Der Schweizer Onlineund Versandhandel 2013 Sperrfrist, 28. Februar 2014, 05.00 Uhr Patrick Kessler Thomas Hochreutener GfK 2014 Der Schweizer Online- und Versandhandel 2013 Februar 2014 1
Handel im Wandel - Detailhandel Schweiz Umsatzentwicklung 1990 2013 in Mrd. CHF Ø jährliches Wachstum 1990 1999 Ø jährliches Wachstum 2000 2009 0.7% 1.3% Ø Wachstum 2010 2013-0.2% 95.6 96.1 97.8 96.3 96.8 97.1 91.5 77 78.1 78.7 79.8 79.5 78.3 78.9 79.9 81.1 82.8 83.3 83.2 83.1 85.8 87.0 87.9 73.7 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Quelle: BAK Basel, Stand Januar 2014 GfK 2014 Der Schweizer Online- und Versandhandel 2013 Februar 2014 2
Landesindex der Konsumentenpreise Veränderung zum Vorjahr in % 5.4% 4.0% 2.4% 1.6% 1.2% 1.1% 0.7% 0.7% 0.2% 0.2% -0.5% -0.7% -0.2% 1980 1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* Quelle/Prognose*: BfS (Bundesamt für Statistik), Stand Januar 2014 GfK 2014 Der Schweizer Online- und Versandhandel 2013 Februar 2014 3
Erhebungsmethode Universum Methode Zeitpunkt Alle Mitglieder des Verbandes des Schweizerischen Versandhandels sowie weitere Online-und Versandhändler, Total 149 Fragebogen wurden von Händlern ausgefüllt. Weitere wichtige Händler wurden vom VSV und GfK geschätzt. Onlinebefragung Erhebung im Januar / Februar 2014 für die Resultate der Jahre 2012 / 2013 GfK 2014 Der Schweizer Online- und Versandhandel 2013 Februar 2014 4
Definition des Marktes Online- und Versandhandel Analysiert wurde der Markt Online- und Versandhandel mit Waren innerhalb der Schweiz plus Importe aus dem Ausland Online- und Versandhandel umfasst alle Verkaufstransaktionen welche online, per Telefon oder schriftlich eingeleitet und wo Ware vom Verkäufer zum Kunden transportiert wird oder der Kunde die Ware aufgrund einer Bestellung an einem vereinbarten Ort abholt Berücksichtigt werden Transaktionen zwischen Unternehmen und Privaten (B2C) Privatpersonen (C2C) Explizit ausgeschlossen werden in der Statistik: Dienstleistungen, Reisen, Software Downloads, Glücksspiele und Handydienste Zum B2B Markt (Business to Business) kann keine Gesamtmarkt-Aussage gemacht werden - B2B ist nicht Bestandteil der Gesamtmarktbetrachtung aus Konsumentensicht Die Erhebung erfasst die Jahre 2012 und 2013. Vergleiche mit den Vorjahren sind nur bedingt möglich, da sich die Datenbasis teilweise geändert hat. GfK 2014 Der Schweizer Online- und Versandhandel 2013 Februar 2014 5
Schematische Definition des Marktes Abholstationen (neu) vom Ausland in die Schweiz Dienstleistungen Reisen Banken Tickets Downloads Handy B2C Online-Handel vom Ausland in die Schweiz B2C Online- und Versandhandel mit Privatkunden in der Schweiz Auktionshäuser / Tauschbörsen in der Schweiz B2B Onlineund Versandhandel in der Schweiz GfK 2014 Der Schweizer Online- und Versandhandel 2013 Februar 2014 6
Marktvolumen Online- und Versandhandel 2013 Abholstationen (neu) vom Ausland in die Schweiz B2C Online-Handel vom Ausland in die Schweiz 200 Mio. CHF * 800 Mio. CHF B2C Online- und Versandhandel mit Privatkunden in der Schweiz 4 600 Mio. CHF Auktionshäuser / Tauschbörsen in der Schweiz 850 Mio. CHF *Quelle: IGHDS-Studie Auslandeinkäufe 2013 GfK 2014 Der Schweizer Online- und Versandhandel 2013 Februar 2014 7
Marktvolumen Online- und Versandhandel 2013 200 Mio. CHF Abholstationen im Ausland Dienstleistungen Reisen Banken Tickets Downloads Handy 6.25 Mrd. CHF B2C und C2C B2B Onlineund Versandhandel in der Schweiz GfK 2014 Der Schweizer Online- und Versandhandel 2013 Februar 2014 8
