Projektentwicklung Erneuerbarer Energien in Schwellen- und Entwicklungsländer

Transkript

1 CUBE Engineering GmbH presented to Projektentwicklung Erneuerbarer Energien in Schwellen- und Entwicklungsländer Consulting and Engineering Services for Renewable Energies Paul Cibu-Deaconu, Consultant Business Development w w w. c u b e - e n g i n e e r i n g. c o m Slide 1

2 Agenda Wer ist CUBE? Kompetenzen und Leistungsspektrum Marktchancen in SL & EL Herausforderungen in SL & EL CUBE s Erfahrung mit SL & EL Case Studies Schlussfolgerungen Slide 2

3 Wer ist CUBE Engineering? Slide 3

4 CUBE bietet Dienstleistungen von A bis Z für Entwicklung und Betrieb von EE CONSULTANCY - DESIGN - ENGINEERING SUPERVISION - COACHING WINDENERGIE von 100 kw bis 1,500 MW el. SOLARENERGIE von 500 kwp bis 50 MWp el. SMART ENERGIE Dezentrale EE Systeme >50kW Slide 4

5 Where Knowledge Meets Power über 20 Jahre Erfahrung mit erneuerbare Energien (seit 1991) Deutsches Unternehmen mit Büros: Kassel (HQ), Hamburg, Hannover Projektnetzwerk: ES, FR, UK, RO, RUS, JO, KE, US über 75 Experten für erneuerbare Energien Umsatz von ca. 6 Mio. mit EE-Geschäft (2012) Erfahrung mit über 15,000 MW in 4,000 Projekten weltweit Unabhängiges Beratungsunternehmen Akkreditiert nach DIN ISO Sozial- & umweltfreundliche Standards Slide 5

6 Kompetenzen und Leistungsspektrum Slide 6

7 Thinking Outside the Box Management Consulting Wind Assessment Solar Assessment Planung & Projektmanagement Elektrische Netze Dezentrale Energiesysteme Umwelt Assessment Forschung und Entwicklung CUBE College Slide 7

8 CUBE, Idealer Partner für Projektentwicklung Slide 8

9 Über 20 Jahre Erneuerbare Energien, Projekte & MW weltweit Slide 9

10 Projekterfahrung Albania Argentina Armenia Australia Austria Belarus Belgium Bosnia-H Bulgaria Brazil Chile China Costa Rica Croatia Czech Rep. Denmark Egypt England France Germany Georgia Greece Hungary Ireland Italy Jordan Kazakhstan Kenya Korea Libya Lithuania Luxembourg Morocco Pakistan Peru Poland Portugal Puerto Rico Romania Russia Scotland Serbia Slovakia South Africa Spain Suisse Sweden Turkey U.A.E. Ukraine Uruguay USA Quelle: IMF (2012) Slide 10

11 Marktchancen in SL & EL Slide 11

12 Großes Potential für Erneuerbare (1) Stark steigende Energienachfrage Industrie Elektrifizierung Bevölkerungswachstum Hohe lokale Energiepreise Veraltete Erzeugungsanlagen Teure fossile Brennstoffe (Importe) Fehlende / Unzuverlässige elektrische Netze Integrationspotential für EE -> Hybridsysteme Dezentralisierung / Inselnetze Slide 12

13 Großes Potential für Erneuerbare (2) Unterstützung Low-Carbon & Energy Efficiency Politik Investoren Internationale Fonds & Geldmittel, CDM-Mechanismus Marktreife EE-Technologie Konkurrenzfähige Stromerzeugungskosten Hohes Potenzial an Marktwachstum Multiplikator-Effekt Wertschöpfungskette: Anlagen Produktion, Planung & Bau, O&M, Capacity Building Arbeitsplätze, Steuern & Gebühren, Gewinne -> verbessertes lokales Cash-Flow Vorteile für Unternehmen: Erfahrung und Marktanteile Slide 13

