FEILEN SIE AN IHREM PROFIL MIT UNSEREN SEMINAREN

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1 FEILEN SIE AN IHREM PROFIL MIT UNSEREN SEMINAREN PROGRAMM 2011/2012 Expertenseminare für Banken, Finanzdienstleister und Immobilienwirtschaft NEU: Unsere Ausbildung zum Geprüften Wirtschaftsmediator

2 IHRE EXPERTENSEMINARE ANSPRECHPARTNER FÜR BANKEN, FINANZDIENSTLEISTER UND IMMOBILIENWIRTSCHAFT Helmut Schmitz Geschäftsführer Telefon 0228 / helmut.schmitz@voeb-service.de Mirja Raab Assistenz der Geschäftsführung Telefon 0228 / mirja.raab@voeb-service.de Klarissa Qualmann Qualifizierungsberaterin Telefon 040 / klarissa.qualmann@voeb-service.de Josef Krimmel Marketing und Vertrieb Telefon 0228 / josef.krimmel@voeb-service.de Kathleen Weigelt Seminarmanagement Telefon 0228 / kathleen.weigelt@voeb-service.de Sabine Henke-Hörsch Marketing und Ausschreibungsmanagement Telefon 0228 / sabine.henke-hoersch@voeb-service.de Martina Mros Terminmanagement Telefon 0228 / martina.mros@voeb-service.de Angelina Merzbach Marketing und Ausschreibungsmanagement Telefon 0228 / angelina.merzbach@voeb-service.de Brigitte Kuse Adressqualifizierung Telefon 0228 / brigitte.kuse@voeb-service.de Redaktion: Helmut Schmitz Academy of Finance Bonn - eine Marke der VÖB-Service GmbH Godesberger Allee 88, Bonn Telefon: 0228 / I Telefax: 0228 / helmut.schmitz@voeb-service.de Juni 2011 I Auflage: Stück Layout: POWER+RADACH werbeagentur gmbh Herstellung: DCM Druck Center Meckenheim GmbH Buchungshotline: 0228 /

3 VORWORT Feilen Sie an Ihrem Profil mit unseren Seminaren! Wir sind ein Experteninstitut der Finanz- und Immobilienwirtschaft und bieten Ihnen ein exzellentes Weiterbildungsprogramm klar auf aktuelle und international relevante Themen ausgerichtet. Unser Ziel ist es für Sie immer auf dem neuesten Weiterbildungsstand zu sein. Daher haben wir unsere bewährten Kernkompetenzen mit aktuellen Trends kombiniert: Inhouse Wir für Sie vor Ort. Ob bei Ihnen im Unternehmen, bei uns oder an einem Ort Ihrer Wahl. Ob als Seminar, Workshop oder Mediation - Sie können alle unsere Seminare auch als Inhouse-Training buchen. E-Learning Optimieren Sie Ihren Zeitbedarf durch ein individuelles Lerntempo. Flexibles und effizientes Lernen, wann und wo Sie wollen das bieten Ihnen unsere ausgewählten E-Learning-Module, beispielsweise im Bereich Compliance in der Finanzwirtschaft. Mediation Aus dem Dilemma von Konflikten eine Chance machen. Die einvernehmliche Einigung bei zwei oder mehreren Parteien durch Einbindung von Mediatoren etabliert sich zunehmend in der gesamten Wirtschaft. Mit unserer Ausbildung zum Geprüften Wirtschaftsmediator schaffen Sie optimale Voraussetzungen für eine nachhaltige Konfliktlösung. Nachhaltigkeit ist ein fester Bestandteil unserer Firmenkultur. Neben Bildung heißt für uns Nachhaltigkeit auch Umweltschutz und Entwicklungshilfe. Gemeinsam mit den SOS-Kinderdörfern und dem WWF schaffen wir es, diese drei Säulen der Nachhaltigkeit in einem Projekt zu vereinen. Bis zum 30. September 2011 entscheiden Sie, ob und wen wir auf Grund Ihrer Seminaranmeldung mit EUR 30,00 unterstützen. Helfen Sie uns, das Thema Nachhaltigkeit weiterhin ernst zu nehmen. Herzlichst Ihr Helmut Schmitz Geschäftsführer Jedes Seminar ist auch inhouse buchbar. 3

4 Gut ausgebildetes Personal und top moderne Maschinen in einem ökologischen Neubau bilden die Grundlage für umweltschonende Druckproduktion. DCM Druck Center Meckenheim GmbH Werner-von-Siemens-Str Meckenheim Tel. (02225) Fax. (02225)

5 INHALT 16 Inhouse 29 Bankenaufsicht Risikomanagement Controlling 61 Compliance Geldwäsche Datenschutz 67 Finanzen Bilanzen Rechnungswesen 75 Gesamtbanksteuerung Grundlagen des Bankgeschäfts 77 Handel Treasury Backoffice 93 Kreditgeschäft 115 Kundenbetreuung für Firmenkunden (ohne Kreditgeschäft) 125 Kundenbetreuung für Privatkunden (ohne Kreditgeschäft) 135 Personal Organisation Sicherheit 139 Recht 149 Revision 155 Informationstechnologie 163 Spezialsoftware-Schulungen 165 Steuern 169 Zahlungsverkehr 173 Immobilien 215 Softskills Jedes Seminar ist auch inhouse buchbar. 5

6 EXPERTENSEMINARE FÜR BANKEN, FINANZDIENSTLEISTER UND IMMOBILIENWIRTSCHAFT Inhouse E-Learning Bankenaufsicht Risikomanagement Controlling Grundlagen Aufsichtsrecht allgemein NEU! Neuerungen im Aufsichtsrecht NEU! Kreditfabriken in der Praxis Neuerungen der Solvabilitätsverordnung Solvabilitätsverordnung Inhalte und Regelungen zu Kreditrisiken und operationellen Risiken Rechte und Pflichten von Aufsichtsräten nach MaRisk Basel III Quo vadis Aufsichtsrecht? Änderungen bei den Großkredit- und Millionenkreditregelungen Inhouse Risikotragfähigkeit der Gesamtbank und Limitkonzeption Kompaktkurs in SolvV, MaRisk, Basel- und EU-Entwicklungen Auslagerung von Geschäftsprozessen nach 25a (2) KWG unter dem Primat der Anforderungen der (neuen) MaRisk AT Inhouse Szenarioanalysen und Stresstests in Banken Controlling verstehen und als Führungsinstrument nutzen Inhouse Financial Modelling in Excel Aktuelle bankaufsichtliche Änderungen Stärkung der Widerstandskraft der Banken Beteiligungs(risiko)management Aufsichtsrechtliche Behandlung von Verbriefungen nach KWG und SolvV in der Praxis Bankaufsichtliche Konsolidierung (k)eine schwere Kost? KWG und Solvabilitätsverordnung Neufassung durch Basel III und CRD IV Erfahrungsaustausch zu 44 KWG Sonderprüfungen Groß- und Millionenkreditanzeigen immer wieder Neuigkeiten Depotbank Neue Aufgaben und Pflichten Berechnung der Eigenkapital- und Eigenmittelanforderungen nach der Solvabilitätsverordnung Kreditrisiken NEU! Kreditrisikomanagement Inhouse Kreditpricing Derivative Instrumente im Kreditgeschäft aus Sicht der Kreditrisikoüberwachung Liquiditätsrisiken NEU! So managen Sie Liquiditätsrisiken Dimensionen des Liquiditätsrisikos Inhouse Liquiditäts-Risikomanagement im Kreditinstitut Marktpreisrisiken Solvabilitätsverordnung Behandlung von Marktpreisrisiken Finanzmathematische Bewertung von Derivaten Renditeoptimierung und Risikoaggregation in der Gesamtbanksteuerung Management von Marktpreisrisiken NEU! Richtiger Umgang mit operationellen Risiken Meldewesen NEU! Neukonzeption des bankaufsichtlichen Meldewesens Inhouse Die neuen Anforderungen aus Basel III und der CRD IV Bankenstatistische Meldungen Summenblattmeldungen (Liquiditätsverordnung und Bankenstatistische Meldungen) Meldewesenüberblick Meldungen und Anzeigen nach dem Kreditwesengesetz Groß- und Millionenkreditverordnung Gesetzliche Grundlagen Meldevorschriften und Beschränkungen im Außenwirtschaftsverkehr der Banken Beteiligungsanzeigen und sonstige KWG-Anzeigen Groß- und Millionenkreditverordnung Buchungshotline: 0228 /

