Lünendonk -Studie 2012 Führende Zeitarbeits- und Personaldienstleistungs- Unternehmen in Deutschland

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1 Lünendonk -Studie 2012 Führende Zeitarbeits- und Personaldienstleistungs- Unternehmen in Deutschland Umsätze Märkte Strukturen Tendenzen Neu: Mit Sonderkapitel Equal Pay Kaufbeuren, Juni 2012

2 Autoren: Hartmut Lüerßen, Partner Lünendonk GmbH Antonia Thieg, Senior Consultant Lünendonk GmbH Auswertungen: Antonia Thieg, Senior Consultant Lünendonk GmbH Sabine Rülke, Junior Consultant Lünendonk GmbH Keine Gewähr für die Richtigkeit der Unternehmensangaben und Berechnungen Herausgeber und Copyright: LÜNENDONK GmbH Postfach Kaufbeuren Tel.: Fax: Internet: Seite 2

3 Inhaltsverzeichnis (1) Inhaltsverzeichnis Einleitung Methodik.. 11 Kapitel 1: 5-Jahres-Auswertung der Top 10 aus dem Jahr Kapitel 2: Umsätze der Zeitarbeits-Unternehmen Kapitel 3: Ausgewählte Übernahmen Kapitel 4: Umsatzveränderungen Kapitel 5: Umsatzprognosen Kapitel 6: Marktvolumen und Marktanteile Kapitel 7: Leistungsspektrum der Zeitarbeits-Unternehmen Kapitel 8: Leistungen nach Art der ausgeübten Tätigkeit Seite 3

4 Inhaltsverzeichnis (2) Kapitel 9: Stunden-Verrechnungspreise nach Marktsektoren Kapitel 10: Spezialisierungen Kapitel 11: Branchen der Kundenfirmen Kapitel 12: Größenklassen der Kundenfirmen Kapitel 13: Umsatz pro aktivem Kunden Kapitel 14: Mitarbeiter der Zeitarbeits-Unternehmen Kapitel 15: Die Struktur der internen Mitarbeiter Kapitel 16: Die Struktur der Zeitarbeitnehmer Kapitel 17: Relation Zeitarbeitnehmer zu internen Mitarbeitern Kapitel 18: Pro-Kopf-Umsätze Seite 4

5 Inhaltsverzeichnis (3) Kapitel 19: Weiterbildung der Zeitarbeitnehmer Kapitel 20: Dauer der Beschäftigung beim Kunden Kapitel 21: Zu Kunden-Unternehmen überwechselnde Zeitarbeitnehmer Kapitel 22: Herkunft der Zeitarbeitnehmer Kapitel 23: Qualifikation der Zeitarbeitnehmer Kapitel 24: Von den Kunden besonders gefragte Qualifikationen Kapitel 25: Altersgruppen der Zeitarbeitnehmer Kapitel 26: Wege der Rekrutierung von Zeitarbeitnehmern Kapitel 27: Die drei wichtigsten Wettbewerber Kapitel 28: Umsatzrendite der Zeitarbeits-Unternehmen Seite 5

6 Inhaltsverzeichnis (4) Kapitel 29: Neukundengeschäft Kapitel 30: Behinderungsfaktoren für Zeitarbeits-Unternehmen in Deutschland. 202 Kapitel 31: Die künftige Entwicklung des Zeitarbeitsmarktes in Deutschland Kapitel 32: Zukunftsperspektiven Kapitel 33: Sonderkapitel Equal Pay Kapitel 34: Fazit und Ausblick Kapitel 35: Statistische Daten zu den Unternehmen Kapitel 36: Instrumente für erfolgreiche Marktpositionierung und Vitalisierung des Geschäftes 243 Kapitel 37: Kurzprofile Abbildungsverzeichnis Anhang Seite 6

