CAS Produkte x Versionsinformationen

Transkript

1 CAS Produkte x7.0.1 Versionsinformationen

2 Copyright Die hier enthaltenen Angaben und Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die in den Beispielen verwendeten Namen und Daten sind frei erfunden, soweit nichts anderes angegeben ist. Ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis der CAS Software AG darf kein Teil dieser Unterlagen für irgendwelche Zwecke vervielfältigt oder übertragen werden, unabhängig davon, auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, dies geschieht CAS Software AG. Alle Rechte vorbehalten. CAS-Weg 1-5, Karlsruhe, Sämtliche erwähnten Kennzeichen stehen ausschließlich den jeweiligen Inhabern zu. Einschränkung der Gewährleistung Für die Richtigkeit des Inhalts wird keine Garantie übernommen. Für Hinweise auf Fehler sind wir jederzeit dankbar. Stand: Juni 2015

3 CAS Produkte x7.0.1 Inhalt Inhalt 1 Grundsätzliches Software-Update x Aktualisierte Anleitungen Freigaben CAS genesisworld Desktop Erweiterung des Add-Ins für CAS genesisworld CAS genesisworld Web Version x Aktualisierte Anleitungen Freigaben Abkündigungen Erweiterung in der Management Konsole Benachrichtigung mit Link zu CAS genesisworld Web Archivierte s automatisch verknüpfen Neuerungen in CAS genesisworld Desktop Teilnehmer bequem wählen Sonstiges ical für Termine wird in CAS-Produkten unterstützt Möglichkeiten für Anwender Besonderheiten bei Modulen Neuerungen in CAS genesisworld Web Flat Design Radialmenü Ressourcenplanung Event Management Echobot: Firmen-Neuigkeiten Neuerungen in den Modulen Exchange sync Project

4 CAS Produkte x7.0.1 Grundsätzliches 1 Grundsätzliches Dieses Dokument beschreibt alle wesentlichen Neuerungen rund um CAS genesisworld seit dem Release der Version x Änderungen der Standardprodukte durch Supporttickets sind in Readme-Dateien beschrieben, die hier nicht enthalten sind. Mit einem sind umgesetzte Ideen von Partnern gekennzeichnet. Software-Updates sind kumulativ, so dass Sie mit dem Einspielen eines Software-Updates auch über alle Neuerungen der vorherigen Software-Updates verfügen. 2 Software-Update x Aktualisierte Anleitungen User Guide Easy Invoice 2.2 Freigaben Mit dem Software-Update x7.0.1 wird die aktuelle Sage Office Line 2015 unterstützt. 2.3 CAS genesisworld Desktop Erweiterte Unterstützung bei ical für Termine Werden Benutzer von CAS genesisworld zu einem Termin eingeladen, erhalten diese wie üblich eine Einladung per mit einem Anhang im ical-format. Sobald der Benutzer diese Einladung mit dem -Client von CAS genesisworld abgerufen hat, wird der Termin in dessen Kalender angezeigt. Eine Zusage oder Absage kann dann mit CAS genesisworld Desktop auch im geöffneten Termin erfolgen, wobei die passende an den Organisator erstellt und versendet wird. Fenster Teilnehmer wählen wurde angepasst Mögliche Überschneidungen bei Benutzern und Ressourcen sowie die Mouse-Over- Funktionen sind jetzt auch im Fenster Teilnehmer wählen verfügbar. Dafür muss die Maus über dem Symbol für einen Teilnehmer bzw. eine Ressource schweben. 4

