Webinar. Wie Sie Projekte aus dem CRM System automatisch in Project Online anlegen. mit Julian Bönigk, PMP

Transkript

1 Webinar Wie Sie Projekte aus dem CRM System automatisch in Project Online anlegen mit Julian Bönigk, PMP

2 Agenda Einführung Customer Relationship Management (CRM) Einordnung in die Dimensionen des Projektmanagements O365 Servicelandschaft Wie kann die O365 Servicelandschaft genutzt werden? Flow einfach Workflows erstellen TPG Oppty2Project Salesforce (QS) Vorstellung einer vorkonfigurierten Lösung Zusammenfassung

3 Einführung

4 Customer Relationship Management (CRM) Was ist CRM? Bedeutet so viel wie die Verwaltung der Beziehungen zu den (potenziellen) Kunden und deren Interaktionen. CRM hilft zudem bei der internen und externen Zusammenarbeit im Team. Sie erhalten Erkenntnisse durch soziale Medien, verfolgen wichtige Messwerte und kommunizieren per , Telefon, über soziale Netzwerke und andere Kanäle. Objekt Accounts Beschreibung Unternehmen, mit denen Sie zusammenarbeiten. Kontakte Personen, die bei einem Unternehmen beschäftigt sind, mit dem Sie Geschäfte tätigen (Accounts). Leads Potenzielle Interessenten, die noch nicht kaufwillig sind bzw. für die noch nicht das benötigte Produkt feststeht. Opportunities Qualifizierte Leads, die Sie konvertiert haben. Wenn Sie einen Lead konvertieren, erstellen Sie zusammen mit der Opportunity einen Account und einen Kontakt.

5 Customer Relationship Management (CRM) Am Beispiel der Salesforce Plattform

6 Wie Sie Projekte aus dem CRM System automatisch in Project Online anlegen Intern Ideen Input Gesetz KVP Mission, Vision, Werte Output KPIs Extern Vertrieb Portfoliomanagement Machen wir das Richtige? Multiprojektmanagement Taktisches RM / Synergien Einzelprojektmanagement Machen wir es richtig? Prozesse / Menschen / Organisation BVW KVP

7 O365 Servicelandschaft

8 Wie kann die O365 Servicelandschaft genutzt werden? O365 Servicelandschaft Outlook Presentation Stream Mail Sway Calendar Employee Profiles People Power Apps Tasks Flow Power BI Business Application Platform To-Do Planner Project Dynamics 365 Project, Work & Resource Mgmt File Storage & Collaboration Chat & Conferencing Share Point One Drive Skype Teams News feed Delve Visio Word Excel OneNote PowerPoint Yammer Groups Forms Bookings StaffHub Office Online Small Businesses Polls

9 Wie kann die O365 Servicelandschaft genutzt werden? Project Online innerhalb der O365 Servicelandschaft Ideas Opportunities Newsletter Feedback Pipeline / Demand Management Project Management Change Management Waterfall Scrum Kanban Task Management Tasks Videos Reporting Collaboration Team Collaboration Personal Tasks

10 Microsoft Flow

11 Microsoft Flow Microsoft Flow ist ein Cloud-basierter Workflowdienst, der Prozesse für die gängigsten Apps und Dienste automatisiert Konnektoren (> 150) Vorlagen

12 Microsoft Flow Beispiel: Benachrichtigung, dass sie zu spät zu einem Meeting kommen

13 TPG Oppty2Project Salesforce (QS)

14 TPG Prepacked Solutions Module für den schnellen Start (QS) TPG Oppty2Project Salesforce (QS) TPG MultiProject (QS) TPG Resource Management (QS) TPG Idea Management (QS) TPG Oppty2Project Dynamics (QS) TPG QuickStart PPM Basis Konfiguration

15 Was ist TPG Oppty2Project (QS)? TPG Oppty2Project (QS) ist eine schlüsselfertige Lösung auf zentraler Datenbasis. Sie basiert auf der mobilen Microsoft O365 Apps Flow und sorgt für einen automatisierten, reibungslosen Datentransfer zwischen Vertrieb und Projektmanagement. Opportunities werden vom Vertrieb im CRM-System als gewonnen markiert TPG Oppty2Project (QS) erstellt automatisch ein neues Projekt und überträgt die Daten nach Project Online Der Projektleiter startet direkt mit der Planung des Projekts die Basisinformationen sind bereits angelegt

16 Wie läuft der Prozess mit TPG Oppty2Project (QS)? Vertrieb CRM System Gewonnene Oppty Schnittstelle SharePoint Liste Anlegen der Oppty als Project Projektplanung PMO / Projektmanager Project Online

17 Demo

18 Welche Vorteile bietet TPG Oppty2Project (QS)? Automatisierung des Datentransfers Entlastung von Vertrieb und Projektleiter Zuverlässige Datenübertragung Zentrale, transparente Datenhaltung mit Überblick über gewonnene Oppties Schlüsselfertig und sehr schnell einsatzbereit Auf Basis von Microsoft Standardtechnologie Flexible SharePoint-Technologie für unterschiedliche Anforderungen Integration innerhalb der O365 Servicelandschaft Zukunftssicher: skalierbar auf beliebig viele Mitarbeiter

19 In 3 Schritten zu TPG Oppty2Project (QS) Phase 1: Lieferung Basis-System Kick-off- & Konfigurations- Workshop, Aufsetzen Basissystem Erstellen der Konfigurationsdokumentation Systemübergabe und Abnahme Dokumentation der Konfiguration Phase 2: Training Vorbereiten und Durchführen halbtägiges Training Standardtrainingsunterlagen Phase 3: Ausbau Basis-System Coaching & Support für individuelle Anpassungen oder Erweiterungen (z.b. zusätzliche Felder, Training, Anwendungsfälle) Aktualisierte Konfigurationsdokumentation 1-2 Wochen 1 Woche ca. 1-2 Wochen

20 Zusammenfassung

21 TPG Oppty2Project (QS) in der Übersicht 1 Schnelle Lösung für einen automatisierten Datentransfer 2 Microsoft SharePoint, Project Online und Flow als Basis 3 Deckt den gesamten Datentransfer ab vom CRM bis zum Projekt 4 Workshop, Implementierung und Schulung 5 Fixer Leistungsumfang zum Festpreis schon nach 1 Monat einsatzbereit

22 ? Ihre Fragen

23 TPG The Project Group Keep in Touch Julian Bönigk, PMP Head of O365 Consulting Destouchesstr. 68 D Munich Tel: +49 (89)

24 Kontakte der TPG Niederlassungen TPG Germany Destouchesstr. 68 D Munich Tel: +49 (89) TPG Austria, CEE Dresdner Straße 68/2/9 A-1200 Vienna Tel: Austria@theprojectgroup.com TPG The Project Group Weltweite Kontakte TPG MEA (Business Unit) Destouchesstr. 68 D Munich Tel: +49 (89) Tel (Africa): MEA@theprojectgroup.com TPG USA th Avenue Northeast 19th Floor Bellevue, WA USA Tel: USA@theprojectgroup.com TPG Switzerland Christoph Merian-Ring Reinach BL Switzerland Tel.: +41 (61) Switzerland@theprojectgroup.com TPG United Kingdom 3rd Floor, 14 Hanover Street, Hanover Square, London, W1S 1YH Great Britain Tel: UK@theprojectgroup.com