7 Einleitung Seite 7

8 Einleitung (1) Flexibilität wird teurer Teile des Zeitarbeitsmarktes werden durch Equal Pay gefährdet. So lässt sich die Situation Ende Juni 2012 auf den Punkt bringen. Ein zentrales Problemfeld im Zusammenhang mit Equal Pay stellen die niedrigeren Entlohnungsgruppen dar. Hier stehen die Kosten bei den Auftraggeber-Unternehmen besonders stark im Fokus. In der aktuellen Untersuchung wurde erstmals die Verteilung der Zeitarbeitnehmer auf die Tarifentgeltstufen abgefragt. Im Durchschnitt über alle analysierten Unternehmen hinweg sind es mehr als 34 Prozent der Zeitarbeitnehmer in den westlichen Bundesländern, die in die Entgeltgruppe 1 fallen. Der Tarifabschluss für Zuschläge in der Metall- und Elektroindustrie sieht nach sechs Wochen Einsatzzeit Zuschläge für Zeitarbeitnehmer in Höhe von 15 Prozent vor. In vier weiteren Stufen steigen die Zuschläge an. Nach 9 Monaten sind 50 Prozent zusätzlich auf den Zeitarbeitstarif zu zahlen. Mit der IG BCE (Chemieindustrie) wurde inzwischen ebenfalls ein Stufen-Zuschlagsmodell vereinbart. Inwieweit andere Gewerkschaften dem Vorbild folgen, bleibt abzuwarten. Anders ist die Situation bei den höheren Qualifikationssegmenten ausgeprägt. Hier zahlen viele Auftraggeber-Unternehmen schon heute ein Aufgeld für die gewonnene Flexibilität. Das gilt beispielsweise für kaufmännische Tätigkeiten, IT-Experten oder Technologie- Beratung und Engineering Services. Hier steht für die Kundenunternehmen das Thema Fachkräftemangel im Mittelpunkt, weil der Kandidatenmarkt eng ist. Dieser Zusammenhang wurde beispielsweise auch von der Lünendonk GmbH auch in der Lünendonk -Anwenderstudie 2011 Zukunft der Ingenieurdienstleistungen in Deutschland bestätigt. Hier wurden die Unternehmen nach den Auswahlkriterien für einen externen Dienstleister befragt. An erster Stelle der Kriterien stand dabei die Lieferfähigkeit vor Technologiekompetenz und Kosten. Der Fachkräftemangel führt zu tiefgreifenden Veränderungen. Für die Unternehmen wird das erfolgreiche Management des Dienstleistungs-Partner-Ökosystems immer wichtiger und zwar über die gesamte Zulieferkette hinweg. Für die Lieferantenbewertung in der Zulieferkette sollte daher auch dessen Personal- und Flexibilitätsstrategie berücksichtigt werden. Seite 8

9 Einleitung (2) Standen in den vergangenen Jahren die Themen Konsolidierung der Dienstleister und Kostenreduzierung im Fokus, so reagieren reifere Unternehmen jetzt verstärkt auf den strukturellen Fachkräftemangel und beziehen ihre externen Beratungs- und Dienstleistungspartner in ihre Personal-, Kompetenz- und Ressourcenplanungen ein. In den USA ist dieser Ansatz unter dem Begriff Total Workforce Management bereits etabliert. Eine strategische Zusammenarbeit von Personalbereich, Einkauf als Steuerungsfunktion und Fachbereichen ist in Deutschland jedoch noch eher die Ausnahme. Nicht zuletzt spielen hier organisatorische Hürden, teilweise auch Betriebsräte und interne Partikularinteressen eine Rolle. Mehr Transparenz würde helfen, um die schlummernden Potentiale für das Talent Management, aber auch für Weiterbildung und strategische Zusammenarbeit mit Personaldienstleistern zu heben bis hin zum Recruitment Process Outsourcing. Das Ziel der vorliegenden Lünendonk -Studie 2012 Führende Zeitarbeits- und Personaldienstleistungs- Unternehmen in Deutschland ist es, verlässliche Kennzahlen und Informationen über die Strukturen und Strategien der großen Unternehmen in Deutschland zu liefern und die Transparenz zu erhöhen. Im Rahmen der Studie werden Handlungsfelder und Strategieoptionen für Zeitarbeitsunternehmen beschrieben und erläutert. Diese Optionen basieren auf der Auswertung der Befragung zu dieser Studie, vergleichenden Analysen mit anderen Lünendonk -Studien sowie vielen Gesprächen mit Geschäftsführungen und Vorständen von Kunden- Unternehmen unterschiedlicher Größenordnung. Diese Studie ist eine der Anbieteranalysen, wie sie von der Lünendonk GmbH regelmäßig in verschiedenen Businessto-Business-Dienstleistungsmärkten erstellt werden. Diese Untersuchungen über Strukturen und Tendenzen in qualifizierten Dienstleistungsbranchen haben gezeigt, dass auf Basis der Ergebnisse solcher Studien und Strukturanalysen Benchmarkings und Positionierungen besonders gut durchgeführt werden können. Daher bilden die Anbieterstudien in Verbindung mit Marktund Zielkundenbefragungen eine wichtige Basis für die Beratung von Anbieterunternehmen, auf die sich die Lünendonk GmbH als Partner der Anbieter spezialisiert hat. Seite 9

