deutschen Interaktiven Handel B2C / Geschäftslage und -erwartungen Social Media Dynamische Preisgestaltung Christoph Wenk-Fischer Hauptgeschäftsführer Bundesverband E-Commerce und Versandhandel (bevh) Ralf Zirbes Geschäftsführer Creditreform Boniversum GmbH
Studiendesign Basisdaten kompakt 2012 / 80 Antworten: gestiegen / steigen 70 60 50 40 30 20 10 0 2012 2013 Auftragseingang Umsatz Ertragslage Bestellmenge Verkaufspreise Retourenquote Folie 2 Boniversum & bevh CWF Personalbestand Interaktiven Handel B2C /16
Angaben in Mrd. inkl. USt Interaktiver Handel in Deutschland Volumen und Struktur im deutschen Interaktiven Handel 2012 bis + 9,6 % 39,1 42,8 11,7 9,2 7,4 2012 2013 27,6 Klassische Bestellwege 46,9-25,7 % 5,5 Online-Bestellwege Gesamtumsatz des Interaktiven Handels (inklusive Waren und Dienstleistungen) liegt bei 63,3 Euro (inkl. USt) und entspricht einem Wachstum von +6,2%. Wachstum der deutschen Wirtschaft von +0,01%. Datenbasis: Creditreform Rating AG Stand: jeweils 31. Dezember Folie 3 Boniversum & bevh CWF Mrd. Der Anstieg liegt deutlich über dem Interaktiven Handel B2C /16
Interaktiver Handel in Deutschland Unternehmensbestand 2012 bis 25.900 4,22 Angaben in Mio. Unternehmen 25.600 4,04 3,99 25.300 25.200 3,89-1,6 % - 2,5 % 2012 2013 2012 Deutsche Wirtschaft 2013 Interaktiver Handel Deutschland Der Unternehmensbestand im Interaktiven Handel ist besser als der allgemeine Trend in Deutschland. Datenbasis: Creditreform Rating AG Stand: jeweils 31. Dezember Folie 4 Boniversum & bevh CWF Interaktiven Handel B2C /16
Interaktiver Handel in Deutschland Beschäftigte 2012 bis 82.700 33,59 33,54 Angaben in Mio. Beschäftigte 33,50 81.000 80.800 33,28 80.800 + 2,1 % + 0,2 % 2012 2013 2012 Deutsche Wirtschaft 2013 Interaktiver Handel in Deutschland Trotz Rückgang der Unternehmensbestände herrscht ein Beschäftigungsaufbau im Interaktiven Handel. Datenbasis: Creditreform Rating AG Stand: jeweils 31. Dezember Folie 5 Boniversum & bevh CWF Interaktiven Handel B2C /16
Geschäfts- und Konjunkturklima im Interaktiven Handel Der Konjunkturklima-Indikator Vergleich: Deutsche Wirtschaft 2012 bis / Interaktiver Handel B2C in Deutschland 2012 bis 170 Index >100 = positives Konjunkturklima 160 160 156 150 Index <100 = negatives Konjunkturklima 148 Creditreform-Konjunkturklima-Indikator: Gewichteter Mittelwert zur Lage- und Erwartungsbewertung der Parameter - Auftragssituation - Umsatz - Gewinn - Personalbestand 129 127 128 110 100 2012 2013 2012: 2013: : : +0,6% +0,4% +1,6% +1,5% 1. Q. 2012: 1. Q. 2013: 1. Q. : 1. Q. : 1. Q. : +0,4% -0,3% +0,7% +0,4% +0,7% Folie 6 Boniversum & bevh 133 122 120 Deutsche Wirtschaft Abweichung Vorquartal 148 146 140 130 Entwicklung des BIP Deutlich positiver als die Deutsche Wirtschaft. Interaktiver Handel Interaktiven Handel B2C /16
Geschäfts- und Konjunkturklima im Interaktiven Handel nach Branchen-Gruppen 154 164 162 160 140 142 148 142 142 151 163 149 145 168 163 163 164 140 136 121 Technik Bekleidung 2012 Freizeit 2013 Haushalt Leichte Erholung in allen Branchen nach Rückgang in. Nur in der Branche Freizeit setzt sich der Abwärtstrend fort. Folie 7 Boniversum & bevh Interaktiven Handel B2C /16
