) AB TMF Sweden AP, Sergels Torg 12, Stockholm, Schweden McGraw-Hill Education (UK) Limited 338 Euston Road, 8th Floor, Regent's Place, London, Großbritannien McGraw-Hill Education Publications Overseas 2 Penn Plaza, 20th Floor, New York, NY 10121, USA McGraw-Hill Education Saudi Arabia 3293 Abdullah Alsahmi St, Al Safarat, Riyadh , Saudi Arabien McGraw-Hill Education Technology (Beijing) Room 1606, Base D, No. 1 Building, No. 6 Jia of Co., Ltd. Jiangoumen Outer St., Chaoyang District,Beijing, China McGraw-Hill Education Ventures McGraw-Hill Education, Inc. McGraw-Hill Educational Services India Private Limited McGraw-Hill Global Education Australia Holdco Pty Ltd McGraw-Hill Global Education Finance, Inc. McGraw-Hill Global Education Holdings, McGraw-Hill Global Education Intermediate Holdings, McGraw-Hill Global Education Mexico Holdings, McGraw-Hill Global Education Singapore Holdings Pte. Ltd. McGraw-Hill Global Education UK Holdco II Limited McGraw-Hill Global Education UK Holdco Limited McGraw-Hill Global Education, McGraw-Hill Hong Kong Limited 2 Penn Plaza, 20th Floor, New York, NY 10121, USA 2 Penn Plaza, 20th Floor, New York, NY 10121, USA 444/1 Sri Ekambara Naicker Industrial Estate, Alapakkam, Porur, Chennai , Indien 680 George St., Level 33, Sydney NSW 2000, Australien 2 Penn Plaza, 20th Floor, New York, NY 10121, USA 2 Penn Plaza, 20th Floor, New York, NY 10121, USA 2 Penn Plaza, 20th Floor, New York, NY 10121, USA 2 Penn Plaza, 20th Floor, New York, NY 10121, USA 1 International Business Park, #01-15A, The Synergy, Singapur, , Singapur 338 Euston Road, 8th Floor, Regent's Place, London, Großbritannien 338 Euston Road, 8th Floor, Regent's Place, London, Großbritannien 2 Penn Plaza, 20th Floor, New York, NY 10121, USA 193 Prince Edward Road, West, Tower II, Mongkok, 165

170 McGraw-Hill Interamericana de Espana, S.L. McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V. McGraw-Hill Interamericana, Inc. McGraw-Hill International Enterprises McGraw-Hill Ryerson Limited McGraw-Hill School Education Holdings, McGraw-Hill School Education Intermediate Holdings, McGraw-Hill School Education McGraw-Hill School Education Ventures, Kowloon, Hong Kong, China Calle Basauri 17, Planta 1, Aravaca Madrid, Spanien Av. Paseo de law Reforma No. 1015, Torre A, Piso 16, Col. Sesarrollo Santa Fe, C.P.01376, Ciudad de México, Mexico 2 Penn Plaza, 20th Floor, New York, NY 10121, USA 2 Penn Plaza, 20th Floor, New York, NY 10121, USA 1 First Canadian Place Toronto, Ontario M5X1B8, Kanada 2 Penn Plaza, 20th Floor, New York, NY 10121, USA 2 Penn Plaza, 20th Floor, New York, NY 10121, USA 2 Penn Plaza, 20th Floor, New York, NY 10121, USA 2 Penn Plaza, 20th Floor, New York, NY 10121, USA McGraw-Hill/Interamericana de Chile Limitada Evaristo Lillo 112, 17th Floor #71 & #72, Las Condes, Santiago, Chile McGraw-Hill/Interamericana, S.A. Street 52 & Elvira Mendez, Bella Vista - Floor 1, Edificio Vallarino, Panama City, Panama McMinnville Immediate Health Care, McMinnville Immediate Health Care, Salem, Oregon, USA Mediasound SAS 22 Quai Gallieni, Suresnes, Frankreich Medina CC, Las Vegas, Nevada, USA Med-Plus Muscle Shoals, Inc. Montgomery, Alabama, USA MeetingConnect, Melrose Asset Corp. Columbia, South Carolina, USA Melrose Landing Corporation Columbia, South Carolina, USA Memorial Stadium Club Management Corp. Austin, Texas, USA Memphis City Club, Inc. Nashville, Tennessee, USA Mercury Sub 1 Mercury Sub 2 Meritus University, ULC 4025 S. Riverpoint Parkway, Phoenix 85040, Arizona, USA MH Villas, Inc. Sacramento, California, USA MHE Acquisition, 2 Penn Plaza, 20th Floor, New York, NY 10121, USA MHE Criterion 2 Penn Plaza, 20th Floor, New York, NY 10121, USA MHE Mexico Holdco S. de R.L. de C.V. Av. Paseo de law Reforma No. 1015, Torre A, Piso 16, Col. Sesarrollo Santa Fe, C.P.01376, Ciudad de México, Mexico MHE US Holdings, 2 Penn Plaza, 20th Floor, New York, NY 10121, USA MHGE Parent Finance, Inc. 2 Penn Plaza, 20th Floor, New York, NY 10121, USA MHGE Parent, 2 Penn Plaza, 20th Floor, New York, NY 10121, USA Microbes Investors 166

171 MicroBlend Colombia S.A.S. MidCap FinCo Designated Activity Company MidCap FinCo Holdings Limited Middletown Golf, Inc. Midlands HealthONE Network, Mimosa Publications Pty Ltd Mirage Technology Holdings Limited Mission Seed Solutions, MMG Development Corp. MML I, Ltd. MML II, Ltd. MOMA F&B Services, Inc. Momentive Union Specialty Chemicals Limited Momentive UV Coatings (Shanghai) Co. Ltd. Monarch Country Club, Inc. Monarch EP Management Corp. Mont-Sainte-Anne Realty Corp. Mont-Sainte-Anne Resort Corp. Mood Media (Beijing) Technology Co., Ltd. Mood Media A/S Mood Media AB Mood Media Australia Pty Limited Mood Media Belgium Luxembourg BV Mood Media Belgium SA Mood Media Borrower, Mood Media Co-Issuer, Inc. Mood Media Comercial SRL Mood Media Corporation Mood Media Corporation Mood Media Eastern Europe BV Mood Media Europe BV Mood Media Finland OY Mood Media Germanics BV Calle 16, 1A-88, Yumbo (V), Kolumbien Dublin, Irland Dublin, Irland Harrisburg, Pennsylvania, USA Columbia, South Carolina, USA 680 George St., Level 33, Sydney NSW 2000, Australien Unit 1 & 2 Sawmills End, Barnwood, Gloucester GL4 3DL, Großbritannien Rm , Block 119/F The Gateway, 25 Canton Road, Tst Kln Hong Kong, China Building One, No. 1 Kang Qiao Road East, Kang Qiao Industrial Park, Nanhui District, Shanghai , China Tallahassee, Florida, USA Tallahassee, Florida, USA Las Vegas, Nevada, USA Las Vegas, Nevada, USA Room B267, 4th floor 401, N 1 Building, N 15, GuangHua Road, ChaoYang District, Beijing 10020, China Alsikevej 14, 8920 Randers NV, Dänemark c/o Accountor AB - Sankt Eriksgatan 113, Stockholm, Schweden Wharf 10, Pirrana Rd, Pyrmont NSW 2009, Australien Transistorstraat 22, 1322 CE Almere, Niederlande Lange Lozanastraat 142, 2018 Antwerpen, Belgien 3418 Silverside Road Rodney Building #104, Wilmington, Delaware, USA 3420 Silverside Road Rodney Building #104, Wilmington, Delaware, USA Str George Constantinescu nr 3, Intrarea A, Partner, Sector 2, , Bukurest, Rumänien 4265 San Felipe #1100, Houston, TX, USA 3419 Silverside Road Rodney Building #104, Wilmington, Delaware, USA Transistorstraat 22, 1322 CE Almere, Niederlande Transistorstraat 22, 1322 CE Almere, Niederlande Äyritie 8 D, Largo talo, VANTAA, Finland Transistorstraat 22, 1322 CE Almere, Niederlande 167

172 Mood Media GmbH Mood Media GmbH Mood Media Group CZ sro Kristein Enns, Österreich Wandalenweg 30, Hamburg, Deutschland Lazarská 13/8, Praha 2, Tschechische Republik Mood Media Group Lux Sarl 6, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg Mood Media Group SA 6, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg Mood Media Holdings GmbH Wandalenweg 30, Hamburg, Deutschland Mood Media Holdings, 3417 Silverside Road Rodney Building #104, Wilmington, Delaware, USA Mood Media Hungary KFT Hegyalja út 7-13, 1016 Budapest, Ungarn Mood Media International SAS 22 Quai Gallieni, Suresnes, Frankreich Mood Media Ireland Limited Unit 1-2, 19 the Rear Courtyard, Castle St, Dalkey, Co Dublin, Irland Mood Media Japan Inc. CSS Building 1F,Nihonbashi-Kodenma-Cho10-1,Chuo-ku,Tokio , Japan Mood Media Ltd West House, 46 High Street, Orphington, Kent BR6 0JQ, Großbritannien Mood Media Netherlands BV Transistorstraat 22, 1322 CE Almere, Niederlande Mood Media North America Holdings Corp Silverside Road Rodney Building #104, Wilmington, Delaware, USA Mood Media North America, 3415 Silverside Road Rodney Building #104, Wilmington, Delaware, USA Mood Media Romania SRL Str George Constantinescu nr 3, Intrarea A, Partner, Sector 2, , Bukurest, Rumänien Mood Media Russia Lavochkina Street 34, Pomeshenie 1 Office Moskau, Russland Mood Media SAS 22 Quai Gallieni, Suresnes, Frankreich Mood Media Tunisie SARL 14 rue Ibn Heni El Omrane Tunis, Tunesien Mood Media UK Holdings Limited Curtain Road, London, EC2A 3BX, Großbritannien Mood Polska Sp. Z.o.o. ul. Targowa 24, Warschau, Polen Mood US Acquisition1, 3414 Silverside Road Rodney Building #104, Wilmington, Delaware, USA Moon A Limited St. Helier, Jersey Moon B Limited St. Helier, Jersey Mount Olympus Holdings, Inc. Mount Olympus Parent, L.P. Mowers Holdings Ltd 2nd Floor, Sotiri Tofini 4, Agios Athanasios, Limassol, 4102, Cyprus M-Pay d.o.o. Ulica Vita Kraigherja 3, 2000 Maribor, Slovenien Muirfield CC, Las Vegas, Nevada, USA Music System Diffusion SARL 22 Quai Gallieni, Suresnes, Frankreich MUSKOGEE HOLDINGS, Oklahoma City, OK, USA 168

173 Muskogee Holdings, Muskogee Medical and Surgical Associates, Muskogee Medical and Surgical Associates, Muskogee Physician Group, Muskogee Physician Group, Muskogee Regional Medical Center, Muskogee Regional Medical Center, Muzak Belgium sprl Muzak Capital, Muzak Holdings Muzak MV "RHL Julia" Schiffahrtsgeseelschaft mbh &Co.KG MV RHL Catalina Schiffahrtsgesellschaft mbh & Co. KG MV RHL Clarita Schiffahrtsgesellschaft mbh & Co. KG MV RHL Marta Schiffahrtsgesellschaft mbh &Co.KG MV RHL Monica Schiffahrtsgesellschaft mbh & Co. KG Mystic Dunes Myrtle Beach, Mystic Dunes Receivables, Mystic Dunes, NAS Cobalt No.2 Limited Nashville Club Management, Inc. National Borden Chemical Germany GmbH National Park Cardiology Services, National Park Cardiology Services, National Park Endoscopy Center, National Park Endoscopy Center, National Park Family Care National Park Family Care National Park GI Services, National Park GI Services, National Park Real Property, National Park Real Property, National Strategic Protective Services, Oklahoma City, OK, USA Oklahoma City, OK, USA Oklahoma City, OK, USA Lange Lozanastraat 142, 2018 Antwerpen, Belgien 3416 Silverside Road Rodney Building #104, Wilmington, Delaware, USA 3411 Silverside Road Rodney Building #104, Wilmington, Delaware, USA 3412 Silverside Road Rodney Building #104, Wilmington, Delaware, USA Hamburg, Deutschland Hamburg, Deutschland Hamburg, Deutschland Hamburg, Deutschland Hamburg, Deutschland London, Großbritannien Nashville, Tennessee, USA Hamburg, Deutschland Little Rock, Arkansa, USA Little Rock, Arkansa, USA Little Rock, Arkansa, USA Little Rock, Arkansa, USA Little Rock, Arkansa, USA Sunrise Valley Drive, Suite 140 Reston, VA 20191, USA 169