10 Einleitung (3) In diesem Zusammenhang möchten wir auch auf den Lünendonk-SRD-Benchmark Zeitarbeit hinweisen, der bisher umfassendsten Analyse kritischer Erfolgsfaktoren für die Zusammenarbeit von Zeitarbeitsunternehmen und ihren Kunden. Dafür wurden Kunden zu ihren Erfahrungswerten in der Zusammenarbeit mit führenden Zeitarbeitsunternehmen befragt. Diese Analyse dient als wertvoller Vergleich bei individuellen Kundenzufriedenheitsuntersuchungen und Benchmarks. Weitere Informationen zum Leistungsspektrum der Lünendonk GmbH finden sich im Anhang der Studie sowie auf der Webseite der Lünendonk GmbH unter Wir wünschen Ihnen eine interessante und nützliche Lektüre. Weitere Informationen dazu finden sich im Kapitel Instrumente für erfolgreiche Marktpositionierung und Vitalisierung des Geschäftes. Die Schwerpunkte der Beratungsleistungen der Lünendonk GmbH liegen in der Positionierungsberatung. Mit den Leistungsfeldern Strategic Data Research (SDR), Strategic Roadmap Requirements (SRR) und Strategic Transformation Services (STS) ist die Lünendonk GmbH dabei in der Lage, die Beratungskunden von der Entwicklung der strategischen Fragen über die Gewinnung und Analyse der erforderlichen Informationen bis hin zur Aktivierung der Ergebnisse im operativen Tagesgeschäft zu unterstützen. Hartmut Lüerßen, Partner Antonia Thieg, Senior Consultant Seite 10

11 Abbildungsverzeichnis Seite 11

12 Abbildungsverzeichnis (1/8) Methodik Alphabetische Liste der in die Studie einbezogenen Unternehmen mit Internet-Adresse. 14 Kapitel 1: 5-Jahres-Auswertung der Top 10 aus dem Jahr Die Top 10 der Zeitarbeits- und Personaldienstleistungs-Unternehmen in Deutschland Platzierungen der Top-10-Unternehmen des Jahres 2011 in den Jahren 2007 bis Umsatzentwicklungen der Top 10 und Marktanteile der Top 10 im Vergleich zum Gesamtmarkt Umsatzentwicklung der Top 10 des Jahres 2011 im Vergleich zum jeweiligen Gesamtmarktwachstum Leistungsspektrum der Top 10 des Jahres 2011 in den Jahren 2007 bis Entwicklung der Leistungen nach der Art der ausgeübten Tätigkeit der Top 10 des Jahres 2011 in den Jahren 2007 bis Entwicklung der Umsätze und der Zeitarbeitnehmerzahlen der Top 10 des Jahres 2011 im Vergleich zum jeweiligen Gesamtmarktwachstum Kapitel 2: Umsätze der Zeitarbeits-Unternehmen Umsätze der in die Studie einbezogenen Unternehmen 2011 und 2010 in Mio. Euro Größenstruktur der Zeitarbeits-Unternehmen 2011 und Kapitel 3: Ausgewählte Übernahmen Ausgewählte Übernahmen im Zeitraum 2011/ Ausgewählte Übernahmen im Zeitraum 2009/ Seite 12