Geschäfts- und Konjunkturklima im Interaktiven Handel Basisindikator: Globalbewertung der aktuellen und künftigen Geschäftslage Letzte 12 Monate 29 3 66 24 befriedigend / ausreichend mangelhaft / ungenügend 66 52 sehr gut / gut 45 10 5 Nächste 12 Monate 68 65 sehr gut / gut 29 befriedigend / ausreichend mangelhaft / ungenügend Folie 8 Boniversum & bevh 23 2 2 75 33 4 Interaktiven Handel B2C /16
Geschäfts- und Konjunkturklima im Interaktiven Handel Globalbewertung der aktuellen und künftigen Geschäftslage nach... 66% (+14 Prozentpunkte) der befragten Unternehmen stufen die aktuelle Geschäftslage als sehr gut/gut ein. 68% (+3 Prozentpunkte) der befragten Unternehmen erwarten eine sehr gute/gute Geschäftslage im nächsten Jahr. 76 73 62 74 73 62 60 63 60 45 61 41 aktuelle Schulnote 2,50 künftige Schulnote 2,31 Technik Bekleidung Folie 9 Boniversum & bevh Freizeit Haushalt Interaktiven Handel B2C /16
Geschäfts- und Konjunkturklima im Interaktiven Handel Basisfragen / Basiswerte () Gegenwärtig (letzte 12 Monate) 63 gestiegen 51 38 gleich geblieben 8 gesunken Auftragseingang 69 Umsatzsituation 13 Ertragssituation 31 18 15 47 Personalsituation 23 24 Künftig (nächste 12 Monate) 61 steigen 50 37 29 gleich bleiben sinken Folie 10 Boniversum & bevh 65 Auftragseingang Umsatzsituation 32 42 56 Ertragssituation Personalsituation 7 6 8 8 Interaktiven Handel B2C /16
Geschäfts- und Konjunkturklima: Interaktiver Handel Deutsche Wirtschaft Ausgewählte Basiswerte im Vergleich () Lage 69 63 51 38 29 29 20 Auftragseingang Umsatz Deutsche Wirtschaft Gewinn 23 Personal Interaktiver Handel Der Interaktive Handel weist ein deutlich positiveres Geschäftsklima auf als die deutsche Gesamtwirtschaft. Folie 11 Boniversum & bevh Interaktiven Handel B2C /16
Geschäfts- und Konjunkturklima: Interaktiver Handel Deutsche Wirtschaft Ausgewählte Basiswerte im Vergleich () Erwartungen 65 61 50 43 38 37 29 Auftragseingang Umsatz Deutsche Wirtschaft Gewinn 27 Personal Interaktiver Handel Bei den Erwartungen für die nächsten 12 Monate holt die Gesamtwirtschaft jedoch auf. Der Interaktive Handel blickt verhaltener in die Zukunft. Folie 12 Boniversum & bevh Interaktiven Handel B2C /16
Geschäfts- und Konjunkturklima im Interaktiven Handel Basisindikator: Umsatzentwicklung aktuell/künftig Aktuell (letzte 12 Monate) 61 gestiegen 64 8 gleich geblieben 69 17 gesungen 22 24 23 14 Künftig (nächste 12 Monate) 65 steigen gleich bleiben sinken Folie 13 Boniversum & bevh 16 6 6 19 29 70 78 11 Interaktiven Handel B2C /16
Geschäfts- und Konjunkturklima im Interaktiven Handel Basisindikator: Umsatzentwicklung aktuell/künftig nach... Von steigenden Umsätzen im letzten Jahr berichten 69% (+8 Prozentpunkte) der befragten Unternehmen. 65% (-5 Prozentpunkte) der befragten Unternehmen rechnen mit steigenden Umsätzen im nächsten Jahr. Aktuell (letzte 12 Monate) 83 76 65 62 59 58 55 64 50 57 69 66 Technik Bekleidung Freizeit Folie 14 Boniversum & bevh Haushalt Interaktiven Handel B2C /16
