Umsätze Märkte Strukturen Tendenzen. Kaufbeuren, September 2012

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1 Lünendonk -Studie 2012 Führende IT-Beratungs- und IT-Service-Unternehmen in Deutschland mit Sonderkapitel zu Business Innovation / Transformation Partnern (BITP) Umsätze Märkte Strukturen Tendenzen Kaufbeuren, September 2012

2 Autoren: Dr. Heinz Streicher, Principal, Lünendonk GmbH Thomas Lünendonk, Senior Advisor, Lünendonk GmbH Keine Gewähr für die Richtigkeit der Unternehmensangaben und Berechnungen Herausgeber und Copyright: LÜNENDONK GmbH Postfach Kaufbeuren Tel.: Fax: Internet: Seite 2

3 Inhaltsverzeichnis (1/4) Inhaltsverzeichnis... 3 Vorwort zur Gesamtstudie Einleitung zur Gesamtstudie Teil 1 Führende IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen in Deutschland.. 18 Teil 1 Kapitel 1: Die Veränderungen des IT-Beratungs-und Systemintegrations-Marktes Teil 1 Kapitel 2: Umsatz der IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen. 31 Teil 1 Kapitel 3: Umsatzveränderungen der IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen 41 Teil 1 Kapitel 4: Umsatzprognosen der IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen. 49 Teil 1 Kapitel 5: Inlandsumsatz der IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen 58 Teil 1 Kapitel 6: Auslandsumsatz der IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen Teil 1 Kapitel 7: Mitarbeiterzahl der IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen Teil 1 Kapitel 8: Veränderung der Mitarbeiterzahlen von IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen.. 78 Teil 1 Kapitel 9: Personalstruktur der IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen Teil 1 Kapitel 10: Ausbildung, Alter, Geschlecht und Rekrutierung von Beratern/IT-Experten der IT-Beratungsund Systemintegrations-Unternehmen 88 Teil 1 Kapitel 11: Pro-Kopf-Umsätze der IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen Teil 1 Kapitel 12: Leistungsspektrum der IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen Teil 1 Kapitel 13: Marktsektoren der IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen Seite 3

4 Inhaltsverzeichnis (2/4) Teil 1 Kapitel 14: Technologie- und Themen-Schwerpunkte der IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen. 132 Teil 1 Kapitel 15: Zukünftiger Einsatz von Cloud-Lösungen nach Meinung der IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen Teil 1 Kapitel 16: Wettbewerber-Einschätzung der IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen Teil 1 Kapitel 17: Umsatzrenditen der IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen 147 Teil 1 Kapitel 18: Honorare der IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen Teil 1 Kapitel 19: Für Kunden wichtige Eigenschaften eines IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmens Teil 1 Kapitel 20: Vertragsformen der IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen Teil 1 Kapitel 21: Entscheider über den Einsatz von IT-Beratung und Systemintegration. 167 Teil 1 Kapitel 22: Ergebnis der Tätigkeit der IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen Teil 1 Kapitel 23: Geschäft mit Kunden und Neukunden der IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen Teil 1 Kapitel 24: Themen und Bereiche, in denen die IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen bei ihren Kundenunternehmen Effizienzpotenziale sehen Teil 1 Kapitel 25: Thesen über die Zukunft der Branche der IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen Teil 1 Kapitel 26: Sonderauswertung: Top 10 der mittelständischen deutschen IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen Management Summary für IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen 227 Seite 4

5 Inhaltsverzeichnis (3/4) Teil 2 Führende IT-Service-Unternehmen in Deutschland (Marktstichprobe) Teil 2 Kapitel 1: Der Markt für IT-Service in Deutschland Teil 2 Kapitel 2: Die Veränderungen des IT-Service-Marktes Teil 2 Kapitel 3: Umsatz der IT-Service-Unternehmen Teil 2 Kapitel 4: Inlandsumsatz der IT-Service-Unternehmen. 253 Teil 2 Kapitel 5: Auslandsumsatz der IT-Service-Unternehmen. 258 Teil 2 Kapitel 6: Umsatzprognosen der IT-Service-Unternehmen Teil 2 Kapitel 7: Mitarbeiterzahl der IT-Service-Unternehmen Teil 2 Kapitel 8: Personalstruktur der IT-Service-Unternehmen Teil 2 Kapitel 9: Ausbildung, Alter Geschlecht und Rekrutierung von IT-Experten der IT-Service- Unternehmen Teil 2 Kapitel 10: Beschäftigung von freiberuflichen IT-Experten Teil 2 Kapitel 11: Pro-Kopf-Umsätze der IT-Service-Unternehmen Teil 2 Kapitel 12: Leistungsspektrum der IT-Service-Unternehmen Teil 2 Kapitel 13: Marktsektoren der IT-Service-Unternehmen Teil 2 Kapitel 14: Bedeutung aktueller Marktthemen für die IT-Service-Unternehmen Teil 2 Kapitel 15: Zukünftiger Einsatz von Cloud-Lösungen nach Meinung der IT-Service-Unternehmen Teil 2 Kapitel 16: Wettbewerber der IT-Service-Unternehmen Teil 2 Kapitel 17: Umsatzrenditen der IT-Service-Unternehmen Seite 5

6 Inhaltsverzeichnis (4/4) Teil 2 Kapitel 18: Honorare der IT-Service-Unternehmen Teil 2 Kapitel 19: Themen und Bereiche, in denen die IT-Service-Unternehmen bei ihren Kundenunternehmen Effizienzpotenziale sehen Teil 2 Kapitel 20: Für Kunden wichtige Eigenschaften eines IT-Service-Unternehmens Teil 2 Kapitel 21: Vertragsformen der IT-Service-Unternehmen. 337 Teil 2 Kapitel 22: Entscheider über den Einsatz von IT-Service-Unternehmen Teil 2 Kapitel 23: Ergebnis der Tätigkeit der IT-Service-Unternehmen Management Summary für IT-Service-Unternehmen 354 Teil 3 BITP Business Innovation / Transformation Partner in Deutschland 360 Abbildungsverzeichnis Anhang Seite 6