5 CAS Produkte x7.0.1 Software-Update x7.0.1 IBAN-Prüfung angepasst Die Konsistenzprüfung von IBAN zu Kontonummer und BLZ wurde angepasst. Die IBAN wird auf Basis von Kontonummer und BLZ vorgeschlagen, so lange das Feld IBAN leer ist. Anschließend erfolgt keine Konsistenzprüfung zwischen diesen drei Feldern mehr. Die eingetragene IBAN wird jedoch validiert, um z. B. Tippfehler auszuschließen. Beim Vervollständigen und Korrigieren von Adressen muss die IBAN-Prüfung explizit eingestellt werden, wobei zunächst ein Hinweis bestätigt werden muss. Die Berechnung eines Vorschlagswertes zur Vervollständigung wird durchgeführt. Eine Korrektur der IBAN erfolgt nie. Die Einstellungen zur Adressprüfung erfolgen durch den Administrator in der Management Konsole. Mit den erforderlichen Rechten ist dies für Benutzer ebenfalls im Fenster Einstellungen möglich. Berichte automatisch in beliebigem Format versenden Crystal Report-Berichte werden mit der Option Automatische Versenden des Berichts nicht mehr immer als PDF, sondern im eingestellten Format des Berichts (PDF, RTF, XLS) versendet. 2.4 Erweiterung des Add-Ins für CAS genesisworld Verbesserung der Performanz Beim Anlegen von Serienbriefen aus CAS genesisworld in Microsoft Word wurde eine Verbesserung der Performanz erreicht. 5

6 2.5 CAS genesisworld Web Die hierarchische Eingabehilfe Auswahlbaum der Premium Edition wird unterstützt. Auch das Zuordnen einer Eingabehilfe zu einer Gruppe von Benutzern ist möglich. Anwender klappen den gesamten Baum mit der Schaltfläche Alle anzeigen auf bzw. zu. 3 Version x Aktualisierte Anleitungen User Guide Duplicate Finder pro 3.2 Freigaben Citrix 7.6 6

7 3.3 Abkündigungen Die folgenden Funktionen sind ab CAS genesisworld x7 nicht mehr verfügbar. Auf Ausnahmen für Bestandsinstallationen wird gesondert hingewiesen. Exchange connect Das Zusatzmodul Exchange connect wird mit CAS genesisworld x7 nicht mehr angeboten und durch Exchange sync abgelöst. Bestandskunden mit aktivem Update- Service-Vertrag können kostenlos von Exchange connect zu Exchange sync wechseln. Portal Timeclient online als Bestandteil von Project, Helpdesk und Timeclient online Das Portal Timeclient online wird nicht mehr ausgeliefert. Entsprechende Funktionen werden durch den Web-Client von SmartDesign abgelöst. Portal Web access Das seit CAS genesisworld x6 abgekündigte Portal Web access ist ab CAS genesis- World x7 auch für Bestandsinstallationen nicht mehr verfügbar. Microsoft Office 2007 CAS genesisworld x7 ist in Verbindung mit Microsoft Office 2007 nicht mehr freigegeben. Import/Export von Terminen im Format vcal Termine im vcal-format lassen sich im Windows-Client nicht mehr exportieren bzw. importieren. Bausteine im Cockpit für Daten aus Microsoft Outlook Bausteine im Cockpit für Inhalte aus Microsoft Outlook wie Outlook - Alle Aufgaben, Outlook - Anstehende Termine, Outlook - s heute usw. lassen sich nicht mehr anlegen. Vorhandene Bausteine für Microsoft Outlook werden in Cockpits nicht mehr angezeigt. Symbian für Mobile sync Mobile sync ist auf Basis von CAS genesisworld x7 nicht mehr für das Betriebssystem Symbian freigegeben. Bei Urlaubsverwaltung automatisch Aufgabe anlegen In teamworks wird bei der Urlaubsverwaltung beim Anlegen eines neuen Eintrags für Urlaub nicht mehr automatisch eine Aufgabe angelegt. Apache 2.0 Der Webserver Apache 2.0 für die Web-Lösungen ist für CAS genesisworld x7 nicht mehr freigegeben. Felder Gesamt und Deckungsbeitrag für Projekte mit Zusatzmodul Project 7

