Personalkostenplanung (PA-CM-CP)

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1 Personalkostenplanung (PA-CM-CP) HELP.PACMCP Release 4.6C

2 SAP AG Copyright Copyright 2001 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch SAP AG nicht gestattet. In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die von SAP AG oder deren Vertriebsfirmen angebotenen Software-Produkte können Software- Komponenten auch anderer Software-Hersteller enthalten. Microsoft, WINDOWS, NT, EXCEL, Word, PowerPoint und SQL Server sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation. IBM, DB2, OS/2, DB2/6000, Parallel Sysplex, MVS/ESA, RS/6000, AIX, S/390, AS/400, OS/390 und OS/400 sind eingetragene Marken der IBM Corporation. ORACLE ist eine eingetragene Marke der ORACLE Corporation. INFORMIX -OnLine for SAP und Informix Dynamic Server TM sind eingetragene Marken der Informix Software Incorporated. UNIX, X/Open, OSF/1 und Motif sind eingetragene Marken der Open Group. HTML, DHTML, XML, XHTML sind Marken oder eingetragene Marken des W3C, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. JAVA ist eine eingetragene Marke der Sun Microsystems, Inc. JAVASCRIPT ist eine eingetragene Marke der Sun Microsystems, Inc., verwendet unter der Lizenz der von Netscape entwickelten und implementierten Technologie. SAP, SAP Logo, R/2, RIVA, R/3, ABAP, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, WebFlow, SAP EarlyWatch, BAPI, SAPPHIRE, Management Cockpit, mysap.com Logo und mysap.com sind Marken oder eingetragene Marken der SAP AG in Deutschland und vielen anderen Ländern weltweit. Alle anderen Produkte sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Firmen. 2 April 2001

3 SAP AG Symbole Symbol Bedeutung Achtung Beispiel Hinweis Empfehlung Syntax April

4 SAP AG Inhalt Kostenbestandteile Kostenobjekt Lohnbestandteile Infotyp Kostenplanung (1015)...13 Istkosten Kostenplanung Die Personalkostenplanung starten Auswählen einer Planvariante Kostenvorschau Sollbezüge Planung von Kosten Planung mit Sollbezügen starten Basisbezüge Planungen mit Basisbezügen starten Abrechnungsergebnisse Arbeiten mit simulierten Abrechnungsergebnissen Arbeiten mit tatsächlichen Abrechnungsergebnissen Planungen mit Abrechnungsergebnissen starten Abrechnungsergebnisse löschen Planungsversion bearbeiten...30 Anlegen einer Planungsversion Planungsversion...33 Planungsgruppe...35 Ändern einer Planungsversion Berechnung an/aus Einzelne Kostenbestandteile ändern Übersicht von Kostenbestandteilen ändern Kostenobjekten Kostenbestandteile hinzufügen Kostenbestandteilwerte von Kostenobjekten ändern Kostenbestandteile von Kostenobjekten löschen Planungszeitraum eines Kostenbestandteils bearbeiten Kostenobjekte hinzufügen Kostenobjektmenge bearbeiten Planungszeiträume von Kostenobjekten bearbeiten Kostenobjekte löschen Paßwörter von Planungsgruppen ändern Planungsversionen/-gruppen sichern Tips und Fehlersuche Anzeige der Planungen Aufrißfunktion Planungsversionen/-gruppen anzeigen April 2001

5 SAP AG Kostendaten pro Kostenbestandteil anzeigen Anzeige von Kostendaten pro Planstellenkosten Detailanzeige von Planstellenkosten anzeigen Gesamtanzeige von Planstellenkosten anzeigen Planungsgruppen löschen Vergleich von Planungsversionen Alternative Bewertungen Mit alternativen Bewertungen arbeiten Referenzplanung laden Referenzplanung anzeigen Darstellung des Referenzwertes auswählen Integration mit dem Controlling (CO) Zuordnung von Kostenstellen in der Personalplanung Infotyp Verknüpfungen (1001) Infotyp Kontierungsmerkmale (1008) Stammdatenzuordnung im Controlling prüfen Planungsversionen freigeben Daten an das CO übergeben Ins CO gebuchte Daten stornieren ALE-Szenario in der Personalkostenplanung Übergabe Kostenplanungsergebnisse ins CO (Release kleiner 4.6A) Geschäftsprozeß: Personalkostenplanung (Release kleiner 4.6A) Übernahme Kostenplanungsergebnisse ins CO (Rel. 4.6A od. höher) Geschäftsprozeß: Personalkostenplanung (Release 4.6A oder höher) April

6 SAP AG Einsatzmöglichkeiten Die Personalkostenplanung beschäftigt sich mit den Gesamtpersonalkosten eines Unternehmens z.b. Löhne, Gehälter und Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung. Mit dieser Komponente können Sie die aktuellen Personalkosten bestimmen sowie eine Kostenvorschau auf zukünftigen Kosten starten und mit diesen experimentieren. Sie können außerdem mit Kosten arbeiten, die nicht unbedingt personalbezogen sind. Sie können z.b. bei der Kostenberechnung auch Ausund Weiterbildungskosten sowie Mittel für die Freizeitmöglichkeiten der Mitarbeiter berücksichtigen. Integration Um die Personalkostenplanung einsetzen zu können, müssen Sie folgendes tun: die Organisationsstruktur in der Komponente Organisationsmanagement pflegen. Durch die Integration mit der Komponente Organisationsmanagement können Sie organisatorischen Veränderungen in Ihrer Planung berücksichtigen, wie z.b. Änderungen im Personalbestand. Dies ist dann hilfreich, wenn Sie in Ihrer Organisation eine Reorganisation oder eine Änderung des Personalbestands planen. einen Stellenplan pflegen, in dem alle in Ihrem Unternehmen vorhandenen Planstellen enthalten sind. alle Planstellen zu Organisationseinheiten innerhalb der Organisationsstruktur zuordnen. Das bedeutet, daß zwischen den Planstellen und den Organisationseinheiten ein Satz des Infotyps Verknüpfung angelegt sein muß (Verknüpfung A/B 003). Infotyp Kostenplanung (1015) und gegebenenfalls Infotyp Arbeitszeit (1011) pflegen, wenn bei den Kostenberechnungen vakante Planstellen berücksichtigt werden sollen. Dies gilt für alle drei Planungsgrundlagen: Sollbezüge, Basisbezüge und Abrechnungsergebnisse. die Komponente Controlling (Co) installieren, wenn Sie die Berechnungsergebnisse der Personalkostenplanung in die Gesamtbudgetplanung mit einbeziehen wollen. die Komponenten Personaladministration und Personalabrechnung installieren, wenn Sie Basisbezüge und Abrechnungsergebnisse als Berechnungsgrundlage verwenden wollen. Sie müssen jeder Planstelle, die Sie pflegen, einen Inhaber (Mitarbeiter) zuordnen. Das bedeutet, daß zwischen den Planstellen und den Mitarbeitern ein Satz des Infotyps Verknüpfung angelegt sein muß (Verknüpfung A/B 008). Wenn Sie die Komponente Personaladministration nicht einsetzen und deshalb den Planstellen keine Inhaber zuordnen können, so können Sie im Customizing einen Schalter setzen, der festlegt, daß im System alle unbesetzten Planstellen automatisch als vakant behandelt werden sollen. Beachten Sie jedoch, daß diese Einstellung sich auch auf andere Bereiche im Personalmanagement und im Veranstaltungsmanagement auswirkt. 6 April 2001

