Beherbergungsmarktanalyse Lindau (Bodensee) als Fachbeitrag für das ISEK Lindau Stadtratssitzung, 25. November 2015 Alle Bestandteile dieses Dokuments sind urheberrechtlich geschützt. 2015 dwif-consulting GmbH. Dieses Dokument ist Teil der Präsentation und ohne die mündliche Erläuterung unvollständig.
Vorgehensweise Analyse Rahmenbedingungen Trends- und Entwicklungen auf dem Hotelmarkt Bedarfsanalyse Markt- und Wettbewerbsanalyse Online-Erhebung Expertengespräche Beherbergungsgewerbe in Lindau + Vergleich Hotels/Unternehmen Nachfragegeneratoren z. T. vor Ort z. T. per Telefon Einschätzung zum Hotelbedarf Empfehlungen zur Bedarfsdeckung Standortbewertung Bericht & Präsentation Quelle: dwif 2015 10.11.2015 Folie 2
Positive Marktentwicklung 2009-2014 Hotellerie (Hotel, Hotel garni, Gasthöfe, Pensionen) Bayern Lindau Friedrichshafen Bregenz Angebot (Betten) Nachfrage (Übernachtungen) Auslastung (Betten) +/-0% +5% +5% -1% +19% +23% +19% +11% +7ppt. +6ppt. +3ppt. +4ppt. Betriebstyp Hotel in Lindau Angebot +22% Lindau Nachfrage +44% Bettenauslastung: 48% Quelle: dwif 2015, Daten von den Statistischen Landesämtern 10.11.2015 Folie 3
auch für die Zukunft positive Erwartungen! Beherbergung Gesamt Hotellerie Beherbergung Gesamt in den letzten fünf Jahren in den letzten fünf Jahren in den nächsten Jahren 4% ging zurück 0% ging zurück 5% wird sinken 30% blieb gleich 30% blieb gleich 45% bleibt gleich 55% stieg an 57% stieg an 40% Steigt an 39% Individualreisende 17% Geschäfts- und Tagungsreisende Hinweis: Differenz zu 100% = weiß nicht Quelle: dwif 2015, Online-Befragung Beherbergungsbetriebe und Unternehmen, n=172 Inselhalle Projekt Therme 10.11.2015 Folie 4
Je nach Segment: Engpässe an jedem 4. bis 6. Tag Bandbreite Vollbelegungstage > 150 Tage 91 bis 120 Tage 61 bis 90 Tage 31 bis 60 Tage < 31 Tage weiß nicht Gesamt 16% 20% 20% 13% 3% 12% Hotellerie 5% 19% 14% 38% 0% 10% große Betriebe 6% 121 bis 150 Tage 16% 14% 12% 18% 12% 46% 0% 6% Zimmerauslastung rund 59% Hotellerie überwiegend zwischen 50-65% Nebensaison: 19-25% Quelle: dwif 2015, Online-Befragung Beherbergungsbetriebe, n=122 10.11.2015 Folie 5
Buchungsengpässe bei Unternehmen Kam es 2014 vor, dass Sie die Geschäftsreisenden nicht wie gewünscht unterbringen konnten? (in Klammer Unternehmen aus Industrie und Tagung) Ja, häufig Ja, gelegentlich nie 8% (11%) 50% (67%) 42% (22%) 21% (14%) anderes Haus in Lindau gebucht 71% (86%) anderes Haus außerhalb von Lindau gebucht Quelle: dwif 2015, Online-Befragung Unternehmen, n=50 10.11.2015 Folie 6
Strukturelle Lücke an den Rändern des mittleren Segmentes Kapazitäten nach Sterne Anzahl Zimmerkapazitäten nach Hotelsternen 1/2 Sterne 3-Sterne 4-Sterne 5-Sterne 20% 39% 22% 11% = keine Zuordnung möglich 8% Ø-Betriebsgröße: 47 Betten 9 Betriebe mit insgesamt 1-2* = 551 Betten* (Ø 61 Betten) 22 Betriebe mit insgesamt 3* = 1.040 Betten (Ø 47 Betten) 7 Betriebe mit insgesamt 4* = 590 Betten (Ø 84 Betten) 1 Betrieb mit insgesamt 5* = 204 Betten Ø Preis Doppelzimmer inkl. Frühstück Gesamt 120 k. A. 1/2 Sterne 3-Sterne 4-5 Sterne 107 82 113 189 Quelle: dwif 2015, Online-Recherchen 10.11.2015 Folie 7
Rund ein Drittel der Unternehmen wünschen sich eine Erweiterung der Kapazitäten Wie beurteilen Sie die Quantität des bestehenden Beherbergungsgewerbes (in %) Angebot reicht aus 49 53 Erweiterung ist erforderlich weiß nicht 8 20 31 39 Top 5 welches Segment? 60% Business- und Tagungshotel 40% Budget-Designhotel 40% Familienhotel 33% Themenhotel 20% Sport- und Aktivhotel 0 20 40 60 80 Unternehmen gesamt aus Industrie und Tagungssegment Quelle: dwif 2015, Online-Befragung Unternehmen (nicht Beherbergungsgewerbe), n=50 10.11.2015 Folie 8
