Führende Zeitarbeitsund Personaldienstleistungs- Unternehmen in Deutschland

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1 Lünendonk -Studie 2014 Führende Zeitarbeitsund Personaldienstleistungs- Unternehmen in Deutschland Eine Publikation der Lünendonk GmbH

2 F Ü H R E N D E Z E I T A R B E I T S - U N D P E R S O N A L D I E N S T L E I S T U N G S - U N T E R N E H M E N I N D E U T S C H L A N D Inhaltsverzeichnis FLEXIBILITÄT BRAUCHT STABILITÄT... 5 MARKTENTWICKLUNG 2013 UND AUSBLICK REKRUTIERUNG: EMPFEHLUNGSMARKETING UND REKRUTIERUNGSKANÄLE IM WANDEL VERMARKTUNG UND SERVICE: QUALITÄTSDIENSTLEISTUNGEN WERDEN KOMPLEXER REGULIERUNG: FOLGEN DER BRANCHENZUSCHLAGSTARIFE UND DROHENDE ÜBERREGULIERUNG ORGANISATION UND PROFITABILITÄT: PROZESS EFFIZIENZ UND KUNDENSEGMENTIERUNG ALS BASIS FÜR WIRTSCHAFTLICHEN ERFOLG ZUKUNFTSPERSPEKTIVEN SONDERKAPITEL: GASTBEITRÄGE Flexibilität und Rechtssicherheit neu gestalten Arbeitnehmerüberlassung, Dienstverträge, Werkverträge und deren rechtliche Grundlagen 37 Management-Tools für postmoderne Zeiten Success Resource Deployment für Zeitarbeits- und Personaldienstleistungsunternehmen 41 METHODIK RECHTLICHE HINWEISE ANHANG: CHARTS Jahres-Auswertung der Top 10 aus dem Jahr Umsätze der Zeitarbeitsunternehmen 58 Umsatzveränderungen 60 Umsatzprognosen 62 Marktvolumen und Marktanteile 63 Leistungsspektrum der Zeitarbeitsunternehmen 65 Leistungen nach Art der ausgeübten Tätigkeit 67 Stunden-Verrechnungspreise nach Marktsektoren 68 Spezialisierungen 70 Branchen der Kundenfirmen 72 3

3 L Ü N E N D O N K - S T U D I E Größenklassen der Kundenfirmen 74 Umsatz pro aktivem Kunden 75 Die Struktur der internen Mitarbeiter 77 Die Struktur der Zeitarbeitnehmer 80 Relation Zeitarbeitnehmer zu internen Mitarbeitern 83 Pro-Kopf-Umsätze 85 Dauer der Beschäftigung beim Kunden 93 Zu Kunden überwechselnde Zeitarbeitnehmer 94 UNTERNEHMENSPROFIL

