Die Gas-Infrastruktur

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1 OMV Aktiengesellschaft Die Gas-Infrastruktur Energiegespräche zur Zukunft der europäischen Gasversorgung TM, 18. September 2007 Wolfgang Ernst G-CD/Corporate Strategy OMV Aktiengesellschaft Move & More.

2 Inhalt Die Wachstumstrategie der OMV Erdgas in der globalen Energieversorgung Situation und Perspektiven zur Erdgasversorgung Europas Infrastruktur der Erdgasversorgung Österreichs 2 OMV Aktiengesellschaft, September 2007

3 OMV Group Exploration and Production Worldwide activities in 6 core regions Production: 324,000 boe/d (52% oil - 48% gas) Reserves: 1,289 mn boe (57% oil - 43% gas) Refining and Marketing incl. petrochemicals Active in 13 Central European countries (market share 20%) 5 refineries with capacity of 26.4 mn t (540,000 boe/d) Marketing: 2,540 retail stations 35% Borealis (#2 polyolefins producers in Europe) Gas 2,000 km pipeline system (44.5 bcm transport capacity) 1/3 of Russian exports via Baumgarten to Western Europe Gas sales: 14.1 bcm 50% of EconGas GmbH 3 OMV Aktiengesellschaft, September 2007

4 Fulfillment of Targets 2008 Ahead of Schedule Market capitalisation year end (in bn EUR) Market Capitalisation Target: doubling of market capitalisation 2,5 2,5 3,2 6,6 14,8 12,8 Daily production in '000 boed E&P Production Target: doubling of production volume Daily production ('000 boed) Target % 20% R&M Market Share Target: Market Share 20% 18% 20% Gas Sales 14,2 14,1 market sahre in % 15% 10% 9% Sales volume in mn t Target in % Market Share (%) 10% 12% 14% Sales volume in mn t Gas sales volume in bcm Target: gas sales volume 10 bcm 6,6 7,0 8,5 8,4 5% % OMV Aktiengesellschaft, September 2007

5 Strategy Targets 2010 R&M Optimise performance in Danube home market with 500,000 bbl/d refining capacity and 20% share in marketing Realise opportunities to acquire additional R&M operations with a refining capacity of up to 500,000 bbl/d ROACE 13% E&P Gas Produce 500,000 boed in six core regions including Russia/Caspian Region Achieve an integration ratio E&P : R&M of > 0.5:1 and E&P Gas : Gas sales volume of > 0.33:1 Reach 20 bcm marketing volume, diversify supply and develop international gas logistics Build 800 MW own power generation and develop expertise 5 OMV Aktiengesellschaft, September 2007

6 Global Energy Perspectives Mtoe World Energy Demand by Primary Energy Sources Renewables Hydro Nuclear Coal Gas Oil Mtoe % 2004 % p.a. *) Oil ,2% 1,3% Gas ,5% 2,0% Coal ,8% 1,8% Nuclear ,4% 0,7% Hydro ,2% 2,0% Renewables, waste ,0% 1,8% Total ,0% 1,6% Source: IEA / World Energy Outlook 2006 "Reference Scenario" *) annual growth OMV Aktiengesellschaft, September 2007

7 Global Energy Perspectives Increase in world energy demand by fuel mtoe Additional demand to 2030: 5.9 Gtoe, 54% fueled by oil & gas Oil Gas Coal Nuclear Hydro Renewables Source: IEA / World Energy Outlook OMV Aktiengesellschaft, September 2007

8 Proved Natural Gas Reserves - End of 2006 Mexico gas reserves (trillion m³) North America USA 8.0 Canada Venezuela 6.9 Europe Northsea Algeria Nigeria 6.0 Libya Africa Angola 14.2 Kuwait Eurasia Iraq Saudi Arabia 58.1 Kazakhstan 73.5 Azerbaijan Iran Qatar UAE Middle East Russian Federation India China Asia/Pacific 14.8 Malaysia Indonesia Latin America Source: BP-Statistical Review 6/ OMV Aktiengesellschaft, September 2007 Brazil Total: tn m³ Middle East: 73.5 tn m³ = 40% FSU: 58.1 tn m³ = 32% OECD: 15.9 tn m³ = 9% Australia

