Time für Timing. Dank der Trend 200 perfekt investiert! Kapitalabsicherung auf hohem, transparentem Niveau
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- Margarete Kaiser
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1 Kapitalabsicherung auf hohem, transparentem Niveau Time für Timing Dank der Trend 200 perfekt investiert! PERFEKT INVESTIERT MIT DER PATRIARCH MULTI-MANAGER GMBH Seite 1
2 Strenge Anlageprämissen für die Patriarch-Portfolien Je nach Marktlage: Aktien-/Rentenanteil kann um jeweils um +20% und 20% schwanken Zielinvestment immer Fonds (Funds of Funds) Internationale Ausrichtung: Keine Beschränkung der Märkte und Branchen Best Advice Ansatz - Risikostreuung: DJE Fonds maximal 15% der Gesamtanlage jede weitere KAG 10% der Gesamtanlage NIE Patriarch Eigeninvestment (Kein Interessenskonflikt) Banken-, Versicherungs- und Konzernunabhängig PERFEKT INVESTIERT MIT DER PATRIARCH MULTI-MANAGER GMBH Seite 2
3 Time für Timing - Trend 200 Grundgedanke zum Kapitalabsicherungskonzept PERFEKT INVESTIERT MIT DER PATRIARCH MULTI-MANAGER GMBH Seite 3
4 Was haben alle Indizes gemeinsam und eignen sich deshalb für eine Börsenprognose? In Indizes spiegeln sich alle Marktteilnehmer mit all Ihren Informationen und Emotionen wieder! Damit können aktuelle Marktgeschehnisse mit der Vergangenheit verglichen werden und Rückschlüsse gezogen werden PERFEKT INVESTIERT MIT DER PATRIARCH MULTI-MANAGER GMBH Seite 4
5 Behavioral Finance beschreibt das (irr-)rationale Verhalten der Investoren an den Börsen; den Herdentrieb PERFEKT INVESTIERT MIT DER PATRIARCH MULTI-MANAGER GMBH Seite 5
6 WELT Juli Tage Linien Effekt + 100%! PERFEKT INVESTIERT MIT DER PATRIARCH MULTI-MANAGER GMBH Seite 6
7 PatriarchSelect Trend 200 Safety First Die Kapitalanlage en Detail PERFEKT INVESTIERT MIT DER PATRIARCH MULTI-MANAGER GMBH Seite 7
8 Entscheidend für die Risikoabsicherung ist der jeweilige Vergleichsindex 27,5% MSCI World EUR, 27,5% MSCI World ex Europe, 45% JPM Global Bond Index 37,5% MSCI World EUR, 37,5% MSCI World ex Europe, 25% JPM Global Bond Index 50% MSCI World EUR, 50% MSCI World ex Europe, 0% JPM Global Bond Index PERFEKT INVESTIERT MIT DER PATRIARCH MULTI-MANAGER GMBH Seite 8
9 PatriarchSelect VIP Trend Tage Tage 3 Tage Vergleichsindex: 50 % MSCI World EUR 50 % MSCI World ex Europe Tageskurs Benchmark Tageskurs 200-Tage-Linie Benchmark untere Toleranzgrenze (-3%) obere Toleranzgrenze (+3%) Quellen: Augsburger Aktienbank (Team VV) und FVBS, Angaben ohne Gewähr PERFEKT INVESTIERT MIT DER PATRIARCH MULTI-MANAGER GMBH Seite 9
10 Beispiel: Benchmark zur PatriarchSelect Trend 200 VIP Analoge Systematik bei allen Trend 200 Strategien Investition Vergleichsindex: 50 % MSCI World EUR 50 % MSCI World ex Europe Tageskurs Benchmark Tageskurs 200-Tage-Linie Benchmark untere Toleranzgrenze (-3%) obere Toleranzgrenze (+3%) Kundensicht Quellen: Augsburger Aktienbank (Team VV) und FVBS, Angaben ohne Gewähr PERFEKT INVESTIERT MIT DER PATRIARCH MULTI-MANAGER GMBH Seite 10
11 Der Grundgedanke: Temporäre Desinvestition der Anlage macht den Unterschied! Patriarch Trend 200 Portfolio * Der Aktienanteil dieser Strategieportfolios kann vom Vermögensverwalter aufgrund taktischer Anpassungen des Portfolios an Marktentwicklungen abweichend vom Grundkonzept um bis zu 20% des Gesamtportfolios erhöht oder bis auf Null verringert werden. PERFEKT INVESTIERT MIT DER PATRIARCH MULTI-MANAGER GMBH Bei Desinvestition zwischenzeitliche Anlage in ausgewählten Gelmarktfonds. Seite 11
12 Die Trend 200 Produktfamilie Kapitalabsichernde Fondsvermögensverwaltung Trend 200 PERFEKT INVESTIERT MIT DER PATRIARCH MULTI-MANAGER GMBH Seite 12
13 Die Trend 200 Fondsvermögensverwaltung im Live-Betrieb Trend 200 Portfolien vs. Markt Ende Oktober ,00% 125,00% 115,00% 105,00% 95,00% 85,00% 75,00% PatriarchSelect Fonds-VV Wachstum T200 PatriarchSelect Fonds-VV VIP T200 PatriarchSelect Fonds-VV Dynamik T200 DJ Stoxx 50 Kurs Quelle FVBS; Angaben ohne Gewähr, Patriarch-Ergebnisse nach Managementgebühr PERFEKT INVESTIERT MIT DER PATRIARCH MULTI-MANAGER GMBH Seite 13
