CAS Produkte x7.0.3 Versionsinformationen
Copyright Die hier enthaltenen Angaben und Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die in den Beispielen verwendeten Namen und Daten sind frei erfunden, soweit nichts anderes angegeben ist. Ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis der CAS Software AG darf kein Teil dieser Unterlagen für irgendwelche Zwecke vervielfältigt oder übertragen werden, unabhängig davon, auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, dies geschieht. 2015 CAS Software AG. Alle Rechte vorbehalten. CAS-Weg 1-5, 76131 Karlsruhe, www.cas.de Sämtliche erwähnten Kennzeichen stehen ausschließlich den jeweiligen Inhabern zu. Einschränkung der Gewährleistung Für die Richtigkeit des Inhalts wird keine Garantie übernommen. Für Hinweise auf Fehler sind wir jederzeit dankbar. Stand: September 2015
CAS Produkte x7.0.3 Inhalt Inhalt 1 Grundsätzliches... 5 2 Software-Update x7.0.3... 5 2.1 Aktualisierte Anleitungen... 5 2.2 Freigaben... 6 2.3 Änderungen bei der Installation... 6 2.4 Prüfung auf Dubletten beim Import von Adressen... 6 2.5 Anbindung an Unternehmensverzeichnis.org... 7 2.6 CAS genesisworld Desktop... 8 2.7 CAS genesisworld Web... 9 2.7.1 Zeiterfassungskalender... 9 2.7.2 Ressourcenplanung... 11 2.8 Module... 12 2.8.1 Exchange sync... 12 2.8.2 Survey... 12 2.8.3 Easy Invoice... 14 2.9 Event Management... 14 2.10 Mobile Apps... 14 2.10.1 Apps für Windows und BlackBerry... 14 2.10.2 CAS genesisworld Windows App... 14 3 Software-Update x7.0.2... 15 3.1 Aktualisierte Anleitungen... 15 3.2 Freigaben... 15 3.3 Neuerungen CAS genesisworld Desktop... 16 3.4 Erweiterungen in den Modulen... 17 3.4.1 Duplicate Finder pro... 17 3.4.2 Report... 17 3.4.3 Form Designer... 18 3.4.4 Easy Invoice... 19 3.5 Erweiterung des Add-Ins für CAS genesisworld... 20 3.6 CAS genesisworld Web... 21 3.6.1 SmartSearch erweitert... 21 3.6.2 Event Management... 21 3.7 CAS genesisworld Mobile Apps... 22 3.7.1 CAS genesisworld iphone, ipad und Android App... 22 3.7.2 CAS genesisworld ipad App... 24 4 Software-Update x7.0.1... 24 4.1 Aktualisierte Anleitungen... 24 4.2 Freigaben... 24 3
CAS Produkte x7.0.3 Inhalt 4.3 CAS genesisworld Desktop... 24 4.4 Erweiterung des Add-Ins für CAS genesisworld... 26 4.5 CAS genesisworld Web... 26 5 Version x7.0.0... 26 5.1 Aktualisierte Anleitungen... 26 5.2 Freigaben... 27 5.3 Abkündigungen... 27 5.4 Erweiterung in der Management Konsole... 28 5.4.1 Benachrichtigung mit Link zu CAS genesisworld Web... 28 5.4.2 Archivierte E-Mails automatisch verknüpfen... 28 5.5 Neuerungen in CAS genesisworld Desktop... 29 5.5.1 Teilnehmer bequem wählen... 30 5.5.2 Sonstiges... 32 5.6 ical für Termine wird in CAS-Produkten unterstützt... 33 5.6.1 Möglichkeiten für Anwender... 34 5.6.2 Besonderheiten bei Modulen... 36 5.7 Neuerungen in CAS genesisworld Web... 36 5.7.1 Flat Design... 37 5.7.2 Radialmenü... 37 5.7.3 Ressourcenplanung... 38 5.7.4 Event Management... 39 5.7.5 Echobot: Firmen-Neuigkeiten... 41 5.8 Neuerungen in den Modulen... 42 5.8.1 Exchange sync... 42 5.8.2 Project... 42 4
CAS Produkte x7.0.3 Grundsätzliches 1 Grundsätzliches Dieses Dokument beschreibt alle wesentlichen Neuerungen rund um CAS genesisworld seit dem Release der Version x7.0.0. Änderungen der Standardprodukte durch Supporttickets sind in Readme-Dateien beschrieben, die hier nicht enthalten sind. Mit einem sind umgesetzte Ideen von Partnern gekennzeichnet. Software-Updates sind kumulativ, so dass Sie mit dem Einspielen eines Software-Updates auch über alle Neuerungen der vorherigen Software-Updates verfügen. 2 Software-Update x7.0.3 2.1 Aktualisierte Anleitungen Das Handbuch für den Administrator ist aktualisiert und veröffentlicht. Dieses Handbuch bietet - wie in den vorherigen Versionen - Grundlagen für den Administrator, während weiterführende und detaillierte Informationen in den Online- Hilfen vorhanden sind. Der Name des Handbuchs wurde geändert in: CAS genesisworld - Installieren und Einrichten. Die beiden Handbücher für Anwender und Administratoren beruhen auf dem gleichen Ansatz - den Einstieg in CAS genesisworld zu ermöglichen - und dieser Ansatz soll durch die Umbenennung deutlicher werden. Im aktualisierten Handbuch CAS genesisworld - Installieren und Einrichten wurden die Kapitel über das Vorbereiten und Planen der Installation sowie das Verteilen und Aktualisieren von CAS genesisworld z. B. über den Update-Dienst oder MSI-Pakete neu strukturiert und ergänzt. Die beiden Leitfäden Installation über MSI und Update-Dienst sind daher nicht mehr notwendig und entfallen. Online-Hilfe für die Management Konsole und für Anwender in Englisch CAS genesisworld Erste Schritte in Englisch User Guide Marketing pro 5
CAS Produkte x7.0.3 Software-Update x7.0.3 2.2 Freigaben Microsoft SQL Server 2014 SP1 CAS SmartSearch für Notebooks Wird die Replikation auf einem Notebook eingesetzt, kann die SmartSearch in der Management Konsole im Bereich Datenbank aktiviert werden. Um die SmartSearch verwenden zu können, muss auch der entsprechende Dienst im Server Manager gestartet werden. 2.3 Änderungen bei der Installation Update-Dienst und Remote-Desktop-Server Wird CAS genesisworld auf einem Remote-Desktop-Server (Terminalserver) installiert, wird der Update-Dienst für das Aktualisieren von CAS genesisworld zunächst deaktiviert. Die Installation des zugehörigen Windows-Diensts erfolgt unabhängig davon weiterhin. Benutzerdefinierte Installation angepasst Bei den Einstellungen für die benutzerdefinierte Installation können Management Konsole und Update-Dienst nicht entfernt werden. Der Update-Dienst wird immer installiert und gestartet bzw. aktiviert. Die Installation der Management Konsole erfolgt immer. Der Eintrag Management Konsole ist nur dann in der Programmgruppe CAS genesisworld enthalten, wenn außer dem Desktop- Client auch ein Applikationsservers installiert wird. 2.4 Prüfung auf Dubletten beim Import von Adressen Bereits während des Importierens von Adressen in CAS genesisworld lässt sich auf Dubletten prüfen. Potentielle Dubletten können nach dem Import aufgelöst werden. Die Dublettenprüfung beim Import wird in der Management Konsole aktiviert. Öffnen Sie im Bereich Sonstiges/Adressen das Register Dublettenprüfung. Aktivieren Sie im Register Suchoptionen im Bereich Dublettenprüfung bei Import die Option Dublettenprüfung beim Import durchführen. Ist die Option aktiv, wird bei jedem Import von Adressen eine Dublettenprüfung durchgeführt. Dabei wird die in der Management Konsole im Register Suchoptionen eingestellte Konfiguration verwendet. 6