7 SAP AG Wenn Sie Sollbezüge oder Basisbezüge verwenden, müssen Sie eine der folgenden Aufgaben erledigen Sätze des Infotyps Vakanz (1007) für die Planstellen anlegen und pflegen den Infotyp Vakanz (1007) im Customizing entsprechend einstellen. Wenn Sie mit Kostenstellen arbeiten wollen, müssen Sie die Komponente Controlling (CO) einsetzen Organisationseinheiten den Kostenstellen zuordnen (Verknüpfung A 011). Bei der Zuordnung von Organisationseinheiten zu Kostenstellen greift das Prinzip der Vererbung. Das bedeutet, daß eine Organisationseinheit die Kostenstellenzuordnung ihrer jeweils übergeordneten Organisationseinheit erbt, es sei den Sie haben diese explizit einer anderen Kostenstelle zugeordnet. Wenn Planstellen nicht derselben Kostenstelle zugeordnet sind wie deren übergeordnete Organisationseinheit, müssen Sie diese der entsprechenden Kostenstelle direkt zuordnen (Verknüpfung A 011). Funktionsumfang Diese Komponente berücksichtigt auch vakante Planstellen und bietet somit im Vergleich zu herkömmlichen Kostenplanungswerkzeugen weitaus präzisere Planungsmöglichkeiten. Diese Komponente bietet auch eine Vielfalt von Anzeigemöglichkeiten. Sie können: die Kostendaten in das Tabellenkalkulationsprogramm EXCEL herunterladen sich die Kostendaten und Planungsversionen in der SAP-Präsentationsgrafik als 3- dimensionales Balkendiagramm anzeigen Siehe auch: Kostenplanung [Seite 15] Sollbezüge [Seite 19] Basisbezüge [Seite 22] Abrechnungsergebnisse [Seite 24] Planungsversionen bearbeiten [Seite 30] Vergleich von Planungsversionen [Seite 60] Integration mit dem Controlling (CO) [Seite 68] April

8 SAP AG Einsatzmöglichkeiten Die Personalkostenplanung beschäftigt sich mit den Gesamtpersonalkosten eines Unternehmens z.b. Löhne, Gehälter und Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung. Mit dieser Komponente können Sie die aktuellen Personalkosten bestimmen sowie eine Kostenvorschau auf zukünftigen Kosten starten und mit diesen experimentieren. Sie können außerdem mit Kosten arbeiten, die nicht unbedingt personalbezogen sind. Sie können z.b. bei der Kostenberechnung auch Ausund Weiterbildungskosten sowie Mittel für die Freizeitmöglichkeiten der Mitarbeiter berücksichtigen. Integration Um die Personalkostenplanung einsetzen zu können, müssen Sie folgendes tun: die Organisationsstruktur in der Komponente Organisationsmanagement pflegen. Durch die Integration mit der Komponente Organisationsmanagement können Sie organisatorischen Veränderungen in Ihrer Planung berücksichtigen, wie z.b. Änderungen im Personalbestand. Dies ist dann hilfreich, wenn Sie in Ihrer Organisation eine Reorganisation oder eine Änderung des Personalbestands planen. einen Stellenplan pflegen, in dem alle in Ihrem Unternehmen vorhandenen Planstellen enthalten sind. alle Planstellen zu Organisationseinheiten innerhalb der Organisationsstruktur zuordnen. Das bedeutet, daß zwischen den Planstellen und den Organisationseinheiten ein Satz des Infotyps Verknüpfung angelegt sein muß (Verknüpfung A/B 003). Infotyp Kostenplanung (1015) und gegebenenfalls Infotyp Arbeitszeit (1011) pflegen, wenn bei den Kostenberechnungen vakante Planstellen berücksichtigt werden sollen. Dies gilt für alle drei Planungsgrundlagen: Sollbezüge, Basisbezüge und Abrechnungsergebnisse. die Komponente Controlling (Co) installieren, wenn Sie die Berechnungsergebnisse der Personalkostenplanung in die Gesamtbudgetplanung mit einbeziehen wollen. die Komponenten Personaladministration und Personalabrechnung installieren, wenn Sie Basisbezüge und Abrechnungsergebnisse als Berechnungsgrundlage verwenden wollen. Sie müssen jeder Planstelle, die Sie pflegen, einen Inhaber (Mitarbeiter) zuordnen. Das bedeutet, daß zwischen den Planstellen und den Mitarbeitern ein Satz des Infotyps Verknüpfung angelegt sein muß (Verknüpfung A/B 008). Wenn Sie die Komponente Personaladministration nicht einsetzen und deshalb den Planstellen keine Inhaber zuordnen können, so können Sie im Customizing einen Schalter setzen, der festlegt, daß im System alle unbesetzten Planstellen automatisch als vakant behandelt werden sollen. Beachten Sie jedoch, daß diese Einstellung sich auch auf andere Bereiche im Personalmanagement und im Veranstaltungsmanagement auswirkt. 8 April 2001

9 SAP AG Wenn Sie Sollbezüge oder Basisbezüge verwenden, müssen Sie eine der folgenden Aufgaben erledigen Sätze des Infotyps Vakanz (1007) für die Planstellen anlegen und pflegen den Infotyp Vakanz (1007) im Customizing entsprechend einstellen. Wenn Sie mit Kostenstellen arbeiten wollen, müssen Sie die Komponente Controlling (CO) einsetzen Organisationseinheiten den Kostenstellen zuordnen (Verknüpfung A 011). Bei der Zuordnung von Organisationseinheiten zu Kostenstellen greift das Prinzip der Vererbung. Das bedeutet, daß eine Organisationseinheit die Kostenstellenzuordnung ihrer jeweils übergeordneten Organisationseinheit erbt, es sei den Sie haben diese explizit einer anderen Kostenstelle zugeordnet. Wenn Planstellen nicht derselben Kostenstelle zugeordnet sind wie deren übergeordnete Organisationseinheit, müssen Sie diese der entsprechenden Kostenstelle direkt zuordnen (Verknüpfung A 011). Funktionsumfang Diese Komponente berücksichtigt auch vakante Planstellen und bietet somit im Vergleich zu herkömmlichen Kostenplanungswerkzeugen weitaus präzisere Planungsmöglichkeiten. Diese Komponente bietet auch eine Vielfalt von Anzeigemöglichkeiten. Sie können: die Kostendaten in das Tabellenkalkulationsprogramm EXCEL herunterladen sich die Kostendaten und Planungsversionen in der SAP-Präsentationsgrafik als 3- dimensionales Balkendiagramm anzeigen Siehe auch: Kostenplanung [Seite 15] Sollbezüge [Seite 19] Basisbezüge [Seite 22] Abrechnungsergebnisse [Seite 24] Planungsversionen bearbeiten [Seite 30] Vergleich von Planungsversionen [Seite 60] Integration mit dem Controlling (CO) [Seite 68] April