8 Die Felder Gesamt und Deckungsbeitrag wurden bisher in Listen angezeigt. Diese beiden Felder entfallen ab CAS genesisworld x7. Jahrestage und Fixe Tage bei Arbeitszeit Bei den Einstellungen der Arbeitszeit im CAS genesisworld Windows-Client kann eine Arbeitszeit nicht mehr für einen Jahrestag bzw. fixen Tag eingestellt werden. Funktion Archivdatei konvertieren Die Funktion im Menü Extras für das Konvertieren von Archivdateien von einem vorherigen Office-Format entfällt, wie z. B. von DOC in DOCX. Weiteres CAS genesisworld starten Die Funktion entfällt, über das Menü Extras eine neue Instanz von CAS genesisworld zu starten. 3.4 Erweiterung in der Management Konsole Benachrichtigung mit Link zu CAS genesisworld Web Für Benachrichtigungen des Aktions- und Benachrichtigungsdiensts ist das neue Aktionsfeld Link zu CAS genesisworld Web verfügbar. Die Funktion entspricht dem Aktionsfeld Link zu CAS teamworks und fügt einen Link zum Datensatz im Web-Client von CAS genesisworld ein. In der Management Konsole muss im Register Server-Einstellungen im Bereich Regeln die passende URL für CAS genesisworld Web eingetragen werden Archivierte s automatisch verknüpfen Für zu archivierende s sind Regeln möglich, mit denen eine archivierte automatisch verknüpft wird. Mit der Regel werden ein bestimmter Datensatz-Typ und ein bestimmtes Feld dieses Datensatz-Typs gewählt. Bei zu archivierenden s wird geprüft, ob im Betreff ein bestimmtes Muster enthalten ist. Bei einem entsprechenden Muster im Betreff und einem Feldwert bei einem bestimmten Datensatz werden der Datensatz und die archivierte verknüpft. Der Administrator stellt die Regeln in der Management Konsole ein. Öffnen Sie im Bereich Sonstiges und das Register Archivierte s. Im Bereich Archivierte s verknüpfen zeigt eine Liste bereits vorhandene Regeln. 8

9 Neu bzw. Bearbeiten öffnet das Fenster Regel bearbeiten Bei Datensatz-Typ wird der zu verknüpfende Datensatz-Typ festgelegt Als Sonderzeichen wird der Rahmen festgelegt, der im Betreff der vorkommt und das Präfix und den Feldwert enthält. Präfix ist eine beliebige Zeichenkette, die vor dem Feldwert steht. Feld ist das Feld des Datensatz-Typs mit dem Feldwert, der im Betreff der geprüft wird. Die Vorschau zeigt das Muster, das im Betreff der vorkommen muss. Bei archivierten s mit diesem Muster wird dann eine Verknüpfung eingetragen. Gut zu wissen Zwischen dem Präfix und dem Feld steht ein Leerzeichen. Im Archivierungsassistent von CAS genesisworld bei Anwendern wird nicht angezeigt, dass eine automatische Verknüpfung erstellt wird, da diese automatisch nach dem Archivieren gesetzt wird. Werden mehrere Datensätze gefunden, werden mehrere Verknüpfungen angelegt. Beim Einsatz der Premium Edition werden auch Primärverknüpfungen eingetragen, falls möglich. Für jeden Datensatz-Typ können beliebig viele Regeln für das Verknüpfen von archivierten s und Datensätzen erstellt werden. Wenn Sie Helpdesk einsetzen, lassen sich s aus Tickets mit einer Vorlage erstellen. In der Vorlage kann eingestellt sein, dass Daten aus dem Ticket wie die Ticketnummer in den Betreff der übernommen werden. Wird eine solche archiviert und eine entsprechende Regel ist vorhanden, dann wird die archivierte mit dem Ticket verknüpft. Das Erstellen einer üblichen , die kein CAS genesisworld-datensatz ist, aus einem Datensatz mit der Übernahme von Feldern des Datensatzes ist nur bei Tickets möglich. 3.5 Neuerungen in CAS genesisworld Desktop 9

