CHEMIE-, CHEMISCHE INDUSTRIE KOLUMBIEN

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1 CHEMIE-, CHEMISCHE INDUSTRIE KOLUMBIEN

2 Kolumbien - Chemie-, chemische Industrie Branche kompakt: Kolumbien - Chemie-, chemische Industrie (Februar 2015) Bogotá (gtai) - Trotz Problemen in Kolumbiens Industrie nahmen die Importe von chemischen Erzeugnissen 2014 zu. Davon profitierten auch die Lieferungen aus Deutschland, vor allem von Pharmazeutika. Die lokale Produktion von Kunststoffen, Kosmetika und Körperpflegemitteln ist fortgeschritten. Hohe Investitionen fließen in den Ausbau der Petrochemie. Zudem gibt die Bevölkerung dank steigender Einkommen mehr Geld für Kosmetika, Körperpflege- und Arzneimittel aus. Marktentwicklung/-bedarf Trotz des kräftigen allgemeinen Wirtschaftswachstums von 5,0% zwischen Januar und September 2014 kämpft Kolumbiens Industrie mit einer geringen Wettbewerbsfähigkeit. Hohe Transport- und Energiekosten, ein vergleichweise hohes Lohnniveau und eine Anfang 2015 in Kraft getretene Steuerreform machen den Unternehmen zu schaffen. Das verarbeitende Gewerbe kann daher in vielen Bereichen nicht mit Ländern wie Mexiko oder der VR China konkurrieren. Nach zwei Jahren mit einer sinkenden Bruttowertschöpfung verzeichnete die Industrie von Januar bis September 2014 mit 0,5% wieder ein leichtes Wachstum, blieb aber der schwächste Wirtschaftssektor des Landes. Der Absatz von chemischen Erzeugnissen ist von der Entwicklung in der Industrie betroffen, konnte aber in den letzten Jahren dennoch zulegen. Gemäß der monatlichen Industrieumfrage des Statistikamtes DANE nahmen die Verkäufe von chemischen Grundstoffen von Januar bis November 2014 um 3,0% und der von anderen chemischen Produkten um 0,1% zu. Absolute Werte zu den Verkäufen veröffentlicht das Statistikamt nicht. Absatz von chemischen Erzeugnissen in Kolumbien (in Mrd. kol$; Veränderung in %) *) Produktgruppe Veränderung 2013/12 Agrarchemikalien ,2 Pharmazeutika ,9 Reinigungsmittel ,9 Kosmetika ,0 Körperpflegemittel ,1 Farben und Lacke ,2 diverse Chemikalien ,7 Primärkunststoffe ,2 Kautschukprodukte ,8 Kunststoffprodukte ,2 *) kolumbianischer Peso (kol$); 1 US$ = 1.868,90 kol$ im Jahresdurchschnitt 2013 Quelle: La Nota Económica - Vademécum de Mercados 2014 Die Verkäufe von Pharmazeutika haben sich in den letzten zehn Jahren mehr als verdreifacht und lagen 2013 gemäß dem Industrieverband ANDI bei 4,3 Mrd. US$. Das Wachstum wurde durch einen verbesserten Zugang der Bevölkerung zum Gesundheitssystem und steigenden Einkommen erreicht. Die Regierung erließ seit 2013 Preiskontrollen für zahlreiche Medikamente, was den Umsatz negativ beeinflussen könnte. Außerdem fördert sie die Verwendung von Generika, welche inzwischen rund 34% der verkauften Medikamente ausmachen. Germany Trade & Invest 1