CAS Produkte x7.0.3 Software-Update x7.0.3 Nach dem Import von Adressen erhalten Anwender ggf. einen Hinweis, dass Dubletten gefunden wurden. Anwender ohne das Recht Dubletten auflösen können den Hinweis lediglich schließen. Anwender mit dem Recht können im Hinweis das Fenster Dubletten auflösen öffnen und die Dubletten auflösen. Ist die Option aktiv, kann der Import deutlich länger dauern als ohne Dublettenprüfung. 2.5 Anbindung an Unternehmensverzeichnis.org Benutzer für Premium-Informationen bei Unternehmensverzeichnis.org freischalten Premium-Benutzer bei Unternehmensverzeichnis.org haben Zugriff auf zusätzliche Funktionen. Der Zugriff lässt sich in der Management Konsole für Benutzer von CAS genesisworld freischalten. Um Benutzer freischalten zu können, müssen diese eine Benutzer-E-Mail-Adresse eingetragen haben. Die E-Mail-Adressen der entsprechenden Benutzer mit dem Zugriff werden an Unternehmensverzeichnis.org übertragen und dem Konto von Unternehmensverzeichnis.org zugeordnet. In Unternehmensverzeichnis.org lassen sich künftig über die E-Mail-Adressen weitere Funktionen freischalten. Firmen-Neuigkeiten von Echobot zeigen Bei allen personenbezogenen Informationen in CAS genesisworld werden Schaltflächen für soziale Netzwerke und Suchmaschinen wie Google angezeigt. Diese Integration sozialer Netzwerke wurde um die Anbindung an Echobot erweitert. Bei Klick auf die Schaltfläche Echobot wird das Fenster Web Profile geöffnet und das Firmenprofil mit Daten zur Firma und Neuigkeiten aus dem Internet werden angezeigt. Der Aufruf des Firmenprofils erfolgt durch ein automatisches Anmelden mit dem Konto für Unternehmensverzeichnis.org, das in der Management Konsole eingerichtet ist. Um die Firmen-Neuigkeiten anzuzeigen, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein: Der Administrator hat die Anbindung an Unternehmensverzeichnis.org in der Management Konsole eingerichtet. Der Administrator hat den Anwender für die Premium-Informationen freigeschaltet. 7
CAS Produkte x7.0.3 Software-Update x7.0.3 Der Anwender hat das Recht Integration soziale Netzwerke. Ein Einzelkontakt, eine Firma bzw. die Firma eines Ansprechpartners hat eine Zuordnung für Unternehmensverzeichnis.org. In Unternehmensverzeichnis.org sind Firmen-Neuigkeiten vorhanden. Kann Echobot keinen eindeutigen Eintrag zu einer Adresse finden, werden die Firmen-Neuigkeiten ggf. erst nach der Wahl einer Adresse angezeigt. Die momentane kostenlose Testphase für das Anzeigen von Firmen-Neuigkeiten ist ab Ende 2015 vom Kauf der Premium-Informationen bei Unternehmensverzeichnis.org abhängig. Firmen-Neuigkeiten von Echobot lassen sich ebenfalls mit CAS genesisworld Web und CAS genesisworld Mobile Apps von allen Benutzern anzeigen. 2.6 CAS genesisworld Desktop Automatisches Verknüpfen archivierter E-Mails erweitert Diese neue Funktion seit Version x7.0.0 für das automatische Verknüpfen archivierter E-Mails mit Regeln wurde erweitert: Wird die E-Mail manuell archiviert, werden im Fenster E-Mail archivieren in der Vorschau der Verknüpfungen auch die ggf. automatisch gesetzten Verknüpfungen angezeigt. Wird die zu archivierende E-Mail mit einem einzigen Datensatz mit Primärverknüpfungen automatisch verknüpft, werden die Primärverknüpfungen übernommen. Durch die übernommenen Primärverknüpfungen wird die archivierte E-Mail anschließend - wie üblich - auf der untersten Ebene der Primärverknüpfungen angezeigt. Bei Helpdesk waren automatische Verknüpfungen von archivierten E-Mails für Tickets möglich. Einstellungen dafür erfolgten im Bereich Helpdesk der Management Konsole. Diese Einstellungen entfallen. Alle Regeln für das automatische Verknüpfen von archivierten E-Mails werden im Bereich Sonstiges bei E-Mails im Register Archivierte E-Mails festgelegt. Verbesserte Performance Die Performance von CAS genesisworld wurde in einigen Bereichen verbessert. Das Anmelden an CAS genesisworld sowie das Öffnen von Datensätze insbesondere Terminen wurde beschleunigt. Deutsche Bankleitzahlen aktualisiert 8
CAS Produkte x7.0.3 Software-Update x7.0.3 Die bei der Adressprüfung verwendete Datei für die deutschen Bankleitzahlen wurde aktualisiert. Reformationstag 2017 Der Reformationstag am 31.10.2017 wurde als einmaliger Feiertag für Deutschland aufgenommen. 2.7 CAS genesisworld Web Die in der Management Konsole eingestellte Vorgabe für die Priorität wird beim Anlegen neuer Aufgaben in CAS genesisworld Web eingetragen. Nach dem Löschen eines Datensatzes wird ein Hinweis angezeigt. Formatieren von Telefon- und Faxnummern Entspricht die Eingabe in den Feldern für Telefon- und Faxnummern nicht dem Standard, dann wird das gelbe Symbol mit dem Ausrufezeichen angezeigt. Wird das Symbol angeklickt, zeigt eine Auswahl die eingegebene Nummer in formatierter Form, die mit Klick übernommen wird. Das Vervollständigen der Ländervorwahl erfolgt dabei passend zum Land der Standardanschrift. Für die Länder Deutschland und Österreich ist außerdem die Formatierung nach DIN 5008 umgesetzt. 2.7.1 Zeiterfassungskalender Zeiterfassungen für Urlaube erfassen In der App Zeiterfassungskalender lassen sich Urlaube über die Schnellerfassung übernehmen. Dabei werden momentan die Urlaubstage der angezeigten Woche als Zeiterfassungen erfasst. Erstreckt sich der Urlaub über mehr als eine Woche, muss die Schnellerfassung für jede Woche durchgeführt werden. Im Zeiterfassungskalender wird der Urlaub im Zeitraum der eingestellten Arbeitszeit angezeigt. Für jeden Abschnitt Arbeitszeit während des Urlaubs wird eine Zeiterfassung angelegt. Die Funktion ist nur für Benutzer verfügbar, bei denen eine Arbeitszeit in der Management Konsole eingetragen ist. 9
CAS Produkte x7.0.3 Software-Update x7.0.3 Zeiterfassung zu Ressourcenplan zeigt Restaufwand In der App Zeiterfassungskalender wird der aktuelle Restaufwand bei einem Ressourcenplan angezeigt, wenn ein Ressourcenplan gewählt wird. 10
CAS Produkte x7.0.3 Software-Update x7.0.3 2.7.2 Ressourcenplanung Termine mit Sollaufwand Bei Terminen ist im Bereich Ressourcenplanung die Option Sollaufwand verfügbar. Die Option ist verfügbar, wenn der Termin zu einem Vorgang mit Ressourcenplan angelegt wurde und der Typ des Termins buchungsrelevant ist. Termine mit dieser Option werden in der App Ressourcenplanung in der App-Gruppe Projektmanagement entsprechend angezeigt und als Aufwand berücksichtigt. 11
