Interconnection Vienna I Oberstdorf I Lviv we we show you you the the way way www.interconnectionconsulting.com IC Market Tracking Warmwasserbereiter 2013 Angebot März 2013
IC Market Tracking Warmwasserbereiter 2013 Inhaltsverzeichnis Nutzen Seite 03 Marktstruktur Seite 04 Methodik Seite 07 Inhalt der Studie Seite 10 Beispielcharts Seite 12 Preise Seite 18 Über uns Seite 19 Kontakt Seite 22 Factsheet Seite 23 2
Ihre Vorteile Ihre Vorteile auf einen Blick Sie bekommen eine Übersicht über den Gesamtmarkt sowie die einzelnen Marktsegmente. Prognosen für alle Produktsegmente und Regionen für die nächsten drei Jahre basierend auf unserem ökonomischen Indikatorenmodell. Wettbewerbsanalyse mit Anbietermarktanteilen und Entwicklung der letzten beiden Jahre im Vergleich mit den größten Konkurrenten und hinsichtlich: Gesamtmarkt Produktgruppen (Boiler, Durchlauferhitzer) Energiequelle (Gas, Strom, andere) Kundensegmente Vertriebskanäle Darstellung der wichtigsten Einflussfaktoren Grafische Präsentation und interaktive Charts und Tabellen für die rasche Umsetzung der Daten. 3
Marktstruktur Warmwasserbereiter 2013 Deutschland Österreich Schweiz Markt je Produktgruppen Energie Kundensegment Vertriebskanäle Boiler Gas Wohnbau Großhandel Durchlauferhitzer Strom Nicht-Wohnbau Fachhandel Andere Installationsbetriebe Direktvertrieb Für alle Segmente weisen wir den Gesamtmarkt und die Marktanteile der Top Player für die letzten zwei Jahre und Prognosen für die nächsten drei Jahre aus. 4
Marktstruktur Definitionen und Abgrenzungen Produktgruppen Durchlauferhitzer Boiler Wert wird in 1.000, Menge in 1.000 Einheiten. Geräte zur dezentralen Warmwasserversorgung. Das warme Wasser wird dann erzeugt, wenn es benötigt wird. Ein Gerät zur Erzeugung von warmen Wasser mit integriertem Wasserspeicher. Energie Andere Kohle, Sonnenenergie, Holz, Öl In der Studie berücksichtigte Größe: Durchlauferhitzer (17 7/8 x30 ½ x11 ¼ ) min, (18 x30 x12 )max. Boiler 10l min, 450l max. 5
Definitionen und Abgrenzungen Marktstruktur Vertriebskanäle Großhandel Fachhandel Installationsbetriebe Direktvertrieb 3-Stufiger Vertriebsweg: Hersteller Großhändler Fach- bzw. Einzelhandel Endkunde 2-Stufiger Vertriebsweg: Hersteller Fachhandel Endkunde. Der Endkunde kauft das Gerät beim Fachhandel und baut dieses im Zweifel selbst ein. 2-Stufiger Vertriebsweg: Hersteller Installationsbetrieb Endkunde. Installationsbetriebe verkaufen und installieren das Gerät beim Endkunden. Die Geräte werden direkt vertrieben; z.b. online oder durch eine Baufirma, die die Geräte direkt einbaut Kundensegment Wohnbau Ein- und Zweifamilienhäuser und Wohnungen Nicht-Wohnbau Nicht-Wohngebäude wie z.b. Schulen, Krankenhäuser, Büros, Einkaufszentren, etc. 6
Direktverkäufe Picture Methodik OEM Interconnection misst die Gesamtumsätze einer Branche zu Nettoverkaufspreise an den ersten Abnehmer der Anbietermarke (kein OEM). Die Verkäufe werden nach dem ersten Vertriebspartner segmentiert. Hersteller Händler Die Studie baut auf Informationen der wichtigsten Herstellern der Branche auf, die einerseits durch Telefoninterviews und andererseits durch Fragebögen erlangt werden. Im Gegensatz dazu, erhalten kooperative Unternehmen Teile der Studie gratis, wodurch eine hohe Rücklaufquote garantiert werden kann. Händler Interviews mit Distributoren und Spezialhändlern dienen als Cross-Check der Daten. Endkunde 7
Primärerhebung bei Herstellern & Experten als Basis Strukturdarstellung der Erhebungsmethodik Methodik Hersteller Marktbeeinflussende Indikatoren Experten Sell-In Daten Händler Sekundärquellen Unternehmensdatenbanken Bilanzen, Banken etc. Database Marktentwicklung Prognosemodell Qualitative Erhebung Expertengespräche Delphi-Methode Cross-Check d. Daten Gesamtmarkt Prognose Marktanteile 8
BOTTOM UP Picture Methodik Abgleichung von Herstellerdaten mit Marktberechnung Strukturdarstellung der Erhebungsmethodik Approach Sell-In Approach Sell-Out Hersteller Experten TOP 10 Gesamt Markt TOP DOWN Sonstige Gesamt Markt Cross- Check Hersteller Händler Marktanteile Distributoren Abnehmer Kunde 9
