Finanzierung 2008. Jahresbericht. Jahresbericht. 2 Vorwort 4 Vorschau. Rahmen

Jahresbericht 1 2 Vorwort 4 Vorschau Rahmen 8 Folgen der Finanzkrise 10 Neues Recht für Verbraucherkredite 12 Scoring 14 Verantwortungsvolle Kreditvergabe 16 Überschuldung und Verschuldung 18 Investitionsfinanzierung 20 Finanzierung privater Investitionen Märkte Finanzierung 2008 Jahresbericht 24 Geschäftsentwicklung der Kreditbanken 28 Konsumfinanzierung 34 Investitionsfinanzierung 40 Kfz-Finanzierung Mitglieder 48 Verbandsgremien 56 Verbandszeitschrift 58 Mitgliederverzeichnis 76 Beilage Finanzierung 2008

Vorwort 3 in Zeiten wie diesen kann niemand ernsthaft behaupten, die Finanzmarktkrise gehe spurlos an ihm vorüber, weder Unternehmen noch Verbraucher. Banken haben die Krise mitverursacht, und mit Banken geht man nun hart ins Gericht. Seien es nun die Kunden, die das Vertrauen verloren haben, oder seien es Politiker, die nach stärkerer Regulierung rufen. Das ist mehr als verständlich, angesichts staatlicher Garantien und Hilfen in Milliardenhöhe, angesichts Verlustmeldungen horrenden Ausmaßes, angesichts der schwerwiegenden Konsequenzen für unsere Wirtschaft. Von Vertrauensverlust und Regulierung sind alle Banken gleichermaßen betroffen, unabhängig davon, ob sie die Krise mitverursacht haben oder nicht. So haben auch wir Kreditbanken das fehlende Vertrauen zu spüren bekommen, und zwar beispielsweise durch die erschwerten Bedingungen für die Refinanzierung. Aber wir Kreditbanken können uns auch glücklich schätzen, über ein tragfähiges Geschäftsmodell zu verfügen, das sich von dem Modell anderer, krisengeschüttelter Banken deutlich unterscheidet. Wir Kreditbanken verleihen Gelder nach traditioneller Art, um private und gewerbliche Investitionen zu ermöglichen. Auf diese Weise haben wir im Jahr 2008 nicht nur Verbraucher und Unternehmen unterstützt, sondern wir haben auch einen Gewinn erwirtschaftet, der den Ertrag des Vorjahres um fünf Prozent übertroffen hat. Die Kreditbanken wachsen auch in der Krise. Im Jahr 2008 haben wir sowohl unseren Gesamtbestand an Krediten erhöht als auch vier Prozent mehr neue Kredite herausgelegt. Wir haben uns damit besser entwickelt als die Märkte für Konsum- und Investitionsfinanzierung. Während die Zulassungszahlen und Besitzumschreibungen von Kraftfahrzeugen noch weiter sanken als im Vorjahr, finanzierten wir Kreditbanken zwei Prozent mehr Kfz. Die Abwrackprämie hat ihren Teil dazu beigetragen, den Automarkt wieder anzukurbeln. Ohne die Möglichkeit, Autos zu finanzieren, hätten diese Bemühungen allerdings nicht gefruchtet. Denn auch ein staatlicher Zuschuss ändert nichts daran, dass die Mehrheit der Verbraucher und Unternehmen ihren Pkw eben nicht bar bezahlen kann oder will. Drei von vier Neuwagen, die für ein Unternehmen auf den Straßen sind, werden heutzutage finanziert. Daher ist es in Krisenzeiten besonders wichtig, günstige Finanzierungsmöglichkeiten von der Waschmaschine bis zum Lkw anzubieten. Und es ist ebenso wichtig, eine Regulierung mit Augenmaß anzustreben, die insbesondere uns Kreditbanken den nötigen Handlungsspielraum lässt. Nur so wird der Motor für privaten Konsum und gewerbliche Investitionen nicht ins Stocken geraten, sondern den dringend benötigten Konjunkturanstoß bringen. Und nur auf diese Weise können Banken verloren gegangenes Vertrauen wiedergewinnen. Wir Kreditbanken sind hierzu gerne bereit. Eine weitere Abgrenzung ist erforderlich, und zwar zu den Praktiken im Kreditgeschäft der Vereinigten Staaten. In Deutschland gelten seit jeher hohe Kreditvergabestandards. Anhand von lange bewährten Scoring-Systemen prüfen wir die Bonität unserer Kunden, bevor wir ihnen Kredit geben. Denn wir wollen keinen einzigen Euro verleihen, von dem wir nicht glauben können, ihn zurückzuerhalten. Scoring ist daher unverzichtbar für eine verantwortungsvolle Kreditvergabe. Gleichwohl will der deutsche Gesetzgeber das Scoring offen legen. Wozu dies führen kann, zeigt das Beispiel USA. Dort»helfen«selbst ernannte»scoring-doktoren«verbrauchern dabei, ihren Score zu schönen, damit diese selbst dann Kredit erhalten, wenn sie ihn nicht zurückzahlen können. Ein Recht auf Kredit darf es daher nicht geben. Letztendlich hat die in den USA bestehende Vorstellung, jeder Amerikaner habe ein Recht auf ein Haus, dazu beigetragen, dass nun die ganze Welt die Auswirkungen der Krise zu spüren bekommt. Amerikanische Verhältnisse haben wir in Deutschland zum Glück nicht. Im Gegenteil: Die Überschuldung von Verbrauchern nimmt sogar deutlich ab, und die Verschuldung für Konsumgüter bewegt sich in der Bundesrepublik seit mehreren Jahren auf konstantem Niveau. Gerd Schumeckers Vorsitzender des Vorstandes

4 Vorschau Märkte Rahmen Die Finanzmarktkrise bringt mehr Regulierung. Für den notwendigen Konjunkturanstoß müssen aber günstige Finanzierungen erhalten bleiben. Seite 6 Folgen der Finanzkrise Kreditbanken haben tragfähiges Geschäftsmodell. Seite 8 Neues Verbraucherkreditrecht Wenig Nutzen für Kunden und Banken. Seite 10 Scoring Meinungsfreiheit gilt für alle. Seite 12 Verantwortungsvolle Kreditvergabe Darlehen mit Augenmaß. Seite 14 Überschuldung und Verschuldung rückläufiger Trend. Seite 16 Investitionsfinanzierung Kredit ist beliebteste Finanzierungsart. Seite 18 Finanzierung privater Investitionen Kredite ermöglichen Anschaffungen. Seite 20 In 2008 wuchsen die Kreditbanken in der Finanzierung von Konsum und Investitionen stärker als die Märkte. Sie haben 1,9 Millionen Kfz finanziert. Seite 22 Die Kreditbanken steigerten Bestand und Neugeschäft um fünf bzw. vier Prozent. Seite 24 Ende 2008 wuchs der Konsumkredit-Bestand erstmals seit drei Jahren. Seite 28 Die Kreditbanken sind mit 45 Prozent Marktführer in der Konsumfinanzierung. Seite 30 Ende 2008 hatten Unternehmen sechs Prozent mehr Investitionen finanziert. Seite 34 Die Kreditbanken finanzierten zehn Prozent mehr Investitionen. Seite 36 In 2008 wurden zwei Prozent weniger Kraftfahrzeuge zugelassen. Seite 40 Die Kreditbanken haben zwei Prozent mehr Kfz kreditfinanziert als 2007. Seite 42 Mitglieder Der Bankenfachverband hat die AutoBank als neues Mitglied gewonnen und vertritt damit die Interessen von 58 Kreditbanken. Seite 46

Rahmen Die Finanzmarktkrise bringt mehr Regulierung. Für den notwendigen Konjunkturanstoß müssen aber günstige Finanzierungen erhalten bleiben.