13 Abbildungsverzeichnis (2/8) Ausgewählte Übernahmen im Jahr Ausgewählte Übernahmen im Jahr Ausgewählte Übernahmen im Jahr Kapitel 4: Umsatzveränderungen 47 Umsatzveränderungen von 2010 auf 2011 Angaben in Prozent.. 50 Umsatzveränderungen von 2010 auf 2011 Anteile in Prozent.. 51 Umsatzveränderungen der in die Studie einbezogenen Unternehmen 2010 auf 2011 in Prozent Kapitel 5: Umsatzprognosen Prognosen der Umsatzentwicklung 2012, 2012 bis 2017 p.a. und 2017 bis 2020 p.a. 59 Kapitel 6: Marktvolumen und Marktanteile Einschätzung des Marktvolumens des Zeitarbeitsmarktes 2011 und Marktanteile der größten Zeitarbeits-Unternehmen 2011 und Marktanteile Top 10 im Vergleich zum Gesamtmarkt. 64 Kapitel 7: Leistungsspektrum der Zeitarbeits-Unternehmen Leistungsspektrum der Zeitarbeits-Unternehmen 2011 und Leistungsspektrum der Zeitarbeits-Unternehmen Leistungsspektrum der Zeitarbeits-Unternehmen Planung Leistungsspektrum der Zeitarbeits-Unternehmen 2011 effektiv und 2012 geplant Kapitel 8: Leistungen nach Art der ausgeübten Tätigkeit Leistungen nach Art der ausgeübten Tätigkeit der Zeitarbeits-Unternehmen 2011 und Seite 13

14 Abbildungsverzeichnis (3/8) Leistungen nach Art der ausgeübten Tätigkeit der Top-10-Zeitarbeits-Unternehmen 2010, 2011 und Prognose Kapitel 9: Stunden-Verrechnungspreise nach Marktsektoren. 75 Stunden-Verrechnungspreise in den Marktsektoren bezogen auf 2011 in pro Stunde I Stunden-Verrechnungspreise in den Marktsektoren bezogen auf 2011 in pro Stunde II Stunden-Verrechnungspreise in den Marktsektoren bezogen auf 2011 und 2010 in pro Stunde III Kapitel 10: Spezialisierungen Top 25 IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen in Deutschland Führende IT-Service-Unternehmen in Deutschland 2011 (alphabetisch) Führende Anbieter für Rekrutierung, Vermittlung und Steuerung freiberuflicher IT-Experten in Deutschland. 86 Führende Anbieter von Technologie-Beratung und Engineering Services in Deutschland System-Dienstleistungspartner vs. Flexibilitäts-Dienstleister 88 B2B-Dienstleistungen, Spezialisierungen, ausgewählte Anbieter Kapitel 11: Branchen der Kundenfirmen Branchen der Kundenfirmen 2011 und Branchen der Kundenfirmen der Top , 2011 und Prognose Branchen der Kundenfirmen 2011 effektiv und 2012 geplant Branchen der Kundenfirmen Planung Kapitel 12: Größenklassen der Kundenfirmen Größenklassen der Kundenfirmen 2011 und 2010 Mittelwerte Größenklassen der Kundenfirmen 2011 und 2010 Anteile der Nennungen gewichtet mit dem Umsatz des jeweiligen Jahres Seite 14