4 F Ü H R E N D E Z E I T A R B E I T S - U N D P E R S O N A L D I E N S T L E I S T U N G S - U N T E R N E H M E N I N D E U T S C H L A N D Flexibilität braucht Stabilität sind, dass sich das Nachfrageverhalten noch nicht vollständig normalisiert hat, spiegeln die Kennzahlen des Jahres 2013 erste Erfahrungswerte zu den Auswirkungen der Branchenzuschlagstarife wider. Hartmut Lüerßen, Partner Lünendonk GmbH Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser, das Jahr 2014 wird für viele Unternehmen im Markt für Zeitarbeit und Personaldienstleistungen geprägt durch eine Suche nach Stabilität und durch eine Normalisierung des Nachfrageverhaltens der Kunden. Doch während sich die Branche an die neuen und komplexeren Spielregeln für die Zeitarbeit gewöhnt hat und viele Kunden die damit verbundenen Mehrkosten akzeptieren, wurden bereits neue Forderungen nach zusätzlicher Regulierung in Form einer Höchstüberlassungsdauer laut. Dabei findet wenig Beachtung, dass die Zeitarbeitsbranche zum 1. Januar 2014 im Tarifgebiet West den gesetzlichen Mindestlohn von 8,50 Euro in der untersten Entgeltgruppe bereits vorweggenommen hat. Zur Jahresmitte 2013 haben sich die hohen Zuschlagsstufen der Branchenzuschlagstarife erstmals voll ausgewirkt. Die Unternehmen wurden mit den höheren Dienstleistungskosten konfrontiert und haben die Gelegenheit genutzt, die unternehmerische Flexibilität durch die Nutzung von Zeitarbeit neu zu bewerten. Obwohl nicht wenige der führenden Anbieter von Zeitarbeit und Personaldienstleistungen der Ansicht Es zeichnet sich ab, dass viele Unternehmen auch die höheren Zuschlagstufen von 30 Prozent und mehr mangels anderer Alternativen für die flexible Produktion zu zahlen bereit sind. Gerade in den Bereichen, in denen die Produktivität der Zeitarbeitnehmer erst nach einer gewissen Einarbeitungszeit auf dem Niveau der internen Mitarbeiter des Einsatzbetriebes liegt, lohnt es sich für die Unternehmen, zu Gunsten einer hohen Produktivität und Qualität die Mehrkosten durch die Branchenzuschlagstarife einzukalkulieren. Allerdings und das muss auch erwähnt werden zeigt sich beispielsweise anhand der Automobilindustrie, dass sich Produktionsstandorte in Deutschland trotz hoher Produktivität in einem harten internationalen Wettbewerb befinden. Zum Jahresende 2014 schließt das Opel- Werk in Bochum. Daneben hat VW zu Jahresbeginn Zeitarbeiter übernommen. Aus politischer und volkswirtschaftlicher Perspektive sollte das Ziel sein, eine gute Balance zwischen Lohnniveau, Regulierung des Arbeitsmarktes und unternehmerischer Flexibilität zu finden. Die Voraussetzungen für die Marktentwicklung im Jahr 2014 sind tendenziell besser als zu Beginn des Jahres 2013: Der Winter war nicht so hart, auf diese Weise startet die Nachfrage auf einem höheren Niveau und mit weniger Krankenstand. Die Frühjahrsprojektionen des Bundeswirtschaftsministeriums für das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts 2014 liegen mit 1,8 Prozent deutlich über den Erwartungen für Im Vorjahr hatte das BIP-Wachstum lediglich 0,4 Prozent erreicht. Bei einer nur leicht positiven Entwicklung bleibt nur 5

5 L Ü N E N D O N K - S T U D I E wenig Raum für zusätzliche Nachfrage nach Flexibilität durch Zeitarbeit. Die Nachfrage wird primär durch die Auftragslage und die Konjunkturentwicklung bestimmt. Zwar beeinflussen auch die Branchenzuschlagstarife das Nachfrageverhalten der Kunden, jedoch eher als Verstärker denn als Bedarfsauslöser. Da nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums die Zahl der Erwerbstätigen im Vergleich zum Vorjahr nochmals um fast Personen auf 42 Millionen Personen angestiegen ist, wird die Rekrutierung im Jahr 2014 zu einer größeren Herausforderung als die Gewinnung neuer Kunden und Projekte. Mindestens genauso wichtig wie die Rekrutierung ist in Zeiten sinkender Margen pro Arbeitsstunde jedoch die Disposition in Kundeneinsätze mit guter Profitabilität. Die Lünendonk - - und Personaldienstleistungs-Unternehmen in Deutsch- in neuem Gewand. Anders als in den Vorjahren tauchen die Analysen nicht Frage für Frage auf, sondern in direktem Kontext mit den relevanten Charts in Kapiteln, die größere, zusammenhängende Themen abdecken. Im Anhang befinden sich zudem alle Charts zu den ausgewerteten Fragen. Ziel der Studie ist es, verlässliche Kennzahlen und Informationen über die Strukturen und Strategien der führenden Anbieter im Markt für Zeitarbeit und Personaldienstleistungen in Deutschland zu liefern und für mehr Transparenz zu sorgen. Neben den Auswertungen des Fragebogens fließen in diese Studie vergleichende Analysen aus anderen Lünendonk -Studien in angrenzenden Marktsegmenten sowie vielen Gesprächen mit Geschäftsführungen und Vorständen von Anbieter- und Kundenunternehmen unterschiedlicher Größenordnung ein. Auf Basis der Ergebnisse der Lünendonk -Studie und Personaldienstleistungs- kings und Positionierungen sehr gut durchführen. Somit setzt Lünendonk die Anbieterstudien in Verbindung mit Markt- und Zielkundenbefragungen als Werkzeuge bei der Positionierungsberatung ein. Die Schwerpunkte der Beratungsleistungen von Lünendonk liegen in der Positionierungsberatung. Mit den Leistungsfeldern Strategic Data Research (SDR), Strategic Roadmap Requirements (SRR) und Strategic Transformation Services (STS) ist Lünendonk dabei in der Lage, die Beratungskunden von der Entwicklung der strategischen Fragen über die Gewinnung und Analyse der erforderlichen Informationen bis hin zur Aktivierung der Ergebnisse im operativen Tagesgeschäft zu unterstützen. Dafür wurde beispielsweise auch der Lünendonk- SRD-Benchmark Zeitarbeit und Pers sfaktoren der Zusammenarbeit von Kunden und Zeitarbeitsunternehmen aus der Kundensicht bewertet und dem Eigenbild gegenüberstellt. Mit dem Blick auf die Ressourcen der Zeitarbeitsunternehmen lassen sich konkrete Maßnahmen entwickeln, um Schwächen zu verringern oder vorhandene Stärken auszubauen. Weitere Informationen zum Leistungsspektrum der Lünendonk GmbH finden sich im Anhang der Studie sowie auf der Webseite der Lünendonk GmbH unter Wir wünschen Ihnen eine interessante und nützliche Lektüre. Hartmut Lüerßen, Ali Deveci, Partner Junior Consultant 6

