EY s Global 3D printing Report 2016 Pressekonferenz 19. Juli 2016
EY s Global 3D printing Report 2016 Deutschland: 200 China und Südkorea: 170 Globale Umfrage: 900 Unternehmen 12 Länder und 9 Branchen EY Recherchen Projekterfahrungen Autoren Dr. Andreas Müller Partner, GSA Advisory New Business Leader USA: 200 GB: 100 Rest von Westeuropa: 230 Ernst&Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Willy-Brandt-Platz 5 68161 Mannheim Phone +49 160 939 18800 a.mueller@de.ey.com Stefana Karevska Manager, GSA Advisory 3D Printing Expert Ernst&Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Willy-Brandt-Platz 5 68161 Mannheim Phone +49 172 707 9525 stefana.karevska@de.ey.com Page 2 19.07.2016 EY s Global 3D printing Report 2016
Deutsche Unternehmen gehen voran über ein Drittel hat Erfahrung mit 3D-Druck Erfahrung mit 3D-Druck Beabsichtigen die Verwendung Reifegrad nach Regionen und Ländern 16% 11% 16% 17% 12% 37% 8% 22% 14% 24% 37 Prozent der deutschen Unternehmen weisen Erfahrung mit 3DP auf. Weitere 12% beabsichtigen die Verwendung in naher Zukunft. USA GB Deutschland Rest von Westeuropa China und Südkorea 3D-Druck-Anwendung international 24% 12% 24% aller befragten Unternehmen weltweit wenden 3D-Druck an. Weitere 12% beabsichtigen dies. Erfahrung mit 3D-Druck Beabsichtigen Einführung von 3D-Druck Page 3
Unternehmen weltweit setzen geschätzt 10 Milliarden Euro mit 3D-Druck um 1 Mrd. Euro deutschlandweit geschätzter Umsatz mit 3D-Produkten Ein Zehntel des weltweiten 3D-Druck-Umsatzes in Deutschland Insgesamt werden somit geschätzt bereits 10 Milliarden Euro Umsatz weltweit mit 3D-Druck gemacht. Alleine die deutschen Unternehmen setzen bereits hochgerechnet knapp eine Milliarde Euro mit Produkten aus 3D-Druck um. 10 Mrd. Euro weltweit geschätzter Umsatz mit 3D-Produkten Page 4 19.07.2016 EY s Global 3D printing Report 2016
Luftfahrt und die Autoindustrie planen am stärksten mit 3D-Druck Anwendung von 3D-Druck und Zukunftspläne nach Branchen (Angaben in %) Automobil und Luftfahrt Kunststoffe Maschinien- und Anlagenbau Elektronik Pharma und Medizin Konsumgüter, Einzel- und Großhandel Energie Logistik und Transport 10 14 16 18 23 29 29 27 28 26 49 38 45 44 43 38 Aktuelle Anwendung von 3DP Zukünftige Anwendung von 3DP Fast jedes zweite Automotive- und Aerospace- Unternehmen plant für die Zukunft mit 3D-Druck Aktuell weisen die größte Erfahrung vor allem Unternehmen aus Branchen aus, die beides 3D-Druck- Lieferanten und Anwender sind: Maschinen- /Anlagenbau Kunststoffe/ Chemische Industrie Page 5
3D-Druck hält verstärkt Einzug in die Endproduktion Die Mehrheit der chinesischen und südkoreanischen Unternehmen erwarten in den nächsten 5 Jahren Endprodukte mit 3DP zu produzieren (%) Deutschland GB Rest von Westeuropa USA 5,5 5,0 5,2 4,0 26,0 35,0 35,2 36,5 2016 2021 Deutsche Unternehmen sind aktuell führend im 3D-Druck von Endprodukten, werden aber in den nächsten 5 Jahren überholt, wenn Unternehmen in anderen Ländern ihre Pläne realisieren. China und Südkorea 4,7 55,9 5% aller befragten Unternehmen fertigen heute bereits Endprodukte und Bauteile mit 3D- Druck 38% aller befragten Unternehmen erwarten, dass 3D-Druck in 5 Jahren zur Herstellung von Endprodukten in der Serienfertigung eingesetzt wird Page 6