Geschäfts- und Konjunkturklima im Interaktiven Handel Basisindikator: Umsatzentwicklung aktuell/künftig nach... STUDIENAUSZUG Letzte 12 Monate Nächste 12 Monate Umsatzentwicklung bis gestiegen 69% (+8) steigen 65% (-5) Folie 15 Boniversum & bevh 2013 Umsatz Technik 57% 65% 76% < 500.000 65% 44% 56% geplant 66% 65% 68% Bekleidung 62% 55% 66% < 5 Mio. 65% 66% 69% nicht geplant 36% 33% 56% Freizeit 50% 59% 58% > 5 Mio. 67% 66% 74% Social Media Haushalt 69% 64% 83% Nutzung 26% 63% Sonstige 82% 57% 67% keine Nutzung 68% Umsatz Investition Technik 76% 82% 55% < 500.000 82% 55% 47% Bekleidung 88% 63% 77% < 5 Mio. 74% 74% 58% Freizeit 68% 79% 56% > 5 Mio. 70% 65% 79% Haushalt 77% 79% Sonstige 71% 75% Branche* Branche* Norden 57% 52% 76% Nord-Osten 48% 77% 50% Westen 83% 55% 62% 73% Süd-Westen 45% 68% 80% 46% 55% Süd-Osten 73% 68% 75% geplant 83% 77% 67% Norden 93% 73% 69% nicht geplant 36% 41% 44% Nord-Osten 91% 79% 34% Social Media Westen 70% 57% 62% 68% Nutzung 79% 69% 69% Süd-Westen 59% 81% 81% 60% keine Nutzung 73% 74% 48% Süd-Osten 68% 65% 80% Investition PL-Zone** PL-Zone** Interaktiven Handel B2C /16
Geschäfts- und Konjunkturklima im Interaktiven Handel Basisindikator: Personalsituation aktuell/künftig Aktuell (letzte 12 Monate) 38 gestiegen 35 gleich geblieben 15 gesunken 9 43 50 47 40 22 Künftig (nächste 12 Monate) 37 39 36 steigen 56 58 58 gleich bleiben sinken Folie 16 Boniversum & bevh 8 6 12 Interaktiven Handel B2C /16
Geschäfts- und Konjunkturklima im Interaktiven Handel Basisindikator: Personalsituation aktuell/künftig nach... Zusätzliche Personaleinstellungen gaben 38% (-5 Prozentpunkte) der befragten Unternehmen im letzten Jahr an. Nur 15% (-7 Prozentpunkte) der befragten Unternehmen reduzierte den Personalbestand im letzten Jahr. Zusätzliche Personaleinstellungen planen 37% (-2 Prozentpunkte) der befragten Unternehmen im nächsten Jahr. 68 52 47 47 47 46 42 33 32 14 Technik Bekleidung Freizeit Folie 17 Boniversum & bevh 42 38 Haushalt Interaktiven Handel B2C /16
Geschäfts- und Konjunkturklima im Interaktiven Handel Zusatzindikator: Retourenquote aktuell/künftig Aktuell (letzte 12 Monate) 13 15 gestiegen 19 gleich geblieben gesunken 63 11 14 70 70 24 Künftig (nächste 12 Monate) steigen 12 17 17 gleich bleiben sinken Folie 18 Boniversum & bevh 66 10 11 73 77 17 Interaktiven Handel B2C /16
Geschäfts- und Konjunkturklima im Interaktiven Handel Zusatzindikator: Retourenquote aktuell/künftig nach... Gestiegene Rücksendungen verzeichneten 19% (+6 Prozentpunkte) der befragten Unternehmen im letzten Jahr. 17% (+3 Prozentpunkte) der befragten Unternehmen erwarten steigende Rücksendungen im nächsten Jahr. Aber: Nur 12% (-25 Prozentpunkte) der Unternehmen mit einem Umsatz unter 500.000 beobachten einen Anstieg der Retouren. 25 23 21 19 19 16 14 10 10 Technik 11 9 Bekleidung Folie 19 Boniversum & bevh 16 Freizeit Haushalt Interaktiven Handel B2C /16
