Vermögensverwalter im größenvergleich

Transkript

1 INStItutIONAL MONEy LIStEt DIE wichtigsten ASSEt MANAGEr sverwalter im größenvergleich Die neue Transparenz. wir verfolgen die Entwicklung der weltweit verwalteten (AuM), so sie beim IM-Mandate-Tool registriert sind. Die tourliche Einmeldung der selbst verwalteten Assets (ohne Assets under Administration beziehungsweise Custody) erfolgt über die integrierte Online-Eingabemaske. sverwalter werden über den Eingabestart der AuM, aufgeteilt in wholesale/retail, also das Privatkundengeschäft, und Institutionelle Gelder, via Mail informiert. Der Olymp unter den Asset Managern in der Königsklasse wäre jeder gern Um ganz nach oben zu kommen, müssen Asset Manager andere wettbewerber beziehungsweise deren Assets übernehmen oder selbst kräftig organisch wachsen. Im ersten Cluster (aus Platzgründen aufgeteilt auf zwei tabellen) finden sich jene Gesellschaften, die per mindestens 100 Milliarden Euro verwalteten (Werte in Mio. Euro). Institu- Institu- +/- % +/- % +/- % Blackrock % +14 % +13 % Vanguard % State Street Global Advisors % +12 % BNy Mellon % PIMCO % -7 % -3 % J. P. Morgan Asset Management % +5 % +19 % Capital Group % Deutsche Asset & wealth Management % Pramerica Financial % +16 % +12 % Amundi Asset Management % +10 % +4 % Goldman Sachs Asset Management % +14 % +18 % wellington Management % +14 % Natixis Global Asset Management % +12 % +6 % Franklin templeton Investments % +7 % +12 % Invesco % +9 % +13 % AXA Investment Managers % +7 % +7 % Legg Mason Investments % +13 % +13 % ubs Global Asset Management % +8 % +8 % BNP Paribas Asset Management % +4 % +3 % Affiliated Managers Group % +13 % +16 % Insight Investment % -9 % +30 % Aberdeen Asset Managers % +1 % +4 % Allianz Global Investors % +9 % +11 % AB % +8 % +13 % Schroders Investment Management % +8 % +18 % western Asset Management % +11 % HSBC Global Asset Management % +16 % +7 % Generali Investments % -16 % -2 % MFS Investment Management % +14 % +8 % Standard Life Investments % +14 % +55 % M&G % +7 % +8 % Morgan Stanley % +20 % +13 % Credit Suisse Asset Management % +4 % +4 % Macquarie Asset Management % +17 % +8 % Aviva Investors % -7 % +8 % Federated Investors % +10 % +7 % MEAG % +8 % +6 % 188 N ọ 2/2015

2 Die größten sverwalter der welt (Fortsetzung) Das Universum jener Asset Manager, die mehr als 100 Milliarden Euro verwalten, ist überschaubar, große Veränderungen sind in der Königsklasse die Ausnahme. Dieses Mal stiegen Henderson Global Investors und Lyxor auf. unter den Dickschiffen dieser welt fällt der Zuwachs von Nordea oder Pioneer auf, genau wie die rückgänge bei F&C (Werte in Mio. Euro). Institu- Institu- +/- % +/- % +/- % robeco % +10 % +10 % Nomura % +10 % +3 % union Investment % +3 % +8 % Fidelity worldwide Investments % +4 % +10 % russell Investments % +5 % +11 % Neuberger Berman % +9 % +9 % Deka % +3 % +8 % Pioneer Investments % -4 % +76 % ING Investment Management % +8 % +12 % Babson Capital % +5 % +16 % Nordea Investment Management % +3 % +16 % Santander Asset Management % +3 % +2 % Swiss Life Asset Management % +10 % Janus Capital International % Lazard Asset Management % +15 % +9 % Putnam Investments % +26 % +7 % Bank J. Safra Sarasin Group % +6 % +18 % threadneedle % -3 % +13 % Pictet % -11 % 0 % Danske Capital % +8 % -6 % LGt % +22 % -8 % Ampega Investment % +4 % +5 % Henderson Global Investors % +5 % +20 % Lyxor Asset Management % +17 % F&C Asset Management % -30 % +4 %