3D-Druck wird die aktuellen Produktionsstätten verändern Deutschland: 43% China und Südkorea: 37% USA: 37% GB: 66% Rest von Westeuropa: 35% 3D-Druck wird die aktuellen Produktionsstätten im Hinblick auf mehrere Gesichtspunkte in den nächsten 5 Jahren verändern 17% sehen Chancen zur Wiedereingliederung von Wertschöpfungsprozessen 16% sehen Verbesserungen in der Effektivität 15% glauben, dass Endprodukte künftig durch spezialisierte Dienstleister gefertigt werden 43% der Unternehmen erwarten Auswirkungen auf den Produktionsstandort in den nächsten 5 Jahren Page 7
Der Metall-3D-Druck spielt eine wichtige Rolle 3DP: Verwendete Materialien (%) Andere 2 Keramik Metall 10 44 44% der Unternehmen mit 3D-Druck Erfahrung arbeiten bereits mit Metall 3D-Druck. Polymer Nachfrage von 3DP-Materialien (%) Andere 12 Keramik 6 Metall Polymer Nachfrage von 3DP-Metall: Top 3 Branchen (%) 31 53 52 Metall 3D-Druck wird in Zukunft noch wichtiger: 52% aller befragten Unternehmen sehen Metall als wichtigstes 3DP-Arbeitsmaterial und Hauptvoraussetzung zur Einführung von 3D-Druck Maschinen- und Anlagenbau 33 41 Automobil und Luftfahrt 26 44 Elektronik 23 43 Standard- Werkzeugstahl oder Hochleistungslegierungen Werkzeugstahl Standard oder Haochleistungslegierungen Page 8
Woran scheitert die Einführung von 3D-Druck in manchen Unternehmen? Woran scheitert die Einführung von 3D-Druck? 45 39,3 40 35 30 27,9 Knapp 40% der Unternehmen geben als Hinderungsgrund an, dass die Einführungskosten zu hoch sind und knapp 20% befürchten zu hohe Material- und Servicekosten. 25 20 15 10 5 19,2 15,4 12,4 9,3 9 Für 28% der Unternehmen ist die fehlende 3D-Druck Expertise das Haupthindernis der Einführung. 0 Hohe Einführungskosten Zu wenig eigene Expertise Hohe Betriebskosten Bedenken bei der Qualität Einschränkung d. Produktgröße Einschränkungen bei Material Zu lange Produktionszeit Page 9
3D-Druck wird künftig vor allem an externe Dienstleister vergeben 3DP Unternehmenseinsatz: Aktuell und in den nächsten fünf Jahren (%) 3D-Druck Dienstleister 8,3 In fünf Jahren 41,3 Aktuell Noch setzen die Unternehmen vor allem auf eigene Lösungen. 9,3% haben eigene Maschinen für 3D-Druck im Haus, 8,3% wenden sich an externe Anbieter Das wird sich künftig ändern: 41% erwarten, dass sie 3DP-Produkte künftig von 3D-Druck Dienstleistern beziehen werden, 26% wollen eigene Systeme vorhalten 25,6 In-house 9,3 Page 10
Einsatz von 3D-Druck in den nächsten 5 Jahren vor allem in der Produktentwicklung Unternehmen schätzen die Verbesserung der SC&O mit 3D-Druck in den nächsten 5 Jahren als wahrscheinlich ein: Für 24% wird die Produktion effizienter durch 3D-Druck 25% werden mit 3D-Druck bessere Werkzeuge herstellen 18% werden ihre Aftermarket-Strategie auf 3D-Druck aufbauen (%) 29% werden die Produktentwicklung mit 3D- Druck verbessern 6 AM für die effiziente Produktion 18 6 AM für die Produktion von Werkzeugen 19 AM für Ersatzteile (aftermarket) 4 14 9 AM in der Produktenwicklung 20 Sehr wahrscheinlich wahrscheinlich Page 11
Vor allem Autoindustrie und Maschinenbau erwarten Vorteile durch 3D-Druck Wird 3D-Druck den Unternehmen Vorteile verschaffen? 61% Automobil & Raumfahrt 55% Maschinen- & Anlagenbau 20% Elektronik 45,7% der Unternehmen erwarten, mit 3D-Druck Vorteile zu erzielen: Wettbewerbsvorteil Änderung des Geschäftsmodells Stärkung eigener Position in der Wertschöpfungskette Verbesserung der SC&O 48% Pharma & Medizin 32% Energie 31% Logistik & Transport Page 12