7 Vorwort zur Gesamtstudie Seite 7

8 Vorwort (1/4) Die vorliegende Lünendonk -Studie 2012 Führende IT- Beratungs- und IT-Service-Unternehmen in Deutschland mit Sonderkapitel zu Business Innovation / Transformation Partnern (BITP) zu zwei wesentlichen Teilmärkten der Informationstechnik stellt eine der umfassendsten Informationssammlungen in Deutschland zu diesem Themenkomplex dar. Sie enthält zahlreiche und tief gehende Kennzahlen, Auswertungen und Interpretationen zu den Teilmärkten IT-Beratung sowie IT-Service. Die Kombination der Daten und Fakten aus diesen ineinandergreifenden Marktsegmenten erlaubt gleichermaßen einen Überblick sowie vielfältige Vergleichsmöglichkeiten aus unterschiedlichen Blickwinkeln heraus. Damit kann die Studie als Standardwerk für den IT-Dienstleistungs-Markt in Deutschland genutzt werden. Die Studie fasst die Ergebnisse der als Marktbarometer geltenden IT-Beratungs- und IT-Service-Listen von Lünendonk kompakt zusammen. Sie vereint in sich alle relevanten Daten und Informationen, die in jedem einzelnen Marktsegment einmal pro Jahr per Fragebogen-Recherche, aber wesentlich auch durch kontinuierliche Beobachtung und Analyse der Unternehmen und zahlreiche Analysten- und Expertengespräche erhoben werden. Dabei beziehen sich zahlreiche Auswertungen nicht nur auf die Ergebnisse des Geschäftsjahres Vielmehr wurden die teilnehmenden Unternehmen erneut gebeten, Aussagen zu Trends und Thesen zu machen, die das Jahr 2012 und die weitere Zukunft des Marktes bis 2020 beeinflussen. Außerdem wurden für die Bewertung der Zahlen, Daten, Fakten und Einschätzungen der Beratungs- und Serviceunternehmen nur bei der Lünendonk GmbH und ihrem Knowledge Tank mögliche Bewertungen von Ergebnissen und Entwicklungen vorgenommen. Auf Basis dieser kontinuierlichen Marktanalyse lassen sich Einschätzungen und Interpretationen ableiten, die anderweitig nicht möglich oder wenig valide wären. Wieder werden in dieser Studie auch für einzelne Datenkategorien Zeitreihen für die vergangenen zehn Jahre dargestellt. Die Ihnen hier vorliegende Marktanalyse beleuchtet auf mehr als 400 Seiten die Kennzahlen und Trends des IT-Beratungs- und Dienstleistungs-Marktes 2011 und 2012 sowie der Folgejahre. Hierbei tragen natürlich wie immer in unseren Studien die belegbaren Fakten den Hauptanteil der Analyse. Aufgrund der großen Stichprobe ist es jedoch auch möglich, Prognosen und Ausblicke für die Zukunft darzustellen. Seite 8

9 Vorwort (2/4) Um diesen Service haben uns unsere Kunden und Leser in den vergangenen Jahren immer häufiger gebeten. Wir kommen diesem Wunsch auf Basis der in mehr als zweieinhalb Jahrzehnten gewachsenen Datensammlung und Erfahrung mit diesem Marktsektor gerne nach insbesondere in Zeiten, die von hoher Volatilität geprägt sind. Auch diese Studie enthält neben den relevanten Standardkapiteln zu Umsatz- und Mitarbeiterentwicklungen etc. wieder spezielle Auswertungen, so beispielsweise den Vergleich zwischen den Top-10-IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen und den mittelständischen Top 10. Für den schnellen Leser, der sich vorrangig für eine Zusammenfassung interessiert, haben wir erneut ein Management Summary am Ende dieser Studie erarbeitet. Ein ausführliches Inhaltsverzeichnis am Anfang und ein Abbildungsverzeichnis am Ende der Studie ermöglichen den schnellen Zugriff auf bestimmte Themen und Ergebnisse. Die Studie bietet damit den Anbieterunternehmen den Nutzwert klarer Benchmarks und Positionierungshilfen sowie den Zielkunden von IT-Beratung und -Services Hilfe bei der Auswahl der geeigneten Partner. Die Tatsache, dass die Lünendonk GmbH sich kontinuierlich der Beobachtung der verschiedenen IT-Teilmärkte widmet, stellt einen weiteren Vorteil für die Bezieher dieser Studie dar. Die Bezieher der Lünendonk -Studie Führende IT- Beratungs-und IT-Service-Unternehmen in Deutschland erhalten als zusätzlichen Service-Level zur Studie den unmittelbaren Zugriff zum Informationsdienst Lünendonk - News Analysis IT Services, der alle 14 Tage per Push-PDF und ständig als Datenbank mit Kunden-Login zur Verfügung gestellt wird. Diese exklusive Informationserweiterung bildet die wesentlichen Marktzahlen sowie relevante Veränderungen in den IT-Beratungs- und IT-Service-Unternehmen aktuell, kurz, knapp und präzise ab. Die Struktur nach Alphabet und eine Volltextsuche erleichtern das Navigieren durch das Informationsangebot. Der Lünendonk -Service News Analysis IT bietet in englischer Sprache den Zugriff auf aktuelle Kompaktinformationen über alle wesentlichen Veränderungen im IT-Anbietermarkt Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Großbritannien und auch die relevantesten Weltmarktinformationen. Seite 9

