Lünendonk -Studie 2013 Führende Zeitarbeits- und Personaldienstleistungs- Unternehmen in Deutschland Flexibilität wird neu bewertet

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1 Lünendonk -Studie 2013 Führende Zeitarbeits- und Personaldienstleistungs- Unternehmen in Deutschland Flexibilität wird neu bewertet Umsätze Märkte Strukturen Tendenzen Kaufbeuren, Juli 2013

2 Autoren: Hartmut Lüerßen, Partner Lünendonk GmbH Ali Deveci, Junior Consultant Lünendonk GmbH Auswertungen: Jonas Lünendonk, Head of Office Lünendonk GmbH Keine Gewähr für die Richtigkeit der Unternehmensangaben und Berechnungen Herausgeber und Copyright: LÜNENDONK GmbH Postfach Kaufbeuren Tel.: Fax: Internet: Seite 2

3 Inhaltsverzeichnis (1/4) Inhaltsverzeichnis Einleitung Methodik.. 11 Kapitel 1: 5-Jahres-Auswertung der Top 10 aus dem Jahr Kapitel 2: Umsätze der Zeitarbeits-Unternehmen Kapitel 3: Ausgewählte Übernahmen Kapitel 4: Umsatzveränderungen Kapitel 5: Umsatzprognosen Kapitel 6: Marktvolumen und Marktanteile Kapitel 7: Leistungsspektrum der Zeitarbeits-Unternehmen Kapitel 8: Leistungen nach Art der ausgeübten Tätigkeit Seite 3

4 Inhaltsverzeichnis (2/4) Kapitel 9: Stunden-Verrechnungspreise nach Marktsektoren Kapitel 10: Spezialisierungen Kapitel 11: Branchen der Kundenfirmen Kapitel 12: Größenklassen der Kundenfirmen Kapitel 13: Umsatz pro aktivem Kunden Kapitel 14: Mitarbeiter der Zeitarbeits-Unternehmen Kapitel 15: Die Struktur der internen Mitarbeiter Kapitel 16: Die Struktur der Zeitarbeitnehmer Kapitel 17: Relation Zeitarbeitnehmer zu internen Mitarbeitern Kapitel 18: Pro-Kopf-Umsätze Seite 4

5 Inhaltsverzeichnis (3/4) Kapitel 19: Weiterbildung der Zeitarbeitnehmer Kapitel 20: Dauer der Beschäftigung beim Kunden Kapitel 21: Zu Kundenunternehmen überwechselnde Zeitarbeitnehmer Kapitel 22: Herkunft der Zeitarbeitnehmer Kapitel 23: Qualifikation der Zeitarbeitnehmer Kapitel 24: Von den Kunden besonders gefragte Qualifikationen Kapitel 25: Altersgruppen der Zeitarbeitnehmer Kapitel 26: Wege der Rekrutierung von Zeitarbeitnehmern Kapitel 27: Die drei wichtigsten Wettbewerber Kapitel 28: Umsatzrendite der Zeitarbeits-Unternehmen Seite 5

6 Inhaltsverzeichnis (4/4) Kapitel 29: Neukundengeschäft Kapitel 30: Behinderungsfaktoren für Zeitarbeits-Unternehmen in Deutschland. 209 Kapitel 31: Die künftige Entwicklung des Zeitarbeitsmarktes in Deutschland Kapitel 32: Zukunftsperspektiven Kapitel 33: Sonderkapitel Branchenzuschlagstarife Kapitel 34: Fazit und Ausblick Kapitel 35: Statistische Daten zu den Unternehmen Kapitel 36: Instrumente für erfolgreiche Marktpositionierung und Vitalisierung des Geschäftes 249 Kapitel 37: Kurzprofile der führenden Zeitarbeits- und Personaldienstleister in Deutschland Abbildungsverzeichnis Anhang Seite 6

