Herzlich willkommen zur Jahrespressekonferenz Krefeld, 10. Januar 20181
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20 20 NRW: Milcherzeugung Anzahl Milchkühe in NRW Milchkühe Milchkuhhalter Anzahl Milchkuhhalter NRW 650.000 43.885 10.000 44.000 600.000 9.000 8.000 39.000 550.000 500.000 450.000 34.580 27.668 7.000 6.000 5.000 34.000 29.000 400.000 24.000 350.000 18.409 19.000 300.000 14.308 13.213 11.858 14.000 250.000 10.846 10.740 10.2 9.644 9.008 8.691 8.485 9.333 8.946 8.510 8.084 7.652 7.370 7.056 6.812 9.000 200.000 6.9 5.848 1980 1985 1990 1995 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20 20 4.000 2
NRW: Milcherzeugung Anzahl Milchkuhhalter NRW 60.000 Milchkuhhalter Milchkühe/Halter Molkereien Anzahl Milchkühe/Halter Anzahl Molkereien 80 50.000 68 71 70 40.000 30.000 20.000 56 49 32 25 30 31 32 36 36 39 40 41 41 44 43 44 47 50 53 57 60 62 60 50 40 30 10.000 14 18 19 19 19 18 15 13 12 11 10 9 9 9 9 9 8 7 7 7 6 6 20 10 0 1980 1985 1990 1995 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20 20 0 1980 vs. 20: Milchkuhhalter: - 86,67% Milchkühe pro Halter: +507,14% Molkereien: -89,29% 3
NRW: Milcherzeugung Fläche in Hektar 1.200.000 Anzahl Milchkühe 450.000 1.000.000 400.000 350.000 800.000 300.000 600.000 400.000 250.000 200.000 150.000 Ackerland Dauergrünland Milchkühe 200.000 100.000 50.000 0 2006 2011 20 0 4
NRW: Milcherzeugung in t 3.400.000 3.200.000 3.000.000 2.800.000 2.600.000 2.400.000 2.200.000 2.000.000 1980 1985 1990 1995 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20 20 *20 geschätzt 5
EU/Deutschland: Milchanlieferung in 1.000 t (Jan.-Okt.) EU EU-28 Deutschland Deutschland 135.000 27.000 130.000 26.500 26.000 125.000 25.500 120.000 25.000 115.000 24.500 24.000 110.000 23.500 105.000 *20 vorläufig, bzw. geschätzt 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20 20 23.000 Quelle: BLE, ZMB, Eurostat, nationale Statistiken; Grafik: LV Milch NRW 6
Notierung Kempten, Butter geformt 250g Preis pro kg 7,00 6,00 2009 2014 2015 20 20 5,00 4,00 3,00 2,00 Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Quelle: Notierung Börse Kempten 20; Grafik: LV Milch NRW 7
Notierung ZMP/ Kempten Magermilchpulver (LM-Qualität) Preis pro kg 3,50 3,00 2009 2014 2015 20 20 2,50 2,00 1,50 1,00 Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Quelle: Notierung Börse Kempten 20; Grafik: LV Milch NRW 8
Notierung ZMP/ Hannover Schnittkäse Block Preis pro kg 3,90 2009 2014 2015 20 20 3,40 2,90 2,40 1,90 Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Quelle: Notierungskommission Hannover 20; Grafik: LV Milch NRW 9
Auzahlungspreis in ct/kgl NRW: Auszahlungspreis inkl. aller Zu- und Abschläge, ab Hof, ohne MwSt. / seit 1984 bei 4,0% Fett/3,4% Eiweiß 39,21 37,50 36,47 35,71 36, * 33,35 33,45 32,84 32,74 34,53 34,61 33, 32,67 32,00 30,46 29,65 28,90 28,85 37,50* 30,22 29,97 33,20 31,21 29,75 28,89 28,41 28,08 33,96 30,92 34,68 31,41 29,40 26,86 25,56 * *20 Jahresdurchschnitt geschätzt Quelle: BLE, Grafik: LV Milch NRW 10
