Lünendonk -Studie 2013 Führende Industrieservice-Unternehmen in Deutschland

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1 Lünendonk -Studie 2013 Führende Industrieservice-Unternehmen in Deutschland Inhalts- und Abbildungsverzeichnis Kaufbeuren, September 2013

2 Autoren: Jörg Hossenfelder, Geschäftsführender Gesellschafter Thomas Ball, Consultant Redaktion: Jens Renke, Redakteur Auswertungen: Jonas Lünendonk, Head of Office Keine Gewähr für die Richtigkeit der Unternehmensangaben und Berechnungen Herausgeber und Copyright: LÜNENDONK GmbH Postfach Kaufbeuren Tel.: Fax: Internet: Lünendonk-Studie 2013 Industrieservice Seite 2

3 Inhaltsverzeichnis der Lünendonk -Studie Führende Industrieservice-Unternehmen in Deutschland Lünendonk-Studie 2013 Industrieservice Seite 3

4 Inhaltsverzeichnis der Studie (1/3) Inhaltsverzeichnis... 3 Vorwort Einleitung Kapitel 1: Entwicklung des Industrieservice-Marktes Kapitel 2: Inlandsumsätze, Prognosen und Lünendonk -Liste Kapitel 3: Auslandsumsätze Kapitel 4: Mitarbeiterzahlen Kapitel 5: Pro-Kopf-Umsätze und Umsatzrenditen Kapitel 6: Interne Umsätze und Subunternehmen Kapitel 7: Leistungsspektrum Lünendonk-Studie 2013 Industrieservice Seite 4

5 Inhaltsverzeichnis der Studie (2/3) Kapitel 8: Marktsektoren.. 92 Kapitel 9: Wettbewerbsumfeld Kapitel 10: Aktuelle Branchentrends Kapitel 11: Zukünftige Branchentrends Kapitel 12: Kundenerwartungen und -pflege Kapitel 13: Instandhaltungsturnus und Vertragslaufzeiten 137 Kapitel 14: Aktivitäten im Ausland 143 Kapitel 15: Aktivitäten in Deutschland. 149 Kapitel 16: Zusammenfassung Kapitel 17: Profile der Top-15-Industrieservice-Unternehmen in Deutschland Abbildungsverzeichnis Lünendonk-Studie 2013 Industrieservice Seite 5

6 Inhaltsverzeichnis der Studie (3/3) Weitere Informationen Nachwort Rechtliche Hinweise Lünendonk auf einen Blick 187 Portfolio-Struktur der Lünendonk GmbH Kontakt Lünendonk-Studie 2013 Industrieservice Seite 6

7 Abbildungsverzeichnis der Lünendonk -Studie Führende Industrieservice-Unternehmen in Deutschland Lünendonk-Studie 2013 Industrieservice Seite 7

8 Abbildungsverzeichnis der Studie (1/5) Inhaltsverzeichnis... 3 Vorwort Einleitung... 8 Alphabetische Liste der in die Studie einbezogenen Unternehmen mit Internet-Adresse Gesamtumsatzgruppen der Teilnehmerunternehmen.. 17 Übersicht aller in der Studie verwendeten Fußnoten Kapitel 1: Entwicklung des Industrieservice-Marktes Externes Marktvolumen in Deutschland Entwicklung des Industrieservice-Marktes 2013, 2013 bis 2018 p.a. und 2018 bis 2020 p.a Kapitel 2: Inlandsumsätze, Prognosen und Lünendonk -Liste Gesamtumsatzentwicklung der Industrieservice-Unternehmen 2011/2012 und 2010/ Inlandsumsatzentwicklung 2011/2012 sowie Umsatzerwartungen für 2013, 2013 bis 2018 p.a. und 2018 bis 2020 p.a. in Deutschland Verhältnis organisches und anorganisches Unternehmenswachstum Veränderungen des Gesamtumsatzes der Industrieservice-Unternehmen 2011/2012 und 2010/ Umsatz- und Marktentwicklung der Dienstleister für Industrieservice im Vergleich für Deutschland Verteilung des Inlandsumsatzes auf Fertigungs- und Prozessindustrie in Deutschland Lünendonk-Studie 2013 Industrieservice Seite 8