7 Einleitung Seite 7

8 Einleitung (1/3) Im Jahr 2013 wird unternehmerische Flexibilität durch die Nutzung von Zeitarbeit neu bewertet. Die Prognosen für das Wirtschaftswachstum in Deutschland liegen Stand Juni 2013 zwischen 0,3 und 0,5 Prozent. Nach zweieihalb Jahren starken Wachstums und vollen Lagern in der Industrie bietet diese Wachstumsprognose wenig Spielraum für mehr Nachfrage in der Zeitarbeit. Zudem wirken sich im Jahr 2013 die hohen Zuschlagsstufen der Branchenzuschlagstarife voll aus, so dass bei einer Zuschlagsstufe von 50 Prozent auf den Zeitarbeitstarif ein schlichtes weiter so im Nachfrageverhalten der Industrie höchst unwahrscheinlich erscheint. Die besondere Herausforderung im Zusammenhang mit den Branchenzuschlagstarifen stellen aus Sicht der führenden Anbieter die niedrigeren Entlohnungsgruppen dar. Hier stehen die Kosten bei den Auftraggeber-Unternehmen besonders stark im Fokus. In der aktuellen Untersuchung wurde zum zweiten Mal die Verteilung der Zeitarbeitnehmer auf die Tarifentgeltstufen abgefragt. Durchschnittlich werden mehr als 35 Prozent der Zeitarbeitnehmer der analysierten Unternehmen in dieser Studie in der Entgeltgruppe 1 beschäftigt. In dieser Entgeltgruppe greifen die internen Vergleichslöhne der Einsatzunternehmen nur selten. Anders ist die Situation bei den höheren Qualifikationssegmenten ausgeprägt. Hier steht für die Kundenunternehmen das Thema Fachkräftemangel im Mittelpunkt, weil der Kandidatenmarkt eng ist. Zudem greifen auch häufiger die Vergleichslöhne und deckeln die Zuschläge. Hier zahlen viele Auftraggeber-Unternehmen schon heute ein Aufgeld für die gewonnene Flexibilität. Das gilt beispielsweise für kaufmännische Tätigkeiten, IT-Experten oder Technologie- Beratung und Engineering Services. Dieser Zusammenhang wurde beispielsweise auch von der Lünendonk GmbH auch in der Lünendonk -Anwenderstudie 2011 Zukunft der Ingenieurdienstleistungen in Deutschland bestätigt. Hier wurden die Unternehmen nach den Auswahlkriterien für einen externen Dienstleister befragt. An erster Stelle der Kriterien stand dabei die Lieferfähigkeit vor Technologiekompetenz und Kosten. Der Fachkräftemangel, der durch den Marktrückgang der Zeitarbeit im Jahr 2012 zumindest nicht verschärft wurde, führt zu tief greifenden Veränderungen auch für die Anbieter von Zeitarbeit und Personaldienstleistungen. Seite 8

9 Einleitung (2/3) Für die Unternehmen wird das erfolgreiche Management des Dienstleistungspartner-Ökosystems immer wichtiger und zwar über die gesamte Zulieferkette hinweg. Für die Lieferantenbewertung in der Zulieferkette sollte daher auch dessen Personal- und Flexibilitätsstrategie berücksichtigt werden. Standen in den vergangenen Jahren die Themen Konsolidierung der Dienstleister und Kostenreduzierung im Fokus, so reagieren reifere Unternehmen jetzt verstärkt auf den strukturellen Fachkräftemangel und beziehen ihre externen Beratungs- und Dienstleistungspartner in ihre Personal-, Kompetenz- und Ressourcenplanungen ein. Das Ziel der vorliegenden Lünendonk -Studie 2013 Führende Zeitarbeits- und Personaldienstleistungs-Unternehmen in Deutschland ist es, verlässliche Kennzahlen und Informationen über die Strukturen und Strategien der großen Unternehmen in Deutschland zu liefern und die Transparenz zu erhöhen. Im Rahmen der Studie werden Handlungsfelder und Strategieoptionen für Zeitarbeits-Unternehmen beschrieben und erläutert. Diese Optionen basieren auf der Auswertung der Befragung zu dieser Studie, vergleichenden Analysen mit anderen Lünendonk -Studien sowie vielen Gesprächen mit Geschäftsführungen und Vorständen von Kundenunternehmen unterschiedlicher Größenordnung. Diese Studie ist eine der Anbieteranalysen, wie sie von der Lünendonk GmbH regelmäßig in verschiedenen Businessto-Business-Dienstleistungsmärkten erstellt werden. Diese Untersuchungen über Strukturen und Tendenzen in qualifizierten Dienstleistungsbranchen haben gezeigt, dass auf Basis der Ergebnisse solcher Studien und Strukturanalysen Benchmarkings und Positionierungen besonders gut durchgeführt werden können. Daher bilden die Anbieterstudien in Verbindung mit Marktund Zielkundenbefragungen eine wichtige Basis für die Beratung von Anbieterunternehmen, auf die sich die Lünendonk GmbH als Partner der Anbieter spezialisiert hat. Seite 9