8 Folgen der Finanzkrise Rahmen 9 Die Kreditbanken verfügen über ein tragfähiges Geschäftsmodell Die Kreditbanken verfolgen ein vergleichsweise einfaches Geschäftsmodell: Sie vergeben Kredite an Privatpersonen und an Unternehmen. So finanzieren sie beispielsweise die neue Waschmaschine, das umweltfreundlichere Auto oder die leistungsfähigere Druckmaschine. Um das Geld hierfür verleihen zu können, refinanzieren sich die Kreditbanken bei anderen Banken, über Kundeneinlagen, über die Muttergesellschaft, bei der Europäischen Zentralbank oder am Geld- und Kapitalmarkt. Das Investmentbanking, insbesondere Wertpapiergeschäft und Eigenhandel, betreiben die Kreditbanken nicht. Daher haben sie auch nicht in so genannte giftige Wertpapiere investiert, welche nun vielen anderen Banken ernste Probleme bereiten. Kreditbanken stellen sich den Herausforderungen der Krise In der öffentlichen Diskussion werden häufig alle Banken in einem Atemzug genannt. Doch genau hier muss unterschieden werden zwischen denjenigen, die sich dem so genannten Kreditersatzgeschäft, also dem Ankauf verbriefter Subprime-Kredite, gewidmet haben und nun infolge der Krise existenzbedrohenden Verlusten ausgesetzt sind, und denjenigen Banken, die klassisches Kreditgeschäft mit Privaten und Mittelständlern in Deutschland betreiben und sich den gesamtwirtschaftlichen Folgen der Krise nicht vollständig entziehen können. Die Kreditbanken gehören zu der letztgenannten Gruppe. Dass ihr Geschäftsmodell auch in Krisenzeiten tragfähig ist, lässt sich eindeutig belegen: Die Kreditbanken haben auch im Jahr 2008 Gewinne erzielt und ihr Vorjahresergebnis sogar um 4,6 Prozent übertroffen. Sie wirken mit einem gleichbleibenden Angebot an Finanzierungen einer drohenden Kreditklemme entgegen und stellen sich so ihrer gesamtwirtschaftlichen Verantwortung. genheit verantwortungsbewusst gearbeitet hat, darf jetzt nicht durch eine erschwerte Refinanzierung benachteiligt werden, während ehemals notleidende Banken, die in Geschäftsfeldern jenseits ihrer Kernkompetenz tätig waren, sich mit Hilfe staatlicher Garantien günstig refinanzieren können. Nur durch eine funktionierende Refinanzierung können die Kreditbanken eine volkswirtschaftlich notwendige Versorgung von Verbrauchern und Unternehmen mit Krediten gewährleisten. Ordnungsrahmen mit Augenmaß weiterentwickeln Ohne Zweifel muss der aufsichtsrechtliche Rahmen weiterentwickelt werden, um die derzeitige Vertrauenskrise zu überwinden und um der nächsten Krise vorzubeugen. Hier gilt es, mit Augenmaß die richtigen Stellschrauben des aufsichtlichen Regelwerks zu justieren, um zu Stabilität, Vertrauen und erwünschten Anreizwirkungen im Finanzsystem zu gelangen. Die Aufseher in Deutschland und Europa haben bereits begonnen, Basel II in diese Richtung weiterzuentwickeln. Gesamtgewinn der Kreditbanken (gemäß HGB, nach Steuern) 1.674,9 Mio. Euro 1.752,0 Mio. Euro +4,6 % Die Kreditbanken haben trotz der Finanzund Wirtschaftskrise ihren Gewinn im Jahr 2008 um 4,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesteigert. Refinanzierung aller Banken sichern Damit die Kreditbanken auch weiterhin Private und Unternehmen in gewohntem Maße mit Krediten versorgen können, bedarf es einer gesicherten Refinanzierung. Die Vertrauenskrise am Finanzmarkt trifft vor allem Banken, die sich nicht über den Konzern refinanzieren, sondern bei anderen Instituten. Hier ist eine Wendung zurück zu einem rationalen Vertrauen gegenüber Kreditinstituten mit soliden Geschäftsmodellen unverzichtbar. Wer in der Vergan- 2007 2008 Quelle: Hochrechnung Bankenfachverband

10 Neues Recht für Verbraucherkredite Rahmen 11 Wenig Nutzen für Verbraucher und Banken Hoher Umsetzungsaufwand für die Banken Bereits ab Ende Oktober 2009, spätestens ab Mai 2010, werden in Deutschland aufwändige Neurege lungen für die Vergabe von Konsumentenkrediten gelten. Bis dahin will der deutsche Gesetzgeber die neue EU-Verbraucherkreditrichtlinie umgesetzt haben. Mehr als sechs Jahre hatten die Europäische Kommission, das Europaparlament und die Verbände über Ziele und Inhalte der Richtlinie debattiert. Im Ergebnis hat die Kommission ihr Ziel verfehlt. Wenn nur Verbraucherschutzrechte harmonisiert werden und nicht auch den Banken eine sichere Kreditabwicklung über die Grenzen hinweg ermöglicht wird, kommt kein echter Binnenmarkt zustande. Die Richtlinie wirkt sich deshalb nur auf die nationalen Märkte aus. Für den deutschen Markt bringt sie weder für die Verbraucher noch für die Banken einen zusätzlichen Nutzen. Dreifache Verbraucherinformationen und Aus für Fernsehwerbung Das deutsche Recht hatte bisher schon einen hohen Verbraucherschutzstandard. Deshalb sind die notwendigen Anpassungen zahlenmäßig gering. Den Schwerpunkt bilden zusätzliche Informations- und Erläuterungspflichten des Kreditgebers in der Werbung sowie vor und beim Vertragsabschluss. Vor Vertragsschluss muss dem Verbraucher ein vierseitiges europaweit einheitliches Informationsformular mit rund 30 Einzelinformationen ausgehändigt werden. Bei Vertragsschluss erhält er noch mal dieselben Informationen als Vertragsangebot. Allein dadurch wäre der Verbraucher schon umfassend und klar informiert. Die dreifache Information in der Werbe-, Vorvertrags- und Vertragsphase wird ihn dagegen mehr verwirren als aufklären. Die Werbung mit Preisen wird nur noch zulässig sein, wenn ein auffälliges Berechnungsbeispiel mit allen wichtigen Vertragsangaben beigefügt wird. Ein Werbebeispiel ist jedoch nicht geeignet, den Verbraucher über seine persönlichen Konditionen zu informieren. Werbung wird für die Anbieter zu teuer oder praktisch unmöglich, da z. B. in Fernseh- und Radiowerbung kein Beispiel vermittelt werden kann. Kredite werden künftig deshalb weniger oder nicht mehr mit Preisen beworben werden. Beides führt zu weniger Wettbewerb und weniger Preistransparenz. Die wenigen Neuregelungen erfordern gleichwohl einen enormen Umsetzungsaufwand. Werbemaßnahmen und -mittel müssen angepasst werden. Je - des einzelne Vertragsformular und jeder Geschäftsablauf von der Vertragsanbahnung bis zur Abwicklung müssen überprüft und geändert werden. Allein die Änderung der IT-Systeme benötigt mehrere Monate für Vorbereitung, Programmierung und Implementierung. Mitarbeiter und Vertriebspartner müssen informiert und entsprechend geschult werden. Ausreichend Zeit für verantwortungsvolle Umsetzung erforderlich Für eine sorgfältige und verantwortungsvolle Umsetzung des neuen Rechts brauchen die Banken ausreichend Zeit. Bei einem Inkrafttreten des Gesetzes Ende Oktober 2009 blieben den Banken nur rund vier Monate für die Umsetzung. Die Richtlinie gewährt den Mitgliedstaaten dagegen eine Umsetzungsfrist bis zum 12. Mai 2010. Der Bankenfachverband fordert den Gesetzgeber daher auf, sich an die Umsetzungsfrist der Richtlinie zu halten, um der Kreditwirtschaft eine verantwortungsvolle Umsetzung zu ermöglichen. Aus für Kreditwerbung im Fernsehen und Radio 7% 7% Heute Morgen Spätestens ab Mai 2010 sollen Banken für Kredite nur noch dann mit Preisen werben dürfen, wenn sie ein umfangreiches repräsentatives Berechnungsbeispiel beifügen. Dies ist im Fernsehen und Radio nicht möglich.