9 Abbildungsverzeichnis der Studie (2/5) Gesamtumsatz der in die Studie einbezogenen Unternehmen 2012 und 2011 in Mio. Euro Gesamtumsatzveränderung der in die Studie einbezogenen Unternehmen von 2011 auf Inlandsumsatz der in die Studie einbezogenen Unternehmen 2012 und 2011 in Mio. Euro Veränderung des Inlandsumsatzes der in die Studie einbezogenen Unternehmen von 2011 auf Lünendonk -Liste 2013: Führende Industrieservice-Unternehmen in Deutschland Lünendonk -Subranking 2013: Führende Industrieservice-Unternehmen Industrieparks Kapitel 3: Auslandumsätze Auslandsumsatz der in die Studie einbezogenen Unternehmen 2012 und 2011 in Mio. Euro.. 55 Veränderung des Auslandsumsatzes 2011/ Kapitel 4: Mitarbeiterzahlen Mitarbeiter in Deutschland 2012 und Mitarbeiterentwicklung in Deutschland 2011/2012 und 2010/ Anzahl der Mitarbeiter in Deutschland 2012 und 2011 nach Mitarbeiterklassen Tätigkeiten der Mitarbeiter Mitarbeiterzahl in Deutschland der in die Studie einbezogenen Unternehmen 2012 und Veränderung der Mitarbeiterzahlen in Deutschland der in die Studie einbezogenen Unternehmen 2011/ Lünendonk-Studie 2013 Industrieservice Seite 9

10 Abbildungsverzeichnis der Studie (3/5) Kapitel 5: Pro-Kopf-Umsätze und Umsatzrenditen Pro-Kopf-Umsätze (Gesamtumsatz) 2012 und Vergleich der Pro-Kopf-Inlandsumsätze 2012 der Industrieservice-Unternehmen.. 73 Vergleich der Pro-Kopf-Inlandsumsätze 2012 der Industrieparks Vergleich der Pro-Kopf-Inlandsumsätze 2012 und 2011 mit dem Inlandsumsatz 2012 und Umsatzrendite 2012 (EBIT/Umsatz) Kapitel 6: Interne Umsätze und Subunternehmen Anteil des konzerninternen Umsatzes am Gesamtumsatz 2012 und Prognose Anteil Subunternehmen am Umsatz 2012 und Kapitel 7: Leistungsspektrum Leistungsspektrum der Industrieservice-Unternehmen 2012 und 2011 Alle Unternehmen Leistungsspektrum der Industrieservice-Unternehmen 2011 und 2010 Top Kapitel 8: Marktsektoren.. 92 Marktsektoren 2012 und Prognose 2013 Alle Unternehmen Marktsektoren 2012 und Prognose 2013 Top Branchen mit zukünftig (in den kommenden fünf Jahren) verstärkt länderübergreifender Projektvergabe 2012 und Branchen mit zukünftig (in den kommenden fünf Jahren) verstärkt länderübergreifender Projektvergabe - Alle vs. Top Lünendonk-Studie 2013 Industrieservice Seite 10

11 Abbildungsverzeichnis der Studie (4/5) Kapitel 9: Wettbewerbsumfeld 101 Die wichtigsten Wettbewerber im deutschen Industrieservice-Markt Einschätzung der zukünftigen Rolle der Hersteller von Maschinen und Anlagen beim Service Erwartung neuer Impulse aus dem Bereich der Hersteller von Maschinen und Anlagen Hersteller (OEMs) drängen stärker in den Service-Markt Konkrete Nennungen Kapitel 10: Aktuelle Branchentrends Aktuelle Fachthemen und Trends 2013 und Gesamtumsatzanteil an Outsourcing-Projekten 111 Aussagen über die Zukunft der Unternehmen 2013 und Derzeitige Behinderungsfaktoren bezüglich der Entwicklung und des Erfolgs des Unternehmens im Jahr Gestaltung der Rekrutierung geeigneter Fachkräfte 117 Planung der Erschließung neuer Geschäftsfelder Kapitel 11: Zukünftige Branchentrends Aussagen über die Zukunft der Branche 2013 und Diese nachhaltigen Benefits sind den Kunden in den nächsten Jahren besonders wichtig Kapitel 12: Kundenerwartungen und -pflege Erwartungen der Kunden an Industrieservice-Unternehmen Ergebnisversprechen für Kunden 2013 und Lünendonk-Studie 2013 Industrieservice Seite 11

