Zurich HelpPoint Kurzanleitung Online-Personalvorsorge
ufruf und Einstieg esuchen Sie die Internet-Seite www.zurich.ch/myzurich (für roker/makler: www.zurich.ch/brokerweb) Klicken Sie auf «Login». Eingabe von enutzer-id und Passwort. Einstieg in die Demoversion mit: enutzer-id: praktisch Passwort: bequem Klicken Sie auf «Online-Personalvorsorge».
Vertragsauswahl Die Vertragsliste wird nur bei erechtigung für mehr als einen Vertrag angezeigt, sonst wird direkt die Mitarbeiterliste angezeigt. Klicken Sie auf «earbeiten» um einen Vertrag zur earbeitung auszuwählen. Navigationselemente Einige Navigationselemente stehen in der gesamten nwendung im Kopfbereich der ilder zur Verfügung. lle Elemente mit dunkler Hintergrundfarbe können an der betreffenden Stelle angeklickt werden. «Mitarbeiterliste» Hier rufen Sie die verschiedenen Funktionen auf. «Ihre übermittelten Änderungen» Hier finden Sie übermittelte und noch nicht verarbeitete ufträge. C «Kontoübersicht» Hier können Sie Ihre Konti aufrufen und Kontoauszüge ausdrucken. D «Vorsorgeausweise» Hier können Sie die Vorsorgeausweise aller Mitarbeitenden aufrufen und ausdrucken. E «Formulare bestellen» Hier können Sie Formulare und Dokumente bestellen. F «Feedback/Kontakt» Hier können Sie Nachrichten online an Zurich übermitteln. G «Logout» Damit verlassen Sie die nwendung. C D E F G Mitarbeiterliste Die Mitarbeiterliste ist das zentrale ild der nwendung! Von hier aus können Sie alle Funktionen aufrufen. C C «nderen Vertrag auswählen» bringt Sie zurück zur Vertragsliste. «Suchen» ermöglicht die Suche nach einer versicherten Person innerhalb der Mitarbeiterliste mit deren Namen. lättern durch die Mitarbeiterliste. 4
Neuen Mitarbeiter anmelden Mitarbeiter mutieren uf der Mitarbeiterliste klicken Sie auf «Neuen Mitarbeiter anmelden», um die Eingabemaske aufzurufen. Mitarbeiter erfassen uf der Mitarbeiterliste klicken Sie auf «Mutation», um die Eingabemaske aufzurufen. «Weiter» bringt Sie zu einer Zusammenfassung, in der Sie die gemachten Eingaben kontrollieren können. «Senden» übermittelt die ngaben an Zurich. Sie erhalten eine estätigung angezeigt, welche bei edarf mit «estätigung drucken» ausgedruckt werden kann. «bschliessen» bringt Sie zurück zur Mitarbeiterliste. «Weiter» bringt Sie zu einer Zusammenfassung, in der Sie die gemachten Eingaben kontrollieren können. 4 «Senden» übermittelt die ngaben an Zurich. 4 Sie erhalten eine estätigung angezeigt, welche bei edarf mit «estätigung drucken» ausgedruckt werden kann. «bschliessen» bringt Sie zurück zur Mitarbeiterliste. 4 4 6
Mitarbeiteraustritt melden D Übertrag auf ein Freizügigkeitskonto oder uf der Mitarbeiterliste klicken Sie auf «ustritt», um die Eingabemaske aufzurufen. Erfassen Sie die dresse des ustretenden und wählen Sie die Verwendung der Freizügigkeitsleistung. Klicken Sie auf «Weiter». Der weitere Verlauf ist abhängig von der gewählten Verwendung der Freizügigkeitsleistung Verwendung unbekannt: Es wird eine Zusammenfassung angezeigt, in der Sie die gemachten Eingaben kontrollieren können. «Senden» übermittelt die ngaben an Zurich und bringt Sie zur estätigung. ei edarf kann sie mit «estätigung drucken» ausgedruckt werden. «bschliessen» bringt Sie zurück zur Mitarbeiterliste. Überweisung an eine andere Vorsorgeeinrichtung (VE): Ein weiterer Erfassungsschirm wird angezeigt. uswahl der VE oder Erfassung einer neuen VE. «Weiter» bringt Sie zu einer Zusammenfassung, in der Sie die gemachten Eingaben kontrollieren können. «Senden» übermittelt die ngaben an Zurich und bringt Sie zur estätigung. ei edarf kann sie mit «estätigung drucken» ausgedruckt werden. «bschliessen» bringt Sie zurück zur Mitarbeiterliste. E arauszahlung: Es wird eine Zusammenfassung angezeigt, in der Sie die gemachten ngaben kontrollieren