12 Scoring Rahmen 13 Meinungsfreiheit gilt für alle die Banken bei seinem Scoring verwenden. Scoring steht seit langem in der Kritik von Politik, Öffentlichkeit, Daten- und Verbraucherschutz. Dabei ist Scoring etwas ganz Natürliches. Denn jeder Mensch scort. Jeden Tag, bei jeder Entscheidung, immer wieder. Scoring ist nichts anderes, als auf Erfahrungen zurückzugreifen, um neue Situationen zu bewerten und eine Entscheidung zu treffen. Menschen scoren, wenn sie Freundschaften schließen, aber auch, wenn sie ein Hotel auswählen, und jede neue Erfahrung vergrößert ihren Erfahrungsschatz, auf den sie bei weiteren Entscheidungen zurückgreifen. Auch Banken nutzen Scoring, weil es als wissenschaftlich anerkanntes Verfahren zur Bonitätsbewertung für verantwortungsvolle Kreditentscheidungen unverzichtbar ist. Meinungsfreiheit schützt Scoring Jeder Mensch und jedes Unternehmen darf sich eine Meinung bilden, sie äußern oder für sich behalten. Dieses Recht schützt unser Grundgesetz durch die Meinungsfreiheit. Auch der Score als eine Bewertung der Bank über die persönliche und materielle Kreditwürdigkeit eines potenziellen Kunden ist eine Meinung. Meinungsfreiheit im Kontext von Scoring bedeutet also, dass die Bank einen Score als ihre Meinung bilden und für sich behalten darf. Diese Meinungsfreiheit will der Gesetzgeber unter Hinweis auf das Recht auf informationelle Selbstbestimmung der Verbraucher beschränken. Künftig sollen Banken Details ihrer Scoring-Verfahren und den Score offenlegen. Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung kann aber eine solche Offenlegung nicht rechtfertigen. Denn es schützt Tatsachen. Es schützt nicht vor fremden Meinungen und Bewertungen. Müsste eine Bank ihren Score und damit ihre Meinung offenbaren, würde die informationelle Selbstbestimmung zur informationellen Fremdbestimmung. Keine»Scoring-Doktoren«in Deutschland Verbraucher darin, ihre persönlichen Daten zu schönen, um Kreditentscheidungen positiv zu beeinflussen. Internetseiten bieten ähnliche Hinweise und Score-Simulationen an. Hier können Verbraucher»Was wäre, wenn-szenarien«durchspielen, um zu testen, ob und wie die Veränderung ihrer Angaben den Score beeinflusst. All dies mag zwar im Einzelfall den Score verbessern, nicht aber die tatsächliche Kreditwürdigkeit. So haben amerikanische Banken in den letzten Jahren Kredite vergeben, die sie bei richtiger Datengrundlage nicht bewilligt hätten auch und vor allem zum Nachteil der Verbraucher. Sicherheit der Scoring-Verfahren in Deutschland bewahren Eine Offenlegung von Scoring ist also nicht grundsätzlich gut für Verbraucher, auch wenn Begriffe wie»offenheit«und»transparenz«positiv klingen. Glücklicherweise ist die Situation in Deutschland noch eine vollkommen andere, denn wir verfügen über hohe Kreditvergabestandards. Vertrauliches und sicheres Scoring garantiert hierbei, dass Banken objektiv und verantwortungsvoll über Kredite entscheiden. Um dies auch künftig zu gewährleisten, müssen die Details von Scoring geschützt bleiben. Denn der deutsche Gesetzgeber kann kein Interesse daran haben, durch die Offenlegung vertraulicher Entscheidungskriterien die Möglichkeit zu eröffnen, mit wahrheitswidrigen Angaben positive Kreditentscheidungen zu erreichen. Und es kann auch nicht im Sinne des Gesetzgebers und einer verantwortungsvollen Kreditvergabe sein, dass Dritte dem Verbraucher»helfen«, einen Kredit zu erhalten. www.erasingbadcredit.com In den USA»helfen«selbsternannte»Scoring-Doktoren«den Verbrauchern dabei, ihren Score zu schönen. So er halten selbst diejenigen Ver braucher Kredit, die ihn nicht zurückzahlen können. Welche Folgen offene Scoring-Verfahren haben, zeigt das Beispiel USA: Dort werden Kreditentscheidungen auf Basis des Kreditauskunfteien-Scores von Fair Isaac getroffen. Seit einigen Jahren können Verbraucher den für sie errechneten Score samt Merkmalen und Gewichtung erfahren. Dies hat in den USA eine neue Branche entstehen lassen.»scoring-doktoren«unterstützen

14 Verantwortungsvolle Kreditvergabe Rahmen 15 Deutsche Kreditbanken geben Darlehen mit Augenmaß aus Verantwortung und Eigeninteresse Am Beispiel der Hypothekenkrise, welche der wesentliche Auslöser der weltweiten Finanzkrise war, lässt sich gut studieren, wozu eine verantwortungslose Kreditvergabe führen kann. In den USA haben Banken in großem Maßstab Baufinanzierungen an Personen vermittelt, die offenbar nicht in der Lage waren, ihre Kredite zurückzuzahlen. Anders stellt sich die Situation in Deutschland dar. Die deutschen Kreditbanken prüfen mittels Scoring-Verfahren, ob ein Kunde mit hoher Wahrscheinlichkeit seinen Kredit zurückzahlen kann oder nicht. Sie behalten diese Kredite in ihren eigenen Büchern und tragen somit auch das wohlkalkulierte Risiko. Recht auf Kredit? Eine wesentliche Ursache der Finanzkrise war die Vorstellung, jeder Amerikaner habe ein Recht auf ein Eigenheim. Diese Vorstellung wurde von Regierung, Wirtschaft und letztlich auch den Verbrauchern gleichermaßen geteilt. Dass diese Rechnung nicht aufgeht, hat die aktuelle Krise gezeigt. Ein Recht auf Kredit darf es daher nicht geben, zum Schutze des Verbrauchers, der Wirtschaft und schließlich auch des Staates. Das Geschäftsmodell der Kreditbanken in Deutschland besteht darin, Verbraucher mit Konsumentenkrediten zu versorgen. Sie vergeben keinen Euro Kredit, von dem sie nicht sicher sein können, dass der Kunde ihn zurückzahlen kann. Denn jeder verlorene Euro muss zunächst einmal wiederverdient werden Sicheres Scoring in Deutschland In den USA müssen Kreditauskunfteien den Score eines potentiellen Kreditnehmers mit Merkmalen und ihrer Gewichtung offen legen. Damit sind Manipulationen Tor und Tür geöffnet. So genannte Scoring-Doktoren»helfen«den Verbrauchern, ihren Score durch Veränderung ihrer persönlichen Angaben zu verbessern. Ihre Kreditwürdigkeit ändert sich dadurch jedoch nicht. Auf diese Weise haben viele Verbraucher einen Kredit erhalten, die ihn nicht zurückzahlen konnten. In Deutschland sind Scoring-Verfahren noch geschützt, wenngleich die Forderung nach einer Offenlegung laut wird. 92 Prozent der Kredite in eigenen Büchern Die Verbriefung von Krediten im Rahmen von Asset-Backed-Securities-Transaktionen nutzen viele Banken als eine Möglichkeit der Refinanzierung. Auf diese Weise können Sie neue Kredite vergeben. Für den Kunden ändert sich durch den Verkauf von Kreditforderungen nichts. Die Bank bleibt weiterhin sein Ansprechpartner rechtlich und faktisch. Mit dem Verkauf wird lediglich das Risiko verlagert. In den USA wurden diese Risiken mehrfach gebündelt und weiterverkauft, was letztlich die Finanzmarktkrise verursacht hat. Kredite wurden einzig und allein zu dem Zweck»produziert«, um die Risiken weiterzuleiten und den Veräußerungsgewinn einzustreichen. Im Gegensatz dazu behalten die deutschen Kreditbanken mehr als 92 Prozent ihrer Kredite in den eigenen Büchern. Konsumkredite in Deutschland Quelle: Bankenfachverband Rund 98 Prozent aller Konsumkredite in Deutschland werden ordnungsgemäß zurückgezahlt.