Inhalt des IC Market Trackings Warmwasserbereiter Aufbau: Modular, bestehend aus folgenden Teilen Inhalt Die Einleitung beschreibt die verwendeten Begriffe sowie die Einteilung der einzelnen Segmente und stellt den Versuch einer Marktabgrenzung dar. Ebenso wird die methodische Vorgangsweise beschrieben. Das Executive Summary gibt einen kurzen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse der Studie und fasst die Kernaussagen übersichtlich zusammen. Anschließend wird die Entwicklung der relevanten Einflussfaktoren auf den untersuchten Markt im Marktumfeld analysiert und dargestellt. Als Quellen dienen dazu ausgewählte internationale Statistiken und Studien von Interconnection. Die Gesamtmarktanalyse zeigt die wertmäßige Entwicklung des untersuchten Marktes in verschiedenen Dimensionen wie z.b. Regionen, Produktgruppen und Teilsegmenten. Ein essentieller Teil der Analyse bilden die Prognosen für die nächsten Jahre sowie die Analyse der Durchschnittspreise. Konkurrenzanalyse: Zeigt detailliert die Markanteile der wichtigsten Unternehmen in mehreren Teilmärken für die letzten beiden Jahre. Pivot Tabellen: Hier steht Ihnen ein leistungsstarkes und interaktives Tool zur Weiterverarbeitung unserer Daten für Ihre persönlichen Marktforschungsbedürfnisse zur Verfügung. 10
Inhalt der Studie Inhalt 1. Executive Summary (ca. 10 Seiten) 2. Definitionen & Methodik (ca. 5 Seiten) 3. Marktumfeld (ca. 30 Seiten) 4. Europäische Marktanalyse (ca. 30 Seiten) 5. Regionale Marktanalyse (ca. 100 Seiten) 6. Konkurrenzanalyse (ca. 30 Seiten) 7. Tabellen, Zahlen & Fakten Pivot Tabelle 11
Executive Summary zu Beginn des Berichts Beispielcharts Zu Beginn enthält die Studie eine Zusammenfassung mit den wesentlichen Daten. Auf wenigen Seiten erfahren Sie alles über Markttreiber, Prognose und Konkurrenz. Dieses Chart zeigt fiktive Zahlen. 12
Analyse des marktrelevanten Umfeldes Beispielcharts Darstellung über die Entwicklung der mikro- und makroökonomischen Einflussfaktoren im gesamten europäischem Raum sowie in den einzelnen Regionen Dieses Chart zeigt fiktive Zahlen. 13
Mit welchem Marktpotential ist zukünftig zu rechnen? Übersicht über den Gesamtmarkt und eine Prognose für die nächsten 3 Jahre Dieses Chart zeigt fiktive Zahlen. Beispielcharts 14
Welche Produktgruppen gewinnen Marktanteile? Beispielcharts Übersicht über die Verteilung von Produktgruppen, Segmenten und Einsatzbereichen sowie eine Prognose für die nächsten drei Jahre. Dieses Chart zeigt fiktive Zahlen. 15
Wie sieht die Konkurrenzsituation am Markt aus? Detaillierte Darstellung der wichtigsten Unternehmen im Markt Marktanteile, Veränderungen und BCG-Portfolios Beispielcharts 16
Pivot-Tabellen Pivot-Tabelle Zusätzlich zu dem visualisierten Report wird eine Pivot-Tabelle mitgeliefert Mit Hilfe dieses Analyse Tools kann der Studienkäufer selbstständig aus den zur Verfügung stehenden Daten eine Selektion vornehmen und somit Marktentwicklungen nach Jahren und Segmenten vergleichen. Pivot-Tabellen gibt es sowohl für die Konkurrenzanalyse als auch Gesamtmarkt und Prognosen. 17
Preise Preise & Termine IC Market Tracking Warmwasserbereiter 2013 Abopreis* Einzelpreis Rabattstaffel ab einem Kaufpreis von DACH Gesamt** 5.025,- 5.930,- 5.000-15% Einzelnes Land 2.500,- 2.950,- 7.500-33% Verfügbare Länder Deutschland Österreich Schweiz * Einzelpreis bei mind. zweimaligem Bezug der Studie (Bestelljahr und Folgejahr). Das Abonnement kann nach Bezug von zwei Studien spätestens am 31.12. im Jahr der letzten bezogenen Studie gekündigt werden. Preisänderungen werden seitens Interconnection Consulting bis spätestens 6 Wochen vor Ende des Jahres bekannt gegeben. Bei Nichtkündigung verlängert sich das Abonnement jeweils um ein weiteres Jahr. ** Preis unter Berücksichtigung der Rabattstaffel. Preis beinhaltet ein interaktives PDF in elektronischer Form. Alle Preise exkl. USt. 18