3 Kolumbien - Chemie-, chemische Industrie Der Absatz von Kosmetika, Körperpflege- und Reinigungsmitteln lag 2013 laut ANDI bei Mio. US$, rund 2,5% höher als im Vorjahr (auf kol$-basis). Davon entfielen circa 2,0 Mrd. US$ auf Kosmetika und Körperpflegemittel, 1,0 Mrd. US$ auf Reinigungsmittel und 0,9 Mrd. US$ auf Absorbtionsmittel. Das Marktforschungsinstitut Euromonitor International prognostiziert bis 2018 einen Anstieg der Verkäufe des Sektors auf rund 5,0 Mrd. US$. Die Raffination von Erdöl sank von Januar bis September 2014 um 9,5% auf rund 2,0 Mrd. US$, da die größte Raffinerie des Landes in Cartagena wegen Modernisierungsarbeiten ihre Produktion herunterfahren musste. Ab August 2015 soll sie wieder voll in Betrieb gehen, ab dann wird ein starkes Wachstum des Petrochemiesektors erwartet. Auch soll die Raffinerie den angeschlossen Kunststoffsektor mit Propen beliefern, welches bislang aufgrund unzureichender inländischer Produktion importiert werden muss. Diese Abhängigkeit dürfte sich bei Inbetriebnahme der Raffinerie verringern. Der Markt für Kunststoffe für die Verpackungsindustrie expandiert, angetrieben von einer steigenden Lebensmittelproduktion. Die Nahrungsmittelindustrie setzte zwischen Januar und September 2014 rund 3,1 Mrd. US$ um, das sind 4,8% mehr als in der Vorjahrersperiode. Die Getränkeproduktion nahm um 6,5% auf 1,2 Mrd. US$ zu. Experten gehen für die kommenden Jahre von ähnlichen Zuwachsraten aus. Das Marktforschungsunternehmen Frost & Sullivan rechnet daher bis 2016 mit einem jährlichen Wachstum des Marktes für Kunststoffe für die Verpackungsindustrie von 3,8% auf 952 Mio. US$. Die Firmen Dow Chemical, Mexichem, Enka und Esenttia (Propilco) sind die wichtigsten Anbieter. Zusammen haben sie einen Marktanteil von rund 80%. Die Nachfrage der Industrie nach Farben und Lacken, insbesondere für die Kfz-Herstellung, ging in den letzten Jahren zurück. Dies wurde jedoch durch einen steigenden Absatz in der Bauwirtschaft ausgeglichen. Der Bedarf an Farben und Lacken wird größtenteils von Importen gedeckt. Marktführer ist das Unternehmen Pintuco mit einem Marktanteil von fast 30%. Vom Boom im Hochbau und bei Infrastrukturprojekten profitieren auch Firmen im Bereich chemische Lösungen für den Bausektor, wie etwa BASF, Sika oder Euclid Chemical. Produktion/Branchenstruktur Kolumbiens Industrieproduktion stieg gemäß ANDI zwischen Januar und November 2014 um 1,3%. In den beiden Vorjahren sank die Produktion. Im Jahr 2014 half der in der zweiten Jahreshälfte deutlich abwertende kolumbianische Peso, welcher die Exporte der Industrie unterstütze und die Importprodukte aus Mexiko und der VR China wieder teurer werden ließ. Die chemische Industrie profitierte davon nur leicht, ihre Bruttowertschöpfung war zwischen Januar und September 2014 mit Mrd. kol$ (etwa 2,7 Mrd. US$; durchschnittlicher Wechselkurs 2014: 1 US$ = 2.000,68 kol$) circa 0,3% höher als in der Vorjahresperiode. Die chemische Industrie ist der größte Sektor des verarbeitenden Gewerbes in Kolumbien mit einem Anteil von rund 13%. 2 Branche kompakt