6 F Ü H R E N D E Z E I T A R B E I T S - U N D P E R S O N A L D I E N S T L E I S T U N G S - U N T E R N E H M E N I N D E U T S C H L A N D Anhang: Charts Chart 1 Führende Zeitarbeits- und Personaldienstleistungs-Unternehmen in Deutschland Top Chart 2 Platzierung der Top 10 Historische Daten Chart 3 Umsatzentwicklung und Marktanteile der Top Chart 4 Umsatzanteile der Top 10 (2013) im Vergleich zum Marktwachstum Chart 5 Entwicklung der Umsätze und Zeitarbeitnehmer (Top 10) im Vergleich zum Marktwachstum Chart 6 Umsätze der einbezogenen Unternehmen in Mio. Euro Chart 7 Struktur der befragten Unternehmen nach Umsatzgröße Chart 8 Umsatzveränderungen Alle, Top 10 und Übrige Chart 9 Umsatzveränderungen 2012 auf Chart 10 Durchschnittliche Umsatzentwicklung in Deutschland Alle, Top 10 und Übrige, Mittelwert und Median 61 Chart 11 Erwartete Umsatzentwicklung der Unternehmen in Deutschland Alle, Top 10 und Übrige Chart 12 Marktvolumen Schätzungen von Lünendonk Chart 13 Einschätzung des Marktvolumens des Zeitarbeitsmarktes durch die Anbieter 2013 und Chart 14 Marktanteile und Veränderungen...64 Chart 15 Marktanteile Top 10 im Vergleich zum Gesamtmarkt...64 Chart 16 Leistungsspektrum 2012, 2013, 2014 (Planung) Chart 17 Leistungsspektrum Top 10 und Übrige Chart 18 Leistungsspektrum 2013 (effektiv) und 2014 (geplant) Chart 19 Leistungsspektrum Top 10 und Übrige Chart 20 Leistungen nach Art der ausgeübten Tätigkeit 2013 und Chart 21 Leistungen nach Art der ausgeübten Tätigkeit Top , 2013 und 2014 (Planung) Chart 22 Stundenverrechnungspreise 2013 nach Tätigkeitsbereichen Chart 23 Stundenverrechnungspreise2013 nach Tätigkeitsbereichen (Boxplot) Chart 24 Stunden-Verrechnungspreise 2013 und 2012, Minimum/Maximum und zukünftige Entwicklung Chart 25 Stunden-Verrechnungspreise 2013 und 2012, Durchschnitt und zukünftige Entwicklung Chart 26 Lünendonk -Liste -Beratungs und Systemintegrations Chart 27 Lünendonk - von Technologie-Beratung und Engineering Services in Chart 28 Lünendonk - r für Rekrutierung, Vermittlung und Steuerung freiberuflicher IT