10 SAP AG Kostenbestandteile Kostenbestandteile Definition In der Personalkostenplanung werden die verschiedene Kostenarten, die zu den Personalkosten eines Unternehmens beitragen, z.b. Löhne und Gehälter, Arbeitgeberleistungen, als Kostenbestandteile bezeichnet. Struktur Kostenbestandteile basieren auf jeweils einer der beiden folgenden Bezugsdaten: Lohnbestandteile aus der Personalplanung Lohnarten aus der Personaladministration Integration Welche Bezugsdaten Sie verwenden, hängt davon ab, welche der folgenden Planungsgrundlagen Sie für die Planungsversion verwenden: Sollbezüge Basisbezüge Abrechnungsergebnisse Wenn Sie mit Sollbezügen arbeiten, basieren die Kostenbestandteile auf Lohnbestandteilen. Wenn Sie mit Basisbezügen oder Abrechnungsergebnissen arbeiten, basieren die Kostenbestandteile auf Lohnarten und möglicherweise auf Lohnbestandteilen. Siehe auch: Die Lohnbestandteile in der Personalplanung und die Lohnarten in der Personaladministration werden durch Ihre Arbeit innerhalb der Personalkostenplanung nicht beeinflußt. Lohnbestandteile [Seite 12] 10 April 2001

11 SAP AG Kostenobjekt Kostenobjekt Definition Ein Kostenobjekt ist ein beliebiges Objekt, dem Sie Personalkosten, z.b. Löhne und Gehälter, Arbeitgeberleistungen, zuordnen können. Das System verwendet diese Kostendaten zur Berechnung von Kostenplanungen. Kosten können folgenden Objekten zugeordnet werden: Organisationseinheiten Arbeitsplätze Planstellen Stellen Mitarbeiter Die mit diesen Objekten verbundenen Kosten werden auf verschiedene Art und Weise festgelegt. Für Objekte, die aus der Personalplanung stammen Organisationseinheiten, Arbeitsplätze, Planstellen und Stellen, ordnen Sie die Lohnbestandteile mit Hilfe des Infotyps Kostenplanung (1015) zu. Die Lohnarten für Mitarbeiter ordnen sie in der Komponente Personaladministration zu. Siehe auch: Infotyp Kostenplanung (1015) [Seite 13] April

12 SAP AG Lohnbestandteile Lohnbestandteile Definition Lohnbestandteile stammen aus der Personalplanung und stellen die verschiedenen Kostenarten dar, die zusammen die Personalkosten eines Unternehmens ausmachen. Lohnbestandteile sind z.b. Löhne und Gehälter, Arbeitgeberbeitrag zur Sozialversicherung. Die verschiedenen Lohnbestandteile und deren Default-Beträge sind benutzerspezifisch und werden über das Customizing in der Tabelle Lohnbestandteile der Personalkostenplanung (T77KL) gepflegt. Über Lohnbestandteile können Sie alle Arten von Personalkosten darstellen. So setzen z.b. viele Kunden die Lohnbestandteile zur Abbildung von Weiterbildungskosten ein, da diese Art von Kosten über die Abrechnung nicht nachvollziehbar sind. Verwendung Sie ordnen den Objekten Lohnbestandteile mit Hilfe des Infotyps Kostenplanung in der Komponente Organisation und Planung. Sie können Sätze des Infotyps Kostenplanung für Organisationseinheiten, Arbeitsplätze, Planstellen und Stellen anlegen und pflegen. Sie können auch mehrere Sätze des Infotyps Kostenplanung (1015) für ein bestimmtes Objekt anlegen, um weitere Informationen wie z.b. die alternative Bewertung speichern. (Nähere Informationen hierzu erhalten Sie unter Sie können bis zu acht verschiedene Lohnbestandteile in jedem Infotypsatz zur Angabe der Kosten für ein Objekt festlegen. Bei der Eingabe eines Lohnbestandteils im Infotyp Kostenplanung (1015) haben Sie folgende Möglichkeiten indirekte Bewertung d.h., Sie übernehmen den für den Lohnbestandteil im Customizing voreingestellten Vorschlagswert direkte Bewertung Integration Im Falle der direkten Bewertung geben Sie manuell einen Betrag für den Lohnbestandteil ein, der dann nur für den aktuellen Infotypsatz gilt. Sollbezüge werden in der Personalkostenplanung über die im Infotyp Kostenplanung festgelegten Lohnbestandteile errechnet. Siehe auch: Der Begriff Lohnbestandteil sollte nicht mit dem Begriff Lohnart verwechselt werden. Lohnbestandteile stammen aus der Personalplanung und werden nur in der Personalplanung verwendet. Lohnarten stammen aus der Personaladministration und der Personalabrechnung, wo sie in den Personaldaten zur Aufbereitung von Basisbezügen und in der Abrechnung eingesetzt werden. Kostenbestandteile [Seite 10] 12 April 2001

13 SAP AG Infotyp Kostenplanung (1015) Infotyp Kostenplanung (1015) Definition In diesem Infotyp speichern Sie Daten, die für eine Planung mit Sollbezüge benötigt werden. In diesem Infotyp können Sie Daten zu allen Kostenarten, die zu den Personalkosten beitragen, ablegen. Normalerweise pflegen Sie diesen Infotyp für einzelne Stellen oder Planstellen. Es ist jedoch auch möglich, die Informationen für Arbeitsplätze oder Organisationseinheiten zu pflegen. Sie ordnen Kostendaten einer Organisationseinheit oder einem Arbeitsplatz nur dann zu, es einen festen Pauschalbetrag gibt, der einzelnen Stellen oder Planstellen nicht zugeordnet werden kann. Ein Pauschalbetrag könnte z.b. einer Organisationseinheit für Bonuszahlungen oder einem Arbeitsplatz für gemeinsame Freizeitaktivitäten zugeordnet werden. Die verschiedenen Kostenarten werden "Lohnbestandteile" genannt. Sie können maximal 7 Lohnbestandteile in einem Infotypsatz angeben. (Sie definieren die Lohnbestandteile beim Einrichten des Systems. Sie werden in Tabelle T77KL gespeichert). Für jeden Lohnbestandteil, den Sie eingeben, müssen Sie folgendes festlegen: Bezeichnung des jeweiligen Lohnbestandteils Betrag des Lohnbestandteils (entweder über die Tabelle oder manuell eingetragen) Währung Zeiteinheit (monatlich oder jährlich) Innerhalb der Personalkostenplanung werden Lohnbestandteile als Kostenbestandteile bezeichnet. Der Infotyp Kostenplanung (1015) ist nur innerhalb der Komponente Personalkostenplanung von Bedeutung, d.h. wenn Sie diese Komponente einsetzen. Sie verwenden diesen Infotyp, wenn Sie Kostenplanungen über Sollbezüge erstellen. April

14 SAP AG Istkosten Istkosten Definition Alle Kosten, die für die Gesamtpersonalkosten angefallen sind. Kosten wie z.b. Löhne, und Gehälter. Verwendung Bevor Sie Personalkosten planen, berechnen Sie zunächst den aktuellen Stand der Personalkosten, d.h. die Istkosten. Um die Personal-Istkosten zu ermitteln, sollten Sie Planungsversionen über Basisbezüge oder Abrechnungsergebnisse erstellen. Mit Hilfe dieser beiden Planungsgrundlagen erhalten Sie die genauesten Ergebnisse. Siehe auch: Basisbezüge [Seite 22] Abrechnungsergebnisse [Seite 24] 14 April 2001

