Hauptversammlung Dr. Josef Ackermann Vorsitzender des Vorstands und des Group Executive Committee Frankfurt, 26. Mai 2011

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1 Hauptversammlung Vorsitzender des Vorstands und des Group Executive Committee Frankfurt, 26. Mai 2011 Annual General Meeting 2011 financial transparency.

2 Highlights bereinigt i um Akquisitionen 2009 Ergebnis vor Steuern (in Mrd EUR) Gewinn nach Steuern (in Mrd EUR) Eigenkapitalrendite vor Steuern (gemäß Zielgrößendefinition) (2) (1) 4,0 6,5 5,2 2,3 4,8 5,0 15% 15% Profitabilität Kapital Konzern- bilanz Tier-1-Kapitalquote p q 12,3% 12,6% Kernkapitalquote (Tier-1) Tier-1-Kapitalquote ohne Hybridkapital Tier-1 Kernkapital (in Mrd. EUR) 8,7% 8,7% risikogewichtete Tier-1-Kernkapital Aktiva (in Mrd (in EUR) Mrd. EUR) 30,0 23,8 Bilanzsumme (IFRS, in Mrd EUR) Bilanzsumme (IFRS, in Mrd. EUR) , ,501 Bilanzsumme (bereinigt, in Mrd. EUR) EUR) , Leverage (gemäß Zielgrößendefinition) (3) (2) (1) Siehe Überleitung Seite 18 (2) Basierend auf dem Average Active Equity (3) Bilanzsumme (bereinigt) dividiert durch das gesamte Eigenkapital gemäß Zielgrößendefinition Annual General Meeting 2011 financial transparency. 2

3 CIB: Zweitbestes Jahresergebnis Ergebnis vor Steuern, in MdEUR Mrd 2,8 4,3 6,1 51 5,1 4,3 6,0-7, Quelle: Dealogic Hinweis: basierend auf U.S. GAAP, seit 2006 basierend auf IFRS financial transparency. 3

4 Wichtige Mandate Marktanteile ausgebaut M&A Kraft Foods, Inc. 13 Mrd GBP Akquisition von Cadbury AXA SA 14,6 Mrd AUD Gemeinsames Angebot mit AMP für AXA Asia Pacific EDF SA 58MrdGBP 5,8 Verkauf des UK Stromnetzes Bucyrus International Inc 88MrdUSD 8,8 Verkauf an Caterpillar Inc USA/UK Frankreich/Asien Pazifik UK/China USA ECM General Motors Company Agricultural Bank of China Limited AIA Group Limited PZU SA 23,1 Mrd USD Börsengang & Pflicht- Wandelschuldverschreibung 22,1 Mrd USD Börsengang 20,5 Mrd USD Börsengang 2,1 Mrd EUR Börsengang USA China Hong Kong Polen Hinweis: M&A = Mergers & Acquisitions (Fusionen und Übernahmen), ECM = Equity Capital Markets (Finanzierungsgeschäft mit Eigenkapital) financial transparency. 4

5 PCAM: Positiver Trend Ergebnis vor Steuern, in MdEUR Mrd 1,4 1,5 1,9 2,1 0,4 0,7 1, Hinweis: basierend auf U.S. GAAP, seit 2006 basierend auf IFRS financial transparency. 5

6 als Bank of the Year ausgezeichnet Bank of the Year Derivatives House Commodities Derivatives House EMEA Equity House Derivatives House of the Year Bank Risk Manager of the Year financial transparency. 6

7 Wir sind stolz auf unser neues Zuhause! financial transparency. 7

8 Integration von CIB hat drei Schwerpunkte: Optimieren, i Vernetzen und Wachsen Optimieren Vermeidung von Doppelfunktionen, Straffung von Strukturen, Reduzierung von Risiken und verbesserte Kundenbetreuung Vernetzen Engere Verzahnung der Geschäftsbereiche zur Intensivierung von Cross-Selling und Stärkung des Risikomanagements Wachsen Produktangebot im Geschäft mit Unternehmen und Institutionen verbessern financial transparency. 8