10 Vorwort (3/4) Insbesondere für die IT-Anbieterunternehmen, die sich für wichtige Deals sowie Mergers & Acquisitions interessieren, sei an dieser Stelle auch noch auf die in den Lünendonk -News Analysis IT Services integrierte Übersicht hingewiesen, die das Informationsangebot um eine aktuelle Übersicht der Deals, Mergers & Acquisitions erweitert. Für die unternehmensinterne Marktanalyse sind Informationen über aktuelle Outsourcing-Verträge sowie Übernahmen im Anbieter-Markt von großer Bedeutung. Gleichzeitig bindet die kontinuierliche Marktbeobachtung erhebliche Zeitressourcen und verursacht Kosten. Als Folge daraus sind interne Marktanalysen häufig lückenhaft und werden oft ad hoc bei einer konkreten Anforderung recherchiert. Die integrierte Übersicht von Lünendonk löst diesen Konflikt. Sie liefert, ebenfalls in englischer Sprache, eine monatlich strukturierte Übersicht über große Projekte, die in Deutschland, Europa und international vereinbart werden. Zum Verständnis: Diese Datenbank enthält die von Lünendonk-Analysten aus offenen Quellen erhobenen Sekundärdaten am Markt in strukturierter und übersichtlicher Form. Ein Zugriff auf die Lünendonk -Datenbank mit den im Rahmen der jährlichen Befragungen von den Anbieterunternehmen vertraulich übermittelten individuellen Unternehmensdaten ist damit selbstverständlich nicht möglich. Falls Unternehmen sich jedoch für einen spezifischeren Vergleich von Unternehmenskennziffern interessieren, so bietet die Lünendonk GmbH mit ihren anonymisierten Micro- Benchmarkings hier eine interessante Alternative. Selbstverständlich stehen wir unseren Studienkunden für weitere Detail-Auskünfte auch per Telefon und zur Verfügung. Wir freuen uns über Ihr Feedback und Ihre Kritik sowie nützliche Anregungen. Bitte nehmen Sie in allen Sie interessierenden Fragen gerne den direkten Kontakt auf. Seite 10

11 Vorwort (4/4) Diese Studie ist eine der Anbieteranalysen, wie sie von Lünendonk seit nunmehr 29 Jahren in verschiedenen Business-to-Business-Dienstleistungsmärkten erstellt werden. Diese Untersuchungen über Strukturen und Tendenzen in qualifizierten Dienstleistungsbranchen haben gezeigt, dass auf Basis der Ergebnisse solcher Studien und Strukturanalysen Benchmarkings und Positionierungen besonders gut durchgeführt werden können. Daher bilden die Anbieterstudien in Verbindung mit Markt- und Zielkundenbefragungen eine wichtige Basis für die Beratung von Anbieterunternehmen, auf die sich die Lünendonk GmbH als Partner der Anbieter spezialisiert hat. Weitere Informationen zum Leistungsspektrum der Lünendonk GmbH finden sich im Anhang der Studie oder auf der Webseite der Lünendonk GmbH unter Wir wünschen Ihnen eine interessante und für Ihre Arbeit erfolgreiche Lektüre. Kaufbeuren, August 2012 Freundliche Grüße Die Schwerpunkte der Beratungsleistungen der Lünendonk GmbH liegen dabei in der Positionierungsberatung. Mit den Leistungsfeldern Strategic Roadmap Requirements (SRR), Strategic Data Research (SDR) und Strategic Transformation Services (STS) ist die Lünendonk GmbH dabei in der Lage, die Beratungskunden von der Entwicklung der strategischen Fragen über die Gewinnung und Analyse der erforderlichen Informationen bis hin zur Aktivierung der Ergebnisse im operativen Tagesgeschäft zu unterstützen. Dr. Heinz Streicher Thomas Lünendonk Seite 11

12 Einleitung zur Gesamtstudie Seite 12

13 Einleitung (1/5) Die vorliegende Studie 2012 der Lünendonk GmbH hat die führenden Unternehmen der IT-Beratungs-, Systemintegrations- und IT-Service-Branchen in Deutschland zum Gegenstand. Mit diesen IT-Teilmärkten befassen sich die Analysten der Lünendonk GmbH bereits seit mehr als zweieinhalb Jahrzehnten. Bekannt wurden unsere Recherchen zunächst durch die als Marktstandard geltenden Lünendonk -Listen, die wir Ende der 80er Jahre um die entsprechenden Lünendonk -Studien ergänzt haben. Zu den zunächst überwiegend statistischen Strukturdaten haben wir sukzessiv Meinungs- und Prognosefragen hinzugefügt. Sie erlauben es seit mehr als einem Jahrzehnt, auf einer kontinuierlichen Vergleichsbasis Schlüsse über Entwicklungen zu ziehen, Trends aufzuzeigen sowie Prognosen rückblickend zu überprüfen. Unsere unabhängigen Studien und Listen erheben nicht den Anspruch, den Gesamtmarkt abzubilden. Sie konzentrieren sich darauf, die jeweils führenden Anbieter in den verschiedenen Marktsegmenten zu betrachten. Daneben wird eine Anzahl mittelgroßer und kleiner Anbieterunternehmen der einzelnen Teilbranchen in die Analysen zu Vergleichszwecken mit einbezogen. In der Regel repräsentieren diese Unternehmen zusammen die Grundstruktur des Marktes und so hohe Umsatzanteile am Markt, dass Folgerungen für die Gesamtsituation und -entwicklung möglich sind. Aufgrund der langjährigen, zum Teil jahrzehntelangen Beobachtungen der Unternehmen lassen sich deren Entwicklungs- und Wandlungsprozesse analysieren sowie absehbare Veränderungen und Prognosen auf Plausibilität prüfen. Aus diesen Daten und Erfahrungen entstehen unsere Studien, die zwar auf Anbieterangaben beruhen, jedoch deutlich die Nachfrage der jeweiligen Anwender und Kunden in einem bestimmten Zeitraum widerspiegeln. Die Analysten und Berater der Lünendonk GmbH sind stolz darauf, in den vergangenen Jahrzehnten auch in Phasen sogenannter Hypes regelmäßig konservative Marktabbildungen gestaltet zu haben, die in hohem Maße sowohl rückblickend als auch vorausschauend ein solides Abbild der Marktrealität darstellten und somit für die Planungen der Unternehmen eine wesentliche Basis und Hilfe waren. Seite 13