174 National Surveys, Navigo Vacation Club, Inc. Neorem Magnets Ningbo Co. Ltd. Neorem Magnets OY Neptune Finance CCS, Inc. Neptune Finance CCS, Ltd. Nevada HK F&B Services, New Audio Visual Solutions and Applications Ltd New HB Acquisition (RE), New Holland Apparel de Nicaragua, S.A. New Holland Lingerie de Honduras S.A. de C.V. New Holland Lingerie, New Outerwall Inc. New Großbritannien Country Club Management, Inc. New VAC Intermediate Holdings B.V. New VAC Subsidiary Holdings B.V. New VAC Ultimate Holdings B.V. New VAC US Newgrounds Corporate Inc Newport Africa Services Limited Nicklaus Golf Club, L.P. at LionsGate Nitesh Residency Hotels Private Ltd. NL Coop Holdings Noranda Holdings, L.P. Noranda Holdings, Norbeck CC, North Alabama Neuroservices, North Alabama Neuroservices, North Alabama Ob-Gyn, North Alabama Ob-Gyn, North Alabama RCO, USA Holding Company, North American Sugar Industries Incorporated North Hills CC, 1600 Tysons Blvd., Suite 700 McLean, VA 22102, USA Plantation, Florida, USA Nordic Industrial Park, B District, Zhenhai Development Zone, Ningbo, Zhejiang Province, China Friitalantie, 5, ULVILA, Finnland Newark, Delaware, USA Carson City, Nevada, USA Riga Fereou 3 Chalandri 15232, Athen, Griechenland Km Carretera Tipitapa Masaya, Nicaragua 2nda Calle, Salida Vieja a La Lima, 19 Ave N.E., San Pedro Sula, Cortes, Honduras 494 W. Broad Street, New Holland, Lancaster County, Pennsylvania 17557, USA Boston, Massachusetts, USA Amsterdam, Niederlande Amsterdam, Niederlande Amsterdam, Niederlande Corporation Service Company, Wilmington, Delaware, USA Tortola, British Virgin Islands L.R. No , Ground Floor, Block A Nairobi Business Park, Ngong Road, PO Box Nairobi, Kenia Topeka, Kansas, USA Bengaluru, Indien Las Vegas, Nevada, USA Montgomery, Alabama, USA Montgomery, Alabama, USA 100 Canal Pointe Blvd., Suite 212, Princeton, New Jersey 08540, USA Las Vegas, Nevada, USA 170

175 Northwest Alabama Cancer Care, Northwest Alabama Emergency Medicine, Northwest Alabama Emergency Medicine, Northwood Management Corp. Northwoods Energy Novaside Limited Novellas Maritime (Cayman) GP, Ltd. Novellas Maritime (Cayman) Holdings, L.P. Novellas Maritime Beteiligungsgesellschaft mbh & Co. KG Novellas Maritime Holding GmbH & Co. KG Novellas Maritime N Holding GmbH & Co. KG Novellas Maritime S.a r.l. Novellas Maritime Topco 1 S.a r.l. Novellas Maritime Topco 2 S.a r.l. Novellas Maritime W Holding GmbH & Co. KG Novellas MT "St. Clemens" GmbH & Co. KG Novellas MT "St. Georg" GmbH & Co. KG Novellas MT "St. Lukas" GmbH & Co. KG Novellas MT "St. Michaelis" GmbH & Co. KG Novellas MT "St. Pauli" GmbH & Co. KG Novellas MT "St. Raphael" GmbH & Co. KG Novellas MT "St. Severini" GmbH & Co. KG Novellas MV "Santa Catalina" GmbH & Co. KG Novellas MV "Santa Clarita" GmbH & Co. KG Novellas MV "Santa Fe" GmbH & Co. KG Novellas MV "Santa Julia" GmbH & Co. KG Novellas MV "Santa Margherita" GmbH & Co. KG Novellas MV "Santa Marta" GmbH & Co. KG Novellas MV "Santa Monica" GmbH & Co. KG Novitex Parent GP, Novitex Parent, L.P. NPMC Holdings, NPMC, NPMC, NR Debt 1, Montgomery, Alabama, USA Montgomery, Alabama, USA Norcross, Georgia, USA Dublin, Irland Hamburg, Deutschland Hamburg, Deutschland Hamburg, Deutschland Hamburg, Deutschland Hamburg, Deutschland Hamburg, Deutschland Hamburg, Deutschland Hamburg, Deutschland Hamburg, Deutschland Hamburg, Deutschland Hamburg, Deutschland Hamburg, Deutschland Hamburg, Deutschland Hamburg, Deutschland Hamburg, Deutschland Hamburg, Deutschland Hamburg, Deutschland Hamburg, Deutschland Little Rock, Arkansa, USA 171

176 NR Debt Holdings (Lux) S.a r.l. NR Debt Holdings Parent (Lux) S.a r.l. NR Debt Holdings, L.P. NV Club, Oak Pointe Country Club, Inc. Oakhurst CC, Oakmont Management Corp. OBALE Object Rocket, Oil and Gas Job Search.com Limited OK Abilene Club Management Corp. OK Akron Club Management Corp. OK Arlington City Club, Inc. OK Atlanta City Club, Inc. OK Atrium Club, Inc. OK Beckett Ridge Country Club, Inc. OK Bentwood Management Corp. OK CCC Holding, Inc. OK CCT, Inc. OK Century I Management Corp. OK Century II Club, Inc. OK Cipango Management Corporation OK City Club of Rockford, Inc. OK City Club of San Antonio Management, Inc. OK Clayton Club Management Corp. OK Club Metropolitan of Austin, Inc. OK Colonnade Club, Inc. OK Country Club at RiverPlace, Inc. OK Desert Oasis Golf Management Corp. OK DTC Management Corporation OK Dumfries Club, Inc. OK Forest Oaks Country Club, Inc. OK Heritage Club, Inc. OK Jefferson Club Management Corporation OK Lake Country Estates Country Club, Inc. OK Lakes Club, Inc. OK Lakeview Club, Inc. CSC-Lawyers Incorporating Service (Company) - Lansing, Michigan, USA Las Vegas, Nevada, USA Austin, Texas, USA Place des Corolles, Tour Carpe Diem Esplanade Nord, Courbevoie, Frankreich San Antonio, Texas, USA South Quay Plaza 3, 183 Marsh Wall, 5th & 6th Floors, London E14, Großbritannien Oklahoma City, Oklahoma, USA Oklahoma City, Oklahoma, USA Oklahoma City, Oklahoma, USA Oklahoma City, Oklahoma, USA Oklahoma City, Oklahoma, USA Oklahoma City, Oklahoma, USA Oklahoma City, Oklahoma, USA Oklahoma City, Oklahoma, USA Oklahoma City, Oklahoma, USA Oklahoma City, Oklahoma, USA Oklahoma City, Oklahoma, USA Oklahoma City, Oklahoma, USA Oklahoma City, Oklahoma, USA Oklahoma City, Oklahoma, USA Oklahoma City, Oklahoma, USA Oklahoma City, Oklahoma, USA Oklahoma City, Oklahoma, USA Oklahoma City, Oklahoma, USA Oklahoma City, Oklahoma, USA Oklahoma City, Oklahoma, USA Oklahoma City, Oklahoma, USA Oklahoma City, Oklahoma, USA Oklahoma City, Oklahoma, USA Oklahoma City, Oklahoma, USA Oklahoma City, Oklahoma, USA Oklahoma City, Oklahoma, USA Oklahoma City, Oklahoma, USA 172

177 OK Landmark Club at Park Central, Inc. OK Los Gatos Tennis, Inc. OK Marina Club Management, Inc. OK MCC Management Corp. OK Metropolitan Club Management Corp. OK Monroe Street City Club, Inc. OK Mountainside Club Corporation OK Mountaintop Club Management, Inc. OK North Hills Management Co. OK Northshore Management Corp. OK Oak Meadow Management Corp. OK Pharaohs Management Corp. OK Pinewood Management Corp. OK Pinnacle Club, Inc. OK Plaza Athletic Club, Inc. OK Plaza Club - Tyler, Inc. OK Plaza Club Hawaii, Inc. OK Plaza Club of Bryan, Inc. OK Plaza Club of Tucson, Inc. OK Pre Operator of Quail Valley World of Clubs, Inc. OK Pre Operator of The Ravinia Club, Inc. OK Pre Operator of Jefferson Club, Inc. OK Pre Operator of Willowbend Development Corporation of Wichita OK Pre Operator of the Skyline Club, Inc. OK Pre Operator of Capital Club, Inc. OK Pre Owner Lafayette Club, Inc. OK Pre Operator of Halifax Club, Inc. OK Pre Operator of Tower Club, Inc. OK Pre Operator of Midland Plaza Club, Inc. OK Pre 1986 Operator of Treasure Island Tennis & Yacht Club, Inc. OK Pre Owner/Operator of San Francisco Tennis Club OK Pre Operator Company of Landmark Athletic Club OK Pre Operator of The Meadow Club, Inc. Oklahoma City, Oklahoma, USA Oklahoma City, Oklahoma, USA Oklahoma City, Oklahoma, USA Oklahoma City, Oklahoma, USA Oklahoma City, Oklahoma, USA Oklahoma City, Oklahoma, USA Oklahoma City, Oklahoma, USA Oklahoma City, Oklahoma, USA Oklahoma City, Oklahoma, USA Oklahoma City, Oklahoma, USA Oklahoma City, Oklahoma, USA Oklahoma City, Oklahoma, USA Oklahoma City, Oklahoma, USA Oklahoma City, Oklahoma, USA Oklahoma City, Oklahoma, USA Oklahoma City, Oklahoma, USA Oklahoma City, Oklahoma, USA Oklahoma City, Oklahoma, USA Oklahoma City, Oklahoma, USA Oklahoma City, Oklahoma, USA Oklahoma City, Oklahoma, USA Oklahoma City, Oklahoma, USA Oklahoma City, Oklahoma, USA Oklahoma City, Oklahoma, USA Oklahoma City, Oklahoma, USA Oklahoma City, Oklahoma, USA Oklahoma City, Oklahoma, USA Oklahoma City, Oklahoma, USA Oklahoma City, Oklahoma, USA Oklahoma City, Oklahoma, USA Oklahoma City, Oklahoma, USA Oklahoma City, Oklahoma, USA Oklahoma City, Oklahoma, USA 173

178 OK Pre Operator of Belle Terre Management Corp. OK Pre Operator of Orange Park Country Club, Inc. OK Pre Operator of The Walden Club, Inc. OK Pre Operator of Inverrary Country Club, Inc. OK Pre Operator of The Manager for Tower Ridge Country Club, Inc. OK Pre Operator of Rodney Square Club, Inc. OK Pre Operator of Pebble Creek Country Club of Greenville, Inc. OK Pre 9/23/07 Owner/Operator of Capital Club, Inc. OK Regency Club, Inc. OK River North Management Corp. OK RMPC Management Corporation OK Rolling Hills Management Corp. OK Royal Drive Country Club, Inc. OK San Angelo Heritage Club, Inc. OK Shenandoah Management Corp. OK Snee Farm Country Club, Inc. OK Standard Club Management, Inc. OK Summit Club, Inc. OK Sweetwater Country Club, Inc. OK The Capital Club, Inc. OK The Lakes Club, Inc. OK The Plaza Club of Phoenix, Inc. OK The Relay House Corporation OK Top Seed Management Corp. OK Tops'l Club, Inc. OK Two Thousand One Bryan Tower Club, Inc. OK University Club of Dallas, Inc. OK University Club of Houston, Inc. OK University Club of West Palm Beach, Inc. OK Vita Center Management Corp. Olive Company for General Trading Ltd Olive Group (Kenya) Limited Oklahoma City, Oklahoma, USA Oklahoma City, Oklahoma, USA Oklahoma City, Oklahoma, USA Oklahoma City, Oklahoma, USA Oklahoma City, Oklahoma, USA Oklahoma City, Oklahoma, USA Oklahoma City, Oklahoma, USA Oklahoma City, Oklahoma, USA Oklahoma City, Oklahoma, USA Oklahoma City, Oklahoma, USA Oklahoma City, Oklahoma, USA Oklahoma City, Oklahoma, USA Oklahoma City, Oklahoma, USA Oklahoma City, Oklahoma, USA Oklahoma City, Oklahoma, USA Oklahoma City, Oklahoma, USA Oklahoma City, Oklahoma, USA Oklahoma City, Oklahoma, USA Oklahoma City, Oklahoma, USA Oklahoma City, Oklahoma, USA Oklahoma City, Oklahoma, USA Oklahoma City, Oklahoma, USA Oklahoma City, Oklahoma, USA Oklahoma City, Oklahoma, USA Oklahoma City, Oklahoma, USA Oklahoma City, Oklahoma, USA Oklahoma City, Oklahoma, USA Oklahoma City, Oklahoma, USA Oklahoma City, Oklahoma, USA Oklahoma City, Oklahoma, USA Property Quarter, Ashir House, 270/502, Ankawa Erbil, Iraq L.R. No , Ground Floor, Block A Nairobi Business Park, Ngong Road, PO Box Nairobi, Kenia 174

