Standort Deutschland 2011 Deutschland und Europa im Urteil internationaler Manager
Befragungssample Befragung von 812 international tätigen Unternehmen durch telefonische Interviews der Führungskräfte (Vorstands-/ Geschäftsführungsebene) im Februar bis März 2011. Vertiefende Fragen zum Standort Deutschland richteten sich an weitere 202 ausländische Unternehmen. Durchführung durch ein unabhängiges französisches Marktforschungsinstitut. Daten über tatsächliche ausländische Direktinvestitionen beruhen auf dem Ernst & Young European Investment Monitor, einer Erhebung ausländischer Direktinvestitionsprojekte, die Betriebsstätten und/oder Arbeitsplätze geschaffen haben (keine Fusionen und Übernahmen, keine Portfolio-Investitionen). Ihr Ansprechpartner: Peter Englisch, Partner Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Wittekindstraße 1a 45131 Essen Telefon +49 201 2421 21800 Peter.Englisch@de.ey.com Page 2
Befragungssample Geografische Herkunft der befragten Unternehmen Nordamerika 39% Westeuropa 33% Asien 19% Nordeuropa 4% Umsatz weniger als 150 Mio. Euro 150 Mio. bis 1,5 Mrd. Euro mehr als 1,5 Mrd. Euro 40% 38% 22% Mittel- und Ost- Europa 3% andere 2% Page 3
Die attraktivsten Standorte der Welt
Die attraktivsten Regionen der Welt Welche drei Regionen sind derzeit aus Ihrer Sicht die attraktivsten Investitionsstandorte weltweit? China 38 (39) Westeuropa 35 (38) Mittel- und Osteuropa 29 (24) Nordamerika Indien 23 23 (22) (22) Brasilien übriges Asien 16 15 (12) (10) Russland 11 (14) Mittlerer Osten 9 (5) Angaben in Prozent; bis zu drei Nennungen möglich Vorjahreswerte in Klammern China bleibt der attraktivste Investitionsstandort weltweit. Während Westeuropa leicht an Attraktivität verliert, können Brasilien und Asien deutlich zulegen. Page 5
Die attraktivsten Länder der Welt Welche drei Länder sind derzeit aus Ihrer Sicht die attraktivsten Investitionsstandorte weltweit? China 38 (39) Indien 23 (22) USA Brasilien 16 20 (12) (20) Deutschland Russland Polen 11 11 12 (12) (14) (5) Japan Großbritannien 4 4 (4) (7) Frankreich 3 (5) Angaben in Prozent; bis zu drei Nennungen möglich Vorjahreswerte in Klammern Wie im Vorjahr belegt Deutschland den fünften Platz im Investorenranking. Während Brasilien in der Gunst der Investoren gestiegen ist und nun den vierten Platz belegt, fällt Russland vom vierten auf den sechsten Rang. Bemerkenswert ist auch der Aufstieg Polens und der Tschechischen Republik. Page 6
Die attraktivsten Städte Europas Welche drei europäischen Städte sind derzeit aus Ihrer Sicht besonders attraktive Investitionsstandorte? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 12. 19. 23. London Paris Berlin Frankfurt Amsterdam Barcelona Warschau München Madrid Mailand Hamburg Düsseldorf Stuttgart 2 2 4 5 5 5 5 5 8 7 13 21 30 Angaben in Prozent; bis zu drei Nennungen möglich Die Attraktivität von Städten und Metropolregionen ist für die Gewinnung und Bindung von internationalen Fachkräften von erheblicher Bedeutung. Im Ranking der attraktivsten Städte führen unangefochten London und Paris, gefolgt von Berlin. Deutschland ist als einziges Land mit 3 Städten in den Top-10 vertreten. Page 7