CAS Produkte x7.0.3 Software-Update x7.0.3 Vorgänge nach Startdatum sortiert In der App Ressourcenplanung sind Vorgänge jetzt nach Startdatum sortiert. Projekte werden weiterhin alphabetisch sortiert. 2.8 Module 2.8.1 Exchange sync Wird Exchange sync eingesetzt, wird für Mobile sync lediglich die unidirektionale Synchronisation unterstützt. Die Option Änderungen vom mobilen Endgerät nach CAS genesisworld übernehmen bei den Einstellungen für Mobile sync kann nicht aktiviert werden. Das heißt, dass Anwender den bidirektionalen Abgleich von Terminen mit Mobile sync in CAS genesisworld nicht mehr einstellen können, wenn Exchange sync eingesetzt wird. Bisherige Einstellungen eines bidirektionalen Abgleichs wurden bereits nicht mehr berücksichtigt vom Programm. 2.8.2 Survey Zugriffsberechtigte der Umfrage für archivierte E-Mail übernehmen Bei Umfragen lassen sich E-Mails über Teilnehmer anschreiben versenden. Beim Archivieren dieser E-Mails werden jetzt die Teilnehmer der Umfrage als Teilnehmer der archivierten E-Mails übernommen. Als Teilnehmer der archivierten E-Mail wird nicht der Benutzer eingetragen, der die E- Mail versendet. Ist dieser Benutzer allerdings Teilnehmer der zugehörigen Umfrage, dann wird auch dieser Benutzer eingetragen. Nummerierung für Fragen im Fragebogen an- oder ausblenden In den Einstellungen für Fragebogenvorlagen ist im Register Weitere Optionen die neue Option Automatische Nummerierung im Fragebogen anzeigen. Ist die Option nicht aktiv, werden die Abschnitte und Fragen ohne Nummern angezeigt. Fragebogenvorlage in Umfrage bearbeiten Für Umfragen kann eine eigene Fragebogenvorlage erstellt werden. Dafür ist im Fenster Umfrage ein weiteres Register Vorlage vorhanden. Damit lässt sich entweder eine neue Fragebogenvorlage erstellen oder gewählte Fragebogenvorlage bearbeiten. 12
CAS Produkte x7.0.3 Software-Update x7.0.3 Im Register Vorlage bei einer Umfrage haben Sie die gleichen Möglichkeiten, eine Fragebogenvorlage zu bearbeiten wie im Register Fragebögen des Fensters Einstellungen. Ändern einer für die Umfrage übernommenen Fragenbogenvorlage hat keine Auswirkungen auf ursprünglich übernommene Vorlage. Daher werden bestehende Umfragen durch das Ändern der Vorlage auch nicht beeinflusst. Bei bestehenden Umfragen wird die Vorlage weiterhin im zugehörigen Feld im Register Allgemein der Umfrage angezeigt. Um die Vorlage einer bestehenden Umfrage zu ändern, muss diese wie bisher unter Fragebögen in den Einstellungen geändert werden. Anzeige der Gesamtpunktzahl bei Fragebogen mit optionaler Berechnung Ist im Register Bewertung einer Fragebogenvorlage die Option Gesamtpunktzahl anzeigen aktiv, wird der aktuelle Wert im Titel des Fragebogens angezeigt. Bei bereits erstellten Fragebogenvorlagen ist diese neue Option immer aktiv. 13
CAS Produkte x7.0.3 Software-Update x7.0.3 2.8.3 Easy Invoice Zahlungsbedingung/Besteuerung aus ursprünglichem Beleg übernehmen Beim Duplizieren eines Belegs wurden bisher Zahlungsbedingungen und Besteuerung von der Kundenadresse übernommen. Jetzt werden beim Duplizieren eines Belegs immer die Angaben aus dem ursprünglichen Beleg übernommen. 2.9 Event Management Symbol für Termine einer Veranstaltung im Kalender Termine einer Veranstaltung werden im Kalender von CAS genesisworld Desktop mit einem eigenen Symbol gekennzeichnet. Hinweis beim Verschieben eines Termins Beim Verschieben eines solchen Termins mit Drag & Drop im Kalender öffnet sich ein Hinweis, dass der Termin ein Teil einer Veranstaltung ist. Das Verschieben kann dann gespeichert oder verworfen werden. 2.10 Mobile Apps 2.10.1 Apps für Windows und BlackBerry Die Windows App und die BlackBerry App für CAS genesisworld x7 sind freigegeben und haben die Versionsnummer 17.0. Die Funktionen der App für BlackBerry entsprechen der App für Android. 2.10.2 CAS genesisworld Windows App Erweiterung des Radialmenüs Im Radialmenü sind mehr Funktionen und zwar bei allen Datensatz-Typen verfügbar. Zusätzliche Felder Die Anzeige von weiteren Feldern über eine XML-Datei wurde erweitert. Fragen Sie ggf. Ihren Partner. Termine mit externen Teilnehmern Die externen Teilnehmer eines Termins sowie deren Reaktionen auf die Einladung werden angezeigt. 14
CAS Produkte x7.0.3 Software-Update x7.0.2 Unternehmensverzeichnis.org mit Firmen-Neuigkeiten von Echobot Das Unternehmensverzeichnis.org wurde durch die Firmen-Neuigkeiten von Echobot erweitert. Neuigkeiten aus sozialen Medien zu einem Unternehmen rufen Sie nun auch direkt im Datensatz einer Firma bzw. Organisation auf. Der Datensatz der Adresse benötigt dafür die Zuordnung zu Unternehmensverzeichnis.org, d. h., das Feld EBID-Nummer muss ausgefüllt sein. SmartSearch 2.0 Die schnelle Suche wurde weiter verbessert. Das Sortieren der Ergebnisse nach der Relevanz wurde optimiert. Außerdem werden zusätzlich Telefonate, Urlaube und Verkaufschancen berücksichtigt. Weitere Sprache Portugiesisch Die CAS genesisworld Mobile Apps für Windows ist nun auch in Portugiesisch verfügbar. 3 Software-Update x7.0.2 3.1 Aktualisierte Anleitungen Leitfaden Helpdesk Leitfaden Marketing Leitfaden Project Leitfaden Report Leitfaden Timeclient online Online Help Database Wizard Online Help Server Manager User Guide Helpdesk User Guide Project User Guide Report User Guide Timeclient online 3.2 Freigaben Microsoft Windows 10 15
CAS Produkte x7.0.3 Software-Update x7.0.2 CAS genesisworld ist für Microsoft Windows 10 als Betriebssystem in den Editionen Pro und Enterprise freigegeben. Die LDAP-Anbindung wird ab ios 7 für ipad und iphone nicht mehr unterstützt. Ist Mobile sync im Einsatz, können Anwender ohne die LDAP-Anbindung auf Adressen aus CAS genesisworld zugreifen. 3.3 Neuerungen CAS genesisworld Desktop Desktopbenachrichtigung bei Anrufen erweitert Die Desktopbenachrichtigung wird angezeigt, wenn Sie eine Kollegin oder einen Kollegen anrufen und die Kollegin bzw. der Kollege sind gerade in einem Termin oder in Urlaub. Die Desktopbenachrichtigung wird jetzt auch angezeigt, wenn keine Fremdzugriffsrechte auf den Termin bestehen. Dabei werden dieselben Daten wie im Kalender angezeigt: Beginn und Ende des Termin sowie *Kein Zugriff* als Stichwort. Anzeige nach einer automatischen Änderung für Letzter Kontakt Wird das Feld Letzter Kontakt bei Adressen automatisch ausgefüllt, wird im Journal als Benutzer Aktionsdienst statt wie bisher CAS eingetragen. Verbesserte Vorschau bei E-Mails Die Vorschau für archivierte E-Mails in der Akte und in Ansichten im Verknüpfungsnavigator wurde angepasst, so dass die Vorschau der Anzeige im Posteingang entspricht. Neben den Empfängern und den Anlagen wird der Text formatiert angezeigt. 16