179 Olive Group (UK) Limited Olive Group Afghanistan Olive Group East Africa Limited Olive Group FZ- Olive Group Holdings Ltd Olive Group Limited [BVI] Olive Group Manpower Limited New London House, 6 London Street, London EC3R 7LP, Großbritannien Camp Integrity, Counter Narcotics Road, Qasaba, Kabul, Afghanistan 171 Main Street, PO Box 4041, Road Town Tortola VG1110, British Virgin Islands Al Thuraya Tower 1, 22nd Floor PO Box Dubai Internet City, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate 171 Main Street, PO Box 4041, Road Town Tortola VG1110, British Virgin Islands Ritter House, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola VG1110, British Virgin Islands L.R. No , Ground Floor, Block A Nairobi Business Park, Ngong Road PO Box Nairobi, Kenia Olive Group North America, Sunrise Valley Drive, Suite 140 Reston, VA 20191, USA Olive Group Segurança Limitada Avenida 24 de Julho, n.o2798, Maputo City, Mozambique Olive Mine Action Limited 171 Main Street, PO Box 4041, Road Town Tortola VG1110, British Virgin Islands Olympus Holdings I, Olympus Holdings II, OM Group Bermuda Ltd. Thistle House, 4 Burnaby Street, Hamilton HM 11, Bermuda OMG Chemicals and Magnetics Private Limited 208 Anand Estates, 189A, Sane Guruji Marg, Mumbai , Indien OMG Finland OY Friitalantie, 5, ULVILA, Finnland OMG France Sarl 3, rue du Colonel Moll, Paris, Frankreich OMG Germany Holding GmbH Grϋner Weg 37, D Hanau, Deutschland OMG Germany Subsidiary Holding GmbH Grϋner Weg 37, D Hanau, Deutschland OMG Harfavata Chemicals Holding BV Intertrust (Niederlande) B.V., Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, Niederlande, OMG Kokkola Chemicals Holding (Two) B.V. Intertrust (Niederlande) B.V., Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, Niederlande OMH Holdings, L.P. OMNIPLEX Holdings Corp Park Meadow Drive Chantilly, VA 20151, USA OMNIPLEX World Services Corporation Park Meadow Drive Chantilly, VA 20151, USA OMNISEC International Investigations, Inc Park Meadow Drive Chantilly, VA 20151, USA OMNISEC International Security Services, Inc Park Meadow Drive Chantilly, VA 20151, USA OMNISEC Security Solutions, Inc Park Meadow Drive Chantilly, VA 20151, USA Open Cloud Academy, San Antonio, Texas, US Open Colleges Australia Pty Ltd. Level 12, 300 Elizabeth Street, Sydney NSW 2000 Australien Open Colleges Pty Ltd Level 12, 300 Elizabeth Street, Sydney NSW 2000 Australien 175

180 Open Colleges Services Pty Ltd. Open International Publishing Limited Opera - Fondo Comune di Investimento Immobiliare Alternativo Riservato Opera One (Cyprus) Holding Ltd Opera Trio Propco SPRL Opera Two (Cyprus) Holding Ltd Operadora de Juegos Cadillac Jack de Mexico, S. De R.L. De C.V. Operating DPM, S. de R.L. de C.V. Operations Company for Homestead, Inc. Oracle Bucephale S.a r.l. Oracle Holding S.a r.l. Oracle REO Holdco S.a r.l. Oracle Securitization S.a r.l. Oregon Healthcorp, Oriel Restaurants Ltd Oriole Parkway (Lux) S.a r.l. Orkney Finance S.a r.l. Orkney GR Holding Limited Orkney GR Limited Orkney Holding S.a r.l. Orkney UKCO Limited Ortega Restaurants Ltd Otagaz Gestión Hipotecaria S.L.U. Ottumwa ER, Ottumwa Health Group, Ottumwa Physicians, OVCC, Overbloom GP, Overbloom, L.P. Overbud, L.P. Overmyer Property Owner Overwood GP, Overwood, L.P. Owners Club Asset Company PA HFA Holdings, PA Investment Advisors, Inc. Level 12, 300 Elizabeth Street, Sydney NSW 2000 Australien 338 Euston Road, 8th Floor, Regent's Place, London, Großbritannien Piazza Lina Bo Bardi No. 3, Mailand, Italien Limassol, Zypern Brüssel, Belgien Limassol, Zypern Mexico City, Mexico San Jose del Cabo, Baja California Sur, Mexico Richmond, Virginia, USA 1st Floor, 163 Eversholt Street, London NW1 1BU, Großbritannien London, Großbritannien London, Großbritannien London, Großbritannien 1st Floor, 163 Eversholt Street, London NW1 1BU, Großbritannien Calle José Echegaray, Madrid, Spanien Las Vegas, Nevada, USA Tokio, Japan 176

181 Pacific Haus S.à r.l. Palmetto Athene Holdings (Cayman), L.P. Palmetto Athene Holdings, Panama City Club Holdings S.A. Panama City Club Management, S.A. Paradise Mezz, Paradise RE, Park Hill Resources Pasadera CC Management Corp. PCDH 1, PCDH 2, PCDH 3, PCDH 4, PCDH 5, PCDH 6, PCDH 7, PCDH 8, PCDH Holdings III, L.P. PCDH Holdings, L.P. Peak Debt 1, Peak Debt 2, Peak Debt 3, Peak Debt 4, Peak Debt 5, Pegasus Optimization Employer, Pegasus Optimization Managers, Pegasus Optimization Member, Pegasus Optimization Partners, PEH I, Pendigo Hotels Limited Perimeter East Property Owner Perry DH, Peter Piper Holdings, Inc. Peter Piper Mexico Peter Piper Texas, Peter Piper, Inc. Phoenix Luxco S.a r.l. Phoenix Maritime Limited Panama City, Panama Panama City, Panama Sacramento, California, USA London, Großbritannien Phoenix, Arizona, USA Austin, Texas, USA Phoenix, Arizona, USA Longbow House, Chiswell Street, London, EC1Y 4TW, Großbritannien 177

182 Phoenix Services Merger Sub, Phoenix Services Parent, Phoenix-Durango Offshore Company, S. de R.L. de C.V. Piedmont Club, Inc. Piedmont Golfers' Club Pinewild Management, Inc. Pinnacle Agriculture Distribution, Inc. Pinnacle Agriculture Enterprises, Pinnacle Agriculture Holdings, Pinnacle Intermediate Holdings I Corporation Pinnacle Operating Corporation Pinnacle Parent Guarantor Corporation Pinnacle Retail, Pinnacle Transportation Company, Plantation Services Inc. PLASE Advisors, Platypus Media Pty Ltd PLAYAGS AUSTRALIEN PTY PLAYAGS BRASIL LTDA PLAYAGS UK Limited PlayAGS, Inc. Ploio Securitization S.a r.l. Plutus Capital Pvt Ltd Plutus Financials Pvt Ltd Plutus Holdings Pvt Ltd Point Break S.a r.l Poipu Resort Partners, L.P. Pontaris, Potter s Mill, Inc. Pre Operator of The Presidential Country Club, Inc. Pre Operator of The Greens Golf & Racquet Club, Inc. Presidio Capital Funding Presidio Holdings Inc. Presidio IS Presidio Presidio Networked Solutions Group, Boulevard Adolfo Ruiz Cortinez 1344, piso 5, Colonia Tabasco 2000, Centro, Tabasco,CP 86035, México Raleigh, North Carolina, USA Columbia, South Carolina, USA Richmond, Virginia, USA CT Corporation System, 645 Lakeland East Drive, Suite 101, Flowood, MS 39232, USA Austin, Texas, USA 680 George St., Level 33, Sydney NSW 2000, Australien Sydney, New South Wales, Australien São Paulo, São Paulo, Brasilien Harrow, Middlesex, Großbritannien Las Vegas, Nevada, USA Ebène, Mauritius Ebène, Mauritius Ebène, Mauritius Honolulu, Hawaii, USA Sunrise Valley Drive, Suite 140 Reston, VA 20191, USA Nassau, Bahamas Tallahassee, Florida, USA Oklahoma City, Oklahoma, USA Corporation Service Company, 40 Technology Parkway South, Suite 300, Norcross, GA, 30092, USA 178

183 Presidio Networked Solutions Corporation Service Company, 1201 Hays Street, Tallahassee, FL USA Presidio Technology Capital, Corporation Service Company, 40 Technology Parkway South, Suite 300, Norcross, GA, 30092, USA Presidio, Inc. Prime Finance Inc. Prime Security Services Borrower, Prime Security Services GP, Prime Security Services Holdings, Prime Security Services TopCo Parent, L.P. Primomedias SARL 22 Quai Gallieni, Suresnes, Frankreich Prince William Club Management, Richmond, Virginia, USA PRM Compression II, c/o Corporation Service Company, 1821 Logan Avenue, Cheyenne, WY USA PRMC ER GROUP, INC, USA. Dallas, Texas, USA PRMC Healthcare Group, Inc. Oklahoma City, OK, USA PRMC Healthcare Group, Inc. Dallas, Texas, USA ProDelta Environmental Support B.V. Rotterdam, Niederlande ProfilSoft SARL 104 Boulevard Auguste-Blanqui, Paris, Frankreich Project Quail, S.L. Madrid, Spanien Promociones Turisticas Professionales, S.A. de C.V. Fraccionamiento Marina Vallarta, KM 7.5, Carretera Aeropuerto, Puerto Vallarta, Jalisco 48354, Mexico Protection One Charitable Foundation Providence MRI Associates Oklahoma City, OK, USA PT Hexion Lestari Nusantara 8/F Talavera Office Park, Jl. Simatupang Kav , South Jakarta, Indonesien Pyramid Club Management, Inc. Harrisburg, Pennsylvania, USA Quadra Estate Sarl Quadra Hamburg, Deutschland Sarl Quail Hollow Management, Inc. Columbus, Ohio, USA Queens Harbour Corporation Tallahassee, Florida, USA Queso GP, Queso Holdings Inc. Quidditch Acquisition, Inc. Quidditch Holdings, Inc. Quidditch Parent, Inc. Quidditch Topco, Inc. Quimica Borden Argentina S.A. Corporate Domocile, 25 de Mayo 267, 7th Floor, Buenos Aires, Argentina R.J. Doth Holding B.V. Amsterdam, Niederlande Rackspace (Gibraltar) Ltd. Gibraltar, Großbritannien 179

184 Rackspace Asia Limited Rackspace Benelux BV Rackspace Benelux Coorporatie UA Rackspace Bermuda LP Rackspace Canada, Inc. Rackspace DAL1DC Management, Rackspace Germany GmbH Rackspace Government Solutions, Inc. Rackspace Hosting Australien Pty Ltd Rackspace Hosting, Inc. Rackspace India Private Limited Rackspace International GmbH Rackspace International Mobility GmbH Rackspace Israel Holdings Ltd. Rackspace Land Holdings, Rackspace Limited Rackspace Mexico S.De.R.L. De. C.V. Rackspace Reno Acquisition, Rackspace Singapore Pte. Ltd. Rackspace UK Leasing Limited Rackspace US, Inc. Raintree Country Club, Inc. Raksana Asset Management Limited Rampart CLO 2006-I Corp. Rampart CLO 2006-I Ltd. Rampart CLO 2007 Ltd. Rasdon Charitable Trust RCCH PMDS, RCCH PMDS, RCCH Trios Health Holdings, RCCH Trios Health, RCCH Trios Physicians, RCHP - Florence, RCHP - Florence, RCHP - Ottumwa Holdings, Inc. RCHP - Ottumwa, RCHP - Ottumwa, RCHP - Wilmington, Quarry Bay, Hong Kong, China Amsterdam, Niederlande Amsterdam, Niederlande Hamilton, Bermuda Saint John, New Brunswick, Kanada San Antonio, Texas, US Munich, Deutschland Reston, Virginia, US Sydney, Australien San Antonio, Texas, US Bangalore, Kamataka, Indien Zürich, Schweiz Zürich, Schweiz Tel Aviv, Israel San Antonio, Texas, US Hayes, Middlsex, Großbritannien Colonia Ampliación Granada, Ciudad de México, Mexico San Antonio, Texas, US Singapur, Republik Singapur Hayes, Middlsex, Großbritannien San Antonio, Texas, US Raleigh, North Carolina, USA Bangkok, Thailand Newark, Delaware, USA St Helier, Jersey Centennial, CO, USA Knoxville, Tennessee, USA Des Moines, Iowa, USA Columbus, Ohio, USA 180