15 SAP AG Kostenplanung Kostenplanung Einsatzmöglichkeiten Die Kostenplanung wird über die Erstellung und den Vergleich verschiedener Planungsversionen durchgeführt. Eine Planungsversion enthält eine bestimmte Anzahl von Berechnungsergebnissen. Bei diesen Ergebnissen kann es sich um Istkosten, vorausschauende Kosten oder Sollkosten über einen festgelegten Zeitraum handeln. Für die Planung von Personalkosten stehen Ihnen folgende Planungsgrundlagen zur Verfügung: Sollbezüge Basisbezüge Abrechnungsergebnisse Ablauf Welche Planungsgrundlage Sie verwenden, hängt davon ab, ob Sie mit Istkosten arbeiten oder zukünftige Kosten vorausschauen bzw. planen wollen. Sobald die Kostendaten jedoch in der Personalkostenplanung angelangt sind, unterscheidet das System nicht mehr zwischen den verschiedenen Planungsgrundlagen. Das System behandelt alle Daten gleich. Kostendaten werden über die in einer Organisationsstruktur enthaltenen Organisationseinheiten herangezogen. Somit haben Sie die Möglichkeit, eine Kostenplanung auf einen bestimmten Bereich Ihres Unternehmens einzuschränken, indem Sie nur bestimmte Organisationseinheiten in die Planung mit einbeziehen. Außerdem können Sie Planungen unterteilen, damit diese separate, in sich abgeschlossene Kostenberechnungen für verschiedene Bereiche Ihres Unternehmens, z.b. Landesgesellschaften, enthalten. Dazu verwenden Sie Planungsgruppen. Nach der Erstellung einer Planungsversion können Sie die darin enthaltenen Kostendaten bearbeiten, um mit weiteren Kostenszenarien experimentieren zu können. Bei jeder Änderung der Daten berechnet das System die Personalkosten neu. Nach Abschluß einer Planung können Sie diese an das CO übergeben, um sie in die Budgetplanung einfließen zu lassen. Siehe auch: Sollbezüge [Seite 19] Basisbezüge [Seite 22] Abrechnungsergebnisse [Seite 24] Planung [Seite 33] Planungsgruppe [Seite 35] April

16 SAP AG Die Personalkostenplanung starten Die Personalkostenplanung starten Voraussetzungen Die Vorgehensweise zum Starten einer neuen Planungsversion ist je nach Planungsgrundlage (Sollbezüge, Basisbezüge oder Abrechnungsergebnisse) etwas unterschiedlich. Vorgehensweise 1. Wählen Sie Personal Personalmanagement Personalkosten. Sie gelangen auf das Bild Personalkostenplanung. 2. Wählen Sie Planung Anlegen Sollbezüge oder Abrechnungsergebnisse oder Basisbezüge Sie gelangen auf das Bild Planungsgrundlage <Bezeichnung der Methode> 3. Bestimmen Sie, welche Objekte in der Planungsversion enthalten sein sollen. Hierzu legen Sie folgendes fest: a) eine Planvariante b) die Organisationseinheit, mit der Sie arbeiten wollen c) einen Auswahlzeitraum das System wählt nur die Organisationseinheiten aus, die während des angegebenen Zeitraums gültig sind. 4. Geben Sie an, wie das System die obige Objektauswahl interpretieren soll, indem Sie die Tiefe der Organisationsstruktur festlegen, und indem Sie festlegen, ob organisatorische Änderungen in den Berechnungen berücksichtigt werden sollen. 5. Geben Sie im Feld Zeitraum eine Häufigkeit ein, und geben Sie eine Währung ein, um zu festzulegen, wie das System die Planungsversion berechnen soll. 6. Legen Sie im Gruppenrahmen Aufbereitung fest, wie das System die Ergebnisse anzeigen soll. 7. Wählen Sie Anlegen Sie gelangen auf das Bild Personalkosten ändern: Übersicht Organisationseinheiten 8. Sie können die Planungsversion nun bearbeiten und mit möglichen Planungen experimentieren. Siehe auch: Planungsversionen bearbeiten [Seite 30] Ändern einer Planungsversion [Seite 36] 16 April 2001

17 SAP AG Auswählen einer Planvariante Auswählen einer Planvariante Voraussetzungen Über die Auswahl einer Planvariante legen Sie fest, mit welcher Aufbauorganisation Sie in der Personalkostenplanung arbeiten wollen. Das System schlägt die aktive Planvariante vor, die im Customizing als solche gekennzeichnet wird. Sie können jedoch eine andere Planvariante auswählen; dies wird in der folgenden Vorgehensweise beschrieben. Vorgehensweise 1. Wählen Sie Einstellungen Planvariante setzen. Sie gelangen auf das Dialogfenster Planvariante. 2. Geben Sie die gewünschte Planvariante ein. 3. Wählen Sie Weiter. Ergebnis Das System setzt die von Ihnen angegebene Planvariante. April

18 SAP AG Kostenvorschau Kostenvorschau Verwendung Über die Erstellung von Planungsversionen auf der Basis von Istkosten ist es möglich, Personalkosten vorausschauend zu berechnen. Die Personalkostenplanung unterscheidet zwischen Kostenvorschau und Kostenplanung. Bei der Kostenvorschau gehen Sie davon aus, daß die Faktoren, die die Kosten beeinflussen die Anzahl der Mitarbeiter, die Lohnstruktur unverändert bleiben. Im Gegensatz dazu haben Sie bei der Erstellung einer Kostenplanung die Möglichkeit, organisatorische Veränderungen sowie weitere Informationen, die nicht zu den typischen Personal-/Abrechnungsdaten gehören, mit in die planerischen Hochrechnungen einzubeziehen (z.b. Weiterbildungsbedarf für bestimmte Mitarbeitergruppen). Eine Kostenvorschau wird in der Regel über Basisbezüge oder Abrechnungsergebnisse erstellt. Beim Einsatz von Abrechnungsergebnissen haben Sie die Wahl zwischen historischen Abrechnungen oder simulierten Abrechnungen. Funktionsumfang Die Kostenvorschau wird von manchen Kunden auch als eine Darstellung der Sollkosten betrachtet. Bei Aufbewahrung der Planungsversionen von Planungszeitraum zu Planungszeitraum, haben Sie die Möglichkeit, die Sollkosten mit den Istkosten zu vergleichen, um festzustellen, wie genau die Kostenvorschau war. In der Tat empfiehlt es sich aus kostenrechnerischen Gründen, während eines Planungszeitraums Soll/Ist-Vergleiche durchzuführen. Siehe auch: Basisbezüge [Seite 22] Abrechnungsergebnisse [Seite 24] 18 April 2001

19 SAP AG Sollbezüge Sollbezüge Definition Die Sollbezüge stellen eine der drei Planungsgrundlagen für die Personalkostenplanung dar. Verwendung Verwenden Sie Sollbezüge, in folgenden Fällen: Sie wollen Kostenplanungen erstellen, in denen folgende Faktoren berücksichtigt werden: organisatorische Veränderungen Veränderungen innerhalb der Gehaltsstruktur Strategien zur Personalentwicklung (z.b. Weiterbildung) Sie setzen die Komponenten Personaladministration und Abrechnung nicht ein. Integration Bei der Personalkostenplanung mit Sollbezügen werden ausschließlich PD-interne Daten verwendet. Das System bezieht die notwendigen Informationen aus den folgenden Infotypen: Infotyp Kostenplanung 1015 Infotyp Arbeitszeit 1011 Das System verwendet nur die im Infotyp Kostenplanung 1015 abgelegten Daten als Berechnungsgrundlage. In diesem Fall geht das System stets von der Arbeitszeit = 100% aus. Sie sollten zusätzlich den Infotyp Arbeitszeit 1011 pflegen. Beim Einsatz beider Infotypen können die im Feld Prozentsatz angegebenen Gewichtungen von Arbeitszeiten bei der Kostenplanung berücksichtigt werden. Siehe auch: Kostenbestandteile [Seite 10] Infotyp Kostenplanung (1015) [Seite 13] April