7 INHALTSVERZEICHNIS Risikomanagement allgemein NEU! Potential Future Exposure aus Derivaten NEU! Liquiditätssteuerung in der Praxis NEU! Kreditportfolio-Modellierung in der Praxis NEU! Financial Engineering Kombination von Derivaten und Krediten Business Case Top oder Flop Professionelles Rohstoff-Management Ratingverfahren erfolgreich einsetzen Risikocontrolling in der Praxis Absatz 2 KWG in neuer Gestalt Inhouse Finanzmathematik im Risikomanagement Compliance Geldwäsche Datenschutz NEU! Arbeitnehmerdatenschutz im Umbruch Der Compliance-Beauftragte Basiswissen Datenschutz Wertpapier-Compliance - Mit Volldampf zu mehr Sicherheit Fraud Detection and Prevention Der Geldwäschebeauftragte Geldwäschebekämpfung unter Berücksichtigung des neuen GwG und KWG Finanzen Bilanzen Rechnungswesen NEU! Bewertung von Anlageimmobilien für den Abschluss nach IAS NEU! Bilanzierung von strukturierten Finanzinstrumenten nach HGB und IFRS Solvabilitätsverordnung - Behandlung von Adressrisiken im KSA IFRS 9 ersetzt IAS 39 - Neuerungen in der Bilanzierung von Finanzinstrumenten nach IFRS BWL-Wissen auf- und ausbauen und in einer Simulation üben IFRS für Banken Bilanz-Kompakt: IFRS für Banken HGB, IFRS und US-GAAP - Rechnungslegungssysteme im Vergleich IAS 39 - Bilanzierung von Finanzinstrumenten Vermögen und Verbindlichkeiten außerhalb der Bilanz nach HGB und IFRS Gesamtbanksteuerung Grundlagen des Bankgeschäfts NEU! GuV- und Bilanz-Steuerung - Asset Liability Management unter IFRS MaRisk und das Risikotragfähigkeitskonzept NEU! Ertragsorientierte Gesamtbanksteuerung Bankwissen für Nicht-Bankkaufleute Handel Treasury Backoffice Allgemeines und Grundlagen Sind Ihre Finanzprodukte marktgerecht? Rohstoffe und Rohstoffderivate Bond Research Basiswissen-Fixed Income Inhouse Bank-Know-how ganz kompakt Grundlagen der Verbriefung Spezialfondsüberwachung Finanzierungen der besonderen Art Strukturierte Kapitalmarktprodukte Aufbauseminar Marktgerechtigkeit Gibt es eine Zukunft für Asset Backed Securities? Anlageberatung Standardprodukte Anleihen, Aktien, Investmentfonds Kein Handelsgeschäft ohne MaRisk! Jedes Seminar ist auch inhouse buchbar. 7

8 EXPERTENSEMINARE FÜR BANKEN, FINANZDIENSTLEISTER UND IMMOBILIENWIRTSCHAFT Geld und Devisen Abwicklung von Geld- und Devisenhandelsgeschäften in der Praxis Derivate Financial Swaps Mathematische Bewertungsverfahren für Zins- und Kreditderivate Derivate und Strukturierte Produkte im Kreditgeschäft Zins- und Risikomanagement mit Derivaten Derivate Theoretische Grundlagen, Bewertung, Strategien Verstehen Sie die Komplexität der Kreditderivate Einstieg in OTC-Zinsderivate Collateral Management Was muss das Back Office OTC-Zinsderivate wissen und beherrschen? Wertpapiere Strategien für ein erfolgreiches Depot A Bondportfoliomanagement Werden Sie Spezialist in Schuldscheinen und Namenspapieren Werden Sie Spezialist für Inhaberpapiere! Wertpapiergeschäft Grundlagen Pfandbriefgeschäft Grundlagen Strukturierte Wertpapiere Inhouse Wertpapiergeschäft ganz kompakt Kreditgeschäft Allgemeines und Grundlagen NEU! Kreditgeschäft nach der Krise Chancen des Aufschwungs NEU! Sanierungsgutachten nach IDW S6 in der Praxis NEU! Vom Kreditgeschäft zum Cross-Selling Der wasserdichte Kreditvertrag Zertifizierter Sachbearbeiter Tabellenführung im Insolvenzverfahren Syndizierte Kredite Dokumentation Kreditgeschäft I Rechtsgrundlagen Kreditgeschäft II Kreditarten, Bonitätsprüfung und Scoring Betreuung Abwicklung notleidender Engagements NEU! Sanierungsmediator Seine Rolle bei der Bewältigung der Unternehmenskrise NEU! Unternehmenssanierung Recht und Praxis NEU! Insolvenzplanverfahren Ein verkanntes Sanierungsinstrument Sanierungsprophylaxe Handeln statt hoffen! Problemkreditmanagement nach MaRisk und im Ausblick auf Basel III Erfolgreich sanieren im insolvenznahen Umfeld! Bilanzanalyse NEU! Risikofrüherkennung im Firmenkunden-Kreditgeschäft Internationale Rechnungslegung in der Praxis Konzernabschlüsse nach IFRS besser verstehen und beurteilen Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz Was ändert sich für Kreditnehmer? Bilanzanalyse Jahresabschlüsse besser verstehen und beurteilen Zukunftscheck Mittelstand: Die Bewertung des intellektuellen Kapitals von Firmenkunden Bilanzgestaltung, Bilanzmanipulation, Bilanzfälschung Von Täuschern, Tarnern und Tricksern BWA-Analyse: Kreditnehmern zeitnah auf den Zahn gefühlt Fördergeschäft Europäisches Beihilfenrecht Große Firmenkunden Corporate Finance NEU! Aufbauseminar Schiffsfinanzierung Ertragschancen im Zins- und Währungsmanagement Buchungshotline: 0228 /

