Firmenvorstellung
Das Team Dr. Christian Hollenberg Dr. Christopher Höfener Über 20 Jahre Erfahrung als Investor und Unternehmer in mittelständischen Unternehmen Davon seit 1997 Erfahrung als Partner von institutionellen Investoren zuletzt als Mitgründer von Orlando Management Weitere Berufserfahrung im operativen Management, Turnaround- und Sanierungsmanagement und Investmentbanking (J.P. Morgan) Jurist, MBA Harvard Business School Im Management mittelständischer Unternehmen in schwierigen Veränderungsphasen einschließlich Krisen- und Sanierungsmanagement seit 2003 Vorherige Karriere bei McKinsey & Company in München, Düsseldorf und Chicago Diplom-Physiker, Diplom-Mathematiker Dr. Hanno Schmidt-Gothan Im Management mittelständischer Unternehmen in Veränderungsphasen einschließlich Krisen- und Sanierungsmanagement seit 2005 Vorherige Karriere bei McKinsey & Company in Düsseldorf und Atlanta sowie bei Accenture MBA Sloan School (MIT), MS Chemical Engineering (MIT), BS Chemistry (U. of GA) 2
Übersicht PERUSA Unabhängig Perusa ist eine Gruppe von persönlich, sachlich und finanziell vollständig unabhängigen Unternehmern, die sich aktiv an mittelständischen Unternehmen und Konzern-Geschäftsbereichen beteiligt. Finanzstark Perusa stehen Mittel von über 350 Mio. zur Verfügung, die bei Bedarf durch Co-Investments unserer Fondspartner aufgestockt werden können. Pragmatisch Perusa ist ein in München ansässiges Unternehmen. Dort wird schnell, pragmatisch und ohne die sonst üblichen Investitionskommitees, die oft in London oder New York sitzen, entschieden. Wir haben den Ruf, dass bei uns noch der Handschlag zählt. Verlässlich Unsere Fonds zählen mit bis zu 14 Jahren Laufzeit zu den langfristigsten Investoren im Markt. Die handelnden Personen investieren als Unternehmer auch immer ihr eigenes Geld. 3
PERUSA Unabhängig Perusa ist nicht börsennotiert und kann unabhängig von Quartalsberichten oder Analysten handeln. Wir müssen Investitionsvorhaben keinem "Investitionskomitee" erklären, sondern die Fonds können innerhalb von 24 Stunden Entscheidungen herbeiführen. Perusa ist kein Konzern und keine "Holding", die Unternehmen bleiben daher selbständig und unabhängig voneinander. aber mit starken Investoren Die Fonds sind keinem einzelnen Geldgeber verpflichtet, haben aber erhebliche institutionelle Mittel zur Verfügung. Investoren sind die international führenden Anleger (Banken, Pensionskassen, Versicherungen). So können flexibel und schnell kleine Investitionen, aber auch sehr große Transaktionen abgewickelt werden. 4
Investitionsfokus Natürlich kaufen wir auch gern profitable, einfach zu managende Unternehmen. Im Gegensatz zu klassischen Finanzinvestoren schrecken wir aber nicht vor Unternehmen, die vor Veränderungen stehen, zurück. Folgende Situationen stellen uns nicht vor Probleme, sondern gehören zu unserem klassischen Tagesgeschäft: Wenn... Unterstützung in Wachstumsphasen... die Ertragskraft eigentlich gut ist, aber mit frischem Geld und Managementunterstützung durch uns erhöht werden soll hier können wir neben Geld auch Know-how und Management mitbringen. Krise oder Turnaround Nachfolgeregelung Wachstum durch Zukauf... eine Krise oder ein Turnaround gemeistert werden muss vielleicht auch mit neuem Management, das wir dazu mitbringen können.... die Inhaber und Geschäftsführer eine Nachfolgelösung brauchen und neben der Bezahlung eines fairen Kaufpreises auch Managementunterstützung bei der Nachfolgeregelung erwarten.... es sinnvoll ist, gemeinsam aktiv Wettbewerber zu kaufen. Erschließung neuer Märkte... neue Märkte angegangen werden können, dazu aber Kapital und oft auch Managementunterstützung benötigt werden. Ausgründung... ein Geschäftsbereich aus einem größeren Verbund herausgelöst und verselbständigt werden soll. 5
Suchprofil Managementvakanzen, Ertragsschwäche, Krise, Turnaround, Ausgründung, Abspaltung, schwierigere Nachfolgesituationen Umsatzgröße kleine Unternehmen von ca. 30 Mio. bis über 1 Mrd. Umsatz Unternehmenssituation Unternehmensstruktur Geschäftsbereiche oder Konzernteile, vor allem auch "Bündel" von nicht unbedingt zusammenpassenden Geschäftsbereichen Geographischer Fokus Unternehmen mit vorhandener Produkt-/Markthistorie und Sitz in der EU Produkte / Dienstleistungen Unternehmen mit einem eigenen Produkt oder einem eigenen Dienstleistungsangebot, möglichst keine reinen "verlängerten Werkbänke" Branchenfokus kein spezieller Branchenfokus 6