Potenzial besteht noch bei mehreren Zielgruppen Gibt es Zielgruppen die Ihrer Meinung noch nicht ausreichend angesprochen werden bzw. bei denen noch Steigerungspotenzial besteht? (Mehrfachnennungen möglich) Nein Ja Kongress/Seminar/Tagung Geschäftsreisende 61% 16% 77% 60% 40% Individualreisende 68% Familien 52% Jugendliche 19% Wellness 10% Event-/Kulturreisende 10% 10.11.2015 Folie 9
Großteil der Unternehmen & ein Drittel der Beherbergungsbetriebe für neuen Hotelbetrieb! Wie würden Sie die Neuansiedlung eines Beherbergungsbetriebes beurteilen? Beherbergung Gesamt Hotellerie Unternehmen Gesamt bin vollkommen dafür 0% 0% 4% kann ich mir gut vorstellen (kommt auf das Konzept an) 32% 26% 65% tangiert mich nicht 14% 9% 6% bin dagegen (Kapazitäten reichen aus) 30% 43% 17% lehne ich ab 6% 17% 2% weiß nicht 18% 4% 6% Quelle: dwif 2015, Online-Befragung Beherbergungsbetriebe und Unternehmen, n=172 10.11.2015 Folie 10
Primär ein Vollhotel im 3- bis 4-Sterne-Segment An welchen Betriebstyp und welche Betriebsart denken Sie bei einer möglichen Neuansiedlung eines Beherbergungsbetriebes? Betriebstyp Beherbergung gesamt nach Sterne- Segment Unternehmen gesamt Betriebsart Unternehmen gesamt Beherbergung gesamt Vollhotel 40% 3-Sterne (Comfort) 73% Business- und Tagungshotel 53% 35% Hotel garni 33% 4-Sterne (First Class) 67% Familienhotel 43% 43% Boardinghaus 28% 2-Sterne (Standard) 27% Budget- Designhotel 40% 28% Hostel/ Budgetbetrieb 18% 5-Sterne (Luxus) 20% Sport- und Aktivhotel 20% 25% Apartmentanlage 18% 1-Stern (Tourist) 7% Radhotel 7% 20% Gasthof/Pension 13% Themenhotel 48% 8% Ferienpark 10% Wellnesshotel 43% 13% weiß nicht 15% weiß nicht 0% 15% Quelle: dwif 2015, Online-Befragung Beherbergungsbetriebe und Unternehmen, n=172; Übersicht aus Antworten von mehreren Fragen 10.11.2015 Folie 11
Fazit Positive Marktdynamik Zum Teil geringe Betriebsgröße (insbesondere im mittleren Segment) Preis- und Auslastungsniveau gut (aber hohe saisonale Nachfrageunterschiede beachten) Jeder 4.-6. Tag als Vollbelegungstag Unternehmen mit Buchungsengpässen Neue Betriebe an den Rändern des mittleren Segmentes Eingeschränktes Angebot an spezialisierten und klar positionierten Hotelbetrieben Lücke aufgrund höherem Preissprung vom 3-Sterne auf das gehobene Segment 10.11.2015 Folie 12
Empfehlung zur Bedarfsdeckung Priorität 1 Business- und Tagungshotel (ggf. mit Boardinghaus-Elementen) ab sofort Vollhotel 3-Sterne-Superior bis unteres 4-Sterne-Segment Rund 100-120 Zimmer Optimal: mit 8-10 Apartments für Langzeitgäste mittelfristig Umsetzung weiterer Hotels in Abhängigkeit von der Angebots- und Nachfrageentwicklung und den verfügbaren Standorten. Priorität 2 Kinder- und Familienhotel Vollhotel 4-Sterne-Segment Rund 70-90 Zimmer Umfangreiches Zusatzangebot Wichtig: Standort mit Seenähe (optimal auf Insel) Bilder: Kinder- und Familienhotel Buchau 75 Zimmer Achensee in Tirol 10.11.2015 Folie 13
Empfehlung zur Bedarfsdeckung mittelfristig Umsetzung weiterer Hotels in Abhängigkeit von der Angebots- und Nachfrageentwicklung und den verfügbaren Standorten. Priorität 3 Budget-Design-Hotel Hotel garni 2-Sterne-Superior Rund 60-90 Zimmer (je nach Standort) mit Fokus auf Fahrradfahrer / Sport- und Aktivgäste Standort: touristisch Attraktiv oder gute Verkehrsanbindung (z. B. Bahn) Priorität 4 Themenhotel Rund 30-50 Zimmer Vollhotel oder Hotel garni Spezialisiert auf ein Thema (roter Faden durch das ganze Hotel; z. B. 3-Länder-Eck, Zeppelin, Berge & See, ggf. Therme) Standort: touristisch Attraktiv (und/oder zum Thema passend) 3-Sterne-Superior bis 4-Sterne Bilder: Hotel Explorer, Oberstdorf 10.11.2015 Folie 14
Karl-Bever-Platz bietet sich für Business- und Tagungshotel an Limare Karl-Bever- Platz ggf. zu späterem Zeitpunkt Budget-Design-Hotel oder Themenhotel prüfen (Stichwort: neue Therme, veränderte Verkehrsanbindung) Inselhalle Sichtachse fußläufig erreichbar Tagen am See (USP) Quelle: google.maps 10.11.2015 Folie 15
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