10 3.5.1 Teilnehmer bequem wählen Das Feld Teilnehmer und das Fenster Teilnehmer wählen wurden vollständig neu gestaltet und durch Funktionen erweitert. Die wesentlichen Änderungen bei der Wahl von Teilnehmern sind: Teilnehmer und Ressourcen werden jetzt immer in einem Feld gewählt und angezeigt. Das eigene Feld für Ressourcen entfällt. Benutzernamen, Gruppen und Ressourcen werden bereits während des Tippens vorgeschlagen. Mit Drücken von Enter wird der vorgeschlagene Eintrag übernommen. Bereits hinzugefügte Teilnehmer, Gruppen und Ressourcen werden mit der Schaltfläche x entfernt. Die Schaltfläche wird angezeigt, wenn ein Anwender mit der Maus über dem Eintrag schwebt. Der Administrator stellt wie bisher in der Management Konsole im Bereich Sonstiges bei Teilnehmer/Ressourcen ein, bei welchen Datensatz-Typen das Feld Teilnehmer direkt im Register Allgemein verfügbar sein soll. Die Anzeige der Benutzer mit Bild lässt sich über Kompaktes Layout weniger hoch anzeigen. Hinweise Damit das Bild der Adresse angezeigt wird, muss bei Adressen von Benutzern das Register Mitarbeiterdaten vorhanden sein. Informationen dazu finden Sie in der Online-Hilfe für Anwender auf der Seite Mitarbeiterdatensätze. Auch im Form Designer kann für das Feld Teilnehmer/Ressourcen gewählt werden, ob das Feld Teilnehmer im normalen oder im kompakten Layout angezeigt wird. Teilnehmerfelder, für die im Form Designer die Anzeige eingestellt ist, müssen ggf. erneut eingestellt werden, falls die Beschriftung nicht mehr vollständig angezeigt wird. Sind Adressen in CAS genesisworld den Benutzern zugeordnet und damit das Register Mitarbeiterdaten vorhanden, sind Anrufe direkt möglich oder das Schreiben einer . Die Kontaktmöglichkeiten werden in den Mouse-Over-Funktionen angezeigt, wenn ein Anwender mit der Maus über dem Namen schwebt. Beim Datensatz-Typ Termine sind weitere Informationen vorhanden: Grüne und rote Markierungen am linken Rand des Eintrags für den Benutzer zeigen bereits beim Eingeben, ob diese Kollegin, dieser Kollege oder eine Ressource bereits verplant ist. 10

11 Bitte beachten Sie, dass die Anzeige der Verfügbarkeit möglich ist, wenn die SmartSearch aktiviert ist. Grün: Der Benutzer oder die Ressource hat im kompletten Zeitraum keine Überschneidungen und keinen Urlaub. Rot: Der Benutzer oder die Ressource hat im kompletten Zeitraum oder einem Teil davon Überschneidungen oder Urlaub. So ist auf einen Blick sichtbar, ob z. B. ein Besprechungsraum im geplanten Zeitraum frei ist. In den Mouse-Over-Funktionen werden unterhalb von den Kontaktmöglichkeiten ggf. die Überschneidungen eines Benutzers oder der Ressource angezeigt. Hat ein Benutzer am Tag des Termins Geburtstag, wird das Symbol eines Luftballons neben dem Bild angezeigt. Bei eingeladenen Teilnehmern wird in der rechten unteren Ecke angezeigt, ob bereits eine Reaktion auf die Einladung vorhanden ist. Das Fenster Teilnehmer wählen wurde ebenfalls neu gestaltet und mit Funktionen erweitert: Die Register für Favoriten, Benutzer und Ressourcen in der linken Liste wurden entfernt. Um die Liste zu filtern, sind unten links die 3 Schaltflächen Alle, Benutzer, Ressourcen. Gespeicherte Favoriten werden immer automatisch am Anfang der Liste angezeigt. Anwender fügen Benutzer zu ihren Favoriten hinzu, in dem Sie auf das Symbol mit dem Stern nach dem Benutzernamen klicken. Auf die gleiche Weise werden Favoriten entfernt. Das Festlegen der Favoriten im Register Arbeitsumgebung des Fensters Einstellungen entfällt. 11

