Optimiert für Wachstum:

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1 Die fünfte jährliche Umfrage zu Änderungen in der Lieferkette REGIONALE ZUSAMMENFASSUNG: Optimiert für Wachstum: High-Tech Geschäftsführer passen sich an, um die weltweite Nachfrage zu erfüllen

2 EINFÜHRUNG Inhaltsverzeichnis Exporte: Nach oben oder nach unten? 3 Verlagerungsstrategien: Die richtige Mischung? 4-6 Wachstumsmärkte: Die nächste Herausforderung 7-9 Risikomanagement: Strategie und Ausführung D Druck: Modeerscheinung oder Zukunft? 12 Nachhaltigkeit: Eine kundenorientierte Geschäftspraktik 13 Methode 14 Optimiert für Wachstum: High-Tech Geschäftsführer passen sich an, um die weltweite Nachfrage zu erfüllen Die High-Tech Industrie ist für globales Wachstum bereit. Die Mittelklasse expandiert, wodurch eine erhöhte Nachfrage nach High-Tech Produkten besteht. Die Nachfragen kommen von neuen Märkten rund um den Globus. Die Lebenszyklen von Produkten sind kürzer als je zuvor. Es gibt neue Belastungen und Herausforderungen und neue Möglichkeiten. Es wird zunehmend festgestellt, dass geschäftsübliche Lieferkettenstrategien keine optimalen Geschäftsergebnisse mehr bieten. Unternehmen müssen ihre Lieferketten anpassen, um auf neuen Möglichkeiten in bestehenden und neuen Märkten zu kapitalisieren. Einige Änderungen werden groß und einige klein sein, aber sie werden alle eine Auswirkung haben. Die fünfte jährliche UPS Umfrage zu Änderungen in der Lieferkette, die von IDC Manufacturing Insight ausgewertet wurde, zeigt, wie High-Tech Geschäftsführer in Europa und weltweit ihre Lieferketten anpassen, um um sich auf ihr Geschäftswachstum vorzubereiten. Vom Entwickeln von Verlagerungsstrategien, um in neue Märkte einzutreten, bis zum Priorisieren von Risikomanagement, um neue Gebiete, wie 3D Druck zu erforschen, Verantwortliche für Lieferketten machen die Dinge anders. Das Einzige was konstant bleiben wird, ist Veränderung. Um sich vorzubereiten, sollten sich High-Tech Geschäftsführer eine Frage stellen: Ist meine Lieferkette für Wachstum optimiert? Sehen Sie Seite 14 für die Methode der Umfrage. Seite 2

3 EXPORTE: NACH OBEN ODER NACH UNTEN? High-Tech Exporterwartungen in Europa Kontinuierliches Wachstum für High- Tech Exporte erwartet 39% Exporte wachsen gleich Die Prognose für das Exportwachstum der High- Tech Industrie bleibt in Europa positiv. 58% der Umfrageteilnehmer gaben an, dass sie glauben, dass die Exporte über die nächsten zwei Jahre entweder schneller oder mit der gleichen Geschwindigkeit wachsen. 25% Exportrückgang Obwohl Geschäftsführer in Europa bezüglich der Exporte optimistisch sind, liegt das Niveau des Optimismus niedriger als die weltweiten Zahlen. Weltweit glauben 75% daran, dass Exporte über die nächsten zwei Jahre schneller oder in der gleichen Geschwindigkeit wachsen. 19% Exporte wachsen schneller Weltweit sind die Hersteller von Kommunikationsgeräten am optimistischsten über den Export. Beinahe die Hälfte glaubt, dass sie über die nächsten zwei Jahre schneller wachsen werden. Hersteller von Computern und Büroausstattung sind am wenigsten optimistisch bezüglich des Exports. 18% Exporte bleiben gleich Seite 3