CAS Produkte x7.0.3 Software-Update x7.0.2 Bearbeiter einer Aufgabe wird als Teilnehmer hinzugefügt Ist ein Benutzer als Bearbeiter einer Aufgabe eingetragen, wird dieser Benutzer automatisch als Teilnehmer des Datensatzes eingetragen. Auf den Bearbeiter wird lediglich das Recht Zeiten im Kalender einsehen benötigt. Bericht Firma mit Ansprechpartnern und Akte angepasst Der Bericht Firma mit Ansprechpartner und Akte enthält keine Belege und kann daher ohne Rechte auf Belege erstellt werden. Für das Erstellen des Berichts Firma mit Ansprechpartnern und Akte mit Belegen benötigen Anwender die Rechte auf Belege. 3.4 Erweiterungen in den Modulen 3.4.1 Duplicate Finder pro Das Auflösen einer gefundenen Dublette erfolgt unter der Anzeige der Dubletten im selben Fenster. 3.4.2 Report Werden Notizen bei einer Berichtsvorlage eingetragen, werden diese nicht mehr in den Bericht übernommen. In Reportansichten können die Zwischensummen für Spalten ausgeblendet werden. Die entsprechende Einstellung ist im Register Visualisierung in den Eigenschaften der Reportansicht. 17
CAS Produkte x7.0.3 Software-Update x7.0.2 3.4.3 Form Designer Verknüpfungslisten Wurden Verknüpfungslisten mit dem Form Designer eingefügt, lassen sich einzelne Zellen mit Feldern vom Typ varchar wieder bearbeiten. Kennzahlenfelder für Belege Bei Kennzahlenfeldern für Felder von Belegen kann für die Berechnungen der Statistikfaktor verwendet werden. Die Option ist für folgende Felder verfügbar: Deckungsbeitrag, Bruttobetrag, Rabattbetrag, Nettobetrag und Steuerbetrag. 18
CAS Produkte x7.0.3 Software-Update x7.0.2 3.4.4 Easy Invoice In der Management Konsole lässt sich im Bereich Easy Invoice unter Allgemein bei jeder Besteuerung festlegen, ob die Umsatzsteuer-ID des Kunden bei Auswahl dieser Besteuerung in einem Beleg ein Pflichtfeld sein soll. Mit Easy Invoice kann als Kunde eines Belegs grundsätzlich nur noch eine Firma oder ein Einzelkontakt verknüpft werden. Bei Auswahl eines Ansprechpartners als Kunde wird dieser im Beleg angezeigt und in die zugehörigen Adressfelder eingetragen. Der Beleg wird dann aber nicht mit dem Ansprechpartner, sondern mit der zugehörigen Firma verknüpft. 19
CAS Produkte x7.0.3 Software-Update x7.0.2 Mit Easy Invoice erstellte Belege können dupliziert werden. Dabei werden alle Feldwerte bis auf das Datum, alle Verknüpfungen sowie die Belegpositionen vom Originalbeleg übernommen. Als Datum des Duplikats wird das aktuelle Datum eingetragen. Das Feld Kunde im Beleg kann bis zum Speichern des duplizierten Datensatzes geändert werden. 3.5 Erweiterung des Add-Ins für CAS genesisworld Add-In mit Exchange sync einsetzen Werden mit dem Zusatzmodul Exchange sync nur Termine synchronisiert, können Adressen mit dem Add-In aus Microsoft Outlook nach CAS genesisworld übertragen werden. Werden mit Exchange sync nur Adressen synchronisiert, können Termine mit dem Add-In aus Microsoft Outlook nach CAS genesisworld übertragen werden. Das Archivieren von E-Mails als E-Mail, Aufgabe oder Dokument ist wie bisher möglich. Adress-Assistent von CAS genesisworld in Microsoft Outlook integriert Mit dem in Microsoft Outlook integrierten Adress-Assistenten kann aus einer markierten Signatur einer E-Mail in CAS genesisworld direkt ein Einzelkontakt, ein Ansprechpartner oder eine Firma erstellt werden. 20
CAS Produkte x7.0.3 Software-Update x7.0.2 3.6 CAS genesisworld Web 3.6.1 SmartSearch erweitert In der App SmartSearch lässt sich die Suche nun auf einen Datensatz-Typ einschränken. Vor den Suchbegriff wird das Kürzel des Datensatz-Typs als Parameter eingegeben. Parameter für die folgenden Datensatz-Typen werden unterstützt: Adressen (AD), Dokumente (DO), Projekte (PR), Termine (TE), Aufgaben (AU), Urlaube (UR), Vorgänge (VO), Verkaufschancen (VC), Telefonate (TEL). 3.6.2 Event Management Der Status von mehreren Anmeldungen lässt sich gleichzeitig bei den Anmeldungen in der großen Liste mit der Schaltfläche Auswählen ändern. 21
CAS Produkte x7.0.3 Software-Update x7.0.2 3.7 CAS genesisworld Mobile Apps 3.7.1 CAS genesisworld iphone, ipad und Android App CAS genesisworld for Android und CAS genesisworld for ios für CAS genesisworld x7 haben die Versionsnummer 17.0. Neues Design der Oberfläche Die Mobile Apps von CAS genesisworld wurden optisch modernisiert und an die minimalistische Gestaltung des Flatdesigns angepasst, um die User Experience wie bei allen CAS genesisworld-clients auf Basis der SmartDesign -Technologie weiter zu optimieren. Radialmenü Mit dem Radialmenü für kundenzentrierte Interaktion können Anwender schnell die häufigsten Aktionen zu Datensätzen aufrufen. Das Radialmenü kann auf jedem Eintrag einer Liste durch Tippen auf das Datensatz-Typ-Icon oder durch "Tippen-und-Halten" auf den Eintrag einer Liste geöffnet werden. 22
CAS Produkte x7.0.3 Software-Update x7.0.2 Unterstützung von Terminen mit externen Teilnehmern Die externen Teilnehmer eines Termins sowie deren Reaktionen auf die Einladung werden nun auch in den CAS genesisworld Mobile Apps angezeigt. Unternehmensverzeichnis.org mit Echobot Sales Das Unternehmensverzeichnis.org wurde durch Echobot Sales um Social-Media- Funktionen erweitert. Neuigkeiten aus sozialen Medien zu einem Unternehmen rufen Sie nun auch direkt in der App aus dem Datensatz der Firma bzw. Organisation auf. Der Datensatz der Adresse benötigt dafür eine Zuordnung zu Unternehmensverzeichnis.org, d. h., das Feld EBID-Nummer muss ausgefüllt sein. SmartSearch 2.0 Diese schnelle Suche wurde weiter verbessert. Das Sortieren der Ergebnisse nach der Relevanz wurde optimiert. Außerdem werden folgende Datensatz-Typen berücksichtigt: Adressen, Termine, Dokumente, Vorgänge, Aufgaben, Projekte, Telefonate, Urlaube und Verkaufschancen. 23
CAS Produkte x7.0.3 Software-Update x7.0.1 Weitere Sprache Portugiesisch Die CAS genesisworld Mobile Apps für Android und ios ist nun auch in Portugiesisch verfügbar. 3.7.2 CAS genesisworld ipad App Neue App: Karten Mit der App Karten greifen Sie nun mobil auf Ihre in CAS genesisworld gespeicherten Kartenansichten zu. Mit der Umkreissuche lassen Sie Kontakte im Umkreis um ihre aktuellen Standort anzuzeigen. Die Darstellungsart Heatmap für geografische Häufungen in der Karte ist ebenfalls möglich. Die Heatmap ist nur in der Premium Edition verfügbar. 4 Software-Update x7.0.1 4.1 Aktualisierte Anleitungen User Guide Easy Invoice 4.2 Freigaben Mit dem Software-Update x7.0.1 wird die aktuelle Sage Office Line 2015 unterstützt. 4.3 CAS genesisworld Desktop Erweiterte Unterstützung bei ical für Termine Werden Benutzer von CAS genesisworld zu einem Termin eingeladen, erhalten diese wie üblich eine Einladung per E-Mail mit einem Anhang im ical-format. Sobald der Benutzer diese Einladung mit dem E-Mail-Client von CAS genesisworld abgerufen hat, wird der Termin in dessen Kalender angezeigt. 24
