Immobilienmarkt Berlin Chancen und Risiken einer dynamischen Entwicklung

Immobilienmarkt Berlin Chancen und Risiken einer dynamischen Entwicklung Network Financial Planner e.v. 19. März 2013 Andreas Tied Bereichsleiter Immobilien- und Stadtentwicklung

Agenda 1. Die Investitionsbank Berlin im Überblick 2. Aktuelle Entwicklungen am Wohnungsmarkt Berlin 3. Chancen und Risiken einer dynamischen Entwicklung 19.03.2013 Immobilienmarkt Berlin - Chancen und Risiken einer dynamischen Entwicklung 2

1. Die Investitionsbank Berlin im Überblick Historischer Abriss Gründung der Wohnungsfürsorgegesellschaft Berlin mbh Gründung der Wohnungsbau-Kreditanstalt Gründung Investitionsbank Berlin (Abteilung der Landesbank Berlin) Eingliederung der LBB in die Bankgesellschaft Berlin 1924 1937 1993 1994 2000 2004 Ausbau der Investitionsbank Berlin zur Landesförderbank Juristische Verselbstständigung der IBB 19.03.2013 Immobilienmarkt Berlin - Chancen und Risiken einer dynamischen Entwicklung 4

1. Die Investitionsbank Berlin im Überblick Aufsichtsrechtliche und gesetzliche Rahmenbedingungen Gesetzlichen Rahmen bilden IBB-Gesetz, Satzung und Geschäftsordnungen Refinanzierungsgarantie des Landes Nichthandelsbuchinstitut Klassifizierung als kapitalmarktorientiertes Unternehmen ( 315 a HGB); IFRS-Konzernabschluss Geschäftstätigkeit im Rahmen der Verständigung II 19.03.2013 Immobilienmarkt Berlin - Chancen und Risiken einer dynamischen Entwicklung 5

1. Die Investitionsbank Berlin im Überblick Aufsichtsrechtliche und gesetzliche Rahmenbedingungen Anstaltslast: Das Land Berlin ist alleiniger Anstaltsträger der IBB. Garantie: Das Land Berlin garantiert gemäß Artikel 2, 4 des IBB-Gesetzes für die Verbindlichkeiten der IBB; hierdurch ergibt sich der Solva 0-Status für Verbindlichkeiten der IBB. Die IBB agiert als Anstalt des öffentlichen Rechts. Gewährträgerhaftung: Für vor dem 01.09.2004 begründete Verbindlichkeiten der IBB besteht zusätzlich weiterhin die Gewährträgerhaftung des Landes Berlin. 19.03.2013 Immobilienmarkt Berlin - Chancen und Risiken einer dynamischen Entwicklung 6

1. Die Investitionsbank Berlin im Überblick Angaben in Mio. EUR 31.12.2010 31.12.2011 Bilanzsumme 20.148,30 20.230,20 Eigenkapital 635,2 657,5 Summe Erträge 179,4 212,7 Summe Verwaltungsaufwand 77,5 73,9 Risikovorsorge / Bewertungen 38,8 82,8 Wirtschaftliches Ergebnis 54,1 55,5 Berlin-Beitrag / Förderleistung 32,0 33,2 Jahresüberschuss 22,1 22,3 Neugeschäftsvolumen* 1.066,4 1.206,9 Kernkapitalquote in % 16,4 % 16,0 % Gesamtkapitalquote in % 19,2 % 18,4 % Mitarbeiterzahl 688 641 * ohne Sonderfinanzierungen 19.03.2013 Immobilienmarkt Berlin - Chancen und Risiken einer dynamischen Entwicklung 7

1. Die Investitionsbank Berlin im Überblick Investitionsbank Berlin Wirtschaftsförderung Immobilien- und Stadtentwicklung Treasury WF IS TR Strategische Aktionsfelder Energieeffizienz Demographische Entwicklung Unterstützung Hausbanken Analysen und Veranstaltungen 19.03.2013 Immobilienmarkt Berlin - Chancen und Risiken einer dynamischen Entwicklung 8

Nachfrageentwicklung: Bevölkerung Bevölkerungsentwicklung in Berlin 2002 bis 2011 absolut und indexiert (2002=100) 3.600.000 105,0 3.500.000 104,0 Anzahl der Personen 3.400.000 3.300.000 3.200.000 3.100.000 103,0 102,0 101,0 100,0 Index (2002=100) 3.000.000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Berlin-insgesamt Index (2002=100) 99,0 Quelle: Wohnungsmarktbericht 2012 19.03.2013 Immobilienmarkt Berlin - Chancen und Risiken einer dynamischen Entwicklung 10