4 VERLAGERUNGSSTRATEGIEN: DIE RICHTIGE MISCHUNG? Beschaffungsstrategien der Fertigung in Europa Flexibilität ist der Schlüssel bei Verlagerungsentscheidungen 59% 56% 35% Die Debatte über die Beschaffung hält an, während High- Tech Unternehmen versuchen, die Möglichkeiten des globalen Wachstums zu kapitalisieren während sie ihre Lieferketten optimieren. Off-Shoring, Near-Shoring oder Right-Shoring?* Ergebnisse einer weltweiten Umfrage zeigen, dass Unternehmen alle diese Strategien wirksam nutzen, was anzeigt, dass die wichtigste Strategie Flexibilität ist. Right- Shoring wird vor allem in Europa, wo Unternehmen diese Strategie im Vergleich mit ihren globalen Mitbewerber mit 56% gegenüber 45% mehr verwenden. GLOBAL Off-Shoring Right-Shoring Near-Shoring Die Ergebnisse zeigen die Bedeutung, Beschaffungsentscheidungen auf einer Vielzahl von Faktoren, wie u. a. Größe des Unternehmens, Kundennachfrage und individuelle Produktspezifikationen, basierend zu treffen anstatt eine Universalmethode heranzuziehen. 47% 45% 35% * Off-Shoring: die Fertigung und/oder die Montage von Produkten in traditionell billig produzierende Länder, basierend auf historische Unterschiede der Arbeitskosten, verlagern Near-Shoring: die Fertigung und/oder Montage näher an den Standort der Nachfrage (wo die Produkte konsumiert werden) verlagern Right-Shoring: die Lieferkette optimieren, um sich die Kosten und notwendigen Ressourcen (Fähigkeiten und Infrastruktur) für den besten Gesamtprofit und die beste Kundenzufriedenheit, zu Nutze zu machen. Off-Shoring Right-Shoring Anmerkung: Mehrere Antworten waren erlaubt. Near-Shoring Seite 4

5 VERLAGERUNGSSTRATEGIEN: DIE RICHTIGE MISCHUNG? Ansatz zur Nahverlagerung: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft Near-Shoring Maßnahmen entwickeln sich Während High-Tech Unternehmen eine Mischung von Verlagerungsstrategien nutzen, ist Near-Shoring ein Bereich, der in Bezug auf sein Wachstum als eine High-Tech Lieferkettenstrategie, beobachtet werden muss. Die diesjährige Umfrage zeigte, dass 35% der Entscheidungsträger der High-Tech Logistik in Europa mit Near-Shoring planen. Dies ist eine Steigerung von neun Prozentpunkten gegenüber den Ergebnissen von Die Verlagerungstaktiken haben sich im Laufe der Zeit von der Verlagerung der Fertigung/Montage zum Zufügen von Fertigung/Montage näher an die Nachfrage verändert. Vor zwei Jahren haben 54% der Geschäftsführer in Europa die Fertigung näher an die Nachfrage verlagert. Dieses Jahr bestand die am meisten genutzte Taktik darin, die Montage näher an die Nachfrage zu verlagern (34%). In Zukunft werden Unternehmen in Europa wahrscheinlich entweder Fertigung (38%) oder Montage (23%) zufügen. Haben dies vor zwei oder mehr Jahren gemacht Fertigung näher an die Nachfrage verlagert 54% Montage näher and die Nachfrage zufügen 38% Planen, dies innerhalb der nächsten zwei Jahre oder mehr zu tun Fertigung näher an die Nachfrage zufügen 23% Haben dieses Jahr Montage näher an die Nachfrage verlagert 34 % Seite 5

