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IC Market Tracking 2014 Industrietore in Europa Inhaltsverzeichnis Vorteile Seite 03 Marktstruktur Seite 04 Methodik Seite 07 Inhalt der Studie Seite 10 Beispielcharts Seite 12 Preise Seite 18 Referenzen Seite 19 Kontakt Seite 22 Factsheet Seite 23 2
Ihre Vorteile auf einen Blick Vorteile Sie bekommen eine Übersicht über den Gesamtmarkt sowie die einzelnen Materialgruppen und Geschäftssegmente. Prognosen für alle Materialgruppen und Regionen für die nächsten drei Jahre basierend auf unserem ökonomischen Indikatorenmodell. Wettbewerbsanalyse mit Anbietermarktanteilen und Entwicklung der letzten beiden Jahre im Vergleich mit den größten Konkurrenten und hinsichtlich: Gesamtmarkt Materialgruppen Geschäftssegmente Darstellung der wichtigsten Einflussfaktoren Grafische Präsentation und interaktive Charts und Tabellen für die rasche Umsetzung der Daten. 3
Marktstruktur Industrietore in Österreich Frankreich Deutschland Italien Benelux Großbritannien Polen Tschechien Markt nach Größe Typ Material Produktionstyp Standard Flügeltore Sektionaltore Aluminium Maßgefertigt Medium Schnelllauftore Streifenvorhänge Stahl Massenproduktion Sehr groß Rolltore Schiebetore Glasfaser Sonstiges PVC Sonstiges Für alle Segmente weisen wir den Gesamtmarkt und die Marktanteile der Top Player für 2012 bis 2013 und Prognosen für die nächsten drei Jahre aus 4
Definitionen und Abgrenzungen Marktstruktur Größe Standard Medium Sehr groß Umsatz wird in 1.000 Euro angegeben. Werte sind immer Netto-Umsätze (keine Listen-Preise), inklusive Rabatte. Menge in 1.000 Stück Industrietore, die zwischen 3-5 Meter hoch sind, meist in Warenlagern benutzt. Industrietore, die zwischen 5-15 Meter hoch sind, meist in Industriegebäuden und Lagern verwendet. Industrietore, mit einer höhe von mehr als 15 Meter, häufig in Schiffswerften benutzt. Typ Sektionaltore Flügeltore Streifenvorhänge Schiebetore Rolltore Schnelllauftore Sonstiges Industrietore aus horizontalen Platten, die sich nach oben schieben und sich dem Dach anpassen. Normale Flügeltore, die an den Seiten befestigt sind. Hängende, flexible Plastikstreifen, die als eine Art Trennwand fungieren. Industrietore, die sich beim Öffnen zur Seite schieben. Industrietore, die sich beim Öffnen nach oben rollen. Von Hochleistungsmotoren gesteuerte Industrietore, die sich schnell öffnen und schließen lassen. Sonstige Industrietore u.a. Falttore, Schiebefalttore, Kühlraumtore, Feuertüren etc. 5
Definitionen und Abgrenzungen Marktstruktur Material* Aluminium Stahl Glasfaser PVC Sonstiges Industrietore aus Aluminium. Industrietore aus Stahl, meist korrosionsbeständiger Stahl mit Hochlastkapazitäten. Industrietore aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Diese weisen eine hohe Stärke sowie Flexibilität aus. Industrietore aus PVC Material. Industrietore aus Plastik, Wellblech, und dünnem Faserbelag. Produktionstyp Maßgefertigt Massenproduktion Industrietore maßgefertigt nach Wunsch und Auftrag des Kunden. Produktion von Standard Produkten je nach Kapazität des herstellenden Unternehmens. *Material nach Hauptbestandteil des Profils, bzw. nach Rahmenmaterial (bei großflächiger Verglasung) 6
