ADAC PKW-MONITOR 2017/1 Trendforschung im PKW-Markt.

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1 ADAC PKW-MONITOR 2017/1 Trendforschung im PKW-Markt

2 Inhalt INHALT Studiendesign Stichprobenstruktur Demographische Aspekte Online-Affinität Alter, Kaufart und Antriebsform des zurzeit hauptsächlich gefahrenen Pkw Ergebnisse Markttrends Antriebsformen Marken-/Modellpräferenzen Zufriedenheit/Markenwechsel/Markentreue Einstellungen zum Auto bzw. gegenüber Marken/Modellen Markenimage Informationsquellen zur Meinungsbildung über Autos/Automarken Werbeperformance Markenwahrnehmung Touchpoints: Anlass für einen Besuch bei einem Auto-Markenhändler 2

3 Studiendesign: Methode im Detail STUDIENDESIGN PKW Monitor Zweimal jährliche Erhebung der Trends im PKW-Markt bei ADAC Mitgliedern (Sommerwelle, Feldzeit Juli= I ; Winterwelle, Feldzeit Dezember= II ) Befragung 2017/I: durchgeführt von KANTAR TNS, München (seit Dez. 2012) Inhalte PKW- Monitor 2017/I Markttrends, Antriebsformen, Marken-/Modellpräferenzen, Zufriedenheit, Einstellungen zum Auto bzw. ggüber Marken-/Modellen, Markenimage, Informationsquellen zur Meinungsbildung über Autos/Automarken, Werbeperformance, Markenwahrnehmung, Touchpoints Methode Ca. 20% schriftlich (ADAC Adressen) und ca. 80% online (TNS Panel) Zielgruppe Repräsentative Stichprobe (nach Alter, Geschlecht und Region) für alle ADAC Mitglieder ab 18 Jahren Stichprobe N=

4 Stichprobenstruktur Stichprobenstruktur nach demographischen Aspekten Repräsentative Stichprobe nach Alter, Geschlecht und Region für alle ADAC Mitglieder ab 18 Jahre Alter Ø 0 J. Geschlecht Region* Stadt/Land** Internetnutzung 1% 70+ J. 1% 0-9 J. 0% Männlich 11% Ländlich 3% seltener*** % mehrmals/wo. 12% 1x täglich Nie 2% 22% 0-9 J. 82% West 19% J. 88% Städtisch 77% mehrmals täglich 1% J. 40% Weiblich 13% J. 1% Ost 0% k.a. 2% k.a. 2% k.a. 1% k.a. Basis: Alle befragten ADAC Mitglieder n=4.123 *Region: West= Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Schleswig-Holstein/ Ost= Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen **Ländlich sind alle Gemeinden unter Einwohner, die nicht im Umland einer größeren Stadt liegen, sonst städtisch **seltener=1x pro Woche bis seltener als 1x pro Monat Abweichungen zu 0% sind rundungsbedingt; k.a.= keine Angabe 4

5 Stichprobenstruktur Stichprobenstruktur nach Online-Affinität 88% der Befragten nutzen das Internet täglich. Lediglich 2% der Befragten sind nie Online Wie häufig nutzen Sie persönlich in etwa das Internet? mehrmals pro Woche % 1x pro Woche 1% 1 bis 3x pro Monat 1% seltener als 1x im Monat 1% Nie 2% k.a. 1% Nicht Online- Online- Affin Affin 8% 3% Sehr Online- Affin 88% 77% mehrmals täglich 12% 1x täglich Basis: Alle befragten ADAC Mitglieder n=4.123 Abweichungen zu 0% sind rundungsbedingt; k.a.= keine Angabe

6 Stichprobenstruktur Stichprobenstruktur nach der zurzeit hauptsächlich gefahrenen Marke Deutsche Marken haben einen Gesamtanteil von 0%, Importmarken liegen bei 38%. 2% der zurzeit hauptsächlich gefahrenen Marken der befragten ADAC Mitglieder sind Premiummarken Welchen PKW fahren Sie zurzeit hauptsächlich? VW Opel Ford Audi 8,9% 8,2% 8,1% 17,% Mazda Peugeot Nissan Seat 2,% 2,% 2,1% 2,0% Mitsubishi Volvo Smart MINI Alfa Romeo 1,1% 1,1% 0,7% 0,% 0,3% Deutsche Marken 0% BMW Mercedes Skoda Renault Toyota Hyundai 7,9% 7,7% 4,% 4,1% 3,8% 3,3% Citroën Dacia Fiat Kia Honda Suzuki 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,4% 1,2% Chevrolet Landrover Subaru Jaguar Jeep Sonstige Keine Angabe 0,3% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,% 2,1% Importmarken 38% Premiummarken* 2% Basis: Alle befragten ADAC Mitglieder n=4.123; *Premiummarken: Audi, Mini, BMW, Jaguar, Lexus, Mercedes, Porsche, Saab, Volvo Deutsche Marken + Importmarken + Sonstige/ keine Angabe = 0%

7 Stichprobenstruktur Zurzeit hauptsächlich gefahrene Markengruppen Der Anteil an Befragten, die Premiummarken fahren ist seit 2013 gestiegen Welchen PKW fahren Sie zurzeit hauptsächlich? ; in % ,1 9, 0,9 0,4 9,4 9, 37,9 37, 3,9 3,9 37,8 37,9 24,0 2,4 21,4 22,0 22,4 22,4 2013/I 2014/I 201/I 201/I 201/II 2017/I Deutsche Marken Importmarken Premiummarken Basis: Alle befragten ADAC Mitglieder; je nach Befragungswelle liegt n zwischen und (2017/I n=4.123) *Premiummarken: Audi, Mini, BMW, Jaguar, Lexus, Mercedes, Porsche, Saab, Volvo 7

8 Stichprobenstruktur Stichprobenstruktur nach Alter des zurzeit hauptsächlich gefahrenen PKW Die durchschnittliche Haltedauer beträgt,3 Jahre. Das Fahrzeugalter beträgt im Durchschnitt 8,2 Jahre In welchem Jahr wurde dieser PKW gekauft?/und welches Baujahr hat dieser PKW? (aktueller PKW) bisherige Haltedauer (nach Kaufdatum) Fahrzeugalter Ø:,3 Jahre (nach Baujahr) Ø: 8,2 Jahre 8 Jahre 21% k.a. 1% < 1 Jahr 13% k.a. 3% < 1 Jahr 2% 1 bis < 3 Jahre 17% bis < 8 Jahre 19% 1 bis < 3 Jahre 27% 8 Jahre 42% 3 bis < Jahre 17% 3 bis < Jahre 19% bis < 8 Jahre 20% Basis: Befragte ADAC Mitglieder, die zurzeit einen PKW fahren n=4.033 Abweichungen zu 0% sind rundungsbedingt; k.a.= keine Angabe 8

9 Stichprobenstruktur Durchschnittliches Alter des zurzeit hauptsächlich gefahrenen PKW Nach Kaufdatum liegt die durchschnittliche Haltedauer seit 201 relativ stabil zwischen den Werten,4 und,3 Jahren. Das Fahrzeugalter liegt -nach dem Anstieg in 201- mit minimalen Veränderungen aktuell bei 8,2 Jahren In welchem Jahr wurde dieser PKW gekauft?/und welches Baujahr hat dieser PKW? (aktueller PKW) Jahre in Ø 9,0 8, 8,0 7, 7,0,,0,,0 4, 4,0 2013/I 2014/I 201/I 201/I 201/II 2017/I 8,2,3 nach Baujahr nach Kaufdatum Basis: Befragte ADAC Mitglieder, die zurzeit einen PKW fahren; je nach Befragungswelle liegt n zwischen und 4.08 (2017/I n=4.033) *bisherige Haltedauer nach Baujahr wurde in Welle 2012/II nicht abgefragt 9

10 Stichprobenstruktur Stichprobenstruktur nach Kaufart des zurzeit hauptsächlich gefahrenen PKW 3% der Befragten haben ihr aktuelles Fahrzeug fabrikneu oder so gut wie neu gekauft Haben Sie den PKW fabrikneu oder so gut wie neu gekauft/geleast, gebraucht gekauft oder ist es ein Geschäftswagen? Geschäftswagen 1% k.a. 1% 24% vom Händler 11% von Privat Gebraucht 3% fabrikneu 43% so gut wie neu (z. B. Vorführwagen, Jahreswagen) 20% Netto fabrikneu/ so gut wie neu 3% Basis: Befragte ADAC Mitglieder, die zurzeit einen PKW fahren n=4033 Abweichungen zu 0% sind rundungsbedingt; k.a.= keine Angabe

11 Stichprobenstruktur Kaufart des zurzeit hauptsächlich gefahrenen PKW Nach langen Jahren der Stabilität ist nun der Anteil der Besitzer von fabrikneuen PKWs tendenziell höher als in der Vorwelle. Dagegen ist dieser Anteil bei Gebrauchtwagen zurückgegangen Haben Sie den PKW fabrikneu oder so gut wie neu gekauft/geleast, gebraucht gekauft oder ist es ein Geschäftswagen? ; in % /I 2014/I 201/I 201/I 201/II 2017/I Fabrikneu So gut wie neu Gebraucht vom Händler Gebraucht von Privat Basis: Befragte ADAC Mitglieder, die zurzeit einen PKW fahren; je nach Befragungswelle liegt n zwischen und 4.0 (2017/I n=4.033) 11

12 Stichprobenstruktur Stichprobenstruktur nach Antriebsform des zurzeit hauptsächlich gefahrenen PKW 70% der befragten ADAC Mitglieder fahren derzeit hauptsächlich einen benzinbetriebenen PKW Ist das (aktueller PKW) ein Auto mit Alt. Antriebsformen 2% k.a 0% Dieselmotor 28% Benzinmotor 70% Basis: Befragte ADAC Mitglieder, die zurzeit einen PKW fahren n=4.033 Abweichungen zu 0% sind rundungsbedingt; k.a.= keine Angabe 12

13 Ergebnisse: Markttrends MARKTTRENDS

14 Ergebnisse: Markttrends MARKTTRENDS Kaufpläne/ Kaufphase/ Finanzierung Kaufpräferenzen nach Fahrzeugklassen Fahrzeugtypen Kaufart des nächsten PKW Onlinekauf von Neuwagen 14

15 Ergebnisse: Markttrends Kaufpläne aktuell 34% der Befragten mit Angabe zu PKW-Kaufplänen haben Kaufabsichten innerhalb der nächsten 2 Jahre Wann planen Sie etwa, sich ein neues Auto zu kaufen? schon bestellt 3% später 27% bis 1 Jahr 18% in 3 bis zu Jahren 19% in 1 bis zu 2 Jahren 1% in 2 bis zu 3 Jahren 17% Basis: Befragte ADAC Mitglieder, die konkrete PKW-Kaufpläne haben n=3. Abweichungen zu 0% sind rundungsbedingt Zusatzinformation: ca. 12% alle befragten ADAC Mitglieder haben keine konkrete PKW-Kaufplan 1

16 Ergebnisse: Markttrends Kaufpläne Zeitreihe Kurzfristige Kaufpläne sind in der aktuellen Messung deutlich höher als in den Vorwellen Wann planen Sie etwa, sich ein neues Auto zu kaufen? ; in % Bis 1 Jahr* Bis 2 Jahre* mehr als 2 Jahre /I 2014/I 201/I 201/I 201/II 2017/I Basis: Befragte ADAC Mitglieder, die konkrete PKW-Kaufpläne haben; je nach Befragungswelle liegt n zwischen 3.37 und 3.0 (201/II n=3.) *inklusive schon bestellt 1

17 Ergebnisse: Markttrends Kaufphase 47% der Befragten mit PKW-Kaufplänen befinden sich in der Informations-/ Entscheidungsphase und zeigen eine erhöhte Aufmerksamkeit für das Thema PKW. 14% sammeln derzeit aktiv Informationen Wenn man über einen Autokauf nachdenkt, läuft dies meist in unterschiedlichen Phasen ab. Aus aktueller Sicht: In welcher Phase befinden Sie sich persönlich im Hinblick auf Ihren nächsten Autokauf? 3% 3% 11% Auto ist schon bestellt (aber noch nicht eingetroffen) 37% 33% 14% 47% Entscheidung für ein bestimmtes Fahrzeugmodell ist gefallen (aber Auto ist noch nicht bestellt) Entscheidung für ein bestimmtes Fahrzeugmodell steht kurz bevor (aktive Informationssammlung, z.b. Vergleich mehrerer Fahrzeuge) Erste Überlegungen und erhöhte Aufmerksamkeit für das Thema Denke noch nicht darüber nach (z.b. aktuell kein Bedarf / vor kurzem erst gekauft) keine Angabe Basis: Alle befragten ADAC Mitglieder, die PKW-Kaufpläne haben n=3.773 Abweichungen zu 0% sind rundungsbedingt 17

18 Ergebnisse: Markttrends Kaufphase Der Anteil an Befragten mit PKW-Kaufplänen, der gerade eine erhöhte Aufmerksamkeit für das Thema Autokauf hat, ist weiter gegenüber den vergangenen Befragungen gestiegen Wenn man über einen Autokauf nachdenkt, läuft dies meist in unterschiedlichen Phasen ab. Aus aktueller Sicht: In welcher Phase befinden Sie sich persönlich im Hinblick auf Ihren nächsten Autokauf? 3% 2% 3% 3% 9% % 11% 11% % 12% 12% 14% 40% 30% 30% 42% 32% 44% 33% 47% Auto ist schon bestellt (aber noch nicht eingetroffen) Entscheidung für ein bestimmtes Fahrzeugmodell ist gefallen (aber Auto ist noch nicht bestellt) Entscheidung für ein bestimmtes Fahrzeugmodell steht kurz bevor (aktive Informationssammlung, z.b. Vergleich mehrerer Fahrzeuge) Erste Überlegungen und erhöhte Aufmerksamkeit für das Thema 44% 41% 40% 37% Denke noch nicht darüber nach (z.b. aktuell kein Bedarf / vor kurzem erst gekauft) keine Angabe 4% % 2% 3% 2014/I 201/I 201/II 2017/I Basis: Alle befragten ADAC Mitglieder, die PKW-Kaufpläne haben; je nach Befragungswelle liegt n zwischen 3.4 und (2017/I n=3.773) Abweichungen zu 0% sind rundungsbedingt 18

19 Ergebnisse: Markttrends Kaufphase nach Kaufplanung Zwischen 12 und 3 Monate vor dem PKW-Kauf ist die Aufmerksamkeit für das Thema PKW am höchsten Aus aktueller Sicht: In welcher Phase befinden Sie sich persönlich im Hinblick auf Ihren nächsten Autokauf? / Wann planen Sie etwa, sich ein neues Auto zu kaufen? ; in % Kaufphase: Entscheidung f. ein best. Fahrzeugmodell ist gefallen Entscheidung f. ein best. Fahrzeugmodell steht kurz bevor Erste Überlegungen/erhöh. Aufmerksamkeit f. das Thema Denke noch nicht darüber nach 0% Kaufplan in 3 Mon. 4 - Mon Mon. 1-2 Jahre 2-3 Jahre 3 - Jahre Jahre o. später 0 Basis: Alle befragten ADAC Mitglieder, die PKW-Kaufpläne in den jeweiligen Zeitspannen haben: 3 Mon. n=133, 4- Mon. n=297, 7-12 Mon. n=211, 1-2 Jahre n=74, 2-3 Jahre n=24, 3- Jahre n=713, Jahre oder später n=