3 Gutes Mittelfeld: Asset Manager zwischen zehn und 100 Milliarden Euro Im Mittelfeld, das von zehn bis 100 Milliarden reicht, findet man ganz oben Branchengrößen wie KBC oder Investec AM. Bemerkenswerte Mittelzuflüsse gab es neben der Man Group und der Helaba Invest auch bei Meriten IM. weniger gut lief es für rogge oder Jupiter (Werte in Mio. Euro). Institu- Institu- +/- % +/- % +/- % KBC Asset Management % +6 % +3 % Investec Asset Management % -4 % +7 % union Bancaire Privée % +3 % +10 % Candriam % +11 % -5 % Oaktree Capital Management % +3 % +13 % Hines % +5 % +7 % Vontobel Asset Management % +21 % +14 % GAM % +1 % +10 % Delta Lloyd % +10 % +7 % BayernInvest % +13 % Man Group % -3 % +64 % Pinebridge Investments % +19 % +4 % LBBw Asset Management % +7 % +7 % DNB Asset Management % -9 % -6 % Erste Asset Management % +7 % +6 % Mirae Asset Global Investments % +3 % +46 % william Blair & Co % +10 % +12 % Carmignac Gestion % Edmond de rothschild Group % +2 % +8 % ZKB Zürcher Kantonalbank % -4 % +7 % Sal. Oppenheim % LaSalle Investment Management % +22 % +16 % Swisscanto Asset Management % -17 % +22 % Irish Life Investment Managers % +7 % +7 % rogge Global Partners % -4 % Jupiter Asset Management % -2 % +11 % Daiwa SB Investments % +8 % +7 % Hauck & Aufhäuser Privatbankiers % +29 % +29 % Hermes Fund Managers % +18 % +7 % Berenberg % 0 % +4 % Lombard Odier Investment Management % +3 % +3 % Baring Asset Management % -10 % -26 % Helaba Invest % +22 % Metzler Asset Management % +1 % +8 % Commerz real % +1 % -3 % raiffeisen Capital Management % +1 % 0 % Meriten Investment Management % % +5 % Quoniam Asset Management % +11 % warburg Invest % 0 % +6 % Muzinich & Co., Inc % -6 % universal-investment % +11 % Comgest % +13 % +15 % Flossbach von Storch % +10 % +26 % wave Management % +3 % +4 % MPC Capital % -4 % +33 % Siemens KAG % +3 % +2 % Petercam Institutional AM % +2 % +7 % Patrizia % -7 % +11 % 192 N ọ 2/2015

4 Gutes Mittelfeld: Asset Manager zwischen zehn und 100 Milliarden Euro (Fortsetzung) Das Mittelfeld, das von zehn bis 100 Milliarden reicht, wird bei uns aufgrund seiner Größe in zwei tabellen gezeigt. Viele Gelder, vor allem bei institutionellen Investoren, gewann die Semper Constantia, die damit den Sprung vom dritten in den zweiten Cluster schaffte (Werte in Mio. Euro). Institu- Institu- +/- % +/- % +/- % Assenagon Asset Management % -4 % +13 % unigestion % +8 % +18 % Nord/LB Asset Management % +9 % Landesbank Berlin Investment % +4 % +13 % IVG % -3 % Frankfurt-trust % -4 % +3 % Bantleon % -15 % -3 % Semper Constantia Privatbank % -35 % +39 % * unter Privatkunden verstehen wir beispielsweise Privatanleger, Anlageberater, Dachfonds, Private Banking oder alle Vertriebskanäle mit Privaten als Endkunden.

5 Asset Manager zwischen einer und zehn Milliarden Euro (erster teil) Als klassische Boutiquen kann man jene Häuser bezeichnen, die zwischen einer und zehn Milliarden Euro verwalten. tocqueville Asset Management liegt hier an der Spitze vor SEB, knapp dahinter BLI Banque des Luxembourg Investments und Kepler (Werte in Mio. Euro). Institu- Institu- +/- % +/- % +/- % tocqueville Asset Management % +9 % +28 % SEB Asset Management % -1 % +10 % BLI Banque de Luxembourg Investments % +10 % +11 % Kepler Fonds % +12 % +7 % Commerzbank % +4 % +45 % Hamburger Sparkasse % +5 % +6 % HM trust % +5 % +12 % rwc Partners % +5 % Gutmann KAG % +11 % -15 % Fisch Asset Management % +4 % +8 % Lampe Asset Management % 0 % Spängler IQAM Invest % +2 % +5 % Sky Harbor Capital Management % -27 % +8 % Lupus Alpha Asset Management % 0 % +10 % Metropole Gestion % -30 % +8 % C-Quadrat % -3 % +4 % Lingohr & Partner % -8 % -4 % Monega KAG % -7 % +5 % Bawag PSK Invest % +12 % +2 % ECM Asset Management % -14 % Volksbank Invest % +2 % +9 % Adveq Management % +15 % warburg Henderson KAG für Immobilien % +13 % Swiss Capital Alternative Investments % +16 % BNP Paribas reim Germany % -8 % +4 % Prime Capital % +8 % Kathrein & Co % 0 % +3 % Veritas Institutional % +66 % Bellevue Asset Management % +64 % +64 % Golding Capital Partners % 0 % +12 % tellco Asset Management % -28 % -8 % Security Kapitalanlage % +5 % +5 % Quantum % +4 % Deutsche Oppenheim Family Office % +1 % +3 % Evangelische Bank eg % +24 % +39 % Aquila Capital % 0 % 0 % Acatis Investment % +2 % +5 % Value Invest Asset Management % +8 % +11 % Alpha Centauri % 0 % Sauren Fonds-research % 0 % 0 % Apo Asset Management % +4 % +20 % Starcapital % +4 % +6 % Aramea Asset Management % +39 % +6 % 1741 Asset Management AG % Swiss Finance & Property % +3 % +8 % Mandarine Gestion % -9 % -19 % Akina % +1 % +9 % Stralem & Company % +12 % -20 % 196 N ọ 2/2015