14 Die Trend 200 Produktfamilie Kapitalabsichernde Fondsvermögensverwaltung Trend 200 Kapitalabsichernde Dachfonds a la Trend 200 Die Strategie Chance zielt auf eine umfassende Wahrnehmung der Wachstumschancen an den internationalen Aktienmärkten ab. Der Anteil des in Aktienfonds angelegten Netto- Teilfondsvermögens kann grundsätzlich 100% betragen. Der Anlagezeitraum sollte für einen Zeitraum von mehr als 10 Jahren geplant werden... WKN: A0JKXX ISIN: LU Verwaltungsgebühr: 0,40% p.a. Anlageberatergebühr: 1,45% p.a. Depotbankgebühr: 0,10% p.a. MANAGEMT ANALOG FondsVV TREND 200 VIP Analoges Management Analoges Management PERFEKT INVESTIERT MIT DER PATRIARCH MULTI-MANAGER GMBH Seite 14
15 Patriarch Select Chance Der Trend 200 Effekt Gut 11,5 % Performancevorteil in 10/2011! 130,00% 125,00% 120,00% 115,00% 110,00% Trend 200 Effekt 105,00% 100,00% 95,00% 90,00% 85,00% PatriarchSelect Fonds-VV VIP T200 Patriarch Select Chance B PERFEKT INVESTIERT MIT DER PATRIARCH MULTI-MANAGER GMBH Seite 15
16 Patriarch Classic Trend 200 Der Trend 200 Effekt Gut 8% Performancevorteil in 10/2011! 125,00% 120,00% 115,00% 110,00% Trend 200 Effekt 105,00% 100,00% 95,00% 90,00% PatriarchSelect Fonds-VV Wachstum PatriarchSelect Fonds-VV Wachstum T200 PERFEKT INVESTIERT MIT DER PATRIARCH MULTI-MANAGER GMBH Seite 16
17 Patriarch Select Trend 200 Wo finde ich was? PERFEKT INVESTIERT MIT DER PATRIARCH MULTI-MANAGER GMBH Seite 17
18 Informations- und Abschlußunterlagen Informationen zu den Produkten Tägliche Darstellung Tageskurs <> 200 Tage Linie PERFEKT INVESTIERT MIT DER PATRIARCH MULTI-MANAGER GMBH Seite 18
19 Patriarch Select Fondsvermögensverwaltung Trend 200 FAZIT PERFEKT INVESTIERT MIT DER PATRIARCH MULTI-MANAGER GMBH Seite 19
20 Einige Vorteile der Trend 200 Strategie FVV: Der Kunde wählt keine Einzelfonds, sondern eine gemanagte Anlagestrategie FVV: Einmalige, vereinfachte und haftungssichere Protokollierung Dachfonds: Dachfonds: Kerninvestment mit Kapitalabsicherung und Aktienchance Einsatz in ausgesuchten Fondspolicen Alle: Asset-Allokation durch namhaften Vermögensverwalter DJE Kapital AG - mit nachgewiesener, langfristiger Expertise Alle: Einfaches, leicht verständliches und erprobtes Risikomanagement mittels 200 Tage Linie Effekt: Berater kann sich wieder auf die eigenen Kernkompetenzen wie Vertrieb und Betreuung konzentrieren PERFEKT INVESTIERT MIT DER PATRIARCH MULTI-MANAGER GMBH Seite 20
21 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! PERFEKT INVESTIERT MIT DER PATRIARCH MULTI-MANAGER GMBH Seite 21
22 Rechtliche Hinweise: Alle hier abrufbaren Inhalte werden Ihnen lediglich als Information zugänglich gemacht und dürfen weder ganz noch teilweise vervielfältigt, an andere Personen weiterverteilt oder veröffentlicht werden. Hiervon ausgenommen ist die Nutzung zum persönlichen, nicht kommerziellen Gebrauch. Sie richten sich ausschließlich an Kunden, die ihren Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben und insbesondere nicht an Kunden mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada oder Großbritannien. Die Inhalte sind daher ausschließlich in deutscher Sprache gefasst und, insbesondere auch Produktinformationen sowie Ausarbeitungen/Veröffentlichungen oder Einschätzungen zu Wertpapieren, dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Inhalte stellen weder eine individuelle Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Sie sollen lediglich eine selbständige Anlageentscheidung des Kunden erleichtern und ersetzen nicht eine anleger- und anlagegerechte Beratung. Wertentwicklung nach der marktgängigen Berechnungsmethode für Fondsvermögensverwaltungen ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen und Managementgebühren. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Die Patriarch Multi-Manager GmbH übernimmt keine Gewähr für die zukünftige Performance der Fonds. Die Patriarch Multi-Manager GmbH hat mit den obigen Fondsgesellschaften bzw. deren Hauptvertriebsgesellschaften Verträge über den Vertrieb von Wertpapieren abgeschlossen und bezieht aufgrund dessen eine Vergütung. Bei der Abbildung des Portfolios handelt es sich um ein Modellportfolio und nicht um die Abbildung eines spezifischen Kundendepots. Patriarch Multi-Manager GmbH // Grüneburgweg 18 // Frankfurt am Main // Telefon: // Fax: // Geschäftsführer: Dirk Fischer, Stefan Schütze // Steuernummer: // Finanzamt Frankfurt am Main // Handelsregister: Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB // Finanzanlagenvermittler-Registrierungsnummer: D-F-125-1W96-17 // Versicherungsvermittler-Registrierungsnummer: D-2FRT-IYP4A-85 PERFEKT INVESTIERT MIT DER PATRIARCH MULTI-MANAGER GMBH Seite 22
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