Der HAITEC Konzern. Vergangenheit. Gegenwart. Zukunft

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1 Der HAITEC Konzern Vergangenheit Gegenwart Zukunft 1

2 Vergangenheit 2004 / 2005 Umstrukturierung / Restrukturierung Im Mittelpunkt der Aktivitäten stand die Einleitung von umfangreichen Um- und Restrukturierungsmaßnahmen neue Aufbauorganisation Haitec AG, PLM GmbH, SI GmbH Fokussierung Geschäftsfelder - Systemintegration, Product Lifecyle Management Kosteneinsparungen (Personalanpassungen, Kosten der Infrastruktur) Erweiterung Beratungsspektrum durch Kauf autinform AG 2

3 Betriebliche Leistungen (Konzern) 13,3 Mio 4,6 Mio 12,5 Mio 4,4 Mio Sonstige betriebliche Erträge Handelsumsatz Dienstleistungen, eigene Software,Provisionen 8,8 Mio 8,0 Mio GJ 2003/2004 GJ 2004/2005 3

4 Betriebliche Aufwendungen (Konzern) 17,8 Mio 4,4 Mio 3,9 Mio 2,6 Mio 15,5 Mio 3,5 Mio 3,4 Mio 2,8 Mio Abschreibungen Sonstiger betrieblich. Aufwand Materialaufwand Fremdleistungen Personalaufwand 6,8 Mio 5,6 Mio GJ 2003/2004 GJ 2004/2005 4

5 Jahresfehlbetrag (Konzern) Geschäftjahr 2003/ ,7 Mio -17,9 Mio -0,2 Mio -4,2 Mio -4,4 Mio Geschäftjahr 2004/ ,7 Mio -15,5 Mio -0,8 Mio -2,8 Mio -3,6 Mio Betriebliche Leistungen Betriebliche Aufwendungen Neutrales Ergebnis Betriebsergebnis Jahresfehlbetrag 5

6 Kapitalflussrechnung (Konzern) Geschäftsjahr 2004/2005 6,6 Mio 2,2 Mio 0,4 Mio -0,2 Mio -4,5 Mio Finanzmittel zum Anfang der Periode Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittel zum Ende der Periode 6 7

7 Vermögenslage (Konzern) Geschäftsjahr 2003/2004 3,9 Mio 3,1 Mio 2,4 Mio 0,1 Mio 0,7 Mio -0,9 Mio 3,2 Mio Geschäftsjahr 2004/2005 5,4 Mio 4,4 Mio 0,8 Mio 1,4 Mio 0,9 Kurz- und mittelfristiges Kapital Langfristiges Kapital Eigenkapital Bilanzsumme Kurz- und mittelfristiges Vermögen Langfristiges Vermögen 7

8 Kapitalmaßnahmen in 2004/ Gezeichnetes Kapital Barkapitalerhöhung Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage Gezeichnetes Kapital 8

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10 Gegenwart Erwerb autinform AG Erwerb der autinform AG war geplant zum (gemäß Beschluss der a.o. Hauptversammlung vom ) Erwerb der autinform war eine strategische Entscheidung zur Weiterentwicklung des Haitec Konzerns Investition in zukünftiges Wachstum Erweiterung des Beratungsspektrums Strategische Positionierung des Geschäftsbereiches PLM durch die Verbindung von Konstruktionswelt und ERP-Welt Zentraler Bestand des Businessplans für das Geschäftsjahr 05 / 06 Durch Klagen von Kleinaktionären hat sich die Einbringung um 6 Monate bis März 2006 mit nachhaltigen Folgen für den Haitec Konzern - verzögert 10

11 Haitec - Konzern - Übersicht SI PLM autinform Systemintegration Product- Lifecycle Management SAP Beratung 11

12 Haitec - Konzern - Geschäftsfelder SI PLM autinform Systemintegration - Storage - Zentralisierung/ Virtualisierung von IT- Landschaften Product-Lifecycle- Management - CAx CATIA - PDM Enovia, Smarteam - Methodik, Coaching, Schulung - Entwicklung/Programmierung SAP-Beratung - Optimierung von Geschäftsprozessen - SAP Implementierungsberatung - Fokusthemen - ERP (ReWe, Logistik) -SRM -PLM - BI / BW -HR - IT-Services 12

13 Haitec - Konzern - Synergien SI PLM autinform Harmonisierung Konstruktions - Welt / ERP - Welt System integration Durchgängige Prozesse (technisch / betriebswirtschaftlich) Product- Lifecycle Management Minimierung Schnittstellen / Redundante Datenhaltung Integriertes Stammdatenmanagement Integrierter Änderungsdienst und Dokumentenverwaltung Kaufmännische Steuerung des Entwicklungsprozesses Harmonisierung IT - Infrastruktur SAP Beratung 13

