Aktuelle Marktrends und Aussichten Leiterplatten Michael Gasch, Data4PCB ZVEI- Forum electronica 2010, 11.11.2010, 10 11 Uhr Folie 1
Entwicklung des Wechselkurses : US$ 2005 bis 2010/09 1,60 1,58 1,56 1,54 1,52 1,50 1,48 1,46 1,44 1,42 1,40 1,38 1,36 1,34 1,32 1,30 1,28 1,26 1,24 1,22 1,20 1,18 1,16 1,14 1,12 1,10 2005/1 1,3119 2005/4 2005/7 2005/10 1,2103 2006/1 2006/4 2006/7 2006/10 2007/1 1,299 2007/4 2007/7 2007/10 1,4718 2008/1 2008/4 2008/7 2008/10 1,3239 2009/1 2009/4 2009/7 2009/10 2010/1 1,4272 2010/4 2010/7 Quelle: Deutsche Bundesbank Folie 2
$7.436 $10.179 $11.682 $11.088 $11.573 $18.224 $19.949 $20.185 $21.666 $20.157 $19.348 $22.190 $22.827 $25.375 $29.703 $32.558 $34.288 $36.245 $42.642 $33.236 $30.924 $34.486 $38.753 $42.638 $47.462 $50.269 $50.786 $44.154 $52.300 Weltproduktion 1982 bis 2009 in Mio USD: $55.000 $50.000 $45.000 $40.000 $35.000 $30.000 $25.000 $20.000 $15.000 $10.000 $5.000 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 P Quelle: IPC und Henderson Ventures Folie 3
Weltproduktion Leiterplatten in Mio USD und Mio EUR 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 50.786 44.155 47.609 46.169 m 42.642 M$ 42.578 44.155 M$ 38.751 37.930 37.110 32.703 33.236 34.485 34.272 36.927 34.530 30.924 31.154 30.486 31.657 M. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Quelle: IPC und Data4PCB Folie 4
60.000 Technologien in Mio US$ 50.000 40.000 7.231 7.344 8.246 8.048 IMS 108 flex + st-fl 6.755 30.000 flex+ st-fl 3.676 HDI 5.591 3.258 5.324 4.924 7.458 6.445 9.013 10.567 13.469 14.132 14.349 HDI 12.359 20.000 ML 16.023 15.205 14.455 15.558 17.261 19.222 20.192 20.309 ML 17.396 10.000 dk 4.640 4.401 4.463 4.498 4.498 4.836 4.865 5.383 dk 4.962 0 ndk 3.305 3.136 2.786 3.239 3.015 2.755 2.835 2.697 ndk 2.574 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Quelle: IPC und Data4PCB Folie 5
Leiterplattenproduktion nach Regionen in Mio. USD 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 5.577 3.555 9.835 6.010 4.865 3.919 10.106 8.059 4.744 3.593 10.450 10.060 9.354 11.585 13.252 Amerika 4.793 Europa 3.816 Japan 11.228 VR China 12.127 4.487 4.213 3.873 3.645 11.547 11.433 14.040 15.967 S.O.Asien: 15.366 16.044 15.287 3.430 2.538 9.073 15.178 13.645 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Quelle: IPC und Data4PC Folie 6
Weltmarkt Leiterplatten 2009-2011 Regionen in Mio. US $ 40.650 49.046 54.213 20,7% 10,5% 428 582 Afrika/mittl. Osten 500 22.500 28.125 31.500 Südostasien 7.900 9.085 8,0% 9.812 4.850 5.626 9,0% 6.132 4.900 18,0% 5.782 7,0% 6.187 Japan Amerika Europa 2009 2010 2011 Folie 7
Leiterplattenproduktion 2009 Belgie: 6 Bulgaria: 1 Ceska Republika: 9 Danmark: 9 Deutschland: 72 Eesti: *) Espana: 9 Finland: 5 France: 27 Ireland: 1 Italia: 43 Latvija: *) Lietuva: *) Magyarorszag: 2 Nederland: 2 Österreich: 5 Polska: 15 Portugal: *) Romania 2 Slovenija: 7 Slovensko: 5 Suisse: 14 Sverige: 6 United Kingdom: 49 *) = hier liegen keine Daten 8vor Folie 8
5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 4.775 4.232 3.270 3.004 3.001 2.7502.748 2.543 2.267 1.625 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009. europäisches Produktionsvolumen Leiterplatten in Mio. 500 478 Anzahl der europäischen Leiterplatten- Hersteller 400 300 426 379 356 347 321 289 200 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Folie 9
Leiterplattenproduktion in Europa nach Ländern 2009 in Mio. 000 900 800 700 600 500 400 970 676 2008 2009 300 200 100 0 212 206 156 177 209 169 137 165 129 104 68 129 51 36 56 41 20 78 24 30 34 16 D I GB A F E CH FIN DK B NL RoE Folie 10