CAS Produkte x7.0.3 Software-Update x7.0.1 Eine Zusage oder Absage kann dann mit CAS genesisworld Desktop auch im geöffneten Termin erfolgen, wobei die passende E-Mail an den Organisator erstellt und versendet wird. Fenster Teilnehmer wählen wurde angepasst Mögliche Überschneidungen bei Benutzern und Ressourcen sowie die Mouse-Over- Funktionen sind jetzt auch im Fenster Teilnehmer wählen verfügbar. Dafür muss die Maus über dem Symbol für einen Teilnehmer bzw. eine Ressource schweben. IBAN-Prüfung angepasst Die Konsistenzprüfung von IBAN zu Kontonummer und BLZ wurde angepasst. Die IBAN wird auf Basis von Kontonummer und BLZ vorgeschlagen, so lange das Feld IBAN leer ist. Anschließend erfolgt keine Konsistenzprüfung zwischen diesen drei Feldern mehr. Die eingetragene IBAN wird jedoch validiert, um z. B. Tippfehler auszuschließen. Beim Vervollständigen und Korrigieren von Adressen muss die IBAN-Prüfung explizit eingestellt werden, wobei zunächst ein Hinweis bestätigt werden muss. Die Berechnung eines Vorschlagswertes zur Vervollständigung wird durchgeführt. Eine Korrektur der IBAN erfolgt nie. Die Einstellungen zur Adressprüfung erfolgen durch den Administrator in der Management Konsole. Mit den erforderlichen Rechten ist dies für Benutzer ebenfalls im Fenster Einstellungen möglich. Berichte automatisch in beliebigem Format versenden Crystal Report-Berichte werden mit der Option Automatische Versenden des Berichts nicht mehr immer als PDF, sondern im eingestellten Format des Berichts (PDF, RTF, XLS) versendet. 25
CAS Produkte x7.0.3 Version x7.0.0 4.4 Erweiterung des Add-Ins für CAS genesisworld Verbesserung der Performanz Beim Anlegen von Serienbriefen aus CAS genesisworld in Microsoft Word wurde eine Verbesserung der Performanz erreicht. 4.5 CAS genesisworld Web Die hierarchische Eingabehilfe Auswahlbaum der Premium Edition wird unterstützt. Auch das Zuordnen einer Eingabehilfe zu einer Gruppe von Benutzern ist möglich. Anwender klappen den gesamten Baum mit der Schaltfläche Alle anzeigen auf bzw. zu. 5 Version x7.0.0 5.1 Aktualisierte Anleitungen User Guide Duplicate Finder pro 26
CAS Produkte x7.0.3 Version x7.0.0 5.2 Freigaben Citrix 7.6 5.3 Abkündigungen Die folgenden Funktionen sind ab CAS genesisworld x7 nicht mehr verfügbar. Auf Ausnahmen für Bestandsinstallationen wird gesondert hingewiesen. Exchange connect Das Zusatzmodul Exchange connect wird mit CAS genesisworld x7 nicht mehr angeboten und durch Exchange sync abgelöst. Bestandskunden mit aktivem Update- Service-Vertrag können kostenlos von Exchange connect zu Exchange sync wechseln. Portal Timeclient online als Bestandteil von Project, Helpdesk und Timeclient online Das Portal Timeclient online wird nicht mehr ausgeliefert. Entsprechende Funktionen werden durch den Web-Client von SmartDesign abgelöst. Portal Web access Das seit CAS genesisworld x6 abgekündigte Portal Web access ist ab CAS genesis- World x7 auch für Bestandsinstallationen nicht mehr verfügbar. Microsoft Office 2007 CAS genesisworld x7 ist in Verbindung mit Microsoft Office 2007 nicht mehr freigegeben. Import/Export von Terminen im Format vcal Termine im vcal-format lassen sich im Windows-Client nicht mehr exportieren bzw. importieren. Bausteine im Cockpit für Daten aus Microsoft Outlook Bausteine im Cockpit für Inhalte aus Microsoft Outlook wie Outlook - Alle Aufgaben, Outlook - Anstehende Termine, Outlook - E-Mails heute usw. lassen sich nicht mehr anlegen. Vorhandene Bausteine für Microsoft Outlook werden in Cockpits nicht mehr angezeigt. Symbian für Mobile sync Mobile sync ist auf Basis von CAS genesisworld x7 nicht mehr für das Betriebssystem Symbian freigegeben. Bei Urlaubsverwaltung automatisch Aufgabe anlegen In teamworks wird bei der Urlaubsverwaltung beim Anlegen eines neuen Eintrags für Urlaub nicht mehr automatisch eine Aufgabe angelegt. Apache 2.0 27
CAS Produkte x7.0.3 Version x7.0.0 Der Webserver Apache 2.0 für die Web-Lösungen ist für CAS genesisworld x7 nicht mehr freigegeben. Felder Gesamt und Deckungsbeitrag für Projekte mit Zusatzmodul Project Die Felder Gesamt und Deckungsbeitrag wurden bisher in Listen angezeigt. Diese beiden Felder entfallen ab CAS genesisworld x7. Jahrestage und Fixe Tage bei Arbeitszeit Bei den Einstellungen der Arbeitszeit im CAS genesisworld Windows-Client kann eine Arbeitszeit nicht mehr für einen Jahrestag bzw. fixen Tag eingestellt werden. Funktion Archivdatei konvertieren Die Funktion im Menü Extras für das Konvertieren von Archivdateien von einem vorherigen Office-Format entfällt, wie z. B. von DOC in DOCX. Weiteres CAS genesisworld starten Die Funktion entfällt, über das Menü Extras eine neue Instanz von CAS genesisworld zu starten. 5.4 Erweiterung in der Management Konsole 5.4.1 Benachrichtigung mit Link zu CAS genesisworld Web Für Benachrichtigungen des Aktions- und Benachrichtigungsdiensts ist das neue Aktionsfeld Link zu CAS genesisworld Web verfügbar. Die Funktion entspricht dem Aktionsfeld Link zu CAS teamworks und fügt einen Link zum Datensatz im Web-Client von CAS genesisworld ein. In der Management Konsole muss im Register Server-Einstellungen im Bereich Regeln die passende URL für CAS genesisworld Web eingetragen werden. 5.4.2 Archivierte E-Mails automatisch verknüpfen Für zu archivierende E-Mails sind Regeln möglich, mit denen eine archivierte E-Mail automatisch verknüpft wird. Mit der Regel werden ein bestimmter Datensatz-Typ und ein bestimmtes Feld dieses Datensatz-Typs gewählt. Bei zu archivierenden E-Mails wird geprüft, ob im Betreff ein bestimmtes Muster enthalten ist. Bei einem entsprechenden Muster im Betreff und einem Feldwert bei einem bestimmten Datensatz werden der Datensatz und die archivierte E-Mail verknüpft. 28