185 RCHP Billings - Missoula RCHP Disco, RCHP Management Company, Inc. RCHP Management Company, Inc. RCHP Management Company, Inc. RCHP Management Company, Inc. RCHP Management Company, Inc. RCHP Management Company, Inc. RCHP Management Company, Inc. RCHP Management Company, Inc. RCHP Management Company, Inc. RCHP Management Company, Inc. RCHP Management Company, Inc. RCHP Management Company, Inc. RCHP Management Company, Inc. RCHP Management Company, Inc. RCHP Management Company, Inc. RCHP Management Company, Inc. RCHP Management Company, Inc. RCHP Management Company, Inc. RCHP Management Company, Inc. RCHP, RCHP, RCHP-Clinical Trials, RCHP-Montana, RCHP-Montana, RCHP-Sierra Vista Development, RCHP-Sierra Vista Development, RCHP-Sierra Vista Holding, Inc. RCHP-Sierra Vista Holding, Inc. RCHP-Sierra Vista Medical Office Complex, RCHP-Sierra Vista Medical Office Complex, RCHP-Sierra Vista Physicians Holding, RCHP-Sierra Vista Physicians Holding, RCHP-Sierra Vista Properties, RCHP-Sierra Vista Properties, RCHP-Sierra Vista Residents, RCHP-Sierra Vista Residents, Montgomery, Alabama, USA Phoenix, Arizona, USA East Hartford, Connecticut, USA Plantation, Florida, USA Des Moines, Iowa, USA Chicago, Illinois, USA Frankfort, Kenntucky, USA Baton Rouge, Louisiana, USA Lutherville Timonium, Maryland, USA Clayton, Montana, USA Missoula, Montana, USA Columbus, Ohio, USA Oklahoma City, OK, USA Salem, Oregon, USA Harrisburg, Pennsylvania, USA Columbia, South Carolina, USA Pierre, South Dakota, USA Dallas, Texas, USA Olympia, Washington, USA Knoxville, Tennessee, USA Missoula, Montana, USA Phoenix, Arizona, USA Phoenix, Arizona, USA Phoenix, Arizona, USA Phoenix, Arizona, USA Phoenix, Arizona, USA Phoenix, Arizona, USA 181

186 RCHP-Sierra Vista, Inc. RCHP-Sierra Vista, Inc. Real Estate Partners FOF II (Institutional), L.P. Real Estate Partners FOF II, L.P. Real Estate Partners FOF Institutional Real Estate Partners FOF Phoenix, Arizona, USA Redbox Incentives, 1 Tower Lane, Ste. 900, Oakbrook Terrace, IL 60181, USA Rediffusion Music France SARL 22 Quai Gallieni, Suresnes, Frankreich RegionalCare AR, Regionalcare Hospital Partners Holdings, Inc. Regionalcare Hospital Partners Holdings, Inc. Knoxville, Tennessee, USA Regionalcare Hospital Partners, Inc. Montgomery, Alabama, USA Regionalcare Hospital Partners, Inc. Regionalcare Hospital Partners, Inc. Des Moines, Iowa, USA Regionalcare Hospital Partners, Inc. Missoula, Montana, USA Regionalcare Hospital Partners, Inc. Columbus, Ohio, USA Regionalcare Hospital Partners, Inc. Knoxville, Tennessee, USA ReItaly Fund Corso di Porta Romana, 68 Mailand, Italien Remsen Debt Holdings, L.P. Remsen DH, Renaissance Club, Inc. Lansing, Michigan, USA Renaissance Club, Inc. Phoenix, Arizona, USA Resolution Research Nederland B.V. Vondelingenweg 601, KK Vondelingenplaat RT, Rotterdam, 3196 Niederlande Resort Management International, Inc. Los Angeles, California, USA Resort Ventures, L.P. Los Angeles, California, USA Resorts Development International, Inc. Carson City, Nevada, USA Resource Energy Can-Am Resource Energy Member Resource Energy Nominee Corp. Resource Energy Operating Resource Energy Partners Rexnord Acquisition Holdings I, Rexnord Acquisition Holdings II, RGCC, Las Vegas, Nevada, USA Rheinpark Sarl RHL AW Bulkshipping GmbH Raboisen 38, Hamburg, Deutschland RHL AW Bulkshipping Holding GmbH & Co. Raboisen 38, Hamburg, Deutschland KG 182

187 Ribbon Acquisition Limited Ribbon Basildon Limited Ribbon Bidco Limited Ribbon Birmingham Limited Ribbon Bloomsbury Limited Ribbon Brent Cross Limited Ribbon Brentwood Limited Ribbon Bristol Limited Ribbon Cambridge Limited Ribbon Cardiff Limited Ribbon Edinburgh Limited Ribbon Finance Limited Ribbon Glasgow Airport Limited Ribbon Guildford Limited Ribbon Health and Fitness Limited Ribbon Heathrow Ariel Limited Ribbon Heathrow Limited Ribbon Heathrow M4 J4 Limited Ribbon HI Limited Ribbon Holdco Limited Ribbon Holdings (Cayman) GP, Ribbon Holdings (Cayman), L.P. Ribbon Holdings (Delaware, USA), L.P. Ribbon Holdings (MI), Ribbon Holdings JV (MI) Partnership Ribbon Holdings Limited Ribbon Holdings No.2 Limited Ribbon Holdings S.a r.l. Ribbon Holdings Sub S.a r.l. Ribbon Hotels Group (UK) Limited Ribbon Hotels Limited Ribbon IG Limited Ribbon Intermediate No.1 Limited Ribbon Intermediate No.2 Limited Ribbon Intermediate No.3 Limited Ribbon Intermediate No.4 Limited Ribbon Intermediate No.5 Limited Ribbon Investment Limited Ribbon Maidenhead Limited London, Großbritannien London, Großbritannien London, Großbritannien London, Großbritannien London, Großbritannien London, Großbritannien London, Großbritannien London, Großbritannien London, Großbritannien London, Großbritannien London, Großbritannien London, Großbritannien London, Großbritannien London, Großbritannien London, Großbritannien London, Großbritannien London, Großbritannien London, Großbritannien London, Großbritannien London, Großbritannien Majuro, Marshall Islands Majuro, Marshall Islands London, Großbritannien London, Großbritannien London, Großbritannien London, Großbritannien London, Großbritannien London, Großbritannien London, Großbritannien London, Großbritannien London, Großbritannien London, Großbritannien London, Großbritannien London, Großbritannien 183

188 Ribbon Manchester Airport Limited Ribbon Mezzco Limited Ribbon Midco Limited Ribbon Milton Keynes Limited Ribbon Oxford Limited Ribbon Regents Park Limited Ribbon Sutton Limited Richardson Country Club Corp. Rio Norte Offshore Company, S. de R.L. de C.V. Risali Charitable Trust Risali Designated Activity Company River Creek Country Club, Inc. River Place CC, River Rock Resources Rivers Club, Inc. Roundtable Energy Holdings, Roundtable Energy Intermediate, Roundtable Energy, Roundtable Royalty, RPO (Anguilla), RPO Lux Holdco S.a r.l. RPO Lux Subco S.a r.l. RRL Ottumwa, RRL Ottumwa, RSI International Limited RSUS2, RSUS3, RSUS4, RT Energy, RTE Land, Inc. RTE Royalty, Inc. Russellville Holdings, RWNIH-ALL Advisors, Sabal Trace Corp. SAGA DECOR SAS London, Großbritannien London, Großbritannien London, Großbritannien London, Großbritannien London, Großbritannien London, Großbritannien London, Großbritannien Austin, Texas, USA Boulevard Adolfo Ruiz Cortinez 1344, piso 5, Colonia Tabasco 2000, Centro, Tabasco,CP 86035, México St Helier Jersey Dublin, Irland Richmond, Virginia, USA Las Vegas, Nevada, USA Harrisburg, Pennsylvania, USA The Valley, Anguilla, British West Indies Des Moines, Iowa, USA Room 1101, 11th Fl., Tower 2, China Hong Kong City, 33 Canton Rd., Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong, China San Antonio, Texas, US San Antonio, Texas, US San Antonio, Texas, US Tallahassee, Florida, USA 328 Rue Pasteur PONT SAINTE MAXENCE, Frankreich SAINT-GOBAIN VIDROS S.A Avenida Santa Marina No. 482, 3rd floor, , City of São Paulo, Brasilien 184

189 Sales DPM, S. de R.L. de C.V. Saline Clinics, Saline Clinics, Saline County Medical Center Joint Venture, Saline County Medical Center Joint Venture, Saline Hospital, Saline Hospital, Samac Steel Supplies Limited San Jose Renaissance Club, Inc. Santa Rosa CC, Sanwei Hexion Company Limited SARL AFMC Saxony Acquisition S.a r.l. Saxony Cayman, L.P. SB Hospitality Corporation SC Hotels & Holidays Limited SC12 Funding Ltd. SCA Acquisition Holdings, SCA Acquisition Intermediate, SCA Acquisition, SCRF III Offshore I Inc. SCRF III Offshore I Ltd. SDM Services S. de R.L. de C.V Seaconview DAC Secure Firstcon, Inc. Secure Middlecon, Inc. Security Monitoring Services, Inc. Seguradoras Unidas, S.A. (1) Select Carrier Group Sequoia Golf Bentwater Sequoia Golf Beverage Sequoia Golf Beverage Management Sequoia Golf Black Bear Sequoia Golf Blackstone Sequoia Golf Braselton San Jose del Cabo, Baja California Sur, Mexico Little Rock, Arkansa, USA Little Rock, Arkansa, USA Little Rock, Arkansa, USA Longbow House, Chiswell Street, London, EC1Y 4TW, Großbritannien Sacramento, California, USA Las Vegas, Nevada, USA Zhao Cheng, Hongtong County, Shangxi Province, China RedMed Camp PO Box 509 In Amenas Road Hassi- Messaoud Algerien Austin, Texas, USA London, Großbritannien Calvario #7, Col. Tlalpan Centro, Del. Tlalpan, Mexico D.F., C.P.14000, Mexico 2 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin, Irland C T Corporation System, 1200 South Pine Island Road, Plantation, FL Avenida da Liberdade, no. 242, Lissabon, Portugal Vickery Drive, Houston, TX, 77032, USA Norcross, Georgia, USA Norcross, Georgia, USA Norcross, Georgia, USA Littletown, Colorado, USA Littletown, Colorado, USA Norcross, Georgia, USA 185