Interconnection liefert Daten für Unternehmensentscheidungen Über Uns Interconnection ist das führende Institut für Marktdaten in der Baubranche. Unsere Studien unterstützen die führenden Unternehmen bei der Festlegung von Zielen, Definition von Marketing-strategien, Wettbewerbsbeobachtung und Kontrolle von Marketingmaßnahmen. Interconnection ziehst sein Know-how aus über 100 internationalen Marktstudien pro Jahr sowie eine Reihe von Auftragsstudien in der Baubranche. Neben Marktdaten bieten wir für die Baubranche Auftragsmarktforschung im Bereich Distributionsanalysen, Pricing, Markteintrittsstrategien, Kundenzufriedenheit, Image-analysen usw. Unsere Berater unterstützen Unternehmen auch bei der Umsetzung von Daten in Taten = Bei der Erarbeitung von Marketing Strategien. 19
Market Intelligence Tools Marktanalysen Distributionsanalyse 0 Customer Insight Marktprognosen Marktvolumen Channel Map Fokusgruppen Indikatorenmodelle Marktanteile & Market Entry Distributionsmatrix Kaufmotive Lebenszyklusmodelle Konkurrenzanalyse Margen Taten aus Daten Kundennutzen Ökonometrische Modelle Marken Analyse Kundenzufriedenheit Preismarktforschung Webverstärker E-Commerce Brand Scorecards Marken-Dreiklang Markenaffinität Wichtigkeit/Zufriedenheit Portfolios Kundenloyalität Konsumententypologie Preis-Absatz-Funktion Preis Simulationstool Optimales Pricing E Commerce Insights Suchmaschinenmarketing Webchannelanalysen 20
Referenzen IC ist ein ständiger Begleiter der Marktbeurteilung und hilfreiche Entscheidungsgrundlage. Herr Bernd Blümmers Directeur General, Saint-Gobain Solar Systems, Central Europe, Aachen Kunden unserer Studien 21
Kontakt Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung! Interconnection Consulting Getreidemarkt 1, A-1060 Wien Dennis Rauen Market Analyst Tel: +43 1 5854623-33 Fax: +43 1 5854623-30 rauen@interconnectionconsulting.com Mathieu Steiman Head of Sales Tel: +43 1 5854623-25 Fax: +43 1 5854623-30 steiman@interconnectionconsulting.com Interconnection Consulting I Vienna Oberstdorf Lviv www.interconnectionconsulting.com we show you the way 22
Factsheet: IC Market Tracking Warmwasserbereiter 2013 Allgemeine Informationen Umfang Interaktives PDF, ca. 95 Seiten Excel Pivot Tabelle Optional: Farbausdruck Preise Preis pro Land ab: 2.500 Alle Länder: 5.025 Farbausdruck: 150 Spezielle Aktionen, Rabattstaffeln sowie Abopreise entnehmen Sie bitte aus dem Bestellformular bzw. dem interaktiven Preisrechner Bestellmöglichkeiten Fax: +43 1 5854623 30 Auf Buy Now! klicken und Bestellung mit dem interaktiven Preisrechner konfigurieren Bestellformular ausdrucken u. ausfüllen (letzten beiden Seiten des Full-Details-Dokuments) Inhalt der Studie Aufbau der Studie Marktstruktur Methodik Studiensprache Deutsch Einleitung, Marktstruktur und Executive Summary Definition und Abgrenzung von Produktgruppen, sowie der Zusammenfassung der Ergebnisse. Markttreiber Zusammenfassung der wichtigsten wirtschaftlichen Einflussfaktoren für den Markt. Gesamtmarkt und Prognosen Marktentwicklung in Menge und Wert in versch. Segmenten. Prognose für die jeweils nächsten 3 Jahre. Konkurrenzanalyse Detaillierte Markanteile der wichtigsten Unternehmen in mehreren Teilmärken für die letzten beiden Jahre. Länder Deutschland, Österreich, Schweiz Produktgruppen Boiler, Durchlauferhitzer Energie Gas, Strom, Andere Vertriebskanal Fachhandel, Installateure, Online, Bauunternehmen Kundensegment Wohnbau, Nicht-Wohnbau Methodik und Datenquellen Die Markt- und Konkurrenzanalyse basiert auf einer Primärbefragung der wichtigsten Hersteller des untersuchten Marktes. Alle Informationen werden auf Plausibilität geprüft, mit Hilfe zusätzlicher Informationsquellen evaluiert und im Tabellenband ausgewiesen. Die Marktmodelle & Prognosen basieren auf wirtschaftlichen Indikatorenmodellen, die individuell für jeden Markt erstellt werden. Die Einflussfaktoren werden mit einer Vielzahl von Regressionsanalysen gewonnen und jährlich neu adaptiert. Die Marktumfelddaten sind der Sekundärforschung angesehener Statistikinstitute entnommen und werden durch eigene Marktanalysen ergänzt. Interconnection -- Getreidemarkt 1 -- A-1060 Wien Zurück -- Tel: 43 zum 1 5854623 Überblick 0 E-Mail: info@interconnectionconsulting.com 23