10 Einleitung (3/3) In diesem Zusammenhang möchten wir auch auf den Lünendonk-SRD-Benchmark Zeitarbeit hinweisen, der bisher umfassendsten Analyse kritischer Erfolgsfaktoren für die Zusammenarbeit von Zeitarbeits-Unternehmen und ihren Kunden. Dafür wurden Kunden zu ihren Erfahrungswerten in der Zusammenarbeit mit führenden Zeitarbeits-Unternehmen befragt. Diese Analyse dient als wertvoller Vergleich bei individuellen Kundenzufriedenheitsuntersuchungen und Benchmarks. Weitere Informationen zum Leistungsspektrum der Lünendonk GmbH finden sich im Anhang der Studie sowie auf der Webseite der Lünendonk GmbH unter Wir wünschen Ihnen eine interessante und nützliche Lektüre. Weitere Informationen dazu finden sich im Kapitel Instrumente für erfolgreiche Marktpositionierung und Vitalisierung des Geschäftes. Die Schwerpunkte der Beratungsleistungen der Lünendonk GmbH liegen in der Positionierungsberatung. Mit den Leistungsfeldern Strategic Data Research (SDR), Strategic Roadmap Requirements (SRR) und Strategic Transformation Services (STS) ist die Lünendonk GmbH dabei in der Lage, die Beratungskunden von der Entwicklung der strategischen Fragen über die Gewinnung und Analyse der erforderlichen Informationen bis hin zur Aktivierung der Ergebnisse im operativen Tagesgeschäft zu unterstützen. Hartmut Lüerßen, Partner Ali Deveci, Junior Consultant Seite 10

11 Abbildungsverzeichnis Seite 11

12 Abbildungsverzeichnis (1/8) Methodik Alphabetische Liste der in die Studie einbezogenen Unternehmen mit Internet-Adresse. 14 Kapitel 1: 5-Jahres-Auswertung der Top 10 aus dem Jahr Die Top 10 der Zeitarbeits- und Personaldienstleistungs-Unternehmen in Deutschland Platzierungen der Top-10-Unternehmen des Jahres 2012 in den Jahren 2008 bis Umsatzentwicklungen der Top 10 und Marktanteile der Top 10 im Vergleich zum Gesamtmarkt Umsatzentwicklung der Top 10 des Jahres 2012 im Vergleich zum jeweiligen Gesamtmarktwachstum Leistungsspektrum der Top 10 des Jahres 2012 in den Jahren 2008 bis Entwicklung der Leistungen nach der Art der ausgeübten Tätigkeit der Top 10 des Jahres 2012 in den Jahren 2008 bis Entwicklung der Umsätze und der Zeitarbeitnehmerzahlen der Top 10 des Jahres 2012 im Vergleich zum jeweiligen Gesamtmarktwachstum Kapitel 2: Umsätze der Zeitarbeits-Unternehmen Umsätze der in die Studie einbezogenen Unternehmen 2012 und 2011 in Mio. Euro Größenstruktur der Zeitarbeits-Unternehmen 2012 und Kapitel 3: Ausgewählte Übernahmen Ausgewählte Übernahmen im Zeitraum Ausgewählte Übernahmen im Zeitraum 2011/ Ausgewählte Übernahmen im Zeitraum 2009/ Seite 12