CAS Produkte x7.0.3 Version x7.0.0 Der Administrator stellt die Regeln in der Management Konsole ein. Öffnen Sie E-Mail im Bereich Sonstiges und das Register Archivierte E-Mails. Im Bereich Archivierte E-Mails verknüpfen zeigt eine Liste bereits vorhandene Regeln. Neu bzw. Bearbeiten öffnet das Fenster Regel bearbeiten Bei Datensatz-Typ wird der zu verknüpfende Datensatz-Typ festgelegt Als Sonderzeichen wird der Rahmen festgelegt, der im Betreff der E-Mail vorkommt und das Präfix und den Feldwert enthält. Präfix ist eine beliebige Zeichenkette, die vor dem Feldwert steht. Feld ist das Feld des Datensatz-Typs mit dem Feldwert, der im Betreff der E-Mail geprüft wird. Die Vorschau zeigt das Muster, das im Betreff der E-Mail vorkommen muss. Bei archivierten E-Mails mit diesem Muster wird dann eine Verknüpfung eingetragen. Gut zu wissen Zwischen dem Präfix und dem Feld steht ein Leerzeichen. Im Archivierungsassistent von CAS genesisworld bei Anwendern wird nicht angezeigt, dass eine automatische Verknüpfung erstellt wird, da diese automatisch nach dem Archivieren gesetzt wird. Werden mehrere Datensätze gefunden, werden mehrere Verknüpfungen angelegt. Beim Einsatz der Premium Edition werden auch Primärverknüpfungen eingetragen, falls möglich. Für jeden Datensatz-Typ können beliebig viele Regeln für das Verknüpfen von archivierten E-Mails und Datensätzen erstellt werden. Wenn Sie Helpdesk einsetzen, lassen sich E-Mails aus Tickets mit einer Vorlage erstellen. In der Vorlage kann eingestellt sein, dass Daten aus dem Ticket wie die Ticketnummer in den Betreff der E-Mail übernommen werden. Wird eine solche E-Mail archiviert und eine entsprechende Regel ist vorhanden, dann wird die archivierte E-Mail mit dem Ticket verknüpft. Das Erstellen einer üblichen E-Mail, die kein CAS genesisworld-datensatz ist, aus einem Datensatz mit der Übernahme von Feldern des Datensatzes ist nur bei Tickets möglich. 5.5 Neuerungen in CAS genesisworld Desktop 29
CAS Produkte x7.0.3 Version x7.0.0 5.5.1 Teilnehmer bequem wählen Das Feld Teilnehmer und das Fenster Teilnehmer wählen wurden vollständig neu gestaltet und durch Funktionen erweitert. Die wesentlichen Änderungen bei der Wahl von Teilnehmern sind: Teilnehmer und Ressourcen werden jetzt immer in einem Feld gewählt und angezeigt. Das eigene Feld für Ressourcen entfällt. Benutzernamen, Gruppen und Ressourcen werden bereits während des Tippens vorgeschlagen. Mit Drücken von Enter wird der vorgeschlagene Eintrag übernommen. Bereits hinzugefügte Teilnehmer, Gruppen und Ressourcen werden mit der Schaltfläche x entfernt. Die Schaltfläche wird angezeigt, wenn ein Anwender mit der Maus über dem Eintrag schwebt. Der Administrator stellt wie bisher in der Management Konsole im Bereich Sonstiges bei Teilnehmer/Ressourcen ein, bei welchen Datensatz-Typen das Feld Teilnehmer direkt im Register Allgemein verfügbar sein soll. Die Anzeige der Benutzer mit Bild lässt sich über Kompaktes Layout weniger hoch anzeigen. Hinweise Damit das Bild der Adresse angezeigt wird, muss bei Adressen von Benutzern das Register Mitarbeiterdaten vorhanden sein. Informationen dazu finden Sie in der Online-Hilfe für Anwender auf der Seite Mitarbeiterdatensätze. Auch im Form Designer kann für das Feld Teilnehmer/Ressourcen gewählt werden, ob das Feld Teilnehmer im normalen oder im kompakten Layout angezeigt wird. Teilnehmerfelder, für die im Form Designer die Anzeige eingestellt ist, müssen ggf. erneut eingestellt werden, falls die Beschriftung nicht mehr vollständig angezeigt wird. Sind Adressen in CAS genesisworld den Benutzern zugeordnet und damit das Register Mitarbeiterdaten vorhanden, sind Anrufe direkt möglich oder das Schreiben einer E-Mail. Die Kontaktmöglichkeiten werden in den Mouse-Over-Funktionen angezeigt, wenn ein Anwender mit der Maus über dem Namen schwebt. Beim Datensatz-Typ Termine sind weitere Informationen vorhanden: Grüne und rote Markierungen am linken Rand des Eintrags für den Benutzer zeigen bereits beim Eingeben, ob diese Kollegin, dieser Kollege oder eine Ressource bereits verplant ist. 30
CAS Produkte x7.0.3 Version x7.0.0 Bitte beachten Sie, dass die Anzeige der Verfügbarkeit möglich ist, wenn die SmartSearch aktiviert ist. Grün: Der Benutzer oder die Ressource hat im kompletten Zeitraum keine Überschneidungen und keinen Urlaub. Rot: Der Benutzer oder die Ressource hat im kompletten Zeitraum oder einem Teil davon Überschneidungen oder Urlaub. So ist auf einen Blick sichtbar, ob z. B. ein Besprechungsraum im geplanten Zeitraum frei ist. In den Mouse-Over-Funktionen werden unterhalb von den Kontaktmöglichkeiten ggf. die Überschneidungen eines Benutzers oder der Ressource angezeigt. Hat ein Benutzer am Tag des Termins Geburtstag, wird das Symbol eines Luftballons neben dem Bild angezeigt. Bei eingeladenen Teilnehmern wird in der rechten unteren Ecke angezeigt, ob bereits eine Reaktion auf die Einladung vorhanden ist. Das Fenster Teilnehmer wählen wurde ebenfalls neu gestaltet und mit Funktionen erweitert: Die Register für Favoriten, Benutzer und Ressourcen in der linken Liste wurden entfernt. Um die Liste zu filtern, sind unten links die 3 Schaltflächen Alle, Benutzer, Ressourcen. Gespeicherte Favoriten werden immer automatisch am Anfang der Liste angezeigt. Anwender fügen Benutzer zu ihren Favoriten hinzu, in dem Sie auf das Symbol mit dem Stern nach dem Benutzernamen klicken. Auf die gleiche Weise werden Favoriten entfernt. Das Festlegen der Favoriten im Register Arbeitsumgebung des Fensters Einstellungen entfällt. 31
CAS Produkte x7.0.3 Version x7.0.0 5.5.2 Sonstiges Die Suche mit der SmartSearch wurde um Verkaufschancen, Urlaub und Telefonat erweitert. Dabei werden folgende Felder in den Suchindex aufgenommen: Verkaufschance Stichwort und Kunde Telefonat Stichwort und Adresskurzinfo Urlaub Stichwort Wie gewohnt sind auch für diese Datensatz-Typen unterschiedliche Aktionen in der Trefferliste der SmartSearch verfügbar. Im Posteingang zeigt das Symbol bei einem Anhang einer E-Mail im GBT-Format auf einen Blick den Datensatz-Typ, zum Beispiel Dokument oder Aufgabe. Bei Benachrichtigungen für Termine aller Art wird eine Kalendervorschau angezeigt. Die gespeicherte E-Mail-Adresse eines Benutzers lässt sich durch den Benutzer nicht mehr ändern. Die entsprechenden Einstellungen im Fenster Einstellungen im Register Allgemein bzw. beim E-Mail-Konto sind entfallen. Die in der Datenbank gespeicherte E-Mail-Adresse eines Benutzers wird nur durch den Administrator in der Management Konsole festgelegt und ggf. geändert. Angepasste Länderformate: Armenien, China, Dänemark, Japan und Marokko 32