9 PCAM: Ausbau der führenden Marktposition im Heimatmarkt Deutschland durch wichtige Akquisitionen iti Privatkunden in Deutschland In Millionen, Dezember 2010 ~50 Vermögende Kunden Verwaltetes Vermögen in Deutschland, 31. Dezember 2010, in Mrd EUR ~30 PBC (1) PWM + (1) Ohne BHF financial transparency. 9

10 Wachstum in Asien Wachsendes Privatvermögen BIP pro Kopf in asiatischen Schwellenländern, indiziert 2004 = Aufstieg asiatischer Unternehmen Anteil der größten global tätigen Unternehmen mit Firmensitz in Asien 40% % 21% 25% E E Quelle: IMF, McKinsey Global Institute financial transparency. 10

11 4-Säulen-Strategie in China ermöglicht einzigartige Optionen Organisch Komplementäre strategische Investments DB China (1) Zhong De Hua Xia Harvest 100%ige Tochtergesellschaft 1 von 6 Sino- Foreign Securities JVs in China 13. größte Bank in China (3) Größte Sino- Foreign Asset Management JV in China Fokus Corporate, Institutional & Private Banking Investment Banking (2) Retail & Commercial Banking Asset Management Anteil 100% 33,3% 19,99% 30% (1) Referenziert auf DB (China) Co., Ltd., abgesehen von zusätzlichen Einheiten inklusive DB AG Shanghai Branch und DB AG Repräsentationen in Beijing und Shanghai (2) Fokus auf Aktien- & Anleihezeichnungen sowie M&A (3) Gemessen an der Bilanzsumme für das Geschäftsjahr 2010 (ohne politikorientierte Staatsbanken) financial transparency. 11

12 Hervorragend positioniert in China Unsere Präsenz Filiale Hauptfiliale Beijing Tianjin Highlights Erste Auslandsfiliale 1872 in China eröffnet Mehr als 500 Mitarbeiter in Kontinental- China, über 400 Mitarbeiter in Hongkong Shanghai Chongqing Guangzhou Taipei Hong Kong Platzierungen im Auslandsbankenvergleich: Top 3 China Debt Capital Markets Top 4 China M&A Top 5 China Equity Capital Markets Best Deal: Agricultural Bank of China USD 22,1 Mrd IPO Quelle: Dealogic Hinweis: M&A = Mergers & Acquisitions (Fusionen und Übernahmen), ECM = Equity Capital Markets (Finanzierungsgeschäft mit Eigenkapital) financial transparency. 12

13 Fokus auf die Leistungskultur Abbau von Komplexität Vereinfachung und Standardisierung von Prozessen und Funktionen Optimierung der Infrastruktur Stärkung der Kostenkultur Leistungs- bereitschaft Wertorientierte Führung zur Stärkung der Leistung Umsetzung der angekündigten Strategie Verstärktes Leben der Unternehmenswerte Vielfalt Mehr Frauen in Führungspositionen Konsequente Talentförderung financial transparency. 13

14 Update zu Gewinnzielen 2011: Ergebnis vor Steuern In MdEUR Mrd Phase Potenzial Q2011 CIB Corporate Banking & Securities 3,5 5,1 6,4 2,3 Global Transaction Banking 0,8 0,9 1,0 0,3 PCAM Asset and Wealth Management 0,2 0,1 1,0 0,2 Private & Business Clients 0,5 0,9 1,6 0,8 Konzernbereiche (1) 5,0 7,0 10,0 3,5 (1) Ohne Berücksichtigung von Corporate Investments und Consolidation & Adjustments Hinweis: Rundungsdifferenzen sind möglich financial transparency. 14