13 Abbildungsverzeichnis (2/8) Ausgewählte Übernahmen im Jahr Ausgewählte Übernahmen im Jahr Ausgewählte Übernahmen im Jahr Kapitel 4: Umsatzveränderungen 48 Umsatzveränderungen von 2011 auf 2012 Nach Unternehmensgröße Umsatzveränderungen von 2011 auf 2012 Alle befragten Unternehmen.. 52 Umsatzveränderungen der in die Studie einbezogenen Unternehmen 2011 auf 2012 in Prozent Kapitel 5: Umsatzprognosen Prognosen der Umsatzentwicklung 2013, 2013 bis 2018 p.a. und 2018 bis 2020 p.a. 62 Kapitel 6: Marktvolumen und Marktanteile Einschätzung des Marktvolumens des Zeitarbeitsmarktes 2012 und Marktanteile der größten Zeitarbeits-Unternehmen 2012 und Marktanteile Top 10 im Vergleich zum Gesamtmarkt. 67 Kapitel 7: Leistungsspektrum der Zeitarbeits-Unternehmen.. 68 Leistungsspektrum der Zeitarbeits-Unternehmen 2011, 2012 und Prognose Leistungsspektrum der Zeitarbeits-Unternehmen Leistungsspektrum der Zeitarbeits-Unternehmen 2012 (effektiv) und 2013 (geplant) Leistungsspektrum der Zeitarbeits-Unternehmen Prognose Kapitel 8: Leistungen nach Art der ausgeübten Tätigkeit Leistungen nach Art der ausgeübten Tätigkeit der Zeitarbeits-Unternehmen 2012 und Leistungen nach Art der ausgeübten Tätigkeit der Top-10-Zeitarbeits-Unternehmen 2011, 2012 und Prognose Seite 13

14 Abbildungsverzeichnis (3/8) Kapitel 9: Stunden-Verrechnungspreise nach Marktsektoren. 78 Stunden-Verrechnungspreise in den Marktsektoren bezogen auf 2012 in pro Stunde I Stunden-Verrechnungspreise in den Marktsektoren bezogen auf 2012 in pro Stunde II Stunden-Verrechnungspreise in den Marktsektoren bezogen auf 2012 und 2011 in pro Stunde I Stunden-Verrechnungspreise in den Marktsektoren bezogen auf 2012 und 2011 in pro Stunde II Kapitel 10: Spezialisierungen Top 25 IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen in Deutschland Führende IT-Service-Unternehmen in Deutschland 2011 (alphabetisch) Führende Anbieter für Rekrutierung, Vermittlung und Steuerung freiberuflicher Projektmitarbeiter in Deutschland 93 B2B-Dienstleistungen, Spezialisierungen, ausgewählte Anbieter Führende Anbieter von Technologie-Beratung und Engineering Services in Deutschland System-Dienstleistungspartner versus Flexibilitäts-Dienstleister 96 Kapitel 11: Branchen der Kundenfirmen Branchen der Kundenfirmen 2012 und Branchen der Kundenfirmen der Top , 2012 und Prognose Branchen der Kundenfirmen 2012 (effektiv) und 2013 (geplant) Branchen der Kundenfirmen Planung Kapitel 12: Größenklassen der Kundenfirmen Größenklassen der Kundenfirmen 2012 und 2011 Mittelwerte Größenklassen der Kundenfirmen 2012 und 2011 Anteile der Nennungen gewichtet mit dem Umsatz des jeweiligen Jahres Seite 14

