Wall Street Trends Das TRADER MAGAZIN von und

Transkript

1 Wall Street Trends Das TRADER MAGAZIN von und Top 50 Liste der stärksten Wachstumsunternehmen weltweit Ausgabe 07/2015 Trend-Aktien im Chart-Check Aktienbulle der Woche: Palo Alto Networks - Dauerbulle mit neuen Hochs! Tableau Software: Folgt nach guten Zahlen der Ausbruch?

2 Ausgabe 07/ TradeCentre WALL STREET TRENDS US Trend-Aktien Neue Technologien Neue Produkte Neue Geschäftsmodelle Liebe US-Trader und CANSLIM-Fans, meine Vermutung, dass die ersten Konsumenten- Versionen von Virtual-Reality-Brillen noch dieses Jahr Realität werden, scheint sich zu bewahrheiten: Microsoft hat mit HoloLens ein interessantes Konzept für Mixed-Reality-Anwendungen vorgestellt. Das Device soll Ende des Jahre zusammen mit Windows 10 den Markt betreten. Beim vielversprechendsten Gerät Oculus Rift von Facebook ist es dagegen noch ungewiss, ob es dieses Jahr erscheint - allerdings sind die Entwickler- Versionen schon in einem sehr weiten Stadium. Kürzlich hat außerdem Valve ( Steam, Counter- Strike ) angekündigt, auf der Game Developers Conference Anfang März eine VR-Lösung vorzustellen. Bereits Anfang 2014 hatte man einen ersten Prototypen vorgestellt und versprochen, bis 2015 alle wesentlichen Probleme zu beseitigen und ein serienreifes Produkt vorzustellen. Viel Erfolg, Martin Niebuhr Buchtipp zur CANSLIM-Strategie Wie man mit Aktien Geld verdient von William O Neil Unsere Strategie, um systematisch neue US-Bullenaktien zu entdecken 1 2 Wir beobachten systematisch welche US- Aktien und welche Branchen sich nahe ihrer 52-Wochenhochs bewegen und in den letzten Monaten Aufwärtsdrang gezeigt haben. Insbesondere während heftiger Marktkorrekturen kann es sehr aufschlussreich sein welche Aktien ihre Aufwärtsdynamik beibehalten. Aussichtsreiche Aktien aus dem Screening-Prozess untersuchen wir dahingehend, ob die Aktien die CANSLIM- Kriterien von William O Neil erfüllen. Ziel ist es, Aktien von Unternehmen zu entdecken, die mit neuen Produkten und neuen Technologien ihre Branchen revolutionieren und neue Standards setzen können. So wie es Apple und Google getan haben. Was ist der große Unterschied zwischen einem Privatanleger und einem Profi-Investor? Der Privatanleger macht mit einer Aktie 50 Prozent Gewinn und freut sich. Der Profi-Investor macht mit einer Aktie 50 Prozent Gewinn und fragt warum. Denn für den Profi zählt einzig und allein, dass er seinen Erfolg wiederholen kann. Dass er eine Gewinner-Aktie von einem Rohrkrepierer unterscheiden kann. Der berühmte William J. O Neil hat sich genau diese Arbeit gemacht hat Tausende Charts und Bilanzen von Aktien untersucht. Das Ergebnis: Er hat sieben fundamentale und charttechnische Erfolgsfaktoren für steigende Notierungen ausfindig gemacht. Durch seine weltweit anerkannte CAN SLIM - Methode ist auch jeder Privatanleger in der Lage, echte Gewinner-Portfolios aufzubauen. Dieses Buch hat über zwei Millionen Leser weltweit begeistert. Kein Wunder: Wenn Sie die 600 Seiten geballtes Anlegerwissen gelesen haben, sind Sie besser und erfolgreicher als viele sogenannte Investment-Profis. Auf financebooks.de bestellen