20 SAP AG Planung von Kosten Planung von Kosten Verwendung Ziel der Personalkostenplanung ist es, Ihrem Unternehmen eine umfassende Planung der Personalkosten zu ermöglichen. Für die Kostenplanung empfehlen wir die Verwendung von Sollbezügen. Die Sollbezahlung bietet Möglichkeiten, Kosten zu ermitteln, die von herkömmlichen Personalsystemen nicht gehandhabt werden können. Es könnte z.b. sein, daß ein Fertigungsunternehmen häufig die Fertigungsausrüstung auswechseln muß und deshalb die Mitarbeiter umschulen muß. Es könnte sein, daß dieses Unternehmen die Umschulungskosten bei den Personalkosten berücksichtigen will. Beim Einsatz von Sollbezügen als Planungsgrundlage berücksichtigt die Planung: Vakanzen organisatorische Veränderungen (Organisationseinheiten, Arbeitsplätze und Planstellen betreffend) weitere Faktoren, die normalerweise nicht in den Personal- und Abrechnungsdaten enthalten sind. Die Personalkostenplanung unterscheidet zwischen Kostenvorschau und Kostenplanung. Bei der Kostenvorschau gehen Sie davon aus, daß die Faktoren, die die Kosten beeinflussen sich nicht verändern, z.b. die Anzahl der Mitarbeiter, die Gehaltsstruktur. Bei der Kostenplanung haben Sie die Möglichkeit, organisatorische Veränderungen zu berücksichtigen. Funktionsumfang Die Kostenvorschau wird von manchen Kunden auch als eine Darstellung der Sollkosten betrachtet. Wenn Sie Planungsversionen von einem Planungszeitraum in den nächsten aufbewahren, können Sie die Sollkosten mit den Istkosten vergleichen, um festzustellen, wie genau Ihre Kostenvorschau war. In der Tat empfiehlt es sich aus kostenrechnerischen Gründen, während eines Planungszeitraums Soll/Ist-Vergleiche durchzuführen. Siehe auch: Sollbezüge [Seite 19] 20 April 2001

21 SAP AG Planung mit Sollbezügen starten Planung mit Sollbezügen starten Voraussetzungen Sie starten neue Planungen mit Sollbezügen, wenn Sie mit neuen Kostendaten arbeiten wollen. Dies ist z.b. der Fall, wenn Sie Personalkosten für einen anderen Zeitraum errechnen und planen wollen oder wenn Sie vielleicht mit unterschiedlichen Organisationseinheiten, Planvariante usw. arbeiten wollen. Vorgehensweise 1. Auf dem Hauptbild der Personalkostenplanung wählen Sie Planung Anlegen Sollbezüge. Sie gelangen auf das Bild Planungsgrundlage Sollbezüge. 2. Geben Sie die erforderlichen Daten ein. Weitere Informationen finden Sie unter Die Personalkostenplanung starten [Seite 16]. 3. Wählen Sie Ausführen. Ergebnis Sie gelangen auf das Bild Personalkosten ändern: Übersicht Organisationseinheiten, in dem die Kostenberechnungsergebnisse für die ausgewählten Organisationseinheiten angezeigt werden. Das System fügt in der Spalte Referenzwert automatisch den ursprünglichen Betrag bzw. den Betrag ein, der zu Beginn der Planung ermittelt wurde. April

22 SAP AG Basisbezüge Basisbezüge Definition Die Basisbezüge sind eine der drei Planungsgrundlagen, die Sie in der Personalkostenplanung verwenden können. Verwendung Verwenden Sie die Basisbezüge, wenn Sie Istkosten bestimmen wollen keine Zeit haben, eine Planung mit Abrechnungsergebnissen durchzuführen die Genauigkeit, die über die Abrechnungsergebnisse erreicht werden kann, nicht benötigen Integration Wenn eine geplante Gehaltserhöhung schon in der Komponente Stammdaten gespeichert ist, können Sie die Basisbezüge für die Vorschau auf zukünftige Personalkosten einsetzen. Bei der Personalkostenplanung mit Basisbezügen verwendet das System vorwiegend Daten aus den Komponenten Personaladministration und Personalabrechnung als Berechnungsgrundlage. Einige Daten stammen jedoch auch aus der Personalplanung und -entwicklung. Die Basisbezüge stellen den Betrag dar, der einem Mitarbeiter gezahlt wird. Die Basisbezüge werden festgelegt, indem einem Mitarbeiter Lohnarten im Infotyp Basisbezüge (0008) in der Komponente Personaladministration zugeordnet werden. Obwohl Lohnarten jegliche Arten von Kosten darstellen können, die bei der Beschäftigung eines Mitarbeiters entstehen, wie z.b. Fremdleistungen, werden unter Basisbezügen nur die Beträge verstanden, die dem Mitarbeiter gezahlt werden. Diese Kosten sind jedoch nicht so genau wie Abrechnungsergebnisse, da variable Kosten, wie z.b. Überstunden oder persönliche Zusatzzahlungen nicht in die Berechnung mit einbezogen werden können. Es handelt sich dabei nicht um fixe Kosten, sondern um Kosten, die bei jedem Abrechnungslauf erneut berechnet werden müssen. Planungsdaten werden dann berücksichtigt, wenn das System eine vakante Planstelle findet. Da dieser Planstelle kein Mitarbeiter zugeordnet ist, gibt es auch keine Lohnartenzuordnungen und somit keine Mitarbeiterdaten. In diesem Fall greift das System auf Informationen zurück, die in den Infotypen Kostenplanung (1015) und Arbeitszeit (1011) hinterlegt sind, um somit die Kosten für den Zeitraum der Vakanz bestimmen zu können. Siehe auch: Kostenbestandteile [Seite 10] 22 April 2001

23 SAP AG Planungen mit Basisbezügen starten Planungen mit Basisbezügen starten Voraussetzungen Sie starten neue Planungen mit Basisbezügen, wenn Sie mit neuen Kostendaten arbeiten wollen. Dies ist z.b. der Fall, wenn Sie Personalkosten für einen anderen Zeitraum errechnen und planen wollen. Vorgehensweise 1. Auf dem Hauptbild der Personalkostenplanung wählen Sie Planung Anlegen Basisbezüge. Sie gelangen auf das Bild Planungsgrundlage Basisbezüge. 2. Geben Sie die erforderlichen Daten ein. Weitere Informationen finden Sie unter Die Personalkostenplanung starten [Seite 16]. 3. Wählen Sie Ausführen. Ergebnis Sie gelangen auf das Bild Personalkosten ändern: Übersicht Organisationseinheiten, in dem die Kostenberechnungsergebnisse für die ausgewählten Organisationseinheiten angezeigt werden. Das System fügt in der Spalte Referenzwert automatisch den ursprünglichen Betrag bzw. den Betrag ein, der zu Beginn der Planung ermittelt wurde. April