12 3.5.2 Sonstiges Die Suche mit der SmartSearch wurde um Verkaufschancen, Urlaub und Telefonat erweitert. Dabei werden folgende Felder in den Suchindex aufgenommen: Verkaufschance Stichwort und Kunde Telefonat Stichwort und Adresskurzinfo Urlaub Stichwort Wie gewohnt sind auch für diese Datensatz-Typen unterschiedliche Aktionen in der Trefferliste der SmartSearch verfügbar. Im Posteingang zeigt das Symbol bei einem Anhang einer im GBT-Format auf einen Blick den Datensatz-Typ, zum Beispiel Dokument oder Aufgabe. Bei Benachrichtigungen für Termine aller Art wird eine Kalendervorschau angezeigt. Die gespeicherte -Adresse eines Benutzers lässt sich durch den Benutzer nicht mehr ändern. Die entsprechenden Einstellungen im Fenster Einstellungen im Register Allgemein bzw. beim -Konto sind entfallen. Die in der Datenbank gespeicherte -Adresse eines Benutzers wird nur durch den Administrator in der Management Konsole festgelegt und ggf. geändert. Angepasste Länderformate: Armenien, China, Dänemark, Japan und Marokko 12

13 3.6 ical für Termine wird in CAS-Produkten unterstützt Mit CAS genesisworld x7 ist erstmals das Unterstützen von ical bei Terminen in CAS- Produkten möglich. Dies bietet mehrere Vorteile: Externe Teilnehmer lassen sich zu Terminen in CAS genesisworld hinzunehmen. Externe Teilnehmer sind beliebige Kontakte. Diese Kontakte können, müssen aber nicht als Adressen in CAS genesisworld vorhanden sein. Ein Kontakt wird hinzugefügt, indem eine -Adresse als - externer Teilnehmer - im Termin eingetragen wird. Die Daten des Termins werden über das Standardformat icalendar mit s ausgetauscht: Alle externen Teilnehmer erhalten eine mit dem Termin als Anhang. Als Anwender von CAS genesisworld können Sie ebenfalls Einladungen im ical- Format von beliebigen Kontakten erhalten. Wenn Sie jetzt diese Einladungen mit dem -Client von CAS genesisworld öffnen, dann können Sie mit Zu- oder Absage reagieren. Ein über die zugesagter Termin wird automatisch in Ihren Kalender in CAS genesisworld eingetragen. Dabei gelten folgende Voraussetzungen: Alle Benutzer von CAS genesisworld haben eine eindeutige und in der Datenbank gespeicherte -Adresse. Anwender verwenden den -Client von CAS genesisworld, um auf Einladungen zu reagieren und Reaktionen von Eingeladenen aufzunehmen. Was bleibt gleich? Das Verwalten von Terminen ändert sich nicht, wenn Teilnehmer ausschließlich Benutzer von CAS genesisworld sind. Das Einladen anderer Benutzer von CAS genesisworld funktioniert wie bisher. Ein gemeinsamer Termin ist in CAS genesisworld für alle Benutzer und Kontakte vorhanden, die in einem Termin als Teilnehmer eingetragen sind. Was ändert sich bei Terminen? Im Folgenden wird zwischen zwei Arten von Terminen unterschieden, da Anwender jeweils verschiedene Möglichkeiten haben: Ein Termin in CAS genesisworld hat einen oder mehrere Teilnehmer, die Benutzer von CAS genesisworld sind. Zu diesem Termin können externe Teilnehmer eingeladen werden, z. B. durch Eingeben einer -Adresse oder einer Suche nach Adressen. 13