Deutschland: Absatzentwicklung im LEH (Jan. Okt.) Quelle: ZMB, Nielsen Handelspanel/Market Track 20, Grafik: LV Milch NRW 11
Luxemburg Kroatien Bulgarien Slowenien Griechenland Slowakei Rumänien Ungarn Portugal Finnland Tschechien Schweden Baltikum Österreich Belgien Dänemark Irland Spanien Polen Italien Niederlande Ver. Königreich Frankreich Deutschland EU 28 152.340 EU: Kuhmilchanlieferung 20 in 1.000 t 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 *vorläufige Zahlen Quelle: ZMB, Eurostat, nationale Statistiken; Grafik: LV Milch NRW 12
Slowakei Kroatien Portugal Ver. Königreich Frankreich Schweden Baltikum Deutschland Finnland EU 28 Tschechien Ungarn Griechenland Spanien Dänemark Polen Italien Österreich Belgien Slowenien Rumänien Irland Bulgarien Niederlande Luxemburg EU: Kuhmilcherzeugung 20* vs. 2015 in Prozent 9,6 7,5 0,2 0,5 0,6 1,0 1,3 1,4 1,7 2,6 2,6 2,7 3,3 3,8 4,0 4,4 5,0-2,4-2,0-0,8-0,5-4,9-4,7-4,4-4,3 *vorläufige Zahlen Quelle: ZMB, Eurostat, nationale Statistiken; Grafik: LV Milch NRW 13
Export 14
Weltweit: Milcherzeugung in 1.000 t (Jan. bis Okt.) Menge in 1.000 t 150.000 Veränderung in Prozent 9,00 7,00 100.000 5,00 50.000 3,00 20 Veränderung zu 20 in % 0,80 1,50 1,50 0,78 1,00 0-1,89-1,45-1,26-1,00-50.000 Russland USA Japan Australien Neuseeland EU 28 Deutschland -3,00 Quelle: ZMB 20, Grafik: LV Milch NRW 15
Deutschland: Außenhandel mit Milchprodukten nach Drittländern Export Import Laktose Molkenpulver Butter Joghurt mit Zusätzen Käse Magermilchpulver Vollmilchpulver Kondensmilch Milch/Rahm (lose) Milch/Rahm (abgepackt) Laktose Molkenpulver Butter Joghurt mit Zusätzen Käse Magermilchpulver Vollmilchpulver Kondensmilch Milch/Rahm (lose) Milch/Rahm (abgepackt) 0 100.000 200.000 300.000 400.000 0 10.000 20.000 30.000 Daten: (Jan. Okt.) in Tonnen 2015 20 20 Quelle: ZMB nach statistisches Bundesamt, MIV 20; Grafik: LV Milch NRW
Importentwicklung am Weltmarkt China bleibt größter Importeur von Milchprodukten: weiter steigende Nachfrage in 20 Algerien, Teile Südamerikas, Asien und China: Nachfrageanstiege beim Milchpulver Importe in die USA schwächer, insbesondere im Buttersegment Quelle: AMI
Deutschland 18
Deutschland: Pro Kopf Verbrauch von Milchprodukten (in kg) in kg 90 Sahne Butter Konsummilch Käse Einwohner Einwohner in Mio. 83,0 80 21,0 21,5 22,0 22,3 22,2 22,3 22,9 23,7 23,7 23,7 24,1 24,6 24,5 82,5 70 60 82,0 50 40 55,6 53,0 53,3 53,7 54,9 54,1 53,5 53,5 52,0 52,7 54,7 52,8 52,3 81,5 30 81,0 20 10 6,6 6,4 6,5 6,4 6,2 5,8 5,8 6,0 6,1 5,8 5,7 6,0 6,1 80,5 0 7,8 5,9 6,0 6,0 6,0 5,9 5,7 5,8 5,6 5,5 5,8 5,8 6,0 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20 *Bevölkerung ab 2011 nach Zensus 80,0 Quelle: ZMB, Grafik LV-Milch 19