20 Ergebnisse: Markttrends Voraussichtliche Finanzierung Ca. die Hälfe der Befragten werden voraussichtlich ihr neues Auto nicht finanzieren sondern aus eigenen Mitteln bezahlen. Über den Händler möchte ca. jeder Siebte finanzieren Wie werden Sie voraussichtlich dieses Auto finanzieren? ; in% 2013/I 2017/I vollständig aus eigenen Mitteln, d.h. ohne Kredit oder Finanzierung (Teil-)Finanzierung über den Händler (Teil-)Finanzierung über eine Bank Privatleasing Finanzierung über einen ADAC Autokredit mein Arbeitgeber kümmert sich um alles (Geschäftswagen) Kredit aus anderen Quelle (z.b. Familie, Arbeitgeber) Weiß ich noch nicht/ keine Angabe Basis: Alle befragten ADAC Mitglieder, die PKW-Kaufpläne haben; 2013/I n=3.730 und 2017/I n=3.773 Abweichungen zu 0% sind rundungsbedingt 20

21 Ergebnisse: Markttrends Voraussichtliche Finanzierung: Demographie Die potenzielle Finanzierung aus eigenen Mitteln ist bei Befragten ab 0 Jahren besonders hoch. Im Osten finanziert man signifikant häufiger als im Westen, sei es über einen Händler oder eine Bank Wie werden Sie voraussichtlich dieses Auto finanzieren? ; in% vollständig aus eigenen Mitteln, d.h. ohne Kredit oder Finanzierung (Teil-)Finanzierung über den Händler % 0 90 (Teil-)Finanzierung über eine Bank Alter Geschlecht Region Stadt/Land Gesamt J J J. 0-9 J. 0-9 J. 70+J. Weiblich Männlich Ost West städtisch ländlich Basis: Befragte ADAC Mitglieder, die PKW-Kaufpläne haben: Gesamt n=3.773; J. n=49; J. n=03; J. n=719; 0-9 J. n=922; 0-9 J. n=9; 70+ J. n=327; weiblich n=1.1; männlich n=2.111; Ost n=748; West n=2.90; städtisch n=3.311; ländlich n=397 21

22 Ergebnisse: Markttrends Kaufartpräferenz des nächsten PKW Der Anteil an Befragten mit Kaufplänen für fabrikneue Wagen befindet sich weiterhin im Aufwärtstrend und nimmt gegenüber der Vorwelle deutlich zu Das nächste Auto kaufe ich ; in % fabrikneu so gut wie neu (z.b. Jahreswagen) gebraucht unentschieden/ k.a. 20,2 18,3 19, 17,4 1,9 14,8 22,4 22,0 22,4 21,1 22,1 20,7 33,8 34,4 33,4 32, 32,3 32, 23, 2,3 24, 28,8 29,8 32,0 2013/I 2014/I 201/I 201/I 201/II 2017/I Basis: Befragte ADAC Mitglieder, die PKW-Kaufpläne haben; je nach Befragungswelle liegt n zwischen 3.4 und 3.78 (2017/I n=3.773) Abweichungen zu 0% sind rundungsbedingt; k.a.= keine Angabe Zusatzinformation: Gut die Hälfte der Befragten ordnen Tageszulassungen unter so gut wie neu ein. 27% bei fabrikneu. 9% bei gebraucht und 11% wissen nicht. 22

23 Ergebnisse: Markttrends Kaufartenpräferenz des nächsten PKW nach demographischen Merkmalen Im Gegensatz zu Gebrauchtwagen, werden fabrikneue Autos von Frauen und von der jüngsten Zielgruppe weniger präferiert als von Männern oder anderen Altersgruppen. Gebrauchtwagen werden häufiger auf dem Land präferiert Das nächste Auto kaufe ich ; in % fabrikneu so gut wie neu gebraucht Alter Geschlecht Region Stadt/Land Gesamt J J J. 0-9 J. 0-9 J. 70+J. Weiblich Männlich Ost West städtisch ländlich Basis: Befragte ADAC Mitglieder, die PKW-Kaufpläne haben: Gesamt n=3.773; J. n=49; J. n=03; J. n=719; 0-9 J. n=922; 0-9 J. n=9; 70+ J. n=327; weiblich n=1.1; männlich n=2.111; Ost n=748; West n=2.90; städtisch n=3.311; ländlich n=397 23

24 Ergebnisse: Markttrends Voraussichtliche Finanzierung nach Kaufart des nächsten PKW 2% der Befragten, die Ihr nächstes Auto fabrikneu kaufen wollen, würden dieses vollständig aus eigenen Mitteln kaufen. Eine Finanzierung über den Händler ist bei so gut wie neu -Kauf-Planungen am häufigsten geplant Wie werden Sie voraussichtlich dieses Auto finanzieren?/ Das nächste Auto kaufe ich ; in% vollständig aus eigenen Mitteln, d.h. ohne Kredit oder Finanzierung (Teil-)Finanzierung über den Händler (Teil-)Finanzierung über eine Bank Gesamt fabrikneu so gut wie neu gebraucht bin unentschieden Basis: ADAC Befragte, die PKW Kaufpläne für die jeweiligen Kaufarten haben; Gesamt n=3.773, fabrikneu n=1.18; so gut wie neu n=1.228; gebraucht n=782; unentschieden n=34 24

25 Ergebnisse: Markttrends Kaufpräferenzen nach Fahrzeugklassen Modelle der unteren Mittelklasse genießen weiterhin den höchsten Kaufpräferenzanteil. Der Anteil an Kleinwagen- Modellen geht zurück Welche Marke/Modell würden Sie mit größter Wahrscheinlichkeit kaufen? ; in % Oberklasse Mittelklasse Untere Mittelklasse Kleinwagen Kleinstwagen /I 2014/I 201/I 201/I 201/II 2017/I Basis: Befragte ADAC Mitglieder, mit Kaufpräferenz eines Modells der jeweiligen Klasse (objektive Modellzuordnung); je nach Befragungswelle liegt n zwischen und 3.7 (2017/I n=3.38); Abweichungen zu 0% sind rundungsbedingt 2

26 Ergebnisse: Markttrends Kaufpräferenzen nach Fahrzeugtypen Limousinen weiterhin am beliebtesten. SUV/Geländewagen setzen den positiven Trend ebenfalls fort und sind nun beliebter als die Kombi-Limousinen Um welchen Fahrzeugtyp würde es sich dabei am ehesten handeln? ; in % % mit Stufenheck 2% mit Schrägheck Limousine Kombi-Limousine SUV/Geländewagen VAN/ Großraumlimousine /I 2014/I 201/I 201/I 201/II 2017/I Cabrio/Roadster/ Coupé/Sportwagen Kleintransporter keine Angabe Basis: Befragte ADAC Mitglieder, die PKW-Kaufpläne haben; je nach Befragungswelle liegt n zwischen 3.4 und 3.78 (2017/I n=3.773) Abweichungen zu 0% sind rundungsbedingt 2

27 Ergebnisse: Markttrends Akzeptanz der Nutzung von Online-Kanäle für einen Neuwagenkauf 42% aller ADAC Mitglieder mit Kaufplänen können sich einen Neuwagenkauf direkt auf der Hersteller-Website vorstellen. Die Akzeptanz einer Hersteller-Website ist damit deutlich höher als Websites anderer Online-Kanäle Können Sie sich generell vorstellen, den Kaufabschluss für einen Neuwagen direkt online zu tätigen? / in % ja, bestimmt ja, vielleicht eher nicht ganz bestimmt nicht weiß nicht/k.a. direkt über die Hersteller-Website 13% 29% 42% 18% 29% % über ein Internetportal für den An- und Verkauf von Fahrzeugen (z.b. Mobile.de, AutoScout24) % 27% 37% 22% 32% 9% über einen unabhängigen Neuwagenvermittler im Internet (z.b. autohaus24.de, meinauto.de) 9% 2% 3% 22% 32% 11% Basis: Befragte ADAC Mitglieder, die PKW-Kaufpläne haben n=3.773; Abweichungen zu 0% sind rundungsbedingt; k.a= keine Angabe 27

28 Ergebnisse: Markttrends Akzeptanz der Nutzung von Online-Kanäle für einen Neuwagenkauf Die Akzeptanz aller drei Online-Kanäle für einen Neuwagenkauf ist seit 2014 gestiegen Können Sie sich generell vorstellen, den Kaufabschluss für einen Neuwagen direkt online zu tätigen? / in % ja, bestimmt ja, vielleicht eher nicht ganz bestimmt nicht weiß nicht/k.a. direkt über die Hersteller-Website 2017/I 2014/I 13% 11% 2% 29% 19% 18% 29% 32% % 12% über ein Internetportal für den Anund Verkauf von Fahrzeugen (z.b. Mobile.de, AutoScout24) 2017/I 2014/I % 7% 22% 27% 22% 22% 3% 32% 9% 1% über einen unabhängigen Neuwagenvermittler im Internet (z.b. autohaus24.de, meinauto.de) 2017/I 2014/I 9% % 21% 2% 21% 22% 3% 32% 11% 1% Basis: Befragte ADAC Mitglieder, die PKW-Kaufpläne haben n=3.93 (2014/I); n=3.773 (2017/I); Abweichungen zu 0% sind rundungsbedingt; k.a= keine Angabe 28

29 Ergebnisse: Markttrends Akzeptanz der Nutzung von Online-Kanäle für einen Neuwagenkauf: ja, bestimmt + ja, vielleicht Die Akzeptanz der Online-Kanäle für Neuwagenkäufe ist bei Männern höher als bei Frauen und nimmt mit dem Alter ab. Je jünger der Befragte, desto größer ist der Abstand der Hersteller-Website zu den anderen zwei Kanälen Können Sie sich generell vorstellen, den Kaufabschluss für einen Neuwagen direkt online zu tätigen? / in % % direkt über die Hersteller-Website über ein Internetportal für den An- und Verkauf von Fahrzeugen (z.b. Mobile.de, AutoScout24) über einen unabhängigen Neuwagenvermittler im Internet (z.b. autohaus24.de, meinauto.de) Alter Geschlecht Region Stadt/Land Gesamt J J J. 0-9 J. 0-9 J. 70+J. Weiblich Männlich Ost West städtisch ländlich Basis: Befragte ADAC Mitglieder, die PKW-Kaufpläne haben: Gesamt n=3.773; J. n=49; J. n=03; J. n=719; 0-9 J. n=922; 0-9 J. n=9; 70+ J. n=327; weiblich n=1.1; männlich n=2.111; Ost n=748; West n=2.90; städtisch n=3.311; ländlich n=397 29

30 Ergebnisse: Markttrends SUMMARY MARKTTRENDS Kaufpläne/Kaufphase 34% der Befragten mit Angabe zu PKW-Kaufplänen haben Kaufabsichten innerhalb der nächsten 2 Jahre. 3% haben ihr neues Auto bereits bestellt. 27% wollen mit dem Kauf noch mindestens Jahre warten. Kurzfristige Kaufpläne sind in der aktuellen Messung deutlich höher als in den Vorwellen 47% der Befragten mit PKW-Kaufplänen sind in der Informations-/ Entscheidungsphase und haben eine erhöhte Aufmerksamkeit für das Thema PKW. Ihr Anteil gegenüber den vergangenen Befragungen steigt weiter. Zwischen 12 und 3 Monate vor dem PKW-Kauf ist die Aufmerksamkeit für das Thema PKW am höchsten. Voraussichtliche Finanzierung Ca. die Hälfte der Befragten werden voraussichtlich ihr neues Auto nicht finanzieren sondern aus eigenen Mitteln bezahlen. Über den Händler möchte ca. jeder Siebte finanzieren. Kaufpräferenzen nach Kauftypen (neu/gebraucht) und Fahrzeugklassen/-typen Der Anteil an Befragten mit Kaufplänen für fabrikneue Wagen befindet sich weiterhin im Aufwärtstrend und nimmt gegenüber der Vorwelle deutlich zu. Im Gegensatz zu Gebrauchtwagen, werden fabrikneue Autos von Frauen und von der jüngsten Zielgruppe weniger präferiert als von Männern oder anderen Altersgruppen. Gebrauchtwagen werden häufiger auf dem Land präferiert. geht zurück. Modelle der unteren Mittelklasse genießen weiterhin den höchsten Kaufpräferenzanteil. Der Anteil an Kleinwagen-Modellen Limousinen sind weiterhin am beliebtesten. SUV/Geländewagen setzen den positiven Trend ebenfalls fort und sind nun beliebter als die Kombi-Limousinen. Online-Kanäle 42% aller ADAC Mitglieder mit Kaufplänen können sich einen Neuwagenkauf direkt auf der Hersteller-Website vorstellen. Die Akzeptanz einer Hersteller-Website ist damit deutlich höher als Websites anderer Online-Kanäle. Die Akzeptanz aller drei abgefragten Online-Kanäle für einen Neuwagenkauf ist seit 2014 gestiegen. 30

31 Ergebnisse: Antriebsformen ANTRIEBSFORMEN

32 Ergebnisse: Antriebsformen ANTRIEBSFORMEN Persönliche Auswirkungen des Abgas-Skandals auf die nächste Kaufentscheidung Kaufpräferenzen nach Antriebsformen Zusatzinformation: Die Feldzeit dieser Befragung fand nach dem Beginn vermehrter Medienberichte zu Dieselverboten in Städten statt

33 Ergebnisse: Antriebsformen Persönliche Auswirkungen des Abgas-Skandals auf die nächste Kaufentscheidung Bei ca. 1/3 der Befragten mit PKW-Kaufplänen hat der Abgas-Skandal Auswirkungen auf die Wahl der Antriebsart oder auf die Wahl der Marke Seit Herbst 201 werden zunehmend Manipulationen von Abgaswerten öffentlich. Hat dieser Abgas-Skandal für Sie persönlich Auswirkungen auf Ihre nächste Kaufentscheidung bezogen auf? Bezogen auf Ja Nein Weiß nicht k.a. die Wahl der Antriebsart 33% % % 2% die Wahl der Marke (Hersteller) 29% 0% 8% 3% die Wahl des Fahrzeugmodells 22% % 9% 3% Basis: Alle befragten ADAC Mitglieder, die PKW-Kaufpläne haben n=3.773 Abweichungen zu 0% sind rundungsbedingt; k.a= keine Angabe 33