7 L Ü N E N D O N K - S T U D I E Chart 29 Modell und Marktvolumen der B2B-Beratungs- und Dienstleistungsmärkte in Deutschland Chart 30 Branchen der Kundenfirmen 2013 und Chart 31 Branchen der Kundenfirmen der Top , 2013 und 2014 (Planung) Chart 32 Branchen der Kundenfirmen 2013 (effektiv) und 2014 (geplant) Chart 33 Branchen der Kundenfirmen Top 10 und Übrige Chart 34 Größenklassen der Kundenfirmen 2013 und Chart 35 Größenklassen der Kundenfirmen 2013 und 2012, gewichtet nach Umsatz Chart 36 Neukundenanteil an Zahl der Gesamtkunden Chart 37 Gesamtkunden und Neukunden 2013 Mittelwerte, Mediane, Maxima, Minima Chart 38 Umsatz pro Kunde 2013 und 2012, klassiert Chart 39 Struktur der internen Mitarbeiter Chart 40 Anzahl der internen Mitarbeiter in Deutschland Alle, Top 10 und Übrige, Mittelwerte und Mediane Chart 41 Interne Mitarbeiter 2013 und 2012 sowie Veränderung (1/4) Chart 42 Interne Mitarbeiter 2013 und 2012 sowie Veränderung (2/4) Chart 43 Interne Mitarbeiter 2013 und 2012 sowie Veränderung (3/4) Chart 44 Interne Mitarbeiter 2013 und 2012 sowie Veränderung (4/4) Chart 45 Anzahl der Zeitarbeitnehmer in Deutschland, Mittelwerte und Mediane Chart 46 Zeitarbeitnehmer der in die Studie einbezogenen Unternehmen 2013, 2012 und Veränderung (1/4) Chart 47 Zeitarbeitnehmer der in die Studie einbezogenen Unternehmen 2013, 2012 und Veränderung (2/4)...81 Chart 48 Zeitarbeitnehmer der in die Studie einbezogenen Unternehmen 2013, 2012 und Veränderung (3/4)...81 Chart 49 Zeitarbeitnehmer der in die Studie einbezogenen Unternehmen 2013, 2012 und Veränderung (4/4) Chart 50 Relation Zeitarbeitnehmer zu internen Mitarbeitern 2013 und Chart 51 Relation Zeitarbeitnehmer zu internen Mitarbeitern 2012 Alle, Top 10 und Übrige Mittelwerte und Mediane Chart 52 Relation Zeitarbeitnehmer zu internen Mitarbeitern 2013 Alle, Top 10 und Übrige Mittelwerte und Mediane Chart 53 Relation Zeitarbeitnehmer zu internen Mitarbeitern 2012, 2013 und 2014 (Prognose), Mittelwerte und Mediane Chart 54 Pro-Kopf-Umsätze pro internem Mitarbeiter 2013 Alle, Top 10 und Übrige Mittelwert und Median Chart 55 Pro-Kopf-Umsätze pro internem Mitarbeiter 2013 und 2012 Mittelwert, Median, Maximum, Minimum 85 Chart 56 Pro-Kopf-Umsätze pro Zeitarbeitnehmer 2013 Alle, Top 10 und Übrige Mittelwerte und Mediane Chart 57 Pro-Kopf-Umsätze pro Zeitarbeitnehmer 2013 und 2012 Mittelwerte, Mediane, Maxima, Minima Chart 58 Pro-Kopf Chart 59 Pro-Kopf

