Unternehmenspräsentation

Transkript

1 Unternehmenspräsentation

2 Kürn Capital & Consulting AG 2 Inhaltsverzeichnis Kürn Capital & Consulting AG 3 Aufgabenstellungen des Mittelstands 4 Nachfolge 4 Finanzierung 6 Unsere Leistung 7 Unternehmensnachfolge 7 Unternehmensfinanzierung 8 Beteiligungskapital 9 Internationalisierung 10 Umsetzung 11 Ihre Experten 13 Kompetenz 13 Vorstand Aufsichtsrat 14 Ansprechpartner & Kontakt 15

3 Kürn Capital & Consulting AG 3 Kürn Capital & Consulting AG Als inhabergeführtes Beratungshaus konzentrieren wir uns auf das, was wir am besten können: die Beratung von kleinen und mittelgroßen Unternehmen. Wobei wir vor allem, aufgrund unserer eigenen umfassenden Erfahrungen, mit den finanztechnischen und kapitalbezogenen Besonderheiten von mittelständisch geprägten Familienbetrieben vertraut sind. Uns liegt viel daran, gemeinsam mit Ihnen passgenaue Lösungen zu finden, um den bestmöglichen Fortbestand Ihres Unternehmens zu sichern. Hierbei profitieren Sie von unserem breiten Erfahrungsschatz bei Fragen der nachhaltigen Strukturierung von Unternehmensfinanzierungen und der optimalen Gestaltung von Nachfolgeregelungen. Unabhängig davon, ob die ideale individuelle Lösung im unternehmensinternen oder -externen Bereich gefunden wird, bringen wir unsere durch jahrzehntelange berufliche Tätigkeit erworbenen Kenntnisse in dem von Ihnen gewünschten Maß und Umfang ein.

4 Kürn Capital & Consulting AG 4 Aufgabenstellungen des Mittelstands Nachfolge Eine gute Regelung der Unternehmensnachfolge ist ein entscheidender Baustein für den erfolgreichen Fortbestand eines Unternehmens. Damit verbunden sind nicht nur der Erhalt eines Lebenswerks und von Arbeitsplätzen, sondern auch die Sicherung von Vermögenswerten für die bestehende und nachfolgende Generation. In den nächsten fünf Jahren steht in bis zu Unternehmen die Nachfolge an (Institut für Mittelstandsforschung, Bonn). Lediglich in rund der Hälfte der Fälle können die Unternehmer auf eine familieninterne Lösung zurückgreifen. Dennoch sind nur von fast jedem vierten Unternehmer verbindliche Regelungen zur Nachfolge getroffen. In 70 % der Unternehmen gibt es keine Regelung, die die reibungslose Fortführung des Unternehmens ermöglichen würde, sollte der Inhaber plötzlich ausfallen (DIHK-Report zur Unternehmensnachfolge 2013). Mögliche existenzbedrohende Probleme werden dabei nicht wahrgenommen oder nicht rechtzeitig angegangen, Schwachstellen vielfach nicht richtig erkannt. Wir sind in dieser Hinsicht mit den Besonderheiten von Familienbetrieben bestens vertraut und verfügen über große Erfahrung und detaillierte Kenntnis der aktiven Nachfolgegestaltung und den dafür notwendigen Transformationsprozessen.

5 Kürn Capital & Consulting AG 5 Aufgabenstellungen des Mittelstands Für eine erfolgreiche Nachfolgeregelung ist es nach unserer Erfahrung sehr wichtig sich mit einigen Themen, die im operativen Alltag häufig stark unterschätzt werden, frühzeitig und strukturiert auseinanderzusetzen: die Nachfolgeentscheidung frühzeitig fällen und einen hinreichend zeitlichen Vorlauf einplanen; Maßnahmen für die Stabilisierung oder Steigerung des Unternehmenswerts treffen und die Übergabe rechtzeitig einleiten; die Unternehmensfinanzierung sicherstellen bzw. optimieren. Eine Unternehmensnachfolge ist sehr beratungsintensiv und wird vielmals in Bezug auf den Zeithorizont und Aufwand unterschätzt. Dies gibt nicht nur unsere eigene Erfahrung wieder, sondern wird auch von wissenschaftlichen Experten und öffentlichen Institutionen wie dem Bundesministerium für Wirtschaft bestätigt. Deshalb ist es wichtig, dass Sie rechtzeitig unabhängige Berater einbeziehen, welche Sie bei der Prüfung von betriebswirtschaftlichen, technischen, steuerlichen, juristischen und operativen Aspekten unterstützen. Gerne stehen wir Ihnen hierfür zur Seite.