34 Ergebnisse: Antriebsformen Persönliche Auswirkungen des Abgas-Skandals auf die nächste Kaufentscheidung bei der Wahl der Antriebsart Die Wahl der Antriebsart bei der nächsten Kaufentscheidung ist bei Männern deutlich häufiger als bei Frauen und im Westen deutlich häufiger als im Osten durch den Abgas-Skandal beeinflusst Seit Herbst 201 werden zunehmend Manipulationen von Abgaswerten öffentlich. Hat dieser Abgas-Skandal für Sie persönlich Auswirkungen auf Ihre nächste Kaufentscheidung bezogen auf? 0% 90% 80% 70% 0% 0% 40% 30% 20% % 0% Ja Nein Weiß nicht k.a. Gesamt J J J. 0-9 J. 0-9 J. 70+ J. Weiblich Männlich Ost West Stadt Land Basis: Alle befragten ADAC Mitglieder, die PKW-Kaufpläne haben n=3.773; J. n=49; J. n=03; J. n=719; 0-9 J. n=922; 0-9 J. n=9; 70+ J. n=327; weiblich n=1.1; männlich n=2.111; Ost n=748; West n=2.90; Stadt n=3.311; Land n=397 Abweichungen zu 0% sind rundungsbedingt; k.a= keine Angabe 34

35 Ergebnisse: Antriebsformen Auswirkungen bei der Wahl der Antriebsart durch den Abgas-Skandal nach derzeit gefahrenen PKW-Gruppen auf den nächsten Autokauf Bei Fahrern von Premium Marken ist die Auswirkung am höchsten Seit Herbst 201 werden zunehmend Manipulationen von Abgaswerten öffentlich. Hat dieser Abgas-Skandal für Sie persönlich Auswirkungen auf Ihre nächste Kaufentscheidung bezogen auf?/ Welchen PKW fahren Sie zurzeit hauptsächlich? Ja Nein Weiß nicht k.a. Gesamt 33% % % 2% Bei derzeitigen Fahrern von Deutschen Marken 3% 3% % 2% Importmarken 31% 8% 9% 2% Premium Marken 38% 1% % 2% Basis: Befragte ADAC Mitglieder, die PKW-Kaufpläne haben und PKWs der jeweiligen Gruppe derzeit hauptsächlich fahren; Gesamt n=3.773; Deutsche Marken n=2.20; Importmarken n=1.441; Premiummarken n=940 Abweichungen zu 0% sind rundungsbedingt; k.a= keine Angabe 3

36 Ergebnisse: Antriebsformen Auswirkungen bei der Wahl der Antriebsart durch den Abgas-Skandal nach derzeit gefahrener Antriebsform Bei Fahrern von Pkws mit alternativen Antriebsformen und mit Dieselmotoren ist die Auswirkung am höchsten Seit Herbst 201 werden zunehmend Manipulationen von Abgaswerten öffentlich. Hat dieser Abgas-Skandal für Sie persönlich Auswirkungen auf Ihre nächste Kaufentscheidung bezogen auf?/ Ist das (der von Ihnen zurzeit hauptsächlich gefahrene PKW) ein Auto mit Ja Nein Weiß nicht k.a. Gesamt 33% % % 2% Bei derzeitigen Fahrern von PKWs mit Benzinmotor 31% 7% 9% 2% Dieselmotor 37% 0% 12% 2% alternativen Antriebsformen 4% 49% % Basis: Befragte ADAC Mitglieder, die PKW-Kaufpläne haben und PKWs der jeweiligen Antriebsart derzeit hauptsächlich fahren; Gesamt n=3.773; Benzinmotor Fahrer n=2.8; Dieselmotor Fahrer n=1.041; Alt. Antriebsformen Fahrer n=72 Abweichungen zu 0% sind rundungsbedingt; k.a= keine Angabe 3

37 Ergebnisse: Antriebsformen Auswirkungen bei der Wahl der Antriebsart durch den Abgas-Skandal nach Kaufartpräferenz auf den nächsten Autokauf Potenzielle Käufer von gebrauchten Autos sind bei der Wahl der Antriebsart am wenigsten durch den Abgas-Skandal beeinflusst Seit Herbst 201 werden zunehmend Manipulationen von Abgaswerten öffentlich. Hat dieser Abgas-Skandal für Sie persönlich Auswirkungen auf Ihre nächste Kaufentscheidung bezogen auf?/ Wird Ihr nächstes Auto ein fabrikneuer PKW, ein so gut wie neues Auto, ein Gebrauchtwagen sein oder sind Sie noch unentschieden? Ja Nein Weiß nicht k.a. Gesamt 33% % % 2% Bei potenziellen Käufern von einem fabrikneuen PKW 38% 4% % 2% einem so gut wie neuen PKW 3% 3% % 1% einem gebrauchten PKW 28% 8% 12% 3% Basis: Befragte ADAC Mitglieder, die PKW-Kaufpläne und für die jeweilige Kaufartpräferenz für das nächste Auto haben; Gesamt n=3.773; Fabrikneu n=1.18; So gut wie neu n=1.228; gebraucht n=782 Abweichungen zu 0% sind rundungsbedingt; k.a= keine Angabe 37

38 Ergebnisse: Antriebsformen Persönliche Auswirkungen des Abgas-Skandals auf die nächste Kaufentscheidung Bei ca. 1/3 der Befragten mit PKW-Kaufplänen hat der Abgas-Skandal Auswirkungen auf die Wahl der Antriebsart oder auf die Wahl der Marke Seit Herbst 201 werden zunehmend Manipulationen von Abgaswerten öffentlich. Hat dieser Abgas-Skandal für Sie persönlich Auswirkungen auf Ihre nächste Kaufentscheidung bezogen auf? Bezogen auf Ja Nein Weiß nicht k.a. Wahl der Antriebsart 33% % % 2% Wahl der Marke (Hersteller) 29% Basis für nächstes Chart: 0% 8% 3% Wahl des Fahrzeugmodells 22% % 9% 3% Basis: Alle befragten ADAC Mitglieder, die PKW-Kaufpläne haben n=3.773 Abweichungen zu 0% sind rundungsbedingt; k.a= keine Angabe 38

39 Ergebnisse: Antriebsformen Auswirkungen bei der Wahl der Antriebsart durch den Abgas-Skandal: Profil Befragte bei denen Entscheidungen bezogen auf die Wahl der Antriebsart beim nächsten Kauf vom Abgas-Skandal beeinflusst sind Demographie in% Gesamt n=4.123 Verhalten in% Gesamt Männer Frauen J J J. 0-9 J. 0-9 J. über 70 J. Städtisch Ländlich Deutschen Marken Importmarken Premium Marken Deutschen Marken Importmarken Premium Marken Benzinmotor Dieselmotor alt. Antriebsformen bis 2 Jahre > als 2 Jahre derzeitige Fahrer von potenzielle Käufer von Derzeitige Fahrer von PKWs mit PKW- Kaufpläne West Ost fabrikneu/so gut wie neu gebraucht potenzielle Käufer von Basis: Alle befragten ADAC Mitglieder, die eine persönliche Auswirkung bezogen auf die Wahl der Antriebsart für Ihre nächste Autokaufentscheidung haben; n liegt je nach Frage und entsprechende Filter- zwischen und

40 Ergebnisse: Antriebsformen Kaufpräferenzen nach Antriebsformen Die Kaufpräferenz für alternative Antriebsformen nimmt seit 201 kontinuierlich zu. Dieselgetriebene PKWs nehmen im Gegenzug deutlich ab. Benzinmotoren bleiben eher stabil Das Fahrzeug, das ich mit größter Wahrscheinlichkeit kaufen würde, wäre am ehesten ein Auto mit ; in % Benzinmotor Dieselmotor Alt. Antriebsformen weiß nicht /I 2014/I 201/I 201/I 201/II 2017/I Basis: Befragte ADAC Mitglieder, die PKW-Kaufpläne haben; je nach Befragungswelle legt n zwischen 3.4 und 3.78 (2017/I n=3.773) Abweichungen zu 0% sind rundungsbedingt 40

41 Ergebnisse: Antriebsformen Kaufpräferenzen alternativer Antriebsformen Der signifikante Anstieg der Kaufpräferenz für alternative Antriebsformen lässt sich vor allem auf den deutlichen Anstieg von Hybridfahrzeugen zurückführen. Gasantrieb geht weiterhin zurück und Elektromotor steigt Das Fahrzeug, das ich mit größter Wahrscheinlichkeit kaufen würde, wäre am ehesten ein Auto mit ; in % Alt. Antriebsformen Hybridantrieb Gasantrieb Elektromotor /I 2014/I 201/I 201/I 201/II 2017/I Basis: Befragte ADAC Mitglieder, die PKW-Kaufpläne haben; je nach Befragungswelle liegt n zwischen 3.4 und 3.78 (2017/I n=3773) 41

42 Ergebnisse: Antriebsformen Beim nächsten Kauf präferierte bzw. derzeit genutzte Antriebsformen Benzin und Diesel verlieren beim nächsten PKW-Kauf deutlich an Relevanz. Alternative Antriebsformen, insbesondere Hybride, nehmen zu Das Fahrzeug, das ich mit größter Wahrscheinlichkeit kaufen würde, wäre am ehesten ein Auto mit / Ist das Auto, das Sie zurzeit hauptsächlich fahren ein Auto mit aktuell gefahrenes Auto* Kaufpräferenzen Benzin 7% 70% Diesel 1% 28% Hybrid 1% 1% Gas Elektro 1% 2% 0% % 2% 22% Alt. Antriebsformen weiß nicht 0% 4% Basis: Befragte ADAC Mitglieder, die PKW-Kaufpläne haben n=3.773 *Basis: Befragte ADAC Mitglieder, die zurzeit einen PKW fahren n=4.033 Abweichungen zu 0% sind rundungsbedingt Zusatzinformation: * Die Feldzeit dieser Befragung fand nach dem Beginn der Medienberichte zum Dieselverbot in der Stadt statt 42

43 Ergebnisse: Antriebsformen Präferenzen der Antriebsformen für nächsten Kauf nach Kaufpräferenz-Gruppen Potenzielle Käufer japanischer Marken haben eine deutlich höhere Präferenz für alternative Antriebsformen (vor allem für Hybrid) als potenzielle Käufer anderer Marken-Gruppen Das Fahrzeug, das ich mit größter Wahrscheinlichkeit kaufen würde, wäre am ehesten ein Auto mit / Welche Marke würden Sie mit größter Wahrscheinlichkeit kaufen? ; in% Präferierte Antriebsformen Deutsche Marken Importmarken Kaufpräferenz-Gruppen Premiummarken Französische Marken Japanische Marken Koreanische Marken Benzinmotor Dieselmotor Gas Hybridantrieb Elektromotor 7 2 Netto alternative Antriebsformen Basis: Befragte ADAC Mitglieder, die für die jeweiligen Gruppen PKW-Kaufpräferenzen haben; Deutsche Marken n=2.07; Importmarken n=1.317; Premiummarken n=1.198; Französische Marken n=194; Japanische Marken n=37; Koreanische Marken n=12 43

44 Ergebnisse: Antriebsformen Präferierte Antriebsformen nach Fahrzeugklassen Bei potenziellen Käufern von Ober- und Mittelklasse-PKWs ist der Wunsch nach Dieselantrieben und nach Hybriden am größten. Benziner und Elektroautos werden von potenziellen Klein-/ Kleinstwagen-Käufern häufiger präferiert Das Fahrzeug, das ich mit größter Wahrscheinlichkeit kaufen würde, wäre am ehesten ein Auto mit ; in % Oberklasse Mittelklasse Untere Mittelklasse Kleinwagen Kleinstwagen Benzin Diesel Gas Hybrid Elektromotor keine Angabe Alt. Antriebsformen Basis: Befragte ADAC Mitglieder, mit PKW-Kaufplänen und einer Kaufpräferenz eines Modells der jeweiligen Klasse (objektive Modellzuordnung): Oberklasse n=47; Mittelklasse n=8; Untere Mittelklasse n=1.277; Kleinwagen n=43; Kleinstwagen n=117; Abweichungen zu 0% sind rundungsbedingt 44

45 Ergebnisse: Antriebsformen Antriebsformen: Zukunftschancen Die höchsten Zukunftschancen werden Hybridantrieben und Elektromotoren zugeschrieben. Ca. 70% sehen bei Dieselmotoren wenige bzw. gar keine guten Zukunftschancen Wie sehen Sie die Zukunftschancen dieser PKW-Antriebsarten? ; in % sehr gut gut weniger gut gar nicht gut kann ich nicht beurteilen/ k.a. Hybridantrieb 3% 38% 73% % 3% 1% Elektromotor 34% 3% 70% 14% 4% 13% Benzinmotor 12% 47% 9% 28% 4% % Dieselmotor % 12% 17% 31% 41% 11% Basis: alle befragten ADAC Mitglieder n=4.123 Abweichungen zu 0% sind rundungsbedingt; k.a.= keine Angabe 4

46 Ergebnisse: Antriebsformen Antriebsformen: Zukunftschancen Beim Vergleich mit der letzten Welle (201/II) verschlechtern sich die Zukunftschancen der Dieselmotoren deutlich Wie sehen Sie die Zukunftschancen dieser PKW-Antriebsarten? ; in % sehr gut gut weniger gut gar nicht gut kann ich nicht beurteilen/ k.a. Hybridantrieb 2017/I 201/II 3% 41% 38% 33% % 8% 3% 3% 1% 1% Elektromotor 2017/I 201/II 34% 40% 3% 31% 14% 13% 4% 4% 13% 13% Benzinmotor 2017/I 201/II 12% 13% 47% 44% 28% 28% 4% % % 11% Dieselmotor 2017/I 201/II % 7% 12% 17% 31% 37% 41% 27% 11% 11% Basis: alle befragten ADAC Mitglieder 201/II n=4.004; 2017/I n=4.123 Abweichungen zu 0% sind rundungsbedingt; k.a.= keine Angabe 4

47 Ergebnisse: Antriebsformen Antriebsformen: (Sehr) gute Zukunftschancen* Männer sehen die Zukunftschancen von alternativen Antrieben deutlich positiver als Frauen. Die Zukunftschancen für Dieselmotoren werden mit zunehmendem Alter weniger gut eingeschätzt Wie sehen Sie die Zukunftschancen dieser PKW-Antriebsarten? ; in % Benzinmortor Dieselmotor Elektromotor Hybridantrieb Gesamt J J J. 0-9 J. 0-9 J. 70+ J. Weiblich Männlich Ost West Stadt Land *(Sehr) gute Zukunftschancen sind die Top 2 aus einer 4er Skala: Sehr gut, gut, weniger gut, gar nicht gut Basis: alle befragten ADAC Mitglieder: Gesamt n=4.123; J. n=44; J. n=47; J. n=779; 0-9 J. n=90; 0-9 J. n=39; 70+ J. n=98; weiblich n=1.49; männlich n=2.437; Ost n=7; West n=3.378; Stadt n=3.18; Land n=43 47