Deutschland im Urteil ausländischer Investoren
Bedeutung von Standortfaktoren aus Investorensicht Wie bewerten Sie die Bedeutung folgender Standortfaktoren im Hinblick auf Investitionsentscheidungen Ihres Unternehmens? Klares und stabiles rechtliches und politisches Umfeld 62 30 92 (83) Infrastruktur: Telekommunikation 62 29 91 (84) Infrastruktur: Transport und Logistik 63 27 90 (84) Soziales Klima 54 36 90 (84) Potenzielle Produktivitätszuwächse 57 30 87 (83) Qualifikation der Arbeitnehmer 50 36 86 (82) Personal- / Arbeitskosten 50 36 86 (82) Unternehmensbesteuerung 46 38 84 (80) Flexibilität des Arbeitsrechts 42 39 81 (75) Attraktivität des Binnenmarktes 48 30 78 (82) sehr wichtig eher wichtig Angaben in Prozent; 2009er-Werte in Klammern Page 9
Standort Deutschland: Stärken Wie bewerten Sie Deutschland hinsichtlich folgender Standortfaktoren? (Top-3-Faktoren: fett) Lebensqualität 56 33 89 (87) Infrastruktur: Transport und Logistik 58 27 85 (85) Soziales Klima 46 37 83 (78) Infrastruktur: Telekommunikation 57 25 82 (82) Qualifikation der Arbeitnehmer 43 38 81 (82) Anstreng. in Richtung nachhaltiger Unternehmensentwicklung 33 45 78 (73) Unternehmergeist 34 41 75 (73) Verfügbarkeit und Qualität von Forschung u. Entwicklung 36 38 74 (78) Klares und stabiles rechtliches u. politisches Umfeld 37 35 72 (64) Attraktivität des Binnenmarktes 34 38 72 (66) Kultur und Sprache 25 47 72 (75) Potenzielle Produktivitätszuwächse 25 36 61 (61) Zugang zu deutschen Investoren 20 32 52 (56) sehr attraktiv eher attraktiv Angaben in Prozent; Vorjahreswerte in Klammern Page 10
Standort Deutschland: Schwächen Wie bewerten Sie Deutschland hinsichtlich folgender Standortfaktoren? Insgesamt unattraktiv Arbeitskosten 13 42 29 5 11 55 (43) Flexibilität des Arbeitsrechts 14 36 27 6 17 50 (33) Unternehmenssteuerbelastung 11 30 31 5 24 41 (46) Subventionen und Fördermittel 9 25 28 10 28 34 (22) unattraktiv eher unattraktiv eher attraktiv sehr attraktiv keine Angabe Angaben in Prozent; Vorjahreswerte in Klammern Ausländische Investoren bemängeln vor allem die (hohen) Arbeitskosten und die (unzureichende) Flexibilität des Arbeitsrechts in Deutschland. In punkto Unternehmenssteuerbelastung wird Deutschland heute besser bewertet als noch vor einem Jahr. Page 11
Zufriedenheit mit dem Standort Deutschland weiter gestiegen Inwiefern hat sich Ihrer Meinung nach im Laufe des Jahres die Bedeutung des Standortes Deutschlands für die Ansiedlung oder Entwicklung Ihres Unternehmens geändert? leicht verschlechtert 7% k. A. 4% deutlich verbessert 13% insgesamt verschlechtert: 7 insgesamt verbessert: 44 gleich geblieben 45% leicht verbessert 31% Ergebnisse 2010: insgesamt verbessert: 38 insgesamt verschlechtert: 9 Ausländische Investoren sehen einen weiteren Anstieg der Attraktivität des Standorts Deutschland im Lauf des vergangenen Jahres: 44 Prozent sind der Meinung, dass Deutschlands Anziehungskraft gestiegen ist, nur 7 Prozent sehen eine gesunkene Attraktivität. Page 12