15 Abbildungsverzeichnis (4/8) Kapitel 13: Umsatz pro aktivem Kunden Anteil der Neukunden an der Gesamtkundenzahl Kunden- und Neukundenzahlen Durchschnitts-Umsatz pro aktivem Kunden 2012 und Kapitel 14: Mitarbeiter der Zeitarbeits-Unternehmen. 116 Kapitel 15: Die Struktur der internen Mitarbeiter Die Struktur der internen Mitarbeiter der Zeitarbeits-Unternehmen 2011, 2012 und 2013 (Prognose). 120 Veränderung der internen Mitarbeiterzahl von 2011 auf Interne Mitarbeiter der in die Studie einbezogenen Unternehmen 2012 und Kapitel 16: Die Struktur der Zeitarbeitnehmer. 127 Veränderung der Zeitarbeitnehmerzahl von 2011 auf Zeitarbeitnehmer der in die Studie einbezogenen Unternehmen 2012 und Kapitel 17: Relation Zeitarbeitnehmer zu internen Mitarbeitern. 135 Relation Zeitarbeitnehmer zu internen Mitarbeitern 2012 und 2011 Alle befragten Unternehmen. 137 Relation Zeitarbeitnehmer zu internen Mitarbeitern 2012 Nach Unternehmensgröße Relation Zeitarbeitnehmer zu internen Mitarbeitern 2011 Nach Unternehmensgröße Relation Zeitarbeitnehmer zu internen Mitarbeitern 2011, 2012 und 2013 (Prognose) 140 Kapitel 18: Pro-Kopf-Umsätze Pro-Kopf-Umsätze pro internem Mitarbeiter 2012 Nach Unternehmensgröße Pro-Kopf-Umsätze pro internem Mitarbeiter 2011 und 2012 Alle befragten Unternehmen Pro-Kopf-Umsatz der in die Studie einbezogenen Unternehmen 2012 und 2011 pro internem Mitarbeiter in Euro Pro-Kopf-Umsätze pro Zeitarbeiternehmer 2011 und 2012 Alle befragten Unternehmen Seite 15

16 Abbildungsverzeichnis (5/8) Pro-Kopf-Umsätze pro Zeitarbeitnehmer 2012 Nach Unternehmensgröße Pro-Kopf-Umsatz der in die Studie einbezogenen Unternehmen 2012 und 2011 pro Zeitarbeitnehmer in Euro Kapitel 19: Weiterbildung der Zeitarbeitnehmer Anteil der Zeitarbeitnehmer, die 2012 an einer Weiterbildung teilgenommen haben Anteil der Zeitarbeitnehmer, die 2011 an einer Weiterbildung teilgenommen haben Beschäftigte, die 2012 an einer Weiterbildung teilgenommen haben Kapitel 20: Dauer der Beschäftigung beim Kunden Durchschnittliche Dauer der Beschäftigung der Zeitarbeiter bei einem Kunden in Wochen Kapitel 21: Zu Kundenunternehmen überwechselnde Zeitarbeitnehmer Dauerhaft zu Kundenunternehmen überwechselnde Zeitarbeitnehmer 2013 (Prognose) und Dauerhaft zu Kundenunternehmen überwechselnde Zeitarbeitnehmer 2012 Nach Unternehmensgröße Dauerhaft zu Kundenunternehmen überwechselnde Zeitarbeitnehmer 2011 Nach Unternehmensgröße Kapitel 22: Herkunft der Zeitarbeitnehmer 172 Herkunft der Zeitarbeiternehmer 2012 Nach Unternehmensgröße Herkunft der Zeitarbeiternehmer 2011 Nach Unternehmensgröße Kapitel 23: Qualifikation der Zeitarbeitnehmer Qualifikation der Zeitarbeiternehmer 2012 Nach Unternehmensgröße Qualifikation der Zeitarbeiternehmer 2011 Nach Unternehmensgröße Seite 16

17 Abbildungsverzeichnis (6/8) Kapitel 24: Von den Kunden besonders gefragte Qualifikationen Im Frühjahr 2013 von Kunden besonders stark nachgefragte Qualifikationen Im Frühjahr 2012 von Kunden besonders stark nachgefragte Qualifikationen Kapitel 25: Altersgruppen der Zeitarbeitnehmer. 185 Altersgruppen der Zeitarbeitnehmer Kapitel 26: Wege der Rekrutierung von Zeitarbeitnehmern. 189 Wege der Rekrutierung von Zeitarbeitnehmern Vergleich 2012 und 2011 Alle befragten Unternehmen. 193 Wege der Rekrutierung von Zeitarbeitnehmern 2012 Nach Unternehmensgröße. 194 Kapitel 27: Die drei wichtigsten Wettbewerber Die wichtigsten Wettbewerber Die wichtigsten Wettbewerber Die wichtigsten Wettbewerber der Top-10-Unternehmen Kapitel 28: Umsatzrendite der Zeitarbeits-Unternehmen Umsatzrendite der Zeitarbeits-Unternehmen 2012 und Kapitel 29: Neukundengeschäft Anteil des Neukundengeschäfts am Gesamtumsatz 2012 Alle befragten Unternehmen Anteil des Neukundengeschäfts am Gesamtumsatz 2012 (effektiv) und 2013 (Prognose) Alle befragten Unternehmen Anteil des Neukundengeschäfts am Gesamtumsatz 2012 Nach Unternehmensgröße Kapitel 30: Behinderungsfaktoren für Zeitarbeits-Unternehmen in Deutschland Behinderungsfaktoren für Zeitarbeits-Unternehmen in Deutschland 2013 und 2012 Alle befragten Unternehmen. 211 Behinderungsfaktoren für Zeitarbeits-Unternehmen in Deutschland 2013 Nach Unternehmensgröße Seite 17