Branchenverteilung in Europa in Mio 2009 2008 174 208 58 66 265 81 77 289 336 483 831 1025 sonstige Industrie Kommunikation Datenverarbeitung Kfz Konsum 2007 2006 2005 268 115 131 333 156 149 361 152 190 438 612 718 573 568 580 750 912 1021 in Mio. EUR: 2005: 2.750 2006: 2.748 2007: 2.543 2008: 2.267 2009: 1.625 0 200 400 600 800 1000 Folie 11
Leiterplattenproduktion in Europa 2009 Standort Deutschland: 72 Hersteller 7.008 Mitarbeiter Produktionswert: 676,0 Mio. Euro = 41,6 % des europäischen Produktionsvolumens Folie 12
Leiterplattenproduktion in Europa 2009 Standort Österreich: 5 Hersteller 1.544 Mitarbeiter Produktionswert : 128,5 Mio. Euro = 7,9% des europäischen Produktionsvolumens Folie 13
Leiterplattenproduktion in Europa 2009 Standort Schweiz: 14 Hersteller 1.027 Mitarbeiter Produktionswert : 128,9 Mio Euro = 7,9 % des europäischen Produktionsvolumens Folie 14
Leiterplattenproduktion in Europa 2009 deutschsprachige Länder 4.800 4.300 3.800 3.300 2.800 2.300 1.800 1.300 800 2.022 4.775 1.875 4.232 3.270 3.004 3.001 Europa gesamt D-A-CH 2.750 1.490 1.474 1.472 1.408 2.748 1.501 1.466 2.543 1.348 2.267 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1.625 933 Folie 15
Leiterplattenproduktion in Europa 2009 deutschsprachige Länder 91 Hersteller = 31,5 % aller Produzenten in Europa 9.579 Mitarbeiter = 54,9 % aller Arbeitsplätze in Europa 933,4 Mio. EUR Umsatz = 57,4 % des europäischen Gesamtumsatzes Folie 16
Prognose 2010 (Mio. ) Produktion 2008 2009 2010 A,CH,D 1.348 934 1.145 Skandinavien 104 60 71 B, GB, NL 238 187 220 E, F, I. 486 371 425 2.176 1.552 1.861 Osteuropa 90 73 80 gesamt 2.266 1.625 1.941 Quelle: Data4PCB Folie 17
Markt für Leiterplatten in Deutschland 2009-2011 Anwendungen in Mio. Euro 1.095 1.310 19,7% 9,7% 1.438 70 101 349 76 111 429 78 116 472 Konsumelektronik Datentechnik Kfz-Elektronik 375 27,0% 15,0% 476 548 Industrie- Elektronik 200 218 3,0% 225 9,0% Telekommunikation 2009 2010 2011 Folie 18
Die wichtigsten Punkte des Jahres 2010: > nach dem Krisenjahr 2009 hatten wir eine für alle überraschende, kräftige Erholung aller Märkte > der Nachfrageboom in Asien erlaubte auch in Europa eine nachhaltige Erholung > die Verknappung von Bauteilen führte zu Engpässen und längerfristigen Vorratsbuchungen > daher sind die Auftragsbücher der Leiterplattenindustrie gut gefüllt aber trotzdem kam es auch im Laufe dieses Jahres zu Betriebsschließungen in der Leiterplattenindustrie Folie 19
LME Kupferpreis in USD/to Quelle: LME Folie 20
Kupferpreis am LME in USD/to + 27 % Quelle: LME Folie 21
Kupferpreis am LME in USD/to + 207 % Quelle: LME Folie 22
LME Zinnpreis in USD/to Quelle: LME Folie 23
Was wird 2011 bringen? > die stabile Nachfrage wird aus heutiger Sicht bis mindestens in das 2. Quartal 2011 reichen > Großbedarf wird weiterhin abwandern, kann dann aber in Notfällen immer weniger auf die Unterstützung der europäischen Lieferbasis rechnen, da diese sich anders ausrichten wird > Sonderentwicklungen im Industrie-Elektroniksektor werden den deutschsprachigen Raum stützen Folie 24
Worauf werden wir uns einrichten müssen: > die vorhandene Herstellerbasis kann den Gesamtbedarf der Elektronikindustrie nicht mehr decken > die europäische Leiterplattenindustrie muß selbstbewusster werden, um sich behaupten zu können > strategische Allianzen zwischen Herstellern und deren Abnehmern werden dringend erforderlich um das gegenseitige Überleben zu sichern Folie 25
und nun stehe ich für Ihre Fragen zur Verfügung Folie 26