9 Response to the Energy Security Challenge Growing concerns about geopolitical risks lead to re-orientation of foreign policies (see EU energy foreign policy) International, national and industrial activities to manage or prevent supply disruptions for strategic energy and raw materials Alliances between consumer countries and dialogue with self-convinced producer countries calling for demand security Call for market transparency (incl. quality dimension), strategic stocks Programs to strengthen investment climate, domestic production and regional energy autarchy Diversification of energy carriers, supply countries and supply routes Promoting energy saving and new efficient energy technologies understanding them as new energy sources 9 OMV Aktiengesellschaft, September 2007

10 EU - Energy & Climate Package LIMITING CLIMATE CHANGE TO 2 C GREEN PAPER ENERGY ENERGY POLICY FOR EUROPE ENERGY PACKAGE 2007 ACTION PLAN SUSTAINABILITY AND LOW-CARBON ECONOMY EXTERNAL RELATIONS INTERNAL MARKET RENEWABLE ENERGY ROAD MAP PROGRESS REPORT BIOFUELS PROGRESS REPORT RES ELECTRICITY ENERGY EFFICIENCY ACTION PLAN (19 OCT 2006) SUSTAINABLE FOSSIL FUEL TECHNOLOGIES ILLUSTRATIVE NUCLEAR PROGRAMME (PINC) TOWARDS A STRATEGIC ENERGY TECHNOLOGY PLAN JOINT COMMISSION/ HR /COUNCIL JUNE PAPER AND COM PAPER OCT 2006 NEGOTIATION MANDATE FOR NEW AGREEMENT WITH RUSSIA DIALOGUE WITH PRODUCERS: OPEC- NORWAY-GCC-ALGERIA- CASPIAN BASIN (BAKU PROCESS) DG COMP SECTOR INQUIRY REPORT ON FUNCTIONING OF INTERNAL MARKET PRIORITY INTERCONNECTION PLAN High relevance for oil & gas industry 10 OMV Aktiengesellschaft, September 2007 DIALOGUE WITH CONSUMERS: CHINA, US, INDIA, JAPAN

11 Energy Consumption in EU-27 Gross Inland Consumption Changes in energy demand mtoe 400 mtoe Oil Natural Gas Coal Nuclear Renewables Coal Oil Natural Gas Nuclear Renewables Source: EU Energy & Transport Trends Baseline Scenario 7/ OMV Aktiengesellschaft, September 2007

12 Erdgas in Europa Erdgasproduzenten in Europa Erdgasverbraucher >5 Mrd m³ p.a. in Europa Irland 0,5 Dänemark 5,1 Türkei Frankreich 0,9 1,2 Norwegen Slowakei Österreich 5,2 6,6 8,9 Österreich 1,8 Tschechien 9,3 Ungarn P olen Dänemark 3,1 6,0 10,4 Produktion 2006 in Mrd m³ Ungarn Polen Belgien Türkei 14,2 16,3 16,5 31,2 Verbrauch 2006 in Mrd m³ Italien 11,0 Spanien 32,9 Deutschland 19,6 Frankreich 44,6 Niederlande Großbrit. 77,3 83,8 Niederlande Italien Großbrit. 47,8 84,5 94,5 Norwegen 91,8 Deutschland 103, Quelle: IEA / Gas Information OMV Aktiengesellschaft, September 2007

13 Energy Demand in Europe Market share of Gas 2005 Hungary Netherlands Italy Romania U.K. Slovak Rep. Lithuania Latvia Luxembourg EU-15 Belgium EU-27 Austria Germany Ireland Denmark Spain Czech Rep. Estonia France Portugal Bulgaria Poland Slovenia Finland Greece Sweden Malta Cyprus 0% 0% 2% 8% 10% 14% 13% 13% 13% 17% 16% 15% 21% 23% 22% 25% 25% 25% 24% 24% 23% 29% 29% 31% 36% 36% 38% 44% 43% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Sources: IEA Energy Balances of OECD & Non-OECD-Countries OMV Aktiengesellschaft, September 2007

