CHANCEN IN DER MEXIKANISCHEN ÖL- UND GASINDUSTRIE

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1 CHANCEN IN DER MEXIKANISCHEN ÖL- UND GASINDUSTRIE FRANKFURT, 24. MAI 2016 Florian Steinmeyer Berichterstatter für Mexiko und Kuba GERMANY TRADE & INVEST

2 Was tun wir? Wir vermarkten den Wirtschaftsund Technologiestandort Deutschland im Ausland. Wir fördern die wirtschaftliche Entwicklung der neuen Bundesländer einschließlich Berlins. Wir informieren und beraten ausländische Unternehmen bei der Ansiedlung in Deutschland. Wir sammeln relevante Informationen über Auslandsmärkte, bereiten diese auf und stellen sie deutschen Unternehmen zur Verfügung. Germany Trade & Invest 2

3 Wir sind für sie weltweit vor Ort, um sie kompetent zu unterstützen. Chicago New York San Francisco Toronto Washington D.C. Buenos Aires Bogotá Mexiko-Stadt Santiago de Chile Sao Paulo Athen Brüssel Den Haag Helsinki London Madrid Mailand Paris Stockholm Berlin Bonn Accra Johannesburg Kairo Nairobi Tunis Jerusalem Almaty Belgrad Budapest Bukarest Kiew Dubai Istanbul Moskau Prag Warschau Zagreb Sydney Bangkok Beijing Hanoi Hongkong Jakarta Kuala Lumpur Mumbai Neu Delhi Seoul Shanghai Taipeh Tokio Germany Trade & Invest 3

4 Die mexikanische Energiereform Mehr privates Engagement Mexikanische Öl- und Gasförderung Öl, Gas und Petrochemie wichtig für Mexiko, aber schwache Performance in letzten Jahren 2013 verabschiedete Energiereform wird zur Zeit umgesetzt Transformation des Staatskonzerns Pemex Öffnung für private Unternehmen Upstream Downstream 0 Quelle: BP Erdöl (in bpd) Erdgas (in Mrd. cbm) Niedriger Ölpreis beeinträchtigt Spielraum von Pemex Germany Trade & Invest 4

5 Upstream Aktuelle Situation: Vergabe schreitet voran Ronda 1 wird zur Zeit in vier Phasen umgesetzt, weitere Runden folgen Ausschreibungen: Production Sharing Agreement über 25 Jahre (weitere 2x 5 Jahre möglich); ausschreibende Stelle: Comisión Nacional de Hidrocarburos Mindestwertschöpfung: Ronda Uno in Erforschungsphase 15%, für Förderphase von 25%, ab 2025 auf 35% Förderplattform im Golf von Mexiko, Quelle: Energieministerium SENER Germany Trade & Invest 5

6 Upstream Projekte: Ende 2016 werden Tiefseeprojekte vergeben Runde Vergabe von Status Ronda 1.1 Exploration und Förderung Flache Gewässer; zwei von 14 Blöcken vergeben im Juli 2015 an Unternehmen Sierra Oil & Gas Ronda 1.2 Förderung Flache Gewässer; drei von fünf Blöcken vergeben im September 2015 an Unternehmen ENI International, Pan American Energy und Fieldwood Energy; deutsche DEA unter Bewerbern Ronda 1.3 Förderung Onshore; vier große und 21 kleine Förderstellen vergeben im Dez. 2015, u.a. an Perseus, Lifting, Canamex und Diavaz Offshore Ronda 1.4 Ronda 2-4 Exploration und Förderung Exploration und Förderung Tiefengewässer; zehn Blöcke im Golf von Mexiko, Vergabe Ende 2016; z.t. nichtkonventionelle Quellen (heavy crude oil) Bis 2019 Ausschreibung in drei weiteren Runden, sowohl onshore als auch offshore (Flach- und Tiefengewässer); in Ronda 2 z.t. nicht-konventionelle Quellen (heavy crude oil) Geschäftsmöglichkeiten Sowohl Geschäft mit Pemex (Farm Outs), als auch mit privaten Ausschreibungsgewinnern interessant Möglichkeiten für Bohr-, Pump- und Kontrolltechnik, Datenmanagement sowie Inspektion und Logistik Einstieg mit markterfahrenen Partnern, da neue Mechanismen noch nicht etabliert Quelle: Energieministerium Sener, Pressemeldungen Germany Trade & Invest 6

7 Midstream Aktuelle Situation: Neue Gaspipelines für den Import Ausbau der Erdgaspipelines von 2014 bis 2019 Regasifizierungsanlage Im Betrieb Bau abgeschlossen Im Bau Geplante Projekte bis 2019 Pumpstation El Cabrito Quelle: Fünfjahresplan für den Ausbau der Gasinfrastruktur , mexikanisches Energieministerium SENER Germany Trade & Invest 7