Geschäfts- und Konjunkturklima im Interaktiven Handel Zusatzindikator: Investitionsbereitschaft 100 88 85 91 96 94 87 86 79 91 80 82 Technik Bekleidung Freizeit Haushalt 92% der befragten Unternehmen beabsichtigen Investitionen in den nächsten 12 Monaten. Folie 20 Boniversum & bevh Interaktiven Handel B2C /16
Geschäfts- und Konjunkturklima im Interaktiven Handel Zusatzindikator: Geplante Investitionsarten Innovationen 29 30 Kapazitätserweiterung 30 Rationalisierung 19 18 10 Ersatzbeschaffungen Folie 21 Boniversum & bevh 34 40 42 22 12 12 Interaktiven Handel B2C /16
Sonderthema 1: Social Media Nutzung im Interaktiven Handel Folie 22 Boniversum & bevh CWF Interaktiven Handel B2C /16
Sonderthema 1: Social Media Nutzung im Interaktiven Handel 91 88 96 94 87 86 71 82 84 68 69 57 Nutzungsquote 81% ( -5 Prozentpunkte) Technik Bekleidung Folie 23 Boniversum & bevh CWF Freizeit Haushalt Interaktiven Handel B2C /16
Sonderthema 1: Social Media Nutzung im Interaktiven Handel: Genutzte Social Media-Kanäle 99 99 93 55 37 50 42 35 39 39 24 38 37 35 28 50 0 0 Facebook YouTube Blogs Xing Instagram Twitter 48% ( +22 Prozentpunkte) der befragten Unternehmen haben ihren Personalbestand für Social Media erhöht. Folie 24 Boniversum & bevh CWF Interaktiven Handel B2C /16
Sonderthema 1: Social Media Nutzung im Interaktiven Handel: Gründe Marketingplattform 21 20 Engerer Kundenkontakt 20 Steigerung d. Bekanntheitsgrades Zielgruppenansprache 4 Folie 25 Boniversum & bevh 13 3 24 33 38% ( +4 Prozentpunkte) der 10 11 1 1 28 28 15 6 Umsatzsteigerung Kundensupport 30 30 befragten Unternehmen verzeichneten Umsatzsteigerungen. Bei 60% (-3 Prozentpunkten) der befragten Unternehmen ist der Umsatz gleich geblieben. CWF Interaktiven Handel B2C /16
Sonderthema 2: Dynamische Preisgestaltung Synopse: Nutzung Planung Bedeutung 38% der befragten Unternehmen passen die Verkaufspreise an besondere Anlässe an. 18% der befragten Unternehmen plant die Einführung der Dynamischen Preisgestaltung 9% 38% hohe Bedeutung mittlere Bedeutung geringe Bedeutung 53% Folie 26 Boniversum & bevh CWF Interaktiven Handel B2C /16
Sonderthema 2: Dynamische Preisgestaltung Synopse: Nutzung Häufigkeit Gründe Unregelmäßig, bei Bedarf 82 Preisverhalten von Wettbewerber 62 26 Bestellverhalten Einmal pro Tag 13 8 Ausfallrisiko Zwei- bis dreimal am Tag 3 Kundenprofil Häufiger als zwei- bis dreimal am Tag 3 Sonstiges Anpassungshäufigkeit Folie 27 Boniversum & bevh 5 15 Anpassungsgründe CWF Interaktiven Handel B2C /16
Sonderthema 2: Dynamische Preisgestaltung Synopse: Nutzung Planung Bedeutung Unternehmen, die kein Social Media nutzen zeigen eine überdurchschnittliche Nutzung von 65%. Unternehmen mit einer geringen bis mittleren Beschäftigtenzahl (11-20) zeigen die höchste Nutzungsrate von 79%. 76 62 49 28 Technik Bekleidung Freizeit Haushalt Nutzung nach Branchen Folie 28 Boniversum & bevh CWF Interaktiven Handel B2C /16