6 Kürn Capital & Consulting AG 6 Aufgabenstellungen des Mittelstands Finanzierung Die passende Finanzierung ist das entscheidende Fundament eines jeden unternehmerischen Vorhabens. Ihre Ausgestaltung ist ein fortlaufender Prozess und sollte daher regelmäßig überprüft und möglicherweise angepasst werden, entsprechend der jeweiligen Phase oder Situation, in welcher sich Ihr Unternehmen befindet. Folgende Fragen ergeben sich hieraus: Stimmt Ihr Verhältnis von Eigenkapital zu Fremdkapital? Ist Ihr geplantes Umsatzwachstum nachhaltig und ausreichend durchfinanziert? Sind die Konditionen Ihrer Finanzierungspartner marktgerecht? Ist Ihre Liquidität nachhaltig gesichert? Nutzen Sie unsere in jahrzehntelanger Tätigkeit erworbene Expertise bei der Analyse und strategischen Ausrichtung von Finanzstrukturen sowie der Optimierung von Finanzierungskosten. Wir verfügen über ein breites Netzwerk im Kapitalmarkt. Als Ihr bankenunabhängiger Partner realisieren wir gemeinsam mit Ihnen maßgeschneiderte Lösungen, die Ihnen ein Höchstmaß an unternehmerischer Unabhängigkeit gewährleisten.

7 Kürn Capital & Consulting AG 7 Unsere Leistung Unternehmensnachfolge Als transaktionsbezogenes Beratungshaus sind wir mit den Anforderungen und Schwierigkeiten einer Unternehmensübergabe bestens vertraut. Wir haben in beratender Funktion in den letzten Jahren zahlreiche Unternehmensverkäufe und -käufe im Mittelstand und bei Familienunternehmen begleitet und erfolgreich abgeschlossen. Unsere Expertisen und Erfahrungen setzen passgenau auf den Anforderungen des Mittelstandes auf. Den bekannten Anforderungen einer Unternehmensübergabe begegnen wir mit individuell zugeschnittenen Konzepten und der darauf abgestimmten Projektarbeit bei: einem klassischen Unternehmens(teil)verkauf, einem Management Buy-In, einem Management Buy-Out und familieninternen Lösungen.

8 Kürn Capital & Consulting AG 8 Unsere Leistung Unternehmensfinanzierung Als banken- und produktunabhängiger Partner sind wir in der Lage, die Finanzierung Ihres Unternehmens bzw. einzelner Vorhaben zu Ihrem Vorteil zu gestalten. Als Grundlage für ein maßgeschneidertes nachhaltiges Finanzierungskonzept müssen wir Ihr Unternehmen einer umfassenden Analyse unterziehen. Auch den potenziellen Finanzierungspartnern muss die aktuelle Ist-Situation und zukünftige Ertragslage Ihres Unternehmens realistisch und transparent dargelegt werden können. Wir verfügen über ein breites Netzwerk zu inländischen und ausländischen Bankinstituten und haben direkten Zugang zu Investoren für Unternehmensbeteiligungen. Unsere Kompetenzen: Wachstumsfinanzierung, eigenkapitalnahe Finanzierung, Beteiligungskapital, Akquisitionsfinanzierung, Restrukturierungsfinanzierung und die Neuordnung des Bankenkreises.

9 Kürn Capital & Consulting AG 9 Unsere Leistung Beteiligungskapital Für viele Familienunternehmen kann selbst in einem positiven Produkt- oder Marktumfeld die Finanzierung ihres Unternehmens oder ihrer Wachstumspläne problematisch sein. In vielen Fällen können sich private Investoren, die langfristige Engagements suchen und sich unternehmerisch einbringen, als verlässliche Partner erweisen. Sie verbessern die Finanzkraft, erhöhen den Handlungsspielraum und sichern somit die Zukunft des Unternehmens. Wir haben seit vielen Jahren vertrauensvollen Zugang sowohl zu Einzelinvestoren als auch zu Investorengruppen, Family Offices und Fonds-Arrangeuren. Weil wir zu 100 % hinter dem stehen, was wir tun, beteiligen wir uns auch im Einzelfall gerne als Mitgesellschafter oder Kapitalgeber an Ihrem Unternehmen. Wir sehen uns als verantwortungsvollen und engagierten Investor, der sich unternehmerisch einbringt, ohne die Eigenständigkeit Ihres Unternehmens in Frage zu stellen. Unser Fokus bei Beteiligungen liegt branchenunabhängig auf mittelständischen Unternehmen, die ein starkes Wertsteigerungspotential und attraktive Zukunftsperspektiven aufweisen, eine Beteiligungsmöglichkeit über 25 % bieten und uns eine operative Mitentscheidungsmöglichkeit zur Erreichung der identifizierten Potentiale einräumen.