3 Seite 3 Top 50 Wachstumsunternehmen weltweit (1-25) exklusiver und eigener Research von TradeCentre TradeCentre veröffentlicht jede Woche die Top 50 Liste der stärksten Wachstumsunternehmen weltweit. Das Ranking bezieht sich auf die Unternehmen, nicht auf die Aktien. Das heißt diese Liste ist keine Empfehlungsliste für Aktien. Die genauen Kriterien wie diese Liste entsteht, entnehmen Sie bitte der Beschreibung auf der letzten Seite! # Kürzel Unternehmen Umsatzwachstum Gewinnwachstum Umsatz- Gewinn- Qualitäts- Quartal/Jahr Quartal/Jahr Rating Rating Rating Chart-Rating Gesamt 1 LCI Lannett Company 71 % / 81 % 163 % / 360 % Pharma-Unternhmen, das sich auf die Entwicklung von Generika gegen Schilddrüsenerkrankungen, Migräne, Epilepsie etc. konzentriert 2 GILD Gilead Sciences 134 % / 122 % 342 % / 297 % Biopharma-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von Medikamtenen gegen verschiedene Krankheiten (u.a. Aids und Hepatitis) spezialisiert hat 3 PCYC Pharmacyclics 135 % / 180 % 220 % / 543 % Biopharma-Unternehmen, das Medikamente für die Behandlung von Krebs- und immunologischen Erkrankungen entwickelt 4 NRZ New Residential Invest 181 % / 542 % 80 % / 547 % Immobiliengesellschaft, die ein Portfolio an Wohngebäuden verwaltet 5 INSY INSYS Therapeutics 100 % / 541 % 62 % / 310 % Pharma-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von unterstützenden Pharmarzie-Produkten zur Bekämpfung von Krebs konzentriert 6 PAYC Paycom Software 45 % / 40 % 400 % / 260 % Anbieter einer cloud-basierten Personalsoftware 7 AVGO Avago Technologies 115 % / 69 % 124 % / 70 % Designer von analogen Halbleitern, die etwa in Smartphones, kabellosen Kommnunikationsnetzwerken und in der Industrieautomation zum Einsatz kommen 8 BXMT Blackstone Mortgage 117 % / 248 % 54 % / 130 % Finanzunternehmen, das besicherte Immobilienkredite bündelt, verbrieft und anschließend verkauft 9 SYRG Synergy Resources 121 % / 125 % 225 % / 131 % Öl- und Gas-Explorer/Produzent mit Schwerpunkt in Colorado 10 NSAM Northstar Asset Mngt 849 % / 77 % 900 % / 89 % Asset-Manager, der neben dem Kerngeschäft auch Services bei der Kreditverbriefungen anbietet 11 STRP Straight Part Comm % / 325 % 250 % / 154 % Besitzer von Lizenzen für verschiedene kabellose Kommunikations-Frequenzen und Patente, deren Benutzung durch Lizenzen an Dritte ermöglicht wird 12 FB Facebook 49 % / 58 % 69 % / 91 % Größtes soziales Netzwerk im WWW; Generiert Umsätze über personalisierte Werbung 13 DATA Tableau Software 75 % / 78 % 110 % / 100 % Anbieter einer Software für alle Endgeräte, die es Usern ermöglicht, Daten aus Tabellen oder Datenbeständen verständlich aufbereitet darzustellen 14 GRUB Grubhub 50 % / 85 % 550 % / 263 % Betreiber eines Online-Lieferdienstes in Kooperation mit lokalen Restaurants und Lieferketten 15 INGN Inogen 49 % / 55 % 175 % / 567 % Hersteller innovativer portabler Geräte, die bei der Sauerstoff-Langzeittherapie eingesetzt werden 16 GPT Gramercy Property 156 % / 54 % 100 % / 111 % Immobiliengesellschaft mit Fokus auf Büro-Immobilien und Gebäude zur industriellen Fertigung 17 OSIR Osiris Therapeutics 150 % / 210 % 100 % / 89 % Entwickler von zellbasierten Therapien gegen Entzündungen sowie orthopädischer als auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen 18 AER Aercap Holdings 381 % / 247 % 119 % / 88 % Aercap ist mit der Akquisition von ILFC zur Nummer zwei auf dem Flugzeugleasingmarkt hinter GE aufgestiegen 19 VIPS Vipshop 109 % / 122 % 140 % / 2900 % In China tätiger Online-Händler, der Markenkleidung zu stark vergünstigten Preisen gegenüber dem Einzelhandel anbietet 20 YY YY Inc. 105 % / 128 % 85 % / 189 % Betreiber verschiedener Websites und Smartphone-Apps in China (Soziale Netzwerke, Online-Spiele, Karaoke, Text- und