Fazit Geschäfts- und Konjunkturklima im deutschen Interaktiven Handel Das Geschäfts- und Konjunkturklima im deutschen Online- und Versandhandel verbessert sich leicht und bleibt im konjunkturellen Boombereich. Das belegt der zum fünften Mal gemessene Geschäftsklima-Index des Interaktiven Handel. Lage- und Erwartungsurteile der Unternehmen zur globalen Geschäftslage liegen deutlich über den Werten der deutschen Gesamtwirtschaft. Die Investitionsbereitschaft erreicht ein Rekordniveau. Der Trend ist jedoch uneinheitlich. Die Basiswerte Umsatz und Gewinn zeigen eine ansteigenden, die Auftragseingang und Personallage einen rückläufigen Trend. Investitionen zur Kapazitätserweiterung werden deutlich weniger präferiert. Zudem steigt die Retourenquote erstmals seit 2012 an. Der Online- und Versandhandel blickt nur verhalten optimistisch in die Zukunft. Trotz des leichten konjunkturellen Pessimismus bleiben die Geschäftsaussichten für den Interaktiven Handel für den weiteren Jahresverlauf positiv. Folie 29 Boniversum & bevh Interaktiven Handel B2C /16
Fazit Social Media und Dynamische Preisgestaltung im Interaktiven Handel Trotz erstmaliger Verringerung der Nutzungsquote bleibt die Bedeutung von Social Media für Unternehmen auf hohem Level. Acht von zehn Unternehmen nutzen Social Media Kanäle um die Beziehung zum Kunden zu qualifizieren und weiter auszubauen. Facebook, YouTube und Blogs sind auch weiterhin die meist genutzten Social-MediaKanäle. Erstmalig geben Unternehmen an, Instagram für ihre Aktivitäten zu nutzen. erhöhen deutlich mehr Unternehmen ihren Personalbestand um dem meistgenannten Grund, Social Media als Marketingplattform zu nutzen, gerecht zu werden. Vier von zehn Interaktiven Händlern passen ihre Verkaufspreise besonderen Anlässen an. Sieben von zehn Unternehmen erachten das Instrument der dynamischen Preisgestaltung grundsätzlich als sehr wichtig bzw. wichtig. Treibende Kräfte der dynamischen Preisgestaltung sind der Wettbewerb und das Kundenverhalten. Unternehmen, die keine Social Media Kanäle nutzen, zeigen eine überdurchschnittliche Nutzung der dynamischen Preisgestaltung. Folie 30 Boniversum & bevh CWF Interaktiven Handel B2C /16
Ausblick Perspektiven für den Interaktiven Handel Rahmenbedingungen für Verbraucher und somit auch Interaktiven Handel bleiben sehr positiv, aufgrund vergleichsweise stabilen Arbeitsplätzen, moderaten Inflationsraten und hohen Lohnabschlüssen. Prognosen zur Konjunkturentwicklung für die kommenden Monate sind keineswegs durchgehend positiv. Konjunkturindikatoren wie der ifo-geschäftsklimaindex oder die ZEWKonjunkturerwartungen zeigen weiterhin hohe Volatilität. Geschäftsaussichten bleiben dennoch für den Jahresverlauf positiv. Die Interaktiven Händler rechnen mit weiterhin gut gefüllten Auftragsbüchern und sind überaus investitionsbereit. Auch wenn der Interaktive Handel nicht frei von konjunkturellem Pessimismus ist. Sorgen vor einem Brexit oder wieder möglichen Grexit trüben die Erwartungen. Folie 31 Boniversum & bevh CWF Interaktiven Handel B2C /16
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Folie 32 Boniversum & bevh CWF Interaktiven Handel B2C /16