16 Überschuldung und Verschuldung Rahmen 17 Die Überschuldung der Verbraucher geht zurück Restkreditversicherung als Überschuldungsprävention Die Begriffe Verschuldung und Überschuldung haben zwar beide mit Schulden zu tun, bedeuten aber zwei unterschiedliche Dinge. Verschuldet ist jeder Verbraucher, der seinen Dispositionskredit auch nur mit einem Euro in Anspruch nimmt. Überschuldet ist dagegen, wer seine laufenden monatlichen Verpflichtungen wie Miete, Versicherungen, Raten und sonstige Lebenshaltungskosten nicht mehr aus dem monatlichen Einkommen bestreiten kann. Im Gegensatz zur Überschuldung ist die Verschuldung volkswirtschaftlich sinnvoll und notwendig, um notwendige Investitionen bei Bedarf tätigen zu können. Arbeitslosigkeit gilt als Hauptauslöser von Überschuldung. Jede dritte überschuldete Person ist aufgrund eines Arbeitsplatzverlustes zahlungsunfähig geworden, wie das Statistische Bundesamt in einer Studie festgestellt hat. Weitere Gründe sind Trennung, Scheidung oder Tod des Partners sowie Erkrankungen oder Unfälle. Gegen die meisten dieser unvorhersehbaren Ereignisse und Risiken können sich die Verbraucher mit einer Restkreditversicherung absichern. Bei einem Zahlungsausfall springt die Versicherung ein und übernimmt die Zahlung der ausstehenden Raten an die Bank. Verschuldung auf konstantem Niveau Zuwachsraten der Verbraucherinsolvenzen Rückgang in 2008 Die private Verschuldung in Deutschland bewegt sich seit Jahren auf konstantem Niveau. So haben die Deutschen Konsumgüter im Wert von rund 14 Prozent ihres verfügbaren Einkommens kreditfinanziert. Sie liegen damit im europäischen Mittelfeld. Während in Frankreich rund 12 Prozent des Einkommens finanziert werden, sind es in Großbritannien 17 und in den USA 25 Prozent. Ein ähnliches Verhältnis zeigt sich beim Konsumkredit im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt. Während Deutschland eine Quote von 9 Prozent aufweist, liegt der Wert in den USA bei 18 Prozent. 2004 +46,2 % 2005 +40,3 % 2006 +40,2 % 2007 +9,0 % 2008-7,1 % absolut 49.123 68.898 96.586 105.238 98.140 Überschuldung sinkt um 7 Prozent Im Jahr 2008 haben 98.140 Personen einen Antrag auf Verbraucherinsolvenz gestellt. Das sind 7,1 Prozent weniger als im Vorjahr. Damit haben die privaten Insolvenzen zum ersten Mal seit Einführung der Insolvenzordnung im Jahr 1999 abgenommen. Seit dieser Zeit haben mehr und mehr Verbraucher von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, nach einer Wohlverhaltensphase von sechs Jahren schuldenfrei zu werden. Einen weiteren Anstieg der Insolvenzen gab es im Jahr 2001, als eine Stundung der Verfahrenskosten ermöglicht wurde. Seit dieser Zeit sind die Verfahrenszahlen zwar weiter gewachsen, aber in einem zunehmend geringeren Umfang. Ende 2007 lagen die Insolvenzen erstmalig unter dem Vorjahreswert und sind in 2008 weiter gesunken. Quelle: Statistisches Bundesamt Die Zahl der eröffneten Verbraucherinsolvenzverfahren ging 2008 weiter zurück und lag mit rund 98.000 Verbrauchern sieben Prozent unter Vorjahr.

18 Investitionsfinanzierung Rahmen 19 Kredit ist bei Unternehmen die beliebteste Finanzierungsart Zur Finanzierung beweglicher Investitionsobjekte greifen Unternehmen am häufigsten auf Kredite zurück. Dies ergibt eine Studie von TNS Infratest zur Investitionsfinanzierung in Deutschland. Im Auftrag des Bankenfachverbands haben die Marktforscher im Januar 2009 500 Unternehmen zu ihren Einstellungen und ihren Entscheidungskriterien bei der Wahl von Finanzierungsart und Finanzierungspartner befragt. Ganz allgemein ziehen rund 21 Prozent Kredit zur Finanzierung ihrer Investitionen wie Autos, Computer oder Ma schinen am ehesten in Betracht, etwa 14 Prozent Leasing und sieben Prozent Mietkauf. Rund 58 Prozent der Firmen versuchen, ihre Anschaffungen zunächst aus Eigenmitteln zu bestreiten. Häufig hängt die Entscheidung für eine Finanzierungsart von der Investitionshöhe ab. Mit steigendem Investitionsvolumen entscheiden sich Unternehmen immer häufiger für einen Kredit. Weniger Investitionen geplant Über die Hälfte der Unternehmen erwartet, dass sich die Wirtschaftslage in Deutschland in den kommenden zwölf Monaten weiter verschlechtern wird. Dementsprechend haben gut ein Viertel der Unternehmen weniger Investitionen für diesen Zeitraum geplant. Über die Hälfte rechnet mit gleichbleibendem Investitionsbedarf, und immerhin 18 Prozent der Unternehmen wollen mehr investieren. Dabei sind kleine und mittlere Unternehmen deutlich optimistischer als Großunternehmen. Während nur jeweils ein Viertel der kleinen und mittleren Unternehmen von einem sinkenden Investitionsbedarf ausgeht, rechnet knapp die Hälfte der großen Unternehmen mit einem Rückgang ihrer Investitionstätigkeit. Angesichts der Wirtschaftskrise werden Unternehmen zur Finanzierung ihrer Investitionen zunehmend auf Fremdkapital angewiesen sein, was den Kreditbanken zusätzliches Geschäft bescheren wird. die Kreditbanken die beliebtesten Finanzierungspartner vor den Sparkassen und Genossenschaftsbanken. Sie haben sich auf die Finanzierung mobiler Investitionsgüter spezialisiert und kooperieren häufig mit Herstellern und Händlern. Drei Viertel aller neuen Firmen-Pkws sind finanziert Betriebliche Mobilität wird am häufigsten fremdfinanziert. Unternehmen schaffen rund 77 Prozent aller Neuwagen per Kredit, Leasing oder Mietkauf an. Um gebrauchte Pkws oder Maschinen zu erwerben, nutzen die Firmen am liebsten Kredite. Rund zwei Drittel aller gewerblich genutzten Gebrauchtwagen und mehr als die Hälfte aller Maschinen werden per Kredit finanziert. Der TNS-Studie zufolge werden für die Finanzierung betrieblicher Mobilität vor allem Kreditbanken genutzt. Aus Unternehmenssicht sind neben günstigen Konditionen die guten Erfahrungen in der Vergangenheit sowie eine qualifizierte Beratung durch hohe Branchen- und Objektkenntnis entscheidend für die Wahl des Finanzierungspartners. Finanzierungsarten, die Unternehmen je nach Investitionsvolumen wählen TEuro Kredit Sonstige Finanzierungsarten Bis 25 25 bis 100 100 bis 250 250 bis 1.000 über 1.000 23% 49% 63% 68% 78% Jedes dritte Unternehmen arbeitet mit einer Kreditbank zusammen 77% 51% 37% 32% 22% Im Schnitt holt jede Firma drei bis vier Angebote ein, wenn sie eine Neuinvestition plant. Dabei berücksichtigen zwei Drittel der Unternehmen regelmäßig auch Banken, bei denen sie noch nicht Kunde sind. Für die Finanzierung mobiler Investitionsobjekte wie Autos, Lkws oder Maschinen arbeiten 29 Prozent der Unternehmen mit mindestens einer Kreditbank zusammen. Damit sind Quelle: TNS Infratest Über unterschiedliche Volumenklassen hinweg ist Kredit die beliebteste Finanzierungsart zur Fremdfinanzierung. (Die Marktstudie 2009 zur Investitionsfinanzierung ist abrufbar unter www. bfach.de / downloads / studien.)