14 Herausforderungen in SL & EL Slide 14

15 Langsamere & teurere Projektentwicklung Dauer von Entwicklungsstart bis Inbetriebnahme Deutschland: 2-5 Kenia, Jordanien, Rumänien, Polen: 3-7 Höheres Investitionsrisiko Höhere Entwicklungskosten Langsamere EE-Marktentwicklung Start gleich, Lernkurve verschieden Slide 15

16 Ursachen (1) Markttransparenz: wer, wo, was? Vorschriften: Gesetze & Standards p7 Datenbasis: Referenz- & Informationsquellen, Windmessungen p1 p10 Politische Instabilität: Unsicherheit der EE-Strategie p5 p2 p3 p11 Slide 16

17 Folie 16 p2 p3 p5 p7 p10 p11 p1 garantierter Netzzugang mit Vorrang bei Stromabnahme? p.cibu-deaconu; fehlende Transparenz oder unsichere Dauer von genehmigungsverfahren One-stop-shop für Genehmigungsverfahren (DE) vs. ca. multiple-stop for app. 85 permits (RO) p.cibu-deaconu; privatwirtschaftliche Akteuere brauchen Planungssicherheit durch langfristige, vorsehbare und stetige Optimirung der Rahmenbedingungen Erhöht sich das Risiko gegenüber einem Idealszenarion werden sich Investoren entweder zurückhalten oder aber ihre Renditeerwartungen erhöhen p.cibu-deaconu; Welche Regulierungs- und Förderungsinstrumente gibt es für die jeweiligen Energieversorgungsstrategie p.cibu-deaconu; Höhe der ubventionen von fossilen Brennstoffe vs. EE Unterstüzung p.cibu-deaconu; Wälzung der EE-Kosten auf die "arme" bewökerung: Lösung: FiT + EE-Fond (internationale & nationale Mittel) Nationale mittel: aus CDM Steuern p.cibu-deaconu; Meistens bilaterale Verhandlugen zwischen Regierungen und private Investoren. Preise / Subventionen sind noch öffentlich ausgeschireben. z.b. internationale Auschreibung von X MW Kapazitäten für 20 Jahre, Investitionszuschüsse/beschleunigte Abschreibung, GZ + Quotensystem vs FiT p.cibu-deaconu;

18 Ursachen (2) p15 Infrastruktur: Straßen, Elektrische Netze, Gerätschaften Entfernung: zu Lagerstätten und Service-Teams (Hersteller) p20 Finanzierung: keine entsprechende Bankprodukte, Inflationsrisiko, Währungsrisiko p17 Lokale Experten: fehlender Know-How, niedrige Erfahrung vs. Pflicht lokaler Beschaffung (local content) Kommunikation: Sprachbarriere, Arbeitsweise & Mentalität, viele unerfahrene Beteiligte Slide 17

19 Folie 17 p15 p17 p20 schlechte Transportinfrastruktur (Bahn & Straßen) -> Hohere Logistik- und Transportkosten Wieviel neue EE-Kapazitäten kann das Netz vertragen. Nur knappe-> Gold Rush Sydrom p.cibu-deaconu; Lokale kapazitäten für den Bau & Betrieb der EE-Kraftwerke sind nötig -> Bedarf nach Capacity Bulding p.cibu-deaconu; Welche Finanzierungsform ist beim Bau von Kraftwerken und lokalen Produktionsanlagen möglich, und welche ist am besten geeignet? p.cibu-deaconu;

20 Case Studies Slide 18

21 Case Study I: Kenia Slide 19

22 Kenia (1) Seit 2009 präsent: Windmesskampagna für MoE (97 Messmasten) Support Projektentwicklung 2 Windparks, TDD, Bauüberwachung 60 MW Windpark Machbarkeitsstudie EE-Hybridsysteme ca. 100 Standorte Gesetzrahmen: nicht spezifisch auf Wind (PPA, Grid code) Finanzierung: keine Produkte für Wind Slide 20

23 Kenia (2) lokale Partner: unerfahrene Bauunternehmen Teurere Entwicklung: EPC, limitierte Gerätschaften Teurere O&M: Lager Ersatzteile, Capacity Building, Service Einfuhrzoll: Zollbefreiung, aber nicht in Detail bestimmt Behörde: keine Erfahrung (z.b. Netzbetreiber) Slide 21