Investoren mit deutscher Politik zufrieden Sind Sie der Ansicht, dass Deutschland heute eine für internationale Investoren interessante Politik umsetzt? Nein: 27 sicher nicht 7% k. A. 13% ja sicher 15% Ja: 60 wahrscheinlich nicht 20% ja, wahrscheinlich 45% Ergebnisse 2010: Ja: 64 Nein: 21 Weiterhin attraktive Standortpolitik: Die Mehrheit der befragten Unternehmen (60 Prozent) ist der Ansicht, dass Deutschland eine für internationale Investoren interessante Politik betreibt. Im vergangenen Jahr lag der Anteil noch etwas höher (64 Prozent). Page 13
Investitionsabsichten ausländischer Investoren in Deutschland Hat Ihr Unternehmen generell vor, sich in Deutschland anzusiedeln oder neue Tätigkeitsbereiche zu entwickeln? k. A. 9% ja sicher 19% Nein: 48 sicher nicht 25% Ja: 43 wahrscheinlich nicht 23% ja, wahrscheinlich 24% Ergebnisse 2010: Ja: 40 Nein: 49 Angaben in Prozent Zunehmende Investitionsabsichten: Immerhin 43 Prozent der befragten Unternehmen planen generell, sich in Deutschland anzusiedeln bzw. neue Tätigkeitsbereich zu entwickeln. 48 Prozent der Unternehmen verfolgen hingegen keine Pläne in diese Richtung. Page 14
Deutschlands Hauptkonkurrenten: China und USA Welches Land ist hinsichtlich seiner Attraktivität Ihrer Meinung nach für Investoren der wesentliche Wettbewerber Deutschlands? China 10 16 USA 13 29 Frankreich 7 12 Großbritannien 8 13 2011 Polen 4 4 2010 Schweiz 3 4 Angaben in Prozent Die wichtigsten Konkurrenten Deutschlands bei der Anwerbung ausländischer Investitionen sind nach Ansicht der befragten Manager China, die USA und Frankreich. Allerdings haben gegenüber 2010 die USA stark an Boden verloren, während China und Frankreich an Bedeutung gewonnen haben. Page 15
Ansiedlung von Aktivitäten in Deutschland: Stabiler Aufwärtstrend 30% 25% 20% 15% ja, sicher ja, wahrscheinlich 10% 5% 0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Page 16
Geplanter Wegzug aus Deutschland? Hat Ihre Gruppe generell vor, einen Teil ihrer Tätigkeit aus Deutschland in ein anderes Land auszulagern? k. A. 14% Ja, sicher 4% ja, vielleicht 7% Nein: 75 wahrscheinlich nicht 18% Ja: 11 sicher nicht 57% Ergebnisse 2010: Ja: 11 Nein: 73 Angaben in Prozent Die große Mehrheit der befragten Unternehmen (75 Prozent) plant sicher oder wahrscheinlich, in vollem Umfang weiterhin in Deutschland tätig zu sein. Nur elf Prozent der Unternehmen überlegen hingegen, einen Teil ihrer Aktivitäten aus Deutschland auszulagern. Page 17
Die Zukunft des Standorts Deutschland Wie wird sich Ihrer Meinung nach der Standort Deutschland in den kommenden drei Jahren in Bezug auf die Ansiedlung und Entwicklung Ihres Unternehmens entwickeln? k. A. 4% stark verbessern 11% Insgesamt verschlechtern: 5 weder noch 44% leicht verbessern 36% Insgesamt verbessern: 47 Ergebnisse 2010: insgesamt verbessern: 54 insgesamt verschlechtern: 9 Leicht verschlechtern 5% Angaben in Prozent Fast die Hälfte der ausländischen Investoren (47 Prozent) ist der Meinung, dass sich die Attraktivität Deutschlands in den kommenden drei Jahren weiter erhöhen wird. Nur 5 Prozent erwarten eine Verschlechterung der Situation. Page 18