14 Ein externer Termin wird von einem Anwender mit einem beliebigen Programm wie z. B. Microsoft Outlook angelegt. Dieser Anwender trägt -Adressen von Kontakten als Teilnehmer ein. Diese Kontakte verwenden alle CAS genesisworld und erhalten eine mit einer Einladung. Im Kalender in CAS genesisworld sind externe Termine und Termine mit externen Teilnehmern mit einem Symbol gekennzeichnet Möglichkeiten für Anwender Externe Teilnehmer einladen Anwender können externe Teilnehmer zu Terminen einladen, solche Termine bearbeiten und auf Termineinladungen reagieren. Jede dieser Aktionen führt dazu, dass s in CAS genesisworld für den Datenaustausch mit einem Anhang im ical-format erzeugt und automatisch versendet werden. Sobald Anwender -Adressen in das Teilnehmerfeld eintragen oder im Fenster Teilnehmer wählen über die Adresssuche hinzufügen und den Termin speichern, führt dies zum Versenden einer Termineinladung an diese -Adressen. Der erste Anwender, der zu einem Termin externe Teilnehmer hinzunimmt, gilt als Organisator des Termins. Sämtliche s zu diesem Termin werden in seinem Namen verschickt. Jede Änderung an einem Termin in den Feldern Stichwort, Beginn, Ende, Teilnehmer, Ort und Notizen macht das erneute Versenden einer mit den geänderten Daten an die externen Teilnehmer notwendig. Das Versenden von Aktualisierungen ist immer dann zwingend, wenn mindestens ein zukünftiger Zeitpunkt betroffen ist, also Beginn und/oder Ende. Dann kann der Termin nicht gespeichert werden, ohne dass das Versenden einer Aktualisierung bestätigt wird. Das Versenden von Aktualisierungen ist abhängig von der Entscheidung des Benutzers, wenn ausschließlich Zeitpunkte für Beginn und Ende in der Vergangenheit betroffen sind. Ändert nicht ein Organisator selbst, sondern ein anderer Teilnehmer den Termin, wird die Aktualisierung im Namen des Organisators an die externen Teilnehmer versendet. Die Reaktion eines eingeladenen Teilnehmers erhält der Organisator des Termins als mit einem Anhang im ical-format. Wird diese mit dem -Client von CAS genesisworld abgerufen, wird die Reaktion automatisch für diesen Teilnehmer in den Termin übertragen. 14

15 Im geöffneten Termin ist im Feld Teilnehmer bei der -Adresse sofort sichtbar, welchen Status die eingeladenen Teilnehmer haben: Noch nicht reagiert, Zugesagt, Unter Vorbehalt, Abgesagt. Die Reaktionen externer Teilnehmer können auch manuell geändert werden. Im Fenster Teilnehmer wählen wird im Feld Reaktion der Status über eine Dropdown- Liste eingetragen. Sobald externe Teilnehmer zu einem Termin eingeladen wurden, wird das maximale Fremdzugriffsrecht für alle Benutzer in CAS genesisworld auf Lesen gesetzt. Ein Termin mit externen Teilnehmern lässt sich nicht in eine andere Aktivität umwandeln. An externen Terminen teilnehmen Erhält ein Anwender von CAS genesisworld eine Termineinladung in Form einer mit einem Anhang im ical-format, bietet der -Client von CAS genesisworld die passenden Funktionen. s mit ical-einladungen zu Terminen werden im -Client mit einer Kalendervorschau des eigenen Kalenders für den Tag des Termins angezeigt. Außerdem werden die Daten des Termins in einer HTML-Darstellung angezeigt. Über der Kalendervorschau werden die drei Schaltflächen Zusagen und Absagen, Unter Vorbehalt angezeigt. Zusagen und Unter Vorbehalt: Der Termin wird mit allen verfügbaren Informationen wie Stichwort, Ort, Beginn, Ende, Notizen als CAS genesisworld-datensatz angelegt. Der Benutzer wird als Teilnehmer eingetragen, der die Einladung erhalten und angenommen hat. Absagen: Der Termin wird nicht in CAS genesisworld angelegt. In jedem Fall wird automatisch eine mit der Reaktion an den externen Organisator des Termins versendet. Eine mit einer Aktualisierung für einen Termin muss ebenfalls mit dem - Client abgerufen werden. Die Aktualisierungen werden automatisch in den angelegten Termin übertragen bzw. ein erneutes Reagieren ist erforderlich. Die ical-unterstützung ist nicht für Serien einsetzbar und Einladung für Serien können nicht angenommen werden. In CAS genesisworld können -Adressen zu einzelnen Terminen einer Serie als Teilnehmer aufgenommen werden, aber nicht zur ganzen Serie. 15