14 Einleitung (2/5) Die Lünendonk -Studien haben sich in der Vergangenheit sowohl als Marketing- als auch als Benchmarking-Instrument für Anbieter sowie als Hilfe für Anwender und potenzielle Kunden auf der Suche nach dem richtigen Lösungspartner bewährt. Hinzu kam in den vergangenen Jahren zunehmend die Möglichkeit, sich über infrage kommende Übernahme- und Merger-Kandidaten und deren Position im Markt zu informieren. Die Zuordnung der Unternehmen zu den einzelnen Listen und Studien erfolgt nicht willkürlich, sondern systematisch und mit offenen Kriterien nach einem verschärften Meistbeteiligungsprinzip. Die erfassten Unternehmen müssen jeweils mindestens 60 Prozent ihrer Umsätze mit folgenden Lösungsangeboten erschließen: IT-Beratungs- und Systemintegrations- Unternehmen: 60 Prozent IT-Beratung, Systemintegration und Individual- Software- Entwicklung IT-Service-Unternehmen: 60 Prozent IT-Service- Leistungen wie Outsourcing, ASP, Desktop Management, Maintenance, Schulung oder Software. Der Markt verändert sich natürlich stetig. So zeigen sich in den letzten Jahren Überschneidungen bei den Leistungsprofilen der unterschiedlichen Unternehmenskategorien zuzüglich der Systemhäuser. Manchmal ist auf den ersten Blick nicht immer eindeutig nachzuvollziehen, womit das Unternehmen hauptsächlich seinen Umsatz erwirtschaftet. Dank der kontinuierlichen Unternehmensbeobachtung der Lünendonk- Analysten und der dadurch möglichen Auswertungen und Prüfkennziffern ist eine hohe Wahrscheinlichkeit bei der richtigen Zuordnung der Unternehmen möglich. Das schließt selbstverständlich nicht aus, dass sich im Laufe der Jahre einzelne Unternehmen hinsichtlich ihres Leistungsprofils verändern und aus einer Liste in eine andere überwechseln, oder dass wie in der Vergangenheit geschehen sogar neue Listenkategorien entstehen. Seite 14

15 Einleitung (3/5) Zum achten Mal enthält diese Studie über wichtige Anbieter im Markt der Informationstechnik und Beratung wieder das Kapitel Business Innovation / Transformation Partner. Die Abgrenzung zwischen den IT-Dienstleistungs-, Software- und Unternehmensberatungs-Märkten gestaltet sich zunehmend schwieriger. Während einerseits Managementberatungen auch IT-Know-how anbieten, weist andererseits die Leistungspalette der IT-Berater auch unternehmensorganisatorische und strategische Themen auf. Eine weitere Überschneidung ergibt sich dadurch, dass Standard- Software-Unternehmen weiter verstärkt ins Integrations- und Beratungsgeschäft drängen. Hinzu kommt, dass große IT- Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen ihre Leistungsfelder um Outsourcing und Application Services ergänzen. Auf die Veränderungen des Nachfrageverhaltens an den IT- Beratungs- und Service-Märkten reagierte eine Reihe von großen Anbietern mit modifizierten Leistungsprofilen. Seit etwa acht Jahren treten daher am Markt Unternehmen auf, die sich als Business Innovation / Transformation Partner (BITP) verstehen und als Gesamtdienstleister einen Mix aus Management- und IT-Beratung, Realisierung, Outsourcing und Business Process Management aus einer Hand anbieten. Sie nennen sich BITP, weil sie eine langfristige Partnerschaft, eine unternehmerische Mitverantwortung und eine nachhaltige Unterstützung für Kundenunternehmen durch Innovations- und Transformationsleistungen (also Änderungsund Umwandlungsleistungen) anstreben. Für dieses junge Marktsegment haben wir auch im Jahr 2012 wieder eine Liste sowie eine Sonderauswertung in einem separaten Studienkapitel gestaltet. Eine weitere Sonderauswertung der Studie befasst sich mit Listen sowie Zusatzauswertungen zu den Top 10 der führenden mittelständischen deutschen IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen. Darin werden die jeweils zehn umsatzstärksten Unternehmen der beiden IT- Teilbranchen gelistet, die mehr als 60 Prozent ihrer Umsätze mit IT-Beratung und Systemintegration erwirtschaften, deren Hauptsitz und Kapitalmehrheit in Deutschland liegen, die keinem Konzern angehören und jeweils unter 500 Millionen Euro Gesamtumsatz erzielen. Seite 15