6 Asset Manager zwischen einer und zehn Milliarden Euro (Fortsetzung) Im unteren Teil des Boutiquenfelds wird ebenfalls erbittert um jedes Mandat und damit um die Positionierung gerungen. Da viele Boutiquen auf Aktien spezialisiert sind, spiegeln sich gute Aktienmärkte sofort in steigenden Assets wider. Einen exzellenten Lauf haben Bellevue Asset Management oder auch Huber, reuss und Kollegen (Werte in Mio. Euro). Institu- Institu- +/- % +/- % +/- % Charlemagne Capital % -37 % Conti % -2 % -3 % GS&P (Grossbötzl, Schmitz & Partner) % 0 % 0 % GEt Capital % +11 % +21 % Huber, reuss & Kollegen % +10 % +44 % Zantke & Cie. Asset Management % +8 % +6 % Absolute Portfolio Management % +7 % +4 % tresides Asset Management % -5 % +7 % Quirin Bank % +12 % CSr Beratungsgesellschaft % +4 % +22 % MFI Asset Management % -4 % 0 % Hypo Capital Management % +2 % +1 % ycap Group % +45 % +6 % rouvier Associes % +36 % +4 % NPB Neue Privat Bank % -2 % +4 %

7 Asset Manager zwischen 200 Millionen und einer Milliarde Euro Bei den kleinen Asset Managern mit verwalteten Volumina ab 200 Millionen Euro kann jedes Mandat eines institutionellen Investors über den Auf- oder Abstieg entscheiden. Am wiederaufstieg arbeiten CEAMS oder unicredit / Structured Invest, die ihren Platz im dritten Cluster im letzten Jahr verloren haben (Werte in Mio. Euro). Institu- Institu- +/- % +/- % +/- % fairvesta Holding % +1 % 0 % CEAMS CE Asset Management % +8 % -15 % unicredit / Structured Invest % -33 % -12 % Shareholder Value Management % -15 % -15 % Salus Alpha Capital % 0 % 0 % East Merchant Capital % -18 % Loys % -2 % -6 % G&P Institutional Management % +4 % Ayaltis % +104 % Ökoworld % +6 % +6 % Eyb & wallwitz % +6 % +13 % tirolinvest KAG % +1 % Fiduka % +15 % +24 % Kanam Grund Institutional KVG % +7 % IfK Institut für Kapitalmarkt % +13 % +15 % Dupuis Asset Management % +14 % Swiss Alpha AM % +2 % -7 % Estlander & Partners % +5 % +11 % Antecedo Asset Management % -10 % +5 % Baloise Bank SoBa % +8 % +6 % Baumann & Partners % +4 % +6 % Convertinvest % +1 % sentix Asset Management % -25 % -10 % QC Partners % +3 % Valartis Asset Management % 0 % -4 % CCPM % +13 % +17 % Salm-Salm & Partner % 0 % 0 % rp Crest % +64 % Ariqon Asset Management % 0 % 0 % B&I Capital % +12 % +55 % tungsten Capital Management % +719 % -14 % top % +29 % 0 % Medical Strategy % +6 % Basis der Einladung zur Einmeldung der Daten war eine gültige Mandate-tool-registrierung. Zwecks Vervollständigung dieser Liste laden wir aber auch die wenigen (noch) nicht beim Mandate-tool registrierten Asset Manager zur Einmeldung an die -Adresse AuM@institutional-money.com ein. Quellen: Asset Manager, eigene recherchen, Währungen zum