18 Abbildungsverzeichnis (7/8) Kapitel 31: Die künftige Entwicklung des Zeitarbeitsmarktes in Deutschland Marktprognosen Erwartete Entwicklung des Zeitarbeitsmarktes 2013, 2013 bis 2018 p.a. und 2018 bis 2020 p.a. 216 Erwartete Entwicklung des Zeitarbeitsmarktes und des eigenen Umsatzes 2013, 2013 bis 2018 p.a. und 2018 bis 2020 p.a Alle befragten Unternehmen Geschätzte Höhe der Zeitarbeiterquote an sozialversicherten Beschäftigten im Jahr 2020 Alle befragten Unternehmen Problematik der Subsidiärhaftung für Zeitarbeitsfirmen Alle befragten Unternehmen Kapitel 32: Zukunftsperspektiven. 220 Aussagen über die Zukunft der Branche bzw. des eigenen Unternehmens Nach Unternehmensgröße 223 Aussagen über die Zukunft der Branche bzw. des eigenen Unternehmens Alle befragten Unternehmen Kapitel 33: Sonderkapitel Branchenzuschlagstarife Verteilung der Zeitarbeitnehmer auf die Entgeltgruppen Alle Unternehmen Auswirkungen auf die Profitabilität pro Stunde durch Branchenzuschlagstarife I Auswirkungen auf die Profitabilität pro Stunde durch Branchenzuschlagstarife II Kapitel 34: Fazit und Ausblick Leistungsmodell der Arbeitnehmerüberlassung Beschäftigungszyklus Personal im Kontext der Personalstrategie. 237 Recruitment Process Outsourcing (RPO) Managed Service Provider (MSP) Seite 18

19 Abbildungsverzeichnis (8/8) Kapitel 35: Statistische Daten zu den Unternehmen Gründungsjahre der Zeitarbeits-Unternehmen in Deutschland. 245 Gesellschaftsformen der Zeitarbeits-Unternehmen in Deutschland Überwiegende Tätigkeitsregion der Zeitarbeits-Unternehmen Anzahl der Geschäftsstellen/Niederlassungen in Deutschland Kapitel 36: Instrumente für erfolgreiche Marktpositionierung und Vitalisierung des Geschäftes ZAPD-Unternehmens X im Stärken-Potentialreserven-Portfolio Priorisierte Zerspaltung der B2B-Beziehung und des Geschäftssystems des Zeitarbeits-Unternehmens X in 1122 Aktionszellen Kapitel 37: Kurzprofile der führenden Zeitarbeits- und Personaldienstleister in Deutschland Abbildungsverzeichnis Anhang Auf einen Blick Unsere Portfolio-Struktur Rechtliche Hinweise 287 Weitere Informationen 289 Seite 19

20 Weitere Informationen Lünendonk GmbH Gesellschaft für Information und Kommunikation Jörg Hossenfelder, Geschäftsführender Gesellschafter Marktsektor Zeitarbeit: Hartmut Lüerßen, Partner Thomas Lünendonk, Senior Advisor Ali Deveci, Junior Consultant Postanschrift: Postfach 1360, D Kaufbeuren Hausanschrift: Ringweg 23, D Kaufbeuren Telefon: Telefax: Mail: Homepage: Seite 20