190 Sequoia Golf Cateechee Management Sequoia Golf Colorado Beverage Sequoia Golf Denver Beverage Sequoia Golf Eagle Watch Sequoia Golf Financial Services Sequoia Golf Georgian Management Sequoia Golf Healy Point Sequoia Golf HM Sequoia Golf Holdings Sequoia Golf Lake Windcrest Sequoia Golf Magnolia Creek Sequoia Golf Management Sequoia Golf Manor Sequoia Golf Mirror Lake, Sequoia Golf North Atlanta Sequoia Golf Olde Atlanta Sequoia Golf Peachtree Sequoia Golf Planterra Ridge, Sequoia Golf Recreation Services Sequoia Golf River Forest Sequoia Golf Smoke Rise Management Sequoia Golf South Shore Sequoia Golf Texas Beverage Sequoia Golf Whitewater Sequoia Golf Windermere Sequoia Golf Woodlands Sequoia Golf, Sequoia Greenscapes Sequoia Hospitality Sequoia Management Services Sequoia Tennis Management Sequoia Woodlands Beverage Operations ServiceNET Exp, Servicios Administrativos Cadillac Jack de Mexico, S. De R.L. De C.V. Servicios Factoria Barbastro, S.A. Seta Holdco S.a r.l. Seta Subco 1 S.à r.l Norcross, Georgia, USA Littleton, Colorado, USA Littleton, Colorado, USA Norcross, Georgia, USA Norcross, Georgia, USA Norcross, Georgia, USA Norcross, Georgia, USA Norcross, Georgia, USA Austin, Texas, USA Austin, Texas, USA Norcross, Georgia, USA Norcross, Georgia, USA Norcross, Georgia, USA Norcross, Georgia, USA Norcross, Georgia, USA Norcross, Georgia, USA Norcross, Georgia, USA Norcross, Georgia, USA Austin, Texas, USA Norcross, Georgia, USA Norcross, Georgia, USA Norcross, Georgia, USA Austin, Texas, USA Norcross, Georgia, USA Norcross, Georgia, USA Norcross, Georgia, USA Norcross, Georgia, USA Norcross, Georgia, USA Austin, Texas, USA Prosperity Farms Road #221E, Palm Beach Gardens, FL, USA Mexico City, Mexico Poligono Industrial (Valle del Cinca) Barbastro, Huesca, Spanien 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg 186

191 Seta Subco 2 S.à.r.l. SFML Limited SG RAYEN CURA SGP PACKAGING CORPORATION Shady Valley Management Corp. Shanghai ClubCorp Hotel Management Co., Ltd. Shangri-La Management Corp. Shantilal Holdings Niederlande B.V. Sharon Hospital Holding Company Sharon Hospital Holding Company Shoals Health Group, Shoals Health Group, Shoals Obstetrics and Gynecology, Shoals Obstetrics and Gynecology, Shoreby Club Management, Inc. Short Grass Technology Siddur General Partner Sub, Sierra Vista Regional Health Center Medical Group, L.L.C. Silver Lake Management Corp. SILVER S.r.l. Sixty-Six Group Limited Partnership SJRMC Interventional Radiology Services, SK Strategic Investments Holdings Ltd. SK Strategic Whistler Holdings SKSI Real Property Holdings Ltd. Sky DMX Music Limited Sky Hub Consultancy Services Ltd Skyline Club, Inc. Skylink Aviation Holdings, SL Aviation Bidco Inc. SL Aviation Co-Investors (Cayman) GP Ltd. SL Aviation Co-Investors (Cayman), L.P. Sleek Holdco Limited 2, Avenue Charles de Gaulle L-1653 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg Eighth floor, 6 New Street Square New Fetter Lane London, EC4A 3AQ, Großbritannien Carril Nacional 6070, Rodeo de la Cruz, Provincia de Mendoza, Departamento de Guaymallén, Argentinien 370 Chadbourne Road, Busch Campus Park, Fairfield, California 94534, USA Austin, Texas, USA Beijing, China Oklahoma City, Oklahoma, USA Amsterdam, Niederlande Knoxville, Tennessee, USA Montgomery, Alabama, USA Montgomery, Alabama, USA Columbus, Ohio, USA Norcross, Georgia, USA Phoenix, Arizona, USA Columbus, Ohio, USA Vernante, Località Tetti Filibert (Cuneo), Italien Columbia, South Carolina, USA Des Moines, Iowa, USA 10 Panorama Rd, Mt Wellington, Auckland 1060, New Zealand Camp Integrity Counter Narcotics Road, Qasaba Kabul, Afghanistan Indianapolis, Indiana, USA Toronto, Ontario, Kanada Cardiff, Großbritannien 187

192 Sleek Networks Holdings Ltd. Sleek Networks Limited Smart & Final Holdco Smart & Final Holdings, Smart Holdco S.a r.l. SOAUK Company Limited SOCAP Company Limited Sociedad de Transportes Trans-Guil Limitada Sociedade Tecnica Educacional da Lapa S/A SOCIETE CHARENTAISE DE DECOR Société Production Artistes Nouveaux et Animation Nouvelle SARL Society Management, Inc. SOCOL Comany Limited SOCOMA Company Limited SOCOMB Company Limited Socrates Global Holdco Limited Socrates Global Intermediate, Ltd. Socrates Global Parent Limited SOHAM Company Limited SOMA Lux SPV S.a r.l. SOMA Whistler Holdings SOMA/Artus Guarantor, SOMANILA Company Limited SOMEL Company Limited SOMUM Company Limited SOSHA Company Limited SOSIN Company Limited SOSYD Company Limited SOTOK Company Limited SOURCEHOV Southern Apparel Contractors, S.A. Southern Trace Country Club of Shreveport, Inc. Southwestern Medical Center, Southwestern Medical Center, Cardiff, Großbritannien Cardiff, Großbritannien Douglas, Isle of Man Douglas, Isle of Man Building Avda Salvador, 1119 Providencia, Chile Rod. Olivio Belich, km. 33-PR. 427, Boqueirao CEP Brasilien GENSAC LA PALLUE, 16130, SECONZAC, Frankreich 22 Quai Gallieni, Suresnes, Frankreich Las Vegas, Nevada, USA Douglas, Isle of Man Douglas, Isle of Man Douglas, Isle of Man Eversheds House, 70 Great Bridgewater Street, Manchester, Großbritannien, M1 5ES Eversheds House, 70 Great Bridgewater Street, Manchester, Großbritannien, M1 5ES Eversheds House, 70 Great Bridgewater Street, Manchester, Großbritannien, M1 5ES Douglas, Isle of Man Douglas, Isle of Man Douglas, Isle of Man Douglas, Isle of Man Douglas, Isle of Man Douglas, Isle of Man Douglas, Isle of Man Douglas, Isle of Man Zip Calpules (ZONA LIBRE), Km #7 Autopista al Aeropuerto, San Pedro Sula,Cortes, Honduras Baton Rouge, Louisiana, USA Oklahoma City, OK, USA 188

193 Southwestern Neurosurgery Physicians, Southwestern Physician Services, Southwestern Radiology Affiliates, Southwestern Radiology Affiliates, Southwestern Surgical Affiliates Spartan Energy Acquisition Sponsor SPE III Avignon Sprl SPE III Eolis SPRL SPE III Galilee SAS SPE III Lowry S.a r.l. SPE III Mermoz SAS SPE III Sirani S.a r.l. SPE III Spilliaert SPRL SPE III Spinelli S.ar.l Speelgoedpaleis Bart Smit Speelhoorn BV (ToysXL) Splashdown Portfolio Acquisitions I Splashdown Portfolio Acquisitions II Springbrook Homes Sprint Lux Charitable Trust SPT Distribution Company, Inc. SPV REOCO 16, S.L.U. SPV REOCO 19, S.L.U. SPV REOCO 20, S.L.U. SPV REOCO 21, S.L.U. SPV REOCO 22, S.L.U. SPV REOCO 30, S.L.U. SPV SPAIN PROJECT 13, S.L.U. SPV SPAIN PROJECT 14, S.L.U. SPV Spain Project 3, S.L.U. SPV Spain Project 4, S.L.U. SPV Spain Project 5, S.L.U. SPV Spain Project 6, S.L.U. SRMC Healthcare Group, SRMC Healthcare Group, SRSM Ltd ST Holdings GP, ST Management Holdings, Oklahoma City, OK, USA Oklahoma City, OK, USA Oklahoma City, OK, USA Oklahoma City, OK, USA Brüssel, Belgien Brüssel, Belgien Paris, Frankreich Paris, Frankreich Brüssel, Belgien Amsterdam, Niederlande Amsterdam, Niederlande St Helier, Jersey Austin, Texas, USA Madrid, Spanien Madrid, Spanien Madrid, Spanien Madrid, Spanien Madrid, Spanien Madrid, Spanien Madrid, Spanien Madrid, Spanien Madrid, Spanien Madrid, Spanien Madrid, Spanien Madrid, Spanien Harrisburg, Pennsylvania, USA Eighth floor, 6 New Street Square New Fetter Lane London, EC4A 3AQ, Großbritannien 189

194 St. Joesph Hospital, St. Joesph Hospital, St. Joesph Hospital, St. Joseph Holdings, St. Joseph Physician Services, St. Mary's Holdings, St. Mary's Physician Services, St. Mary's Physician Services, St. Mary's Real Property, St. Mary's Real Property, Stanhope Life Advisors, L.P. Des Moines, Iowa, USA Olympia, Washington, USA Little Rock, Arkansa, USA Little Rock, Arkansa, USA Steel Plate & Sections Gulf FZE Office No.16232, Jafza Lob 16, P.O. Box 17437, Jebel Ali Free Zone, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate Steelbridge 20 North Holdings, Steelbridge 20 North Investor, Steelbridge 20 North Venture, Steelbridge 20 North, Steelbridge 801, Steelbridge CFC, Steelbridge Concorde, Steelbridge II Park Place, Steelbridge Las Olas East, Steelbridge Las Olas West, Steelbridge Pelican Bay, Stemcor (S.E.A.) Pte Ltd 541 Orchard Road, #17-02 Liat Towers, Singapur , Republik Singapur Stemcor Aceros Especiales, S.L. Paseo de Uribitarte No. 7, Bilbao, Vizcaya, 48001, Spanien Stemcor Acquisitions Limited Longbow House, Chiswell Street, London, EC1Y 4TW, Großbritannien Stemcor AG C/o Wehinger Kaelin Ferrari Zug AG, Gottardstrasse 3, Zug, ZG, 6300, Switzerland Stemcor Agency Services Limited Longbow House, Chiswell Street, London, EC1Y 4TW, Großbritannien Stemcor Australia Pty Ltd Suite 2, Level 10, George Street, Sydney NSW, 2000 Stemcor BB Limited Longbow House, Chiswell Street, London, EC1Y 4TW, Großbritannien Stemcor Chile SpA Almirante Patene 185, Officina 1103, Providencia, Santiago, Chile Stemcor de Mexico, SA. De C.V Calvario #7, Col. Tlalpan Centro, Del. Tlalpan, Mexico D.F., C.P.14000, Mexico Stemcor Deutschland BB Limited Longbow House, Chiswell Street, London, EC1Y 4TW, Großbritannien 190

195 Stemcor Deutschland Holding GmbH Stemcor Distribution Limited Stemcor European Distribution Limited Stemcor Finance AG Stemcor Flachstahl GmbH Stemcor France Holdings SAS Stemcor France Limited Stemcor France SAS Stemcor Global Holdings Limited Stemcor Hellas Trade Ltd Stemcor Holdings 2 Limited Stemcor International Limited Stemcor Investments Limited Stemcor Italia S.r.l. Stemcor Japan Ltd Stemcor Limited Stemcor London Limited Stemcor London Trading Limited Stemcor Morocco SARL Stemcor New York Stemcor Pacific Limited Stemcor Re Limited 24 Peter - Muller - Str., Dusseldorf, 40468, Deutschland Longbow House, Chiswell Street, London, EC1Y 4TW, Großbritannien Longbow House, Chiswell Street, London, EC1Y 4TW, Großbritannien c/o Aon Insurance Managers (Switzerland) AG, Baarerstrasse 14, Zug, CH-6300, Schweiz Peter - Muller - Str. 24, Düsseldorf, Deutschland 39, rue de Courcelles, Paris 75008, Frankfreich Longbow House, Chiswell Street, London, EC1Y 4TW, Großbritannien 39, rue de Courcelles, Paris, Frankreich 28, Esplanade, St Helier, JE2 3QA, Jersey 21 Agamemnonos, Glyfadal, Athen 16674, Griechenland Longbow House, Chiswell Street, London EC1Y 4TW, Großbritannien Dorey Court, Admiral Park, St Peter Port, Channel Islands, GY1 2HT, Guernsey Longbow House, Chiswell Street, London EC1Y 4TW, Großbritannien Via E. De Amicis, 4, Monza 20900, Italien Room Takeda Edobashi Building, Chome Nihonbashi, Chuo-Ku, Tokyo , Japan Longbow House, Chiswell Street, London EC1Y 4TW, Großbritannien Longbow House, Chiswell Street, London EC1Y 4TW, Großbritannien Longbow House, Chiswell Street, London EC1Y 4TW, Großbritannien 18 Rue Omaima Essayeh, Residence Maryamo, 2eme Etage, Bureau No. 5, Casablanca, Marokko Tamina Road, Magnolia, TX, 77354, USA Unit 29, 12F Infinitus Plaza, 199 Des Voeux Road Central, Sheung Wan, Hong Kong, China C/o AON, P.O.Box 33, Maison Trinity, Trinity Square, St Peter Port, Channel Islands, GY1 4AT, Guernsey Stemcor Risk Management AG C/o Wehinger Kaelin Ferrari Zug AG, Gottardstrasse 3, 6300 Zug, Schweiz Stemcor Special Products GmbH Peter - Muller - Str. 24, Düsseldorf, Deutschland Stemcor Trading (Shanghai) Co Ltd Room 4-7, Floor 27 Luijiazui Plaza No 1600, Century Avenue, Shanghai, China Stemcor USA Inc. Suite 1600, 2 Park Avenue, New York, NY, 10016, USA Stichting ALME Loan Funding IV Amsterdam, Niederlande Stichting ALME Loan Funding V Amsterdam, Niederlande Stichting Las Rozas Berkel en Rodenrijs, Niederlande 191