Direktverkäufe Picture Methodik OEM Interconnection misst die Gesamtumsätze einer Branche zu Nettoverkaufspreise an den ersten Abnehmer der Anbietermarke (kein OEM). Die Verkäufe werden nach dem ersten Vertriebspartner segmentiert. Hersteller Händler Die Studie baut auf Informationen der wichtigsten Herstellern der Branche auf, die einerseits durch Telefoninterviews und andererseits durch Fragebögen erlangt werden. Im Gegensatz dazu, erhalten kooperative Unternehmen Teile der Studie gratis, wodurch eine hohe Rücklaufquote garantiert werden kann. Händler Interviews mit Distributoren und Spezialhändlern dienen als Cross-Check der Daten. Endkunde 7
Primärerhebung bei Herstellern & Experten als Basis Strukturdarstellung der Erhebungsmethodik Methodik Hersteller Marktbeeinflussende Indikatoren Experten Sell-In Daten Händler Sekundärquellen Unternehmensdatenbanken Bilanzen, Banken etc. Database Marktentwicklung Prognosemodell Qualitative Erhebung Expertengespräche Delphi-Methode Cross-Check d. Daten Gesamtmarkt Prognose Marktanteile 8
BOTTOM UP Picture Methodik Abgleichung von Herstellerdaten mit Marktberechnung Strukturdarstellung der Erhebungsmethodik Approach Sell-In Approach Sell-Out Hersteller Experten TOP 10 Gesamt Markt TOP DOWN Sonstige Gesamt Markt Cross- Check Hersteller Händler Marktanteile Distributoren Abnehmer Kunde 9
IC-Market Tracking 2014 Industrietore in Europa Aufbau: Modular, bestehend aus folgenden Teilen Inhalt Die Einleitung beschreibt die verwendeten Begriffe sowie die Einteilung der einzelnen Segmente und stellt den Versuch einer Marktabgrenzung dar. Ebenso wird die methodische Vorgangsweise beschrieben. Das Executive Summary gibt einen kurzen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse der Studie und fasst die Kernaussagen übersichtlich zusammen. Anschließend wird die Entwicklung der relevanten Einflussfaktoren auf den untersuchten Markt im Marktumfeld analysiert und dargestellt. Als Quellen dienen dazu ausgewählte internationale Statistiken und Studien von Interconnection. Die Gesamtmarktanalyse zeigt die wertmäßige Entwicklung des untersuchten Marktes in verschiedenen Dimensionen wie z.b. Regionen, Produkt-gruppen und Teilsegmenten. Ein essentieller Teil der Analyse bilden die Prognosen für die nächsten Jahre sowie die Analyse der Durchschnittspreise. Konkurrenzanalyse: Zeigt detailliert die Markanteile der wichtigsten Unternehmen in mehreren Teilmärken für die letzten beiden Jahre. Weiters stellen wir die Wettbe-werbssituation anhand von Portfolios dar. Pivot Tabellen: Hier steht Ihnen ein leistungsstarkes und interaktives Tool zur Weiterverarbeitung unserer Daten für Ihre persönlichen Marktforschungsbedürfnisse zur Verfügung. 10
Inhalt 1. Executive Summary (ca. 10 Seiten) 2. Definitionen & Methodik (ca. 5 Seiten) 3. Marktumfeld (ca. 20 Seiten) 4. Marktanalyse & Prognose (ca. 60 Seiten) 5. Konkurrenzanalyse (ca. 25 Seiten) 6. Firmenprofile (ca. 30 Seiten) 7. Tabellen, Zahlen & Fakten Pivot Tabelle 11
Wie entwickelt sich das Marktumfeld zukünftig? Übersicht über die Entwicklung relevanter mikro- und makro-ökonomischer marktbeeinflussender Faktoren. Dieses Beispielchart zeigt fiktive Zahlen. Beispielcharts 12
Gesamtmarkt und Entwicklung Beispielcharts Übersicht über den Gesamtmarkt & Prognosen für die kommenden Jahre. Unterteilung des Marktes nach Kundensegmenten. Gesamtmarkt: Marktentwicklung 2011-2017f; Wert in Mio. Euro; Menge in 1000 Stück CAGR 2011 2012 2013 2014e 2015f 2016f 2017f 13-17f 13
Größe und Marktanteile der Produktgruppen Beispielcharts Darstellung der verschiedenen Produktgruppen und ihrer Marktanteile. Prognosen für die kommenden drei Jahre. 14
Wettbewerbsanalyse der Top10 Unternehmen Beispielcharts Darstellung der Top10 Unternehmen sowie ihrer Marktanteile Welche Unternehmen haben in diesem Jahr einen Zuwachs erwirtschaftet? Wettbewerbsanalyse: Marktanteile 2012 & 2013 nach Wert, Änderung der Marktanteile in % 2013 2012 15