9 INHALTSVERZEICHNIS Inhouse Kreditgeschäft Vertriebspotenzial Kommune Cashflowbasierte und wertschöpfungsorientierte Abschlussanalyse Privat- und (kleine und mittlere) Firmenkunden NEU! Zukunft von Freiberuflern und Gewerbetreibenden NEU! Unternehmensnachfolgen Eine häufig verkannte Problematik vertriebsorientiert begleiten NEU! Jahresabschlussanalyse nach HGB, Bonitätsbeurteilung unter Berücksichtigung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes NEU! Einnahmen-Überschuss-Rechnung Der Blick hinter die Kulisse Betriebliche Altersversorgung für Berater im Vertrieb der Kreditwirtschaft Bonitätsanalyse bei nicht bilanzierenden Kreditnehmern Unternehmenskrisen frühzeitig erkennen und Sanierungsmöglichkeiten umsetzen Bonitätsprüfung und Jahresabschluss Sicherheiten Atypische Kreditsicherheiten in der Praxis Kreditsicherung I Personen- und Mobiliarsicherheiten Kreditsicherung II Grundbuch und Grundpfandrechte Kreditrisikominderung - Sicherheiten-Management im Rahmen der Solvabilitätsverordung Inhouse Kredite aber sicher! Kundenbetreuung für Firmenkunden (ohne Kreditgeschäft) Allgemeines und Grundlagen NEU! SEPA für kartengestützte Zahlungssysteme NEU! Vertriebsorientierte Bonitätsanalyse mithilfe des Einkommensteuerbescheids NEU! Unternehmensübernahmen - Chancen und Risiken Firmenkunden besser kennen und beurteilen Mitarbeiterbeteiligung: das Geheimnis besserer Bonität Gesamtwirtschaftliche Aspekte für die Firmenkundenbetreuung Treasury Management in Unternehmen Auslandsgeschäft China: Mit dem Drachen tanzen lernen Auslandsgeschäft - Grundlagen Dokumentenakkreditiv - Das Instrument der Gewinner in Zeiten von erhöhten Risiken Erfolg im Außenhandel - Möglichkeiten und Instrumente der Exportfinanzierung Inhouse Kundenorientierung im Firmengeschäft spielend trainieren (Unternehmensplanspiel für Bankmitarbeiter) Kundenbetreuung für Privatkunden (ohne Kreditgeschäft) Privat-Banking NEU! Betreuungsrecht in der Bankpraxis NEU! Anlageberatung aktuell Versicherungsprodukte zur Vermögenssicherung und Sachabsicherung Steuern in der Kundenberatung Honorarberatung Das Anlageberatungsprotokoll in der Praxis Versicherungsprodukte in der Altersvorsorge Kontoführung und Zahlungsverkehr Retailgeschäft Investmentfonds - Grundlagen Bankverbindungen mit Minderjährigen, Geschäftsunfähigen und im Erbfall, Nachlasskonten Anleihen und Aktien Inhouse Das Beratungsprotokoll in der Praxis Chancen erhöhen und Risiken minimieren! Inhouse Die sichere Geldanlage Inhouse Die Nachlasskontoverbindung Jedes Seminar ist auch inhouse buchbar. 9

10 EXPERTENSEMINARE FÜR BANKEN, FINANZDIENSTLEISTER UND IMMOBILIENWIRTSCHAFT Inhouse Lernen Sie Abteilung II des Grundbuchs kennen! Inhouse Rechtliche Rahmenbedingungen für Anlageberatung und Vermögensverwaltung Aktuelle Entwicklungen 132 Inhouse Retailbanking ganz kompakt Personal Organisation Sicherheit NEU! Compensation Governance in Banken SWK-Jahrestagung Führung und Personalentwicklung VÖB-Service -Fachkonferenz Teamdiagnose und Teamentwicklung Prozesse verschlanken NEU! Sicherheitsanforderungen an Geldautomaten Recht NEU! Umgang mit säumigen Schuldnern im Privatkundengeschäft Verträge in der Insolvenz Kreditverträge in der Finanzkrise Folgen der Zahlungsunfähigkeit Rechtssichere Vermögensverwaltung Rechtssichere Vereinbarung von OTC-Derivaten und deren Besicherung Was muss ein perfekter OTC-Rahmenvertrag regeln? Pfändungen im Zusammenhang mit Zwangsversteigerungen OTC-Rahmenverträge erfolgreich verhandeln Banken in der Insolvenz der Kunden Arbeitsrecht für Führungskräfte in Kreditinstituten Verwertung der Kreditsicherheiten in der Insolvenz Insolvenzordnung in der Praxis Problemengagements Rechtliche Rahmenbedingungen und Haftungsrisiken Inhouse Insolvenzrecht in der Praxis Revision NEU! Prüfung des Risikomanagements NEU! Methoden zur risiko- und chancenorientierten Prozessprüfung NEU! Mehrwertrevision - der strategische Schachzug NEU! Whistleblowing und Ombudsfunktion NEU! Verhandlungstechniken für die Interne Revision NEU! Beratungstechniken für die Interne Revision NEU! Risiko-orientierte Prüfung des Kreditgeschäfts NEU! Interne Revision als wirksamer Projektbegleiter Risiko- und prozessorientierte Revision Inhouse Mehrwertorientierte Projektbegleitung durch die Interne Revision Fördermittel auf dem Prüfstand Informationstechnologie NEU! Change Management in IT-Projekten NEU! Dienstleistersteuerung als Pflicht? Operative Steuerung sowie MaRisk und Revisionsanforderungen NEU! Praktisches IT-Berichtswesen NEU! IT-Recht ISTQB Certified Tester Foundational Level NEU! IT-Controlling Kostensteuerung für Betrieb, Projekte und Maßnahmen unter Berücksichtigung von Vergleichen und Kennzahlen IT-Sicherheit in Banken IT-Compliance Gestaltung und Kontrolle von IT-Outsourcing Buchungshotline: 0228 /

11 INHALTSVERZEICHNIS Spezialsoftware-Schulungen LeDIS LeDIS - Tipps und Tricks LeDIS - Ihr (Wieder-)Einstieg SAMBAplus Solvabilitätsverordnung - Meldungserstellung mit SAMBAplus Groß- und Millionenkreditverordnung Steuern NEU! Abgeltungsteuer - Was kommt in 2011 auf inländische Banken zu? NEU! Besteuerung von Kapitaleinkünften NEU! Neues Steuerreporting mit Abgeltungssteuer NEU! Umsatzsteuer in der Bank Inhouse Steuern für Privatkundenberater Inhouse Steuern für Firmenkundenberater Zahlungsverkehr NEU! Kartengeschäfte durch Chip-Verarbeitung optimieren NEU! Kartenzahlungsverkehr - Grundlagen NEU! PA-DSS und PCI DSS - Sicherheitsprogramme im Überblick Praxisfragen Vollmachten Migration der nationalen Lastschriften auf die SEPA-Lastschriftverfahren SEPA-Verfahren und SEPA-Datenformat Immobilien Allgemeines und Grundlagen Lehrgang: Qualifizierung Immobiliengutachter HypZert für Standardobjekte (S), finanzwirtschaftliche Zwecke (F) und für Marktwertermittlungen (M) NEU! Immobilien als Kapitalanlage Grundlagen NEU! Immobilienmakler Basiswissen für Berufseinsteiger NEU! Erste Erfahrungen mit der neuen ImmoWertV Sachverständigenwesen; Honorierung und Haftung Baustellencontrolling für Immobilienfinanzierer Grundlagen der Wertermittlung Zins- und Rentenrechnung, immobilienbezogene Rechte Verkehrswert nach ImmoWertV und andere Verfahren Gerichtlicher Sachverständiger, Zwangsversteigerung etc Bautechnik für Nichttechniker Gutachterwesen in der Grundstücksbewertung Absicherung von Darlehen durch Grundpfandrechte Realkredit und Pfandbriefsicherheit Immobilienmarkt Deutschland Sondereinflüsse auf die Immobilien und ihre Auswirkungen auf die Wertermittlung Mathematik und Statistik Der Beleihungswert Baukalkulationen mittels DIN 276 analysieren und beurteilen Volks- und betriebswirtschaftliche Grundlagen für den Immobiliensachverständigen Projektentwicklung Immobilienmarktresearch wie Sie eine Standort- und Marktanalyse erfolgreich durchführen! Analyse und Abbildung des Immobilienmarktes Marktwertermittlungen Internationale Immobilienmärkte und ihre Bewertungsverfahren Repetitorium zur Vorbereitung auf die HypZert S-Prüfung Repetitorium zur Vorbereitung auf die HypZert F-Prüfung Jedes Seminar ist auch inhouse buchbar. 11