15 Appendix

16 Ergebnis 2010 von Investitionen beeinflusst Ergebnis vor Steuern, in Mrd EUR Konzern Geschäftsbereiche Zusätzliche Belastungen 2010: -0,5 Mrd EUR Sondereffekte (1) -0,7 Mrd EUR Investitionen (2) 2,3 0,2 6,5 Nicht Bestandteil der Ziele 2,6 0, ,0 40 4,0 Berichtet Postbank- Belastung im 3. Quartal Weitere Effekte aus Akquisitionen (3) Bereinigt um Akquisitionseffekte Konzern- Ergebnis, berichtet CI (4) C&A (4) Ergebnis Geschäftsbereiche (CIB + Weitere Effekte aus Akquisi- Geschäftsbereiche bereinigt um 2011 Ziel PCAM), tionen (5) Akquisitions-Effekte (1) Siehe Darstellung der Sondereffekte in der IR-Präsentation von Stefan Krause (4Q2010) Berichtet (2) Einschließlich IT Investitionen, Abfindungen u.a. (3) Einschließlich -0,4 Mrd EUR für Sal. Oppenheim / BHF (hauptsächlich zurückzuführen auf Neuausrichtung und Risikoreduzierung ), positivem Beitrag von ABN Amro NL von 0,2 Mrd EUR (hauptsächlich negativer Firmenwert) und geringfügigem Marktwertverlust aus der Put / Call-Struktur bis zur Postbank-Übernahme (4) CI = Corporate Investments (inklusive Postbank vor Konsolidierung); C&A = Consolidation & Adjustments (5) Einschließlich h -0,4 Mrd EUR für Sal. Oppenheim / BHF (hauptsächlich hli h zurückzuführen auf Neuausrichtung und Risikoreduzierung ik i ), positivem Beitrag von ABN Amro NL von 0,2 Mrd EUR (hauptsächlich negativer Firmenwert) financial transparency. 16

17 Hinweis Diese Präsentation enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht Tatsachen der Vergangenheit beschreiben. Sie umfassen auch Aussagen über unsere Annahmen und Erwartungen. Diese Aussagen beruhen auf Planungen, Schätzungen und Prognosen, die der Geschäftsleitung der Deutschen Bank derzeit zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten deshalb nur an dem Tag, an dem sie gemacht werden. Wir übernehmen keine Verpflichtung, solche Aussagen angesichts neuer Informationen oder künftiger Ereignisse anzupassen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren. Eine Vielzahl wichtiger Faktoren kann dazu beitragen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Solche Faktoren sind etwa die Verfassung der Finanzmärkte in Deutschland, Europa, den USA und andernorts, wo wir einen erheblichen Teil unserer Erträge aus dem Wertpapierhandel erzielen, und in dem wir einen erheblichen Teil unserer Vermögenswerte halten, die Preisentwicklung von Vermögenswerten und Entwicklung von Marktvolatilitäten, der mögliche Ausfall von Kreditnehmern oder Kontrahenten von Handelsgeschäften, die Umsetzung unserer strategischen Initiativen, die Verlässlichkeit unserer Grundsätze, Verfahren und Methoden zum Risikomanagement sowie andere Risiken, die in den von uns bei der US Securities and Exchange Commission (SEC) hinterlegten Unterlagen dargestellt sind. Diese Faktoren haben wir in unserem SEC-Bericht nach Form 20-F vom 15. März 2011 unter der Überschrift Risk Factors im Detail dargestellt. Kopien dieses Berichtes sind auf Anfrage bei uns erhältlich oder unter verfügbar. Diese Präsentation enthält auch andere als IFRS-Finanzkennzahlen. Eine Überleitungsrechnung auf direkt vergleichbare Finanzzahlen, wie wir sie nach IFRS berichten, ist, soweit wir die Überleitung nicht direkt in dieser Präsentation zeigen, im Financial Data Supplement für 1Q2011 enthalten, das wir dieser Präsentation beigefügt haben oder unter zur Verfügung stellen. financial transparency. 17