Beispielcharts Firmenprofile 1. Firma X Materialtypen 2013 in % Aluminium 20% PVC 5% Adresse Telefon Fax xxx Straße xxx xxx E-mail abc@xyz.de Website www.xyz.de Weitere Informationen Glasfaser 5% Sonstige 5% Die Firma besitzt 5 Werke und 600 Vertriebspartner in Europa. Firma X produziert Industrietore in allen vier Materialtypen und gehört zu den wichtigsten Herstellern in Europas. Die Hauptmaterialen sind Stahl und Aluminium. Stahl 65% 16
Pivot-Tabellen Pivot-Tabelle Zusätzlich zu dem visualisierten Report wird eine Pivot-Tabelle mitgeliefert Mit Hilfe dieses Analyse Tools kann der Studienkäufer selbstständig aus den zur Verfügung stehenden Daten eine Selektion vornehmen und somit Marktentwicklungen nach Jahren und Segmenten vergleichen. Pivot-Tabellen gibt es sowohl für die Konkurrenzanalyse als auch Gesamtmarkt und Prognosen. 17
Preise Preise IC Market Tracking 2014 Industrietore in Europa IC Abonnement* Rabattstaffel Europa Gesamt ** Einzelnes Land Einzelpreis 16.520,- 2.950,- 5.000-10% 10.000-25% Verfügbare Länder Deutschland Österreich Frankreich Italien Benelux Großbritannien Polen Tschechien * 20% Abovorteil auf den Einzelpreis unter der Berücksichtigung der Rabattstaffel. Das Abonnement kann nach Bezug von zwei Studien spätestens am 31.12. im Jahr der letzten bezogenen Studie gekündigt werden. Bei Nichtkündigung verlängert sich das Abonnement jeweils um ein weiteres Jahr. Der Preis ist der Einzelpreis pro Ausgabe, bei mind. zweimaligem Bezug der Studie (Bestelljahr und Folgejahr). Preisänderungen werden seitens Interconnection Consulting bis spätestens 6 Wochen vor Ende des Jahres bekannt gegeben. ** Preis unter Berücksichtigung der Rabattstaffel. Preis beinhaltet ein interaktives PDF in elektronischer Form. Alle Preise exkl. USt. 18
IC Abovorteile Ihre Vorteile beim Abschluss eines IC Abonnements: Wer eine Studie abonniert, erhält das gewählte Paket automatisch jedes Jahr zu einem reduzierten Preis sofort nach Fertigstellung mit folgenden Vorteilen: 20% Preisvorteil bei IC Standardabonnement gegenüber Einzelbezug und Berücksichtigung der Rabattstaffel. Jährlich aktuelle Daten zu festen Terminen Eine kostenlose Webkonferenz pro Ausgabe mit dem Analyst (Hintergrundinformationen, Beantwortung von Fragen, etc.) Info-Hotline: Beantwortung von Studienfragen und Beratung bei methodischen Fragen zum Thema Marktforschung. Flexible Abo-Pakete: 2-Jahresrythmus, Länder-/Studienwechsel, wenn produktionstechnisch möglich. Konditionen auf Anfrage Problemlose Kündigung: Nach 2 Ausgaben kann jedes Abo gekündigt werden 19
Referenzen IC ist ein ständiger Begleiter der Marktbeurteilung und hilfreiche Entscheidungsgrundlage." Kunden unserer Studien: Herr Bernd Blümmers General Manager, Saint-Gobain Solar Systems Central Europe 20
Über uns Interconnection liefert Daten für Unternehmensentscheidungen Interconnection ist das führende Institut für Marktdaten in der Baubranche. Unsere Studien unterstützen die führenden Unternehmen bei der Festlegung von Zielen, Definition von Marketing-strategien, Wettbewerbsbeobachtung und Kontrolle von Marketingmaßnahmen. Interconnection zieht sein Know-how aus über 100 internationalen Marktstudien pro Jahr sowie eine Reihe von Auftragsstudien in der Baubranche. Neben Marktdaten bieten wir Auftragsmarktforschung im Bereich Distributionsanalysen, Pricing, Markteintrittsstrategien, Kundenzufriedenheit, Image-analysen etc. Unsere Berater unterstützen Unternehmen auch bei der Umsetzung von Daten in Taten = Bei der Erarbeitung von Marketing Strategien. 21