15 Abbildungsverzeichnis (4/8) Kapitel 14: Mitarbeiter der Zeitarbeits-Unternehmen Kapitel 13: Umsatz pro aktivem Kunden Durchschnitts-Umsatz pro aktivem Kunden 2011 und Kapitel 15: Die Struktur der internen Mitarbeiter Die Struktur der internen Mitarbeiter der Zeitarbeits-Unternehmen 2010, 2011 und 2012 (Planung). 112 Veränderung der internen Mitarbeiterzahl von 2010 auf Interne Mitarbeiter der in die Studie einbezogenen Unternehmen 2011 und Kapitel 16: Die Struktur der Zeitarbeitnehmer Veränderung der Zeitarbeitnehmerzahl von 2010 auf Zeitarbeitnehmer der in die Studie einbezogenen Unternehmen 2011 und Kapitel 17: Relation Zeitarbeitnehmer zu internen Mitarbeitern Relation Zeitarbeitnehmer zu internen Mitarbeitern 2011 und 2010 Alle befragten Unternehmen. 130 Relation Zeitarbeitnehmer zu internen Mitarbeitern 2011 Nach Unternehmensgröße Relation Zeitarbeitnehmer zu internen Mitarbeitern 2010 Nach Unternehmensgröße Relation Zeitarbeitnehmer zu internen Mitarbeitern 2010, 2011 und 2012 (Planung) Kapitel 18: Pro-Kopf-Umsätze Pro-Kopf-Umsätze pro internem Mitarbeiter 2011 Nach Unternehmensgröße Pro-Kopf-Umsätze pro internem Mitarbeiter 2010 und 2011 Alle befragten Unternehmen Pro-Kopf-Umsatz der in die Studie einbezogenen Unternehmen 2011 und 2010 pro internem Mitarbeiter in Euro Pro-Kopf-Umsätze pro Zeitarbeiternehmer 2010 und 2011 Alle befragten Unternehmen Seite 15

16 Abbildungsverzeichnis (5/8) Pro-Kopf-Umsätze pro Zeitarbeitnehmer 2011 Nach Unternehmensgröße Pro-Kopf-Umsatz der in die Studie einbezogenen Unternehmen 2011 und 2010 pro Zeitarbeitnehmer in Euro Kapitel 19: Weiterbildung der Zeitarbeitnehmer Anteil der Zeitarbeitnehmer, die 2011 an einer Weiterbildung teilgenommen haben Anteil der Zeitarbeitnehmer, die 2010 an einer Weiterbildung teilgenommen haben Beschäftigte, die an einer Weiterbildung teilgenommen haben 157 Kapitel 20: Dauer der Beschäftigung beim Kunden Beschäftigungsdauer der Zeitarbeitnehmer bei einem Kunden Durchschnittliche Dauer der Beschäftigung der Zeitarbeiter bei einem Kunden in Wochen 2011 und Kapitel 21: Zu Kunden-Unternehmen überwechselnde Zeitarbeitnehmer Dauerhaft zu Kunden-Unternehmen überwechselnde Zeitarbeitnehmer 2011 und 2010 Alle befragten Unternehmen 164 Dauerhaft zu Kunden-Unternehmen überwechselnde Zeitarbeitnehmer 2011 Nach Unternehmensgröße Dauerhaft zu Kunden-Unternehmen überwechselnde Zeitarbeitnehmer 2010 Nach Unternehmensgröße Kapitel 22: Herkunft der Zeitarbeitnehmer 167 Herkunft der Zeitarbeiternehmer 2011 Nach Unternehmensgröße Herkunft der Zeitarbeiternehmer 2010 Nach Unternehmensgröße Kapitel 23: Qualifikation der Zeitarbeitnehmer Qualifikation der Zeitarbeiternehmer 2011 Nach Unternehmensgröße Qualifikation der Zeitarbeiternehmer 2010 Nach Unternehmensgröße Seite 16