6 VERLAGERUNGSSTRATEGIEN: DIE RICHTIGE MISCHUNG? Antreiber und Hindernisse von Near-Shoring Die Verbesserung des Serviceniveaus bleibt eine höchste Priorität für High-Tech Geschäftsführer. 69% der Geschäftsführer in Europa geben an, dass dies die wichtigste treibende Kraft hinter ihrer Near- Shoring-Strategie ist. Dies zeigt uns den Fokus der Kundenorientierung der High-Tech Lieferkette. Andere wichtige Antreiber in Europa sind die Verbesserung der Kontrolle über Qualität und geistiges Eigentum, gefolgt von dem Umstand, dass Kostenvorteile in China oder billig produzierenden Ländern nicht mehr überzeugen. Der Standort der wichtigsten Lieferanten ist aktuell das größte Hindernis für Near-Shoring weltweit und in Europa (63%). Die Hindernisse für Near-Shoring sind weltweit unterschiedlich. Andere wichtige Hindernisse in Europa bestehen darin, dass die aktuelle Beschaffungsbilanz der Unternehmen am besten die erwarteten Demografien (60%) der weltweiten Nachfrage unterstützt und in der unbeweglichen, festen Infrastruktur (50%). Umfrageteilnehmer in Europa geben eine erhöhte Komplexität von Bestimmungen und Besorgnis bezüglich Compliance als die vier wichtigsten Hindernisse für Near-Shoring an (33%). Weltweit liegt dieses Anliegen an siebter Stelle, 23% der Teilnehmer haben dies angegeben. Antreiber für Near-Shoring GLOBAL Das Serviceniveau verbessern, indem man die Produktion näher an die Nachfrage bringt Die Kontrolle von Qualität und geistigem Eigentum verbessern. 57% 49% Kostenvorteile in China oder billig produzierenden Ländern überzeugen nicht mehr 38% 56% 69% 70% Verteilung der Produktion aufgrund von natürlichen und sozialökonomischen Risiken 42% 48% Hindernisse für Near-Shoring GLOBAL Standort wichtiger Zulieferer Aktuelle Beschaffungsbilanz unterstützt die Entwicklung der weltweiten Nachfrage am besten 60% 37% Feste Infrastruktur ist nicht verlagerbar 38% 63% 52% 50% Erhöhte Komplexität von Bestimmungen und Besorgnis bezüglich Compliance 33% 23% Seite 6

7 WACHSTUMSMÄRKTE: DIE NÄCHSTE HERAUSFORDERUNG Wachstumsmärkte: Gegenwart und Zukunft Möglichkeiten für Wachstum bleiben in aufstrebenden Märkten erhalten High-Tech Unternehmen in Europa expandieren aggressiv in aufstrebende Märkte wobei 66% bereits in China, 41% in Indien und 40% in Russland verkaufen. Viele der Märkte, die einst als aufstrebend angesehen wurden, sind nun entwickelt, die Möglichkeiten zum Wachstum bleiben jedoch, vor allem in Lateinamerika (Brasilien und Mexiko), bestehen. CHINA INDIEN RUSSLAND BRASILIEN MEXIKO Wir sind bereits dort GLOBAL 66% 71% 41% 45% 40% 31% 31% 42% 29% 43% BRASILIEN INDIEN ANDERE APAC RUSSLAND CHINA Treten innerhalb des nächsten Jahres ein GLOBAL 35% 21% 33% 20% 31% 19% 26% 20% 13% 6% Im nächsten Jahr sind die Top drei aufstrebenden Märkte, in die High-Tech Unternehmen weltweit planen einzutreten, Brasilien (21%), Russland (20%) und Indien (20%). ANDERE APAC 24% 45% MEXIKO 12% 8% Die Top drei Länder, in die Unternehmen in Europa innerhalb des nächsten Jahres planen einzutreten. Brasilien 35% Indien 33% Russland 26% ausgewertet von IDC Manufacturing Insights, November 2014 Seite 7