14 Erdgas in Europa Anteil Russlands an Gasimporten Baltikum Bulgarien Finnland Kroatien Slowakei Ukraine Rumänien Griechenland Polen Ungarn Tschechien Österreich in % Türkei Slowenien Deutschland Italien Frankreich Quelle: IEA / Gas Information OMV Aktiengesellschaft, September 2007 EU-15: 35% EU+10: 80% EU-25: 42%

15 Russian Gas Supply to Europe Nord Stream BBL Interconnector Baumgarten Yamal/ Northern Lights Brotherhood: traditional route Brotherhood Blue Stream South Stream South European Gas Pipeline Nabucco 15 OMV Aktiengesellschaft, September 2007

16 OMV Response to the Main Challenges Energy Security - Price Stability Carbon Management Focus on E & P Production optimisation Field development Acquisitions Improve energy infrastructure Diversification of pipeline supply Integration of LNG into supply portfolio Strategic refining investments Promote new energy Future Energy Fund & initial projects Further development of alternative fuels Re-injection of CO 2 16 OMV Aktiengesellschaft, September 2007

17 Exploration and Production: Solid base for further growth Proved reserves as of December 31, 2006 in mn boe OMV s six core regions CEE 1,054 thereof Romania 907 Northwestern Europe 23 North Africa 95 Middle East 46 Russia/Caspian 33 Australia/New Zealand 38 South America 1 TOTAL 1,289 Production in 2006, in boe/d CEE 239,000 thereof Romania 200,000 Northwestern Europe 13,000 North Africa 36,000 Middle East 19,000 Russia/Caspian 4,000 Australia/New Zealand 8,000 South America 6,000 TOTAL 324,000 1 no reserves booked due to contract changes in Venezuela and divestment of Ecuador assets 17 OMV Aktiengesellschaft, September 2007

18 OMV Strategie: Stärkung der Relation Gas- zu Ölproduktion Öl- und Gasproduktion der OMV % Fass Öl-Äquivalent / Tag Produktion Öl Produktion Gas Gasanteil in % 45% 40% 35% 30% Gasanteil % Quelle: OMV 18 OMV Aktiengesellschaft, September 2007

19 OMV - best positioned to meet the energy challenge Best integrated company (upstream/downstream for oil and gas) North Sea Russia Strongest downstream position in CEE oil and gas markets Long lasting cooperation with Gazprom LNG Nabucco Caspian Middle East Long term access to supply sources (1/3 of Russian supply for Western Europe through Baumgarten), access to equity gas North African crude Middle East crude Transit capacities on main routes and long term storage capacities Strongest commitment to Corporate Social Responsibility Gas supply Oil supply 19 OMV Aktiengesellschaft, September 2007 Downstream Activities (R&M and Gas) Exploration & Production Exploration only

20 Gasgeschäft der OMV OMV Gas International GmbH Business Unit Marketing & Trading Business Unit Logistics 50 % 51 % 100 % 20 % 20 % 100 % 100% EconGas Deutschland GmbH 100% EconGas Italia s.r.l. 100% EconGas Hungária Kft. 100% Petrom Gas GmbH 28,5% Congaz 25,1% GWH 100 % Power Central European Gas Hub OMV Gas GmbH 100% AGGM AG 51% BOG GmbH 34,1% OÖF AG 23,1% AGCS AGyy 11% TAG GmbH 5% Megal GmbH 100% Nabucco Ö. GmbH 100% Nabucco H GmbH 100% Nabucco RU GmbH 100% Nabucco BG GmbH 100% Nabucco Tür. GmbH 100 % OMV Gas Adria 1) Petrom S.A. ist eine 51% Tochter OMV Aktiengesellschaft. Die OMV Gas International steuert das Gasgeschäft der Petrom. Stand OMV Aktiengesellschaft, September 2007