14 Umsatz / EBIT (Pro Forma) 1.Halbjahr 2005 / 06 10,3 Mio 5,6 Mio 4,7 Mio Umsatz Ebit + 0,1Mio -0,8 Mio -0,7 Mio Q1 2005/06 Q2 1. Halbjahr 2005/ /06 14

15 Umsatz / EBIT (IFRS) - 1. Halbjahr 2005/06 10,3 Mi o Pro Forma ifrs (HAITEC alt) autinform /dms EBIT 5,6 Mi o 4,7 Mi o 4,8 Mi o 5,5 Mi o 3 Mi o 2,6 Mi o 2,9 Mi o 1,8 Mi o +0,1 Mi o +0,4 Mi o +0,2 Mi o +0,6 Mi o -0,3 Mio -0,8 Mio -1,0 Mio -0,7 Mio -1,3Mio Q1 2005/06 Q2 2005/06 1. Halbjahr 2005/06 15

16 Ergebnisse 1. Halbjahr - Abweichungsursachen Gründe für die unbefriedigende Ergebnisentwicklung im 1. Halbjahr Klagen von Kleinaktionären gegen Einbringung der autinform in die Haitec AG - Verzögerung Einbringung autinform um 6 Monate - Erhebliche Umsatz und Ergebniseinbußen - hohe Kosten für Vergleich mit Klägern Unbefriedigende Auslastungszahlen der Geschäftsbereiche SI und PLM Fehlende Softwareumsätze im Geschäftsbereich PLM Überhöhte Overheadkosten HAITEC AG (Einmalkosten, lfd. Kosten) 16

17 Der HAITEC Konzern Vergangenheit Gegenwart Zukunft 17

18 Zukunft 2005 / 06 Turn-Around Die Entwicklung des 1. Halbjahres verdeutlicht nachhaltig, dass die Planung für das laufende Geschäftsjahr signifikant verfehlt wurden und die wirtschaftliche Situation nach wie vor unbefriedigend ist umgehend Restrukturierungsmaßnahmen zur Erzielung eines nachhaltigen Turn-Around eingeleitet werden müssen 18

19 Zukunft 2005 / 06 Turn-Around Zentrale Handlungsfelder für die Restrukturierungsmaßnahmen sind Liquidität Umsatz Kosten Nur durch die Bereitstellung zusätzlicher Liquidität konnte der Bestand der Haitec gesichert und die erforderlichen Investitionen in die Zukunft durchgeführt werden Es müssen zielgerichtete Maßnahmen zur Steigerung und Sicherung des Umsatzes ergriffen werden Die aktuelle Kostenstruktur muss konsequent analysiert und vorhandene Kostenoptimierungspotentiale aufgedeckt und stringent umgesetzt werden 19

20 Liquidität Aktivitäten zur Liquiditätsbeschaffung Barkapitalerhöhung Mai 2006 Anzahl Aktien St. Preis pro Aktie 1,30 Erlös Verkauf Beteiligung mediaman GmbH Mai 2006 Verkaufserlös

21 Umsatz Aktivitäten zur Umsatzsteigerung Weitere Fokussierung des Beratungsangebots Realisierung der geplanten Umsätze aus dem erweiterten / integrierten Beratungsangebot vor allem durch die Verbindung von Konstruktions - Welt und ERP Welt Konsequente Betreuung der Bestandskunden und zielgerichtete Neukundengewinnung (Tele-Sales, Infoveranstaltungen) Konsequente Nutzung von vertrieblichen Synergien gesellschaftsübergreifende Bearbeitung von Bestandskunden. Umsatzsteigerung durch Erweiterung des Leistungsspektrums Kauf der dms GmbH 21

22 dms GmbH Kauf dms GmbH im Mai 2006 Investition in zukünftiges Wachstum Erweiterung / Abrundung Leistungsspektrum Spezialist für Dokumentenmanagement Planung und Umsetzung von Dokumenten Management Systemen (DMS) Archivierung von Daten und Dokumenten Worklflow - Lösungen (z.b. automatische Rechnungseingangserfassung) Records Management ( z. B. Personalakte, Produktakte) 22

23 dms GmbH Kennzahlen Umsatz: 2,4 Mio EBIT: 14% Mitarbeiter: 21 Kaufpreis: 1,11 mio (incl. Cash Position ~ 0,4 mio ) Key Accounts: Land NRW, VRM, DAW, Saint Gobain, VVS, Zentis 23

24 Umsatz SI PLM autinform System- Integration Product Lifecycle Management SAP Beratung dms Dokumenten- Management 24

25 Umsatz SI PLM autinform Bindeglied zwischen Konstruktions - Welt / ERP Welt Records Management (z. B. Produktakte) Verbindung von Daten (Stamm- / Bewegungsdaten) und Dokumenten Abbildung gesetzeskonformer Datenhaltung und Dokumentation (z.b. GdPDU) Durchgängiges Storage- und Archivierungsmanagement dms 25