8 WACHSTUMSMÄRKTE: DIE NÄCHSTE HERAUSFORDERUNG Hindernisse bei globaler Expansion Kulturelle Herausforderungen als größtes Hindernis Während High-Tech Unternehmen in aufstrebenden Märkten an Boden gewinnen, entwickeln sich, vor allem in Europa, Hindernisse für die Expansion. Kulturelle Herausforderungen haben sich als größte Herausforderung für Expansionen in der Region herausgestellt. Dies wurde von 38% der Teilnehmer angegeben, im Vergleich dazu nur 14% im Jahr Weltweit liegt das Umsteuern der von Bestimmungen geprägten Umgebung an erster Stelle der Hindernisse. In Europa, liegt dies jedoch an fünfter Stelle hinter der Gründung der ersten Betriebe, kulturellen Herausforderungen, mit Veränderungen der Bestimmungen auf dem Laufenden bleiben und dem Feststellen, in welchen Markt man eintreten soll. Die größte Besorgnis hinsichtlich der Bestimmungen in Europa ist weltweite oder grenzüberschreitende Verfolgbarkeit und Transparenz. Dies wurde von 44% der Teilnehmer, im Vergleich zu 31% weltweit, angegeben. GLOBAL Erste Betriebe aufbauen 40% 29% Kulturelle Herausforderungen 38% 30% Mit Veränderungen der Bestimmungen auf dem Laufenden bleiben 34 % 29% Die Antworten wurden mit 1, 2, oder 3 bewertet. Seite 8

9 WACHSTUMSMÄRKTE: DIE NÄCHSTE HERAUSFORDERUNG Bedürfnisse von Logistikanbietern in Europa Externe Expertise hilft, Herausforderungen zu bewältigen Obwohl es Hindernisse beim Eintritt in aufstrebende Märkte gibt, können Logistikserviceanbieter Unternehmen dabei helfen, die Herausforderungen zu bewältigen. 24% Lagerhaltung, Versand und Transportpräsenz im Land Den Zollprozess verwalten 21% Von Hilfe, den Import/Export Prozess zu erleichtern, bis zur Fähigkeit, bestehende Infrastrukturen und Fähigkeiten im Land wirksam zu nutzen, Partnerschaften mit Logistikanbietern können High-Tech Unternehmen dabei helfen, neue globale Marktmöglichkeiten zu erschließen. In Europa wenden sich High-Tech Unternehmen vor allem für Lagerhaltung im Land, Versand und Transportpräsenz an Logistikanbieter (24%). Partnerschaften mit Logistikanbietern können High-Tech Unternehmen dabei helfen, in neue Märkte einzutreten und in bestehenden Märkten zu expandieren, ohne in ihre eigenen Ressourcen und Infrastruktur investieren zu müssen. Dieser Ansatz erlaubt es Unternehmen, eine flexible Lieferkette beizuhalten, während sie Ihre globale Präsenz expandieren. 11% Verständnis von landesspezifischen Regeln 20% Webbasierte Datenverarbeitungssysteme für Sendungen 9% Bewährte Verfahrensweisen bieten Seite 9

10 RISIKOMANAGEMENT: STRATEGIE UND AUSFÜHRUNG Das Risikomanagement könnte verbessert werden Der Stand des Risikomanagements in Europa High-Tech Unternehmen in Europa priorisieren Risikobewertung und mehr als die Hälfte sehen sich selbst als führend in diesem Bereich. Weniger als ein Drittel sieht sich jedoch in anderen Bereichen des Risikomanagements als führend: Reaktionsumsetzung, Risikominimierung und Reaktionsplanung; und Eventmanagement und Koordination. Die Daten weisen darauf hin, dass Geschäftsführer nicht unbedingt darauf vorbereitet sind, diese Bereiche anzusprechen. Wegweiser Schnell- Implementierer Durchschnitt Nachzügler Als sie über die größten Bereiche von Besorgnis gefragt wurden, gaben Umfrageteilnehmer in Europa Risiko in Verbindung mit der Komplexität von Bestimmungen (47%) und Finanzströme (47%), knapp gefolgt von Cybersicherheit (46%) und Verzögerungen aufgrund von Wetterbedingungen (42%) als größte Anliegen an. Unternehmen müssen über die Phase der Risikobewertung hinaussehen, um sicherzustellen, dass ihre Lieferketten im Falle einer Krise bereit sind, eingesetzt werden zu können. Eine Maßnahme, die Unternehmen bereits treffen, ist der Abschluss einer Versicherung von Drittanbietern. 29% der europäischen Teilnehmer geben an, dass ihr Unternehmen entweder bereits eine Versicherung hatte oder in Erwägung zog und weitere 30% meinten, dass eine Versicherung eine gute Idee sei. Risikobewertung 56% 20% 21% 3% Reaktionsumsetzung 27% 24% 26% 23% Risikominimierung und Reaktionsplanung 20% 40% 28% 11% Eventmanagement und Koordination 11% 33% 45% 11% Seite 10