Investorensicht: Diese Branchen haben in Deutschland Potenzial Welche drei der nachfolgenden Branchen halten Sie in den nächsten zwei Jahren für die wesentlichen Treiber für ein Wachstum in Deutschland? Transport- und Automobilindustrie 39 Pharmaindustrie und Biotechnologie 26 Informations- und Kommunikationstechnik, IT Energie / Utilities 23 23 B2B Dienstleistungen (außer Finanzen) Konsumgüter Logistik und Vertriebskanäle 14 14 15 Banken / Versicherungen 12 Immobilien und Bauwesen 9 Angaben in Prozent; bis zu drei Nennungen möglich Das mit Abstand größte Wachstumspotenzial hat aus Investorensicht die Transport- und Automobilindustrie, gefolgt von Pharmaindustrie und Biotechnologie. Eher geringes Wachstumspotenzial besteht hingegen in den Sektoren Bau und Immobilien sowie Banken und Versicherungen. Page 19
Rosige Zeiten für Deutschland? Wie sehen Sie Deutschland im Jahre 2020? Weltweit führend in Umwelttechnik 35 Weltweites Vorbild für eine erfolgreiche, unternehmerisch denkende Gesellschaft 17 Hotspot für Forschung & Entwicklung 13 Verstärkte Abwanderung qualifizierter Fachkräfte ins Ausland 8 Exporteur eines weltweit führenden Sozialmodells 7 Gelähmt durch ein schwerfälliges Sozialsystem und hohe Schuldenlast 7 International führend im Bereich Bildung mit den weltweit besten Universitäten 6 Abwanderung von Industrie ins Ausland 4 Angaben in Prozent Page 20
Der Euro
Euro trägt zur Attraktivität Europas bei Ist der Euro für die Attraktivität Europas in Ihren Augen eine Stärke oder eine Schwäche? weder noch 23% Stärke 60% Schwäche 17% Angaben in Prozent Die Mehrheit der ausländischen Investoren (60 Prozent) sieht im Euro einen Vorteil für Europa als Investitionsstandort. Nur 17 Prozent werten die europäische Gemeinschaftswährung als Wettbewerbsnachteil für Europa. Page 22
Überwiegend Zustimmung zu EU-Stabilitätsmaßnahmen Glauben Sie, dass die von der EU ergriffenen Maßnahmen (z.b. Rettungsschirm, Stabilitätspakt) ausreichende Maßnahmen waren und sind, um die Euro-Stabilität zu unterstützen? überhaupt nicht ausreichend 10% vollkommen ausreichend 9% nicht ausreichend: 35 ausreichend: 52 eher nicht ausreichend 25% eher ausreichend 43% unentschieden 14% Angaben in Prozent Etwas mehr als die Hälfte der ausländischen Investoren (52 Prozent) bewerten die europäische Geldpolitik als vollkommen oder eher ausreichend zur Unterstützung der Euro- Stabilität. 35 Prozent sind der Meinung, dass sie eher nicht oder nicht ausreicht. Page 23
Prognose: Euro wird tendenziell stärker Wie wird sich der Wert des Euro Ihrer Meinung nach in den nächsten zwei Jahren entwickeln? stark sinken 2% weiß nicht 7% stark steigen 5% sinken: 21 eher steigen 28% steigen: 33 eher sinken 19% stabil bleiben 39% Angaben in Prozent Die große Mehrheit der ausländischen Investoren (72 Prozent) erwartet, dass der Wert des Euro in den nächsten beiden Jahren stabil bleibt oder steigt. Jeder fünfte (21 Prozent) erwartet hingegen eine Schwächung der Gemeinschaftswährung. Page 24
Investoren: Deutschland braucht stabilen Euro Wie stark ist Deutschland Ihrer Meinung nach von einem stabilen Euro abhängig? stark unabhängig 2% weiß nicht 7% unabhängig: 10 eher unabhängig 8% stark abhängig 44% abhängig: 75 weder noch 8% eher abhängig 31% Angaben in Prozent Drei von vier Befragten sind der Meinung, dass Deutschland stark oder eher von einem stabilen Euro abhängig ist. Nur jeder zehnte Investor hält Deutschland für unabhängig von der Stabilität der Gemeinschaftswährung. Page 25