24 Case Study II: Jordanien Slide 22

25 Pioniere in Jordanien (1) Tafila 100 MW Wind Park (2012-dato) Standortfindung, Windmessung, Windgutachten, Windpark Design & Layout, ESIA, Owners Engineer, Verhandlungen, etc. Pionierarbeit länger und teurer Keine lokale Standards sowie windspezifisches Gesetzrahmen Möglichkeit Vorschläge zu machen, mitgestalten Nichts ist sicher, Lösungsalternativen Unerfahrene ausführende Unternehmen (z.b. ESIA, Bau) Bau, O&M teurer (kein Lager, Service Team vor Ort) Pachtverträge (mehrere Besitzer) Slide 23

26 Pioniere in Jordanien (2) Infrastruktur Gerätschaften limitiert (z.b. Großkran, Laster) Transport Hafen-Baustelle (Straßen, Brücken, etc.) Kommunikation Sprachliche Barriere, Aufklärung Volksgruppen Verschiedene Mentalitäten und Arbeitsweisen Slide 24

27 Fotos Tafila (1) Slide 25

28 Fotos Tafila (2) Slide 26

29 Case Study III: Ägypten Slide 27

30 Machbarkeitsstudie EE hybride Versorgungsenergiesysteme Lokalisierung: Suez Golf (Rotes Meer, Ägypten) 3 Standorte mit Erdöl-Extraktion (1-12 MW) Probleme: Häufige Stromausfälle (bis ca. 25/Jahr) Hohe Wartungskosten (0.5-1 Mio. /Jahr) Hohe Produktionsverluste (1-2 Mio. /Jahr) Ziele: höhere Versorgungssicherheit Integration von erneuerbare Energien Slide 28

31 Ägypten (2) Lokale Partner: Kommunikation mit Kunden und Behörden Kooperation: Offenheit aller Beteiligten Datengrundlage: lange Verzögerungen und schlechte Qualität Einhaltung von Terminen: langsamer Entscheidungspfad Verschiedene Mentalitäten und Arbeitsweisen Politische Instabilität & Sicherheitslage: Unvorhersehbares Verschieden Arbeitszeiten: Verzögerung (Ramadan-Weihnachten, Sa & So vs. Fr.) Slide 29

32 Fotos Ägypten Slide 30

33 Case Study IV: Rumänien Slide 31

34 Rumänien (1) Betreut MW installierte Leistung Wind (2007-dato) Standortfindung, Windmessung, Windgutachten, Windpark Design & Layout, ESIA, Owners Engineer, Verhandlungen, Turbulenzstudien, TDD, Entwicklung Support, Vorbereitung TOM, Ausschreibungen, Machbarkeitsstudien, etc. 600 MW größter onshore WP Europas Genehmigungsverfahren Vor ein paar Jahren undefiniert Viele Ansprechpartner dank ca. 85 Genehmigungen & Gutachten Andere Baustandards (z.b. Fundamente) Slide 32

35 Rumänien (2) Know-How Unerfahrene Sub- / ausführende Unternehmen Fundament: DE in 3 Tage wird gegossen, RO in 2 Wochen Pachtverträge Mehrere Besitzer/Grundstück, Unterschrift von Allen nötig Förderung, Netz-Infrastruktur Nicht vorsehbar (EEG-Änderung 2013) Slide 33

36 Fotos Rumänien (1) Slide 34

37 Fotos Rumänien (2) Slide 35

38 Schlussfolgerungen Slide 36

39 Schlussfolgerungen Sehr großes Potential für EE-Geschäft in SL & EL Viele Herausforderungen, aber behebbar Gute Planung & Lokale Partner Flexibilität & Kommunikationsfähigkeit CUBE erfahrener Partner für SL & EL Slide 37

40 Danke schön! 3 Kontakt: Paul Cibu-Deaconu p.cibu-deaconu@cube-engineering.com w w w. c u b e - e n g i n e e r i n g. c o m Slide 38