12 Abbildungsverzeichnis der Studie (5/5) Verhältnis der Industrieservice-Unternehmen zu den Kunden Zeitintervalle der Kundenbefragungen 2012 und Kapitel 13: Instandhaltungsturnus und Vertragslaufzeiten Relation von geplanten zu ungeplanten Instandhaltungsmaßnahmen von 2011, 2012, 2013 (Prognose) und 2013 bis 2018 (Prognose). 139 Optimale Vertragslaufzeit aus Anbietersicht Gründe für die genannten Vertragslaufzeiten Kapitel 14: Aktivitäten im Ausland Engagement der Studienteilnehmer in anderen europäischen Ländern Internationales Engagement der Studienteilnehmer außerhalb Europas Europaweite Tätigkeitsländer Neue Märkte für das eigene Unternehmen in naher Zukunft Kapitel 15: Aktivitäten in Deutschland Regionale Aktivitäten innerhalb Deutschlands Anzahl der Geschäftsstellen/Niederlassungen in Deutschland 2012 und Gesellschaftsformen der Teilnehmerunternehmen Lage der Mehrheit des Grund- oder Stammkapitals 2012 und Lünendonk-Studie 2013 Industrieservice Seite 12

13 Anhang Lünendonk-Studie 2013 Industrieservice Seite 13

14 Dieses Dokument ist ausschließlich zur elektronischen Aushändigung vorgesehen (1/2) Die folgenden Handlungen sind strengstens verboten: Vervielfältigung zum weiteren Verkauf Weiterversenden durch außerhalb des Kunden-Unternehmens Durch den Kauf dieses elektronischen Studienreports stimmt der Käufer den allgemeinen Geschäftsbedingungen zu. Diese Bekanntgabe ist nach deutschem und internationalem Veröffentlichungsrecht sowie durch Publizierungsabkommen geschützt. Wenn es im Verkaufsvertrag nicht anders geregelt ist, ist das Produkt urheberrechtlich durch die Lünendonk GmbH geschützt. Dieses Dokument darf ohne Einwilligung des Autors und Herausgebers außerhalb des Kunden- Unternehmens weder dupliziert, in anderen Datenbanksystemen oder privaten Rechnersystemen gespeichert, noch an weitere Personen weitergeleitet werden. Die Marke Lünendonk ist geschützt und Eigentum des Unternehmens Lünendonk GmbH. Alle Informationen dieses Dokuments entsprechen der Aktualität des Veröffentlichungsdatums. Alle Berichte, Auskünfte und Informationen dieses Dokuments entstammen aus Quellen, die aus Sicht der Lünendonk GmbH verlässlich erscheinen. Die Richtigkeit dieser Quellen wird vom Herausgeber jedoch nicht garantiert. Enthaltene Meinungen reflektieren eine angemessene Beurteilung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, die ohne Vermerk verändert können. Lünendonk-Studie 2013 Industrieservice Seite 14