21 Increase in gas demand and concerns over energy security requires Europe to open up a new supply corridor to get new access to huge reserves. Gas reserves (bcm) 3,450 North-Sea 1,350 NL 4,500 Algeria Source: BP Statistical Review 6/2007 Remark: EU-27 gas reserves: 3,060 bcm 47,650 Russia 84,490 Caspian Region Middle East and Egypt Access to diversified supply sources requires strong CEE player with: Favourable geographical position Gas supply including equity gas, integration and diversification Transit capacities on main routes Long term storage capacities 21 OMV Aktiengesellschaft, September 2007

22 Gas Supply for Central & Eastern Europe LNG Other: 12,1% North Sea: 13.5% WAG TAG Baumgarten Baumgarten Russia: Russia: 59.7% 59.7% Adria LNG Nabucco 2011 Nabucco 2011 South Caucasus Pipeline Trans-Caspian Pipeline Arab Gas Pipeline Caspian Region / Middle East: 3.1% Africa: 11.7% Africa: 11.7% Arab Gas Pipeline Source: BP Statistical Review OMV Aktiengesellschaft, September 2007

23 Energieversorgung Österreichs Energieverbrauch in Österreich nach Primärenergieträgern Energieverbrauch in Österreich nach Primärenergieträgern % 90% % % 60% in PJ % 40% % % 10% % Erdöl Gas Kohle Wasserkraft Sonstige Kohle Erdöl Gas Wasserkraft Sonstige Sources: Statistik Austria / Energiebilanz 12/ OMV Aktiengesellschaft, September 2007

24 Erdgas in Österreich Erdgasleitungsnetz 2004 WAG PENTA WEST HAG SOL TAG I+II Sources: OMV OMV Aktiengesellschaft, September 2007

25 Erdöl- und Erdgaslagerstätten Erdgasreserven*) in Österreich per : 40,8 Mrd m³ Inlandsförderung 2006: 1,819 Mrd m³ 207 Gasfördersonden 1,566 Mrd m³ 720 Erdölgasfördersonden 0,253 Mrd m³ 25 OMV Aktiengesellschaft, September 2007

26 Erdgas in Österreich Erdgasförderung in Österreich 2,5 2,0 RAG und Andere 1,5 1,0 Mrd m³ OMV 0, ,0 Source: FV Mineralölindustrie 26 OMV Aktiengesellschaft, September 2007

27 Erdgas in Österreich Erdgasimporte nach Österreich Mrd m³ Deutschland 20% Erdgasimporte 2006 nach Ländern Norwegen 14% Russland 66% Quelle: FV Mineralölindustrie 27 OMV Aktiengesellschaft, September 2007

28 Erdgaspipelines in Österreich Verkaufte Transportkapazität 2006: Ost-West: 14,1 Mrd m³ Nord-Süd: 32,8 Mrd m³ CZ SK D WAG Baumgarten Wien Penta West CH TAG SOL HAG H I SLO HR 28 OMV Aktiengesellschaft, September 2007

29 Erdgas in Österreich Technische Daten der Erdgastransitleitungen Gasleitung Kurzbez. Anbindungen Länge km Nennweite mm Nenndruck bar Trans Austria Gasl. TAG I / Baumgarten (NÖ) nach TAG II Arnoldstein (Ktn) TAG Loop II West Austria Gasl. WAG Baumgarten (NÖ) nach Oberkappel (OÖ) Süd Ost Gasl. Hungarian Austria Gasl. PENTA West SOL HAG PENTA West TAG-Weitendorf nach Murfeld (Stmk) Baumgarten (NÖ) nach Deutsch Jahndorf (B) Oberkappl (ÖÖ) nach Burghausen(D) Quelle: FVMI Jahresbericht OMV Aktiengesellschaft, September 2007