12 EXPERTENSEMINARE FÜR BANKEN, FINANZDIENSTLEISTER UND IMMOBILIENWIRTSCHAFT Immobilienanalyse und -bewertung Gutachten-Werkstatt, Zulassungsgutachten Verkehrswertermittlung für Wohnungs- und Teileigentum Immobilienmarkt- und Objektrating Deltaprüfung als externer Gutachter, öffentlich bestellt und vereidigt (MRICS) Deltaprüfung von HypZert (S) auf HypZert (F) Vorbereitung auf die Rezertifizierungs-Prüfung (HypZert S) Vorbereitung auf die Rezertifizierungs-Prüfung (HypZert F) Vorsicht Altlasten! Bewertung grundstücksbezogener Rechte und Belastungen Renditen steuern, optimieren, simulieren Immobilien-Bewertungsansätze unter den Szenarien von Inflation und Deflation Immobilienbewertung leicht gemacht Immobilieninvestment mit mehr Sicherheit US-Immobilien bewerten Standardrenditeimmobilien bewerten Bautechnische Grundlagen für die genaue Wertermittlung Immobilien(sicherheiten) und Realkreditausweis ohne Risiko durch richtige Bewertung? Renditen Yields Verzinsungen Logistikimmobilien sicher bewerten Sozialimmobilien sicher bewerten Immobiliengutachten aus dem Ausland verstehen DCF-Verfahren und Portfoliobewertung Freizeitimmobilien sicher bewerten Wertgutachten auf den Zahn gefühlt Landwirtschaftliche Immobilien und Grundstücke bewerten Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien (Biogas und Photovoltaik) sicher bewerten Einzelhandelsobjekte sicher bewerten Baumängel und Bauschäden frühzeitig erkennen Immobilienfinanzierung NEU! Gesellschafter-Geschäftsführer als Baufinanzierungskunden Eine sphärenübergreifende Bonitätsbeurteilung 205 NEU! Lebensversicherungen als Kreditsicherheit Steuerrechtliche Aspekte NEU! Immobilienwirtschaftliche Analyse bei Finanzierungen Makler- und Bauträgerverordnung Im Spannungsfeld zwischen Bauträger, Vertrieb, Erwerber und Finanzierer Risiken bei der Finanzierung von Seniorenimmobilien und Hotels Immobilienfinanzierung für Einsteiger Beleihung von Erbbaurechten Immobilienrecht NEU! Maklerrecht I NEU! Maklerrecht II Gewerbemietrecht Aktuelle Rechtsprechung Mietverträge für die Bank Immobilien-Zwangsvollstreckung Grundzüge von Strategie und Taktik Immobilien und Steuern Besteuerung von Immobilien Was Sie beachten müssen Softskills Sonderteil Ausbildung zum Geprüften Wirtschaftsmediator Management und Führung NEU! Besprechungsmanagement - vorbereiten, besprechen, entscheiden, umsetzen NEU! Konfliktmanagement - Energiequelle für neue Motivation NEU! Teammanagement - Teams wirkungsvoll steuern NEU! Neue, besondere, einmalige Herausforderungen pragmatisch lösen NEU! Explosive Rhetorik - Wirkungsvolle Reden halten Buchungshotline: 0228 /

13 INHALTSVERZEICHNIS Führung von Innen Speakers Experten Hochrangige Referenten Die Macht der Sprache Entwicklung einer Leistungskultur im Team Führungsdynamik Der Führungsführerschein Psychische Gesundheit im Beruf - Umgang mit psychischen Problemen als neue Führungsaufgabe Führen von Führungskräften Gute Chefs führen ihre Mitarbeiter (fast) überall hin Führen aus räumlicher Distanz Netmapping - Vernetztes Denken im Management Die Führungskraft als Coach Persönlichkeit und Führung Moderne Mangement Tools für Führungskräfte Führung von Vertriebsmitarbeitern Strategisch denken, führen und handeln Frische Praktiken für erfahrene Führungskräfte Entscheidungskompetenz Führen - Worauf es wirklich ankommt Professionelle Kommunikationspolitik bei Change-Prozessen Mit MBTI die eigene Führungspersönlichkeit stärken Kompakt-Seminar Strategische Führung plus Persönlichkeit und Körpersprache Entscheidungstechniken in komplexen Situationen Mitarbeitergespräche souverän und überzeugend führen Change-Management Frauen gehen in Führung Kompakt-Seminar Zeitmanagement plus Mitarbeitergespräche effektiv führen Inhouse Führung und Management von Veränderungsprozessen Führungsverhalten aktiv trainieren und nachhaltig optimieren Inhouse Projektmanagement erfolgreich gestalten Veränderungsprozesse zielgerichtet zum Erfolg führen Personal- und Organisationsentwicklung NEU! Kundenorientierung als Philosophie Mindstorm Power-Days - Fremdsprachentraining Englisch, Spanisch und Französisch Mindstorm Power-Days MPD-3 Business Level Upgrade Mindstorm Power-Days MPD-5 Business Level Starter Ohne hierarchische Macht überzeugen komplexe Aufgaben erfolgreich meistern Zeitmanagement und Selbstorganisation Kompakt-Seminar Führen mit Meisterschaft Marketing und Vertrieb NEU! Beschwerdemanagement als Wettbewerbsfaktor Inhouse Kundenmanagement NEU! Professionelles Verkaufen Professionelle Markt- und Wettbewerbsanalyse Vertriebscontrolling Vergütungssysteme im Vertrieb Clienting - Eine neue Dimension der Kundenorientierung Networking: Kundenbeziehungen erfolgreich gestalten Verhandeln und Verkaufen mit Erfolg im Firmenkundengeschäft Kommunikation NEU! Frischer Wind für Briefe und s NEU! Wenn der Eisbär mit dem Löwen spricht: Das Geheimnis problemloser Verständigung Kommunikation und Kooperation I Kommunikation und Kooperation II Das Texterseminar: Komplexe Sachverhalte einfach dargestellt Dale Carnegie Kurs - Kompakt Erfolgreich argumentieren Jedes Seminar ist auch inhouse buchbar. 13

14 EXPERTENSEMINARE FÜR BANKEN, FINANZDIENSTLEISTER UND IMMOBILIENWIRTSCHAFT Taktik und Strategien in Meetings und Teams Inhouse Rhetorik leicht gemacht Sales Excellence - Überlegene Verkaufskompetenz Souveräne Dialektik und SchlagFertigkeit Gesprächsführung mit Diplomatie Inhouse Überzeugend kommunizieren Reklamations- und Beschwerdemanagement Provokative Rhetorik I - Basisseminar Provokative Rhetorik II - Aufbauseminar Professionelle Gesprächsführung am Telefon Inhouse Wirksame Präsentationstechnik Persönlichkeit NEU! Erfolgsmanagement für Frauen Persönlichkeiten NEU! Schwierige Gespräche leicht gemacht High Performance durch Stressmanagement Wirkungsvoller präsentieren - mehr erreichen! Inhouse Schaubildpräsentationen Gruppendynamik I Gruppendynamik II Transaktionsanalyse I Transaktionsanalyse II Eigendynamik Praktische Psychologie für den Arbeitsalltag Erfolgsimage durch Selbst-PR Persönliche Standortbestimmung Sozialkompetenz: Ein Schlüssel zum Erfolg Persönlichkeit und Stimme Durchsetzungsvermögen und Selbstsicherheit Kreativität und Leistung Motivation oder Demotivation - Führung entscheidet Einzelcoaching und Prozessberatung Teamcoaching und Prozessberatung Kompakt-Seminar Stimme und Persönlichkeit plus Durchsetzungsvermögen und Selbstsicherheit Konflikt und Widerstand - Risiken und Chancen Die Marke Ich Business-Etikette - Beeindrucken mit professionellen Umgangsformen Energiemanagement durch Mentales Training Stressmanagement Persönliches Ressourcenmanagement Körpersprache-Intensivseminar Eigenkapital Persönlichkeit Methodenkompetenz Führung durch Persönlichkeit Emotionale Intelligenz Assistenz und Sekretariat Effizienter lesen mit System Assistenz und Sekretariat Qualifizierungsreihe: Professionelles Officemanagement - Zertifizierung IHK Organisatorisches Anmeldeformulare Index Buchungshotline: 0228 /