8 Midstream Projekte: Know-How aus dem Ausland benötigt Vergebene Projekte Acht Projekte vergeben, unter anderem an Howard Midstream Energy Partner, Carso Electric, TransCanada, Fermaca Vergabe als BOT-Modell Fünf ausstehende Vorhaben Geschäftsmöglichkeiten Ausrüstungsangebot mexikanischer Hersteller aufgrund der Nähe zum US- Markt unterentwickelt U.a. Ventile, Messausrüstung, Verteilungsregler, Kontrollsysteme sowie Brandschutzausstattung benötigt Streckenverlauf Salina Cruz - Tapachula Lázaro Cárdenas - Acapulco Sur de Texas Tuxpan Los Ramones - Cempoala Baja California Sur Investitionen *) Vergabe Anmerkung Sonderprojekt für benachteiligte Regionen Sonderprojekt für benachteiligte Regionen Offshore; für CFE Bisherige Arbeiten durch Pemex-Tochter TAG Pipelines und AOT 800 Vergabe: Juli 2016 Für CFE; nicht Teil des Fünfjahresplans Bergiges Gelände macht spezielle Bauwerkzeuge wie Kabelkräne erforderlich *) in Mio. US$; Quelle: Cenagas, CFE, Pressemeldungen Germany Trade & Invest 8

9 Downstream Aktuelle Situation: Energiereform stärkt Ausbau Pemex hat in vergangenen Jahren nicht genug Kraftstoffe und Basisprodukte geliefert Durch Energiereform fällt Monopol von Pemex in der Basischemie Privatfirmen zur Zeit noch zögerlich, aber erste Pläne Pemex konzentriert sich auf Erhöhung des Kraftstoffausstoßes und auf Düngemittelproduktion Raffinerie Tula, Quelle: Mexikanisches Präsidialamt allerdings verzögert durch Budgetkürzungen Germany Trade & Invest 9

10 Downstream Projekte: Kraftstoffproduktion soll steigen Projekt Investitionen *) Projektstand Anmerkung Produktion schwefelarmer Kraftstoffe Bekanntgegeben im Dezember 2015; Tula und Ciudad Madero teilweise an ICA Fluor vergeben Erweiterung und Umbau der sechs Raffinerien in Salamanca, Salina Cruz, Minatitlán, Cadereyta, Tula und Ciudad Madero für die Produktion schwefelarmen Benzins und Diesels Erweiterung der Raffinerien Salamanca und Salina Cruz Bekanntgegeben im Dezember 2015 Erweiterung der Verarbeitungskapazität Erweiterung der Raffinerie Tula Bekanntgegeben im Dezember 2015 Erweiterung der Verarbeitungskapazität um bpd an Rohöl Bau von sechs Raffinerien Geschäftsmöglichkeiten Erlaubnis im Juni 2015 beim Energieministerium beantragt Privates Projekt von Refinerías Unidas de México und CBRE Planung und Integration von Raffinerien und Petrochemieanlagen Ausrüstung für die Petrochemie Energieeffizienzmaßnahmen, insbesondere Gas-/Dampf-Kombikraftwerke *) in Mio. US$; Quelle: Energieministerium Sener, Pressemeldungen Germany Trade & Invest 10

11 Einfuhr von Ausrüstung Deutschland ist drittgrößter Maschinenlieferant Jahr Gesamt (Mio. Euro) USA China Deutschland Japan Südkorea Italien ,1% 8,4% 7,6% 7,1% 2,6% 4,5% ,0% 9,3% 7,9% 7,6% 2,9% 4,9% ,9% 9,5% 7,5% 7,4% 2,9% 4,5% ,6% 11,8% 9,4% 7,5% 5,4% 4,3% Anstieg der Importe von 2014 und 2015 stark beeinflusst vom Wechselkurs. Anmerkung: Anteile der Länder an den gesamten mexikanischen Maschinen- und Ausrüstungsimporten; Quelle: VDMA Germany Trade & Invest 11

12 Geschäftsanbahnung Mexiko 2016 Reise für deutsche Unternehmen vom 7. bis 11. November 2016 im Rahmen des BMWi-Markterschließungsprogramms Durchgeführt von der Deutsch-Mexikanischen Industrie- und Handelskammer in Zusammenarbeit mit dem VDMA Marktspezifischen Informationen in Form einer Zielmarktanalyse Präsentationsveranstaltung der deutschen Unternehmen Termine mit relevanten mexikanischen Akteuren, wie Energieministerium SENER, Regulierungsbehörde CNH und Pemex Weiterreise in die Erdölregionen Villahermosa (Tabasco) und Ciudad del Carmen (Campeche) Unternehmensbesuche mit individuellen Gesprächsmöglichkeiten Germany Trade & Invest 12

13 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit Weitere Informationen zu Mexiko unter: Die Studie zum Öl- und Gassektor von AHK und GTAI finden Sie unter: Florian Steinmeyer Berichterstatter für Mexiko und Kuba GERMANY TRADE & INVEST Germany Trade & Invest 13