17 Abbildungsverzeichnis (6/8) Kapitel 24: Von den Kunden besonders gefragte Qualifikationen Qualifikationen, die zur Zeit von Kunden besonders stark nachgefragt werden (2012) Qualifikationen, die zur Zeit von Kunden besonders stark nachgefragt werden (2011). 179 Kapitel 25: Altersgruppen der Zeitarbeitnehmer. 180 Altersgruppen der Zeitarbeitnehmer Kapitel 26: Wege der Rekrutierung von Zeitarbeitnehmern. 183 Wege der Rekrutierung von Zeitarbeitnehmern Vergleich 2011 und 2010 Alle befragten Unternehmen. 187 Wege der Rekrutierung von Zeitarbeitnehmern 2011 Nach Unternehmensgröße. 188 Kapitel 27: Die drei wichtigsten Wettbewerber Die wichtigsten Wettbewerber Die wichtigsten Wettbewerber Die wichtigsten Wettbewerber der Top-10-Unternehmen Kapitel 28: Umsatzrendite der Zeitarbeits-Unternehmen Umsatzrendite der Zeitarbeits-Unternehmen 2011 und Kapitel 29: Neukundengeschäft Anteil des Neukundengeschäfts am Gesamtumsatz 2011 Alle befragten Unternehmen Anteil des Neukundengeschäfts am Gesamtumsatz 2011 effektiv und 2012 geplant Alle befragten Unternehmen Anteil des Neukundengeschäfts am Gesamtumsatz 2011 Nach Unternehmensgröße Kapitel 30: Behinderungsfaktoren für Zeitarbeits-Unternehmen in Deutschland Behinderungsfaktoren für Zeitarbeits-Unternehmen in Deutschland 2012 und 2011 Alle befragten Unternehmen. 204 Behinderungsfaktoren für Zeitarbeits-Unternehmen in Deutschland 2011 Nach Unternehmensgröße Seite 17

18 Abbildungsverzeichnis (7/8) Kapitel 31: Die künftige Entwicklung des Zeitarbeitsmarktes in Deutschland Marktprognosen Erwartete Entwicklung des Zeitarbeitsmarktes 2012, 2012 bis 2017 p.a. und 2017 bis 2020 p.a Nach Unternehmensgröße 209 Erwartete Entwicklung des Zeitarbeitsmarktes und des eigenen Umsatzes 2012, 2012 bis 2017 p.a. und 2017 bis 2020 p.a Alle befragten Unternehmen Geschätzte Höhe der Zeitarbeiterquote an sozialversicherten Beschäftigten im Jahr 2020 Alle befragten Unternehmen Problematik der Subsidiärhaftung für Zeitarbeitsfirmen Alle befragten Unternehmen Kapitel 32: Zukunftsperspektiven. 213 Aussagen über die Zukunft der Branche bzw. des eigenen Unternehmens Nach Unternehmensgröße 216 Aussagen über die Zukunft der Branche bzw. des eigenen Unternehmens Alle befragten Unternehmen Planung von Fördermittel- und Qualifizierungsmanagement als Dienstleistung. 219 Kapitel 33: SonderkapitelEqual Pay Sonderkapitel Equal Pay Verteilung der Zeitarbeitnehmer auf die Entgeltgruppen Alle Unternehmen Verteilung der Zeitarbeitnehmer auf die Entgeltgruppen Top Kapitel 34: Fazit und Ausblick Spezialisierungen Recruitment Process Outsourcing. 234 Managed Service Provider Seite 18

19 Abbildungsverzeichnis (8/8) Kapitel 35: Statistische Daten zu den Unternehmen Gründungsjahre der Zeitarbeits-Unternehmen in Deutschland. 239 Gesellschaftsformen der Zeitarbeits-Unternehmen in Deutschland Überwiegende Tätigkeitsregion der Zeitarbeits-Unternehmen Anzahl der Geschäftsstellen/Niederlassungen in Deutschland Kapitel 36: Instrumente für erfolgreiche Marktpositionierung und Vitalisierung des Geschäftes ZAPD-Unternehmens X im Stärken-Potentialreserven-Portfolio Priorisierte Zerspaltung der B2B-Beziehung und des Geschäftssystems des Zeitarbeits-Unternehmens X in 1122 Aktionszellen Kapitel 37: Kurzprofile Abbildungsverzeichnis Anhang Auf einen Blick Unsere Portfolio-Struktur Rechtliche Hinweise 285 Weitere Informationen 287 Seite 19

20 Weitere Informationen Lünendonk GmbH Gesellschaft für Information und Kommunikation Jörg Hossenfelder, Geschäftsführender Gesellschafter Marktsektor Zeitarbeit: Hartmut Lüerßen, Partner Thomas Lünendonk, Senior Advisor Antonia Thieg, Senior Consultant Postanschrift: Postfach 1360, D Kaufbeuren Hausanschrift: Ringweg 23, D Kaufbeuren Telefon: Telefax: Mail: Homepage: Seite 20