können. «Senden» übermittelt die ngaben an Zurich und bringt Sie zum Formumularbezug. Drucken Sie das Formular mit der Druckfunktion des crobat Readers aus. «Weiter» führt Sie zur estätigung. ei edarf kann sie mit «estätigung drucken» ausgedruckt werden. «bschliessen» bringt Sie zurück zur Mitarbeiterliste. C Übertrag auf einen anderen Vertrag bei Zurich: Ein weiterer Erfassungsschirm wird angezeigt. Erfassen Sie die ngaben zum neuen Zurich Vertrag. «Weiter» bringt Sie zu einer Zusammenfassung, in der Sie die gemachten Eingaben kontrollieren können. «Senden» übermittelt die ngaben an Zurich und führt Sie zur estätigung. ei edarf kann sie mit «estätigung drucken» ausgedruckt werden. «bschliessen» bringt Sie zurück zur Mitarbeiterliste. 7 8
Lohnrunde mit Mutationsmeldeliste bearbeiten uf der Mitarbeiterliste klicken Sie auf «Lohnrunde mit Mutationsmeldeliste bearbeiten», um die Eingabemaske aufzurufen. Falls Sie per. Januar des kommenden Jahres keine Lohnrunde melden wollen, verwenden Sie auf der Mitarbeiterliste den Link «keine Lohnrunde per 0.0.» Mitarbeiter «suchen». Suche nach dem Namen eines bestimmten Versicherten. ei Verträgen mit mehreren Plänen bezieht sich die Suche nur auf den ausgewählten Plan. Lohnrunde erfassen D C C «Speichern, später weitermachen» speichert die bereits durchgeführten Änderungen ab. eim nächsten ufruf der Funktion wird die gespeicherte Liste geladen und angezeigt. D Wollen Sie die gemachten Eingaben verwerfen oder eine gespeicherte Liste löschen, klicken Sie «Verwerfen». «Weiter» bringt Sie zu einer Zusammenfassung, in der Sie die gemachten Eingaben kontrollieren können. «Senden» übermittelt die ngaben an Zurich. 4 Es wird Ihnen eine estätigung angezeigt, welche bei edarf mit «estätigung drucken» ausgedruckt werden kann. «bschliessen» bringt Sie zurück zur Mitarbeiterliste. 4 9 0
Kontoübersicht anzeigen uf der Mitarbeiterliste klicken Sie auf «Kontoübersicht», um die Eingabemaske aufzurufen. Konto und uchungszeitpunkt wählen «Weiter» bringt Sie zum gewählten Kontoauszug. Sie können den Kontoauszug mit «Drucken der uchungen» ausdrucken. «Zurück» bringt Sie wieder zur uswahl des Kontos und uchungszeitpunktes. «bbrechen» bringt Sie zurück zur Mitarbeiterliste.
Vorsorgeausweise anzeigen uf der Mitarbeiterliste klicken Sie auf «Vorsorgeausweise», um die Eingabemaske aufzurufen. Falls Sie die Vorsorgeausweise von allen Mitarbeitern anzeigen wollen, wählen Sie bei uswahl «lle auswählen». C Wollen Sie nur einen oder nur einzelne Vorsorgeausweise anzeigen, wählen Sie die gewünschten Mitarbeiter aus. Mit Mitarbeiter «suchen» können Sie nach dem Namen eines bestimmten Versicherten suchen. Vorsorgeausweise anzeigen und ausdrucken «Drucken der Vorsorgeausweise» bringt Sie zu den gewählten Vorsorgeausweisen und Sie können diese mit der Druckfunktion des crobat Readers ausdrucken. 4 D C «bbrechen» bringt Sie zurück zur Mitarbeiterliste. Ihre übermittelten Änderungen Klicken Sie an einer beliebigen Stelle in der nwendung auf «Ihre übermittelten Änderungen». Die von Ihnen übermittelten und von Zurich noch nicht weiter verarbeiteten Änderungen werden angezeigt. D Mitarbeiter «suchen». Suche nach einem bestimmten Eintrag mit dem Namen des Versicherten. 4 «Mitarbeiterliste» bringt Sie zurück zur Mitarbeiterliste. ei allgemeinen Fragen zu Online-Personalvorsorge wenden Sie sich bitte an Ihre Zurich Kontaktperson. Falls Sie Probleme mit Ihrer enutzerberechtigung haben, wenden Sie sich direkt an das Zurich etriebsmanagement, Telefon 044 68 40 40. Logout Verlassen der nwendung: Klicken Sie auf «Logout» oder schliessen Sie alle rowser oder ohne ktivität nach 0 Minuten (Timeout: erneutes nmelden nötig). 4
480-0 Zürich Versicherungs-Gesellschaft G Thurgauerstrasse 80, 800 Zürich Telefon 0800 80 80 80, www.zurich.ch