16 Einleitung (4/5) Da die Lünendonk GmbH im Jahr 2006 die Struktur ihrer Rankings von Gesamtumsatz auf Umsatz in Deutschland umgestellt hat, lassen sich jetzt die Leistungsprofile deutscher Anbieterunternehmen sowohl im deutschen als auch im internationalen Vergleich noch besser abbilden. Insbesondere ist es durch diese Form der Darstellung möglich, einerseits den jeweiligen deutschen Markt mit seinen internationalen und deutschen Anbietern noch exakter zu analysieren, andererseits lässt sich zeigen, wie erfolgreich die deutschen Unternehmen zum Teil auf der internationalen Bühne agieren. Die zwei Listen BITP sowie Top 10 deutscher IT-Beratungsund Systemintegrations-Unternehmen ergänzen die klassischen Lünendonk -Listen. Das heißt, dass sowohl BITP als auch deutsche IT-Beratungs- und Systemintegrations- Unternehmen in zwei oder mehr Listen aufgeführt werden. Die Lünendonk GmbH baut ihre Rankings, Studien und Marktstichproben auf klaren, nachweisbaren und nachvollziehbaren Daten und Fakten auf. Weder wir noch unsere Kunden schätzen zu viele Schätzzahlen. Daher finden Sie in den meisten Übersichten nur wenige, einzeln gekennzeichnete Positionen, an denen wir aus unterschiedlichen Gründen mit fundierten Schätzzahlen operieren müssen. Dies basiert gelegentlich auch auf Vorgaben der Unternehmen, die aus unterschiedlichen Gründen nur Schätzzahlen publizieren dürfen. Bei der Darstellung der Ergebnisse werden verschiedentlich neben den einfachen arithmetischen Durchschnittswerten auch Mediane errechnet, also Zentralwerte, die eine der Größe nach geordnete Reihe von Merkmalswerten halbieren. Gelegentlich werden auch gewichtete Durchschnittswerte verwendet, um die teilweise extrem unterschiedlichen Anbietergrößen (Top 10 und kleinere Unternehmen der Kontrollgruppen) auszugleichen. Seite 16

17 Einleitung (5/5) Das heißt: Der einfache arithmetische Durchschnitt ergibt sich aus dem Quotienten der Summe der Reihenwerte (zum Beispiel Umsätze) und der Anzahl der Glieder (zum Beispiel Unternehmen). Das gewogene arithmetische Mittel berücksichtigt zusätzlich die Gewichte der einzelnen Glieder (zum Beispiel Unternehmen), indem bestimmte statistische Merkmale vorab mit dem individuellen Umsatz der Glieder multipliziert werden. Aus der Summe dieser gewichteten Werte wird dann der Durchschnitt ermittelt. In der vorliegenden Studie werden wie in allen Lünendonk - Studien die Antworten der Teilnehmerunternehmen nicht unternehmensbezogen wiedergegeben, sondern nur als statistische Gesamtauswertungen. Ausnahmen bilden wie mit den Studienteilnehmern vereinbart lediglich die Angaben zu den Umsatz- und Mitarbeiterzahlen. Seite 17

18 Abbildungsverzeichnis Seite 18

19 Abbildungsverzeichnis (1/13) Inhaltsverzeichnis.. 3 Vorwort zur Gesamtstudie Einleitung zur Gesamtstudie Teil 1 Führende IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen in Deutschland. 18 Alphabetische Liste der in die Studie einbezogenen IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen mit Internet-Adresse Teil 1 Kapitel 1: Die Veränderungen des IT-Beratungs-und Systemintegrations-Marktes Entwicklung des IT-Beratungs- und Systemintegrations-Marktes in Deutschland 2012, 2012 bis 2017 p.a. und 2017 bis 2020 p.a Entwicklung des IT-Beratungs- und Systemintegrations-Marktes in Deutschland 2012, 2012 bis 2017 p.a. und 2017 bis 2020 p.a. - Prognosen der Anbieter Entwicklung des IT-Beratungs- und Systemintegrations-Marktes in Deutschland 2012, 2012 bis 2017 p.a. und 2017 bis 2020 p.a. Nach Unternehmensgröße.. 29 Historische Daten Prognosen IT-Beratungs-und Systemintegrations-Markt für das laufende Jahr 30 Teil 1 Kapitel 2: Umsatz der IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen Führende IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen in Deutschland Teil 1 Kapitel 3: Umsatzveränderungen der IT-Beratungs- und Systemintegration Unternehmen.. 41 Veränderungen des Gesamtumsatzes der IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen 2011 und Gesamtumsatzveränderungen 2010/2011 der IT-Beratungs- und Systemintegrations- Unternehmen Historische Daten Markt- und Umsatz-Entwicklung der Studienteilnehmer Seite 19

20 Abbildungsverzeichnis (2/13) Teil 1 Kapitel 4: Umsatzprognosen der IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen. 49 Vergleich der durchschnittlichen Gesamtumsatzveränderungen 2011 und Umsatzprognosen der IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen 2012 und 2012 bis 2017 p.a. 52 Vergleich der durchschnittlichen Gesamtumsatzveränderungen 2011 und Umsatzprognosen der IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen 2012 und 2012 bis 2017 p.a.- Nach Unternehmensgröße Gesamtumsatzwachstum 2011 und Umsatzprognosen der IT-Beratungs- und Systemintegrations- Unternehmen für das Jahr 2012 und die Jahre 2012 bis 2017 p.a. 54 Vergleich der Umsatzprognosen der IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen für 2011 mit der effektiven Gesamtumsatzentwicklung Marktprognosen und Umsatzprognosen der IT-Beratungs- und Systemintegrations- Unternehmen 2012 bis 2017 p.a. im Vergleich Historische Daten Umsatz-Prognosen der Studienteilnehmer.. 57 Teil 1 Kapitel 5: Inlandsumsatz der IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen 58 Führende IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen in Deutschland 2011 Rangfolge nach Inlandsumsatz Teil 1 Kapitel 6: Auslandsumsatz der IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen 65 Führende IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen in Deutschland 2011 Rangfolge nach Auslandsumsatz Teil 1 Kapitel 7: Mitarbeiterzahl der IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen.. 71 Führende IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen 2011 Gesamtmitarbeiterzahlen und Mitarbeiter- Veränderung 2010/ Rangfolge nach Mitarbeiterzahlen 73 Teil 1 Kapitel 8: Veränderung der Mitarbeiterzahlen von IT-Beratungs- und Systemintegrations- Unternehmen.. 78 Gesamtmitarbeiterveränderungen 2010/2011 der IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen Seite 20