Voice-Chats, Lerninhalte) 21 JD JD.com 60 % / 72 % 300 % / 110 % Größter chinesischer Online-Händler 22 LOGM Logmein 33 % / 34 % 119 % / 115 % Anbieter einer Computer-Fernsteuerungs- und Fernwartungs-Software, die etwa privat, in mittelständischen Unternehmen oder beim Kundensupport eingesetzt wird 23 ENTA Enanta Pharmaceuticals 8608 % / 49 % 827 % / 221 % Biopharma-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Medikamenten gegen Infektionserkrankungen wie Hepatitis C konzentriert 24 ATRO Astronics 57 % / 94 % 93 % / 124 % Entwickler und Hersteller von Lichttechnik, Energietechnik, Bordelektronik für die Verteidigungsindustrie 25 ANET Arista Networks 51 % / 62 % 96 % / 89 % Anbieter von Hard- und Software für Cloud- und Internetanbieter sowie Betreiber von Datenzentren

4 Seite 4 Top 50 Wachstumsunternehmen weltweit (26-50) exklusiver und eigener Research von TradeCentre TradeCentre veröffentlicht jede Woche die Top 50 Liste der stärksten Wachstumsunternehmen weltweit. Das Ranking bezieht sich auf die Unternehmen, nicht auf die Aktien. Das heißt diese Liste ist keine Empfehlungsliste für Aktien. Die genauen Kriterien wie diese Liste entsteht, entnehmen Sie bitte der Beschreibung auf der letzten Seite! Umsatzwachstum Gewinnwachstum Umsatz- Gewinn- Qualitäts- # Kürzel Unternehmen Chart-Rating Gesamt Quartal/Jahr Quartal/Jahr Rating Rating Rating 26 KW Kennedy-Wilson Holdings 239 % / 91 % 165 % / 40 % Immobilienunternehmen (Gewerbe- und Wohnimmobilien) mit Schwerpunkt in den USA, Europa und Japan 27 CRTO Criteo 50 % / 63 % 150 % / 415 % Anbieter eines cloudbasierten Marketingtools für Online-Shops 28 STOR Store Capital 79 % / 168 % 80 % / 186 % Immobiliengesellschaft mit Fokus auf gewerbliche Projekte wie Restaurants, Einkaufszentren oder Drogerien 29 CCS Century Communities 121 % / 112 % 143 % / 64 % US-Baukonzern mit Fokus auf Ein- und Mehrfamilienhäuser sowie Wohnimmobilienfonds 30 SWKS Skyworks Solutions 59 % / 28 % 88 % / 47 % Anbieter von mixed-signal-halbleitern, die zur Verarbeitung von kabellosen Signalen notwendig sind; Profiteur vom Internet of Things 31 HZNP Horizon Pharma 212 % / 293 % 900 % / 60 % Pharmaunternehmen, das sich auf die Entwicklung von Medikamenten zur Behandlung von Schmerzen, Arthtritis und Entzündungserkrankungen konzentriert 32 PCRX Pacira Pharmaceuticals 124 % / 119 % 147 % / 4 % Pharma-Unternehmen mit Fokus auf die Entwicklung von Schmerzmitteln und Medikamenten für Kliniken und Operationszentren 33 KIQ Kelso Technologies 67 % / 364 % 100 % / 500 % Anbieter von Equipment für den Transport von Gefahrengütern via Schiene 34 PSXP Phillips 66 Partners 109 % / 96 % 83 % / 73 % Besitzt und betreibt Pipelines, die Öl, Gas und Derivate in der Golf-Region und in Zentralnordamerika transportieren 35 TPH TRI Pointe Homes 48 % / 1056 % 69 % / 575 % US-Bauunternehmen mit Fokus auf Einfamilienhäuser, regional in 8 Bundesstaaten tätig 36 ZLTQ Zeltiq Aesthetics 55 % / 47 % 263 % / 39 % Anbieter einer kältebasierten Technologielösung, mit der ohne chirurgische Eingriffe Körperfett punktuell entfernt werden kann 37 NOAH Noah Holdings 52 % / 89 % 26 % / 110 % Anbieter von Dienstleistungen im Bereich Vermögensverwaltung (u.a. Kundenbetreuung, Fondsmanagement) im chinesischen Markt 38 ABCB Ameris Bancorp 42 % / 32 % 95 % / 73 % Anbieter von klassischen Bankdienstleistungen in Georgia, Alabama, Florida und South Carolina 39 QRVO Qorvo 38 % / 19 % 186 % / 900 % Entwickler