Investitionen Was wir tun Was wir nicht tun Wir investieren auch in kleine Unternehmen mit ca. 30 Mio. Umsatz. Wir investieren auch bei schwacher Ertragslage oder operativen Problemen. Wir investieren auch in Krisensituationen bis hin zur drohenden oder bereits angemeldeten Insolvenz. Wir kaufen auch Unternehmen ohne Management. Minderheitsbeteiligungen gehen wir nur in Ausnahmefällen ein. Wir investieren nicht in Start-Ups. Wir legen bei unseren Beteiligungen keine Eile an den Tag, denn mit einer Fondslaufzeit von bis zu 14 Jahren gehört unser Kapital zu den langfristigsten am Markt. Wir sprechen niemals über unsere Investoren oder über mögliche Investitionen. Wir kaufen ein Unternehmen nicht nur dann, wenn sich das Management daran beteiligt. 7
Portfolio des Perusa Partners Fund 1, LP (1/4) KAMMANN MASCHINENBAU GmbH / Bad Oeynhausen KAMMANN MASCHINENBAU GmbH ist ein führender und weltweit tätiger Hersteller von Hochleistungsmaschinen zur Dekoration von Glas- und Plastikhohlware. Das Traditionsunternehmen Kammann existiert seit mehr als 50 Jahren in den Bereichen Direktdruck auf Glas und Kunststoff und Rollendruck, Made in Germany. trovicor GmbH / München Die trovicor-gruppe liefert Strafverfolgungsbehörden und staatlichen Diensten schlüsselfertige Lösungen für das richterlich angeordnete Abhören jeglicher Art von Kommunikationsnetzen. Die Gruppe hat eine führende Position im Weltmarkt und bedient ausschließlich staatliche Kunden. 8
Portfolio des Perusa Partners Fund 1, LP (2/4) Buderus Feinguss GmbH / Moers & Hirzenhain und BFG CZ s.r.o. / Libavske Udoli (Tschechien) Die Buderus Feinguss GmbH (BFG) produziert und vertreibt hochwertige und komplexe Feingussteile aus einer Vielzahl von Legierungen und mit innovativer Formgebung für die Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Maschinenbau und Anwendungen im Bereich erneuerbare Energien. gb Implantat-Technologie GmbH / Essen Die gb Implantat-Technologie GmbH (gbit) stellt medizintechnische Gussteile her. Dabei handelt es sich insbesondere um Hüft-, Knie- und Schulterimplantate aus speziellen Legierungen, die beschwerdefrei 20 Jahre und länger im menschlichen Körper ihren Dienst tun. 9
Portfolio des Perusa Partners Fund 1, LP (3/4) Karlie Heimtierbedarf GmbH / Bad Wünnenberg-Haaren Die Karlie Heimtierbedarf GmbH ist ein in Europa führender Hersteller und Großhändler von Artikeln des Non-Food Heimtierbedarfs. KLS Alben + Rahmen GmbH / Kaarst Die KLS Alben + Rahmen GmbH designt und vertreibt modische Heimdekorations- und Hobbyartikel über die Großvertriebsformen des Handels. 1979 gegründet, bietet KLS ein sehr attraktives und laufend aktualisiertes Sortiment an Rahmen, Alben, Leinwänden und anderen Dekorationsartikeln zu attraktiven Preisen. Flamingo N.V. / Herentals (Belgien) Das belgische Unternehmen Flamingo hat sich seit der Gründung 1972 zum Marktführer für Artikel des Non-Food Heimtierbedarfs in den Beneluxstaaten entwickelt und seine Marktposition in Frankreich und Deutschland kontinuierlich ausgebaut. Zudem unterhält Flamingo Kontakte mit Großhändlern und Geschäftsketten in mehr als 50 Ländern weltweit. 10
Portfolio des Perusa Partners Fund 1, LP (4/4) GRV LUTHE Kampfmittelbeseitigung GmbH / Ludwigsfelde Die GRV LUTHE Kampfmittelbeseitigung GmbH ist auf die Suche, Räumung und Entsorgung von konventionellen Kampfmitteln spezialisiert. Im Bereich der Entsorgung plant, errichtet, betreibt und verkauft das Unternehmen Anlagen zur umweltgerechten Entsorgung von Munition. Dynasafe International AB / Karlskoga (Schweden) Das schwedische Unternehmen Dynasafe International AB bietet weltweit eine breite Palette an Lösungen für die sichere Umschließung von Explosivstoffen (Kampfmitteln und verdächtigen Gegenständen) sowie für die umweltfreundliche Entsorgung von konventioneller und chemischer Munition. BACTEC International Limited / Rochester (UK) Das britische Unternehmen BACTEC International Ltd. ist weltweiter Marktführer für Kampfmittel-, Minen- und Bombenbeseitigung. Zu seinen Kunden zählen unter anderem Regierungen, die Vereinten Nationen, die NATO sowie international tätige Großunternehmen. Seit 20 Jahren bietet BACTEC seine Lösungen weltweit in mehr als 45 Ländern an. 11