21 Abbildungsverzeichnis (3/13) Teil 1 Kapitel 9: Personalstruktur der IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen Personalstruktur der IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen Personalstruktur der IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen 2011 Anteil Berater/IT-Experten an der Gesamtmitarbeiterzahl. 87 Teil 1 Kapitel 10: Ausbildung, Alter, Geschlecht und Rekrutierung von Beratern/IT-Experten der IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen.. 88 Die Ausbildungsrichtungen von Beratern/IT-Experten der IT-Beratungs- und Systemintegrations- Unternehmen.. 90 Die Ausbildungsrichtungen von Beratern/IT-Experten der IT-Beratungs- und Systemintegrations- Unternehmen Nach Unternehmensgröße Alter der IT-Berater und IT-Experten in IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen 2011 und Anteil der weiblichen IT-Beraterinnen in IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen 2010), 2011 und Prognose Beschäftigte freiberufliche IT-Experten 2011 und 2012 (Planung) bei IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen.. 96 Fluktuationsrate 2011 der IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen - Lageparameter Fluktuationsrate 2011 der IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen - Verteilung. 99 Anteil der zertifizierten Mitarbeiter bei den IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen im Kundensupport Anteil der zertifizierten Mitarbeiter (IT-Berater, Entwickler und Mitarbeiter) der IT-Beratungs- und Systemintegrations- Unternehmen im Kundensupport 2011 (Klassiert) Häufigkeit von Zertifizierungen bei den IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen. 103 Rekrutierungswege der IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen Teil 1 Kapitel 11: Pro-Kopf-Umsätze der IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen 106 Pro-Kopf-Umsätze führender IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen in Deutschland 2011 und Seite 21

22 Abbildungsverzeichnis (4/13) IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen: Veränderung der Pro-Kopf-Umsätze 2010/ Historische Daten Pro-Kopf-Umsatzentwicklung der Studienteilnehmer Teil 1 Kapitel 12: Leistungsspektrum der IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen 119 Leistungsspektrum der IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen Leistungsspektrum der IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen Nach Unternehmensgröße Teil 1 Kapitel 13: Marktsektoren der IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen Marktsektoren der IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen Marktsektoren der IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen Nach Unternehmensgröße Teil 1 Kapitel 14: Technologie- und Themen-Schwerpunkte der IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen Bedeutung aktueller Marktthemen für die IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen Bedeutung aktueller Marktthemen für die IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen Nach Unternehmensgröße 136 Teil 1 Kapitel 15: Zukünftiger Einsatz von Cloud-Lösungen nach Meinung der IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen Bereiche, in denen IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen in den kommenden zwei Jahren den Einsatz von Cloud-Lösungen sehen 140 Bereiche, in denen IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen in den kommenden zwei Jahren den Einsatz von Cloud-Lösungen sehen - Häufigkeitsverteilung Teil 1 Kapitel 16: Wettbewerber-Einschätzung der IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen Die wichtigsten Wettbewerber der IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen 144 Seite 22

23 Abbildungsverzeichnis (5/13) Die wichtigsten Wettbewerber der IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen nach Priorität Die wichtigsten Wettbewerber der Top-10-IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen - Mehrfachnennungen Teil 1 Kapitel 17: Umsatzrenditen der IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen Umsatzrenditen der IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen 2011 und Teil 1 Kapitel 18: Honorare der IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen Honorarsätze der IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen in Euro pro Stunde Teil 1 Kapitel 19: Für Kunden wichtige Eigenschaften eines IT-Beratungs- und Systemintegrations- Unternehmens Nach Meinung der befragten Unternehmen aus Kundensicht besonders wichtige Eigenschaften für die Wahl eines IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmens Nach Meinung der befragten Unternehmen aus Kundensicht besonders wichtige Eigenschaften für die Wahl eines IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmens Nach Unternehmensgröße Nach Meinung der befragten Unternehmen aus Kundensicht besonders wichtige Eigenschaften für die Wahl eines IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmens Relative Häufigkeitsverteilung Teil 1 Kapitel 20: Vertragsformen der IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen Bewertung der Vertragsformen bei IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen Bewertung der Vertragsformen bei IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen - Nach Unternehmensgröße Bewertung verschiedener Vertragsformen für ihr Geschäft durch IT-Beratungs- und Systemintegrations- Unternehmen Teil 1 Kapitel 21: Entscheider über den Einsatz von IT-Beratung und Systemintegration 167 Entscheider im Kundenunternehmen über den Einsatz von IT-Beratungs- und Systemintegrations-Anbietern Entscheider im Kundenunternehmen über den Einsatz von IT-Beratungs- und Systemintegrations-Anbietern Relative Häufigkeitsverteilung Seite 23

24 Abbildungsverzeichnis (6/13) Entscheider im Kundenunternehmen über den Einsatz von IT-Beratungs- und Systemintegrations-Anbietern Nach Unternehmensgrößen Teil 1 Kapitel 22: Ergebnis der Tätigkeit der IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen Das von IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen ihren Kunden versprochene Ergebnis ihrer Tätigkeit Das von IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen ihren Kunden versprochene Ergebnis ihrer Tätigkeit Relative Häufigkeitsverteilung 177 Das von IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen ihren Kunden versprochene Ergebnis ihrer Tätigkeit Nach Unternehmensgrößen Teil 1 Kapitel 23: Geschäft mit Kunden und Neukunden der IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen Neukunden der IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen 184 Neukunden der IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen 2011 und Anteil des Umsatzes mit Neukunden am Gesamtumsatz der Unternehmen 2011 und 2010 der IT-Beratungsund Systemintegrations-Unternehmen Rechnerischer Gesamtumsatz 2011 pro Kunde der IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen 187 Rechnerischer Gesamtumsatz 2011 und 2010 pro Kunde der IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen Rechnerischer Gesamtumsatz 2011 pro Neukunde der IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen. 189 Rechnerischer Gesamtumsatz 2011und 2010 pro Neukunde der IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen 190 Seite 24