196 Stichting Ploio Stone Tower CDO II Ltd. StoneTowerCDOIII(Delaware,USA)Corp. StoneTowerCDOIIILtd. Stone Tower CLO III Corp. Stone Tower CLO V Ltd. Stone Tower CLO VI Ltd. Stone Tower CLO VII Ltd. Stone Tower Europe Stonebriar Club, Inc. Stonebriar Country Club Joint Venture Stonebriar Management Corp. Stonebriar Management Holdings, Stonehenge Club, Inc. Strategic Social Holdings, Strategic Social Marketing Services Company Strategic Social, Strength Holdings, Striker Debt Holdings, Striker Holdings GP, Striker Holdings, Striker Intermediate Holdings, Inc. Striker Merger Sub, Inc. Striker Parent, Inc. Striker Ultimate Holdings, Inc. Sulzbach (Bridge) S.a r.l. Summit Leasing Slovenija d.o.o. Sun Lux Holdco S.a.r.l. Sun Lux Subco S.a r.l. Sunterra Cabo Development S. de R.L. de C.V. Sunterra Cabo Management Company S. de R.L. de C.V. Sunterra Depositor 2007, Sunterra Issuer 2007, Sunterra Mexico Group Holdings S. de R.L. de C.V. Sunterra Ownership Main Office Spoorhaven AVBerkel en Rodenrijs, Niederlande Dover,Delaware,USA GeorgeTown,CaymanIslands Austin, Texas, USA Austin, Texas, USA Austin, Texas, USA Richmond, Virginia, USA Sunrise Valley Drive, Suite 140 Reston, VA 20191, USA Camp Integrity Counter Narcotics Road, Qasaba Kabul, Afghanistan Sunrise Valley Drive, Suite 140 Reston, VA 20191, USA Majuro, Marshall Islands Flajšmanova 3, 1000 Ljubljana, Slovenien San Jose del Cabo, Baja California Sur, Mexico San Jose del Cabo, Baja California Sur, Mexico San Jose del Cabo, Baja California Sur, Mexico 192

197 Sunterra SPE Sunterra SPM, Inc. Surrey Hills Management Corp. Swallowtail Pool I Tabata Music SAS Talos Energy Holdings Talos Energy Inc. Talos Energy International Talos Energy Talos Energy México 2 S de R L de C V Talos Energy México 7 S de R L de C V Talos Energy Offshore Talos Energy Offshore México 2 S de R L de CV Talos Energy Offshore México 7 S de R L de CV Talos Energy Operating Company Talos Energy Operating GP Talos Energy Phoenix Talos ERT Talos Gulf Coast Talos Gulf Coast Offshore Talos Gulf Coast Onshore Talos Management Holdings Talos Management Intermediary Talos Mex B.V. Talos Mex Holding Coöperatief U.A. Talos Production Finance Inc. Talos Production Taminco Co-Investors GP, Tampa Palms Club, Inc. Tanager Charitable Trust Tanager Designated Activity Company TCLA International S.A.C. TDI Group Limited Technomedia NY, Oklahoma City, Oklahoma, USA 22 Quai Gallieni, Suresnes, Frankreich Boulevard Adolfo Ruiz Cortinez 1344, piso 5, Colonia Tabasco 2000, Centro, Tabasco, CP 86035, México Boulevard Adolfo Ruiz Cortinez 1344, piso 5, Colonia Tabasco 2000, Centro, Tabasco,CP 86035, México Av. Ejército Nacional No. 418, Piso 7, Delegación. Miguel Hidalgo MEX CP 11560, México Av. Ejército Nacional No. 418, Piso 7, Delegación. Miguel Hidalgo MEX CP 11560, México Rapenburgerstraat 177/F 1011 VM Amsterdam, Niederlande Rapenburgerstraat 177/F 1011 VM Amsterdam, Niederlande Tallahassee, Florida, USA 13 Castle Street St Helier Jersey JE4 5UT JE4 5UTSt Helier Jersey Dublin, Irland Lloque Yupanqui 878 Jesus Maria, Lima, Peru c/o Centerra Group,, 7121 Fairway Drive, Suite 301, Palm Beach Gardens, FL 33418, USA Prosperity Farms Road #221E, Palm Beach Gar- 193

198 Technomedia Solutions, Tegra Tegra Parent, L.P. Tegra Topco, L.P. Temple Hills CC, Temple Street Homes, Tempus Acquisition, Tempus Holdings, Terminus Homes Terra Land Doo Texas & Oklahoma Preferred Provider System Texas Gewerbeimmobilien S.a r.l. Texas GP S.a r.l. Texas Holding S.a r.l. Texas PP Beverage, Inc. Texas Propco 1 S.C.S. Texas Propco 2 S.C.S. Texas Propco 3 S.C.S. Texas Propco 4 S.C.S. TexCal Energy (GP) TexCal Energy (LP) TexCal Energy South Texas, LP Textkernel B.V. The 191 Club, Inc. The 410 Club Management Corp. The ADT Security Corporation The Aspen Glen Development Company, L.L.C. The Buckhead Club, Inc. The Carn Charitable Trust The City Club of San Francisco, Inc. The Club at Canyon Gate, Inc. The Club at Cimarron, Inc. The Club at Society Center, Inc. The College for Financial Planning Institutes Corporation The College for Financial Planning, Inc. dens, FL, USA 4445 Corporation Lane, 2nd Floor, Virginia Beach, VA, USA Las Vegas, Nevada, USA Kosovska 10, 3rd floor Belgrade, Serbia Dallas, Texas, USA Austin, Texas, USA Nieuwendammerkade 26 A 5, 1022 AB Amsterdam, Niederlande Norcross, Georgia, USA Springfield, Illinois, USA Littleton, Colorado, USA Norcross, Georgia, USA St Helier, Jersey Sacramento, California, USA Las Vegas, Nevada, USA Austin, Texas, USA Columbus, Ohio, USA 4025 S. Riverpoint Parkway, Phoenix 85040, Arizona, USA 4025 S. Riverpoint Parkway, Phoenix 85040, Arizona, USA 194

199 The Commerce Club, Inc. Columbia, South Carolina, USA The Development Initiative (Europe) Ltd c/o Centerra Group,, 7121 Fairway Drive, Suite 301, Palm Beach Gardens, FL 33418, USA The Development Initiative (Pvt), Ltd c/o Centerra Group,, 7121 Fairway Drive, Suite 301, Palm Beach Gardens, FL 33418, USA The Development Initiative Limited c/o Centerra Group,, 7121 Fairway Drive, Suite 301, Palm Beach Gardens, FL 33418, USA The Downtown Club, Inc. Austin, Texas, USA The Fresh Market Gift Company, 999 Waterside Drive, Suite 1700, Norfolk, VA 23510, USA The Fresh Market of Massachusetts, Inc. 175 Derby Street, Suite 30, Hingham, MA 02043, USA The Fresh Market, Inc. 628 Green Valley Road, Suite 500, Greensboro, NC 27408, USA The Iron Yard Limited 4025 S. Riverpoint Parkway, Phoenix 85040, Arizona, USA The Lancers Club, Inc. Austin, Texas, USA The Manager for Indigo Run, Inc. Columbia, South Carolina, USA The Manager for Westwood Country Club, Inc. Austin, Texas, USA The Manager of the Owner's Club, Inc. Columbia, South Carolina, USA The Metropolitan Club of Chicago, Inc. Springfield, Illinois, USA The Owner's Club at Hilton Head, L.P. Columbia, South Carolina, USA The Owner's Club of South Carolina, L.L.C. The Owner's Club, Inc. The Plaza Club of San Antonio, Inc. Austin, Texas, USA The River Club, Inc. Springfield, Illinois, USA The Summit Club, Inc. Montgomery, Alabama, USA The University Club, Inc. Jackson, Mississippi, USA The University of Phoenix Foundation 4025 S. Riverpoint Parkway, Phoenix 85040, Arizona, USA The University of Phoenix, Inc S. Riverpoint Parkway, Phoenix 85040, Arizona, USA The WATCH Lab Ltd (DORMANT) Aurum House, 2 Elland Road, Braunstone, Leicester LE3 1TT, Großbritannien The West Indien Company 100 Canal Pointe Blvd., Suite 212, Princeton, New Jersey 08540, USA Theta Co-Investors ll, The Valley, Anguilla, British West Indies Theta Co-Investors, The Valley, Anguilla, British West Indies Theta I, The Valley, Anguilla, British West Indies Theta II, The Valley, Anguilla, British West Indies Theta III, The Valley, Anguilla, British West Indies Theta IV, The Valley, Anguilla, British West Indies Theta NR II, The Valley, Anguilla, British West Indies Theta NR, The Valley, Anguilla, British West Indies 195

200 Theta V, The Valley, Anguilla, British West Indies THIERRY BERGEON EMBOUTEILLAGE rue des Dagueys Libourne, Frankreich S.A Tianjin Hexion Specialty Chemicals Co., Ltd. 45 Dong Ting Road, TEDA, Tanggu, Tianji, China TICP CLO V, Ltd. Tidewater Packaging Services, 114 Hangar Lane, Suite A Moyock, NC 27958, USA Timarron Golf Club, Inc. Austin, Texas, USA Tishman Speyer European Strategic Office London, Großbritannien Fund (NFR), L.P. Tishman Speyer European Strategic Office London, Großbritannien Fund, L.P. Tishman Speyer/Citigroup Alternative Investments New York, New York, USA U.S. Real Estate Venture V, L.P. Tishman Speyer/Travelers International Real Estate Fund L.P. Tishman Speyer/Travelers U.S. Real Estate Fund L.P. TIY Academy, 4025 S. Riverpoint Parkway, Phoenix 85040, Arizona, USA TIYA Arlington, 4025 S. Riverpoint Parkway, Phoenix 85040, Arizona, USA TIYA Atlanta, 4025 S. Riverpoint Parkway, Phoenix 85040, Arizona, USA TIYA Austin, 4025 S. Riverpoint Parkway, Phoenix 85040, Arizona, USA TIYA Baltimore, 4025 S. Riverpoint Parkway, Phoenix 85040, Arizona, USA TIYA Charleston, 4025 S. Riverpoint Parkway, Phoenix 85040, Arizona, USA TIYA Charlotte, 4025 S. Riverpoint Parkway, Phoenix 85040, Arizona, USA TIYA Chicago, 4025 S. Riverpoint Parkway, Phoenix 85040, Arizona, USA TIYA Cincinnati, 4025 S. Riverpoint Parkway, Phoenix 85040, Arizona, USA TIYA Cleveland, 4025 S. Riverpoint Parkway, Phoenix 85040, Arizona, USA TIYA Columbia, 4025 S. Riverpoint Parkway, Phoenix 85040, Arizona, USA TIYA Dallas, 4025 S. Riverpoint Parkway, Phoenix 85040, Arizona, USA TIYA DC, 4025 S. Riverpoint Parkway, Phoenix 85040, Arizona, USA TIYA Detroit, 4025 S. Riverpoint Parkway, Phoenix 85040, Arizona, USA TIYA Durham, 4025 S. Riverpoint Parkway, Phoenix 85040, Arizona, USA 196