10 Kürn Capital & Consulting AG 10 Unsere Leistung Internationalisierung Unser Schwesterunternehmen, die Kurn Benirschke Capital LLC ( mit Sitz in San Diego, USA, berät amerikanische und deutsche Unternehmen in Hinblick auf die Realisierung strategischer Vorhaben in Deutschland und/oder den USA. Der Schwerpunkt ihrer Tätigkeit liegt in der Begleitung US-amerikanischer Unternehmen, die sich in Deutschland niederlassen wollen oder ihr bereits existierendes Geschäft in Deutschland oder Europa ausweiten wollen. Darüber hinaus unterstützt sie deutsche Unternehmen in allen Fragen der Unternehmensakquisition und -finanzierung in den USA. Die Beratungs- und Lösungsansätze werden exakt auf Ihr Unternehmen zugeschnitten. Auf eine persönliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Ihren Projektverantwortlichen und den Team-Mitgliedern wird großen Wert gelegt. Sie werden ausschließlich von Experten mit langjähriger Prozess- und Transaktionserfahrung betreut.

11 Kürn Capital & Consulting AG 11 Umsetzung Für einen ganzheitlichen Beratungsansatz zur nachhaltigen Steigerung des Unternehmenswertes operieren wir in drei Stufen. Wir identifizieren die entscheidenden Wertschöpfungsparameter und analysieren mögliche Schwachstellen und Gefahrenquellen, die einem langfristig positiven Unternehmenswert entgegenstehen. Daraus leiten wir gemeinsam mit Ihnen in individuell zusammengesetzten Teams, je nach Fragestellung und Schwerpunktthema, realistisch umsetzbare Maßnahmen zur Steigerung Ihres Unternehmenswerts ab. Wir geben Ihnen gezielte Handlungsempfehlungen an die Hand, begleiten Sie anschließend durch den Transaktionsprozess und unterstützen Sie in der Post-Merger- Phase. I II III Werte erkennen & steigern Werte realisieren Werte erhalten Analyse Konzipierung Umsetzung Finanzierung Investorensuche Transaktion Integration Management Coaching

12 Umsetzung Analyse Konzipierung Umsetzung Transaktion Post-Merger Finanzstruktur Produktportfolio Personalqualifikation Internationalisierung Controlling Überprüfung der Werttreiber und -potentiale Wachstums-, Akquisitions- und Restrukturierungsfinanzierung Working Capital Finanzstruktur Ergebnissteigerung Personal Investitionen in neue Produkte, Zukunftsmärkte mit Wachstumspotential Finanzierung Wertermittlung Investorensuche und -auswahl Signing und Closing der Transaktion Integration Coaching Working Capital Personal Interimsmanagement Interimsmanagement I II III WERTPOTENTIAL WERTPOTENTIAL MAßNAHMEN WERTPOTENTIAL WERTPOTENTIAL UNGEWICHTET DETAILLIERT DETAILLIERT REALISIERT STABILISIERT Kürn Capital & Consulting AG 12

13 Kürn Capital & Consulting AG 13 Ihre Experten Kompetenz Für viele Branchen bringen wir und unser Partnerumfeld die notwendigen Branchenkenntnisse und fundierte Expertise mit. Durch unser darüber hinausgehendes Netzwerk sind wir jederzeit in der Lage, kompetente Kooperationspartner hinzuzuziehen, um unsere Projektarbeit sinnvoll zu ergänzen bzw. abzurunden.

14 Ihre Experten Peter Kürn Vorstand Dr. Christoph Kürn Aufsichtsratsvorsitzender Werdegang Gelernter Jurist; langjährige Erfahrung in Fragen der Unternehmensfinanzierung für mittlere und große Unternehmen; Bereichsleiter Baden-Württemberg bei der Bayerischen Vereinsbank; Vorstand der Deutschen Kreditbank Berlin; Mitgründer und Vorstandsvorsitzender (bis 2001) des Internationalen Bankhaus Bodensee. Werdegang Seit 20 Jahren spezialisiert auf die juristische Beratung im Rahmen von Transaktionsprozessen des Unternehmenskaufs und der Unternehmensnachfolge; anwaltlicher Berater für die Strukturierung von Kapitalmarkttransaktionen und die Platzierung von Notleidenden Krediten; Rechtsanwalt und Inhaber der Sozietät Kürn Rechtsanwälte. Kernkompetenz Unternehmensfinanzierung, Nachfolgeregelungen, Projektsteuerung Kernkompetenz Rechtliche Beratung von M&A-Prozessen, Bank- und Gesellschaftsrecht Branchen Finanz- und Bankbranche Kürn Capital & Consulting AG 14

15 Kürn Capital & Consulting AG 15 Ansprechpartner & Kontakt Vorstand: Peter Kürn Aufsichtsratvorsitzender: Dr. Christoph Kürn Team: Monika Meichle Kürn Capital & Consulting AG Büro Lindau Bäuerlinshalde Lindau Telefon +49 (0) Telefax +49 (0)