30 Erdgas in Österreich Technische Daten der OMV Erdgasspeicher Schönkirchen Tallesbrunn Thann Gesamt Tiefe in m Jahr der Inbetriebnahme Arbeitsgasvol. Mio m Entnahmerate in Nm 3 /h Einpressrate in Nm 3 /h max. Druckbereich in bar Sondenanzahl Kompressoranzahl Kompressorleistung in W 23,8 3,6 6,12 33,52 Kompressorleistung in PS Sources: OMV Gas GmbH 30 OMV Aktiengesellschaft, September 2007

31 Erdgas in Österreich Erdgaseinsatz in den Bundesländern Regelzonen in Österreich V; 3,9% K; 4,4% S; 4,9% B; 3,4% NÖ; 25,6% T; 4,9% W; 15,8% St; 17,2% OÖ; 19,7% Source: Statistik Austria 12/ OMV Aktiengesellschaft, September 2007

32 Erdgas in Österreich Regelzone Ost Infrastruktur km Inlandsfernleitungen 600 km Transitleitungen ca. 2,8 Mrd. Nm³ Speichervolumen (für Transit u. Inland) ca. 1,8 Mrd. Nm³/a Produktion Gasabsatz Ca. 8,6 Mrd. Nm³/a in RZ Ost (>90% von Österreich) Ca. 2,1 Mio. Nm³/h maximale Stundenbelastung Marktteilnehmer 5 Fernleitungsunternehmen 16 Verteilnetzunternehmen ca. 20 Gashändler 32 OMV Aktiengesellschaft, September 2007