15 INHALTSVERZEICHNIS Jedes Seminar ist auch inhouse buchbar. 15

16 Inhouse INHOUSE-TRAININGS MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN FÜR SIE! Ob bei Ihnen im Unternehmen, bei uns oder an einem Ort Ihrer Wahl. Ob als Seminar, Workshop oder Mediation - Sie können alle unsere Seminare auch als Inhouse-Training buchen. Profitieren Sie von unserem überdurchschnittlichen Engagement in der Bedarfsermittlung. So können wir die gewünschten Themen passgenau und zielgruppengerecht umsetzen. Auf Wunsch bieten wir auch ein attraktives Rahmenprogramm exklusiv für Ihre Mitarbeiter. Ihre Vorteile im Überblick: Sie erhalten ein individuell abgestimmtes und für Sie konzipiertes Training. Sie erhalten einen einheitlichen Wissensstand in Ihrem Team. Sie stärken das Team durch gemeinsames Lernen. Sie haben Planungssicherheit durch einen vereinbarten, attraktiven Festpreis. Sie bestimmen Ort, Zeit und Teilnehmerzahl. Sie bekommen alles aus einer Hand. Wir beraten und begleiten Sie. Berater Fachreferenten 200 Experten Trainer Coaches Die Konzeption von Inhouse- Lösungen erfordert nicht nur langjähriges Know-how, sondern auch ein großes Netzwerk an Referenten. Profitieren auch Sie von meiner 20-jährigen Seminarerfahrung in der Finanz- und Wirtschaftsbranche. Klarissa Qualmann Ich biete Ihnen passgenaue Inhalte zu Führungsthemen, Coaching und Softskills, effektive und moderne Methoden, zeitnah und flexibel in der Umsetzung - zeitsparend und kostengünstig für Ihr Unternehmen. Josef Krimmel 16

17 INHOUSE-TRAININGS 1 Ein Auszug aus unseren Inhouse-Spezialthemen: Unsere Spezialthemen aus dem Bereich Banken und Immobilien: 19 Absatz 2 KWG in neuer Gestalt IT-Sicherheit in Banken Baustellencontrolling für Immobilienfinanzierer Europäisches Beihilfenrecht Auffrischungskurs MaRisk und MiFID Sanierungsgutachten nach IDW S 6 Die interne Revision als wirksamer Projektbegleiter Inhouse E-Learning Unsere Spezialthemen aus dem Bereich Softskills: Führung und Management von Veränderungsprozessen Projektmanagement erfolgreich gestalten Kundenmanagement die Basis für Kundenbindung und Kundenzufriedenheit Alle Inhouse-Spezialthemen sind im Inhaltsverzeichnis gesondert gekennzeichnet. Interessiert? Lesen Sie mehr unter Von bewährten Trainings bis zur individuellen Konzeption. Ihre Ansprechpartner für Ihr Inhouse-Training! Unsere Qualifizierungsberater klären mit Ihnen gemeinsam Ihren individuellen Bedarf. Sie recherchieren für Sie nach passenden Trainern / Referenten. Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten sie ein institutsspezifisches und individuelles Weiterbildungsangebot. Klarissa Qualmann Bankfachliche und immobilienspezifische Themen Tel. 040 / klarissa.qualmann@voeb-service.de Josef Krimmel Führung, Coaching, Softskills Tel / josef.krimmel@voeb-service.de 17

18 E-LEARNING E-Learning Module Ausbildung Situationsspezifisches Lernen Praxisbezug Online-Lernprogramme Prüfungsaufgaben Ortsunabhängiges Lernen Web Based Trainings Effizienzsteigerung 18 Buchungshotline: 0228 /

19 E-LEARNING Online lernen heißt erfolgreicher Lernen Sie sind auf der Suche nach innovativen und individuellen Online-Lösungen zur Aus- und Weiterbildung Ihrer Mitarbeiter? Sie wollen Konzepte, die genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind? Dann nutzen Sie das E-Learning-Angebot der Academy of Finance Bonn. Inhouse E-Learning 1 Ob als Baustein in der Ausbildung oder Möglichkeit zur eigenverantwortlichen Weiter bildung, die Online-Lernprogramme der Academy of Finance Bonn bewähren sich in der Aus- und Weiterbildung. Halten Sie Ihre Mitarbeiter gezielt mit einzelnen Web Based Trainings (WBTs) zu aktuellen Themen auf dem Laufenden entweder mit einer Online- Institutslizenz oder mit einer Einzelnutzerlizenz. Hohe inhaltliche Qualität, enger Praxisbezug, interaktive Gestaltung und viele Übungsaufgaben sorgen dabei für schnellen Lernerfolg. Mit den WBTs sichern Sie Ihren Mitarbeitern Wissen, das entscheidend für die Beratungsqualität sowie für die Effizienz und Rechtssicherheit Ihrer Prozesse ist und damit für den Erfolg Ihres Instituts. Unsere Online Schulungsmaßnahmen bieten viele Vorteile: Steigerung der Effizienz von Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen: Schnellere Erreichbarkeit der Lernenden Situationsspezifischeres Lernen Höhere Flexibilität bei Lernzeit, -rhythmus und -ort Senkung der Bildungskosten in den Bereichen: Aus- und Weiterbildung, Wiedereingliederung Versorgung der Mitarbeiter mit aktuellen bankspezifischen Lerninhalten: Maßgeschneiderte Weiterbildung für Ihr Institut Schnelle Aktualisierung der Lerninhalte Nachweis der Bearbeitung über einen abschließenden Wissenstest mit Zertifikat Gesamtnutzen: Qualitativ hochwertiges Lernen Schnelle und effiziente Qualifizierung Zeit- und ortsunabhängiges Lernen Förderung der Selbstlernkompetenz und Eigeninitiative Sie wollen mehr über das Thema E-Learning wissen und sich vorab beraten lassen? Kein Problem, wir unterstützen Sie gerne! Kathleen Weigelt Telefon: 0228 / kathleen.weigelt@voeb-service.de 19