Deutschland: Verbraucherpreise Milchprodukte 1,90 1,70 1,50 1,30 1,10 0,90 Deutsche Markenbutter 250 g Kondensmilch, 7,5% Fett, Brik Speisequark, natur, 0,1% Fett Frischmilch, Karton, 3,5% Fett Bio-Frischmilch, Karton 1,5% Fett 0,70 0,50 0,30 Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Quelle: ZMB, Nielsen Handelspanel/Market Track; Grafik: LV Milch NRW 20
Deutschland: Verbraucherpreise konv. Konsummilch und Biotrinkmilch 1,25 1,15 1,05 0,95 0,85 0,75 0,65 0,55 Frischmilch, Karton, 3,5% Fett H- Milch Karton 3,5% Fett Bio-Frischmilch, Karton 3,8% Fett Bio-H-Milch, Karton, 3,8% Fett Weidemilch Frischmilch 3,8-3,9% Fett Weidemilch H-Milch, Karton 3,5-3,8% Fett 0,45 Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Quelle: ZMB, Nielsen Handelspanel/Market Track, Grafik: LV Milch NRW 21
Endverbraucherpreise LEH Frischmilch 1,5% Fett Frischmilch 3,5% Fett Bio Fettarme Milch 1,5% Weidemilch 1,8% Fett Nischenprodukte Aldi Süd 0,68 / l 0,78 / l 0,99 / l 0,99 / l 0,99 / l (Landmilch) Edeka 0,68 / l 0,78 / l 1,03 / l 1,29 / l Rewe 0,68 / l 0,78 / l - 0,79 / l Lidl 0,68 / l 0,78 / l 0,99 / l - 0,99 / l (Alpenmilch) Real 0,68 / l 0,78 / l 0,99-1,49 / l 0,79 / l Stand der Preise Jan. 2018 22
/ 100kg Deutschland: Aktuelle Rohmilchpreise ab Hof 50,00 45,00 40,00 35,00 30,00 2015 - konv. 20 - konv. 20 - konv. 2015 - bio 20 - bio 20 - bio 25,00 20,00 Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Quelle: BLE, Grafik: LV Milch NRW 23
/ 100kg NRW: Aktuelle Rohmilchpreise ab Hof 55,00 50,00 45,00 40,00 35,00 30,00 2015 - konv. 20 - konv. 20 - konv. 2015 - bio 20 - bio 20 - bio 25,00 20,00 Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Quelle: BLE, Grafik: LV Milch NRW 24
Fazit 25
Aktuelles & Ausblick Strukturwandel leicht abgeschwächt Gegenläufige Entwicklungen am Fett- und Eiweißmarkt deutliche Preiserholung seit Ende 20, die insbesondere vom Fettmarkt getragen wird Aktuell steigt die Milchanlieferung, während die Nachfrage eher stabil ist; dies trübt die Aussichten für 2018 Am Milchmarkt wieder alles im Fluss? 26
Wieder alles im Fluss? 27
Wieder alles im Fluss? Milchanlieferung: Leichte Steigerung im vierten Quartal 20 Ein Trend, der sich in 2018 voraussichtlich fortsetzen wird Entwicklung der Erzeugerpreise: Deutlicher Anstieg bis Herbst 20 Leichte Rückgänge seit November 20 durch steigende Milchmenge Getrübte Aussichten für 2018 Quelle: AMI 28
Wieder alles im Fluss? Was darüber hinaus in der Milchwirtschaft im Fluss ist: 29
Wieder alles im Fluss? Was darüber hinaus in der Milchwirtschaft im Fluss ist: Kartellamt stellt Lieferverträge infrage neue Preismodelle der Molkereien Absicherung durch Warenterminbörse Auswirkungen der neuen Dünge- Verordnung 30
Vielen Dank! Krefeld, 10. Januar 2018 31