48 Ergebnisse: Antriebsformen SUMMARY PERSÖNLICHE AUSWIRKUNGEN DES ABGAS-SKANDALS AUF DIE NÄCHSTE KAUFENTSCHEIDUNG (Zusatzinformation: Die Feldzeit dieser Befragung fand nach dem Beginn der Medienberichte zum Dieselverbot in der Stadt statt) Bei ca. 1/3 der Befragten mit PKW-Kaufplänen hat der Abgas-Skandal Auswirkungen auf die Wahl der Antriebsart oder auf die Wahl der Marke. Bei derzeitigen Fahrern von Premium Marken sowie bei Fahrern von Pkws mit alternativen Antriebsformen und mit Dieselmotoren ist die Auswirkung auf die Wahl der Antriebsart beim nächsten Autokauf am höchsten. Potenzielle Käufer von gebrauchten Autos sind bei der Wahl der Antriebsart am wenigsten durch den Abgas-Skandal beeinflusst. KAUFPRÄFERENZEN NACH ANTRIEBSFORMEN Die Kaufpräferenz für alternative Antriebsformen nimmt seit 201 kontinuierlich zu. Dieselgetriebene PKWs nehmen im Gegenzug deutlich ab. Benzinmotoren bleiben eher stabil. Der signifikante Anstieg der Kaufpräferenz für alternative Antriebsformen lässt sich vor allem auf den deutlichen Anstieg von Hybridfahrzeugen zurückführen. Gasantrieb geht weiterhin zurück und Elektromotor steigt. Potenzielle Käufer japanischer Marken haben eine deutlich höhere Präferenz für alternative Antriebsformen (vor allem für Hybrid) als potenzielle Käufer anderer Marken-Gruppen. Bei potenziellen Käufern von Ober- und Mittelklasse-PKWs ist der Wunsch nach Dieselantrieben und nach Hybriden am größten. Benziner und Elektroautos werden von potenziellen Klein-/Kleinstwagen-Käufern häufiger präferiert. Die höchsten Zukunftschancen werden Hybridantrieben und Elektromotoren zugeschrieben. Ca. 70% der Befragten sehen bei Dieselmotoren wenige bzw. gar keine guten Zukunftschancen. Beim Vergleich mit der letzten Welle (201/II) verschlechtern sich die Zukunftschancen der Dieselmotoren deutlich. Männer sehen die Zukunftschancen von alternativen Antrieben deutlich positiver als Frauen. Die Zukunftschancen für Dieselmotoren werden mit zunehmendem Alter weniger gut eingeschätzt. 48

49 Ergebnisse: Marken-/Modellpräferenzen MARKEN-/MODELLPRÄFERENZEN

50 Ergebnisse: Marken-/Modellpräferenzen MARKEN-/MODELLPRÄFERENZEN Kaufpräferenzen nach Marken/Herkunftsland nach Modellen/markenspezifisch nach PKW-Klassen nach PKW-Konzept 0

51 Ergebnisse: Marken-/Modellpräferenzen Top Marken-Kaufpräferenzen VW und Audi stehen mit sehr ähnlichen Werten sowohl beim Relevant Set als auch beim First Choice ganz vorn. Skoda ist mit % beim First Choice die größte Importmarke bei den Kaufpräferenzen Für welche Marken würden Sie sich interessieren?/welche Marke würden Sie mit größter Wahrscheinlichkeit kaufen? ; in % Marken nach First Choice sortiert 0 40 First Choice Relevant Set Top Ten VW Audi BMW Mercedes Opel Ford Skoda Toyota Renault Hyundai Basis Relevant Set: Alle befragten ADAC Mitglieder n=4.123 Basis First Choice: Befragte ADAC Mitglieder, die eine Angabe gemacht haben n=

52 Ergebnisse: Marken-/Modellpräferenzen Top Marken-Kaufpräferenzen: First Choice (1/2) Bei VW setzt sich der langsame jedoch negative Trend fort. Der Vorsprung von VW gegenüber Audi und BMW wird kleiner. Skoda ist weiter die stärkste Importmarke. Welche Marke würden Sie mit größter Wahrscheinlichkeit kaufen? ; in % Marken nach First Choice 2017/I sortiert /I 2014/I 201/I 201/I 201/II 2017/I VW Audi BMW Mercedes Opel Ford Skoda Toyota Renault Hyundai Basis First Choice: Befragte ADAC Mitglieder, die eine Angabe gemacht haben; je nach Befragungswelle liegt n zwischen 3.81 und 3.77 (2017/I n=3.709) 2

53 Marken-Kaufpräferenzen: First Choice (2/2) Die Präferenzwerte dieser Marken zeigen seit Jahren nur sehr geringe Veränderungen Welche Marke würden Sie mit größter Wahrscheinlichkeit kaufen? ; in % Marken nach First Choice 2017/I sortiert /I 2014/I 201/I 201/I 201/II 2017/I Dacia Mazda Seat Fiat Kia Nissan Volvo MINI Citroën Honda Basis First Choice: Befragte ADAC Mitglieder, die eine Angabe gemacht haben; je nach Befragungswelle liegt n zwischen 3.81 und 3.77 (2017/I n=3.709) 3

54 Ergebnisse: Marken-/Modellpräferenzen Kaufpräferenzen für Deutsche Marken: Demographie Für 18- bis 29-Jährige ist die Kaufpräferenz deutscher Marken höher als bei anderen Altersklassen. Im Relevant Set und als First Choice werden deutsche Marken häufiger im Westen als im Osten genannt. Männer wählen deutsche Marken häufiger als Frauen im First Choice Für welche Marken würden Sie sich interessieren?/welche Marke würden Sie mit größter Wahrscheinlichkeit kaufen? ; in% First Choice Relevant Set Alter Geschlecht Region Stadt/Land Gesamt J J J. 0-9 J. 0-9 J. 70+J. Weiblich Männlich Ost West städtisch ländlich Basis First Choice: Befragte ADAC Mitglieder, die eine Angabe gemacht haben: Gesamt n=3.709; J. n=49; J. n=4; J. n=88; 0-9 J. n=891; 0-9 J. n= J. n=37; weiblich n=1.27; männlich n=2.082; Ost n=744; West n=2.90; Stadt n=3.2; Land n=383 / Basis Relevant Set: Alle befragten ADAC Mitglieder: Gesamt n=4.123; J. n=19; J. n=29; J. n=70; 0-9 J. n=979; 0-9 J. n=780; 70+ J. n=44; weiblich n=1.831; männlich n=2.291; Ost n=837; West n=3.217; Stadt n=3.24; Land n=430 4

55 Ergebnisse: Marken-/Modellpräferenzen Kaufpräferenzen für Importmarken: Demographie Für 0- bis 9-Jährige ist die Kaufpräferenz der Importmarken höher als bei anderen Altersgruppen. Bei Frauen ist sie höher als bei Männern. Als First Choice werden Importmarken häufiger im Osten als im Westen genannt Für welche Marken würden Sie sich interessieren?/welche Marke würden Sie mit größter Wahrscheinlichkeit kaufen? ; in% First Choice Relevant Set Alter Geschlecht Region Stadt/Land Gesamt J J J. 0-9 J. 0-9 J. 70+J. Weiblich Männlich Ost West städtisch ländlich Basis First Choice: Befragte ADAC Mitglieder, die eine Angabe gemacht haben: Gesamt n=3.709; J. n=49; J. n=4; J. n=88; 0-9 J. n=891; 0-9 J. n=712; 70+ J. n=37; weiblich n=1.27; männlich n=2.082; Ost n=744; West n=2.90; Stadt n=3.2; Land n=383 / Basis Relevant Set: Alle befragten ADAC Mitglieder: Gesamt n=4.123; J. n=19; J. n=29; J. n=70; 0-9 J. n=979; 0-9 J. n=780; 70+ J. n=44; weiblich n=1.831; männlich n=2.291; Ost n=837; West n=3.217; Stadt n=3.24; Land n=430

56 Ergebnisse: Marken-/Modellpräferenzen Kaufpräferenzen von deutschen und Importmarken Deutsche Marken haben deutlich höhere Kaufpräferenzen als Importmarken. Beide Marken-Gruppen entwickeln sich sehr langsam in gegenläufige Richtungen. Importmarken steigen, deutsche Marken sinken Für welche Marken würden Sie sich interessieren?/welche Marke würden Sie mit größter Wahrscheinlichkeit kaufen? ; in % Deutsche Marken 0 Importmarken First Choice 0 Relevant Set /I 2014/I 201/I 201/I 201/II 2017/I /I 2014/I 201/I 201/I 201/II 2017/I Basis First Choice: Befragte ADAC Mitglieder, die eine Angabe gemacht haben; je nach Befragungswelle liegt n zwischen 3.81 und 3.77 (2017/I n=3.709) Basis Relevant Set: Alle befragten ADAC Mitglieder; je nach Befragungswelle liegt n zwischen und (2017/I n=4.123)

57 Ergebnisse: Marken-/Modellpräferenzen Kaufpräferenzen für französische Marken: Demographie Französische Marken sind bei 12% der Befragten im Relevant Set und bei % die erste Wahl. Als First Choice werden Marken dieser Herkunft häufiger genannt, je älter die Befragten sind Für welche Marken würden Sie sich interessieren?/welche Marke würden Sie mit größter Wahrscheinlichkeit kaufen? ; in% First Choice Relevant Set Alter Geschlecht Region Stadt/Land Gesamt J J J. 0-9 J. 0-9 J. 70+J. Weiblich Männlich Ost West städtisch ländlich Basis First Choice: Befragte ADAC Mitglieder, die eine Angabe gemacht haben: Gesamt n=3.709; J. n=49; J. n=4; J. n=88; 0-9 J. n=891; 0-9 J. n=712; 70+ J. n=37; weiblich n=1.27; männlich n=2.082; Ost n=744; West n=2.90; Stadt n=3.2; Land n=383 / Basis Relevant Set: Alle befragten ADAC Mitglieder: Gesamt n=4.123; J. n=19; J. n=29; J. n=70; 0-9 J. n=979; 0-9 J. n=780; 70+ J. n=44; weiblich n=1.831; männlich n=2.291; Ost n=837; West n=3.217; Stadt n=3.24; Land n=430 7

58 Ergebnisse: Marken-/Modellpräferenzen Kaufpräferenzen für japanische Marken: Demographie Japanische Marken sind bei 22% der Befragten im Relevant Set und bei 11% die erste Wahl. Frauen haben höhere Kaufpräferenzen für japanische Marken als Männer. Im Osten werden diese häufiger als im Westen gewählt Für welche Marken würden Sie sich interessieren?/welche Marke würden Sie mit größter Wahrscheinlichkeit kaufen? ; in% First Choice Relevant Set Alter Geschlecht Region Stadt/Land Gesamt J J J. 0-9 J. 0-9 J. 70+J. Weiblich Männlich Ost West städtisch ländlich Basis First Choice: Befragte ADAC Mitglieder, die eine Angabe gemacht haben: Gesamt n=3.709; J. n=49; J. n=4; J. n=88; 0-9 J. n=891; 0-9 J. n=712; 70+ J. n=37; weiblich n=1.27; männlich n=2.082; Ost n=744; West n=2.90; Stadt n=3.2; Land n=383 / Basis Relevant Set: Alle befragten ADAC Mitglieder: Gesamt n=4.123; J. n=19; J. n=29; J. n=70; 0-9 J. n=979; 0-9 J. n=780; 70+ J. n=44; weiblich n=1.831; männlich n=2.291; Ost n=837; West n=3.217; Stadt n=3.24; Land n=430 8

59 Ergebnisse: Marken-/Modellpräferenzen Kaufpräferenzen für koreanische Marken: Demographie Koreanische Marken sind bei 12% der Befragten im Relevant Set und bei % die erste Wahl Für welche Marken würden Sie sich interessieren?/welche Marke würden Sie mit größter Wahrscheinlichkeit kaufen? ; in% First Choice Relevant Set Alter Geschlecht Region Stadt/Land Gesamt J J J. 0-9 J. 0-9 J. 70+J. Weiblich Männlich Ost West städtisch ländlich Basis First Choice: Befragte ADAC Mitglieder, die eine Angabe gemacht haben: Gesamt n=3.709; J. n=49; J. n=4; J. n=88; 0-9 J. n=891; 0-9 J. n=712; 70+ J. n=37; weiblich n=1.27; männlich n=2.082; Ost n=744; West n=2.90; Stadt n=3.2; Land n=383 / Basis Relevant Set: Alle befragten ADAC Mitglieder: Gesamt n=4.123; J. n=19; J. n=29; J. n=70; 0-9 J. n=979; 0-9 J. n=780; 70+ J. n=44; weiblich n=1.831; männlich n=2.291; Ost n=837; West n=3.217; Stadt n=3.24; Land n=430 9

60 Ergebnisse: Marken-/Modellpräferenzen SUMMARY Marken-/Modellpräferenzen VW und Audi stehen mit sehr ähnlichen Werten sowohl beim Relevant Set als auch beim First Choice ganz vorn (28%/27% beim Relevant Set und 14%/12% beim First Choice). Skoda ist mit % beim First Choice die größte Importmarke bei den Kaufpräferenzen. Bei VW setzt sich der langsame jedoch negative Trend fort. Der Vorsprung von VW gegenüber Audi und BMW wird kleiner. Skoda ist weiter die stärkste Importmarke. Deutsche Marken sind sowohl im First Choice als auch im Relevant Set stärker als Importmarken. Beide Marken- Gruppen entwickeln sich sehr langsam in gegenläufige Richtungen. Importmarken steigen, deutsche Marken sinken. Aktuell werden deutsche Marken insgesamt bei 72% der Befragten im Relevant Set und bei 0% als erste Wahl genannt, Importmarken bei % bzw. 37% der Befragten. 0

61 Ergebnisse: Zufriedenheit Markenwechsel - Markentreue ZUFRIEDENHEIT MARKENWECHSEL - MARKENTREUE

62 Ergebnisse: Zufriedenheit Markenwechsel - Markentreue ZUFRIEDENHEIT - MARKENWECHSEL - MARKENTREUE Weiterempfehlungsabsicht Wiederkaufabsicht Gründe für gleiche bzw. unterschiedliche Markenpräferenz Markenanalyse Wiederkaufabsicht und Gründe Wechselabsicht, Wechselmarke und Gründe 2

63 Ergebnisse: Zufriedenheit Markenwechsel - Markentreue Weiterempfehlung der derzeit gefahrenen Marke 42% aller Befragten würden ihre jetzige Marke AKTIV weiterempfehlen. Nur 3% dagegen AKTIV abraten Würden Sie die Marke des PKW, den Sie derzeit hauptsächlich fahren, weiterempfehlen? Welche der folgenden Aussagen trifft am ehesten auf Sie zu? aktiv abraten 3% nicht weiterempfehlen % k.a. 3% weiterempfehlen 47% aktiv weiterempfehlen 42% Basis: Befragte ADAC Mitglieder, die zurzeit einen PKW fahren; n=4.033 Abweichungen zu 0% sind rundungsbedingt; k.a.= keine Angabe 3