Investitionsprojekte 2010
Auslands-Direktinvestitionen in Europa: Projekte und Arbeitsplätze Zahl der Projekte: Ø +4,6% / Jahr 3.065 3.531 3.712 3.721 3.303 3.757 +15% +5% +0% -11% +14% Zahl der geschaffenen Arbeitsplätze: Ø -5,8% / Jahr 195.821 215.037 176.551 149.626 125.194 +10% -18% -15% -16% +10% 137.337 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Page 27
Europäische Länder als Investitionsziele Rang Land Anzahl Auslands- Direktinvestitionen 2010 Marktanteil 2010 Anzahl Auslands- Direktinvestitionen 2009 Entwicklung der Auslands- Direktinvestitionen 1 Großbritannien 728 19% 678 7% 2 Frankreich 562 15% 529 6% 3 Deutschland 560 15% 418 34% 4 Russland 201 5% 170 18% 5 Spanien 169 4% 173-2% 6 Belgien 159 4% 146 9% 7 Polen 143 4% 102 40% 8 Niederlande 115 3% 108 6% 9 Irland 114 3% 84 36% 10 Italien 103 3% 100 3% 11 Schweiz 90 2% 69 30% 12 Ungarn 88 2% 64 38% 13 Schweden 77 2% 58 33% 14 Tschechische Republik 71 2% 61 16% 15 Türkei 64 2% 58 10% 16 Rumänien 62 2% 75-17% 17 Slowakei 58 2% 33 76% 18 Serbien 55 1% 21 162% 19 Österreich 33 1% 41-20% 20 Litauen 31 1% 10 210% Sonstige 274 7% 305-10% Gesamt 3.757 100% 3.303 14% Page 28
Deutschland als Ziel ausländischer Direktinvestitionen Zahl der Projekte: Ø +27% / Jahr 560 286 305 390 418 182 +57% +7% +28% +7% +34% Zahl der geschaffenen Arbeitsplätze: Ø +30% / Jahr 8.964 9.963 11.482 12.044 5.972 4.928 +11% -40% +92% -57% +144% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Page 29
Durch Auslands-Direktinvestitionen geschaffene Arbeitsplätze Rang Page 30 Land Zahl der geschaffenen Arbeitsplätze 2010 Marktanteil in % 2010 Zahl der geschaffenen Arbeitsplätze 2009 Entwicklung 2009-2010 1 Großbritannien 21.209 15% 20.022 6% 2 Frankreich 14.922 11% 13.314 12% 3 Polen 12.366 9% 7.491 65% 4 Deutschland 12.044 9% 4.928 144% 5 Ungarn 8.572 6% 7.112 21% 6 Serbien 8.519 6% 3.248 162% 7 Russland 8.058 6% 11.834-32% 8 Spanien 7.723 6% 5.212 48% 9 Slowakei 6.251 5% 5.262 19% 10 Irland 5.785 4% 3.461 67% 11 Tschechische Republik 4.815 4% 3.943 22% 12 Rumänien 4.789 3% 6.584-27% 13 Belgien 4.010 3% 3.357 19% 14 Türkei 3.830 3% 10.819-65% 15 Bulgarien 2.935 2% 1.321 122% 16 Litauen 1.635 1% 374 337% 17 Ukraine 1.150 1% 2.274-49% 18 Portugal 1.149 1% 1.780-35% 19 Schweden 1.125 1% 830 36% 20 Niederlande 958 1% 1.008-5% Sonstige 5.492 4% 11.020-50% Gesamt 137.337 100% 125.194 10%
Ranking der größten Investoren in Europa 2010 (Anzahl der Projekte) Rang Investierendes Land Anzahl von Auslands- Direktinvestitionen 2010 Marktanteil 2010 Anzahl von Auslands- Direktinvestitionen 2009 Marktanteil 2009 Entwicklung 2009-2010 1 USA 972 26% 785 24% 19% 2 Deutschland 390 10% 357 11% 8% 3 Großbritannien 227 6% 201 6% 11% 4 Frankreich 187 5% 187 6% 0% 5 Schweiz 152 4% 125 4% 18% 6 Niederlande 149 4% 126 4% 15% 7 Japan 143 4% 130 4% 9% 8 China 115 3% 111 3% 3% 9 Italien 99 3% 108 3% -9% 10 Schweden 99 3% 94 3% 5% Summe 3.757 3.303 Page 31