201 TIYA Greenville, TIYA Houston, TIYA Indiennapolis, TIYA Jacksonville, TIYA Las Vegas, TIYA Little Rock, TIYA Miami, TIYA Minneapolis, TIYA Nashville, TIYA New Orleans, TIYA Orlando, TIYA Philadelphia, TIYA Phoenix, TIYA Pittsburgh, TIYA Raleigh, TIYA Salt Lake City, TIYA San Antonio, TIYA Tampa, Tower City Club of Virginia, Inc. Tower Club of Dallas, Inc. Tower Club, Inc. Town Point Club, Inc. TPS Cargo, TR Enhanced (CT) Tranquilidade - Corporação Angolana de Seguros, S.A. (2) Tranquilidade Diversified Income ICAV Tranquilidade Moçambique Companhia de Seguros Vida, S.A. (2) 4025 S. Riverpoint Parkway, Phoenix 85040, Arizona, USA 4025 S. Riverpoint Parkway, Phoenix 85040, Arizona, USA 4025 S. Riverpoint Parkway, Phoenix 85040, Arizona, USA 4025 S. Riverpoint Parkway, Phoenix 85040, Arizona, USA 4025 S. Riverpoint Parkway,. Phoenix, Arizona, USA S. Riverpoint Parkway, Phoenix 85040, Arizona, USA 4025 S. Riverpoint Parkway, Phoenix 85040, Arizona, USA 4025 S. Riverpoint Parkway, Phoenix 85040, Arizona, USA 4025 S. Riverpoint Parkway, Phoenix 85040, Arizona, USA 4025 S. Riverpoint Parkway, Phoenix 85040, Arizona, USA 4025 S. Riverpoint Parkway, Phoenix 85040, Arizona, USA 4025 S. Riverpoint Parkway, Phoenix 85040, Arizona, USA 4025 S. Riverpoint Parkway, Phoenix 85040, Arizona, USA 4025 S. Riverpoint Parkway, Phoenix 85040, Arizona, USA 4025 S. Riverpoint Parkway, Phoenix 85040, Arizona, USA 4025 S. Riverpoint Parkway, Phoenix 85040, Arizona, USA 4025 S. Riverpoint Parkway, Phoenix 85040, Arizona, USA 4025 S. Riverpoint Parkway, Phoenix 85040, Arizona, USA Richmond, Virginia, USA Austin, Texas, USA Tallahassee, Florida, USA Richmond, Virginia, USA 114 Hangar Lane, Suite A Moyock, NC 27958, USA Banco Económico Building, at Rua do 1.º Congresso do MPLA, no. 8, 22nd floor, Luanda, Angola Dublin, Irland Avenida Armando Tivane, no. 1212, Maputo, Mozambique 197

202 Tranquilidade Moçambique Companhia de Seguros, S.A. (2) Treesdale Country Club, Inc. Tres Hermanos, TRF European Broadly Syndicated Loan (Lux) S.a r.l. TRF European Broadly Syndicated Loan Holdings (Lux) S.a r.l. TRF European Broadly Syndicated Loan L.P. TRF European Broadly Syndicated Loan Ltd. TRF European High Yield Bond (Lux) S.a r.l. TRF European High Yield Bond Holdings (Lux) S.a r.l. TRF European High Yield Bond L.P. TRF European High Yield Bond Ltd. TRI International Sourcing & Trading GmbH Avenida Armando Tivane, no. 1212, Maputo, Mozambique Harrisburg, Pennsylvania, USA 494 W. Broad Street, New Holland, Lancaster County, Pennsylvania 17557, USA Steinstr. 28, Bad Waldsee, Deutschland Triarc Business Services, Sunrise Valley Drive, Suite 140 Reston, VA 20191, USA Tricore DBS, San Antonio, Texas, US TriCore Solutions Private Limited Neu-Delhi, Indien Tricore Solutions, San Antonio, Texas, US Triple Canopy Germany GmbH c/o DLA Piper Hohenzollernring 72, Köln, Deutschland, Triple Canopy Global Operations, Inc Sunrise Valley Drive, Suite 140 Reston, VA 20191, USA Triple Canopy Limited House #186, Haji Yaqub Road, Ashraf Wat District 10 Shar Now Kabul, Afghanistan Triple Canopy Nigerian Operations Limited 12B, Teslim Elias Close Victoria Island Lagos, Nigeria Triple Canopy, Inc Sunrise Valley Drive, Suite 140 Reston, VA 20191, USA Triple Canopy, S.A. c/o Arias, Fabrega & Fabrega, PH Arifa, 9 th & 10 th Floors, West Boulevard,Santa Maria Business District, Panama Triton Maritime (Cayman) II, Ltd. Triton Maritime (Cayman), Ltd. Triton Maritime Holdings (Cayman), L.P. Triton Maritime III Corp. Majuro, Marshall Islands Triton Maritime IV Corp. Majuro, Marshall Islands TRM Tisch Limited 1st Floor, 163 Eversholt Street, London NW1 1BU, Großbritannien TST Fund V Holdco, TST Fund V Investment Sub. X Corp TST Fund V Partner LP 198

203 TST Madeira- Consultadoria e Projectos, S.A. TST Opportunity (International), Ltd. TST Opportunity (U.S.) TST Opportunity (US) Cayman Holding Company Tumbleweed Royalty GP, Tumbleweed Royalty, LP TV Market SA Twelve Oaks Club Management, Twenty First Century Communications of Kanada, Inc. UK Nobrac Limited Uldry do Brazil Acos Especiais Ltda Uldry Steel SA UMass Club Management, UNC Alumni Club Management, Inc. Uniform Co-Invest, L.P. Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación Funchal, Portugal Blake Carpenter Ballinger Street, Fort Worth, TX 76102, USA 102 avenue des Champs-Elysées, Paris, Frankreich Raleigh, North Carolina, USA 50 West Broad Street, Suite 1330, Columbus, OH 43215, USA London, Großbritannien Condominio Open Mall The Square, Bloco F, Salas 416/417, Rodovia Raposo Tavares, Cotia, Sao Paulo, , Brasilien Route de Lausanne 17, Vevey, 1800, Schweiz Raleigh, North Carolina, USA Building Avda Salvador, 1119 Providencia, Chile Universidad Latino-Americana, S.C Colonia Del Valle, Sur Ciudad de México, Mexico University Club Management Co., Inc. Tallahassee, Florida, USA University Club, Inc. Tallahassee, Florida, USA University of Phoenix, ULC 4025 S. Riverpoint Parkway, Phoenix 85040, Arizona, USA Univideo Vertriebs GmbH Feilenhauerstr. 6, D Lindlar, Deutschland UrbanEdge Hotels Private Limited Chennai, Indien USTC Security Consulting 850 Puddin Ridge Road, Moyock, NC 27958, USA V.O.A. VERRERIE D ALBI SAS Rue François Arago Z.I. SAINT JUERY ALBI CEDEX 9, Frankreich VA Capital Company VAC Beteiligungs GmbH Grϋner Weg 37, D Hanau, Deutschland VAC Finanzierung GmbH VAC Germany GmbH VAC Germany Holding GmbH VAC International Holding GmbH VAC Magnetics Frankreich Sarl VAC Magnetics Japan K.K. VAC Magnetics Korea Yuhan Hosea Grϋner Weg 37, D Hanau, Deutschland Grϋner Weg 37, D Hanau, Deutschland Grϋner Weg 37, D Hanau, Deutschland Grϋner Weg 37, D Hanau, Deutschland 2, rue Maurice Leblanc, F Croissy sur Seine, Frankreich Fumi Bldg 6F, 9-14 Takadanobaba 4 Chome, Shinjjukuku, Tokio, Japan #631 Shinan Metrokan, 1115 Bisan-Dong, Dongan-Gu, 199

204 Anyang Kyunggi-do, Korea VAC Magnetics Corporation Service Company, Wilmington, Delaware, USA VAC Netherlands B.V. Intertrust (Netherlands) B.V., Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, Niederlande, VAC Netherlands GP B.V. Intertrust (Netherlands) B.V., Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, Niederlande VAC Netherlands Holdings B.V. Intertrust (Netherlands) B.V., Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, Niederlande, VAC Participation GmbH Grϋner Weg 37, D Hanau, Deutschland Vacaciones Compartidos Mazatlan y Vallarta, S.A. de C.V. Vacation Club Partnerships Ltd. Vacation OTA, Vanta Chile HoldCo Vanta Education Mexico Holdings Ltd. Vanta Education, Inc. Vantium Capital Markets Ltd. Vantium Capital, Inc. Vantium Management, L.P. Varus S.a.r.l. Vauumschmelze (Malaysia) Sdn. Bhd. Vauumschmelze China Magnetics (Shenyang) Co. Ltd Vauumschmelze GmbH & Co. KG Vauumschmelze s.r.o. Vauumschmelze Singapore Ptd Ltd. VC GP C, VC GP, VC Holdings, L.P. VC Holdings, L.P. Series B VC Holdings, L.P. Series C VC Holdings, L.P. Series D VC Management Holdings, VCI SRG, VCM Intermediate Holdings, L.P. VCMIH VEDF (Luxembourg) P4 S.a r.l. San Jose del Cabo, Baja California Sur, Mexico Citrus House, Caton Road, Lancaster, Lancashire, LA1 3UA, Großbritannien Carson City, Nevada, USA 4025 S. Riverpoint Parkway, Phoenix, Arizona USA Eversheds House, 70 Great Bridgewater Street, Manchester, M1 5ES, Großbritannien 4025 S. Riverpoint Parkway, Phoenix, Arizona USA Lot 3465, Tanah Putih, Jalan Pekan/Kuantan, Pahang Pekan 26600, Malaysia No East Hun'nan Road, Hun'nan New District, Shenyang , China Grϋner Weg 37, D Hanau, Deutschland Horna Stredá 1325/14, , Slovakei 1 Tampines Central 5 #06-09, CPF Tampines Building, Singapur , Republik Singapur 200

205 Venator Investment Management Consulting (Shanghai) Limited Venator Real Estate Capital Partners (Hong Kong) Limited Venerable Holdings, Inc. Venoco, VERALLIA CHILE VERALLIA DEUTSCHLAND AG VERALLIA Frankreich S.A VERALLIA ITALIA S.p.A VERALLIA PACKAGING SAS VERALLIA POLSKA Sp. z o.o. VERALLIA PORTUGAL VERALLIA Spanien Veritable Maritime Holdings, Versandhaus Walz Lux SCSp Verso Paper Investments LP Verso Paper Investments Management Verwaltung Novellas Maritime Beteiligungsgesellschaft mbh Verwaltung Novellas Maritime Holding GmbH Verwaltung Novellas Maritime N GmbH Verwaltung Novellas Maritime N Holding GmbH Verwaltung Novellas Maritime W GmbH Verwaltung Novellas Maritime W Holding GmbH Verwaltung RHL AW Bulkshipping GmbH Verwaltungsgesellschaft RHL AW Bulkshipping Holding GmbH VIDRIERAS DE CANARIAS Vigilant Insurance Company, Inc. Vilar Do Golf Empreendimentos Turisticos, LDA Vilnius Residential Holdings Sarl Virginia Hot Springs Golf and Tennis Club, Incorporated Vision Crop Innovation, VM GP, Volta Data Centres Limited Shanghai, China Hong Kong, China Camino Rosario - Quinta de Tilcoco No Comuna de Rengo, VI Región, Chile Oberlandstrasse 1-8, D88410, Bad Wurzach, Deutschland Tour Carpe Diem, place de Corolles Esplanade Nord Courbevoie, Frankreich Lonigo (VI) Via del lavoro 1, loc. Almisano, Italien Tour Carpe Diem, place de Corolles Esplanade Nord Courbevoie, Frankreich 129 Gdanska, Gniezno, Polen Rua da Vidrieira, s/n, Figueira da Foz, Portugal Principe de Vergara, n 132, Madrid, Spanien Majuro, Marshall Islands Hamburg, Deutschland Hamburg, Deutschland Hamburg, Deutschland Hamburg, Deutschland Hamburg, Deutschland Hamburg, Deutschland Hamburg, Deutschland Hamburg, Deutschland Calle Fisico 6, Telde-Las Palmas, Spanien Quinta do Lago Almancil, Algarve, Portugal Richmond, Virginia, USA Great Sutton Street, London EC1V 0AB, Großbritannien 201