11 RISIKOMANAGEMENT: STRATEGIE UND AUSFÜHRUNG Prioritäten des Risikomanagements in Europa High-Tech Unternehmen investieren in Risikomanagement High-Tech Unternehmen setzen mehrere Strategien aktiv ein, um zukünftige Risiken in ihren Lieferketten zu minimieren und zu verwalten. Die beiden Strategien in Europa sind das Ermöglichen einer besseren Transparenz der Lieferkette (52%) und die Verbesserung der Zusammenarbeit mit den Lieferanten (46%). Andere Strategien, die von den Teilnehmern als Top drei bewertet wurden, beinhalten den Einbau von Puffern in den Lieferketten, die Verbesserung der Rückhollogistik und die Verwaltung von Reparaturteilen und die Verbesserung der Wartung und Aufsicht der Fabrik. Es gibt regionale Unterschiede. Die Verbesserung der Zusammenarbeit mit Lieferanten ist in Lateinamerika (76%), Nordamerika (60%) und weltweit (53%) die Top- Strategie. Es ist entscheidend, die Lieferkette ganzheitlich zu betrachten und sich auf alle Aspekte des Risikomanagements zu konzentrieren, von vorne bis hinten und sicherzustellen, dass man den Rücksendungsprozess nicht vergisst. 31% Wartung und Aufsicht der Fabrik verbessern 37% Verbesserung der Rückhollogistik und der Verwaltung der Reparaturteile 52% Ermöglichen einer besseren Transparenz der Lieferkette 46% Zusammenarbeit mit Lieferanten verbessern 38% Puffer in die Lieferkette einbauen Die Antworten wurden mit 1, 2, oder 3 bewertet. Seite 11

12 3D DRUCK: MODEERSCHEINUNG ODER ZUKUNFT? Rolle des 3D Drucks in Europa 3D Druck gewinnt in der High-Tech Industrie an Bedeutung High-Tech Hersteller sind an vorderster Front von Innovation und 3D Druck befindet sich unter den neuesten Bereichen, die in der Industrie an Bedeutung gewinnen. In Europa haben 66% der Teilnehmer aktive Erfahrung mit dem 3D Druck. Weltweit nutzen Umfrageteilnehmer 3 Druck, um beim Designprozess für neue Produkte (75%) zu helfen, wobei die größten Vorteile eine schnellere Produktentwicklung und einen schnelleren Fertigungsprozess beinhalten. In Europa nutzen 70% den 3D Druck, um neue Produkte zu entwerfen und 63%, um Ersatzteile zu generieren. Wir nutzen ihn aktiv Wir haben begonnen, damit zu experimentieren Wir haben ihn untersucht und festgestellt, dass er noch nicht bereit ist 8% 4% 34 % 26% 28% Wir haben es nicht untersucht Wir beginnen gerade ihn zu verstehen Die Schlussfolgerungen, die auf Datenpunkte rund um Wie nutzen Sie 3D Druck in Europa? sind richtungsweisend und basieren auf der Größe der Probe. Wie nutzen Sie 3D Druck in Europa Helfen beim Designprozess für neue Produkte 70% 75% Fähigkeit, um schnell Muster oder Produktmodelle zu generieren 58% 55% GLOBAL Generierung von Ersatzteilen 63% Produktion von fertigen Waren UPS Umfrage zu Änderungen in der Lieferkette: ausgewertet von IDC Manufacturing 24% Insights, November % Seite 12 ausgewertet von IDC Manufacturing Insights, November %