Nachfrageentwicklung: Bevölkerung Natürliche und wanderungsbedingte Bevölkerungsentwicklung in Berlin 2002 bis 2011 50.000 40.000 30.000 Anzahl der Personen 20.000 10.000 0-10.000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Natürlicher Bevölkerungssaldo Außenwanderungssaldo Bevölkerungsentwicklung insgesamt Quelle: Wohnungsmarktbericht 2012 19.03.2013 Immobilienmarkt Berlin - Chancen und Risiken einer dynamischen Entwicklung 11

Nachfrageentwicklung: Haushalte Entwicklung der Zahl der Haushalte und Einwohner in Berlin 2002 bis 2011 und Abschätzung bis 2025 116 114 112 110 108 106 104 102 100 98 2002 2005 2008 2011 2015 2020 2025 Bevölkerungsentwicklung 2002 bis 2011 Haushaltsentwicklung 2002 bis 2011 Bevölkerungsprognose (mittlere Variante) Abschätzung der Haushaltsentwicklung Quelle: Wohnungsmarktbericht 2012 19.03.2013 Immobilienmarkt Berlin - Chancen und Risiken einer dynamischen Entwicklung 12

Nachfrageentwicklung: Mietenmarkt Quelle: Wohnungsmarktbarometer 2012 19.03.2013 Immobilienmarkt Berlin - Chancen und Risiken einer dynamischen Entwicklung 13

Nachfrageentwicklung: Mietenmarkt Quelle: Wohnungsmarktbarometer 2012 19.03.2013 Immobilienmarkt Berlin - Chancen und Risiken einer dynamischen Entwicklung 14

Nachfrageentwicklung: Eigentumsmarkt Quelle: Wohnungsmarktbarometer 2012 19.03.2013 Immobilienmarkt Berlin - Chancen und Risiken einer dynamischen Entwicklung 15

Nachfrageentwicklung: Eigentumsmarkt Quelle: Wohnungsmarktbarometer 2012 19.03.2013 Immobilienmarkt Berlin - Chancen und Risiken einer dynamischen Entwicklung 16

Angebotsentwicklung: Baufertigstellungen Neu gebaute Wohnungen (in Wohn- und Nichtwohngebäuden) insgesamt und pro 1.000 Einwohner in Berlin 2002 bis 2011 8.000 1,60 Fertigstellungen absolut 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 4.697 3.263 3.557 3.249 2.850 3.380 3.048 2.950 3.650 3.517 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 Fertigstellungen je 1.000 Einwohner 1.000 0,20 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 0,00 WE in EZFH WE in Nichtwohngebäuden WE in MFH pro 1.000 EW WE in MFH WE in EZFH pro 1.000 EW WE insgesamt pro 1.000 EW Quelle: IBB Wohnungsmarktbericht 2012 19.03.2013 Immobilienmarkt Berlin - Chancen und Risiken einer dynamischen Entwicklung 17

Angebotsentwicklung: Baugenehmigungen Quelle: IBB Wohnungsmarktbericht 2012 19.03.2013 Immobilienmarkt Berlin - Chancen und Risiken einer dynamischen Entwicklung 18

Entwicklung Angebotsmieten Entwicklung der Angebotsmieten (in EUR/m²) für Wohnungen in Berlin 2004 bis 2012 (Median) 12,00 10,00 Mietpreis in EUR/m² 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Quelle: IBB Wohnungsmarktbericht 2012 19.03.2013 Immobilienmarkt Berlin - Chancen und Risiken einer dynamischen Entwicklung 19

Angebotssituation Mietsegment 2011 Quelle: IBB Wohnungsmarktbarometer 2011 19.03.2013 Immobilienmarkt Berlin - Chancen und Risiken einer dynamischen Entwicklung 20

Entwicklung Bestandsmieten 10/2012 2013 Quelle: IBB Wohnungsmarktbericht 2012 19.03.2013 Immobilienmarkt Berlin - Chancen und Risiken einer dynamischen Entwicklung 23

Mietenentwicklung: Mikrozensus 2002-2010 Quelle: IBB Wohnungsmarktbericht 2012 19.03.2013 Immobilienmarkt Berlin - Chancen und Risiken einer dynamischen Entwicklung 24