24 SAP AG Abrechnungsergebnisse Abrechnungsergebnisse Definition Die Abrechnungsergebnisse sind eine der drei möglichen Planungsgrundlagen in der Personalkostenplanung. Sie mit Ihnen können Sie die Istkosten am genauesten ermitteln. Verwendung Sie verwenden die Abrechnungsergebnisse, wenn Sie sehr genaue Daten benötigen. Integration Bei dieser Planungsgrundlage verwendet das System Daten aus der Komponente Personalabrechnung für die Berechnungen. Sie können auf die Abrechnungsergebnisse für die Personalkostenplanung auf die folgenden Arten zugreifen: Sie können zukünftige Personalkosten auf der Grundlage von tatsächlichen Abrechnungsergebnissen planen. Siehe: Arbeiten mit tatsächlichen Abrechnungsergebnissen [Seite 27] Sie können zukünftige Personalkosten auf der Grundlage von simulierten Abrechnungsergebnissen planen. Siehe: Arbeiten mit simulierten Abrechnungsergebnissen [Seite 25] Siehe auch: Aufgrund der großen Datenmenge können Planungen mit Abrechnungsergebnissen zeitintensiv sein. Kostenbestandteile [Seite 10] 24 April 2001

25 SAP AG Arbeiten mit simulierten Abrechnungsergebnissen Arbeiten mit simulierten Abrechnungsergebnissen Einsatzmöglichkeiten Dieser Prozeß beschreibt, wie Sie die Personalkostenplanung mit simulierten Abrechnungsdaten versorgen können, ohne tatsächliche Abrechnungsergebnisse und Buchungsbelege zu erstellen. Ablauf 1. Den Abrechnungsauswertungslauf ausführen zur Buchung der Belege in das Rechnungswesen (Report RPCIPE00). Sie greifen auf diesen Report zu, indem Sie wählen: Personal Personalabrechnung Folgeaktivitäten Pro Abrechnungsperiode Auswertung Buchung ins Rechnungswesen Lauf durchführen Dieser Report erstellt die simulierten Abrechnungsbelege und liefert Ihnen die Nummer des Buchungslaufs. Um die Personalkostenplanung mit simulierten Abrechnungsergebnissen zu versorgen, müssen Sie folgende Parameter pflegen: Feld Parameter Simulationsparameter Belegerstellung T Abrechnung simulieren X RPCALCx0 x = Länderkennzeichen Die Variante muß nicht angegeben werden. Falls keine Variante eingegeben wird, werden die Standardeinstellungen des entsprechenden Abrechnungsprogramms übernommen. In jedem Fall werden die Eingabeparameter zur Abrechnungsperiode und zur Selektion der Personen (Personalnummer, usw.) aus dem Programm RPCIPE00 übernommen. Sie greifen auf diese Einstellungen zu, indem Sie auf dem Selektionsbild Kostenplanung wählen. Weitere Informationen zur Erzeugung von simulierten Abrechnungsauswertungsbelegen zur Buchung ins Rechnungswesen finden Sie unter R/3-Bibliothek, Überleitung der Ergebnisse der Lohn- und Gehaltsabrechnung in die Finanzbuchhaltung und Kostenrechnung Buchungsbelege erzeugen. Falls für die Kostenplanung simulierte Abrechnungsergebnisse für eine Periode bereitgestellt wurden, können diese jederzeit von erneut simulierten Ergebnissen oder tatsächlichen Abrechnungsergebnissen überschrieben werden. Sind jedoch für eine Periode bereits tatsächliche Abrechnungsergebnisse für die Personalkostenplanung bereitgestellt worden, so können diese nicht mehr durch simulierte Abrechnungsergebnisse ersetzt werden. April

26 SAP AG Arbeiten mit simulierten Abrechnungsergebnissen Ergebnis Die simulierten Abrechnungsergebnisse werden in die Datenbank der Personalkostenplanung, PCL5, gesendet und können so für Planungen auf Basis von Abrechnungsergebnissen verwendet werden. In diesem Fall hat das System keine tatsächlichen Abrechnungsergebnisse oder Buchungsbelege erstellt. Siehe auch: Planungen mit Abrechnungsergebnissen starten [Seite 28] 26 April 2001

27 SAP AG Arbeiten mit tatsächlichen Abrechnungsergebnissen Arbeiten mit tatsächlichen Abrechnungsergebnissen Einsatzmöglichkeiten Dieser Prozeß beschreibt, wie Sie den produktiven Abrechnungs- und Überleitungsvorgang nutzen können, um die Personalkostenplanung mit tatsächlichen Abrechnungsergebnissen zu versorgen. Voraussetzungen Sie müssen einen Personalabrechnungslauf durchgeführt haben. Ablauf Wenn der Personalabrechnungslauf durchgeführt ist, können Sie: 1. Den Abrechnungsauswertungslauf ausführen zur Buchung der Belege in das Rechnungswesen (Report RPCIPE00). Sie greifen auf diesen Report zu, indem Sie wählen: Personal Personalabrechnung Folgeaktivitäten Pro Abrechnungsperiode Auswertung Buchung ins Rechnungswesen Lauf durchführen Ergebnis Die Kostenplanung wird in jedem Modus der Belegerstellung (P,S,T) unterstützt. Dazu müssen Sie jedoch den Parameter Kostenplanung versorgen ankreuzen. Sie dürfen den Parameter Abrechnung simulieren nicht ankreuzen. Sie greifen auf diese Einstellungen zu, indem Sie auf dem Selektionsbild Kostenplanung wählen. Weitere Informationen zur Erzeugung von Abrechnungsauswertungsbelegen zur Buchung ins Rechnungswesen finden Sie unter R/3-Bibliothek, Überleitung der Ergebnisse der Lohn- und Gehaltsabrechnung in die Finanzbuchhaltung und Kostenrechnung Überleitung FI/CO starten. Die Abrechnungsbelege werden entsprechend der von Ihnen gewählten Art der Belegerstellung erstellt. Gleichzeitig werden diese Daten in die Datenbank der Personalkostenplanung, PCL5, gesendet, und können so für Planungen auf Basis von Abrechnungsergebnissen verwendet werden. Siehe auch: Planungen mit Abrechnungsergebnissen starten [Seite 28] April

28 SAP AG Planungen mit Abrechnungsergebnissen starten Planungen mit Abrechnungsergebnissen starten Voraussetzungen Sie starten neue Planungen mit Abrechnungsergebnissen, wenn Sie mit neuen Kostendaten arbeiten wollen. Dies ist z.b. der Fall, wenn Sie Personalkosten für einen anderen Zeitraum errechnen und planen wollen. Vorgehensweise 1. Im Einstiegsbild der Personalkostenplanung wählen Sie Planung Anlegen AbrechErgebnisse. Sie gelangen auf das Bild Planungsgrundlage Abrechnungsergebnisse. 2. Geben Sie die erforderlichen Daten ein. Weitere Informationen finden Sie unter Die Personalkostenplanung starten [Seite 16]. 3. Wählen Sie Ausführen. Ergebnis Sie gelangen auf das Bild Personalkosten ändern: Übersicht Organisationseinheiten, in dem die Kostenberechnungsergebnisse für die ausgewählten Organisationseinheiten angezeigt werden. Das System fügt in der Spalte Referenzwert automatisch den ursprünglichen Betrag bzw. den Betrag ein, der zu Beginn der Planung ermittelt wurde. 28 April 2001