13 NACHHALTIGKEIT: EINE KUNDENORIENTIERTE GESCHÄFTSPRAKTIK Nachhaltigkeit führt zu High-Tech Geschäftsgewinnen Nachhaltigkeit hat eine deutliche Geschäftsauswirkung auf High-Tech Unternehmen. Die zwei wichtigsten Antriebskräfte von Nachhaltigkeit für High-Tech Unternehmen in Europa sind die Kostenreduktion (74%) und die Erfüllung von Kundenbedürfnissen (66%). Wichtigste Antriebskräfte für Nachhaltigkeit 23% Es ist das Richtige GLOBAL 21% 74% Kostenreduktion 73% 66% Kundenbedürfnisse erfüllen 71% Als High-Tech Geschäftsführer über ihre Ansichten bezüglich Nachhaltigkeit befragt wurden, hatten sie unterschiedliche Ansichten, basierend auf ihrem Standort. In erster Linie sehen Geschäftsführer in Europa Nachhaltigkeit als Notwendigkeit für das Geschäft (69%). In Nordamerika sehen Geschäftsführer Nachhaltigkeit in erster Linie als Anforderung des Kunden (56%) und in Lateinamerika und APAC sehen 77% und 61% Nachhaltigkeit als wichtig für Grundwerte an. Kunden treiben einen erheblichen Anteil des Fokuses auf Nachhaltigkeit in Europa und Nordamerika voran, wobei 68% und 56% der High-Tech Geschäftsführer angeben, dass Anforderungen von Kunden ein Grund dafür sind, weshalb sie Nachhaltigkeitsinitiativen nachgehen. 35% Wettbewerbsdifferenzierung 40% 35% 38% Einheitlichkeit der Lieferung schützen 58% 62% Verbesserung von Markenwahrnehmung und Ruf Die Antworten wurden mit 1, 2, oder 3 bewertet. Seite 13

14 METHODE Inhaltsverzeichnis Exporte: Nach oben oder nach unten? 3 Verlagerungsstrategien: Die richtige Mischung? 4-6 Wachstumsmärkte: Die nächste Herausforderung 7-9 Risikomanagement: Strategie und Ausführung D Druck: Modeerscheinung oder Zukunft? 12 Nachhaltigkeit: Eine kundenorientierte Geschäftspraktik 13 Die fünfte jährliche Umfrage zu Änderungen in der Lieferkette wurde von UPS unterstützt, von IDC Manufacturing Insight ausgewertet und bestand aus quantitativer und qualitativer Recherche. IDC führte die telefonische Umfrage, die aus 33 geschlossen Fragen bestand, im Oktober und November 2014 durch. An der telefonischen Umfrage nahmen 516 Führungskräfte der High-Tech Lieferkette teil. Um als qualifizierter Teilnehmer angesehen zu werden, mussten Personen Entscheidungsträger sein oder Einsicht in die Lieferketteninitiativen ihres Unternehmens haben. Die Teilnehmer an dieser Umfrage gaben an, in der Lieferkette (43%), im Fertigungsbetrieb (30%) oder in der Logistik und im Versand (27%) zu arbeiten. Der minimale Grenzwert für die Größe des Unternehmens war ein jährlicher Umsatz von mindestens $5 Millionen (US). Zusätzlich wurden zwei Fokusgruppen, mit qualifizierten High- Tech Führungskräften mit Sitz in den USA durchgeführt, die auf ähnliche offene Frage über die wichtigsten Branchentrends und die verbundenen Herausforderungen für das Geschäft geantwortet haben. Die fünfte jährliche Umfrage Änderungen in der Lieferkette wurde in 11 Ländern in vier wichtigen Regionen von Nordamerika, Europa, Asien Pazifik und Lateinamerika durchgeführt. Vertretene Länder sind die Vereinigten Staaten und Kanada, Mexiko und Brasilien, China, Japan, Korea und Taiwan, das Vereinigte Königreich, die Niederlande und Deutschland. Methode 14 Seite 14