Der Markt für ICT-Sourcing- Beratung in Deutschland

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1 Lünendonk -Studie 2015 Der Markt für ICT-Sourcing- Beratung in Deutschland Strukturen, Entwicklungen und Rolle im IT-Ökosystem Eine unabhängige Marktanalyse der Lünendonk GmbH

2 Inhaltsverzeichnis VORWORT... 4 METHODIK UND MARKTSTRUKTUR... 6 SNAPSHOT DIE WICHTIGSTEN ERGEBNISSE MARKTENTWICKLUNG 2014 UND NACHFRAGETHEMEN SOURCING-STRATEGIEN DER CIOS STRATEGIEN DER CIOS FÜR DEN DIGITALEN WANDEL WO CIOS IT-SOURCING-BERATUNG NACHFRAGEN PORTFOLIO DER ICT-SOURCING-BERATER UND KUNDENSTRUKTUR AUSWAHL VON ICT-SOURCING-BERATERN ENTSCHEIDUNGSTRÄGER BEI DER AUSWAHL VON ICT-SOURCING-BERATERN VERTRAGSGRUNDLAGEN BEI DER ZUSAMMENARBEIT MIT ICT-SOURCING-BERATERN AUSWAHLPROZESS VON IT-DIENSTLEISTERN PERSONALSTRUKTUR DER ICT-SOURCING-BERATER EINSCHÄTZUNG ZU MARKTTRENDS FAZIT UND AUSBLICK FACHBEITRÄGE, INTERVIEWS UND UNTERNEHMENSPROFILE DER PARTNERUNTERNEHMEN DATAGROUP Wachstumsmotor Mittelstand 52 2

3 DATAGROUP Durch Standardisierung zu höherer IT-Qualität 55 INFORMATION SERVICES GROUP (ISG) Digitalisierung die Neuerfindung von Business und IT? 57 INFORMATION SERVICES GROUP (ISG) Das CIO-Dilemma die Balance zwischen Alt und Neu 59 SEPICON Neue Anforderungen an Sourcing-Berater 61 SEPICON Götterdämmerung des Technologie-Kartells The Twilight of the Technology Cartel 63 UNTERNEHMENSPROFILE DATAGROUP INFORMATION SERVICES GROUP SEPICON ZELOS MANAGEMENT CONSULTANTS LÜNENDONK GMBH

4 Vorwort Mario Zillmann, Leiter Professional Services, Lünendonk GmbH Zusammenarbeitsmodell ist. Ferner geht es um Fragen der Leistungserbringung und Skalierung (Near- und Offshore, Automatisierung) sowie um die Auswahl geeigneter IT-Provider und die Vertragsgestaltung. Abschließend spielt für Business- und IT- Verantwortliche die Vermeidung von Abhängigkeiten von wenigen IT-Providern sowie die maximale Verfügbarkeit der IT-Services eine zentrale Rolle in ihrer Sourcingstrategie. Liebe Leserinnen, liebe Leser, der digitale Wandel der Gesellschaft lässt keinen Stein auf dem anderen. Unternehmen und Organisationen bauen derzeit ihre Strategien, Strukturen und Geschäftsmodelle um und reagieren damit auf veränderte Kundenbedürfnisse und technologische Möglichkeiten. Diese Entwicklung führt zu einem massiven Anstieg der Veränderungs- und Anpassungsprojekte in der IT und damit verbundenen zu Investitionen in Projekte zur Strategieentwicklung, Organisations- und Prozessoptimierung sowie zur Einführung von neuen Technologien. Bei der konkreten Umsetzung von Digitalisierungskonzepten sowie der Einführung moderner Technologien wie Cloud, Mobile oder Big Data Analytics bestehen allerdings in vielen Unternehmen und Organisationen große Unsicherheiten darüber, was die richtige Sourcingstrategie für die Projektumsetzung ist und mit welchen Technologiepartnern die Umsetzung erfolgen kann. Bei der Entwicklung der IT-Sourcingstrategie fallen für den CIO und zunehmend auch für Businessverantwortliche strategische Überlegungen an, beispielsweise dazu, welche Sourcingstrategie für einzelne IT-Leistungen die richtige ist. Dabei geht es um Fragen, was der passende Sourcingmix und das richtige Die Nachfrage nach externer IT-Sourcing-Beratung ist aufgrund dieser Fragestellungen seit Jahren auf einem hohen Niveau und wird nach Ansicht von Marktteilnehmern weiter zunehmen. Dabei geht es nicht mehr nur darum, Sourcingstrategien für klassische Themen wie Service Desk, IT-Betrieb oder Rollouts von IT- Systemen und Software zu entwickeln und umzusetzen, sondern immer häufiger um die Begleitung der Unternehmen bei Fragestellungen rund um die digitale Transformation. Das Beratungsfeld IT Sourcing wird daher für den Erfolg einer Digitalisierungsstrategie von immer größerer Bedeutung und rückt bei den Kunden stärker in den strategischen Fokus. Dieser Umstand trägt auch dazu bei, dass sich, neben den auf IT- Sourcing-Beratung spezialisierten Beratungen, auch immer neue Anbietergruppen in das Marktsegment IT-Sourcing-Beratung vorwagen. So hat Lünendonk in diversen Marktanalysen festgestellt, dass sich Managementberatungen und Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsunternehmen immer mehr mit der Informationstechnologie als Beratungsfeld beschäftigen und ihre Kunden unter anderem dabei unterstützen, die Anforderungen an die Umsetzung von IT-Strategien zu formulieren und ihnen bei der Auswahl geeigneter Servicepartner sowie 4

