Formblatt Kundenanfrage Anfrage-Nr.: xxxx / 201x Datum: Aufgenommen von: Name Bereich Unterschrift Projektname: Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos Einsparungen Kunde / Beschreibung durch der Anfrageumfänge attraktive / Grobspezifikation: Bonusprogramme Kostenlos und unverbindlich registrieren unter Produktlebenszeit geschätzt Stückzahl/Jahr geschätzt Zielkosten (Herstellkosten)/Stück geschätzt Grobschätzung Herstellkosten Investitionsaufwand geschätzt Aufwand für die Entwicklung geschätzt Bereits aktive Wettbewerber Vertriebswege SieAngebotserstellung möchten sich über bis spätestens dieses und weiteretools Bemerkungen: Anlagen:... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop: Genehmigt: ja nein Datum: Unterschrift Vertriebsleitung T_Formblaetter_ - Rev. 1.1 Seite 2 von 7 14.01.2017
Formblatt Kundenbesuchsbericht Bericht-Nr.: xxxx / 201x Datum/Zeit (von/bis): Aufgenommen von: Name Bereich / Bezirk Unterschrift Kunde (Firma, Organisation): Einrichtung Anschrift (Niederlassung): und Nutzung eines Prepay-Kontos Einsparungen Gesprächspartner (Titel): durch attraktive Bonusprogramme Funktion / Position: Kostenlos 1. Anfrage- und / Auftragsstatus unverbindlich des Kunden (Struktur registrieren und Volumen): unter 2. Welche Wettbewerber sind Lieferanten des Kunden: 3. Aktuelle Situation des Kunden: 4. Lob, Kritik (Reklamationen) Verbesserungsvorschläge des Kunden:... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop: 5. Bedarf und Bedürfnisse, Engpässe und Probleme des Kunden T_Formblaetter_ - Rev. 1.1 Seite 3 von 7 14.01.2017
Formblatt Kundenbesuchsbericht Bericht-Nr.: xxxx / 201x Datum/Zeit (von/bis): Aufgenommen von: Name Bereich / Bezirk Unterschrift Kunde (Firma, Organisation): Einrichtung Anschrift (Niederlassung): und Nutzung eines Prepay-Kontos Gesprächspartner (Titel): Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme Funktion / Position: Kostenlos 6. Allgemeine und Aktionen, unverbindlich bzw. Vorschläge zur registrieren Verbesserung der Situation: unter 7. Auftrags- bzw. Umsatzentwicklung des Kunden: 8. Sonstige Informationen: 9. Gesprächsatmosphäre, Besonderheiten:... Anlagen: nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop: Verteiler: Zur Kenntnis genommen - Unterschrift Vertriebsleitung Datum T_Formblaetter_ - Rev. 1.1 Seite 4 von 7 14.01.2017
Formblatt Messegesprächsnotiz Messe/Austellung: Adresse/Visitenkarte Wirtschaftsstruktur Name Handwerk Industrie Firma Großhändler Einrichtung Adresse und Nutzung eines Prepay-Kontos Einzelhändler Exporteur Land Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme Importeur Telefon Berater Telefax Schule/Hochschule Kostenlos und unverbindlich registrieren unter E-Mail Behörde Web http://www. Endverbraucher Aufgabenbereich Kundenstruktur Geschäfts-/Unternehmensleitung Neukunde Einkauf/Beschaffung Altkunde Fertigung/Produktion Vertrieb/Marketing Deutschland Forschung/Entwicklung/Konstruktion EU Finanzen übriges Europa Verwaltung/Organisation USA/Kanada Konkurrenz Lateinamerika Presse/Werbung Asien Australien/Ozeanien Branchen Verhandlungssprache Korrespondenzsprache Gesprächsinhalt Ergebnis Produkt übergeben zusenden Tendenz Visitenkarte Prospekt Handzettel positiv neutral negativ Preisliste... nutzen Reklamationen Sie unseren Tool-Online-Shop: Muster Bemerkungen Tag des Messebesuchs: -- Termin vereinbart für: T_Formblaetter_ - Rev. 1.1 Seite 5 von 7 14.01.2017
