Trends im Einzelhandel Bergkamen 15. Februar 2017 Michael Reink Bereichsleiter Standort- und Verkehrspolitik
Allgemeine Kennziffern des Handels Kennziffern 50.000.000 Kunden täglich +1.000% Online-Umsatz 2000-2012
Allgemeine Kennziffern Umsatzzahlen des deutschen Einzelhandels Quelle: Statistisches Bundesamt; HDE-Berechnungen; ohne Umsatzsteuer; vorläufige Daten; Einzelhandel ohne Kfz, Tankstellen, Brennstoffe, Apotheken
Kennziffern des Handels Anteil Einzelhandelsumsatz im privaten Konsum 10.02.2017 Quelle: Statistisches Bundesamt, HDE; graphische Bearbeitung BBE
Kennziffern des Handels Umsatzzahlen Online-Handel (B2C-E-Commerce) 10.02.2017 Quelle: HDE-Prognose; GfK; ohne Umsatzsteuer
Kennziffern des Handels Umsatzwachstum stationär/ online 10.02.2017 Quelle: HDE; Destatis; nominale Veränderung zu Vorjahr; ohne Umsatzsteuer
Allgemeine Kennziffern des Handels Konsumtreiber und Konsumkiller Quelle: HDE-Umfrage (2.000 Nennungen); Schriftgröße nach Häufigkeit der Nennung
Allgemeine Kennziffern des Handels Top Ten Online-Shops in Deutschland 872,4 563,0 419,5 469,1 420 412,7 367,6 358,3 1.990,0 6.574,6 In Deutschland erwirtschaftete Umsätze 2014 (in Millionen Euro) Quelle: HDE/GfK Onlinemonitor 2015
Wachstum im E-Commerce gestaffelt Unterschiede zwischen Waren bleiben groß Anteil der Online-Ausgaben an den Gesamtausgaben in % 60 40 20 Anteil Online- Gesamtausgaben: 19% Musik/Film/Medien/Software Unterhaltungselektronik Bücher/Kalender Uhren/Schmuck Sport u.freizeit Foto/Optik/Brillen Textilien für Haus u.heim Telekommunikation Tasche/Rucksäcke Büroartikel/Papier/Schreibw. Bubble Größe: Online-Ausgaben im Jahr 2014 Computer/-zubehör Hobby/Musikinstr./Spielw./Babyaus. Elektrogeräte/-zubehör Auto- & Motorradzubehör Haushaltswaren DIY Kleidung/Schuhe Küchen/Möbel/Matratzen Garten/Grillgeräte/Außenbereich 0-15 -10-5 0 5 10 15 20 Entwicklung Online-Ausgaben 2014 vs. 2013 in % FMCG Quelle: HDE Konjunkturumfrage 2015
Diversifiziertes E-Shopping Typen des E-Commerce Marktplätze Online- Shopping-Club Pure Player Suchmaschinen Kataloghändler Produzenten Händler Soziale Netzwerke Quelle: e-tribes HDE 2015
Handlungsoptionen online-offline Lokale Online-Marktplätze Online-Shops
Herausforderungen des Handels Breitbandausbau Online-Shops Quelle: http://www.telekom.de/breitbandausbau-deutschland, Abgerufen am 10.2.17
Kundenverhalten Gruppierung der Konsumenten 10.02.2017 Traditioneller Handelskäufer Ich kaufe nicht gerne im Internet ein. Ich bevorzuge Geschäfte, wo ich mir die Produkte vor dem Kauf anschauen und ich bei Bedarf beraten lassen kann 52 Bevölkerung Online-Shops Personen unter 30 Jahren Smart Natives Selektiver Online-Shopper Ich kaufe bestimmte Produkte wie Bücher oder CDs gerne im Internet. Für andere Sachen gehe ich lieber in ein Geschäft und schaue sie mir vor dem Kauf an. 31 Begeisterter Online-Shopper Ich kaufe am liebsten im Internet ein. Das spart Zeit. Ich habe einen guten Überblick über das Angebot, kann gezielt einkaufen und dabei die Preise der verscheiden Anbieter vergleichen. 11 n: 528 Quelle: IfH/ECC Köln; Bevölkerung und Personen unter 30 Jahren : Institut für Demoskopie Allensbach: ACTA 2012, Allensbach, 2012.