und Produzent von Halbleiterlösungen für die kabellose Kommunikation in mobilen Endgeräten, Sendestationen, kabellosen Netzwerken etc. 40 AAC AAC Holdings 29 % / 75 % 140 % / 100 % Klinikbetreiber mit Fokus auf Suchtkrankheiten 41 LEAF Springleaf Holdings 94 % / 28 % 825 % / 458 % Anbieter von Konsumentenkrediten für den Autokauf oder Haushaltsbedarf 42 RCAP RCS Capital 196 % / 210 % 104 % / 674 % Finanzunternehmen mit Fokus auf Investment-Banking, Kapitalmarktberatung und Brokerage 43 SBGI Sinclair Boradcast Group 44 % / 45 % 238 % / 109 % US-amerikanische Senderkette, die mit 112 TV-Stationen 29,8 % aller Haushalte abdeckt (bekannte Kanäle sind u.a. ABC, CBS, FOX, NBC) 44 NYRT New York Reit 158 % / 262 % 183 % / 50 % Immobiliengesellschaft, die sich auf Büro- und Einzelhandelsimmobilien in New York City konzentriert 45 DDC Dominion Diamond 50 % / 118 % 600 % / -81 % In Kanada operierender Diamantminenbetreiber und Händler von Rohdiamanten 46 ALXN Alexion Pharmac. 36 % / 44 % 49 % / 69 % Biopharma-Unternehmen, das sich auf Medikamente gegen seltene und extrem seltene Krankheiten fokussiert 47 TRQ Turquoise Hill Resources 2869 % / 41 % 183 % / 97 % Minenkonzern mit Fokus auf Kupfer- und Goldprojekte in der Wüste Gobi, der außerdem Beteiligungen an Molybdän-, Kohle- und Silberminen besitzt 48 CMCM Cheetah Mobile 157 % / 167 % 250 % / 1000 % Anbieter mobiler Applikationen mit Fokus auf den stark wachsenden chinesischen Markt 49 MDXG MiMedx Group 108 % / 119 % 400 % / 57 % US-Biotechnologiekonzern mit Schwerpunkt auf die Herstellung von regenerativen Biomaterialien und Bioimplantaten auf Basis von menschlicher Amnionmembran 50 SMCI Super Micro Computer 41 % / 26 % 86 % / 84 % Hersteller von Spezialservern für kritische Anwendungen und entsprechenedem Zubehör (Server-Motherboards, Netzwerklösungen, Server-Management-Software etc.)

5 Seite 5 Aktienbulle der Woche: RATING 68 Palo Alto Networks - Dauerbulle mit neuen Hochs! Palo Alto Networks (PANW) ist ein Anbieter von Netzwerk-Sicherheitslösungen. Die Unternehmensgeschichte ist genauso kurz wie erfolgreich: 2005 gründete Nir Zuk Palo Alto Networks in der Absicht, Unternehmen eine Firewall zur Verfügung zu stellen, die hochindividualisierbar für jeden einzelnen Mitarbeiter ist konnte man das erste Produkt verkaufen und im Jahr 2012 ging das Unternehmen unter dem Ticker PAWN an der NYSE an die Börse. Seit der Firmengründung haben sich Sicherheitsbedrohungen für Firmennetzwerke massiv erhöht. Zwei weitere Trends, von denen PANW profitiert, sind außerdem die zunehmende Bedeutung der Cloud oder die inzwischen unüberschaubare Menge an Daten, die tagtäglich generiert wird. Daneben verlangen zahlreiche regulatorische Vorschriften einen vertrauensvollen Umgang mit Daten, wodurch Palo Alto Networks Profiteur mehrerer digitaler Trends ist. Eckdaten zum Unternehmen (PANW): Marktkapitalisierung: 11.1 Mrd. USD Umsatz/Umsatzwachstum (letztes Geschäftsjahr): Mio. USD 51% EPS/EPS-Wachstum (letztes Geschäftsjahr): 0.33 USD 38% Umsatz- und EPS-Wachstum (letztes Quartal): 50% / 88% Kurs-Umsatz-Verhältnis: 18.6 Kurs-Gewinn-Verhältnis (2014/2015e/2016e): / / 94.7 Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2015 (endete am ), konnte das Unternehmen den Wachstumskurs bestätigen: Der Umsatz stieg um 50% auf 192,4 Mio. USD und das EPS um 88% auf 0,15 USD. Nachdem die Aktie im Januar konsolidierte, gelang Anfang Februar der Ausbruch aus der Seitwärtsbewegung.