64 Ergebnisse: Zufriedenheit Markenwechsel - Markentreue Weiterempfehlung der derzeit gefahrenen Marke Die große Mehrheit von Fahrern würde ihre jeweilige Marke weiterempfehlen. Den größten Anteil an Fahrern, die ihre Marke AKTIV weiterempfehlen würden, haben Honda, BMW, Toyota und Mazda Würden Sie die Marke des PKW, den Sie derzeit hauptsächlich fahren, weiterempfehlen? Welche der folgenden Aussagen trifft am ehesten auf Sie zu? Ich würde meine jetzige Marke aktiv weiterempfehlen weiterempfehlen Gesamt Seat Toyota Hyundai Honda* Dacia* Mercedes Ford Fiat BMW 42% 42% % 47% 7% 42% 43% 37% 38% % 47% 4% 41% 47% 3% 1% 49% % 4% 37% 90% 9% 9% 9% 93% 93% 92% 92% 92% 91% Skoda Nissan Opel Audi Kia Mazda Renault VW Peugeot Premiummarken Importmarken 3% 42% 3% 4% 42% % 34% 3% 29% 49% 4% 37% 47% 3% 43% 4% 32% 2% 1% 1% 42% 4% 90% 89% 89% 89% 88% 88% 8% 8% 80% 91% 90% Citroen 37% 4% 91% Deutsche Marken 41% 48% 89% Basis: Befragte ADAC Mitglieder, die mit der jeweiligen Marke zurzeit hauptsächlich fahren Gesamt n=4.033; Basis Marken zwischen n= und n=719; * Achtung geringe Basis Importmarken n=1.8; Premiummarken n=1.00; Deutsche Marken n=2.42 4

65 Ergebnisse: Zufriedenheit Markenwechsel - Markentreue Aktive Weiterempfehlung der derzeit gefahrenen Marke Außer bei Audi, Kia und VW ist insgesamt die aktive Weiterempfehlung gegenüber 2014 tendenziell gestiegen. Würden Sie die Marke des PKW, den Sie derzeit hauptsächlich fahren, weiterempfehlen? Welche der folgenden Aussagen trifft am ehesten auf Sie zu? Ich würde meine jetzige Marke 2017/I 2014/I Gesamt Honda* Mazda Toyota BMW Skoda Hyundai Audi Mercedes Kia Seat Nissan Fiat Ford Citroen Opel VW Renault Peugeot Premium Marken Importmarken Deutsche Marken Basis: Befragte ADAC Mitglieder, die mit der jeweiligen Marke zurzeit hauptsächlich fahren Gesamt n=4.033; Basis Marken zwischen n= und n=719; * Achtung geringe Basis Importmarken n=1.8; Premiummarken n=1.00; Deutsche Marken n=2.42

66 Ergebnisse: Zufriedenheit Markenwechsel - Markentreue Gleiche bzw. unterschiedliche Markenpräferenz mit Gründen und Marken Abfrage Logik Wechsler Warum? Wohin (Marke)? Fahrer der Marke Potenzielle Wiederkäufer Warum? Potenzielle Neukäufer der jeweiligen Marke Warum? Woher (Marke)?

67 Ergebnisse: Zufriedenheit Markenwechsel - Markentreue Wiederkaufsabsicht der derzeit gefahrenen Marke 3% der Befragten geben ihre aktuell hauptsächlich gefahrene Marke auch als First Choice für den nächsten Kauf an Aufteilung nach Befragten, bei der die Marke des PKW, das mit größter Wahrscheinlichkeit gekauft wird, der Marke des aktuell hauptsächlich gefahrenen PKW entspricht würde die gleiche Marke kaufen würde Marke wechseln 47% 3% Basis: Alle befragten ADAC Mitglieder, die einen PKW fahren, eine Kaufpräferenz und eine Kaufabsicht haben n=3.324 Abweichungen zu 0% sind rundungsbedingt; k.a.= keine Angabe 7

68 Ergebnisse: Zufriedenheit Markenwechsel - Markentreue Wiederkaufsabsicht der derzeit gefahrenen Marke 4% der Befragten zwischen 18 und 29 Jahren wollen die Marke wechseln, während die älteren Befragten mehrheitlich bei der aktuellen Marke bleiben wollen Aufteilung nach Befragten, bei der die Marke des PKW, der mit größter Wahrscheinlichkeit gekauft wird, der Marke des aktuell hauptsächlich gefahrenen PKW entspricht würde gleiche Marke kaufen würde Marke wechseln Alter Geschlecht Region Stadt/Land Gesamt J J J. 0-9 J. 0-9 J. 70+J. Weiblich Männlich Ost West städtisch ländlich Basis: Alle befragten ADAC Mitglieder, die einen PKW fahren, eine Kaufpräferenz und eine Kaufabsicht haben; Gesamt n=3.324; J. n=42; J. n=3; J. n=40; 0-9 J. n=8; 0-9 J. n=24; 70+ J. n=280; weiblich n=1.444; männlich n=1.880; Ost n=; West n=2.1; Stadt n=2.931; Land n=341 Abweichungen zu 0% sind rundungsbedingt; k.a.= keine Angabe 8

69 Ergebnisse: Zufriedenheit Markenwechsel - Markentreue Wiederkaufsgründe - Gesamt 3% aller PKW-Fahrer mit Kaufabsichten würden die zurzeit hauptsächlich gefahrene Marke voraussichtlich erneut kaufen. Die Zufriedenheit mit der aktuellen Marke und dem aktuellen Modell sind die Hauptgründe Aus welchen der folgenden Gründe werden Sie die gleiche Marke voraussichtlich erneut kaufen? Würde die gleiche Marke kaufen Würde Marke wechseln 47% 3% Basis: Befragte ADAC Mitglieder, die zurzeit einen PKW fahren, Kaufabsichten und eine Kaufpräferenz geäußert haben; n=3.324 Zufriedenheit mit aktueller Marke Zufriedenheit mit aktuellem Modell Zufriedenheit mit dem Service Das Auto ist mein Wunschmodell Überzeugendes Design Gute Kundenbetreuung beim Händler Anschaffungspreis Günstige Lage von Händler / Werkstatt Technologischer Vorteil Gute Testberichte Inzahlungnahme des vorhandenen Autos Markenimage Garantieleistung Eindruck Probefahrt & Beratungsgespräch Umweltverträglichkeit Rabattangebot Finanzierungsangebot Angebot von Connected Car Services keine Angabe 39% 33% 33% 32% 2% 21% 20% 20% 19% 17% 1% 12% 11% 9% 7% 2% % 2% % Basis: Fahrer mit Kaufaufsichten und Kaufpräferenz für die gleiche Marke, die Sie zurzeit hauptsächlich fahren; n=1.72 9

70 Ergebnisse: Zufriedenheit Markenwechsel - Markentreue Gründe für einen Wechsel zu einer anderen Marke - Gesamt 47% aller PKW-Fahrer mit Kaufabsichten wollen beim nächsten Kauf die Marke wechseln. Als stärkster Wechselgrund wird der Wechsel zum Wunschmodell genannt Aus welchen der folgenden Gründe werden Sie voraussichtlich zur neuen Marke wechseln? Würde die gleiche Marke kaufen Würde Marke wechseln 47% 3% Basis: Befragte ADAC Mitglieder, die zurzeit einen PKW fahren, Kaufabsichten und eine Kaufpräferenz geäußert haben; n=3.324 Das Auto ist mein Wunschmodell Überzeugendes Design Gute Testberichte Anschaffungspreis Technologischer Vorteil Markenimage Empfehlung von Freunden / Bekannten Umweltverträglichkeit Eindruck Probefahrt & Beratungsgespräch Günstige Lage von Händler / Werkstatt Garantieleistung Rabattangebot Inzahlungnahme des vorhandenen Autos Finanzierungsangebot Probleme mit meinem aktuellen Modell Unzufriedenheit mit aktueller Marke Probleme mit dem Service aktueller Marke Kundenbetreuung aktuellem Händler Angebot von Connected Car Services keine Angabe 37% 29% 2% 19% 19% 14% 13% 13% % 9% 8% 8% 7% % % 4% 3% 3% 1% 18% Basis: Fahrer mit Kaufaufsichten und Kaufpräferenz für eine unterschiedliche Marke als die, die sie zurzeit hauptsächlich fahren; n=1.2 70

71 Ergebnisse: Zufriedenheit Markenwechsel - Markentreue Wiederkaufabsicht der derzeit gefahrenen Marke Die Wiederkaufsabsicht ist bei Premium Marken am höchsten. 8% aller Mercedes-Fahrer mit Kaufabsichten würden Mercedes voraussichtlich erneut kaufen Welchen PKW fahren Sie zurzeit hauptsächlich?/ Welche Marke würden Sie mit größter Wahrscheinlichkeit kaufen, wenn Sie heute einen neuen PKW als Nachfolger für den von Ihnen zurzeit am meisten gefahrenen PKW kaufen müssten? Würde die gleiche Marke kaufen Würde Marke wechseln Gesamt Mercedes Audi BMW Dacia* Skoda Kia* Toyota VW Honda* Mazda Opel 3% 8% % % 1% 9% % 2% 2% 2% 1% 1% 47% 32% 3% 3% 40% 42% 4% 48% 48% 48% 49% 49% Ford Renault Seat* Fiat* Hyundai Citroen* Nissan Peugeot Sonstige Premium Marken Deutsche Marken Importmarken 0% 44% 44% 44% 41% 37% 3% 2% 40% % 7% 4% 0% % % % 9% 3% 4% 74% 1% 3% 43% 4% Basis: Befragte ADAC Mitglieder, die die jeweiligen Marken zurzeit hauptsächlich fahren, Kaufabsichten und eine Kaufpräferenz geäußert haben; Gesamt n=3.324; n der jeweiligen Marken liegt zwischen (VW) und 4 (Honda); Deutsche Marken n=2.040; Importmarken n=1.284; Premium Marken n=87; *Achtung, geringe Basis (n<70) 71

72 Ergebnisse: Zufriedenheit Markenwechsel - Markentreue SUMMARY Weiterempfehlung 42% aller Befragten würden Ihre jetzige Marke AKTIV weiterempfehlen. 3% AKTIV abraten. Den größten Anteil an Fahrern, die ihre Marke AKTIV weiterempfehlen würden, haben Honda, BMW, Toyota und Mazda. Wiederkaufabsicht 3% aller befragten PKW-Fahrer, die Kaufabsichten und Kaufpräferenz geäußert haben, würden beim nächsten Kauf die Marke ihres derzeit hauptsächlich gefahrenen PKW wählen. Die höchste Wiederkaufabsicht haben Fahrer der Marken Mercedes (8%), Audi (%) und BMW (%). 4% der Befragten zwischen 18 und 29 Jahren wechseln die Marke, während die ältesten Befragten bei der aktuellen Marke bleiben. Generelle Zufriedenheit mit der aktuellen Marke und dem aktuellen Modell sind die Top-Gründe für den Wiederkauf einer Marke. Das Wunschmodell und überzeugendes Design sind die führenden Gründe für einen Markenwechsel. 72

73 Ergebnisse: Einstellung zum Auto bzw. ggüber Marken/Modellen EINSTELLUNG ZUM AUTO BZW. GEGENÜBER MARKEN / MODELLEN (Zustimmung Aussagen)

74 Ergebnisse: Einstellung zum Auto bzw. ggüber Marken/Modellen Einstellungen zum Auto bzw. gegenüber Marken / Modellen Der praktische Nutzwert ist bei der Wahl des gefahrenen Autos am wichtigsten. Für 4% kommen aufgrund des Images nur bestimmte Marken in Frage Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zum Thema Auto zu? ; in % Top 2 (1) stimme voll und ganz zu (2) (3) (4) stimme gar nicht zu k.a: Mir ist es nicht wichtig, welche Automarke ich fahre, sondern der praktische Nutzwert ist ausschlaggebend % Design und Optik bei meinem Auto sind entscheidend % Bei meiner Auto-Wahl achte ich darauf stets den modernsten technologischen Stand zu besitzen % 2 12 Für mich kommen aufgrund des Images nur bestimmte Automarken in Frage Wenn mein bevorzugter Händler eine andere/neue Marke anbietet, beziehe ich auch diese Marke beim nächsten Kauf in meine engere Wahl mit ein % 44% Ich kann Menschen schon verstehen, die mit ihrem Auto zeigen wollen, dass sie im Leben einiges erreicht haben % Basis: Alle befragten ADAC Mitglieder: n=4.123; Abweichungen zu 0% sind rundungsbedingt; k.a.= keine Angabe 74

75 Ergebnisse: Einstellung zum Auto bzw. ggüber Marken/Modellen Top 2 Zustimmung zu Aussagen nach Kaufpräferenz (1/3) Befragte mit Audi oder BMW als First Choice stimmen diesen beiden Aussagen häufiger als andere zu Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zum Thema Auto zu?/ Welche Marke würden Sie mit größter Wahrscheinlichkeit kaufen? ; in % Design und Optik bei meinem Auto sind entscheidend Bei meiner Auto-Wahl achte ich darauf stets den modernsten technologischen Stand zu besitzen Gesamt VW Audi BMW Mercedes Opel Ford Skoda Toyota Renault Hyundai Basis: Alle befragten ADAC Mitglieder die der jeweiligen Marken der größten Wahrscheinlichkeit nach kaufen würden, n liegt zwischen 1 und 09 ; Gesamt n=4.123 Top 2 aus 4er Skala wobei 1= Stimme voll und ganz zu und 4= Stimme gar nicht zu bedeutet 7

76 Ergebnisse: Einstellung zum Auto bzw. ggüber Marken/Modellen Top 2 Zustimmung zu Aussagen nach Kaufpräferenz (2/3) Für gut 80% der Befragten mit Skoda und Hyundai als First Choice ist der praktische Nutzwert ausschlaggebend. Potenzielle Hyundai-Kunden orientieren sich stärker daran, was ihnen ihr bevorzugter Händler neu anbietet Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zum Thema Auto zu?/ Welche Marke würden Sie mit größter Wahrscheinlichkeit kaufen? ; in % Mir ist es nicht wichtig, welche Automarke ich fahre, sondern der praktische Nutzwert ist ausschlaggebend Wenn mein bevorzugter Händler eine andere/neue Marke anbietet, beziehe ich auch diese Marke beim nächsten Kauf in meine engere Wahl mit ein Gesamt VW Audi BMW Mercedes Opel Ford Skoda Toyota Renault Hyundai Basis: Alle befragten ADAC Mitglieder die der jeweiligen Marken der größten Wahrscheinlichkeit nach kaufen würden, n liegt zwischen 1 und 09 ; Gesamt n=4.123 Top 2 aus 4er Skala wobei 1= Stimme voll und ganz zu und 4= Stimme gar nicht zu bedeutet 7

77 Ergebnisse: Einstellung zum Auto bzw. ggüber Marken/Modellen Top 2 Zustimmung zu Aussagen nach Kaufpräferenz (3/3) Diesen beiden Aussagen wird von Befragten mit Kaufpräferenzen für Audi und BMW am häufigsten zugestimmt Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zum Thema Auto zu?/ Welche Marke würden Sie mit größter Wahrscheinlichkeit kaufen? ; in % Für mich kommen aufgrund des Images nur bestimmte Automarken in Frage Ich kann Menschen schon verstehen, die mit ihrem Auto zeigen wollen, dass sie im Leben einiges erreicht haben Gesamt VW Audi BMW Mercedes Opel Ford Skoda Toyota Renault Hyundai Basis: Alle befragten ADAC Mitglieder die der jeweiligen Marken der größten Wahrscheinlichkeit nach kaufen würden, n liegt zwischen 1 und 09 ; Gesamt n=4.123 Top 2 aus 4er Skala wobei 1= Stimme voll und ganz zu und 4= Stimme gar nicht zu bedeutet 77