26 Kosten Aktivitäten zur Kostenoptimierung / Kostenreduzierung Kostenoptimierungspotential auf Ebene Gesellschaften / Geschäftsbereiche - Optimierungspotential relativ gering - punktuelle Maßnahmen (Berater, Vertrieb, Back-Office) - erste Schritte bereits eingeleitet Konzernebene / Ebene Haitec AG - hohes Kostenoptimierungspotential - 1x Kosten (Börsenprospekt, Klagen Kleinaktionäre, Organklagen) - laufende Verwaltungskosten (Personalkosten, Rechts- und Beratungskosten, Mieten) - erste Schritte bereits eingeleitet 26

27 Einmalkosten GJ 2004 / 05 Altlasten 403 a.o. Hauptversammlung 114 Kapitalmaßnahmen 753 Beratung / Börsenzulassung 324 Summe GJ 2005 / 06 Börsenprospekt 210 Klagen Altaktionäre 260 Sonstige Einmalkosten 150 Summe

28 Umsatz / EBIT Ausblick 2005 / 06 (Pro Forma) ~22Mio ~12Mio 10Mio Umsatz Ebit +/- 0,0 Mio + 0,7 Mio -0,7 Mio Gesamtjahr 1. Halbjahr 2. Halbjahr 2005/ / /06 28

29 Umsatz / EBIT Ausblick 2006/06 - (IFRS Bewertung) 22Mio Pro Forma 17Mio 12Mio 12Mio IFRS EBIT 10Mio 5Mio +/-0,0Mio + 0,7Mio + 0,7Mio -0,6Mio -0,7 Mio -1,3Mio Gesamtjahr 2005/06 1. Halbjahr 2. Halbjahr 2005/ /06 29

30 Forecast 2. Halbjahr Gründe für den positiven Umsatz- und Ergebnisausblick im 2. Halbjahr Signifikante Steigerung der Auslastungsquoten ab April 1. Halbjahr 2. Halbjahr - SI 58 % 70 % - PLM 44 % 65 % - autinform 70 % 70 % Gute Entwicklung von Auftragsbestand und Sales Pipeline Backlog Pipeline (gewichtet) Summe 9,0 Mio. 3,0 Mio. 12,0 Mio. Backlog und Pipeline repräsentieren eine Auftragsreichweite von ca. 6 Monaten 30

31 Forecast 2. Halbjahr Gründe für den positiven Umsatz- und Ergebnisausblick im 2. Halbjahr zeitanteilige Konsolidierung der dms führt zu positiven Umsatz- und Ergebnisbeiträgen zusätzliche Umsätze aus erweiterten / integrierten Beratungsangebot vor allem im Bereich PLM / SAP sowie durch die Integration des dms Beratungsangebots. Konsequente Nutzung von vertrieblichen Synergien gesellschaftsübergreifende Bearbeitung von Bestandskunden und zielorientierter Tele- Sales. Intensivierung der Zusammenarbeit mit unseren Premium Partnern (IBM, Dassault, SAP) eingeleitete Maßnahmen zur Kostensenkung 31

32 Umsatz / EBIT - Vgl. Plan vs. Forecast 28 Mio -6 Mio 22 Mio -5 Mio 17 Mio 1,9 Mio -1,9 Mio +/- 0,0 Mio -0,6 Mio -0,6 Mio Original Plan 2005/06 Minder = Umsatz/Ergebnis -operativ- Forecast 2005/06 (pro Forma) Minder = Umsatz/Ergebnis -IFRS Bewertung- Forecast 2005/06 (IFRS-Basis) 32

33 Umsatz / Ebit - Entwicklung 2003/04 bis 2006/07 ~ 22 Mio ~ 26 Mio Umsatz Ebit 13,7 Mio 12,7 Mio -4,2 Mio -2,8 Mio ~ +/- 0,0 Mio ~+1,3 Mio Geschäftsjahr Geschäftsjahr Geschäftsjahr Geschäftsjahr 2003/ / / /07 (Pro Forma) 33

34 Diverses Organklagen Klage Grünewald - Volumen 5,2 Mio. - Status Klage eingereicht; Frist für Klageerwiderung endet im Mai Mündliche Verhandlung voraussichtlich August / Sept. Klage gegen Altvorstände / AR wegen Verletzung Vermögensbetreuungspflicht - Volumen 0,1 Mio. (Stufe 1) 1,0 Mio. (Stufe 2) - Status Feststellungsklage bei Landgericht gestellt Strafanzeige ist gestellt Klage gegen Altvorstände / AR wegen Firmenverkauf (QSoft) - Volumen 2,2 Mio. - Status Klage in Vorbereitung 34

35 Diverses Börsenprospekt erstellt bei BAFIN eingereicht am Billigung durch BAFIN noch offen 35

36 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit SIMPLY THE BEST 36