The Better Choice Small Scale LNG Markt und Potentiale (Flüssiges) Erdgas als Alternative für den schweren Straßengüterverkehr, Emden, 16.11.2017 Iñaki Merkel, Partner Merkel Energy GmbH, Hamburg
Markt für LNG Die wesentlichen Märkte für LNG in Nordwest Europa liegen im Erdgasmarkt und Güterverkehr Erdgasmarkt Importterminal Small Scale LNG Für einen LNG Terminal ist der Erdgasmarkt von primärer und der Transportmarkt von sekundärer Bedeutung LNG Import diversifiziert den Erdgasmarkt und erhöht den Wettbewerb Gewährleistet kompetitive Treibstoffpreise im Transportsektor Direkter Einsatz von LNG in der Energieerzeugung oder industriellen Nutzung vor Ort in Ländern mit geringer Erdgasnetzdichte (z.b. Norwegen, Schweden, Finnland) sinnvoll In Einzelfällen industrieller Absatz direkt am Terminal wirtschaftlich LNG als Treibstoff für Schwerlastverkehr und Schifffahrt Globale Commodity (überall und in großen Mengen, wachsende Bedeutung) und langfristig verfügbar Emissionsreduktion Wirtschaftlichkeit Merkel Energy GmbH Page 2
Status Quo Der Güterverkehr verbraucht große Mengen ölbasierten Kraftstoff in Nordwest Europa - LNG noch im Embryonalstadium Schifffahrt Ca. 47,5 Mio. t Kraftstoff in EU Ca. 24 Mio. t Kraftstoff in Belgien, Niederlande und Deutschland Schwerlastverkehr 61 Mio. t Diesel im EU Schwerlastverkehr 10,2 Mio. t Diesel im Schwerlastverkehr in Belgien, Niederlande und Deutschland LNG Marktanteil 2016 unter 0,06% im Transportsektor in Belgien, Niederlande und Deutschland Quelle: Merkel Energy Merkel Energy GmbH Page 3
Einflussfaktoren Small Scale LNG Zentrale Wachstumstreiber von Small ScaleLNG sind vor allem höhere Umwelt- und Gesundheitsauflagen Schifffahrt Schwerlastverkehr Grenzwert für Schwefel-Emissionen in ECA Zone (Nord- und Ostsee) und europaweit in allen Häfen 0,1% Grenzwert für Schwefel-Emissionen 0,5% weltweit ab 2020 (betrifft ca. 70.000 Schiffe weltweit) Wechsel von Schweröl zu Ultra-Low Sulphur HFO bzw. Marinedieselöl Scrubber (open-loop teilweise eingegrenzt) Alternativen Kraftstoffe, z.b. LNG Niederlande: positive Diskriminierung von LNG zum Lärmschutz Belgien: LNG von Mehrwertsteuer befreit Europaweit werden Fahrverbotszonen für ältere bzw. alle Dieselfahrzeuge analysiert bzw. zur Einhaltung gesetzlicher Grenzwerte (Feinstaub, Stickstoff, etc.) angeordnet Wachsendes Kundeninteresse an alternativen Kraftstoffen Für den Erfolg von LNG ist die Wirtschaftlichkeit ggü. Diesel erforderlich Merkel Energy GmbH Page 4
Herausforderungen Small Scale LNG Für die erfolgreiche Marktetablierung müssen Anforderungen des Marktes besser erfüllt werden Spediteure Tankstellenbetreiber Öffentliche Wahrnehmung für LNG als alternativen Treibstoff, entsprechend mehr politische Unterstützung bei der Energiewende im Schwerlastverkehr (siehe Beispiel Niederlande) Flächendeckende LNG Betankungsinfrastruktur notwendig LNG angetriebene LKW von deutschen Herstellern (MAN & Daimler) am Markt Mehr Engagement der Leasinggesellschaften LNG Fahrzeuge aufzunehmen Mehr Anforderungen der Belader; Tragen evtl. Mehrkosten/ Risiken Mehr Preistransparenz Flexiblere Vertragskonditionen (Fristigkeit, Abnahmemengen, etc.) bzw. mehr Standards Ausreichend Absatz für wirtschaftlichen Betrieb von LNG Tankstellen Newcomer/ Spezialisten sind bereit Risiken einzugehen; Mineralölindustrie wenig engagiert Fordern langfristiges Engagement von Spediteuren langfristige Lieferverträge zur Projektinitiierung einzugehen (Ankerkunde) Mehr technische Standardisierung und vereinfachte Genehmigungsprozesse Merkel Energy GmbH Page 5
Herausforderungen Small Scale LNG Vielzahl möglicher LNG Preismechanismen steigern die Komplexität Erdgas Hub vs. Gasoil 16.08.2017 30.08.2017 13.09.2017 27.09.2017 11.10.2017 25.10.2017 08.11.2017 TTF Future Dez 2017 Gasoil Future Dez 2017 Es stehen zur Bepreisung von LNG als Treibstoff eine Vielzahl an Mechanismen zur Verfügung. Mehrheitlich angewendet werden: Erdgas Hub-basiert (TTF) Ölpreis-indiziert (Diesel) Fixpreis Schwankende Korrelation zwischen Gas- und Dieselpreisen Schwankende Korrelation zwischen Erdgas Hub und Small Scale LNG Preisen Voraussetzung für den Erfolg von LNG ist die Wirtschaftlichkeit ggü. Diesel-Produkten Quelle: ICE Merkel Energy GmbH Page 6
Potentiale Small Scale LNG Hohe Nutzungsraten der LNG angetriebenen Fahrzeuge und Betankungsinfrastruktur für Wirtschaftlichkeit erforderlich Kostenvergleich Lebenszyklus OPEX OPEX Ersparnis Beispiel Schwerlastverkehr: 40.000 EUR Zusatzinvestment ggü. Diesel- Fahrzeug 750.000 km über Lebenszyklus LNG = 110% Diesel (230.000 l Diesel = 210.000 kg LNG) CAPEX 20% LNG Kosteneinsparung ggü. Diesel (Hub-basiert) CAPEX Ca. 68.000 EUR Einsparung (über 5 Jahre Lebenszyklus) Diesel LNG ROI = 44% Zur Maximierung der Wirtschaftlichkeit von LNG Fahrzeugen ist die Laufleistung über den gesamten Lebenszyklus zu steigern Merkel Energy GmbH Page 7
Potentiale Small Scale LNG Große Öl und Gas Produzenten sehen großes LNG Potential, zögern jedoch noch mit flächendeckenden Investitionen Erwartung der EU Kommission 2016 - LKW 2030: 2,8% - Inlandnavigation 3,7% - Internationale Schifffahrt 2050: 10% Erwartung Merkel Energy für deutsche Seefahrt 2030: 175.000 t Erwartung Öl & Gas Majors 2017 - Internationale Schifffahrt 2030: 20-50 Mio. t LNG (10-20%) - Schwerlastverkehr: 30-40 Mio. t Merkel Energy GmbH Page 8
Kontakt Ansprechpartner bei Merkel Energy Merkel Energy GmbH Wallotstraße 16 D-45136 Essen Tel.: +49 201 10 26 91 83 Fax: +49 201 10 26 91 84 www.merkel-energy.com info@merkel-energy.com Dr. Christoph Merkel Partner and Geschäftsführer Essen +49 163 63 62 738 christoph.merkel@merkel-energy.com Iñaki Merkel de Gurtubay Partner Hamburg +49 176 97 533 649 inaki.merkel@merkel-energy.com Merkel Energy GmbH Page 9