5 der Vorbereitung und Begleitung von Outsourcing- Projekten zu helfen. Insbesondere für technologisch komplexe IT-Projekte wie Systemintegration/Rollout oder IT-Outsourcing werden IT-Sourcing-Berater häufig in den Auswahlund Beauftragungsprozess eingebunden. Untersuchungen von Anwenderunternehmen ergaben, dass IT-Sourcing-Berater in etwa ein Drittel aller IT-Projekte involviert sind. Dabei nehmen sie eine wichtige Vermittlerrolle zwischen den Anforderungen der Anwender und den Services der Anbieter ein. Schätzungen von Lünendonk zufolge betreuen IT- Sourcing-Beratungen ein Vergabevolumen an externe IT-Provider von mehr als 10 Milliarden Euro, allein für den deutschen IT-Markt. Berücksichtigt man jedoch das Gesamtvergabevolumen, das Unternehmen von Deutschland aus weltweit für ihre IT ausschreiben, geht Lünendonk sogar von einem doppelt so hohen Ausschreibungsvolumen aus, in das Sourcing-Berater involviert werden. Parallel zu der Befragung der Beratungen zu ihren Strukturen, Prognosen und Markteinschätzungen hat Lünendonk 112 IT-Verantwortliche aus großen Unternehmen zu ihrer Zusammenarbeit mit IT-Sourcing- Beratungen befragt sowie zu ihren Planungen rund um den digitalen Wandel in ihren Unternehmen. Damit liefert diese Studie einen 360-Grad-Blick auf die Sourcing-Strategien der Unternehmen und bietet dem Leser aussagekräftige Fakten zu diesem spannenden Marktsegment. Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern für ihre Mitwirkung! Wir wünschen Ihnen nun eine angenehme und vor allem nützliche Lektüre! Mario Zillmann Leiter Professional Services Allerdings mangelt es an validen Informationen über dieses bedeutende Marktsegment sowie über die Anforderungen der Kunden an die Berater. Diese Informationslücke schließt Lünendonk seit 2014 mit der regelmäßigen Beobachtung des Marktsegments ICT- Sourcing-Beratung. Nach dem großen Erfolg der Erstauflage im vergangenen Jahr haben wir diese Studie nun fortgeführt. Es ist uns gelungen, die Teilnehmerzahl von 25 IT-Sourcing- Beratungen auf nunmehr 28 Beratungen zu steigern. 5

6 ÜBER LÜNENDONK Managementberatung Seit 1983 ist die Lünendonk GmbH spezialisiert auf systematische Marktforschung, Branchen- und Unternehmensanalysen sowie Marktberatung für Informationstechnik-, Beratungs- und weitere hochqualifizierte Dienstleistungsunternehmen. Der Geschäftsbereich Marktforschung betreut die seit Jahrzehnten als Marktbarometer geltenden Lünendonk -Listen und -Studien sowie das gesamte Marktbeobachtungsprogramm. Die Lünendonk -Studien gehören als Teil des Leistungsportfolios der Lünendonk GmbH zum Strategic Data Research (SDR). In Verbindung mit den Leistungen in den Portfolio- Elementen Strategic Roadmap Requirements (SRR) und Strategic Transformation Services (STS) ist die Lünendonk GmbH in der Lage, ihre Kunden von der Entwicklung strategischer Fragen über die Gewinnung und Analyse der erforderlichen Informationen bis hin zur Aktivierung der Ergebnisse im operativen Tagesgeschäft zu unterstützen. Informations- und Kommunikations-Technik Wirtschaftsprüfung / Steuerberatung Technologie-Beratung / Engineering Services Zeitarbeit / Personaldienstleistungen Facility Management / Industrieservice Erfahren Sie mehr unter MARKTFORSCHUNG UND MARKTBERATUNG AUS EINER HAND