33 Langfristige Planung 2004 für die Regelzone Ost Kapazitätsauslastung der Fernleitungen der Regelzone Ost im Jahr 2003 (Status Quo) Langfristige Planung 2004 für die Regelzone Ost Laa/Thaya Kapazitätsauslastung der Fernleitungen der Regelzone Ost im Jahr 2003 (Status Quo) Oberkappel A rnreith Bad Leonfelden Rainbach Groß Göttfritz Kirchberg WAG WA G A Z Baumgarten Laa/Thaya MS Tallesbrun Oberkappel 023 MS A rnreith Bad Leonfelden Rainbach Groß Göttfritz Kirchberg WAG 101 WA G A Z 035 MS Baumgarten MS 3 MS Ebelsberg Tallesbrun Kronau Schönkirchen 023 TA G MS AZ A derklaa 035 Rutzendorf MS A RU MS Ebelsberg Thann Kronau Schönkirchen 012 TAG 020 TA G AZ Leopoldau Gerasdorf 022 A derklaa Rutzendorf Puchkirchen Kronstorf Reichersdorf 00 7 A RU Raffineri Sc hwec hat 009 W est 4 W est Thann 012 TAG Kledering Roitham Krift Leopoldau Gerasdorf Puchkirchen Kronstorf Reichersdorf Raffineri Sc hwec hat Südw est W est 4 W est 2 Kledering Wr. Neustadt Eggendorf Roitham Krift Südw est 2 Reitsham Wr. Neustadt LichtenwörtEggendorf Reitsham Pyhrn Semmering Grafendorf Lichtenwört Pyhrn B ruck a. d. M ur Semmering Grafendorf St. M argarethen B ruck a. d. M ur St. M argarethen Weitendorf Weitendorf Sulmeck Greith A uslastung < 75% A uslastung 75% - 90% A uslastung > 90% Sulmeck Greith Auslastung < 75% keine Aus lastungsangabe Ettendorf A uslastung 75% - 90% Waisenberg Auslastung > 90% Ebental Quelle: A GGM / NK-K keine Aus lastungsangabe Finkenstein Ettendorf Waisenberg Ebental Quelle: AGGM / NK-K Finkenstein Langfristige Planung 2004 für die Regelzone Ost Kapazitätsauslastung der Fernleitungen der Regelzone Ost im Jahr 2003 (Status Quo) Laa/Thaya Oberkappel A rnreith Bad Leonfelden Rainbach Groß Göttfritz Kirchberg WAG WA G A Z Baumgarten MS Tallesbrun 023 MS MS MS 2 Ebelsberg Kronau Schönkirchen TA G AZ A derklaa Rutzendorf 00 7 A RU 003 Thann 012 TAG 020 Leopoldau Gerasdorf 022 Puchkirchen Kronstorf Reichersdorf Raffineri Schwechat 009 W est 4 W est 2 Kledering Roitham Krift Südw est 2 Wr. Neustadt Eggendorf Reitsham Lichtenwört Pyhrn Semmering Grafendorf Auslastung < 75% A uslastung 75% - 90% Auslastung > 90% keine Aus lastungsangabe B ruck a. d. M ur Ebental Finkenstein St. M argarethen Weitendorf Sulmeck Greith Ettendorf Wais enberg Quelle: A GGM / NK-K AGGM: Langfristplanung der Gasinfrastruktur Datengrundlage Akteure Datenmodell Simulation Planungsnullfall Analyse Maßnahmenbildung Simulation Maßnahmenfälle Ergebnisse Fernleitungsunternehmen Stundenzeitreihen Kraftwerke techn. Daten Absatzdaten Verteilnetzunternehmen Prognose Absatz WIFO Prognose Absatz Netzbetreiber- Verträge Infrastrukturdaten Fernleitungsunternehmen Quartalsgespräche Gas Versorger Bilanzgruppenv. Bezugsszenarien Absatzmodell Wo wird wann wieviel Gas entnommen Prognose Absatzmodell Netzmodell Knoten- u. Kantendaten Evaluierung letzte LFP Bezugsmodell Wo wird wann wieviel Gas eingespeist Absatzmodell maximale Abnahme je Netzbereich Status Quo + 5 Jahre Netzmodell Status Quo Bezugsmodell Status Quo + 5 Jahre PO Ergebnisse Definition Kapazitätsengpässe in welchem Jahr treten wo Engpässe auf Absatzmodell maximale Abnahme je Netzbereich Status Quo + 5 Jahre Netzmodell Status Quo + Infrastrukturmaßnahmen Bezugsmodell Status Quo + 5 Jahre Ergebnisse Ökonomische Prüfung Definition der Maßnahmen zur Beseitigung der Kapazitätsengpässe Planungsvorschlag der AGGM Diskussion mit Marktteilnehmern Einreichung bei E-Control 33 OMV Aktiengesellschaft, September 2007

34 Erdgas in Österreich 10 Erdgasverbrauch in Österreich 8 Mrd m³ Haushalte Industrie Verkehr Sonstige nichtenergetisch Energiesektor Umwandlung Quelle: Statistik Austria 34 OMV Aktiengesellschaft, September 2007

35 Erdgas als Treibstoff CNG-Versorgung (Compressed Natural Gas) in Ballungsräumen bereits erfolgt entlang Transitrouten Öffentliche CNG-Erdgastankstellen in Österreich - OMV / Gesamt Realisiert: 29 / 75 Geplant 2010: 80 / Potenzial für Emissionsreduktion durch CNG 80 Vgl. Benzin Diesel Vgl CO2 NOX CO NMHC Particulates Ozon 35 OMV Aktiengesellschaft, September 2007

36 Biogas Netzeinspeisung Biomethan (Bruck/Leitha) Biogas: CO 2 -neutrale Energie Gereinigtes Biogas als Ersatz für Erdgas um Schadstoffe zu reduzieren Einspeisung in Erdgasnetz möglich (G33) Einsatz als Treibstoff BioCNG in KFZ Projekt Bruck/Leitha Optimierung der Wertschöpfungskette von Rohstoff- und Biogasproduktion, Biogasreinigung, -einspeisung und -transport bis zur Abgabe an Tankstellen Weitere mögliche Folgeprojekte in Planung 36 OMV Aktiengesellschaft, September 2007