16 Einstellungen für die ical-unterstützung Der Administrator aktiviert in der Management Konsole im Bereich Sonstiges/Aktivitäten im Register Termin mit Einladungsmanagement bei Terminen verwenden die ical-unterstützung. Dabei wird geprüft, ob alle Benutzer eine eindeutige -Adresse haben. Außerdem kann bei Adressen automatisch verknüpfen eingestellt werden, dass in einem Termin eingetragene -Adressen gesucht und gefundene Adressen automatisch mit dem Termin verknüpft werden. Dabei können auch Ausnahmen für bestimmte -Adressen oder ganze Domains eingestellt werden, für die dann keine Verknüpfung erstellt wird Besonderheiten bei Modulen Replikation Benachrichtigungen werden grundsätzlich nur aus der Domäne des Benutzers versendet, der den Termin organisiert. Wird der Termin in einer anderen Domäne geändert, wird die Benachrichtigung also erst nach erfolgter Replikation zur Domäne des Organisators versendet. CAS genesisworld Web, teamworks und Mobile Apps x7 Sämtliche Termine können wie üblich bearbeitet werden. s mit Aktualisierungen oder Absagen werden automatisch erstellt und versendet. Die -Adressen von eingeladenen Teilnehmern werden angezeigt, ohne dass eine Änderung möglich ist. Die Freigabe der Mobile Apps für x7 erfolgt in Kürze. Mobile sync Anwender können wie gewohnt Termine anlegen und bearbeiten. Zusätzlich können -Adressen hinzugefügt werden. Dabei werden -Adressen wie bisher aufgelöst, die Benutzern zugeordnet sind. Diese -Adressen sind dann als Teilnehmer im synchronisierten Termin in CAS genesisworld enthalten. Die -Adressen von externen Teilnehmern werden ebenfalls übertragen und eingeladen bzw. bei einer Aktualisierung des Termins benachrichtigt. 3.7 Neuerungen in CAS genesisworld Web Der Web-Client auf Basis der SmartDesign Technologie heißt CAS genesisworld Web ab CAS genesisworld x7. 16

17 3.7.1 Flat Design CAS genesisworld Web wurde optisch umfangreich überarbeitet. Dabei wurden die Prinzipien des Gestaltungsstils Flat Design berücksichtigt. Der Stil zeichnet sich durch eine grafisch reduzierte und minimalistische Gestaltung der Oberfläche aus, die in der gesamten Anwendung eingesetzt wird Radialmenü CAS genesisworld Web wurde um ein innovatives Bedienkonzept, das Radialmenü, erweitert. Mit dem Radialmenü können Anwender schnell die häufigsten Aktionen zu Datensätzen aufrufen. Das Radialmenü kann auf jedem Eintrag einer Liste geöffnet werden. Hier sind 2 Möglichkeiten vorhanden: Entweder mit Linksklick auf das Symbol oder mit Rechtsklick auf die Spalte. Die Funktionen des Radialmenüs folgen einem festen Aufbau. Für jeden Datensatz-Typ sind 3 Standardfunktionen verfügbar: Bearbeiten Akte, d. h. Akte öffnen Neuer Tab, d. h. Datensatz in einem neuem Tab öffnen Je nach Datensatz-Typ werden bis zu fünf weitere Funktionen angeboten. Für eine schnelle Orientierung sind die Funktionen nach 4 Kategorien sortiert: 17