6 Seite 6 Tableau Software: Folgt nach guten Zahlen der Ausbruch? RATING 82 Tableau Software (DATA) ist ein Anbieter einer Software, die es Usern ermöglicht, Daten aus Tabellen oder Datenbeständen verständlich aufbereitet darzustellen. Das Unternehmen profitiert damit vom Big-Data-Trend: Die Menge an gesammelten Daten nimmt weltweit durch den zunehmenden Traffic von allen Endgeräten und die Tendenz zur Cloud immens zu. Um diese Datenbestände zu visualisieren und analysieren, wird eine Software wie etwa von Splunk (SPLK) oder Tableau benötigt. Die Tableau-Software konzentriert sich dabei vor allem auf Individualisierbarkeit der Visualisierung - zu diesem Zweck stellt das Unternehmen in der Software eine eigene Abfrage- Programmiersprache zur Verfügung; Allerdings kann die Lösung auch über eine benutzerfreundliche Oberfläche verwendet werden. Eckdaten zum Unternehmen (DATA): Marktkapitalisierung: 6.7 Mrd. USD Umsatz/Umsatzwachstum (letztes Geschäftsjahr): Mio. USD 78% EPS/EPS-Wachstum (letztes Geschäftsjahr): 0.52 USD 100% Umsatz- und EPS-Wachstum (letztes Quartal): 75% / 110% Kurs-Umsatz-Verhältnis: 16.3 Kurs-Gewinn-Verhältnis (2014/2015e/2016e): / / Am gab Tableau Software die Zahlen für das 4. Quartal bekannt und konnte die Analystenschätzungen übertreffen. Anschließend brach die Aktie aus dem Abwärtskanal aus und konsolididert seitdem auf hohem Niveau. Charttechnisch bewegt sich die Aktie nun um die langfristig wichtige 100- USD-Marke. Dort ist die Aktie bereits vor etwa einem Jahr gescheitert und ist in eine Konsolidierung übergegangen.

7 Ausgabe 07/2015 Seite 7 Literaturquelle: Zitate aus William O Neil, Wie man mit Aktien Geld verdient. Kriterien für die Top 50 Liste Die Top 50 Liste beinhaltet die 50 wachstumsstärksten Unternehmen der Welt. Jedes Unternehmen wird anhand des Umsatz- und Gewinnwachstums, des Qualitäts-Ratings und anhand des Abstands der Aktie zum 52-Wochenhoch bewertet. Das Umsatz-Rating setzt sich aus den Umsatz-Wachstumsraten des letzten Quartals (Gewichtung: 50%) und des letzten Geschäftsjahres (Gewichtung: 50%) zusammen. Bei Wachstumsraten über 50% werden 100 Punkte und bei Wachstumsraten von unter 0% werden 0 Punkte vergeben. Das Gewinn-Rating wird aus den Gewinn-Wachstumsraten des letzten Quartals (Gewichtung: 40%) und des letzten Jahres (Gewichtung: 60%) ermittelt. Hier werden bei Wachstumsraten oberhalb von 150% 100 Punkte und bei Wachstumsraten unter 0% sowie bei negativen Zahlen 0 Punkte vergeben. Bei der Gewichtung des Gewinnwachstums bekommt das letzte Quartal einen geringeren Stellenwert, da häufig außerplanmäßige Ereignisse das Ergebnis stark beeinflussen können. Das Qualitäts-Rating greift fundamentale Kennzahlen wie die Eigenkapitalrendite, die Nettogewinnmarge und den Verschuldungsgrad eines Unternehmens auf. Für Eigenkapitalrendite und Nettogewinnmarge werden für Werte von 0% jeweils 0 Punkte gegeben und für Werte ab 40 dagegen 100 Punkte. Bei einer Fremdkapitalquote von 0% werden 100 Punkte vergeben, bei 67% dagegen 0 Punkte. Das Qualität-Rating wird anschließend als Mittelwert dieser drei Kriterien gebildet. Zur Ermittlung des Chart-Ratings spielt der Abstand zum 52-Wochenhoch eine Rolle: Vom maximalen Wert 100 werden pro Prozentpunkt Abstand je 2 Punkte abgezogen - weniger als 0 Punkte werden jedoch nicht vergeben. Das Gesamtrating ergibt sich anschließend aus den gewichteten vier Einzelratings, wobei Umsatz- und Gewinnwachstum mit jeweils 30% und das Qualitäts- und Chartrating mit jeweils 20% gewichtet werden. Impressum und Haftungsausschluss Die Empfehlungen sind keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Allen Informationen liegen Quellen zugrunde, die wir für vertraulich erachten. Für eine Richtigkeit der hier dargelegten Informationen können wir dennoch keine Garantie übernehmen. Eine Haftung für eventuelle Verluste und Schäden ist ausgeschlossen. Nachdruck oder Kopie ist nur mit Verweis auf erlaubt. Verantwortlicher Redakteur: Martin Niebuhr, martin.niebuhr@mastertraders.de Herausgeber: Betschinger & Glaser GbR, webmaster@tradecentre.de Hinweis nach 34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenskonflikte: Mitarbeiter von TradeCentre, die an der Erstellung dieses Börsenbriefes beteiligt sind, besitzen Anteilsscheine an folgenden Aktien, die in dieser Ausgabe besprochen werden: -