4 Bedeutende Chemieunternehmen in Kolumbien (Umsatz in Mrd. kol$) Unternehmen Sektor Umsatz 2013 Internetadresse Propilco Primärkunststoffe 1.460,1 Tecnoquímicas Pharmazeutika 1.161,4 Unilever Andina Körperpflegemittel 1.095,3 Colombia Colgate Palmolive Körperpflegemittel 1.095,2 Belcorp Kosmetika Bayer Pharmazeutika 1.047,8 Mexichem Kunststoffe 960,7 Procter & Gamble Körperpflegemittel 873,7 Colombia Johnson & Johnson Körperpflegemittel 850,0 Productos Familia Reinigungsmittel 822,9 Avon Kosmetika 822,3 Colkim Colpapel Reinigungsmittel 820,1 Yanbal Kosmetika 710,2 Monómeros Agrarchemikalien 667,5 Pfizer Pharmazeutika 655,3 Roche Colombia Pharmazeutika 647,3 Quellen: La Nota Económica - Vademécum de Mercados 2014 Die petrochemische Industrie dürfte ab Mitte 2015 einen starken Aufschwung erhalten. Dann wird die Modernisierung und Erweiterung der Raffinerie in Cartagena abgeschlossen sein, die ihre Kapazität auf bpd erhöht. Der nachgelagerte Kunststoffsektor um das Unternehmen Propilco, wie auch die Raffinierie ein Tochterunternehmen der mehrheitlich staatlichen Erdölgesellschaft Ecopetrol, dürfte davon profitieren. Propilco ist führender Produzent von Polypropylen in Kolumbien mit einem Marktanteil von 55%. Kolumbien will durch den Ausbau der Raffinerie zu einem wichtigen globalen Marktteilnehmer in der Petrochemie aufsteigen. Die Fertigung von Kosmetika, Körperpflege- und Reinigungsmitteln hat sich gemäß ANDI seit 2000 verdreifacht und lag 2013 bei rund 4,0 Mrd. US$. Davon wurde circa ein Viertel exportiert, hauptsächlich nach Ecuador, Peru, Venezuela und Mexiko. Zahlreiche internationale Firmen produzieren in Kolumbien, unter anderem Unilever, Procter & Gamble und Johnson & Johnson. Die Herstellung von Pharmazeutika lag 2012 laut ANDI bei rund 2,6 Mrd. US$, mehr als doppelt so hoch wie im Jahr Der Sektor besteht aus rund 200 Unternehmen und beschäftigt etwa Personen. Größter Produzent ist die Firma Tecnoquímicas mit neun Fabriken im Land. Kolumbien ist wichtiger Lieferant von Pharmazeutika für die Nachbarländer Ecuador, Venezuela, Panama und Peru. Im Jahr 2013 betrugen die Ausfuhren des Sektors 437 Mio. US$. Germany Trade & Invest 3