20 Finanzierung privater Investitionen Rahmen 21 Kredite sind wichtig, um den Verbrauchern notwendige Anschaffungen zu ermöglichen Nicht jeder Verbraucher hat ausreichende Ersparnisse, um dringend benö tigte Konsumgüter bar zu bezahlen. Gehen das Auto oder die Waschmaschine unerwartet kaputt, so darf eine Neuanschaffung nicht lange auf sich warten lassen. In solchen unvorhersehbaren Fällen sind viele Konsumenten auf die Finanzierungsangebote des Einzelhandels angewiesen. Jeder zweite Kredit wurde aufgenommen, weil dem Verbraucher das Geld für die Anschaffung eines dringend benötigten Produkts fehlte. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der GfK Marktforschung zur Konsum- und Kfz-Finanzierung Ende 2008. 40 Prozent nutzen Dispo-, Raten- oder Kartenkredite Neun von zehn Verbrauchern kennen den Ratenkauf beim Auto-, Einzel- oder Versandhandel, ebenso wie den Dispositionskredit und das Leasing. Der Ratenkredit bei einer Bank ist drei Vierteln bekannt, und knapp zwei Drittel kennen den Rahmenkredit auf der Karte, bei dem der Kunde eine Kreditlinie erhält und flexibel zurückzahlen kann. Mehr als jeder dritte Konsument weiß, dass man Kredite auch im Internet beantragen kann. Knapp 40 Prozent der Verbraucher nutzen eine Finanzierung unterschiedlicher Art. So nahmen zum Untersuchungszeitpunkt rund 18 Prozent einen Dispokredit in Anspruch, und jeweils elf Prozent gaben an, aktuell einen Ratenkredit bei einer Bank oder eine Autofinanzierung beim Händler zu nutzen. Zwei Drittel kommen mit dem Pkw zur Arbeit Mehr als zwei Drittel der Deutschen nutzen einen Pkw, um zur Arbeit zu gelangen, wie das statistische Bundesamt festgestellt hat. Die Anschaffungskosten für ein Kfz sind indes hoch. So kostet ein Neuwagen im Schnitt 21.100 Euro und ein Gebrauchtwagen rund 11.700 Euro. Dass nicht jeder Verbraucher über eine solch hohe Summe verfügen kann, zeigt sich auch daran, dass rund drei Viertel aller Kreditnutzer sich beim Einkaufen schon einmal selbst nach Finanzierungsangeboten erkundigt haben. So haben Verbraucher etwa jedes dritte privat genutzte Fahrzeug mithilfe einer Finanzierung erworben. Verbraucher wollen und brauchen Kredit Kredit ist fester Bestandteil des privaten Konsums und wird von Verbrauchern gewünscht und erwartet. Daher ist es aus Sicht des Bankenfachverbandes wichtig, die Kreditvergabe an Verbraucher nicht unnötig zu erschweren, und immer das tatsächliche und nicht das vermutete Verbraucherinteresse im Blick zu behalten. Verbraucheraussagen zum letzten Kredit (Mehrfachnennungen möglich)»ich habe den Kredit abgeschlossen, da ich das 49% Produkt dringend gebraucht habe, mir das Geld Jeder zweite Kredit für ein Auto Mehr als die Hälfte aller Verbraucherkredite dient dem Autokauf, wobei häufiger Neuwagen (30 Prozent) als Gebrauchtwagen (23 Prozent) finanziert werden. Mit jedem zehnten Kredit schaffen Konsumenten sich neue Möbel oder eine neue Küche an. Jeweils rund acht Prozent der Kredite entfallen auf den Kauf von Unterhaltungselektronik, auf Renovierungen und Umzüge sowie auf den Ausgleich eines Dispositionskredits, der in der Regel teurer ist als ein Ratenkredit. Im Schnitt begleicht ein Kreditnehmer monatlich 250 Euro an Raten. Dabei zahlen die meisten Verbraucher mit knapp 30 Prozent zwischen 100 und 200 Euro im Monat. dafür aber fehlte.ich hätte meine letzte Anschaffung auch bar 15 % bezahlen können. Die Bezahlung per Kredit war aber einfacher und bequemer.ich fand es gut, dass ich das Produkt heute 21% schon habe, aber erst später bezahlen muss.«quelle: GfK Die Hälfte der Verbraucher benötigt Kredit, um sich dringende Anschaffungen leisten zu können. (Download der Studie unter www.bfach.de Downloads Studien)

Märkte In 2008 wuchsen die Kreditbanken in der Finanzierung von Konsum und Investitionen stärker als die Märkte. Sie haben 1,9 Millionen Kfz finanziert.

24 Geschäftsentwicklung der Kreditbanken Märkte 25 In 2008 haben die Kreditbanken ihren Bestand an Darlehen um fünf Prozent und ihr Neugeschäft um vier Prozent gesteigert. Trotz rückläufiger Zulassungszahlen haben sie zwei Prozent mehr Kfz finanziert. Kennzahlen Im Bankenfachverband sind 58 Kreditbanken organisiert. Sie haben sich auf die Finanzierung von Konsum für private Kunden und von Investitionen für Unternehmen spezialisiert. Die Kreditbanken sind führend in der Finanzierung am Point of Sale in Kooperation mit dem Handel, in der Filiale und im Internet. Die drei Hauptgeschäftsfelder der Kreditbanken sind die Konsumfinanzierung, die Investitionsfinanzierung und als Schnittmenge dieser Bereiche die Kfz- Finanzierung. Wichtigstes Finanzierungsgut ist das Automobil. Mit einem Anteil von 45 Prozent sind die Kreditbanken Marktführer in der Finanzierung von Konsum. Sie repräsentieren einen Anteil von elf Prozent in der Investitionsfinanzierung. Im Jahr 2008 steigerten die Kreditbanken ihre konsolidierte Bilanzsumme auf 303,8 Milliarden Euro. Sie haben damit ihr Vorjahresergebnis um 14,9 Prozent übertroffen. Ihr Kreditneugeschäft konnten die Verbandsmitglieder in 2008 um 4,3 Prozent auf 95,0 Milliarden Euro ausbauen. K E N N Z A H L E N der Kreditbanken Tabelle 1 2008 (Mrd. Euro) Veränderung zu 2007 (%) Bilanzsumme 303,8 +14,9 Kreditbestand * (31.12.) 108,0 + 4,9 Kreditneugeschäft * 95,0 + 4,3 Filialen 932-0,1 Das Kreditneugeschäft beschreibt die Summe aller Kredite, die in einem bestimmten Zeitraum, z. B. einem Geschäftsjahr, neu vergeben wurden. Der Kreditbestand gibt an, welche finanziellen Verpflichtungen Unternehmen und Verbraucher bei Banken zu einem Zeitpunkt, z. B. 31.12., haben. Investitionsfinanzierung Beschäftigte 27.549-1,9 * inkl. Einkaufsfinanzierung und Forderungsankauf (Neugeschäft 50,4 Mrd. Euro und Bestand 18,5 Mrd. Euro), ohne Baufinanzierung und verkaufte Forderungen (8,0 Mrd. Euro), ohne ausländische Mitglieder Der Kreditbestand nahm um 4,9 Prozent zu und lag Ende 2008 bei 108,0 Milliarden Euro. Darin nicht enthalten sind Forderungen im Wert von 8,0 Milliarden Euro, welche die Kreditbanken verkauft haben, um Liquidität zu beschaffen und Eigenkapital zu sparen. Drei Viertel des Gesamtbestandes entfallen auf Konsum- und ein Viertel auf Investitionsfinanzierungen. Mehr als die Hälfte des Bestandes sind Kfz-Kredite. Grafik 1 Kreditvolumen Kfz-Finanzierung Bestand der Kreditbanken zum 31.12.2008 89,5 Mrd. Euro, davon 48,5 Mrd. Euro Kfz-Finanzierung (ohne Einkaufsfinanzierung und Forderungsankauf) Kfz 31,5 Mrd. Euro Kfz 17,0 Mrd. Euro Konsumfinanzierung Die Kreditbanken finanzieren privaten Konsum und gewerbliche Investitionen. Schnittmenge der beiden Geschäftsfelder ist die Finanzierung von Kraftfahrzeugen. Konsumfinanzierung 65,5 Mrd. Euro Investitionsfinanzierung 24,0 Mrd. Euro