25 Abbildungsverzeichnis (7/13) Teil 1 Kapitel 24: Themen und Bereiche, in denen die IT-Beratungs- und Systemintegrations- Unternehmen bei ihren Kundenunternehmen Effizienzpotenziale sehen. 191 Themen und Bereiche in denen IT-Beratungs- und System-integrations-Unternehmen bei ihren Kunden Effizienzpotenziale sehen Themen und Bereiche in denen IT-Beratungs- und System-integrations-Unternehmen bei ihren Kunden Effizienzpotenziale sehen - Nach Unternehmensgröße 195 Themen und Bereiche in denen IT-Beratungs- und System-integrations-Unternehmen bei ihren Kunden Effizienzpotenziale sehen - Relative Häufigkeitsverteilung Teil 1 Kapitel 25: Thesen über die Zukunft der Branche der IT-Beratungs- und Systemintegrations- Unternehmen Beurteilung von Thesen für die langfristige Zukunft (2020) der Branche respektive der IT-Beratungsund Systemintegrations-Unternehmen Beurteilung von Thesen für die langfristige Zukunft (2020) der Branche respektive der IT-Beratungsund Systemintegrations-Unternehmen Verteilung 201 Teil 1 Kapitel 26: Sonderauswertung: Top 10 der mittelständischen deutschen IT-Beratungsund Systemintegrations-Unternehmen Führende deutsche mittelständische IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen Umsatz im Ausland 2011 Top 10 der mittelständischen IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen. 206 Vergleich der durchschnittlichen Gesamtumsatzveränderungen 2011 und Umsatzprognosen der IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen 2012 und 2012 bis 2017 p.a Seite 25

26 Abbildungsverzeichnis (8/13) Leistungsspektrum der IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen Marktsektoren der IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen Bedeutung aktueller Marktthemen für die IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen Die wichtigsten Wettbewerber im deutschen Markt Bewertung der Vertragsformen bei IT-Beratungs-Unternehmen 221 Das von IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen ihren Kunden versprochene Ergebnis ihrer Tätigkeit Top 10 der mittelständischen IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen - Die meisten Effizienzpotenziale bei Geschäftsprozessen Management Summary für IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen. 227 Teil 2 Führende IT-Service-Unternehmen in Deutschland (Marktstichprobe) 233 Alphabetische Liste der in die Studie einbezogenen IT-Service-Unternehmen mit Internet-Adresse Teil 2 Kapitel 1: Der Markt für IT-Service in Deutschland Teil 2 Kapitel 2: Die Veränderung des IT-Service-Marktes Entwicklung des IT-Service-Marktes in Deutschland 2012, 2012 bis 2017 p.a. und 2017 bis 2020 p.a Entwicklung des IT-Service-Marktes in Deutschland 2012 und 2012 bis 2017 p.a. und 2017 bis 2020 p.a 243 Teil 2 Kapitel 3: Umsatz der IT-Service-Unternehmen Führende IT-Service-Unternehmen in Deutschland Gesamtumsatzveränderungen der IT-Service-Unternehmen 2010/ Teil 2 Kapitel 4: Inlandsumsatz der IT-Service-Unternehmen Führende IT-Service-Unternehmen in Deutschland Auflistung nach Inlandsumsatz Seite 26

27 Abbildungsverzeichnis (9/13) Teil 2 Kapitel 5: Auslandsumsatz der IT-Service-Unternehmen Führende IT-Service-Unternehmen in Deutschland Auflistung nach Auslandsumsatz Teil 2 Kapitel 6: Umsatzprognosen der IT-Service-Unternehmen Gesamtumsatzwachstum 2011 und Umsatzprognosen der IT-Service-Unternehmen für das Jahr 2012 und die Jahre 2012 bis 2017 p.a 265 Vergleich der durchschnittlichen Gesamtumsatzveränderungen 2011 und Umsatzprognosen der IT-Service-Unternehmen 2012 und 2012 bis Vergleich der Umsatzprognosen der IT-Service-Unternehmen für 2011 mit der effektiven Gesamtumsatzentwicklung Marktprognosen und Umsatzprognosen der IT-Service-Unternehmen 2012 bis 2017 p.a. im Vergleich. 268 Teil 2 Kapitel 7: Mitarbeiterzahl der IT-Service-Unternehmen Führende IT-Service-Unternehmen in Deutschland 2011 Gesamtmitarbeiterzahlen und Mitarbeiterveränderung 2010/ Teil 2 Kapitel 8: Personalstruktur der IT-Service-Unternehmen Personalstruktur der IT-Service-Unternehmen Personalstruktur der IT-Service-Unternehmen 2011 Verteilung 277 Teil 2 Kapitel 9: Ausbildung, Alter Geschlecht und Rekrutierung von IT-Experten der IT-Service-Unternehmen Die Ausbildungsrichtungen von IT-Experten der IT-Service-Unternehmen 280 Alter der IT-Service-Experten 2011 und Anteil der weiblichen IT-Berater in IT-Dienstleistungsunternehmen 2010, 2011 und Prognose Rekrutierungswege der IT-Service-Unternehmen Anteil der Zertifizierten Mitarbeiter der IT-Service-Unternehmen im Kundensupport 2011 (Klassiert) Seite 27