20 EXPERTENSEMINARE FÜR BANKEN, FINANZDIENSTLEISTER UND IMMOBILIENWIRTSCHAFT Titel Schwerpunkte Ausbildung Grundlagen der Bankbuchführung Bankbuchführung für Fortgeschrittene Kompetenzcheck Bankkaufmann Modul 1 Kontoführung und Zahlungsverkehr Kompetenzcheck Bankkaufmann Modul 2 Geld- und Vermögensanlagen Kompetenzcheck Bankkaufmann Modul 3 Kreditgeschäft Kompetenzcheck Bankkaufmann Gesamtprogramm (Modul 1-3) Grundlagen Controlling und Steuerung Prüfungswissen Bankwirtschaft Praxisnah und interaktiv wird die Bandbreite der Bankbuchführung vermittelt: u. a. Bilanz, Inventur und Inventar, Bestands- und Erfolgsbuchungen, Abschluss Erfolgskonten und GuV- Konto, Jahresabschluss Aufbauend auf dem Grundlagen-Programm; Vermittlung von Buchungen in den verschiedenen Geschäftsbereichen; Abschreibungen; Erfolgsabgrenzungen; Bewertungsfragen Kontoführung: Eröffnung Girokonto für Azubi, Eröffnung Gemeinschaftskonto, Eröffnung Geschäftsgirokonto, Kontoführung im Todesfall; Nationaler Zahlungsverkehr: Sparkassen- Card, MasterCard, Homebanking, Lastschriftverfahren; Internationaler Zahlungsverkehr: Reisezahlungsmittel, Auslandsgeschäfte (10 Beratungsfälle) Anlage auf Konten: Sparvertrag zugunsten Dritter, Termineinlage, Betreuungskonto, Sparbuch und Sparkassenbrief, Geldanlage allgemein; Anlage in Wertpapieren: Dachfonds der Dekabank; Anlage in Schuldverschreibungen, Anlage in Aktien mit Bezugsrechtshandel, Zertifikate; Anlage in anderen Finanzprodukten: Private Altersvorsorge, Bausparen, Finanzierung eines Einfamilienhauses, Lebensversicherungen (13 Beratungsfälle) Standardisierte Privatkredite: Überziehungskredit, Dispositionskredit, Allzweckdarlehen, Leasing; Baufinanzierung: Bausparvertrag, Kreditvertrag; Firmenkredite: kurzfristige Kreditfinanzierung, Existenzgründung, Investitionsfinanzierung (9 Beratungsfälle) 32 Beratungsfälle. Inhalte analog der Module 1-3 Marktzinsmethode, Teilkostenrechnung, Produktkalkulation, Kundenkalkulation Das Lernprogramm enthält rund 200 IHK-konforme Prüfungsaufgaben zur systematischen Prüfungsvorbereitung: Modul Kontoführung und Zahlungsverkehr; Modul Geld- und Vermögensanlagen; Modul Kreditgeschäft Kundenberatung und Vertrieb Abschlussorientiert verkaufen Steuerfragen in der Kundenberatung Steuerfragen in der Anlageberatung Steuerfragen in der Finanzierungsberatung Die Besteuerung von Kapitalerträgen Die Förderung der Altersvorsorge als Vertriebschance nutzen Das Beratungsgespräch systematisch aufbauen; Die Verkaufsphase schrittweise strukturieren; Die Faktoren bei der Produktauswahl beachten; Das Angebot überzeugend präsentieren; Abschließen und Folgemaßnahmen Steuerliche Grundlagen für die Privatkundenberatung; Rolle des Steuerberatungs gesetzes; Einkünfte; Zu versteuerndes Einkommen; Tarifsystem; Übungsfall Anlageberatungsrelevantes Fachwissen: z. B. Steuern bei Kapitalerträgen; Kapitalvermögen; Veräußerungsgeschäfte; Veranlagung von Rentnern und Pensionären; Vorsorgebeiträge, Erbschaft-/Schenkungsteuer; Vermögensübertragungen; Übungsfall. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung; Fördermöglichkeiten; Gemischt genutzte Immobilien; Private Veräußerungsgeschäfte; Immobilien in Schenkungen und Erbschaften; Übungsfall Grundlagen der Abgeltungsteuer; Besteuerung von Erträgen aus Kapitalanlagen und die sich daraus ergebenden Vertriebsansätze; Wissenstest Ermittlung der Versorgungslücke; Möglichkeiten der privaten und betrieblichen Altersvorsorge; Förderung der Immobilie durch das Eigenheimrentengesetz 20 Buchungshotline: 0228 /

21 E-LEARNING Bearbeitungszeit Zielgruppe(n) Preis in Euro Preis in Euro Online-Institutslizenz Einzelnutzerlizenz Grundpreis zzgl. Preis pro Azubi/MA Grundpreis pro Azubi/MA ca. 5 Stunden Azubis 192,00 0,75 67,50 ca. 5 Stunden Azubis 192,00 0,75 67,50 ca. 15 Stunden Azubis 372,00 1,50 97,50 Inhouse E-Learning 1 ca. 15 Stunden Azubis 372,00 1,50 97,50 ca. 15 Stunden Azubis 372,00 1,50 97,50 ca. 45 Stunden Azubis 558,00 2,25 127,50 ca. 2 Stunden Azubis 192,00 0,75 67,50 ca. 1,5 Stunden Azubis 372,00 1,50 97,50 ca. 2 Stunden Kundenberater 372,00 1,50 97,50 ca. 3 Stunden ca. 6 Stunden Privat- und Individualkundenberater Privat- und Individualkundenberater 558,00 2,25 127,50 558,00 2,25 127,50 ca. 4-5 Stunden Privat- und Individualkundenberater 558,00 2,25 127,50 ca. 1 Stunde ca. 1,5 Stunden Privat- und Individualkundenberater Privat- und Individualkundenberater 192,00 0,75 67,50 372,00 1,50 97,50 Jedes Seminar ist auch inhouse buchbar. 21

22 EXPERTENSEMINARE FÜR BANKEN, FINANZDIENSTLEISTER UND IMMOBILIENWIRTSCHAFT Titel Schwerpunkte WBTs zur Anlageberatung Modul 1: Beratungsgespräche WBTs zur Anlageberatung Modul 2: Aktienanlage und Börse WBTs zur Anlageberatung Modul 3: Geldmarkt und Rentenpapiere WBTs zur Anlageberatung Modul 4: Investmentfonds WBTs zur Anlageberatung Modul 5: Derivate WBTs zur Anlageberatung Modul 6: Spekulative Anlagen WBTs zur Anlageberatung Modul 7: Wertpapieranalyse WBTs zur Anlageberatung Modul 8: Finanzinnovationen WBTs zur Anlageberatung Modul 9: Asset Allocation WBTs zur Anlageberatung Modul 10: Financial Planning Basiswissen Verbraucherdarlehnsrecht Das WpHG in der Beratungspraxis Basiswissen Beratungsprotokoll im WpHG Basiswissen MiFID Erben und Vererben Anforderungen an die Anlageberatung; Grundlagen der Verkaufs psychologie; Planung der Beratungsgespräche; Analyse der Anlageziele; Rechtlicher Rahmen der Anlageberatung Herausforderung der Aktienanlage; Anlagestrategie im Bereich der Aktienanlage; Struktur und Organisation der Börsen; Handels- und Marktmodelle der Börsen; Auftragsabwicklung an Börsen Geldmarkt und Geldmarktpapiere; Rentenmarkt und Rentenpapiere; Bewertung; Rendite und Steuer; Anlageentscheidungen Das Investmentprinzip; Fondsarten; Vermögensaufbau mit Fonds; Steuerliche Vorschriften in der Anlageberatung Kassa- und Termingeschäfte; Optionen; Futures; Optionsscheine; Eurex Spekulative Anlagen; Spekulative Anlagenmärkte; Renditeermittlung Ziele und Aufgaben der Wertpapieranalyse; Fundamentalanalyse; Technische Analyse; Optimierung der Portfolios; Bondsanalyse Innovative Aktieninstrumente; Innovative Anleihen; Hedgefonds Portfolio- und Kapitalmarkttheorie; Strategische und taktische Asset Allocation; Strategien des Portfoliomanagements; Vorbereitung auf das Beratungsgespräch Trends; Methodik ganzheitlicher Finanzplanung; Praxistransfer Information über die rechtlichen Hintergründe und die neuen Bestimmungen der neuen Richtlinie; Verkäuferischen Aspekte; Die Argumentation gegenüber den Kunden und Ausfüllhinweise zu neuen Vordrucken stehen im Vordergrund Für Schulungen zum WpHG; Praxisnahe Vermittlung wichtiger Vorschriften; Z. B. Anlegerschutz und Markttransparenz; Ziele und Nutzen des WpHG; Verhaltensregeln und deren Umsetzung; Verhaltensregeln für Mitarbeiter von Kreditinstituten; Sonderfälle im Überblick, 34b WpHG; Test Das WBT dient vor allem zur schnellen Schulung des Themas Beratungsprotokoll. Es stellt die Neuregelung des Gesetzes dar und unterstützt Sie bei der Schulung ihrer Berater im Umgang mit den neuen Protokoll-/Beratungsbögen (Tipps und Hinweise, z. B. Abbildungen der jeweiligen Abschnitte des Protokolls mit Ausfüllerläuterungen) Alle Neuerungen aufgrund der EU-Richtlinie MiFID auf einen Blick; Abschlusstest zur Wissensüberprüfung Gesetzliche Erbfolge; Maßnahmen bei Tod; Testament; Legitimation; Steuerliche Fragen Erben und Vererben für Firmenkunden Bewertungsvorschriften; Begünstigungs- und Verschonungsregelungen für Betriebsvermögen werden anhand von praktischen Beispielen dargestellt. Erhältlich voraussichtlich ab 3. Quartal Buchungshotline: 0228 /