Mietenentwicklung: Mikrozensus 2002-2010 Nettokaltmiete 2010 Berlin gesamt 4,29 0,51 0,43 5,23 Mitte 4,33 0,60 0,37 5,30 Friedrichshain-Kreuzberg 4,15 0,59 0,55 5,29 Pankow 4,15 0,70 0,49 5,34 Charlottenburg- Wilmersdorf 4,61 0,52 0,55 5,68 Spandau 4,19 0,24 0,41 4,84 Steglitz-Zehlendorf 4,74 0,48 0,39 5,61 Tempelhof-Schöneberg 4,33 0,43 0,64 5,40 Neukölln 4,04 0,47 0,26 4,77 Treptow-Köpenick 4,21 0,58 0,25 5,05 Marzahn-Hellersdorf 3,93 0,54 0,17 4,64 Lichtenberg 4,23 0,48 0,32 5,04 Reinickendorf 4,32 0,35 0,60 5,28 Quelle: IBB Wohnungsmarktbericht 2012 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 Nettokaltmiete 2002 Steigerung bis 2006 Steigerung bis 2010 19.03.2013 Immobilienmarkt Berlin - Chancen und Risiken einer dynamischen Entwicklung 25

Entwicklung Angebotskaufpreise Eigentumswohnungen Entwicklung der Angebotskaufpreise (in EUR/m²) für Eigentumswohnungen in Berlin 2004 bis 2012 (Median) 3.000 2.500 Kaufpreis in EUR/m² 2.000 1.500 1.000 500 0 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Quelle: IBB Wohnungsmarktbericht 2012 19.03.2013 Immobilienmarkt Berlin - Chancen und Risiken einer dynamischen Entwicklung 26

Angebotssituation Eigentumssegment 2011 Quelle: IBB Wohnungsmarktbarometer 2011 19.03.2013 Immobilienmarkt Berlin - Chancen und Risiken einer dynamischen Entwicklung 27

Angebotssituation Eigentumssegment 2012 Quelle: IBB Wohnungsmarktbarometer 2012 19.03.2013 Immobilienmarkt Berlin - Chancen und Risiken einer dynamischen Entwicklung 28

Angebotssituation Eigentumssegment Quelle: IBB Wohnungsmarktbarometer 2012 19.03.2013 Immobilienmarkt Berlin - Chancen und Risiken einer dynamischen Entwicklung 29

Entwicklung Angebotskaufpreise Mehrfamilienhäuser 2011 Quelle: GSW/CBRE WohnmarktReport 2011 19.03.2013 Immobilienmarkt Berlin - Chancen und Risiken einer dynamischen Entwicklung 30

Entwicklung Angebotskaufpreise Mehrfamilienhäuser 2012 Quelle: GSW/CBRE WohnmarktReport 2012 19.03.2013 Immobilienmarkt Berlin - Chancen und Risiken einer dynamischen Entwicklung 31

Entwicklung Angebotskaufpreise Mehrfamilienhäuser Quelle: GSW/CBRE WohnmarktReport 2012 19.03.2013 Immobilienmarkt Berlin - Chancen und Risiken einer dynamischen Entwicklung 32

3. Chancen und Risiken einer dynamischen Entwicklung Steigende Bevölkerungszahlen, steigende Haushaltszahlen Weiterhin steigende Nachfrageentwicklung, insbesondere im mittleren und unteren Mietpreissegment Steigende Baugenehmigungszahlen, jedoch noch kein Niederschlag bei den Fertigstellungen aus Statistik ablesbar Flucht in Sachwerte, speziell in Immobilien wegen der Eurokrise (insbesondere Privatanleger und Family Offices) Starkes Interesse von in- und ausländischen Investoren wegen positiver Marktentwicklung in Berlin Mietpreisentwicklung wird sich fortsetzen Mietaufholpotential gegenüber anderen Städten nach wie vor vorhanden Steigende Kaufpreise, differenzierte Dynamik nach Bezirken Erhöhte Bereitschaft, höhere Kaufpreisfaktoren zu bezahlen 19.03.2013 Immobilienmarkt Berlin - Chancen und Risiken einer dynamischen Entwicklung 34

3. Chancen und Risiken einer dynamischen Entwicklung Risiko Immobilienblase? Erhöhte Kaufpreise stehen steigenden Mieten gegenüber Nachhaltige Entwicklung der Mietpreise, kein turn-around erkennbar Geringe Bautätigkeit, d.h. konstantes Angebot bei steigender Nachfrage Weiterhin moderate Kreditvergabe (Basel III, Solvency II), erhöhter Einsatz von EK Positive Marktentwicklung geht weiter, ggf. leicht abschwächende Tendenz Aufgrund solider Marktfakten keine Immobilienblase erkennbar 19.03.2013 Immobilienmarkt Berlin - Chancen und Risiken einer dynamischen Entwicklung 35

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