206 Vulcan Holdings (FC), The Valley, Anguilla, British West Indies Vulcan Holdings, L.P. W.E. I Paris, France Republique SAS Paris, Frankreich, Frankreich Walnut Creek Management Corporation Austin, Texas, USA Walsham Lake, Clayton, Missouri, USA Walz B.V. Handelspoort 1, 4538 BN Terneuzen, Niederlande Walz France SAS 4 rue de Berne, Schiltigheim, Frankreich Walz GmbH Bündtenstr. 6a, 6973 Höchst, Österreich Walz Leben & Wohnen GmbH Steinstr. 28, Bad Waldsee, Deutschland Walz Living & Home AG Vadianstrasse 59, 9001 St. Gallen, Schweiz Walz Living & Home GmbH Steinstr. 28, Bad Waldsee, Deutschland Watch Shop Logistics Ltd Aurum House, 2 Elland Road, Braunstone, Leicester LE3 1TT, Großbritannien Watch Shop Ltd Aurum House, 2 Elland Road, Braunstone, Leicester LE3 1TT, Großbritannien Watches of Switzerland (Nevada) Las Vegas, Nevada Watches of Switzerland Limited Aurum House, 2 Elland Road, Braunstone, Leicester LE3 1TT, Großbritannien Watches of Switzerland Albany, New York, USA Waverly DH, Weatherstone Mezz, Weatherstone RE, Webb II S.a r.l. Webb II S.à r.l. Compartment 1 Webb II S.à r.l. Compartment 2 Webb III S.a r.l. Webb III S.a r.l. - Compartment 1 Webb Resolutions Limited 35 Great St Helen's, London EC3A 6AP, Großbritannien Webb S.a r.l. Webb S.a r.l. - Compartment 1 Webb S.a r.l. - Compartment 2 Webb S.a r.l. - Compartment 4 Webb S.a r.l. - Compartment 5 Webb S.a r.l. - Compartment 6 WellCall, Inc Gateway Oaks Drive, Suite 150N, Sacramento, CA , USA West (Shanghai) Communications Technology Co., Ltd Unit 22, Floor 5, Building 1, No. 39 Jiatai Road, (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, China West Claims Recovery Services, West Cloud Contact Solutions Irland Limited 6th Floor, 2 Grand Canal Square, Dublin D02 A342, Irland West Cloud Contact Solutions Limited Unit 1 & 2 Sawmills End, Barnwood, Gloucester GL4 202

207 3DL, Großbritannien West Command Systems, Inc. 100 Charles Ewing Blvd, Suite 160, Ewing, NJ 08628, USA West Corporation West Facilities, West Health Advocate Solutions, Inc. West Interactive Corporation West Interactive Pty Limited Level 6, Clarence Street, Sydney NSW 2000, Australien West Interactive Services Corporation West International Corporation West International Holdings Limited Unit 1 & 2 Sawmills End, Barnwood, Gloucester GL4 3DL, Großbritannien West IP Communications, Inc. West Maui Resort Partners, L.P. West Niederlande B.V. Prins Bernhardplein 200; 1097 JB, Amsterdam, Niederlande West Niederlande C.V. Prins Bernhardplein 200; 1097 JB, Amsterdam, Niederlande West Niederlande Cooperatief U.A. Prins Bernhardplein 200; 1097 JB, Amsterdam, Niederlande West Park Club, Inc. Austin, Texas, USA West Professional Services, Inc. West Receivable Services, Inc. West Revenue Generation Services, West Safety Communications Inc. West Safety Communications of Virginia Inc. 100 Shockoe Slip, 2nd Floor, Richmond, VA 23219, USA West Safety Services Canada, Inc Rue Alexander-Fleming, Saint-Laurent, QC H4S 2C8, Kanada West Safety Services, Inc. West Safety Solutions Corp. 40 Technology Pkwy South, #300, Norcross, GA 30092, USA West Technology and Communications Services, Inc. 11th Floor 2251 IT Hub, 2251 Chino Roces Avenue, Brgy, Bangkal, Makati City, Philippinen West Technology Services (Taiwan) Limited 11F, No.456, Sec.4, Xinyi Rd., Xinyi District, Tapei City, Taiwan West Telecom Services Holdings, West Telecom Services, West Teleconferencias e Communicaoes Ltda. R. Leopoldo Couto de Magalhães Júnior 758, 11º andar, Sala 1141 Itaim Bibi, Sao Paulo, Brasilien West UC Asia Pacific Private Limited West UC Australia Pty Ltd 15 Hoe Chiang Rd., #20-01/02, Tower 15, Singapur Level 6, Clarence Street, Sydney, Australien NSW

208 West UC Belgium 367 avenue Louise, Brüssel, Belgien 1050 West UC Europe Holdings SAS 215 rue Samuel Morse, Le Triade Bat.1, Montpellier, Frankreich West UC Europe SAS 1 boulevard Hippolyte Marques, Ivry Sur Seine, Frankreich FR West UC France Holdings SAS 215 rue Samuel Morse, Le Triade Bat.1, Montpellier, Frankreich West UC France SAS 215 rue Samuel Morse, Le Triade Bat.1, Montpellier, Frankreich West UC Germany GmbH Lyoner Strasse 12, Frankfurt am Main, Deutschland West UC Hong Kong Limited Room 1701, 17/F, Soundwill Plaza II - Midtown, 1 & 29 Tang Lung Street, Causeway Bay, Hong Kong, China West UC Israel Ltd 27 Habarzel St., Tel Aviv, Israel West UC Italy, S.R.L. Via Settala Lodovico 10, Mailand, Italien West UC Japan K.K. 3F Ark Hills South Tower, Roppongi, Minato-ku, Tokio, Japan West UC Korea Co., Ltd. (Youido-dong) 22th Floor, 10, Gukjegeumyung-ro, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Südkorea West UC Limited Unit 1 & 2 Sawmills End, Barnwood, Gloucester, Großbritannien GL4 3DL West UC Malaysia Sdn. Bhd. Unit 30-01, Level 30, Tower A, Vertical Business Suite, Avenue 3, Bangsar South, No.8, Jalan Kerinchi, Kuala Lumpir 59200, Malaysia West UC New Zealand Limited Level 10 Telecom House; 8 Hereford Street, Auckland, Neuseeland West UC Services Spain, S.A. Calle Carretera de Fuencarral a Alcobendas; 14, Bajo C, Madrid, Spanien West UC Singapore Private Limited 15 Hoe Chiang Rd., #20-01/02, Tower 15, Singapur West UC Sweden AB Wallingatan 12, 2tr, Stockholm , Schweden West Unified Communications India Private Limited 3rd Floor, 305, Delta Wing, #177, Anna Salai, Chennai, Tamil Nadu , Indien West Unified Communications Services Canada, Inc. 100 King Street West, Suite 6000, 1, First Canadian Place, Toronto M5X 1E2, Ontario, Kanada West Unified Communications Services Limited Unit 1 & 2 Sawmills End, Barnwood, Gloucester GL4 3DL, Großbritannien West Unified Communications Services Mexico, S. de R.L. de C.V. Benjamin Hill 229, Colonia Condesa, C.P., Mexico City 06140, Mexico West Unified Communications Services, Inc. Western International University, Inc S. Riverpoint Parkway, Phoenix 85040, Arizona, USA Western Washington Healthcare, Olympia, Washington, USA Westlake City Club, Inc. Austin, Texas, USA Whistler Energy BlockerCo, Whistler Energy EmployerCo, 204

209 White Claire's Accessorios Portugal Umipessol LDA Whitehawk CDO Funding Whitehawk CDO Funding, Ltd Whittier Pipeline Corporation Wiesbaden (Bridge) S.a r.l. WILMINGTON PHYSCIANS HOLDINGS, WILMINGTON PHYSCIANS HOLDINGS, Wildflower Country Club, Inc. Willamette Valley Clinics, Willamette Valley Clinics, Willamette Valley Health Solutions, Willamette Valley Health Solutions, Willamette Valley Medical Center, Willamette Valley Medical Center, Williams Square REIT Willow Creek Management, Inc. Wilmington Physicians Group, Wilmington Physicians Group, Wilmington Physicians Holdings, Wilmington Physicians Holdings, Windmill Lux Holdco S.a r.l. Windmill Lux Subco S.a r.l. Witherspoon Funding, Ltd Wolfcamp Co-Investors GP, Wolfcamp Co-Investors, L.P. Woodmont RP , LP Woodside Plantation Country Club, Inc. Woonsocket Physicians Group, World Discovery Kids Club, WPC Holdco, WPC Holdco, Xanadu (Gilbratar) I Limited Xanadu (Gilbratar) II Limited Xanadu Holdings (MI) II, Xanadu Holdings (MI), XL Dutch Member XRA UK TopCo Limited Avenida 5 de Outubro, número 72, 4.º B e C, Lissabon, Portugal Columbus, Ohio, USA Austin, Texas, USA Salem, Oregon, USA Salem, Oregon, USA Salem, Oregon, USA Austin, Texas, USA Columbus, Ohio, USA Columbus, Ohio, USA Columbia, South Carolina, USA Olympia, Washington, USA Gibraltar, Gibraltar Gibraltar, Gibraltar Majuro, Marshall Islands Majuro, Marshall Islands St. Helier, Jersey 205

210 Yarra Pty Ltd YOA Holdco Limited YourLife Health and Learning Inc. Zeus Europe GP, Ltd. Zeus Europe, L.P. Zeus Feeder, L.P. Zeus Investments, L.P. Zeus Strategic Ohana Inc. Zeus Strategic Real Property Holdings Ltd. Zhenjiang Momentive Union Specialty Chemicals Ltd. 680 George St., Level 33, Sydney NSW 2000, Australien 1st Floor, 163 Eversholt Street, London NW1 1BU, Großbritannien Level 12, 300 Elizabeth Street, Sydney NSW 2000 Australien No. 57, West Lin Jiang Road, Zhenjiang New Area, Jiangsu Province, China 206

211 Anlage 3 Liste der unmittelbaren und mittelbaren Tochterunternehmen der Fair Value REIT-AG Name Sitz Land BBV Immobilien-Fonds Nr. 6 GmbH & Co. KG München Deutschland BBV Immobilien-Fonds Nr. 10 GmbH & Co. KG München Deutschland BBV Immobilien-Fonds Nr. 14 GmbH & Co. KG München Deutschland IC Fonds & Co. Büropark Teltow KG Unterschleißheim Deutschland IC Fonds & Co. SchmidtBank-Passage KG Unterschleißheim Deutschland IC Fonds & Co. Gewerbeportfolio Deutschland 13. KG i.l Unterschleißheim Deutschland IC Fonds & Co. Gewerbeobjekte Deutschland 15. KG Unterschleißheim Deutschland BBV Immobilien-Fonds Nr. 8 GmbH Co. KG München Deutschland BBV 3 Geschäftsführungs-GmbH & Co. KG Gräfelfing Deutschland BBV 9 Geschäftsführungs-GmbH & Co. KG Gräfelfing Deutschland BBV 6 Geschäftsführungs-GmbH & Co. KG Gräfelfing Deutschland BBV 10 Geschäftsführungs-GmbH & Co. KG Gräfelfing Deutschland BBV 14 Geschäftsführungs-GmbH & Co. KG Gräfelfing Deutschland GP Value Management GmbH Gräfelfing Deutschland BBV Immobilien-Fonds Erlangen GbR München Deutschland 207

212 Anlage 4 Liste der unmittelbaren und mittelbaren Tochterunternehmen von Herrn Klaus Wecken Name Sitz Land Care4 AG Basel Schweiz clickworker GmbH Essen Deutschland clickworker.com Inc. Delaware USA Clipdealer GmbH München Deutschland cynora GmbH München Deutschland First Swiss Capital AG Basel Schweiz Herman Ze German Group Ltd. London Vereinigtes Königreich IRESI International Real Estate Investors Ltd. Basel Schweiz Jedox AG Freiburg Deutschland Jedox France SAS Paris Frankreich Jedox Holding Pty. Melbourne Australien Jedox Inc. Boston USA Jedox Pte. Singapur Singapur Mindlab Solutions GmbH Stuttgart Deutschland rankingcoach GmbH Köln Deutschland rankingcoach Srl. Arad Rumänien rankingcoach international GmbH Köln Deutschland Reboard GmbH Freiburg Deutschland SCI La Capilla Ramatuelle Frankreich Wecken & Cie Basel Schweiz W & W Immobilien GmbH Weil am Rhein Deutschland W & W Immobilien GmbH & Co. KG Grundbesitzgesellschaft Rheinfelden Deutschland W & W Immobilien GmbH & Co. KG Objekt Wohnblock 111 Rheinfelden Deutschland W & W Immobilien GmbH & Co. KG Objekt Rebhaus Rheinfelden Deutschland W & W Immoblien GmbH GmbH & Co. KG Objekt Lovers Rheinfelden Deutschland Yeditepe Marina Yatirim Turizm İnşaat Anonim Şirketi Istanbul Türkei 208

213 Anlage 5 Finanzierungsbestätigung der ODDO BHF Aktiengesellschaft 209

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