78 Ergebnisse: Einstellung zum Auto bzw. ggüber Marken/Modellen Top 2 Zustimmung zu Aussagen nach Kaufpräferenz-Gruppe Potenzielle Käufer von deutschen oder Premiummarken stimmen den Aussagen zur Wichtigkeit von Design, Optik und moderner Technologie am häufigsten zu. Bei Importmarken ist der praktische Nutzwert ausschlaggebender Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zum Thema Auto zu?/ Welche Marke würden Sie mit größter Wahrscheinlichkeit kaufen? ; in % 0 90 Mir ist es nicht wichtig, welche Automarke ich fahre, sondern der praktische Nutzwert ist ausschlaggebend 80 Design und Optik bei meinem Auto sind entscheidend 70 0 Bei meiner Auto-Wahl achte ich darauf stets den modernsten technologischen Stand zu besitzen 0 40 Für mich kommen aufgrund des Images nur bestimmte Automarken in Frage Wenn mein bevorzugter Händler eine andere/neue Marke anbietet, beziehe ich auch diese Marke beim nächsten Kauf in meine engere Wahl mit ein 0 Gesamt Deutsche Marken Importmarken Premium Marken Ich kann Menschen schon verstehen, die mit ihrem Auto zeigen wollen, dass sie im Leben einiges erreicht haben Basis: Alle befragten ADAC Mitglieder die Marken der jeweiligen Markengruppen der größten Wahrscheinlichkeit nach kaufen würden, n liegt zwischen 1.23 und 2.199; Gesamt n=4.123 Top 2 aus 4er Skala wobei 1= Stimme voll und ganz zu und 4= Stimme gar nicht zu bedeutet 78

79 Ergebnisse: Einstellung zum Auto bzw. ggüber Marken-/Modellen SUMMARY Einstellung zum Auto bzw. gegenüber Marken-/Modellen (Zustimmung zu Aussagen) Der praktische Nutzwert ist bei der Wahl des gefahrenen Autos am wichtigsten. 3% der Befragten stimmen dieser Aussage zu. Für 4% der Befragten kommen aufgrund des Images nur bestimmte Marken in Frage. Für gut 80% der Befragten mit Skoda und Hyundai als First Choice ist der praktische Nutzwert ausschlaggebend. Den Aussagen Design und Optik bei meinem Auto sind entscheidend und Bei meiner Auto-Wahl achte ich darauf stets den modernsten technologischen Stand zu besitzen wird von Befragten mit Audi oder BMW als First Choice häufiger zugestimmt als von anderen. Potenzielle Hyundai-Kunden orientieren sich stärker daran, was ihnen ihr bevorzugter Händler neu anbietet als andere Befragte. Befragte mit Kaufpräferenzen für Audi und BMW stimmen am häufigsten den Aussagen Für mich kommen aufgrund des Images nur bestimmte Automarken in Frage und Ich kann Menschen schon verstehen, die mit ihrem Auto zeigen wollen, dass sie im Leben einiges erreicht haben zu. 79

80 Ergebnisse: Markenimage MARKENIMAGE 80

81 Ergebnisse: Markenimage MARKENIMAGE Markenimage: Beurteilung der Hersteller und deren Autos auf den folgenden Items bietet bestmögliche Sicherheitsstandards bietet höchste Qualität bietet besonders günstiges Preis-/Leistungsverhältnis baut umweltverträgliche Autos hat einen guten Ruf steht in der Automobilforschung/-entwicklung an der Spitze baut Autos mit Persönlichkeit/Charakter setzt Maßstäbe im Design baut sportliche Autos bietet Exklusivität und Prestige 81

82 Ergebnisse: Markenimage Top Marken pro Imageitem Rang 1 für Mercedes oder BMW bei allen Imageitems bis auf Preis-/Leistungsverhältnis (Dacia), und sportliche Autos (Porsche) Bitte kreuzen Sie pro Aussage an, auf welche Hersteller diese Ihrer Meinung nach zutrifft (Mehrfachnennungen) Markenimage 1. Platz 2. Platz 3. Platz 4. Platz. Platz bestmögliche Sicherheitsstandards Mercedes BMW Audi VW Volvo höchste Qualität Mercedes BMW Audi Porsche VW günstiges Preis-/Leistungsverhältnis Dacia Skoda KIA Hyundai Seat umweltverträgliche Autos BMW (2) Toyota (1) Mercedes/Audi (4) VW () Opel () guter Ruf BMW Mercedes Audi Porsche VW Spitze in Forschung/Entwicklung BMW (2) Mercedes (1) Audi VW Porsche Autos mit Persönlichkeit BMW Audi Mercedes Porsche Jaguar Maßstäbe im Design BMW Audi Mercedes Porsche Jaguar sportliche Autos Porsche BMW Audi Jaguar () Mercedes () Exklusivität und Prestige Mercedes BMW Porsche Jaguar Audi Basis: Alle befragten ADAC Mitglieder: n=4.123 Zahl in Klammern zeigt die Position dieser Marke in der Welle 201/I: n=

83 Ergebnisse: Markenimage Top Marken pro Imageitem (1/2) Bei bestmögliche Sicherheitsstandards, höchste Qualität und guter Ruf liegen Mercedes und BMW auf Rang 1 und 2. Dacia führt bei günstiges Preis-Leistung-Verhältnis und BMW dicht gefolgt von Toyota bei baut umweltverträgliche Autos Bitte kreuzen Sie pro Aussage an, auf welche Hersteller diese Ihrer Meinung nach zutrifft (Mehrfachnennungen); in % bestmögliche Sicherheitsstandards höchste Qualität günstiges Preis- Leistung-Verhältnis guter Ruf umweltverträgliche Autos Mercedes 44 Mercedes 48 Dacia 28 BMW 48 BMW 18 BMW 42 BMW 47 Skoda 23 Mercedes 4 Toyota 17 Audi 40 Audi 44 KIA 22 Audi 43 Mercedes/Audi 14 VW 29 Porsche 31 Hyundai 17 Porsche 27 VW 11 Volvo 2 VW 2 Seat 1 VW 23 Opel Porsche 18 Jaguar 20 Opel 14 Volvo 22 Volvo 8 Opel 1 Volvo 19 Ford 13 Toyota 19 Ford 8 Toyota 12 Lexus 12 Fiat 13 Opel 17 Hyundai 7 Ford 12 Toyota 11 Toyota 11 Jaguar 1 Renault Jaguar 11 Opel 11 VW Ford 1 Skoda Lesebeispiel: 48% der Befragten sagen, dass die Aussage bietet höchste Qualität bei Mercedes zutrifft. Basis: Alle befragten ADAC Mitglieder: n=

84 Ergebnisse: Markenimage Top Marken pro Imageitem (2/2) Bei Spitze in Forschung/Entwicklung liegt BMW dicht gefolgt vom Mercedes auf Rang 1. Bei Autos mit Persönlichkeit und Design liegen BMW und Audi vorne. Porsche und BMW führen bei sportliche Autos und Mercedes bei Exklusivität und Prestige Bitte kreuzen Sie pro Aussage an, auf welche Hersteller diese Ihrer Meinung nach zutrifft (Mehrfachnennungen); in % Spitze in Forschung/ Entwicklung Autos mit Persönlichkeit Maßstäbe im Design sportliche Autos Exklusivität und Prestige BMW 3 BMW 30 BMW 31 Porsche 49 Mercedes 47 Mercedes 3 Audi 28 Audi 30 BMW 48 BMW 43 Audi 30 Mercedes 2 Mercedes 28 Audi 42 Porsche 43 VW 19 Porsche 2 Porsche 21 Jaguar 29 Jaguar 3 Porsche 13 Jaguar 21 Jaguar 17 Mercedes 28 Audi 3 Toyota 12 VW 1 VW 1 Alfa Romeo 27 Lexus 17 Volvo 9 Alfa Romeo 1 Alfa Romeo 14 VW 1 Land Rover 12 Opel Volvo 13 Opel 9 Mazda 9 Volvo 12 Ford 4 Land Rover/ Mini 12 Volvo 8 Toyota 8 VW 11 Lexus 4 Jeep 11 Toyota 7 Honda 8 Alfa Romeo Lesebeispiel: 49% der Befragten sagen, dass die Aussage sportliche Autos bei Porsche zutrifft. Basis: Alle befragten ADAC Mitglieder: n=

85 Ergebnisse: Markenimage Markenimage: Bietet bestmögliche Sicherheitsstandards Top 1 Marken Dieses Item wird am häufigsten mit Mercedes, BMW und Audi assoziiert. Die Zustimmungswerte bei den Top Marken haben sich gegenüber der Vorwelle kaum verändert Bitte kreuzen Sie pro Aussage an, auf welche Hersteller diese Ihrer Meinung nach zutrifft (Mehrfachnennungen); in % Mercedes BMW Audi VW Volvo Porsche Opel Toyota Ford Jaguar Skoda Lexus Land Rover Mazda Renault /I 201/I 201/II 201/I 2014/I Basis: Alle befragten ADAC Mitglieder: je nach Befragungswelle liegt n zwischen und (2017/I n=4.123); Rang von 33 Marken 8

86 Ergebnisse: Markenimage Markenimage: Bietet besonders günstiges Preis-/ Leistungsverhältnis Top 1 Marken Bei dieser Aussage ist Dacia Spitzenreiter, gefolgt von Skoda und KIA Bitte kreuzen Sie pro Aussage an, auf welche Hersteller diese Ihrer Meinung nach zutrifft (Mehrfachnennungen); in % Dacia Skoda KIA Hyundai Seat Opel Ford Fiat Toyota VW Nissan Renault Mazda Citroën Suzuki /I 201/I 201/II 201/I 2014/I Basis: Alle befragten ADAC Mitglieder: je nach Befragungswelle liegt n zwischen und (2017/I n=4.123); Rang von 33 Marken 8

87 Ergebnisse: Markenimage Markenimage: Bietet höchste Qualität Top 1 Marken Dieses Item wird - mit ähnlichen Zustimmungswerten zu den Vorwellen - am häufigsten mit Mercedes, BMW und Audi assoziiert Bitte kreuzen Sie pro Aussage an, auf welche Hersteller diese Ihrer Meinung nach zutrifft (Mehrfachnennungen); in % Mercedes BMW Audi Porsche VW Jaguar Volvo Lexus Toyota Opel Ford Land Rover Skoda Mazda Jeep /I 201/I 201/II 201/I 2014/I Basis: Alle befragten ADAC Mitglieder: je nach Befragungswelle liegt n zwischen und (2017/I n=4.123); Rang von 33 Marken 87

88 Ergebnisse: Markenimage Markenimage: Baut umweltverträgliche Autos Top 1 Marken Dieses Item wird am häufigsten mit BMW und Toyota assoziiert. VW ist (seit Welle 201/II) nach dem Dieselskandal von Rang 1 auf Rang zurückgefallen Bitte kreuzen Sie pro Aussage an, auf welche Hersteller diese Ihrer Meinung nach zutrifft (Mehrfachnennungen); in % BMW Toyota Mercedes Audi VW Opel Volvo Ford Hyundai Renault Skoda Nissan Honda Smart Mazda /I 201/I 201/II 201/I 2014/I Basis: Alle befragten ADAC Mitglieder: je nach Befragungswelle liegt n zwischen und (2017/I n=4.123); Rang von 33 Marken 88

89 Ergebnisse: Markenimage Markenimage: Hat einen guten Ruf Top 1 Marken BMW wird mit einem guten Ruf am häufigsten assoziiert gefolgt mit etwas weniger Zustimmung - von Mercedes und Audi. VW erhält aktuell halb so viele Zustimmungen zu diesem Item als 201 Bitte kreuzen Sie pro Aussage an, auf welche Hersteller diese Ihrer Meinung nach zutrifft (Mehrfachnennungen); in % BMW Mercedes Audi Porsche VW Volvo Toyota Opel Jaguar Ford Skoda Mazda Lexus Land Rover Seat /I 201/I 201/II 201/I 2014/I Basis: Alle befragten ADAC Mitglieder: je nach Befragungswelle liegt n zwischen und (2017/I n=4.123); Rang von 33 Marken 89

90 Ergebnisse: Markenimage Markenimage: Steht bei der Automobilforschung/ -entwicklung an der Spitze Top 1 Marken BMW und Mercedes führen bei diesem Imageitem. Audi kommt gleich danach. VW hat sich noch immer nicht von dem Rückgang in 201 erholt Bitte kreuzen Sie pro Aussage an, auf welche Hersteller diese Ihrer Meinung nach zutrifft (Mehrfachnennungen); in % BMW Mercedes Audi VW Porsche Toyota Volvo Opel Ford Lexus Jaguar Honda Hyundai Renault Mazda /I 201/I 201/II 201/I 2014/I Basis: Alle befragten ADAC Mitglieder: je nach Befragungswelle liegt n zwischen und (2017/I n=4.123); Rang von 33 Marken 90

91 Ergebnisse: Markenimage Markenimage: Baut Autos mit Persönlichkeit/Charakter Top 1 Marken Autos mit Persönlichkeit/Charakter wird weiterhin am häufigsten BMW und Audi zugeschrieben, gefolgt von Mercedes, Porsche und Jaguar Bitte kreuzen Sie pro Aussage an, auf welche Hersteller diese Ihrer Meinung nach zutrifft (Mehrfachnennungen); in % BMW Audi Mercedes Porsche Jaguar VW Alfa Romeo Volvo Land Rover Mini Jeep Opel Lexus Ford Toyota /I 201/I 201/II 201/I 2014/I Basis: Alle befragten ADAC Mitglieder: je nach Befragungswelle liegt n zwischen und (2017/I n=4.123); Rang von 33 Marken 91

92 Ergebnisse: Markenimage Markenimage: Setzt Maßstäbe im Design Top 1 Marken BMW, Audi und - mit nur wenig Abstand - Mercedes sind führend, wenn es um setzt Maßstäbe im Design geht Bitte kreuzen Sie pro Aussage an, auf welche Hersteller diese Ihrer Meinung nach zutrifft (Mehrfachnennungen); in % BMW Audi Mercedes Porsche Jaguar VW Alfa Romeo Opel Volvo Toyota Ford Lexus Mini Citroën Mazda /I 201/I 201/II 201/I 2014/I Basis: Alle befragten ADAC Mitglieder: je nach Befragungswelle liegt n zwischen und (2017/I n=4.123); Rang von 33 Marken 92

93 Ergebnisse: Markenimage Markenimage: Baut sportliche Autos Top 1 Marken Porsche liegt mit BMW zusammen an der Spitze bei Sportlichkeit Bitte kreuzen Sie pro Aussage an, auf welche Hersteller diese Ihrer Meinung nach zutrifft (Mehrfachnennungen); in % Porsche BMW Audi Jaguar Mercedes Alfa Romeo VW Mazda Toyota Honda Opel Ford Lexus Mini Seat Nissan /I 201/I 201/II 201/I 2014/I Basis: Alle befragten ADAC Mitglieder: je nach Befragungswelle liegt n zwischen und (2017/I n=4.123); Rang von 33 Marken 93