CAS Produkte x7.0.3 Version x7.0.0 5.6 ical für Termine wird in CAS-Produkten unterstützt Mit CAS genesisworld x7 ist erstmals das Unterstützen von ical bei Terminen in CAS- Produkten möglich. Dies bietet mehrere Vorteile: Externe Teilnehmer lassen sich zu Terminen in CAS genesisworld hinzunehmen. Externe Teilnehmer sind beliebige Kontakte. Diese Kontakte können, müssen aber nicht als Adressen in CAS genesisworld vorhanden sein. Ein Kontakt wird hinzugefügt, indem eine E-Mail-Adresse als - externer Teilnehmer - im Termin eingetragen wird. Die Daten des Termins werden über das Standardformat icalendar mit E-Mails ausgetauscht: Alle externen Teilnehmer erhalten eine E-Mail mit dem Termin als Anhang. Als Anwender von CAS genesisworld können Sie ebenfalls Einladungen im ical- Format von beliebigen Kontakten erhalten. Wenn Sie jetzt diese Einladungen mit dem E-Mail-Client von CAS genesisworld öffnen, dann können Sie mit Zu- oder Absage reagieren. Ein über die E-Mail zugesagter Termin wird automatisch in Ihren Kalender in CAS genesisworld eingetragen. Dabei gelten folgende Voraussetzungen: Alle Benutzer von CAS genesisworld haben eine eindeutige und in der Datenbank gespeicherte E-Mail-Adresse. Anwender verwenden den E-Mail-Client von CAS genesisworld, um auf Einladungen zu reagieren und Reaktionen von Eingeladenen aufzunehmen. Was bleibt gleich? Das Verwalten von Terminen ändert sich nicht, wenn Teilnehmer ausschließlich Benutzer von CAS genesisworld sind. Das Einladen anderer Benutzer von CAS genesisworld funktioniert wie bisher. Ein gemeinsamer Termin ist in CAS genesisworld für alle Benutzer und Kontakte vorhanden, die in einem Termin als Teilnehmer eingetragen sind. Was ändert sich bei Terminen? Im Folgenden wird zwischen zwei Arten von Terminen unterschieden, da Anwender jeweils verschiedene Möglichkeiten haben: Ein Termin in CAS genesisworld hat einen oder mehrere Teilnehmer, die Benutzer von CAS genesisworld sind. Zu diesem Termin können externe Teilnehmer eingeladen werden, z. B. durch Eingeben einer E-Mail-Adresse oder einer Suche nach Adressen. 33
CAS Produkte x7.0.3 Version x7.0.0 Ein externer Termin wird von einem Anwender mit einem beliebigen Programm wie z. B. Microsoft Outlook angelegt. Dieser Anwender trägt E-Mail-Adressen von Kontakten als Teilnehmer ein. Diese Kontakte verwenden alle CAS genesisworld und erhalten eine E-Mail mit einer Einladung. Im Kalender in CAS genesisworld sind externe Termine und Termine mit externen Teilnehmern mit einem Symbol gekennzeichnet. 5.6.1 Möglichkeiten für Anwender Externe Teilnehmer einladen Anwender können externe Teilnehmer zu Terminen einladen, solche Termine bearbeiten und auf Termineinladungen reagieren. Jede dieser Aktionen führt dazu, dass E-Mails in CAS genesisworld für den Datenaustausch mit einem Anhang im ical-format erzeugt und automatisch versendet werden. Sobald Anwender E-Mail-Adressen in das Teilnehmerfeld eintragen oder im Fenster Teilnehmer wählen über die Adresssuche hinzufügen und den Termin speichern, führt dies zum Versenden einer Termineinladung an diese E-Mail-Adressen. Der erste Anwender, der zu einem Termin externe Teilnehmer hinzunimmt, gilt als Organisator des Termins. Sämtliche E-Mails zu diesem Termin werden in seinem Namen verschickt. Jede Änderung an einem Termin in den Feldern Stichwort, Beginn, Ende, Teilnehmer, Ort und Notizen macht das erneute Versenden einer E-Mail mit den geänderten Daten an die externen Teilnehmer notwendig. Das Versenden von Aktualisierungen ist immer dann zwingend, wenn mindestens ein zukünftiger Zeitpunkt betroffen ist, also Beginn und/oder Ende. Dann kann der Termin nicht gespeichert werden, ohne dass das Versenden einer Aktualisierung bestätigt wird. Das Versenden von Aktualisierungen ist abhängig von der Entscheidung des Benutzers, wenn ausschließlich Zeitpunkte für Beginn und Ende in der Vergangenheit betroffen sind. Ändert nicht ein Organisator selbst, sondern ein anderer Teilnehmer den Termin, wird die Aktualisierung im Namen des Organisators an die externen Teilnehmer versendet. Die Reaktion eines eingeladenen Teilnehmers erhält der Organisator des Termins als E-Mail mit einem Anhang im ical-format. Wird diese E-Mail mit dem E-Mail-Client von CAS genesisworld abgerufen, wird die Reaktion automatisch für diesen Teilnehmer in den Termin übertragen. 34
CAS Produkte x7.0.3 Version x7.0.0 Im geöffneten Termin ist im Feld Teilnehmer bei der E-Mail-Adresse sofort sichtbar, welchen Status die eingeladenen Teilnehmer haben: Noch nicht reagiert, Zugesagt, Unter Vorbehalt, Abgesagt. Die Reaktionen externer Teilnehmer können auch manuell geändert werden. Im Fenster Teilnehmer wählen wird im Feld Reaktion der Status über eine Dropdown- Liste eingetragen. Sobald externe Teilnehmer zu einem Termin eingeladen wurden, wird das maximale Fremdzugriffsrecht für alle Benutzer in CAS genesisworld auf Lesen gesetzt. Ein Termin mit externen Teilnehmern lässt sich nicht in eine andere Aktivität umwandeln. An externen Terminen teilnehmen Erhält ein Anwender von CAS genesisworld eine Termineinladung in Form einer E-Mail mit einem Anhang im ical-format, bietet der E-Mail-Client von CAS genesisworld die passenden Funktionen. E-Mails mit ical-einladungen zu Terminen werden im E-Mail-Client mit einer Kalendervorschau des eigenen Kalenders für den Tag des Termins angezeigt. Außerdem werden die Daten des Termins in einer HTML-Darstellung angezeigt. Über der Kalendervorschau werden die drei Schaltflächen Zusagen und Absagen, Unter Vorbehalt angezeigt. Zusagen und Unter Vorbehalt: Der Termin wird mit allen verfügbaren Informationen wie Stichwort, Ort, Beginn, Ende, Notizen als CAS genesisworld-datensatz angelegt. Der Benutzer wird als Teilnehmer eingetragen, der die Einladung erhalten und angenommen hat. Absagen: Der Termin wird nicht in CAS genesisworld angelegt. In jedem Fall wird automatisch eine E-Mail mit der Reaktion an den externen Organisator des Termins versendet. Eine E-Mail mit einer Aktualisierung für einen Termin muss ebenfalls mit dem E-Mail- Client abgerufen werden. Die Aktualisierungen werden automatisch in den angelegten Termin übertragen bzw. ein erneutes Reagieren ist erforderlich. Die ical-unterstützung ist nicht für Serien einsetzbar und Einladung für Serien können nicht angenommen werden. In CAS genesisworld können E-Mail-Adressen zu einzelnen Terminen einer Serie als Teilnehmer aufgenommen werden, aber nicht zur ganzen Serie. 35