Kundenverhalten Gruppierung der Konsumenten 10.02.2017 Traditioneller Handelskäufer Ich kaufe nicht gerne im Internet ein. Ich bevorzuge Geschäfte, wo ich mir die Produkte vor dem Kauf anschauen und ich bei Bedarf beraten lassen kann 52 23 Bevölkerung Online-Shops Personen unter 30 Jahren Smart Natives Selektiver Online-Shopper Ich kaufe bestimmte Produkte wie Bücher oder CDs gerne im Internet. Für andere Sachen gehe ich lieber in ein Geschäft und schaue sie mir vor dem Kauf an. 31 52 Begeisterter Online-Shopper Ich kaufe am liebsten im Internet ein. Das spart Zeit. Ich habe einen guten Überblick über das Angebot, kann gezielt einkaufen und dabei die Preise der verscheiden Anbieter vergleichen. 11 20 n: 528 Quelle: IfH/ECC Köln; Bevölkerung und Personen unter 30 Jahren : Institut für Demoskopie Allensbach: ACTA 2012, Allensbach, 2012.
Kundenverhalten Gruppierung der Konsumenten 10.02.2017 Traditioneller Handelskäufer Ich kaufe nicht gerne im Internet ein. Ich bevorzuge Geschäfte, wo ich mir die Produkte vor dem Kauf anschauen und ich bei Bedarf beraten lassen kann 52 23 9 Bevölkerung Online-Shops Personen unter 30 Jahren Smart Natives Selektiver Online-Shopper Ich kaufe bestimmte Produkte wie Bücher oder CDs gerne im Internet. Für andere Sachen gehe ich lieber in ein Geschäft und schaue sie mir vor dem Kauf an. 31 52 65 Begeisterter Online-Shopper Ich kaufe am liebsten im Internet ein. Das spart Zeit. Ich habe einen guten Überblick über das Angebot, kann gezielt einkaufen und dabei die Preise der verscheiden Anbieter vergleichen. 11 20 26 n: 528 Quelle: IfH/ECC Köln; Bevölkerung und Personen unter 30 Jahren : Institut für Demoskopie Allensbach: ACTA 2012, Allensbach, 2012.
Kundenverhalten Studie zum gegenwärtigen und zukünftigen Versandhandel 100% Gründe für online Einkauf oder Versandhandel (Mehrfachnennung) Online-Shops 80% 60% 86% 75% 69% 40% 20% 0% Bequemlichkeit in Ruhe eine Auswahl treffen Preis Quelle: Anfang November 2014 hat die Beratungsfirma MRU bundesweit 1400 Deutsche befragt
Kundenverhalten Studie vitale Innenstädte 2014 Bewertung der Innenstadt anhand ausgewählter Kriterien Online-Shops Quelle: IFH Studie Vitale Innenstädte 2014
Kundenverhalten Studie vitale Innenstädte 2014 Besuchsmotive nach Ortsgrößen Online-Shops
Kundenverhalten Studie vitale Innenstädte 2014 50% 40% Einfluss von Einzelmerkmalen auf die Gesamtattraktivität Online-Shops positiver Einfluss negativer Einfluss 30% 31% 20% 30% 10% 10% -13% 18% 13% -15% 0% Gestaltung der Innenstadt -6% -7% Ambiente/ Atmosphäre/Flair Erlebnischarakter -2% Besucherzahl ( viel los"/ lebendig") Vielfalt/Angebot der Geschäfte Quelle: IFH Studie Vitale Innenstädte 2014
Kundenverhalten Studie vitale Innenstädte 2016 Einfluss von Einzelmerkmalen auf die Gesamtattraktivität Online-Shops Quelle: IFH Studie Vitale Innenstädte 2016