26 Geschäftsentwicklung der Kreditbanken Märkte 27 Ihr Geschäftsstellennetz haben die Kreditbanken bundesweit mit 932 Filialen und Shops stabil gehalten. Sie beschäftigten Ende 2008 rund 27.600 Mitarbeiter, das sind 1,9 Prozent weniger als im Vorjahr. Grafik 2 Kreditvolumen nach Geschäftsfeldern wie Maschinen und Anhänger für Gewerbekunden. Sie haben in 2008 Güter und Waren im Wert von 29,9 Milliarden Euro am POS finanziert und lagen mit 0,8 Prozent leicht unter Vorjahr. Während die Konsumfinanzierungen am POS nur um 0,2 Prozent auf 17,2 Milliarden Euro zurückgingen, sanken die POS- Investitionsfinanzierungen der Kreditbanken um 1,6 Prozent und erreichten ein Niveau von 12,7 Milliarden Euro. Neugeschäft der Kreditbanken 2008: 44,6 Mrd. Euro 28,7 13,7 15,0 2007 29,4 +2,5% 14,6 14,8 Kfz 2008 Konsumfinanzierung Das Neugeschäft der Kreditbanken in der Investitions- und Kfz-Finanzierung war rückläufig. Insgesamt ist das Neugeschäft jedoch gewachsen, insbesondere im Geschäftsfeld Konsumfinanzierung. Die Kreditbanken haben in 2008 Konsumgüter im Wert von 29,4 Milliarden Euro finanziert. Das sind 2,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Dagegen ist das Neugeschäft an Investitionsfinanzierungen um 2,9 Prozent auf 15,2 Milliarden Euro gesunken. Den Löwenanteil der beiden Bereiche macht die Finanzierung von Kraftfahrzeugen aus, die insgesamt um 1,0 Prozent zurückging, sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich. Die Kreditbanken haben insgesamt 25,2 Milliarden Euro zur Finanzierung von Kfz verliehen. Point-of-sale-Finanzierung 15,6 5,1 10,5 Kfz 2007 15,2-2,9% 4,8 10,4 Kfz 2008 Investitionsfinanzierung 25,5 2007 25,2-1,0 % 2008 Kfz-Finanzierung Einkaufsfinanzierung In 2008 haben die Kreditbanken ihre Einkaufsfinanzierungen um 7,9 Prozent auf 48,6 Milliarden Euro ausgebaut. Die Einkaufsfinanzierung ermöglicht es beispielsweise einem Autohändler, ständig einen ausreichenden Bestand an Vorführwagen zu haben, um diese an den Endkunden verkaufen zu können. Die Kooperation mit einer Kreditbank bringt dem Händler einen zweifachen Nutzen. Neben der Finanzierung seines Warenbestandes oder seiner Geschäftseinrichtung kann er seinen Absatz am Point of Sale mit den Finanzierungsangeboten der Bank fördern, die sich an den Endkunden richten. Die Einkaufsfinanzierungen machen mehr als die Hälfte des gesamten Neugeschäfts der Kreditbanken aus. Sie sind notwendig, um mehr Kfz und sonstige Waren in den Markt zu bringen. Forderungsankauf Die Kreditbanken haben in 2008 Forderungen im Wert von 1,8 Milliarden Euro angekauft, das sind 3,3 Prozent mehr als in 2007. Dabei handelt es sich in ers ter Linie um Leasingforderungen, welche die Bank von einer Tochter- oder Schwestergesellschaft kauft und in die eigenen Bücher nimmt. Grafik 3 Einkaufsfinanzierung Neugeschäft der Kreditbanken in Mrd. Euro 45,1 48,6 +7,9% 2007 2008 Grafik 4 Forderungsankauf Neugeschäft der Kreditbanken in Mrd. Euro 1,76 1,82 +3,3% Eine große Bedeutung für die Kreditbanken hat die Finanzierung am Point of Sale. Insgesamt haben sie über 100.000 einzelne Händlerkooperationen geschlossen. Neben Kraftfahrzeugen finanzieren die Kreditbanken am POS auch andere Waren wie Möbel, Küchen oder Elektronik für Privatkunden so- 2007 2008

28 Konsumfinanzierung Gesamtmarkt Ende 2008 war der Bestand an Konsumkrediten erstmals seit drei Jahren wieder höher als im Vorjahr. Märkte 29 Grafik 6 Quelle: ECRI 2007 Konsumkredit im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt Ende 2008 hatten die deutschen Kreditinstitute den Verbrauchern 224,1 Milliarden Euro zu Konsumzwecken geliehen. Das entspricht einer Steigerung von 0,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Damit liegt der Ratenkreditbestand wieder auf dem Niveau von vor sechs Jahren. Während die Ratenkredite um 2,2 Prozent auf 132,1 Milliarden Euro gewachsen sind, haben die Nichtratenkredite um 2,6 Prozent auf 92,0 Milliarden Euro abgenommen. Zu den Nichtratenkrediten gehören unter anderem Dispositionskredite sowie Salden auf Kreditkartenkonten, aber auch Abruf- und Rahmenkredite. Sie können in flexiblen Raten zurückgezahlt werden. Privater Konsum Der private Konsum ist die Basis des Finanzierungsmarkts. Die Verbraucher haben in 2008 rund 1.402,3 Milliarden Euro zu Konsumzwecken ausgegeben und damit das Vorjahr um 2,1 Prozent übertroffen. Grafik 5 Konsumkredite in Deutschland Bestand zum 31.12. in Mrd. Euro Quelle: Deutsche Bundesbank 223,7 224,1 +0,2% 18,5% 10,5% 9,2% 8,2% USA Marktanteile Großbritannien Die im Bankenfachverband organisierten Kreditbanken konnten ihre Marktführerschaft bei Ratenkrediten um einen Prozentpunkt steigern und halten einen Anteil von 45 Prozent. Ende 2008 hatten sie Ratenkredite im Wert von 59,7 Milliarden Euro verliehen. Damit sind sie Marktführer und rangieren vor den Sparkassen mit einem Anteil von 29 Prozent und den Genossenschaftsbanken mit einem Anteil von 17 Prozent. Die Großbanken halten nur einen Marktanteil von vier Prozent, den sie um einen Prozentpunkt ausgebaut haben. Der Rest entfällt auf sonstige Institute wie die Zweigstellen ausländischer Institute, Realkreditinstitute und Banken mit Sonderaufgaben. Grafik 7 Quelle: Deutsche Bundesbank, eigene Berechnungen Marktanteile Ratenkredite Bestand zum 31.12.2008 132,1 Mrd. Euro Deutschland Frankreich Trends Heutzutage bieten Institute aller drei Bankensäulen verstärkt Kredite an Privatpersonen an, entweder selbst oder über eine spezialisierte Kreditbank. Hinzu kommen ausländische Anbieter, die über Niederlassungen und Töchter im deutschen Markt agieren. Die Zahl der privaten Insolvenzen lag in 2008 bei 98.000 Verfahren und war damit sieben Prozent geringer als im Vorjahr. Auch die Verschuldung bewegt sich auf gesundem Niveau: Die Bundesbürger haben Konsumgüter im Wert von 9,2 Prozent des Bruttoinlandsproduktes per Kredit finanziert und liegen damit deutlich unter den USA oder Großbritannien. 94,4 129,3 2007 92,0-2,6% 132,1 +2,2% 2008 Nichtratenkredite Ratenkredite Genossenschaftsbanken 22,4 Mrd. Euro (17%) Sparkassen 37,9 Mrd. Euro (29%) Sonstige 12,1 Mrd. Euro (9%) darunter Großbanken (4%) Kreditbanken 59,7 Mrd. Euro (45%)