94 Ergebnisse: Markenimage Markenimage: Bietet Exklusivität und Prestige Top 1 Marken Mercedes führt bei Exklusivität und Prestige. Mit etwas Abstand folgen BMW und Porsche, an der dritten Stelle Jaguar und Audi mit identischen Zustimmungswerten Bitte kreuzen Sie pro Aussage an, auf welche Hersteller diese Ihrer Meinung nach zutrifft (Mehrfachnennungen); in % Mercedes BMW Porsche Jaguar Audi Lexus Land Rover Volvo VW Alfa Romeo Jeep Infiniti Opel Mini Ford /I 201/I 201/II 201/I 2014/I Basis: Alle befragten ADAC Mitglieder: je nach Befragungswelle liegt n zwischen und (2017/I n=4.123); Rang von 33 Marken 94

95 Ergebnisse: Markenimage SUMMARY Markenimage Bietet bestmögliche Sicherheitsstandards und bietet höchste Qualität werden - mit ähnlichen Zustimmungswerten zu den Vorwellen - am häufigsten mit Mercedes, BMW und Audi assoziiert. Bei bietet besonders günstiges Preis-/Leistungsverhältnis ist Dacia Spitzenreiter. Das Item baut umweltverträgliche Autos wird am häufigsten BMW und Toyota zugeschrieben. VW ist (seit Welle 201/II) nach dem Dieselskandal von Rang 1 auf Rang zurückgefallen. Porsche liegt mit BMW zusammen an der Spitze bei baut sportliche Autos. Mercedes führt bei Exklusivität und Prestige. Mit etwas Abstand folgen BMW und Porsche, an dritter Stelle Jaguar und Audi mit identischen Zustimmungswerten. Autos mit Persönlichkeit/Charakter wird weiterhin amhäufigsten BMW und Audi zugeschrieben gefolgt von Mercedes, Porsche und Jaguar. BMW und Mercedes führen bei steht bei der Automobilforschung/-entwicklung an der Spitze. BMW wird mit einem guten Ruf am häufigsten assoziiert, gefolgt - mit etwas weniger Zustimmung - von Mercedes und Audi. VW erhält aktuell halb so viele Zustimmungen zu diesem Item als in 201. BMW, Audi und - mit nur wenig Abstand - Mercedes sind führend, wenn es um setzt Maßstäbe im Design geht. 9

96 Ergebnisse: Informationsquellen zur Meinungsbildung über Autos/Automarken INFORMATIONSQUELLEN ZUR MEINUNGSBILDUNG ÜBER AUTOS/AUTOMARKEN

97 Ergebnisse: Informationsquellen zur Meinungsbildung über Autos/Automarken Wichtigste Informationsquellen zur Meinungsbildung über Autos/Automarken Die ADAC Motorwelt und Freunde/Bekannte/Familie tragen mit Abstand am meisten zur Meinungsbildung über Autos/Automarken bei Welche Quellen (maximal 3 Quellen) tragen am meisten zu Ihrem Meinungsbild über Autos / Automarken bei? / in% ADAC Motorwelt Freunde / Bekannte / Familie Probefahrten Internetseiten der Autohersteller Beratung durch Autohändler Auto-Zeitschriften Fernsehen Herstellerunterlagen (Prospekte, Broschüren) Internetseiten von sonstigen Informationsanbietern (z.b. Auto-Zeitschriften) Internetseite des ADAC Internetseiten von Autohändlern Auto-Börsen/-Vermittler im Internet Tageszeitungen Zeitschriften / Illustrierte Soziale Netzwerke (Facebook, Twitter, etc.) Webforen / Blogs (z.b. motortalk.de) YouTube oder andere Video-Kanäle Automessen / Autoshows Hörfunk Smartphone-/Tablet-Apps von Autoherstellern keine Angabe Basis: befragte ADAC Mitglieder, die PKW Kaufpläne haben; n=

98 Ergebnisse: Markenimage Wichtigste Informationsquellen zur Meinungsbildung über Autos/Automarken: Profil Während die Relevanz der ADAC Motorwelt als Informationsquelle mit dem Alter steigt und bei Männern deutlich höher als bei Frauen ist, ist es bei der Quelle Freunde/Bekannte/Familie genau umgekehrt. Nach Region oder Wohnumfeld gibt es jedoch kaum Unterschiede Welche Quellen (maximal 3 Quellen) tragen am meisten zu Ihrem Meinungsbild über Autos / Automarken bei? / in% % ADAC Motorwelt Freunde/Bekannte/Familie Probefahrten Internetseiten der Autohersteller Beratung durch Autohändler Auto-Zeitschriften Fernsehen Alter Geschlecht Region Stadt/ Land Gesamt J J J. 0-9 J. 0-9 J. 70+ J. Weiblich Männlich Ost West städtisch ländlich Basis: Alle befragten ADAC Mitglieder, die PKW-Kaufpläne haben n=3.773; J. n=49; J. n=03; J. n=719; 0-9 J. n=922; 0-9 J. n=9; 70+ J. n=327; weiblich n=1.1; männlich n=2.111; Ost n=748; West n=2.90; Stadt n=3.311; Land n=397 98

99 Ergebnisse: Informationsquellen zur Meinungsbildung über Autos/Automarken Wichtigste Informationsquellen zur Meinungsbildung über Autos/Automarken nach Kaufart des nächsten PKWs Bei potenziellen Käufern von fabrikneuen Autos trägt die ADAC Motorwelt mit Abstand am meisten zur Meinungsbildung bei. Bei potenziellen Käufern gebrauchter PKWs sind es die Freunde/Bekannte/Familie Welche Quellen (maximal 3 Quellen) tragen am meisten zu Ihrem Meinungsbild über Autos / Automarken bei?/ Wir Ihr nächstes Auto ein fabrikneuer PKW, ein so gut wie neues Auto, ein Gebrauchtwagen sein oder sich Sie noch unentschieden? ; in% Potenzielle Käufer von Gesamt einem fabrikneuen PKW einem so gut wie neuen PKW einem gebrauchten PKW ADAC Motorwelt 41 ADAC Motorwelt 43 ADAC Motorwelt 43 Freunde/Bekannte/ Familie 0 Freunde/Bekannte/ Familie 40 Freunde/Bekannte/ Familie 30 Freunde/Bekannte/ Familie 43 ADAC Motorwelt 40 Probefahrten 23 Internetseiten der Autohersteller 29 Probefahrten 24 Probefahrten 20 Internetseiten der Autohersteller 22 Probefahrten 23 Internetseiten der Autohersteller 22 Auto-Zeitschriften 1 Beratung durch Autohändler 19 Beratung durch Autohändler 20 Beratung durch Autohändler 21 Fernsehen 1 Basis: befragte ADAC Mitglieder, die PKW Kaufpläne haben und zur jeweiligen Zielgruppe gehören; Gesamt n=3.773; potenzielle Käufer von fabrikneuen PKW n= 1.18; so gut wie neuen PKW n=1.228 und gebrauchten PKW n=782 99

100 Ergebnisse: Informationsquellen zur Meinungsbildung über Autos/Automarken Wichtigste Informationsquellen zur Meinungsbildung über Autos/Automarken nach potenziellen Käufern der unterschiedlicher Marken-Gruppen Die ADAC Motorwelt und Freunde/Bekannte/Familie tragen mit Abstand - unabhängig von Kaufpräferenzen nach Marken-Gruppen - am meisten zur Meinungsbildung bei Welche Quellen (maximal 3 Quellen) tragen am meisten zu Ihrem Meinungsbild über Autos / Automarken bei?/ Welche Marke würden Sie mit größter Wahrscheinlichkeit kaufen? ; in % Potenzielle Käufer von Gesamt deutschen Marken Importmarken Premiummarken ADAC Motorwelt 41 Freunde/Bekannte/ Familie 41 ADAC Motorwelt 43 ADAC Motorwelt 40 Freunde/Bekannte/ Familie 40 ADAC Motorwelt 41 Freunde/Bekannte/ Familie 42 Freunde/Bekannte/ Familie 38 Probefahrten 23 Probefahrten 24 Probefahrten 24 Internetseiten der Autohersteller 2 Internetseiten der Autohersteller 22 Internetseiten der Autohersteller 23 Internetseiten der Autohersteller 22 Probefahrten 23 Beratung durch Autohändler 19 Auto-Zeitschriften 20 Beratung durch Autohändler 22 Auto-Zeitschriften 20 Basis: befragte ADAC Mitglieder, die PKW Kaufpläne haben und zur jeweiligen Zielgruppe gehören; Gesamt n=3.773; potenzielle Käufer von deutschen Marken n= 2.07; potenzielle Käufer von Importmarken n=1.317 ; potenzielle Käufer von Premiummarken n=782 0

101 Ergebnisse: Informationsquellen zur Meinungsbildung über Autos/Automarken Wichtigste Informationsquellen zur Meinungsbildung über Autos/Automarken nach Kaufpräferenzen* Bei potenziellen Käufern von Toyota hat die ADAC Motorwelt eine besonders hohe Relevanz als Informationsquelle. Beratung durch Autohändler ist bei potenziellen Audi- und BMW-Käufern weniger wichtig als Informationsquelle Welche Quellen (maximal 3 Quellen) tragen am meisten zu Ihrem Meinungsbild über Autos / Automarken bei?/ Welche Marke würden Sie mit größter Wahrscheinlichkeit kaufen? ; in %; *Top Marken nach First Choice 2017/I sortiert ADAC Motorwelt Freunde/Bekannte/Familie Probefahrten Internetseiten der Autohersteller Beratung durch Autohändler Auto-Zeitschriften Fernsehen Gesamt VW Audi BMW Mercedes Opel Ford Skoda Toyota Renault Hyundai Basis: befragte ADAC Mitglieder, die PKW Kaufpläne und Kaufpräferenzen für die jeweiligen Marken haben; Gesamt n=3.773; VW n=47; Audi n=424; BMW n=342; Mercedes n=29; Opel n=2; Ford n=222; Skoda n=182; Toyota n=8; Renault n=0; Hyundai n=94 1

102 Ergebnisse: Informationsquellen zur Meinungsbildung über Autos/Automarken SUMMARY Informationsquellen zur Meinungsbildung über Autos/Automarken Die ADAC Motorwelt (bei 41% der Befragten mit Kaufplänen) und Freunde/Bekannte/ Familie (bei 40%) tragen mit Abstand am meisten zur Meinungsbildung bei. Probefahrten und Internetseiten der Autohersteller (23% und 22%) stehen an dritter bzw. vierter Stelle. Danach - mit Werten zwischen 1% und 19% - werden Beratung durch Autohändler, Auto-Zeitschriften und Fernsehen genannt. Während die Relevanz der ADAC Motorwelt als Informationsquelle mit dem Alter steigt und bei Männern deutlich höher als bei Frauen ist, ist es bei der Quelle Freunde/Bekannte/ Familie genau umgekehrt. Nach Region oder Wohnumfeld gibt es jedoch kaum Unterschiede. Bei potenziellen Käufern von fabrikneuen PKWs trägt die ADAC Motorwelt mit Abstand am meisten zur Meinungsbildung bei. Bei potenziellen Käufern gebrauchter PKWs sind es Freunde/Bekannte/Familie. 2

103 Ergebnisse: Werbeperformance WERBEPERFORMANCE

104 Ergebnisse: Werbeperformance WERBEPERFORMANCE Beurteilung der Werbung auf den folgenden Items die Werbung ist mir in letzter Zeit besonders aufgefallen macht generell gute Werbung hebt sich von üblicher PKW-Werbung ab 4

105 Ergebnisse: Werbeperformance Top Marken pro Werbeaussage BMW, Audi, Mercedes, VW und Opel sind die Top--Marken bei allen Werbeaussagen. Bei besonders aufgefallen ist die Zustimmung für diese Marken nahezu identisch Wie beurteilen Sie die Werbung der folgenden PKW-Hersteller? Kreuzen Sie bitte für jede Aussage an, auf welche Hersteller diese Ihrer Meinung nach zutrifft. (Mehrfachnennungen) Zustimmungen für Rang 1 Rang 2 Rang 3 Rang 4 Rang die Werbung ist mir in letzter Zeit besonders aufgefallen BMW 13% (4) VW 13% (1) Audi 12% (2) Opel 12% (3) Mercedes 12% macht generell gute Werbung BMW 2% (2) Audi 2% (1) Mercedes 23% (4) VW 21% (3) Opel 14% hebt sich von üblicher PKW-Werbung ab Mercedes 13% (2) Audi 12% (1) BMW 12% VW 9% Opel 7% Basis: Alle befragten ADAC Mitglieder n=4.123 (Rang in Klammern: 201/II, n=4.004)

106 Ergebnisse: Werbeperformance Werbeperformance (nach Werberecall sortiert) 1/3 Den höchsten Werberecall erhalten BMW, VW, Audi, Opel und Mercedes. Macht gute Werbung wird am meisten mit BMW und Audi assoziiert. Mercedes, Audi und BMW heben sich deutlicher von der üblichen PKW-Werbung ab Wie beurteilen Sie die Werbung der folgenden PKW-Hersteller? Kreuzen Sie bitte für jede Aussage an, auf welche Hersteller diese Ihrer Meinung nach zutrifft (Mehrfachnennungen); in % BMW VW Audi Opel Mercedes Ford Dacia Volvo Skoda Renault Alfa Romeo Werbung ist mir in letzter Zeit besonders aufgefallen macht generell gute Werbung hebt sich von üblicher PKW-Werbung ab % Basis: Alle befragten ADAC Mitglieder n=4.123 Zusatzinformation: ca. 0% der Befragten geben keine Angabe bei der Beurteilung der Werbung an (im höchsten Fall)

107 Ergebnisse: Werbeperformance Werbeperformance (nach Werberecall sortiert) 2/3 Toyota erhält deutlich höhere Zusagen bei macht gute Werbung und bei hebt sich ab als Marken mit ähnlichem Werberecall Wie beurteilen Sie die Werbung der folgenden PKW-Hersteller? Kreuzen Sie bitte für jede Aussage an, auf welche Hersteller diese Ihrer Meinung nach zutrifft (Mehrfachnennungen); in % Mazda Hyundai Seat Toyota Kia Fiat Jeep Mini Peugeot Citroën Nissan Werbung ist mir in letzter Zeit besonders aufgefallen macht generell gute Werbung hebt sich von üblicher PKW-Werbung ab % Basis: Alle befragten ADAC Mitglieder n=4.123 Zusatzinformation: ca. 0% der Befragten geben keine Angabe bei der Beurteilung der Werbung an (im höchsten Fall) 7