Entwicklung Marktvolumen Online- und Versandhandel 2008 2013 Umsatz in Mrd. CHF 6.25 1) 4.65 4.85 5.1 5.3 5.7 Online- und Versandhandelsmarkt wächst 2013 total 9.7 % oder 550 Mio. CHF (ohne Abholstationen) 1) Davon: Online-Bestellwert 2013 ca. 5.35 Mrd. CHF = + 14 % (2012: 4.7 Mrd. CHF) Direkte Cross Border Online- Einkäufe mit Lieferung in die Schweiz nehmen überproportional zu 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1) Wichtig: Abholstationen im benachbarten Ausland im 2013 von 200 Mio. CHF in dieser Grafik nicht berücksichtigt, da keine Vorjahresvergleiche vorliegen Basis: Gesamtmarkt B2C, C2C, Einkäufe im Ausland GfK 2014 Der Schweizer Online- und Versandhandel 2013 Februar 2014 9
Wertmässiger Anteil des Online- und Versandhandels am gesamten Schweizer Detailhandel Jahr 2013 6.4 % Bedeutende Unterschiede Je nach Markt, von 1 % bis rund 30 % Detailhandel Schweiz 97.1 Mrd. CHF GfK 2014 Der Schweizer Online- und Versandhandel 2013 Februar 2014 10
Online- und Versandhandel wachsen schneller als der übrige Detailhandel Schweiz Veränderungen in Prozent Detailhandel Schweiz Total Online- und Versandhandel Total 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2010/2011 2011/2012 2012/2013 7.5% 9.7% 4.0% 0.5% 0.3% -1.6% Basis: B2C Volumen von 4.6 Mrd CHF ohne C2C und Auslandseinkäufe GfK 2014 Der Schweizer Online- und Versandhandel 2013 Februar 2014 11
Gesamtmarkt nach Sortimenten (B2C) im Schweizer Online- und Versandhandel Wertmässige Anteile in % 27.1% 27.7% 28.2% 28.7% Multimedia, HiFi, Elektrogeräte Textil 26.6% 26.3% 26.9% 27.1% Food 15.9% 16.1% 16.6% 16.1% 8.0% 8.2% 8.0% 8.1% 9.0% 8.0% 6.8% 6.1% 13.4% 13.7% 13.5% 13.9% Wohnen CD, DVD, Bücher, Audio Übrige 2010 2011 2012 2013 Basis: B2C Volumen von 4.6 Mrd. CHF ohne C2C und Auslandseinkäufe (Jahr 2013) GfK 2014 Der Schweizer Online- und Versandhandel 2013 Februar 2014 12
Die Marktanteile variieren sehr stark je Markt Wertmässige Onlineanteile in % am Gesamtmarkt Heimelektronik* 23% 20% 17% 15% 13% 9% 7% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 *Consumer Electronics, IT/Office Equipment, Telecom, Foto, Haushalt-Kleingeräte, Multi Technical Goods Quelle: GfK Switzerland GfK 2014 Der Schweizer Online- und Versandhandel 2013 Februar 2014 13
Online- und Versandhandel Schweiz Zusammenfassung Der Schweizer Online- und Versandhandel hat sich im 2013 gut entwickelt und 9.7 Prozent mehr Umsatz erzielt: Der Online-Handel wächst seit Jahren sowohl relativ als auch absolut «zu Lasten» des klassischen Handels Polarisierung: Wenige Riesen tausende Nischenanbieter, welche die Handelsstrasse Internet nutzen Noch kein übermächtiger Marktleader wie in den Nachbarländern etabliert (Amazon) Der Konsument nutzt die globale Transparenz und das riesige Angebot immer intensiver und kauft auch gerne online im Ausland (cross border) ein Gewinner: Textilien und Heimelektronik, Verlierer: Produkte welche «digitalisierbar» sind Demographie spielt zugunsten des Online-Handels: Generation Y fängt an zu konsumieren natürlich online oder mobile GfK 2014 Der Schweizer Online- und Versandhandel 2013 Februar 2014 14
Online- und Versandhandel Ausblick Weiteres Volumenwachstum im Rahmen von 8 % pro Jahr zu erwarten Rasantes Wachstum von Mobile Bestellungen Tempo, Tempo höhere Liefergeschwindigkeit und mehr Lieferoptionen Service, Service weg vom Preiskrieg Entwicklungspotential in der Schweiz für Home / Living Health / Beauty Spielwaren Erwartete Starts in der Schweiz für 2014: Home24, C&A, Globus GfK 2014 Der Schweizer Online- und Versandhandel 2013 Februar 2014 15