8 F Ü H R E N D E Z E I T A R B E I T S - U N D P E R S O N A L D I E N S T L E I S T U N G S - U N T E R N E H M E N I N D E U T S C H L A N D Chart 60 Pro-Kopf Chart 61 Pro-Kopf Chart 62 Pro-Kopf-Umsatz pro internem Mitarbeiter in Chart 63 Pro-Kopf Chart 64 Pro-Kopf Chart 65 Pro-Kopf Chart 66 Pro-Kopf Chart 67 Pro-Kopf-Um Chart 68 Durchschnittliche Einsatzzeit beim Kunden Chart 69 Anteil der dauerhaft zu Kundenunternehmen überwechselnden Zeitarbeitnehmer 2013 und 2014 (Prognose) Chart 70 Anteil der dauerhaft zu Kundenunternehmen überwechselnden Zeitarbeitnehmer 2013 Mittelwerte, Mediane, Maxima, Minima Chart 71 Anteil der dauerhaft zu Kundenunternehmen überwechselnden Zeitarbeitnehmer Prognose 2014 Alle, Top 10 und Übrige Chart 72 Anteil der dauerhaft zu Kundenunternehmen überwechselnden Zeitarbeitnehmer 2012 Alle, Top 10 und Übrige Chart 73 Herkunft der Zeitarbeitnehmer 2013 Alle, Top 10 und Übrige Chart 74 Herkunft der Zeitarbeitnehmer 2012 Alle, Top 10 und Übrige Chart 75 Qualifikation der Zeitarbeitnehmer 2013 Alle, Top 10 und Übrige Chart 76 Qualifikation der Zeitarbeitnehmer 2012 Alle, Top 10 und Übrige Chart 77 Nachgefragte Qualifikationen Alle, Top 10 und Übrige Chart 78 Altersgruppen der Zeitarbeitnehmer Alle (gewichteter Mittelwert), Alle, Top 10 und Übrige Chart 79 Wege der Rekrutierung von Zeitarbeitnehmern 2013 und Chart 80 Wege der Rekrutierung von Zeitarbeitnehmern, Top 10 und Übrige Chart 81 Wichtigste Wettbewerber Chart 82 Wichtigste Wettbewerber Chart 83 Umsatzrendite 2013 und Chart 84 Anteil des Neukunden-Geschäftes am Gesamtumsatz Mittelwerte und Mediane Chart 85 Anteil des Neukunden-Geschäftes am Gesamtumsatz 2013 (effektiv) und 2014 (Prognose) Chart 86 Anteil des Neukunden-Geschäftes am Gesamtumsatz 2013 Alle, Top 10 und Übrige Chart 87 Erwartete Entwicklung für den gesamten Zeitarbeitsmarkt in Deutschland Chart 88 Erwartete Markt- und Umsatzentwicklung 2013, 2014, 2015, 2016 bis 2020 p.a. und 2020 bis 2025 p.a Chart 89 Anteile der Zeitarbeitnehmer nach, in denen die Branchenzuschlagtarife gelten

9 L Ü N E N D O N K - S T U D I E Chart 90 Aussagen zu Branchenzuschlägen Chart 91 Aussagen zu Branchenzuschlägen, Verteilung Chart 92 Verteilung der Zeitarbeitnehmer auf die jeweiligen Entgeltgruppen Chart 93 Entwicklung des Days Sales Outstanding 2013 und Prognose 2014 Mittelwerte, Mediane, Maxima, Minima

10 ÜBER LÜNENDONK Managementberatung Seit 1983 ist die Lünendonk GmbH spezialisiert auf systematische Marktforschung, Branchen- und Unternehmensanalysen sowie Marktberatung für Informationstechnik-, Beratungs- und weitere hochqualifizierte Dienstleistungsunternehmen. Der Geschäftsbereich Marktforschung betreut die seit Jahrzehnten als Marktbarometer geltenden Lünendonk -Listen und -Studien sowie das gesamte Marktbeobachtungsprogramm. Die Lünendonk -Studien gehören als Teil des Leistungs- ndung mit den Leistungen in den Portfolio- ndonk GmbH in der Lage, ihre Kunden von der Entwicklung strategischer Fragen über die Gewinnung und Analyse der erforderlichen Informationen bis hin zur Aktivierung der Ergebnisse im operativen Tagesgeschäft zu unterstützen. Informations- und Kommunikations-Technik Wirtschaftsprüfung / Steuerberatung Technologie-Beratung / Engeneering Services Zeitarbeit / Personaldienstleidtungen Facility Management / Industrieservice LÜNENDONK GMBH Ringweg Kaufbeuren Telefon: Telefax: info@luenendonk.de Internet: Erfahren Sie mehr unter Copyright 2014 Lünendonk GmbH, Kaufbeuren Alle Rechte vorbehalten MARKTFORSCHUNG UND MARKTBERATUNG AUS EINER HAND