Kundenverhalten Studie vitale Innenstädte 2016 Verändertes Einkaufsverhalten durch E-Shopping (Zahlen gerundet) Ja, ich kaufe verstärkt online ein und besuche daher diese Innenstadt zum Einkauf seltener Quelle: IFH Studie Vitale Innenstädte 2016
Allgemeine Kennziffern des Handels Online-Handelsbilanz (Export- Import) in Millionen Euro Großbritannien 869 USA 132 Deutschland 13 Skandinavien -36,52 Niederlande -281,227 Frankreich -694 Quelle: OC&C Strategy Consultants / Google 2014
Räumliche Auswirkungen E-Shopping Sinkende Kundenfrequenz 57-58 % Online-Shops Quelle: Konjunkturumfrage Frühjahr 2016 Handelsverband Deutschland (HDE)
Räumliche Auswirkungen E-Shopping Verkaufsflächenentwicklung 10.02.2017 Quelle: Statistisches Bundesamt, HDE
Studie Mögliche räumliche Auswirkungen von Online-Handel auf Innenstädte, Stadtteil- und Ortszentren Spreizung zwischen Freizeitshopping und Versorgungseinkauf Ladensterben absehbar Leerstände: von strukturell zu leerstandsbedingt Schrumpfung von Handelslagen
Studie: Auswirkungen Online-Handel Szenario: Leerstandsquoten/ Neu-Vermietungsquoten 10.02.2017 Quelle: HDE/ BMUB nach Schulz 2016 Michael : Reink I Bergkamen I 15. Februar 2017
Endogene Herausforderungen des Handels Demographischer Wandel Ab 2020 weniger Menschen Online-Shops Quelle: 13. Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Bundesamtes 2014
Herausforderungen des Handels Demographischer Wandel Online-Shops Quelle: 13. Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Bundesamtes 2014
Qualifizierte Nahversorgung der Bevölkerung HDE Studie 2012 60% 10.02.2017 53 % 50% 40% 30% 43 % 41 % 40 % 48 % 39 % Ausgabenanteile in fußläufiger Entfernung bis 1.000 m Online-Shops Linear (Ausgabenanteile in fußläufiger Entfernung bis 1.000 m) 37 % 34 % 20% 10% kleinflächig großflächig 0% 401-600 m² 601-800 m² 801-1.000 m² 1.001-1.200 m² 1.201-1.400 m² 1.401-1.600 m² 1.601-1.800 m² 1.801-2.000 m² (1. Nennung/2. Nennung) (84/73) (195/180) (124/112) (30/22) (30/25) (24/31) (12/12) (14/9) Anzahl Standorte (377/215) (915/686) (669/385) (207/80) (216/108) (182/90) (116/49) (125/37) Anzahl Nennungen Quelle: eigene Haushaltsbefragung, Rechengrundlage: n = 4.387 (Haupteinkaufsort, 1. und 2. Stelle); ohne C & C-Märkte, Drogeriemärkte
Qualifizierte Nahversorgung der Bevölkerung DIFU-Studie: Städtebaulichen Wirkungsweise 11 Absatz 3 BauNVO 10.02.2017 Verbände, Landesministerien und Kommunen für Beibehaltung des 11 III BauNVO Online-Shops Die Regelung werden tendenziell als kompliziert beurteilt Stellungnahmen des HDE und des DStGB (S. 84): Ein Ansatz hierzu könnten Arbeitshilfen und Leitfäden als Hilfestellung für die Praxis bei der Anwendung der Regelung sein.
Vielen Dank Michael Reink Bereichsleiter Standort- und Verkehrspolitik Handelsverband Deutschland (HDE) Am Weidendamm 1 A, 10117 Berlin @M_Reink