Bell Food Group AG Investora 2017 Marco Tschanz, CFO
Bell Food Group Überblick Absatzvolumen Warenumsatz Jahresgewinn Warenumsatz nach Produktgruppen 414 260 in Tonnen 3 390 in Millionen CHF 101 in Millionen CHF Frischfleisch 25 % Charcuterie 31 % Geflügel 20 % Mitarbeiterbestand Aktienkurs + 75 % Eigenkapitalquote Seafood 5 % 9 439 per 30.06.17 442,75 1.1.15 31.8.17 45,8 % Convenience17 % Diverses 2 % Geschäftsjahr 2016 2
Bell Food Group Überblick Warenumsatz nach Ländern Deutschland CHF 603 Mio. Osteuropa CHF 129 Mio. Frankreich CHF 108 Mio. Österreich CHF 137 Mio. Schweiz CHF 2 341 Mio. 18% Geschäftsjahr 2016 Schweiz Deutschland 69% 3
Bell Food Group Überblick Absatz nach Produktgruppen in Tonnen Convenience 59 632 Convenience 100 254 Frischfleisch 54 888 Geflügel 27 557 Geflügel 127 986 Charcuterie 123 086 Geschäftsjahr 2016 Seafood 7 254 4
Kunden und Absatzkanäle Retail Retailer Discounter Warenhäuser Convenience-Shops 5
Kunden und Absatzkanäle Food Service Belieferungsgrosshandel C&C-Märkte Systemgastronomie Gemeinschaftsverpflegung Take-Aways Traditionelle Gastronomie Lebensmittelindustrie Lebensmittelhersteller Fleischverarbeiter Charcuteriehersteller Sonstige Lebensmittelindustrie 6
Bell Food Group Überblick 7
Rahmenbedingungen/Trends Marktkonzentration Preisdruck Potenziale Gruppe Nachhaltigkeit Liberalisierung Rohmaterialpreise Tierkrankheiten Konsumtrends 8
Rahmenbedingungen Rohmaterialpreise Schweine Schweiz 4.5 Juli 2017/2016 Schweine Deutschland 2 Juli 2017/2016 4 1.5 3.5 3 CHF/kg 1 EUR/kg Rinder Schweiz 10.0 Juli 2017/2016 Kühe Schweiz 9.0 Juli 2017/2016 9.5 8.5 8.0 9.0 7.5 8.5 CHF/kg 7.0 CHF/kg 9
Unternehmensstrategien Missionen Unsere Tradition macht uns reich an Erfahrung Qualität ist unsere Kernkompetenz Unsere Produkte sorgen für Genuss und Lebensfreude Wir stehen für nachhaltige Leistungen Unternehmensstrategien 10
Strategische Stossrichtungen Investitionen in Produktionsstandorte und in Mitarbeiter IT-Systeme; Digitalisierung, Automation/ Industrie 4.0 Akquisitionen und Kooperationen Rohstoffabsicherung Sortimente mit höherer Wertschöpfung/ Starkes Markenportfolio Nachhaltigkeit Synergien in der Gruppe Innovationen/ Innovative Sortimentsgestaltung 11
Umsetzung Strategie Infrastruktur Wachstum Sortimente Assets 12
Umsetzung Strategie Infrastruktur Basel, Schweiz Ampfing, Deutschland Oensingen, Schweiz Pfaffstätt, Österreich Fuensalida, Spanien Marchtrenk, Österreich 13
Umsetzung Strategie Wachstum Ziele und Grundsätze Akquisitionen > Stärkung Position in den Absatzmärkten > Eröffnung Wachstumsperspektiven > Ausweitung Kompetenzen 14
Umsetzung Strategie Sortimente Full-Service-Supplier: Komplettes Angebot aus eigener Produktion > Komplettes Angebot Fleisch, Geflügel, Seafood > Breites Portfolio an regionalen Charcuterie-Spezialitäten > Umfangreiches Angebot von Frisch-Convenience (Fertigmenüs, Sandwiches, Vegi) > Innovative Sortimente bei Fresh-Cut-Salads/Fruits > Alle Sortimente aus eigener Produktion; Kontrolle der Wertschöpfungskette 15
Umsetzung Strategie Sortimente Nachhaltigkeit: Bell steht für nachhaltige Leistungen > Pionier bei Aufbau und Vermarktung von Label- Fleischprogrammen > Hoher Anteil Produkte mit nachhaltigem Mehrwert > Kontrolle der Wertschöpfungskette; z.b. Geflügel > Gründungsmitglied WWF Seafood Group 16
Umsetzung Strategie Assets People: Wichtige Ressource und grosses internationales Knowhow Rund 9 500 Mitarbeitende, davon über 5 000 ausserhalb CH 95 Auszubildende über 70 Nationalitäten Anteil Männer 59 % Anteil Frauen 41 % Frauenanteil im Management 22 % Altersstruktur 20 % bis 29 Jahre 55 % 30 bis 49 Jahre 25 % ab 50 Jahre 17
Financial Performance Bell das Value-Investment 18
Key Figures 1/2 Nettoerlös in Millionen CHF Absatz in 1 000 Tonnen Bruttogewinn in Millionen CHF 1 713 +7,6 % 224 +16,6 % 642 +9,8 % EBITDA in Millionen CHF 130,0 +8,5 % EBIT in Millionen CHF 65,4 +7,2 % Halbjahresgewinn in Millionen CHF 39,5 +9,1 % 1. Halbjahr 2017 19
Key Figures 2/2 Flüssige Mittel in Millionen CHF Nettofinanzschulden in Millionen CHF Eigenkapital in Millionen CHF 286 13,0 % vom Gesamtvermögen 425 20,2 % vom Gesamtvermögen 1 004 45,5 % vom Gesamtvermögen Operativer Geldfluss in Millionen CHF 122-11,1 % Nettoinvestitionen ins Anlagevermögen in Millionen CHF 45-9,1 % Aktienkurs 30. Juni 2017 458,75 +4,6 % YTD 1. Halbjahr 2017 20
Mehrjahresentwicklung per 30.06.2017 Bruttogewinn-Marge 2010-2017 Reingewinn 2010-2017 50 50 40 40 30 30 20 20 10 10 0 in % 0 in Mio. CHF Aktienkurs 500 2010-2017 Bruttogewinn und Nettoerlös 200 Nettoerlös Bruttogewinn EBIT 2010-2017 400 300 200 100 100 0 in CHF 0 Indexiert 21
Investitionen in Sachanlagen Forecast 2017-2019 350 300 250 300 Mio. CHF 250 200 220 Mio. CHF 200 150 100 80 100 Mio. CHF 100 120 Mio. CHF 120 130 Mio. CHF 50 0 2015 2016 2017 2018 2019 Erneuerungs- und Ersatzinvestitionen Grossprojekte 22
Equity Story Stabilität Wachstum Value Aktienkursentwicklung 2012-2016 31.12.2016 Bell SPI 01.01.2012 23
Bell Food Group AG Investora 2017 Marco Tschanz, CFO