5 Kolumbien - Chemie-, chemische Industrie Außenhandel Dem Statistikamt DANE zufolge erhöhten sich die Einfuhren Kolumbiens von chemischen Erzeugnissen zwischen Januar und November 2014 um 4,2% auf 10,3 Mrd US$. Deutschland hatte daran einen Anteil von 7,2% mit Lieferungen in Höhe von 740 Mio. US$. Damit bleibt Deutschland viertwichtigster Lieferant hinter den USA (Lieferungen im Wert von Mio. US$), der VR China (945 Mio. US$) und Mexiko (802 Mio. US$). Die USA sind in allen Bereichen wichtigster Lieferant mit Ausnahme von pharmazeutischen Erzeugnissen (HS 30; Deutschland) und ätherischen Ölen, Körperpflege- oder Schönheitsmitteln etc. (HS 33; Mexiko). Am stärksten ist Deutschland bei pharmazeutischen Erzeugnissen und hat 2014 in dieser Sparte zum ersten Mal die USA als wichtigsten Lieferanten übertroffen. Auch in der Kategorie verschiedene Erzeugnisse der chemischen Industrie (HS 38) sind die deutschen Lieferungen hoch. Hier belegt Deutschland den zweiten Rang hinter den USA. Einfuhr ausgewählter Chemieerzeugnisse nach Kolumbien (in Mio. US$ cif) HS Produktgruppe *) davon aus Deutschland (2014) *) 28 Anorganische chemische 395,3 350,2 15,0 Erzeugnisse etc. 29 Organische chemische Erzeugnisse 2.386, ,7 75,0 30 Pharmazeutische Erzeugnisse 2.317, ,7 371,3 31 Düngemittel 721,9 728,5 31,4 32 Gerbstoffauszüge; Farbstoffe, 376,3 394,7 31,1 Pigmente, Farben und Lacke etc. 33 Ätherische Öle, Körperpflegeoder 604,4 574,0 Schönheitsmittel etc. 34 Seifen, Waschmittel, Schmiermittel, 246,5 257,5 20,0 Wachse etc. 35 Eiweißstoffe, Klebstoffe etc. 127,2 127,1 5,3 38 Verschiedene Erzeugnisse der 1.033,2 976,8 102,9 chemischen Industrie 39 Kunststoffe und Waren daraus 2.425, ,2 88,2 Summe , ,5 740,2 *) Januar bis November Quelle: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) Geschäftspraxis Der Handel mit Erzeugnissen der chemischen Industrie unterliegt in Kolumbien üblicherweise keinen Sondervorschriften und folgt den Regeln der Welthandelsorganisation. Ursprungszeugnisse müssen dann vorgelegt werden, wenn ein besonderes Handelsabkommen in Anspruch genommen wird. Die verantwortliche Zollbehörde ist die Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN; Das Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invi- 4 Branche kompakt

6 ma, ist zuständig für die Genehmigung von Medikamenten, Ausgangsstoffen für die Arzneimittelherstellung, Seifen, Deodorants, Wasch- und Desinfektionsmitteln sowie von Wachs. Eine spezielle Registrierung beim Instituto Colombiano Agropecuario (ICA, ist bei der Einfuhr von Düngemitteln, Insektiziden und veterinärmedizinischen Produkten erforderlich. Das Gesundheitsministerium Ministerio de Salud y Protección Social hat für zahlreiche Medikamente Preisobergrenzen erlassen. Eine Liste der betroffenen Medikamente ist unter abrufbar. Dazu gehören unter anderem Produkte der deutschen Firmen Bayer und Boehringer Ingelheim. Kontaktadressen Bezeichnung Internetadresse Anmerkung AHK Kolumbien Anlaufstelle für deutsche Unternehmen Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Ministerium für Handel, Industrie und Tourismus Ministerio de Salud Gesundheitsministerium ANDI Industrieverband; darunter Fachverbände der pharmazeutischen Industrie und der Kosmetik- und Körperpflegeindustrie Acoplásticos Verband der Chemieproduzenten Asinfa Verband der Pharmaindustrie Asociación Colombiana de Verband der Pharmazeutiker Químicos Farmacéuticos Hospitalarios Belleza y Salud Fachmesse für Kosmetika und Körperpflegemittel; nächster Termin: bis Colombiaplast - Expoempaque Fachmesse für Kunststoff, Kautschuk, Petrochemie und Verpackungsindustrie; nächster Termin: bis Germany Trade & Invest 5

7 Kontakt Impressum Herausgeber: Germany Trade and Invest Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbh Villemombler Straße Bonn Tel.: +49 (0)228/ Fax: +49 (0)228/ Internet: Hauptsitz der Gesellschaft: Friedrichstraße 60, Berlin Geschäftsführung: Dr. Benno Bunse, Erster Geschäftsführer Dr. Jürgen Friedrich, Geschäftsführer Autor: Edwin Schuh, Bonn Redaktion: Beate Voell Tel.: +49 (0)228/ Ansprechpartnerin: Jutta Kusche Tel.: +49 (0)228/ Redaktionsschluss: Februar 2015 Bestell-Nr.: Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck - auch teilweise - nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung. Trotz größtmöglicher Sorgfalt keine Haftung für den Inhalt. Layout: Germany Trade & Invest Gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.

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