Market Intelligence Tools Market Analysis Customer Insight Pricing Price Monitoring Market Potential Focus Gorups Price-Sales-Function Price Database Market Entry Buying Motives Price Simulation Tool Prices per Distribution Channel Competition Analysis Customer Benefits Optimal Pricing Explanation f or Price Differences Customer Satisfaction Brand Insights Taten aus Daten Distribution Analysis Webverstärker E-Commerce Importance/Satisfaction Portfolios Brand Scorecards Channel Map E Commerce Insights Customer Loyalty Brand Triangle Distribution Matrix Web Enforcer Customer Typologies Brand Affinity Margins Search Engine Optimizing 22
Kontakt Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung! Interconnection Consulting Dostojevsky rad 11, SK 811 09 Bratislava Andreas Erdpresser Market Analyst Tel: +421 220 748 248 Fax: +43 1 585 46 23-30 erdpresser@interconnectionconsulting.com Dr. Frederik Lehner Managing Director Tel: +43 1 5854623-11 Fax: +43 1 5854623-30 lehner@interconnectionconsulting.com Interconnection Consulting I Vienna Oberstdorf Lviv www.interconnectionconsulting.com we show you the way 23
Factsheet: IC Market Tracking 2014 Industrietore in Europa Allgemeine Informationen Umfang Interaktives PDF Seiten: ca. 150 Optional: Farbausdruck Preise Preis pro Land: 2.950 Alle Länder: 16.520 Farbausdruck: 150 Spezielle Aktionen, Rabattstaffeln sowie Abopreise entnehmen Sie bitte aus dem Bestellformular bzw. dem interaktiven Preisrechner Bestellmöglichkeiten Fax: +43 1 5854623 30 Auf Buy Now! klicken und Bestellung mit dem interaktiven Preisrechner konfigurieren Bestellformular ausdrucken u. ausfüllen (letzten beiden Seiten des Full-Details-Dokuments) Inhalt der Studie Aufbau der Studie Marktstruktur Methodik Studiensprache Englisch Einleitung, Marktstruktur und Executive Summary Definition und Abgrenzung von Produktgruppen, sowie der Zusammenfassung der Ergebnisse. Markttreiber Zusammenfassung der wichtigsten wirtschaftlichen Einflussfaktoren für den Markt. Gesamtmarkt und Prognosen Marktentwicklung in Menge und Wert in versch. Segmenten. Prognose für die jeweils nächsten 3 Jahre. Konkurrenzanalyse Detaillierte Markanteile der wichtigsten Unternehmen in mehreren Teilmärken für die letzten beiden Jahre. Länder/Regionen Österreich, Frankreich, Deutschland, Italien, Benelux, Großbritannien, Polen, Tschechien, Größe Standard, Medium, Sehr groß Typ Flügeltore, Schnelllauftore, Rolltore, Sektionaltore, Streifenvorhänge, Schiebetore, Sonstiges Material Aluminium, Stahl, Glasfaser, PVC, Sonstiges Produktionstyp Maßgefertig, Massenproduktion Methodik und Datenquellen Die Markt- und Konkurrenzanalyse basiert auf einer Primärbefragung der wichtigsten Hersteller des untersuchten Marktes. Alle Informationen werden auf Plausibilität geprüft, mit Hilfe zusätzlicher Informationsquellen evaluiert und im Tabellenband ausgewiesen. Die Marktmodelle & Prognosen basieren auf wirtschaftlichen Indikatorenmodellen, die individuell für jeden Markt erstellt werden. Die Einflussfaktoren werden mit einer Vielzahl von Regressionsanalysen gewonnen und jährlich neu adaptiert. Die Marktumfelddaten sind der Sekundärforschung angesehener Statistikinstitute entnommen und werden durch eigene Marktanalysen ergänzt. Interconnection Dostojevský rad 11 -- SK- 811 09 Bratislava Zurück -- zum Tel: +421 Überblick 220748248 E-Mail: info@interconnectionconsulting.com 24