108 Ergebnisse: Werbeperformance Werbeperformance (nach Werberecall sortiert) 3/3 Jaguar und Porsche erhalten höhere Zusagen bei macht gute Werbung und bei hebt sich ab als Marken mit ähnlichem Werberecall Wie beurteilen Sie die Werbung der folgenden PKW-Hersteller? Kreuzen Sie bitte für jede Aussage an, auf welche Hersteller diese Ihrer Meinung nach zutrifft (Mehrfachnennungen); in % Jaguar Porsche Honda Land Rover Smart Lexus Mitsubishi Ssang Yong Suzuki Subaru Infiniti Werbung ist mir in letzter Zeit besonders aufgefallen macht generell gute Werbung hebt sich von üblicher PKW-Werbung ab % Basis: Alle befragten ADAC Mitglieder n=4.123 Zusatzinformation: ca. 0% der Befragten geben keine Angabe bei der Beurteilung der Werbung an (im höchsten Fall) 8

109 Ergebnisse: Werbeperformance SUMMARY Werbeperformance Die höchste Zustimmung zu allen drei Werbeaussagen erhalten insgesamt betrachtet die Marken: BMW, Audi, Mercedes, VW und Opel. Alle anderen Marken liegen deutlich dahinter Beim Werberecall ( die Werbung ist mir in letzter Zeit besonders aufgefallen ) ist die Zustimmung für diese Marken mit Werten von 12% und 13% nahezu identisch. Bei macht generell gute Werbung führen mit jeweils 2% BMW und Audi. Bei hebt sich von üblicher PKW-Werbung ab besetzen Mercedes, Audi und BMW in dieser Reihenfolge die ersten drei Plätze (ca. 12%). Bei den Importmarken führen Ford und Dacia beim Werberecall sowie Toyota bei macht generell gute Werbung 9

110 MARKENWAHRNEHMUNG

111 Ergebnisse: Markenwahrnehmung MARKENWAHRNEHMUNG Von welchen Automarken haben Sie in den letzten Monaten etwas gehört, gesehen oder gelesen, das Ihre Meinung über diese Marken positiv beeinflusst hat? (offene Abfrage) Von welchen Automarken haben Sie in den letzten Monaten etwas gehört, gesehen oder gelesen, das Ihre Meinung über diese Marken negativ beeinflusst hat? (offene Abfrage) 111

112 Ergebnisse: Markenwahrnehmung Positive/negative Wahrnehmungen insgesamt (markenunabhängig) Der Anteil an Befragten, die in den letzten Monaten etwas gehört, gesehen oder gelesen haben, das ihre Meinung über Automarken positiv oder negativ beeinflusst hat, ist aktuell nahezu identisch. Gegenüber der Vorwelle sind die positiven Wahrnehmungen zurückgegangen und die negativen Wahrnehmungen stabil geblieben. Von welchen Automarken haben Sie in den letzten Monaten etwas gehört, gesehen oder gelesen, das Ihre Meinung über diese Marken positiv bzw. negativ beeinflusst hat? Was haben Sie gehört? (offene Abfrage; Mehrfachnennungen); in % 2017/I 201/II 201/I 201/I 2014/I negativ positiv /I 19 4 Basis: Alle befragten ADAC Mitglieder; je nach Befragungswelle liegt n zwischen und (2017/I n=4.123); Information: der Beginn des Abgas-Skandals war September

113 Ergebnisse: Markenwahrnehmung Top der positiven Wahrnehmungen insgesamt (markenunabhängig) Neue Modelle und Modelle der Marke allgemein sind aktuell die am häufigsten genannten positiv wahrgenommenen Aspekte Von welchen Automarken haben Sie in den letzten Monaten etwas gehört, gesehen oder gelesen, das Ihre Meinung über diese Marken positiv bzw. negativ beeinflusst hat? Was haben Sie gehört? (offene Abfrage; Mehrfachnennungen); in % Neue Modelle 1 Gute Werbung 18 Modell der Marke allg. 1 Elektroautos 14 Gute Werbung 13 Modell der Marke allg. 14 Elektroautos 12 Neue Modelle Gutes Design 11 Allgemein positiv Allgemein positiv 9 Gutes Design 8 Technik 7 Gute Preise 7 Gute Preise Hybridantrieb 2017/I Technik Gute Qualität 7 201/II Gute Qualität Sicherheit Basis: Befragten ADAC Mitglieder mit positiven Wahrnehmungen; 201/II n=1.329; 2017/I n=

114 Ergebnisse: Markenwahrnehmung Top der negativen Wahrnehmungen insgesamt (markenunabhängig) Das Thema Abgas-Skandal/Betrug besetzt trotz Rückgang weiterhin Rang 1 bei den allgemeinen negativen Wahrnehmungen Von welchen Automarken haben Sie in den letzten Monaten etwas gehört, gesehen oder gelesen, das Ihre Meinung über diese Marken positiv bzw. negativ beeinflusst hat? Was haben Sie gehört? (offene Abfrage; Mehrfachnennungen); in % Abgasskandal / Betrug Werbung gefällt nicht Modell der Marke allg. Zu teuer Bestimmte Fahrzeugkomponente schlecht Zu hoher Verbrauch Allgemein negativ Entlassungen/Werksschließungen Mangelnde Entschädigung für Kunden Management/Design gefällt nicht bzw. langweilig/schlechtes Firmenimage /I Abgasskandal / Betrug Werbung gefällt nicht Modell der Marke allg. Zu teuer Bestimmte Fahrzeugkomponente schlecht Zu hoher Verbrauch Allgemein negativ Entlassungen/Werksschließungen Mangelnde Entschädigung für Kunden Management/Design gefällt nicht bzw. langweilig/schlechtes Firmenimage /II Basis: Befragten ADAC Mitglieder mit negativen Wahrnehmungen; 201/II n=1.221; 2017/I n=

115 Ergebnisse: Markenwahrnehmung Markenwahrnehmungen positiv/negativ VW wurde weiterhin am häufigsten negativ wahrgenommen. Am stärksten konnten Mercedes, Opel, BMW, und Audi in positiver Erinnerung bleiben Von welchen Automarken haben Sie in den letzten Monaten etwas gehört, gesehen oder gelesen, das Ihre Meinung über diese Marken positiv bzw. negativ beeinflusst hat? Was haben Sie gehört? (offene Abfrage; Mehrfachnennungen); in %; Marken nach positiver Wahrnehmung sortiert Mercedes-Benz Opel BMW Audi VW Volvo Ford Skoda Toyota Dacia Tesla Hyundai Kia Renault Mazda Seat positive Wahrnehmmung negative Wahrnehmmung Basis: Alle befragten ADAC Mitglieder, n=4.004; Nur für Marken mit mind. 1,0% positiver Wahrnehmung 11

116 Ergebnisse: Markenwahrnehmung Positive Markenwahrnehmungen im Zeitverlauf top aktuell* Gegenüber der Welle 201/II sind die positiven Wahrnehmungen für Volvo gestiegen und für Opel, BMW, VW und Ford gesunken Von welchen Automarken haben Sie in den letzten Monaten etwas gehört, gesehen oder gelesen, das Ihre Meinung über diese Marken positiv bzw. negativ beeinflusst hat? Was haben Sie gehört? (offene Abfrage; Mehrfachnennungen); in % 2013/I 2014/I 201/I 201/I 201/II 2017/I Mercedes Opel BMW Audi VW Volvo Ford Skoda Toyota Dacia Tesla Basis: Alle befragten ADAC Mitglieder; je nach Befragungswelle liegt n zwischen und (2017/I n=4.123) *Tesla, Skoda, Toyota und Dacia erhalten in 2017/I identische Anteile an positiven Wahrnehmungen Information: der Beginn des Abgas-Skandals war September

117 Ergebnisse: Markenwahrnehmung Negative Markenwahrnehmungen im Zeitverlauf top aktuell Die sehr hohen negativen Wahrnehmungen bei VW sind auf dem gleichen Stand wie im Juli 201. Gegenüber der Vorwelle sind die negativen Wahrnehmungen für Audi und Mercedes deutlich gestiegen Von welchen Automarken haben Sie in den letzten Monaten etwas gehört, gesehen oder gelesen, das Ihre Meinung über diese Marken positiv bzw. negativ beeinflusst hat? Was haben Sie gehört? (offene Abfrage; Mehrfachnennungen); in % 2013/I 2014/I 201/I 201/I 201/II 2017/I VW Audi Mercedes BMW Porsche Opel Dacia Fiat Renault Toyota Basis: Alle befragten ADAC Mitglieder; je nach Befragungswelle liegt n zwischen und (2017/I n=4.123) Information: der Beginn des Abgas-Skandals war September

118 Ergebnisse: Markenwahrnehmung SUMMARY Markenwahrnehmung Insgesamt betrachtet ist der Anteil an Befragten mit negativen Wahrnehmungen nahezu identisch mit dem Anteil an positiven Wahrnehmungen. 31% aller Befragten haben in den letzten Monaten etwas Positives wahrgenommen, 32% etwas Negatives. Gegenüber der Vorwelle sind die positiven Wahrnehmungen zurückgegangen und die negativen stabil geblieben. Neue Modelle und Modell der Marke allgemein sind aktuell die am häufigsten genannten positiv wahrgenommenen Aspekte insgesamt. Am stärksten konnten Mercedes, Opel, BMW und Audi in positiver Erinnerung bleiben. Gegenüber der Welle 201/II sind die positiven Wahrnehmungen für Volvo gestiegen und für Opel, BMW, VW und Ford gesunken. Die negativen Wahrnehmungen insgesamt beziehen sich mehrheitlich weiterhin - trotz Rückgang - auf Themen rund um den Abgasskandal. 82% aller negativen Wahrnehmungen insgesamt haben damit zu tun. In 201/II waren es 88%. VW wurde weiterhin am häufigsten negativ wahrgenommen. Die negativen Wahrnehmungen bei VW sind auf dem gleichen Niveau mit der Vorwelle, aber deutlich niedriger als in der Welle direkt nach dem Skandal. Aktuell hat jeder vierte Befragte eine negative Wahrnehmung im Bezug auf den Abgasskandal für die Marke VW genannt. Unmittelbar nach dem Skandal waren es 4 von Befragten. 118

119 TOUCHPOINTS ANLASS FÜR EINEN BESUCH BEI EINEM AUTO-MARKENHÄNDLER

120 Ergebnisse: Touchpoints Touchpoints: Anlass für einen Besuch bei einem Auto-Markenhändler Service-/instandhaltungsbezogene Anlässe: Inspektionstermin Reifenwechsel Fahrzeugreparatur Zubehör-/Reifenkauf Autokaufbezogene Anlässe Besuch Showroom/Probesitzen Beratungsgespräch für einen Autokauf Abholung eines Fahrzeugprospekts Probefahrt für ein neues Auto 120

121 Ergebnisse: Touchpoints Service-/Instandhaltungsbezogene Anlässe für Auto-Markenhändler-Besuche Inspektionstermine und Reifenwechsel sind die häufigsten Anlässe für Besuche beim Auto-Markenhändler innerhalb des letzten Jahres Anlass für einen Besuch bei einem Auto-Markenhändler innerhalb der letzten 12 Monate länger als vor einem Jahr noch nie/k.a. Inspektionstermin 8% 2% 17% Reifenwechsel 49% 21% 31% Fahrzeugreparatur 42% 3% 23% Zubehör-/Reifenkauf 33% 3% 32% Basis: Alle befragten ADAC Mitglieder: n=4.123 Abweichungen zu 0% sind rundungsbedingt; k.a.= keine Angabe 121

122 Ergebnisse: Touchpoints Service-/Instandhaltungsbezogene Anlässe für Auto-Markenhändler-Besuche Inspektionstermine und Reifenwechsel bleiben die häufigsten Anlässe für Besuche beim Auto-Markenhändler innerhalb des letzten Jahres Anlass für einen Besuch bei einem Auto-Markenhändler innerhalb der letzten 12 Monate länger als vor einem Jahr noch nie/k.a. Inspektionstermin 2017/I 201/I 8% % 24% 2% 17% 20% Reifenwechsel 2017/I 201/I 49% 4% 21% 17% 31% 37% Fahrzeugreparatur 2017/I 201/I 42% 42% 3% 29% 23% 30% Zubehör-/Reifenkauf 2017/I 201/I 33% 30% 3% 29% 32% 41% Basis: Alle befragten ADAC Mitglieder: 2017/I n=4.123; 201/I n=4.08 Abweichungen zu 0% sind rundungsbedingt; k.a.= keine Angabe 122

123 Ergebnisse: Touchpoints Service-/instandhaltungsbezogene Anlässe für Auto-Markenhändler-Besuche in den letzten 12 Monaten nach Fahrzeugalter des aktuellen PKWs Inspektionstermine kommen bei PKWs im Alter von ein bis unter fünf Jahren am häufigsten vor Anlass für einen Besuch bei einem Auto-Markenhändler / Und welches Baujahr hat dieser PKW? Fahrzeugalter des aktuellen PKWs: % Unter 1J. ca.1 bis unter 3J. ca. 3 bis unter J. ca. bis unter 8J. 8J. oder älter Inspektionstermin Reifenwechsel Fahrzeugreparatur Zubehör-/Reifenkauf Gesamt 8% 49% 42% 33% Basis: Befragte ADAC Mitglieder, die zurzeit einen PKW fahren: Gesamt n=4.123; unter 1 J. n=9; 1-3 J. n=88;3- J. n=7; -8 J. n=80;älter als 8 J. n=

124 Ergebnisse: Touchpoints Autokaufbezogene Anlässe für Auto-Markenhändler-Besuche Innerhalb des letzten Jahres war der Showroom-Besuch bzw. das Probesitzen der häufigste Anlass den Auto-Markenhändler aufzusuchen Anlass für einen Besuch bei einem Auto-Markenhändler innerhalb der letzten 12 Monate länger als vor einem Jahr noch nie/k.a. Besuch Showroom/Probesitzen 30% 3% 3% Beratungsgespräch für einen Autokauf 23% 2% 2% Abholung eines Fahrzeugprospekts 22% 32% 4% Probefahrt für ein neues Auto 22% 47% 32% Basis: Alle befragten ADAC Mitglieder: n=4.123 Abweichungen zu 0% sind rundungsbedingt; k.a.= keine Angabe 124

125 Ergebnisse: Touchpoints Autokaufbezogene Anlässe für Auto-Markenhändler-Besuche Der Besuch eines Showrooms und Probesitzen bleiben die häufigsten Anlässe für Besuche beim Auto-Markenhändler innerhalb des letzten Jahres Anlass für einen Besuch bei einem Auto-Markenhändler innerhalb der letzten 12 Monate länger als vor einem Jahr noch nie/k.a. Besuch Showroom/ Probesitzen 2017/I 201/I 30% 29% 31% 3% 40% 3% Beratungsgespräch für einen Autokauf 2017/I 201/I 23% 20% 4% 2% 3% 2% Abholung eines Fahrzeugprospekts 2017/I 201/I 22% 22% 27% 32% 4% 1% Probefahrt für ein neues Auto 2017/I 201/I 22% 19% 39% 47% 32% 43% Basis: Alle befragten ADAC Mitglieder: 2017/I n=4.123; 201/I n=4.08 Abweichungen zu 0% sind rundungsbedingt; k.a.= keine Angabe 12