29 SAP AG Abrechnungsergebnisse löschen Abrechnungsergebnisse löschen Voraussetzungen Sie löschen Abrechnungsergebnisse dann, wenn Sie Abrechnungsdaten von der Datenbank PCL5 entfernen wollen. (Diese Datenbank dient ausschließlich der Ablage von Abrechnungsergebnissen für die Personalkostenplanung.) In der Regel löschen Sie nur simulierte Abrechnungsergebnisse von dieser Datenbank. Um festzulegen, was gelöscht werden soll, geben Sie folgendes ein: einen Auswahlzeitraum, der bestimmt, um welche Abrechnungsergebnisse es sich handelt. Das System entfernt die Abrechnungsdaten, die in diesen Zeitraum fallen. die Personalnummern der Mitarbeiter, deren Daten gelöscht werden sollen. Vorgehensweise Im Einstiegsbild der Personalkostenplanung gehen Sie wie folgt vor: 1. Auf dem Hauptbild der Personalkostenplanung wählen Sie Werkzeuge Abrechnungsergebnisse löschen. Sie gelangen auf das Bild Personalkostenplanung: Abrechnungsergebnisse löschen. 2. Geben Sie die erforderlichen Daten ein um festzulegen, welche Abrechnungsergebnisse gelöscht werden sollen. 3. Wählen Sie Ausführen. Ergebnis Das System löscht die ausgewählten Abrechnungsergebnisse. April

30 SAP AG Planungsversion bearbeiten Planungsversion bearbeiten Einsatzmöglichkeiten Über die Bearbeitung von Planungsversionen haben Sie die Möglichkeit, die verschiedenen Auswirkungen eventueller Veränderungen innerhalb der Organisations- oder Gehaltsstruktur auf die Personalkosten durchzuspielen. Sie können eine Planungsversion innerhalb der Personalkostenplanung oder im Tabellenkalkulationsprogramm EXCEL bearbeiten. Ablauf Bei der Bearbeitung von Planungsversionen müssen Sie alle darin enthaltenen Planungsgruppen einzeln bearbeiten. Enthält Ihre Planungsversion z.b. vier Planungsgruppen, so können Sie diese vier Planungsgruppen nicht auf einmal aufrufen und bearbeiten. Jede Planungsgruppe muß einzeln aufgerufen und bearbeitet werden. Die Bearbeitung von Planungsversionen ist für alle Arten von Versionen gleich. Das Verfahren ist dasselbe für Planungsversionen mit Sollbezügen, Basisbezügen und Abrechnungsergebnissen. In der Personalkostenplanung nehmen Sie Änderungen auf folgenden Ebenen vor: auf Kostenobjektebene Kostenbestandteilebene Sie können die Kostendaten auf folgende Arten bearbeiten: 1. Sie erhöhen oder verringern die Kostenbestandteilwerte direkt über einen absoluten oder prozentualen Wert 2. Sie erhöhen oder verringern die Anzahl der Kostenobjekte, die den Organisationseinheiten oder Kostenstellen zugeordnet sind 3. Sie fügen neue Kostenobjekte oder Kostenbestandteile zu oder löschen vorhandene 4. Sie ändern den Planungszeitraums für Kostenobjekte oder Kostenbestandteile Mit Hilfe der verschiedenen Darstellungsfunktionen können Sie auf die Objekte zugreifen, die Sie bearbeiten wollen. Weitere Informationen zu Anzeigeoptionen finden Sie unter: Anzeige der Planungen [Seite 52] Aufrißfunktion [Seite 53] Kostendaten pro Organisationseinheit anzeigen [Extern] Kostendaten pro Kostenstelle anzeigen [Extern] Kostendaten pro Kostenobjekt anzeigen [Extern] Kostendaten pro Kostenbestandteil anzeigen [Seite 55] Anzeige von Kostendaten pro Planstellenkosten [Seite 56] Detailanzeige von Planstellenkosten anzeigen [Seite 57] Gesamtanzeige von Planstellenkosten anzeigen [Seite 58] 30 April 2001

31 SAP AG Planungsversion bearbeiten Siehe auch: Ändern einer Planungsversion [Seite 36] April

32 SAP AG Anlegen einer Planungsversion Anlegen einer Planungsversion Verwendung Um mit möglichen Planungen experimentieren können, müssen Sie zunächst eine Planungsversion anlegen. Mit dieser Funktion können Sie Planungsversionen mit folgenden Planungsgrundlagen anlegen: Sollbezüge [Seite 19] Basisbezüge [Seite 22] Abrechnungsergebnisse [Seite 24] Aktivitäten 1. Sie entscheiden, welche Art von Planung Sie anlegen wollen, je nach dem, ob Sie mit Istkosten oder mit Sollkosten arbeiten wollen. 2. Sie legen die Objekte fest, die in der Planungsversion enthalten sein sollen 3. Sie legen fest, wie das System die Objektauswahl (siehe oben) interpretieren soll 4. Sie geben an, wie das System die Planungsversion berechnen soll 5. Sie legen fest, wie das System die Planungsdaten darstellen soll Siehe auch: Die Personalkostenplanung starten [Seite 16] Planung mit Sollbezügen starten [Seite 21] Planungen mit Basisbezügen starten [Seite 23] Planungen mit Abrechnungsergebnissen starten [Seite 28] 32 April 2001

33 SAP AG Planungsversion Planungsversion Definition Ein Planungsversion enthält Kostenberechnungen für eine ausgewählte Gruppe von Organisationseinheiten in einer bestimmten Planvariante für eine bestimmte Zeitdauer. Verwendung Sie können beliebig viele Versionen erstellen. Sie können z.b. Versionen über die verschiedenen Kosteninformationsquellen Sollbezüge, Basisbezüge und Abrechnungsergebnisse erstellen. Sie können auch verschiedene Planungsversionen zur Gegenüberstellung von Ist- und Sollkosten innerhalb einer Planungsversion sowie zur Abbildung von Kosten für unterschiedliche Zeiträume zu erstellen. Die Vorgehensweise beim Anlegen von Planungsversionen ist bei allen Planungsgrundlagen weitgehend gleich. Es gibt lediglich kleine Unterschiede in der Parametereinstellung. Struktur Planungsversionen werden in Planungsgruppen unterteilt. Eine Planungsgruppe ist eine in sich selbst abgeschlossene Kostenberechnung, die einen bestimmten Bereich Ihres Unternehmens abdeckt. Eine Planungsgruppe könnte z.b. auf die Produktions- bzw. Vertriebsabteilung beschränkt sein. Oder eine Planungsgruppe kann das gesamte Unternehmen abdecken. Sie entscheiden, welche Bereiche Ihres Unternehmen in welcher Planungsgruppe enthalten sind. Weitere Informationen finden Sie unter Planungsgruppe [Seite 35] Eine Planungsversion wird über folgende Angaben definiert: Planvariantenschlüssel Die Planvariante, deren Daten für die Kostenberechnung herangezogen werden. Planungsversions-ID Ein zweistelliger alphanumerischer Code, den Sie der Planungsversion zuordnen. Planungszeitraum Ein Beginn- und Endedatum zur Bestimmung der Objekte, die in der Planungsversion berücksichtigt werden. Alle Objekte, die innerhalb des Planungszeitraums gültig sind, werden in die Planung mit einbezogen. Kurztextbeschreibung Eine optionale, bis zu 25 Zeichen lange Beschreibung der Planungsversion. Siehe auch: Beim Lesen von Daten zum Anlegen von Planungsversionen folgt das System einem bestimmten Auswertungsweg. Diese Auswertungswege wurden speziell für die Personalkostenplanung erstellt und müssen im Customizing eingestellt werden. Ändern einer Planungsversion [Seite 36] Anzeige der Planungen [Seite 52] April