23 E-LEARNING Bearbeitungszeit Zielgruppe(n) Preis in Euro Preis in Euro Online-Institutslizenz Einzelnutzerlizenz Grundpreis zzgl. Preis pro Azubi/MA Grundpreis pro Azubi/MA ca. 3 Stunden Kundenberater 558,00 2,25 127,50 ca. 3 Stunden Kundenberater 558,00 2,25 127,50 ca. 3 Stunden Kundenberater 558,00 2,25 127,50 Inhouse E-Learning 1 ca. 3 Stunden Kundenberater 558,00 2,25 127,50 ca. 3 Stunden Kundenberater 558,00 2,25 127,50 ca. 3 Stunden Kundenberater 558,00 2,25 127,50 ca. 3 Stunden Kundenberater 558,00 2,25 127,50 ca. 3 Stunden Kundenberater 558,00 2,25 127,50 ca. 3 Stunden Kundenberater 558,00 2,25 127,50 ca. 3 Stunden Kundenberater 558,00 2,25 127,50 ca. 0,75 Stunden Privat- und Individualkundenberater 192,00 0,75 67,50 ca. 3 Stunden Kundenberater 372,00 1,50 97,50 ca. 0,75 Stunden Kundenberater 192,00 0,75 67,50 ca. 0,75 Stunden Alle Mitarbeiter 192,00 0,75 67,50 ca. 2 Stunden Privat- und Individualkundenberater 372,00 1,50 97,50 ca. 1,5 Stunden Firmenkundenberater 372,00 1,50 97,50 Jedes Seminar ist auch inhouse buchbar. 23

24 EXPERTENSEMINARE FÜR BANKEN, FINANZDIENSTLEISTER UND IMMOBILIENWIRTSCHAFT Titel Schwerpunkte Telefontraining Basiswissen MaRisk Beschwerdemanagement Besser telefonieren... warum?, Kommunikation am Telefon, Standards für In- und Outbound, Gespräche professionell entgegennehmen, Termine und Produkte am Telefon verkaufen. Erhältlich voraussichtlich ab 3. Quartal 2011 Genereller Überblick über die MaRisk und deren Einordnung Das WBT vermittelt ein praktisches Training im Umgang mit Beschwerden anhand alltagsrelevanter Gesprächssituationen. Mitarbeiter werden im Umgang mit Beschwerden sensibilisiert und die individuellen Kompetenzen der Mitarbeiter im Umgang mit Kundenbeschwerden werden gefördert. Sicherheitsthemen Geldwäsche-Prävention Sicher arbeiten in der Geschäftsstelle (UVV Kassen ) Grundsätze der Prävention Datenschutz für Finanzdienstleister Grundlagenvermittlung; Auffrischung; Zielgruppenspezifische Behandlung von Fragen: z. B. Identifizierung und Legitimationsprüfung; Konten-Screening; Gefährdungsanalyse; Erkennen von Verdachtsfällen; Sanktionen mit aktuellen Gesetzestexten. Das WBT beinhaltet die Module: Einführungsmodul, Modul für Firmenkundenberater, Modul für Privatkundenberater, Modul für Kassenmitarbeiter, Modul für Geschäftsstellenmitarbeiter, Modul für Revisoren, Modul für Stabsbereiche, Modul Finanzbetrug Zur Vor- und Nachbereitung von Folgeschulungen; Ziele und Inhalte der UVV Kassen ; Sicherheitsvorkehrungen; Verhalten vor, während und nach einem Überfall; Alarmeinrichtungen; Täterbeschreibung Pflichten von Mitarbeitern und Führungskräften; Erste Hilfe, vorbeugender Brandschutz; Büro- und Bildschirmarbeit; Fahrzeuge, elektrische Anlagen und Betriebsmittel; Gefahrstoffe (GefStoffVO), Sicherheitskennzeichnungen; Haustechnik; Tätigkeiten im Casino; Lager/Archive; Zielgruppenspezifische Vermittlung relevanter Unterweisungen Relevanz, Anwendungsgebiete, Verantwortlichkeiten; Verpflichtung zum Datenschutz; Die Sieben Goldenen Regeln; Umgang mit Kundendaten; Vertrauen der Kunden und Verantwortlichkeit des Mitarbeiters; Risikomanagement am Beispiel der Schufa; Auslagerung von Bankgeschäften; Auskunftspflichten; Internet- und -Nutzung Führungswissen und Softskills Gleichbehandlung im Berufsalltag Stilsicher auftreten Ziel des AGG; Anwendungsbereiche; Benachteiligungstatbestände und -merkmale; Rechtfertigungsmöglichkeiten; Rechtsfolgen; Pflichten der Arbeitnehmer und Arbeitgeber; Lernerfolgskontrolle mit Zertifikat Arbeitsleben für Neueinsteiger; Überzeugender Auftritt (Kleidung, Haare, Makeup); Farben und ihre Wirkung; Körpersprache; Grüßen, Begrüßen und Verabschieden; Unzumutbarkeiten; Allgemeinwissen und Small Talk; Sprache und Dialekt, Richtig telefonieren (Basics); Essen und Trinken in der Kantine und im Restaurant; Ethnomarketing Alle Preise zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Preisänderungen vorbehalten. 24 Buchungshotline: 0228 /

25 E-LEARNING Bearbeitungszeit Zielgruppe(n) Preis in Euro Preis in Euro Online-Institutslizenz Einzelnutzerlizenz Grundpreis zzgl. Preis pro Azubi/MA Grundpreis pro Azubi/MA ca. 1,5 Stunden Kundenberater 192,00 0,75 67,50 ca. 1 Stunde Alle Mitarbeiter 192,00 0,75 67,50 ca. 1 Stunde Kundenberater 372,00 1,50 97,50 Inhouse E-Learning 1 ca. 2 Stunden Alle Mitarbeiter 192,00 0,75 67,50 ca. 1 Stunde Alle Mitarbeiter 192,00 0,75 67,50 ca. 1,5 Stunden Alle Mitarbeiter 192,00 0,75 67,50 ca. 1,5 Stunden Alle Mitarbeiter 192,00 0,75 67,50 ca. 1 Stunde Alle Mitarbeiter, Führungskräfte 372,00 1,50 97,50 ca. 1,5 Stunden Alle Mitarbeiter 192,00 0,75 67,50 Jedes Seminar ist auch inhouse buchbar. 25

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28 BANKENAUFSICHT RISIKOMANAGEMENT CONTROLLING Groß- und Millionenkreditanzeigen Kreditfabriken Solvabilitätsverordnung Bankaufsichtliche Konsolidierung Kompaktkurs in SolvV, MaRisk, EU-Entwicklungen Kredittreasury Bankaufsichtliche Konsequenzen aus der Finanzkrise Verbriefungen nach KWG und SolvV Beteiligungs(risiko)management Risikomanagement Depotbankrundschreiben Auslagerung von Geschäftsprozessen nach 25a (2) KWG Basel III Rechte und Pflichten von Aufsichtsräten Meldewesen Kreditportfoliomodellierung Liquiditätssteuerung 28 Buchungshotline: 0228 /