Hinweise zur Nutzung des Formblattes Kundenbesuchsbericht Dieses Formblatt dient der Dokumentation des Verlaufs von Kundenbesuchen von Verkäufern im Außendienst. Der Besuchsbericht sollte möglichst umgehend (zum Beispiel im Auto nach dem Verlassen des Kunden) erstellt werden, da sonst wichtige Informationen möglicherweise in Vergessenheit geraten können. Ideal: Leider wird der Besuchsbericht oftmals als Kontrollinstrument missverstanden. Einrichtung Besuchsberichte und dienen Nutzung jedoch in erster eines Line als Gedächtnisstütze Prepay-Kontos und damit auch zur Grundlage für den nächsten Kundenbesuch. Der Besuchsbericht ist somit ein wichtiges Einsparungen Werkzeug für jeden Mitarbeiter durch im attraktive Vertrieb. Bonusprogramme Kostenlos und unverbindlich registrieren unter Einscannen bzw. Erfassung im Notebook und Datenübertragung zum Zentralcomputer. Bei einem nicht DV-unterstützten Berichtswesen ist darauf zu achten, dass Kopien der Berichte angefertigt werden, damit bei dem Außendienstmitarbeiter auf jeden Fall eine Kopie seines Besuchsberichtes verbleibt. Ob die Zentrale mehr als eine Ausfertigung benötigt ist genau zu überlegen. Mehrere Ausfertigungen sind kostentreibend und belasten die kundenorientierte Organisation möglicherweise mit zusätzlicher Administration. Ferner ist der Besuchsbericht so zu gestalten, dass keine Zusatzformulare benötigt werden, um über den Besuch zu berichten. Grundsätzlich müssen Kundenbesuchsberichte die sogenannten 5 "W"-Fragen beantworten: Wer wurde von wem besucht? Was war der Inhalt des Besuchs? Wie ist der Besuch verlaufen? Wo fand der Besuch statt? Wann fand der Besuch statt?... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop: Ein Besuchsbericht sollte kurz, einfach und verständlich sein. Achtung: Nicht alle Informationen eines Besuchsberichts dürfen wegen des Datenschutzes elektronisch verarbeitet werden. Handnotizen sind deshalb manchmal sehr wertvoll. T_Formblaetter_ - Rev. 1.1 Seite 6 von 7 14.01.2017
Hinweise zur Anpassung des Dokumentes an die Organisation: Um das Tool an Ihre Dokumentenstruktur anzupassen, gehen Sie (hier am Beispiel der Version MS Office 2010 dargestellt) bitte folgendermaßen vor: 1. Aktivieren Sie in der Leiste Start, Gruppe Absatz das Symbol Alle anzeigen. Alternativ können Sie in der Leiste Datei auf Optionen klicken, im sich öffnenden Fenster Anzeige auswählen und das Häkchen bei alle Formatierungszeichen anzeigen setzen. 2. Löschen Sie nun zuerst das Textfeld mit dem Titel und danach die Grafik, indem Sie diese Objekte jeweils markieren und die Entfernen-Taste (Entf) betätigen. 3. Danach löschen Sie den verbliebenen Abschnittswechsel (oben), indem Sie diesen markieren und ebenfalls die Entfernen-Taste (Entf) betätigen. 4. Mittels Doppelklick auf die Kopf- oder Fußzeile können Sie diese nun öffnen und die Texte und deren Formatierungen entsprechend Ihren Wünschen gestalten. 5. Löschen Sie das Kopfzeilen-Logo wie vorher, indem Sie dieses markieren und die Entfernen-Taste (Entf) betätigen. 6. Ein neues Logo fügen Sie ein, indem Sie in der Leiste Einfügen, Gruppe Illustrationen auf das Icon Grafik klicken und Ihre Datei auswählen. 7. Diese Hinweisseite entfernen Sie, indem Sie (ab dem letzten Seitenumbruch) alles markieren und die Entfernen-Taste (Entf) betätigen. 8. Das Dokument ist im Kompatibilitätsmodus (*.doc) zu vorherigen Office-Versionen gespeichert. In der Leiste Datei, können Sie das Dokument durch Betätigen der Schaltfläche Konvertieren in das aktuelle Format *.docx umspeichern. Nutzungsbedingungen von Fachinformationen: (1) Für vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzungen haftet der Lizenzgeber. Dies gilt auch für Erfüllungsgehilfen. (2) Für Garantien haftet der Lizenzgeber unbeschränkt. (3) Für leichte Fahrlässigkeit haftet der Lizenzgeber begrenzt auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden. (4) Der Lizenzgeber haftet nicht für Schäden, mit deren Entstehen im Rahmen des Lizenzvertrags nicht gerechnet werden musste. (5) Für Datenverlust haftet der Lizenzgeber nur, soweit dieser auch bei der Sorgfaltspflicht entsprechender Datensicherung entstanden wäre. (6) Eine Haftung für entgangenen Gewinn, für Schäden aus Ansprüchen Dritter gegen den Lizenznehmer sowie für sonstige Folgeschäden ist ausgeschlossen. (7) Der Lizenzgeber haftet nicht für den wirtschaftlichen Erfolg des Einsatzes der Tools oder Trainings. (8) Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. T_Formblaetter_ - Rev. 1.1 Seite 7 von 7 14.01.2017