18 Standardfunktionen sind rot markiert und enthalten die genannten Funktionen Bearbeiten, Akte und Neuer Tab. Funktionen für Kommunikation sind gelb markiert. Damit können Sie z. B. direkt anrufen oder eine schreiben. Erfassung ist grün markiert und ermöglicht sowohl Anlegen als auch Verknüpfen. Anzeige von weiteren Informationen ist blau markiert und ermöglicht z. B. das direkte Öffnen des Kontakts bei einem Telefonat Ressourcenplanung Die neue App Ressourcenplanung ist verfügbar mit Project, Timeclient online oder einer der Branchenlösungen CAS Consulting, CAS Engineering, CAS IT Services oder CAS Research. Die App bietet eine Übersicht zu der Auslastung der Mitarbeiter, die sich aus Projekten, Terminen und Urlauben zusammensetzt. Die Felder Zeitbudget, Restaufwand und Ist zeigen die aggregierten Kennzahlen für den einzelnen Mitarbeiter, das Projekt und die einzelnen Vorgänge. Basierend auf der eingestellten Arbeitszeit für einen Benutzer in der Management Konsole werden diese Zeiten zu der Auslastung des Mitarbeiters gerechnet. Dabei werden Projekte und Vorgänge berücksichtigt, auf die der Mitarbeiter über einen Ressourcenplan gebucht wurde sowie Termine mit Sollaufwand und die genehmigte Urlaubszeit. Das Histogramm veranschaulicht die Auslastung neben den Kennzahlen grafisch. Zusätzlich wird die Dauer von Projekten und Vorgängen über eine Gantt-Ansicht visualisiert. In der Ansicht wird zunächst die eigene Auslastung angezeigt. Weitere Mitarbeiter können über die Teamauswahl hinzugefügt werden. Anwendern steht die App Ressourcenplanung für die eigene Auslastungsansicht zur Verfügung, wenn sie das Zusatzmodul Timeclient online einsetzen. Die Teamauswahl ist nur mit Project oder einer der oben genannten Branchenlösungen verfügbar. 18

19 3.7.4 Event Management Ab sofort können neue Veranstaltungen in CAS genesisworld Web angelegt und bearbeitet werden. Auch das Verwalten von Terminen und Anmeldungen zu einer Veranstaltung ist möglich. Funktionen von Event online sind noch nicht verfügbar, wie z. B. der Zugriff auf die URL für die Anmeldung oder das Versenden von Einladungen per Serien- . Veranstaltungen Mit einer Lizenz für Event Management wird die neue App Veranstaltungen angezeigt. Veranstaltungen lassen sich anlegen und über die Suche, die zuletzt verwendeten Datensätze oder Ansichten kann auf bestehende Veranstaltungen zugegriffen werden. In einer Veranstaltung kann über die Zusatzfunktionen ein Termin oder eine Anmeldung zu einer Veranstaltung hinzugefügt werden. 19

20 Bestehende Termine werden in einer Liste angezeigt. Vorhandene Anmeldungen werden in einer Auswahl nach Status gruppiert und mit der jeweiligen Anzahl angezeigt. Anklicken eines Status der im Baustein Anmeldungen öffnet eine Liste mit den Anmeldungen in diesem Status. Über die Symbole kann der angezeigte Status geändert werden. Termine einer Veranstaltung Bei Terminen einer Veranstaltung, wird die jeweilige Veranstaltung in den Veranstaltungsdetails angezeigt. Ein Termin kann zu einer Termingruppe hinzugefügt bzw. als Pflichttermin festgelegt werden. Anmeldungen einer Veranstaltung Bei einer Veranstaltung sind die gleichen Optionen wie im Desktop-Client möglich. Ist beispielsweise die Anmeldung zu einzelnen Terminen erlaubt, können diese Termine über die Terminanmeldungen gewählt werden. 20

21 3.7.5 Echobot: Firmen-Neuigkeiten Auf der Visitenkarte von Kontakten finden Sie künftig die neue Schaltfläche von Echobot mit dem Symbol e, falls ein Kontakt mit Unternehmensverzeichnis.org verbunden ist. Durch Anklicken öffnet sich eine Sammlung mit Neuigkeiten verschiedener Informationskanäle für den Kontakt. So erhalten Sie einen schnellen Überblick über aktuelle Pressemitteilungen, Social-Media-Beiträge und Homepage-Inhalte der Firma. Auch Beiträge aus Online- und Print-Medien sowie Kundenmeinungen werden angezeigt. Der Dienst ist für alle Nutzer bis Herbst 2015 kostenlos. 21

22 3.8 Neuerungen in den Modulen Exchange sync Zu Beginn des Einsatzes von Exchange sync werden die Termindatensätze in CAS genesisworld zunächst für den Einsatz vorbereitet. Dabei kann eingestellt werden, dass bei der initialen Synchronisation die Termineinladungen zu den vorbereiteten Terminen automatisch zugesagt werden Project Die Einstellungen für das Kundencockpit sind ab der Version x7.0.0 in der Management Konsole im Bereich Sonstiges im Register Cockpits verfügbar. 22