CAS Produkte x7.0.3 Version x7.0.0 Einstellungen für die ical-unterstützung Der Administrator aktiviert in der Management Konsole im Bereich Sonstiges/Aktivitäten im Register Termin mit Einladungsmanagement bei Terminen verwenden die ical-unterstützung. Dabei wird geprüft, ob alle Benutzer eine eindeutige E-Mail-Adresse haben. Außerdem kann bei Adressen automatisch verknüpfen eingestellt werden, dass in einem Termin eingetragene E-Mail-Adressen gesucht und gefundene Adressen automatisch mit dem Termin verknüpft werden. Dabei können auch Ausnahmen für bestimmte E-Mail-Adressen oder ganze Domains eingestellt werden, für die dann keine Verknüpfung erstellt wird. 5.6.2 Besonderheiten bei Modulen Replikation Benachrichtigungen werden grundsätzlich nur aus der Domäne des Benutzers versendet, der den Termin organisiert. Wird der Termin in einer anderen Domäne geändert, wird die Benachrichtigung also erst nach erfolgter Replikation zur Domäne des Organisators versendet. CAS genesisworld Web, teamworks und Mobile Apps x7 Sämtliche Termine können wie üblich bearbeitet werden. E-Mails mit Aktualisierungen oder Absagen werden automatisch erstellt und versendet. Die E-Mail-Adressen von eingeladenen Teilnehmern werden angezeigt, ohne dass eine Änderung möglich ist. Die Freigabe der Mobile Apps für x7 erfolgt in Kürze. Mobile sync Anwender können wie gewohnt Termine anlegen und bearbeiten. Zusätzlich können E-Mail-Adressen hinzugefügt werden. Dabei werden E-Mail-Adressen wie bisher aufgelöst, die Benutzern zugeordnet sind. Diese E-Mail-Adressen sind dann als Teilnehmer im synchronisierten Termin in CAS genesisworld enthalten. Die E-Mail-Adressen von externen Teilnehmern werden ebenfalls übertragen und eingeladen bzw. bei einer Aktualisierung des Termins benachrichtigt. 5.7 Neuerungen in CAS genesisworld Web Der Web-Client auf Basis der SmartDesign Technologie heißt CAS genesisworld Web ab CAS genesisworld x7. 36
CAS Produkte x7.0.3 Version x7.0.0 5.7.1 Flat Design CAS genesisworld Web wurde optisch umfangreich überarbeitet. Dabei wurden die Prinzipien des Gestaltungsstils Flat Design berücksichtigt. Der Stil zeichnet sich durch eine grafisch reduzierte und minimalistische Gestaltung der Oberfläche aus, die in der gesamten Anwendung eingesetzt wird. 5.7.2 Radialmenü CAS genesisworld Web wurde um ein innovatives Bedienkonzept, das Radialmenü, erweitert. Mit dem Radialmenü können Anwender schnell die häufigsten Aktionen zu Datensätzen aufrufen. Das Radialmenü kann auf jedem Eintrag einer Liste geöffnet werden. Hier sind 2 Möglichkeiten vorhanden: Entweder mit Linksklick auf das Symbol oder mit Rechtsklick auf die Spalte. Die Funktionen des Radialmenüs folgen einem festen Aufbau. Für jeden Datensatz-Typ sind 3 Standardfunktionen verfügbar: Bearbeiten Akte, d. h. Akte öffnen Neuer Tab, d. h. Datensatz in einem neuem Tab öffnen Je nach Datensatz-Typ werden bis zu fünf weitere Funktionen angeboten. Für eine schnelle Orientierung sind die Funktionen nach 4 Kategorien sortiert: 37
CAS Produkte x7.0.3 Version x7.0.0 Standardfunktionen sind rot markiert und enthalten die genannten Funktionen Bearbeiten, Akte und Neuer Tab. Funktionen für Kommunikation sind gelb markiert. Damit können Sie z. B. direkt anrufen oder eine E-Mail schreiben. Erfassung ist grün markiert und ermöglicht sowohl Anlegen als auch Verknüpfen. Anzeige von weiteren Informationen ist blau markiert und ermöglicht z. B. das direkte Öffnen des Kontakts bei einem Telefonat. 5.7.3 Ressourcenplanung Die neue App Ressourcenplanung ist verfügbar mit Project, Timeclient online oder einer der Branchenlösungen CAS Consulting, CAS Engineering, CAS IT Services oder CAS Research. Die App bietet eine Übersicht zu der Auslastung der Mitarbeiter, die sich aus Projekten, Terminen und Urlauben zusammensetzt. Die Felder Zeitbudget, Restaufwand und Ist zeigen die aggregierten Kennzahlen für den einzelnen Mitarbeiter, das Projekt und die einzelnen Vorgänge. Basierend auf der eingestellten Arbeitszeit für einen Benutzer in der Management Konsole werden diese Zeiten zu der Auslastung des Mitarbeiters gerechnet. Dabei werden Projekte und Vorgänge berücksichtigt, auf die der Mitarbeiter über einen Ressourcenplan gebucht wurde sowie Termine mit Sollaufwand und die genehmigte Urlaubszeit. Das Histogramm veranschaulicht die Auslastung neben den Kennzahlen grafisch. Zusätzlich wird die Dauer von Projekten und Vorgängen über eine Gantt-Ansicht visualisiert. In der Ansicht wird zunächst die eigene Auslastung angezeigt. Weitere Mitarbeiter können über die Teamauswahl hinzugefügt werden. Anwendern steht die App Ressourcenplanung für die eigene Auslastungsansicht zur Verfügung, wenn sie das Zusatzmodul Timeclient online einsetzen. Die Teamauswahl ist nur mit Project oder einer der oben genannten Branchenlösungen verfügbar. 38
CAS Produkte x7.0.3 Version x7.0.0 5.7.4 Event Management Ab sofort können neue Veranstaltungen in CAS genesisworld Web angelegt und bearbeitet werden. Auch das Verwalten von Terminen und Anmeldungen zu einer Veranstaltung ist möglich. Funktionen von Event online sind noch nicht verfügbar, wie z. B. der Zugriff auf die URL für die Anmeldung oder das Versenden von Einladungen per Serien-E-Mail. Veranstaltungen Mit einer Lizenz für Event Management wird die neue App Veranstaltungen angezeigt. Veranstaltungen lassen sich anlegen und über die Suche, die zuletzt verwendeten Datensätze oder Ansichten kann auf bestehende Veranstaltungen zugegriffen werden. In einer Veranstaltung kann über die Zusatzfunktionen ein Termin oder eine Anmeldung zu einer Veranstaltung hinzugefügt werden. 39
CAS Produkte x7.0.3 Version x7.0.0 Bestehende Termine werden in einer Liste angezeigt. Vorhandene Anmeldungen werden in einer Auswahl nach Status gruppiert und mit der jeweiligen Anzahl angezeigt. Anklicken eines Status der im Baustein Anmeldungen öffnet eine Liste mit den Anmeldungen in diesem Status. Über die Symbole kann der angezeigte Status geändert werden. Termine einer Veranstaltung Bei Terminen einer Veranstaltung, wird die jeweilige Veranstaltung in den Veranstaltungsdetails angezeigt. Ein Termin kann zu einer Termingruppe hinzugefügt bzw. als Pflichttermin festgelegt werden. Anmeldungen einer Veranstaltung Bei einer Veranstaltung sind die gleichen Optionen wie im Desktop-Client möglich. Ist beispielsweise die Anmeldung zu einzelnen Terminen erlaubt, können diese Termine über die Terminanmeldungen gewählt werden. 40
CAS Produkte x7.0.3 Version x7.0.0 5.7.5 Echobot: Firmen-Neuigkeiten Auf der Visitenkarte von Kontakten finden Sie künftig die neue Schaltfläche von Echobot mit dem Symbol e, falls ein Kontakt mit Unternehmensverzeichnis.org verbunden ist. Durch Anklicken öffnet sich eine Sammlung mit Neuigkeiten verschiedener Informationskanäle für den Kontakt. So erhalten Sie einen schnellen Überblick über aktuelle Pressemitteilungen, Social-Media-Beiträge und Homepage-Inhalte der Firma. Auch Beiträge aus Online- und Print-Medien sowie Kundenmeinungen werden angezeigt. Der Dienst ist für alle Nutzer bis Herbst 2015 kostenlos. 41