30 Konsumfinanzierung Märkte 31 Mitglieder In 2008 haben die Kreditbanken ihre Marktführerschaft in der Konsumfinanzierung um einen Prozentpunkt auf einen Anteil von 45 Prozent gesteigert. Konsumkredite K E N N Z A H L E N Konsumfinanzierung der Kreditbanken Tabelle 2 2008 (Mrd. Euro) Veränderung zu 2007 (%) Privaten Konsum finanzieren die Kreditbanken zu 90 Prozent über Ratenkredite und zu zehn Prozent über Nichtratenkredite. Während die Ratenkredite gegenüber dem Vorjahr um 0,9 Prozent gewachsen sind, haben die Kreditbanken 20,6 Prozent mehr Nichtratenkredite vergeben. Neugeschäft 29,4 +2,5 Ratenkredite 26,6 +0,9 Point-of-sale-Finanzierung 17,2-0,2 Grafik 9 Ratenkredite Neugeschäft 2008 der Kreditbanken 26,6 Mrd. Euro Barkredite 9,4 + 0,2 Nichtratenkredite 2,8 +20,6 Barkredite 9,4 Mrd. Euro (35%) Rahmenkredite 2,3 +26,8 Kreditkarten 0,5-3,0 Neuverträge (Mio. Stück) 7,8 +13,0 Point-of-sale-Finanzierungen 17,2 Mrd. Euro (65%) Bestand (31.12.) 65,5 +3,4 Während der gesamtwirtschaftliche Bestand an Konsumkrediten nur um 0,2 Prozent gewachsen ist, konnten die Kreditbanken ihren Bestand Ende 2008 um 3,4 Prozent auf eine Summe von 65,5 Milliarden Euro ausbauen. Auch das Kreditneugeschäft wuchs, und zwar um 2,5 Prozent auf 29,4 Milliarden Euro. Grafik 8 Konsumkredite Neugeschäft 2008 der Kreditbanken 29,4 Mrd. Euro Nichtratenkredite 2,8 Mrd. Euro (10%) Ratenkredite Kredite, die in festen Raten zurückgezahlt werden, dienen zu zwei Dritteln der Finanzierung von Konsumgütern am Point of Sale. Das restliche Drittel wird in Form von Barkrediten zur freien Verwendung herausgelegt. Die Point-ofsale-Finanzierungen sind im Vergleich zum Vorjahr leicht um 0,2 Prozent zurückgegangen. Barkredite sind dagegen um 0,2 Prozent gewachsen. Verträge Ratenkredite 26,6 Mrd. Euro (90%) Die Zahl der neuen Kreditverträge hat sich 2008 um 13 Prozent auf 7,8 Millionen Stück erhöht. Gewachsen sind dabei insbesondere die Nichtratenkredite um 30 Prozent, die Zahl der Ratenkredite wuchs nur um vier Prozent. Die durchschnittliche Kreditsumme pro Vertrag belief sich bei einem Barkredit auf 8.100 Euro (Vorjahr 7.200 Euro).

32 Konsumfinanzierung Mitglieder Märkte 33 ABK Bank akf bank AKTIVBANK AUMA KREDITBANK AutoBank Banque PSA FI- NANCE BDK Bank BMW Bank Brühler Kreditbank C&A Bank CB Credit-Bank Citibank Credit Europe Bank CreditPlus Bank CRONBANK Deutsche Kreditbank Deutsche Leasing Finance Dresdner-Cetelem Kreditbank FCE Bank FFS BANK FGA Bank GE Money Bank GfK Bank GMAC Bank Hanseatic Bank Honda Bank ING-DiBa KarstadtQuelle Bank Mercedes-Benz Bank MKG Bank netbank NordFinanz Bank norisbank RCI Banque readybank Santander Consumer Bank SKG Bank Süd-West-Kreditbank Team- Bank TEBA Kreditbank TOYOTA KREDITBANK UniCredit Consumer Financing Bank Volkswagen Bank Volvo Auto Bank VON ESSEN Bank Western Union International Bank Von den 57 Mitgliedsinstituten, die sich im Bankenfachverband zusammengeschlossen haben, sind 46 Kreditbanken und damit vier Fünftel aller Mitglieder in der Finanzierung privaten Konsums tätig. Grafik 10 Objekte der Konsumfinanzierung Neugeschäft 2008 der Kreditbanken 29,4 Mrd. Euro den. An dritter Stelle folgen Möbel, Küchen, Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik mit sieben Prozent. Sonstige Kraftfahrzeuge wie Wohnmobile und Krafträder machen drei Prozent aus. Vertriebswege Der Point of Sale ist für die Kreditbanken der wichtigste Vertriebskanal. Hier vergeben sie mehr als die Hälfte ihrer Konsumkredite. Darin spiegelt sich insbesondere die starke Bedeutung der Finanzierung von Autos wider. Mehr als ein Drittel der Kredite wird von den Kunden in der Filiale aufgenommen. Etwa sechs Prozent aller Darlehen vergeben die Kreditbanken inzwischen im Internet. Die Bedeutung des Online-Vertriebskanals wächst kontinuierlich. Grafik 11 Vertriebswege der Konsumfinanzierung Neugeschäft 2008 der Kreditbanken 29,4 Mrd. Euro Internet 1,7 Mrd. Euro (6%) Wohnmobile, Krafträder 0,9 Mrd. Euro (3%) Möbel, Küchen, Haushaltsgeräte Sonstiges 0,4 Mrd. Euro (1%) Point-of-sale 16,9 Mrd. Euro (57%) EDV 2,0 Mrd. Euro (7%) Pkw 13,9 Mrd. Euro (47%) Filiale 10,8 Mrd. Euro (37%) Bargeld 12,2 Mrd. Euro (42%) Finanzierungsobjekte Knapp die Hälfte der Konsumfinanzierungen entfällt bei den Kreditbanken auf Autos. In 2008 haben sie Neu- und Gebrauchtwagen für 13,9 Milliarden Euro finanziert. An zweiter Stelle stehen mit 42 Prozent die Barkredite zur freien Verwendung, die in Form von Raten- oder Nichtratenkrediten gewährt wur-

34 Investitionsfinanzierung Märkte 35 Gesamtmarkt Ende 2008 hatten die Unternehmen sechs Prozent mehr Investitionen per Kredit finanziert als im Vorjahr. Marktanteile Mehr als 1,3 Billionen Euro hatten sich die Unternehmen Ende 2008 von Banken geliehen. Das entspricht einem Wachstum von 5,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Rund zwei Drittel des gesamtwirtschaftlichen Bestandes entfallen dabei auf langfristige Kredite mit über fünf Jahren Laufzeit. Dieser Bereich hat nur um 2,6 Prozent zugenommen. Das Wachstum des Gesamtbestandes kommt in erster Linie durch die kurzfristigen Finanzierungen mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr zustande. Diese sind um 12,7 Prozent gewachsen und machen mit 294,8 Milliarden Euro 22 Prozent des Gesamtbestandes aus. Aber auch die mittelfristigen Finanzierungen sind gewachsen, und zwar um 12,4 Prozent. Ihr Anteil beträgt zwölf Prozent, und ihr Wert liegt bei 159,1 Milliarden Euro. Den Markt für mittelfristige Investitionskredite dominieren die Sparkassen mit einem Anteil von 38 Prozent. Sie haben allerdings einen Prozentpunkt verloren. Die Großbanken liegen bei 14 Prozent und die Kreditbanken gleichauf mit den Genossenschaftsbanken bei elf Prozent. Die restlichen 26 Prozent teilen sich auf unter den Zweigstellen ausländischer Institute, Realkreditinstituten, Bausparkassen und Banken mit Sonderaufgaben. Grafik 13 Quelle: Deutsche Bundesbank, eigene Berechnungen Marktanteile mittelfristige Unternehmenskredite Bestand zum 31.12.2008 159,1 Mrd. Euro Genossenschaftsbanken 17,4 Mrd. Euro (11%) Kreditbanken 17,2 Mrd. Euro (11%) Ausrüstungsinvestitionen Grafik 12 Quelle: Deutsche Bundesbank Großbanken Sparkassen 61,0 Mrd. Euro (38%) Eine wichtige Grundlage für die Einschätzung des Finanzierungsmarktes ist die Investitionsneigung der Unternehmen. Im Jahr 2008 haben sich die gesamtwirtschaftlichen Ausrüstungsinvestitionen weiter positiv entwickelt. Sie lagen bei 198,9 Milliarden Euro und damit 5,1 Prozent über den Investitionen des Vorjahres. Unternehmenskredite in Deutschland Bestand zum 31.12. in Mrd. Euro 1.259,7 1.332,6 +5,8% 856,5 878,7 langfristig +2,6% 22,6 Mrd. Euro (14%) Sonstige 40,9 Mrd. Euro (26%) Mobilienfinanzierung Die Finanzierung mobiler Sachgüter wie Kraftfahrzeuge oder Maschinen, auf die sich die im Bankenfachverband organisierten Kreditbanken spezialisiert haben, erfolgt hauptsächlich mit Krediten, die eine mittelfristige und seltener eine langfristige Laufzeit haben. Letztere werden eher zur Finanzierung von Anlagen oder Gebäuden gewählt, während die kurzfristigen Laufzeiten bei Betriebsmittelkrediten zum Einsatz kommen. 261,6 141,5 2007 294,8 (+12,7%) 159,1 (+12,4%) 2008 kurzfristig mittelfristig