Vor allem die Produktqualität verbessert sich durch 3D-Druck Hauptvorteile von 3D-Druck (%) Erwartete Vorteile von 3D-Druck (%) Basis: Unternehmen, die bereits 3D-Druck nutzen Basis: Alle Unternehmen 44 41 24 35 14 14 12 Produktqualität verbessern Produkte individuell anpassen Komplexere Produkte Wettbewerbsvorteil Entwickklung neuer Geschäftsmodelle Position in Werschöpfungskette stärken Supply Chain verbessern Page 13
Summary 3D Druck ist Realität- mehr als ein Drittel Unternehmen haben bereits Erfahrung mit 3D Druck oder erwägen dessen Einsatz 3D Druck ist mehr als eine Technologie für Prototypen- 5% drucken Endprodukte und Komponente schon heute mit 3D, 38% der Unternehmen sehen 3D-Druck in ihrer Serienfertigung in 5 Jahren 3D Druck öffnet neue Möglichkeiten für die Unternehmen- fast 46% erwarten in 5 Jahren Vorteile mit 3D Druck zu erzielen und 43% der Unternehmen erwarten 3D Druck deren Werkstäten in 5 Jahren zu beeinflussen Es geht nicht mehr darum Was ist herstellbar sondern darum Was bringt unseren Kunden Mehrwert. 3D Druck definiert die Wichtigkeit in der Wertschöpfungskette neu und stellt die Frage: ist der Besitzer des Produktdesigns oder der Produkthersteller derjenige, der unersetzbar in der Wortschöpfung ist? Page 14
EY Assurance Tax Transactions Advisory Die globale EY-Organisation im Überblick Die globale EY-Organisation ist einer der Marktführer in der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Transaktionsberatung und Managementberatung. Mit unserer Erfahrung, unserem Wissen und unseren Leistungen stärken wir weltweit das Vertrauen in die Wirtschaft und die Finanzmärkte. Dafür sind wir bestens gerüstet: mit hervorragend ausgebildeten Mitarbeitern, starken Teams, exzellenten Leistungen und einem sprichwörtlichen Kundenservice. Unser Ziel ist es, Dinge voranzubringen und entscheidend besser zu machen für unsere Mitarbeiter, unsere Mandanten und die Gesellschaft, in der wir leben. Dafür steht unser weltweiter Anspruch Building a better working world. Die globale EY-Organisation besteht aus den Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited (EYG). Jedes EYG-Mitgliedsunternehmen ist rechtlich selbstständig und unabhängig und haftet nicht für das Handeln und Unterlassen der jeweils anderen Mitgliedsunternehmen. Ernst & Young Global Limited ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach englischem Recht und erbringt keine Leistungen für Mandanten. Weitere Informationen finden Sie unter www.ey.com. In Deutschland ist EY an 21 Standorten präsent. EY und wir beziehen sich in dieser Publikation auf alle deutschen Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited. Diese Publikation ist lediglich als allgemeine, unverbindliche Information gedacht und kann daher nicht als Ersatz für eine detaillierte Recherche oder eine fachkundige Beratung oder Auskunft dienen. Obwohl sie mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurde, besteht kein Anspruch auf sachliche Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Aktualität; insbesondere kann diese Publikation nicht den besonderen Umständen des Einzelfalls Rechnung tragen. Eine Verwendung liegt damit in der eigenen Verantwortung des Lesers. Jegliche Haftung seitens der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und/oder anderer Mitgliedsunternehmen der globalen EY-Organisation wird ausgeschlossen. Bei jedem spezifischen Anliegen sollte ein geeigneter Berater zurate gezogen werden. 2016 Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft All Rights Reserved. www.de.ey.com. Page 15 19.07.2016 EY s Global 3D printing Report 2016