29 BANKENAUFSICHT RISIKOMANAGEMENT CONTROLLING GRUNDLAGEN AUFSICHTSRECHT ALLGEMEIN Neuerungen im Aufsichtsrecht Überblick über die wesentlichen Neuerungen, deren Auswirkungen und Interdependenzen NEU! Die kontinuierliche Erneuerung und Weiterentwicklung aufsichtsrechtlicher Vorgaben reißt auch in 2011 nicht ab. Unser Seminar bietet Ihnen einen Überblick über die einzelnen aktuellen Regelungen, deren wesentliche Inhalte sowie die Interdependenzen zwischen den einzelnen Neuerungen. Insbesondere stehen dabei die Auswirkungen auf Planung, Controlling und Dokumentation der jeweiligen dazugehörigen Reportings und mögliche Effekte auf die Aufbau-und Ablauforganisation im Vordergrund.... Fach- oder Führungskraft im Bereich Rechnungswesen, Grundsatzfragen, Interne Revision, Organisation und wenn Sie sich mit aufsichsrechtlichen Fragestellungen befassen, wie z. B. in der Kreditabteilung oder im Vorstandssekretariat. Neuerungen der EU-Eigenkapitalrichtlinien (CRD III, IV, V) Basel III MaRisk Erfahrungen mit MaComp, SolvV, LiqV Neukonzeption des Meldewesens IDW / DRS Karin Dohm, Deloitte & Touche GmbH WPG Kreditfabriken in der Praxis Industrialisierung des Bankwesens in Bonn in Berlin Ziel unseres Seminars ist es, sämtliche relevanten Handlungsfelder zu besprechen, die zu einem erfolgreichen Betrieb einer Kreditfabrik nötig sind. Hierbei vertiefen wir mit Ihnen, wie industrielle Fertigungsmethoden im Eigenbetrieb als auch bei Verlagerung an Dritte angewandt werden können. Dazu werden die einzelnen Stellhebel der Kreditbearbeitung betrachtet und wir zeigen auf, wie mit dem Spannungsfeld aus gestiegenen Kundenerwartungen an günstige Konditionen, schnelle Bearbeitungszeiten und hohe Qualität umgegangen werden kann und wie hierbei gleichzeitig attraktive und risikogerechte Margen erzielt werden können. Im Rahmen unseres Seminars werden Ihnen Praxisbeispiele wie auch die wesentlichen methodischen Ansätze vermittelt:... Industrielle Ansätze im Bankbetrieb... Prozessmanagement und controlling... Kapazitätsmessung und Ressourcenallokation EUR 780,00 NEU!... Leistungsversprechen und Service-Level-Management... Leistungskataloge und Dienstleistersteuerung... Steuerung operationeller Risiken... Risikoadjustierte Bepreisung... Wesentliche Vertragstypen Sie erarbeiten im Rahmen des Projektes Fallbeispiele (abgeleitet aus Echtprojekten), die Ihnen die Wissensvermittlung erleichtern.... Fach- oder Führungskraft aus den Bereichen Organisation, Prozessmanagement, Dienstleistersteuerung, Marktfolge-Aktiv und aus Kreditfabriken. Industrielle Ansätze im Rahmen der Kreditprozesse Anwendung im Rahmen der Eigenoptimierung oder im Outsourcing Befähigung zum Betrieb einer Kreditfabrik Bankenaufsicht Risikomanagement Controlling 2 Professor Dr. Dirk Kleine, Martin Schwarz, consultingpartner AG in Bonn in Bonn EUR 780,00 Jedes Seminar ist auch inhouse buchbar. 29

30 EXPERTENSEMINARE FÜR BANKEN, FINANZDIENSTLEISTER UND IMMOBILIENWIRTSCHAFT Neuerungen der Solvabilitätsverordnung Umfassender Überblick über die Regelungsinhalte vor dem Hintergrund aktueller regulatorischer Neuerungen Sie kennen die Ursachen der Finanzmarktkrise: hohe Liquidität und niedriges Zinsniveau, keine adäquate Bepreisung des Kreditrisikos, gestiegene Komplexität und mangelnde Transparenz der Finanzinstrumente sowie Anreize zur regulatorischen Arbitrage. Schwieriger zu beantworten ist aber, ob ein früheres Inkrafttreten von Basel II bzw. der Solvabilitätsverordnung (SolvV) die Krise vermieden hätte. Die Beteiligten sind sich zwar einig, dass Basel II besseren Schutz vor den Auswirkungen der Finanzkrise geboten hätte, doch finden die Aufseher auch im neuen Regelwerk noch Anpassungsbedarf. Die geplanten Änderungen beheben Mängel in den aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen und reagieren auf die aktuelle Lage an den Finanzmärkten. In unserem Seminar bekommen Sie einen umfassenden Überblick über die Regelungsinhalte der SolvV.... erfahren Sie, was voraussichtlich an den EU-Richtlinien geändert wird, welche fachlichen Vorgaben es hierzu gibt und wie sich das methodisch auswirkt.... lernen Sie die Regelungen zu den Adress- und den operationellen Risiken kennen.... Fach- oder Führungskraft in einem Kreditinstitut oder bei einem Finanzdienstleister, wenn Sie bisher keine oder wenige Berührungspunkte mit der Solvabilitätsverordnung hatten. Rechtliche Rahmenbedingungen Angemessenheit der Eigenmittel Adressrisiken Kreditrisiko-Standardansatz (KSA) Auf internen Ratings basierender Ansatz (IRBA) Kreditrisikominderungstechniken Operationelles Risiko Offenlegung Meldewesen Voraussichtliche Änderungen durch die überarbeitete Bankenrichtlinie Karin Dohm, Nicola Schrenick, Deloitte & Touche GmbH WPG in Bonn in Bonn EUR 780,00 Solvabilitätsverordnung Inhalte und Regelungen zu Kreditrisiken und operationellen Risiken Mit der Solvabilitätsverordnung (SolvV) wurden die Vorschriften der Bankenrichtlinie (2006/48/EG) und Kapitaladäquanzrichtlinie (2006/49/EG) national umgesetzt. Sie beziehen sich im Wesentlichen auf das Basel-II-Rahmenwerk. Die SolvV konkretisiert die in 10 des Kreditwesengesetzes (KWG) geforderte Angemessenheit der Eigenmittel der Kreditinstitute und Finanzdienstleistungsinstitute ( Institute ). Die Bestimmungen der SolvV gelten grundsätzlich seit dem 01. Januar Ausnahmen bestehen für die fortgeschrittene Variante des auf einem internen Rating basierenden Ansatzes (IRBA) für Kreditrisiken und für die Verwendung eines fortgeschrittenen Messansatzes für das operationelle Risiko, die seit 01. Januar 2008 angewendet werden dürfen. Ziel unseres Seminars ist es, Ihnen ein praxisnahes Wissen über die relevanten bankaufsichtlichen Regelungen zu vermitteln.... Fach- oder Führungskraft der Bereiche Rechnungswesen, Meldewesen, Controlling, Risiko-Controlling, Abwicklung, Grundsatzfragen und Innenrevision sowie Handel. Drei-Säulen-System Externes Rating (KSA, Risikominderungstechniken) Internes Rating (Basis- und fortgeschrittenes IRB- Verfahren) Operationelles Risiko (Basisindikator- und Standardansatz, AMA-Ansätze) Marktrisiken Überprüfungsverfahren (Prinzipien, Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch) Offenlegung Neuerungen durch die Finanzmarktkrise Karin Dohm,Nicola Schrenick, Deloitte & Touche GmbH WPG in Bonn in Berlin EUR 710,00 30 Buchungshotline: 0228 /