15 Dieses Dokument ist ausschließlich zur elektronischen Aushändigung vorgesehen (2/2) Inhaltsverzeichnis: Ein dynamisches Inhaltsverzeichnis hilft Ihnen dabei, durch den Studienreport zu navigieren, indem Sie über das Menü Ansicht die Navigationsregisterkarten auswählen und auf Lesezeichen klicken. Das Inhaltsverzeichnis ist erweiter- und reduzierbar: Durch ein Klicken auf das Pluszeichen auf der linken Seite der Kapitelnamen im dynamischen Inhaltsverzeichnis können Sie dieses beliebig erweitern oder verkleinern, abhängig davon, ob Sie eher eine Kurzübersicht oder eine detaillierte Kapitelübersicht über den gesamten Studienreport bevorzugen. Textbasierte Suchfunktion: Das PDF-Format bietet Ihnen ebenfalls die Möglichkeit, nach Begriffen im Text zu suchen. Diese Funktion kann Ihnen besonders weiterhelfen, wenn Sie nach bestimmten Begriffen oder Elementen in diesem Studienreport suchen. Acrobat-Reader-Leitfaden: Um weitere Vorteile eines Dokumentes im PDF-Format kennen zu lernen, klicken Sie bitte auf den Acrobat-Reader-Hilfe-Leitfaden, den Sie über den Button im aktuellen PDF-Dokument finden können. Scrollen: Weiterhin kann der Scroll-Balken durch die Bildlaufleiste Ihres Bildschirmes vorteilhaft genutzt werden. Durch das Verschieben des Scrollbalkens können Sie durch das gesamte Dokument navigieren, Seite für Seite. Wenn Sie die linke Maustaste gedrückt halten, zeigt Acrobat Reader Ihnen die Nummerierung jeder Seite, auf der Sie sich aktuell befinden. Diese Funktion ist sehr hilfreich, wenn Sie nach einer bestimmten Seitenreferenz suchen. Lünendonk-Studie 2013 Industrieservice Seite 15

16 Auf einen Blick Wir sind Partner der Anbieter! Strategic Data Research (SDR) Strategic Roadmap Requirements (SRR) Strategic Transformation Services (STS) Unser Fokus: Business-to-Business-Dienstleistungsunternehmen Managementberatungen Wirtschaftsprüfungen IT-Beratungen Technologieberatungs- und Engineering-Unternehmen IT-Service-Unternehmen Software-Unternehmen TK-Dienstleister Facility-Management-Unternehmen Instandhaltungs-Dienstleiter Healthcare-Dienstleister Personaldienstleistungs- und Zeitarbeitsunternehmen Weitere Marktsektoren in Vorbereitung! Unsere Services Anbieter-Studien, Anwender-Studien, Individual-Studien, Analyse-Workshops, Marketing-, Kommunikations-, Sales-Support, Micro-Benchmarkings, Moderation, Publikationen, Strategie-Relevanz-Konferenz, Unternehmensbegleitung, Vorträge Lünendonk-Studie 2013 Industrieservice Seite 16 Know-how auf Executive Level Klasse statt Masse!

17 Unsere Portfolio-Struktur INFORMATIONS- UND TRANSFORMATIONS-PARTNER SDR Strategic Data Research Periodische Lünendonk -Listen und -Studien Individuelle Studien Anbietersicht Anwendersicht SRR Strategic Roadmap Requirements Orientierung Vorstudien Workshops STS Strategic Transformation Services Marketing, Kommunikationsund Sales-Projekte Trainingsprojekte Publikationen Prototypen-Projekte Knowledge Service Lünendonk Trends & Themen Periodische Informationsdienste News-Reports und Datenbank-Angebote Informationsrecherche Lünendonk-Studie 2013 Industrieservice Seite 17 Zielklärung Umsetzung

18 Kontakt Lünendonk GmbH Gesellschaft für Information und Kommunikation Jörg Hossenfelder, Geschäftsführender Gesellschafter Marktsektor Industrieservices: Antonia Thieg, Senior Consultant Thomas Ball, Consultant Sebastian Schramm, Junior Consultant Postanschrift: Postfach 1360, D Kaufbeuren Hausanschrift: Ringweg 23, D Kaufbeuren Telefon: Telefax: Mail: info@luenendonk.de Homepage: Lünendonk-Studie 2013 Industrieservice Seite 18