28 Abbildungsverzeichnis (10/13) Teil 2 Kapitel 10: Beschäftigung von freiberuflichen IT-Experten Bei IT-Service-Unternehmen beschäftigte freiberufliche IT-Experten 2011 und Erhöhung der Anzahl freiberuflicher IT-Experten Teil 2 Kapitel 11: Pro-Kopf-Umsätze der IT-Service-Unternehmen Pro-Kopf-Umsätze der IT-Service-Unternehmen in Deutschland Veränderung der Pro-Kopf-Umsätze der IT-Service-Unternehmen 2010/ Teil 2 Kapitel 12: Leistungsspektrum der IT-Service-Unternehmen Leistungsspektrum der IT-Service-Unternehmen Leistungsspektrum der IT-Service-Unternehmen 2011 Vergleich einfacher und gewichteter Durchschnitte Teil 2 Kapitel 13: Marktsektoren der IT-Service-Unternehmen. 304 Marktsektoren der IT-Service-Unternehmen Teil 2 Kapitel 14: Bedeutung aktueller Marktthemen für die IT-Service-Unternehmen Bedeutung aktueller Marktthemen für die IT-Service-Unternehmen Bedeutung aktueller Marktthemen für die IT-Service-Unternehmen - Relative Häufigkeit Teil 2 Kapitel 15: Zukünftiger Einsatz von Cloud-Lösungen nach Meinung der IT-Service-Unternehmen Bereiche, in denen IT-Service-Unternehmen in den kommenden zwei Jahren den Einsatz von Cloud-Lösungen sehen. 316 Bereiche, in denen IT-Service-Unternehmen in den kommenden zwei Jahren den Einsatz von Cloud-Lösungen sehen Relative Häufigkeitsverteilung Teil 2 Kapitel 16: Wettbewerber der IT-Service-Unternehmen 318 Die wichtigsten Wettbewerber der IT-Service-Unternehmen Seite 28

29 Abbildungsverzeichnis (11/13) Teil 2 Kapitel 17: Umsatzrenditen der IT-Service-Unternehmen. 321 Umsatzrenditen der IT-Service-Unternehmen 2011 und Teil 2 Kapitel 18: Honorare der IT-Service-Unternehmen Honorarsätze der IT-Service-Unternehmen in Euro pro Stunde Teil 2 Kapitel 19: Themen und Bereiche, in denen die IT-Service-Unternehmen bei ihren Kundenunternehmen Effizienzpotenziale sehen Themen und Bereiche, in denen IT-Service-Unternehmen bei ihren Kunden Effizienzpotenziale sehen. 329 Themen und Bereiche, in denen IT-Service-Unternehmen bei ihren Kunden Effizienzpotenziale sehen Relative Häufigkeitsverteilung 330 Teil 2 Kapitel 20: Für Kunden wichtige Eigenschaften eines IT-Service-Unternehmens Nach Meinung der befragten Unternehmen aus Kundensicht besonders wichtige Eigenschaften für die Wahl eines IT-Service-Unternehmens Nach Meinung der befragten Unternehmen aus Kundensicht besonders wichtige Eigenschaften für die Wahl eines IT-Service-Unternehmens - Relative Häufigkeitsverteilung Teil 2 Kapitel 21: Vertragsformen der IT-Service-Unternehmen Bewertung verschiedener Vertragsformen durch die IT-Service-Unternehmen 339 Bewertung verschiedener Vertragsformen durch die IT-Service-Unternehmen - Relative Häufigkeitsverteilung 340 Seite 29

30 Abbildungsverzeichnis (12/13) Teil 2 Kapitel 22: Entscheider über den Einsatz von IT-Service-Unternehmen 341 Entscheider im Kundenunternehmen über den Einsatz von IT-Service-Unternehmen 343 Entscheider im Kundenunternehmen über den Einsatz von IT-Service-Unternehmen - Relative Häufigkeitsverteilung 344 Teil 2 Kapitel 23 Ergebnis der Tätigkeit der IT-Service-Unternehmen 345 Das von IT-Service-Unternehmen ihren Kunden versprochene Ergebnis ihrer Tätigkeit. 347 Das von IT-Service-Unternehmen ihren Kunden versprochene Ergebnis ihrer Tätigkeit - Relative Häufigkeitsverteilung Beurteilung von Thesen für die langfristige Zukunft (2020) der Branche respektive der IT-Service-Unternehmen 352 Beurteilung von Thesen für die langfristige Zukunft (2020) der Branche respektive der IT-Service-Unternehmen Relative Häufigkeitsverteilung 353 Management Summary für IT-Service-Unternehmen Teil 3 BITP Business Innovation / Transformation Partner in Deutschland 360 Führende Business Innovation / Transformation Partner (BITP) in Deutschland Marktsektoren 2011 der Business Innovation / Transformation Partner. 365 Leistungsspektrum der Business Innovation / Transformation Partner Bedeutung aktueller Marktthemen 2012 und 2011 für die BITP-Unternehmen 369 Bedeutung aktueller Marktthemen 2012 für die BITP-Unternehmen Wettbewerber der Business Innovation / Transformation Partner Bewertung verschiedener Vertragsformen durch die BITP-Unternehmen 2011 und Bewertung verschiedener Vertragsformen durch die BITP-Unternehmen Das von BITP-Unternehmen ihren Kunden versprochene Ergebnis ihrer Tätigkeit Das von BITP-Unternehmen ihren Kunden versprochene Ergebnis ihrer Tätigkeit - Relative Häufigkeitsverteilung Seite 30

31 Abbildungsverzeichnis (13/13) Abbildungsverzeichnis Anhang Rechtliche Hinweise Auf einen Blick Unsere Portfolio-Struktur 397 Weitere Informationen Seite 31

32 Weitere Informationen Lünendonk GmbH Gesellschaft für Information und Kommunikation Jörg Hossenfelder, Geschäftsführender Gesellschafter Marktsektor IT: Dr. Heinz Streicher, Principal Thomas Lünendonk, Inhaber Mario Zillmann, Leiter Professional Services Postanschrift: Postfach 1360, D Kaufbeuren Hausanschrift: Ringweg 23, D Kaufbeuren Telefon: Telefax: Mail: Homepage: Seite 32