36 Investitionsfinanzierung Märkte 37 Mitglieder In 2008 haben die Kreditbanken ihren Bestand an gewerblichen Investitionskrediten um zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr gesteigert. Grafik 14 Investitionskredite Neugeschäft 2008 der Kreditbanken 15,2 Mrd. Euro K E N N Z A H L E N Investitionsfinanzierung der Kreditbanken Tabelle 3 2008 (Mrd. Euro) Veränderung zu 2007 (%) Direktfinanzierungen 2,5 Mrd. Euro (16%) Neugeschäft 15,2-2,9 Point-of-sale 12,7-1,6 Direktfinanzierung 2,5-9,2 kurzfristig 2,4 +4,1 Point-of-sale-Finanzierungen 12,7 Mrd. Euro (84%) mittelfristig 10,3-3,6 langfristig 2,5 +0,8 Neuverträge (Tsd. Stück) 551-1,2 Bestand (31.12.) 24,0 + 9,5 Die Kreditbanken konnten ihren Bestand an Unternehmenskrediten um 9,5 Prozent auf 24,0 Milliarden Euro ausbauen. Damit haben sie sich besser entwickelt als der Markt. So nahm der Gesamtbestand an gewerblichen Krediten in Deutschland nur um 5,8 Prozent zu. Das Neugeschäft der Kreditbanken sank allerdings um 2,9 Prozent auf 15,2 Milliarden Euro. Entsprechend verringerte sich auch die Zahl der Verträge um 1,2 Prozent auf 551.000. Fristigkeiten Die Kreditbanken setzen mehr als zwei Drittel ihrer Investitionsfinanzierungen im Bereich der mittelfristigen Laufzeiten um. Jeweils 16 Prozent entfallen auf langfristige und auf kurzfristige Finanzierungen. Im Vergleich zum Vorjahr haben die Kreditbanken mehr kurzfristige und weniger mittelfristige Kredite vergeben. Grafik 15 Fristigkeiten der Investitionskredite Neugeschäft 2008 der Kreditbanken 15,2 Mrd. Euro langfristig 2,5 Mrd. Euro (16%) Investitionskredite Der Großteil der Investitionskredite kommt mit 84 Prozent am Point of Sale, also beim Händler, zustande. Rund 16 Prozent der gewerblichen Finanzierungen realisieren die Kreditbanken über den direkten Kundenkontakt, zum Beispiel über den Außendienst. Während dieser Bereich um 9,2 Prozent auf 2,5 Milliarden Euro zurückgegangen ist, sank das POS-Geschäft nur um 1,6 Prozent auf einen Wert von 12,7 Milliarden Euro. kurzfristig 2,4 Mrd. Euro (16%) mittelfristig 10,3 Mrd. Euro (68%)

38 Investitionsfinanzierung Märkte 39 Mitglieder akf bank AKTIVBANK AUMA KREDITBANK AutoBank Banque PSA FINANCE BDK Bank BMW Bank BNP PARIBAS Brühler Kreditbank CB Credit-Bank CreditPlus Bank CRONBANK Deutsche Leasing Finance Dresdner-Cetelem Kreditbank DZB BANK FCE Bank FELIX DELANG & CO. FGA Bank GE Capital Bank GEFA GMAC Bank Honda Bank HVB Investitionsbank IBM Kreditbank IVECO Finance Mercedes-Benz Bank MKB Bank MKG Bank NordFinanz Bank RCI Banque readybank Santander Consumer Bank TEBA Kreditbank TOYOTA KREDITBANK Volkswagen Bank Volvo Auto Bank VR DIS- KONTBANK WW Bank Mit 38 Kreditbanken sind zwei Drittel der 57 Mitglieder des Bankenfachverbandes in der Finanzierung von gewerblichen Investitionen aktiv. Finanzierungsobjekte Branchen Die Hälfte der von den Kreditbanken vergebenen Investitionskredite verteilt sich auf folgende zwei Branchen: Das Dienstleistungsgewerbe hat einen Anteil von 27 Prozent. An zweiter Stelle folgt der Handel einschließlich der Betriebe für die Instandhaltung und Reparatur von Kfz und Gebrauchsgütern mit 23 Prozent. Die zweite Hälfte verteilt sich nahezu gleichmäßig auf die sonstigen Branchen: Verkehr und Nachrichtenübermittlung hält einen Anteil von zwölf Prozent, das Verarbeitende Gewerbe hält neun Prozent, ebenso wie das Baugewerbe sowie die Finanzierungsinstitutionen (ohne MFIs) einschließlich Versicherungsgewerbe. Die Branchen der Land- und Forstwirtschaft, Fischerei und Fischzucht sowie der Energie- und Wasserversorgung einschließlich Bergbau und weitere Branchen haben zusammen einen Anteil von elf Prozent. Mehr als zwei Drittel der Investitionskredite vergeben die Kreditbanken für die Finanzierung von Kraftfahrzeugen. Den Hauptanteil haben mit 47 Prozent Autos, gefolgt von sonstigen Kfz wie Lkw, Lieferwagen, Anhänger (zusammen 20 Prozent), Omnibussen mit zwei Prozent sowie Gabelstaplern und Kränen mit einem Prozent. Den nächstgrößeren Block machen Produktions- und Verarbeitungsmaschinen mit einem Anteil von 25 Prozent aus. Finanzierungen für Spezialtechnik wie Laboreinrichtungen schlagen mit vier Prozent zu Buche. Grafik 16 Objekte der Investitionsfinanzierung Neugeschäft 2008 der Kreditbanken 15,2 Mrd. Euro Grafik 17 Finanzierte Branchen Neugeschäft 2008 der Kreditbanken 15,2 Mrd. Euro Finanzierungsinstitutionen 1,3 Mrd. Euro (9%) Verarbeitendes Gewerbe 1,4 Mrd. Euro (9%) Baugewerbe 1,4 Mrd. Euro (9%) Dienstleistungsgewerbe 4,0 Mrd. Euro (27%) Spezialtechnik 0,5 Mrd. Euro (4%) Sonstiges 0,4 Mrd. Euro (2%) Sonstige 1,7 Mrd. Euro (11%) Land- und Forstwirtschaft, Fischerei; Energieund Wasserversorgung, Bergbau; sonstige Branchen sonstige Kfz 3,4 Mrd. Euro (22%) Lkw, Lieferwagen, Anhänger 19% Omnibusse 2% Gabelstapler, Kräne 1 % Pkw 7,1 Mrd. Euro (47%) Verkehr und Nachrichtenübermittlung 1,8 Mrd. Euro (12%) Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz und Gebrauchsgütern 3,6 Mrd. Euro (23%) neu 3,9 gebraucht 3,2 Mrd. Euro Produktions- und Verarbeitungsmaschinen 3,8 Mrd. Euro (25%)