34 SAP AG Planungsversion Vergleich von Planungsversionen [Seite 60] 34 April 2001

35 SAP AG Planungsgruppe Planungsgruppe Definition Planungsversionen werden in Planungsgruppen unterteilt. Eine Planungsgruppe ist eine in sich selbst abgeschlossene Kostenberechnung, die einen bestimmten Bereich Ihres Unternehmens, wie z.b. die Produktionsabteilung oder den Vertrieb, abdeckt. Verwendung Beim Starten einer Kostenplanung legen Sie durch die Auswahl bestimmter Organisationseinheiten die Bereiche Ihres Unternehmens fest, die in den einzelnen Planungsgruppen enthalten sind. Sie können in eine Planungsgruppe so viele Organisationseinheiten einbeziehen, wie Sie wollen. Sie müssen auch entscheiden, wie viele Planungsgruppen in Ihren Planungsversionen enthalten sein sollen. Jede Planungsversion muß mindestens eine Planungsgruppe enthalten. Wenn Sie keine getrennten Berechnungen für die verschiedenen Bereiche Ihres Unternehmens wollen, kann Ihre Planung aus einer einzigen Planungsgruppe für das gesamte Unternehmen bestehen. Wenn Sie getrennte Kostenberechnungen für die verschiedenen Unternehmensbereiche durchführen wollen, sollten Sie mehrerer Planungsgruppen anlegen. Mehrere Planungsgruppen sind vor allem dann hilfreich, wenn Sie in Ihrem Unternehmen eine dezentrale Kostenplanung durchführen, und Sie die Personalkostenplanungsversionen in das Controlling (CO) übergeben wollen. Sie können jedoch keine Kostenberechnungen aus verschiedenen Planungsgruppen in einer konsolidierten Kostenberechnung für die gesamte Planungsversion zusammenführen. Falls Sie eine Gesamtberechnung benötigen, sollten Sie nur eine Planungsgruppe anlegen. Oder Sie können zwei verschiedene Planungsversionen erstellen eine, die in mehrere Planungsgruppen unterteilt ist und eine, die nur eine Planungsgruppe enthält. Sie können Kostenberechnungen verschiedener Planungsgruppen in einer konsolidierten Berechnung kombinieren; jedoch nur, wenn Sie in der Anzeigefunktion innerhalb der Planungsversionsverwaltung arbeiten. Eine Bearbeitung der Daten ist hierbei nicht möglich. Sie können auch Paßwörter für Planungsgruppen vergeben, wenn Sie den Zugriff auf die Planungsgruppen einschränken wollen. April

36 SAP AG Ändern einer Planungsversion Ändern einer Planungsversion Verwendung Mit dieser Funktion können Sie abbilden, wie sich zukünftige Veränderungen innerhalb der Organisations- oder Lohnstruktur auf die Personalkosten auswirken. Mit Hilfe dieser Funktion können Sie auch in einer Planung weiterarbeiten, die Sie zuvor gesichert und beendet haben. Sie können nicht an mehreren Planungsgruppen gleichzeitig arbeiten. Sie müssen jede Planungsgruppe einzeln öffnen und bearbeiten. Funktionsumfang Das System zeigt die Planungsdaten in einem Kartenregister an, mit dem aktuellen Betrag und dem Referenzwert pro Organisationseinheit, Kostenstelle und Kostenobjekt. Sie können einfach das Objekt, das Sie bearbeiten wollen, auswählen und Kostenbestandteile pflegen wählen. Das Kartenregister umfaßt eine Aufrißfunktion, d.h. Sie können sich die Daten, die hinter einer Position in der Liste gespeichert sind anzeigen und diese ändern, indem Sie auf dieser einen Doppelklick ausführen. Aktivitäten 1. Sie öffnen die Planungsversion, die Sie bearbeiten wollen 2. Sie nehmen Sie erforderlichen Änderungen vor 3. Sie vergleichen Ihre Planungsversion mit anderen Planungsversionen 4. Wenn Sie mit der Planungsversion zufrieden sind, sichern Sie diese Siehe auch: Berechnung an/aus [Seite 37] Einzelne Kostenbestandteile ändern [Seite 38] Übersicht von Kostenbestandteilen ändern [Seite 39] Kostenobjekten Kostenbestandteile hinzufügen [Seite 41] Kostenbestandteilwerte von Kostenobjekten ändern [Seite 42] Kostenbestandteile von Kostenobjekten löschen [Seite 43] Planungszeitraum eines Kostenbestandteils bearbeiten [Seite 44] Kostenobjekte hinzufügen [Seite 45] Kostenobjektmenge bearbeiten [Seite 46] Planungszeiträume von Kostenobjekten bearbeiten [Seite 47] Kostenobjekte löschen [Seite 48] Vergleich von Planungsversionen [Seite 60] 36 April 2001

37 SAP AG Berechnung an/aus Berechnung an/aus Verwendung Wenn Sie Änderungen an Planungsversionen vornehmen, z.b. die Anzahl der Stellen und Planstellen in Ihrer Organisation erhöhen, den Personalbestand erhöhen, Gehaltserhöhungen gewähren, werden diese Änderungen sofort wirksam, und das System berechnet die Werte online. Wenn Sie Planungsversionen ändern, die viele Daten enthalten, können Sie die Performance verbessern, indem Sie die Berechnungsfunktion ausschalten. Sie können dann immer noch Änderungen in Echtzeit vornehmen, jedoch berechnet das System weder die neuen Werte noch zeigt es diese an. Funktionsumfang Sie können die Berechnungsfunktionen jederzeit aktivieren. Sie können dann wählen, ob das System die neuen Werte online oder im Hintergrund berechnen soll. Aktivitäten Im Änderungsmodus wählen Sie Einstellungen Berechnung aus, um die Berechnungsfunktion zu deaktivieren. April

38 SAP AG Einzelne Kostenbestandteile ändern Einzelne Kostenbestandteile ändern Voraussetzungen Sie können den Betrag ausgewählter Kostenbestandteile erhöhen oder herabsetzen und diese Änderung an alle zugeordneten Kostenobjekte weitergeben. Solche Änderungen werden in Prozentangaben vorgenommen. Wenn Sie einen Betrag festlegen wollen, siehe Übersicht von Kostenbestandteilen ändern [Seite 39] Die Änderung trifft nicht auf Kostenbestandteile zu, die in Prozent angegeben sind (z.b. Arbeitgeberanteil bei der Altersversorgung). Änderungen, die für die Werte von Kostenbestandteilen vorgenommen wurden, sind nur in der aktuellen Planungsversion gültig. Die Originalwerte der Lohnbestandteile in PD oder der Lohnarten in PA werden nicht verändert. Vorgehensweise 1. Auf dem Bild Personalkosten ändern: Übersicht Organisationseinheit wählen Sie Springen KostenbeTeile Ändern Sie gelangen auf das Dialogfenster Kostenbestandteile ändern 2. Geben Sie die erforderlichen Daten ein. 3. Wählen Sie Ändern Ergebnis Das System ändert den Wert des Kostenbestandteils und berücksichtigt die Änderung in der erneuten Berechnung der Planungsdaten. Wenn Sie generelle Änderungen an den Kostenbestandteilen vornehmen wollen, ist es hilfreich sich eine Übersicht aller Kostenbestandteile anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Übersicht von Kostenbestandteilen ändern [Seite 39] 38 April 2001