Nr. 10 Autokäuferpuls

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1 Der monatliche Trendreport für profitablen Autoverkauf Top-Themen: Neuwagenportale & Einstellung zum Auto

2 Der monatliche Trendreport für profitablen Autoverkauf Inhalt Top-Themen: Neuwagenportale & Einstellung zum Auto Angebot beim Neuwagenportal eingeholt? Seite 3 Geplanter Kauf beim Neuwagenportal Seite 4 Angebotsvergleich zwischen Neuwagenportal und Händler Seite 5 Besseres Angebot beim Neuwagenportal Seite 6 Bedeutung des Autos Trends zwischen Seite 7 Bedeutung des Autos nach Alter/Geschlecht/Einwohnerzahl Seite 8 Bedeutung des Autos nach Alter/Geschlecht/Einwohnerzahl Seite 9 HB Verkaufsimpulse Seite 11 puls Neumodell-Check Golf VII Variant Seite 12 puls Neumodell-Check Golf VII Variant - nach Segment Seite 13 Benchmarking des Golf VII Variant Seite 14 WebScreening: Internetnutzer zum neuen Golf VII Variant Seite 15 Markentrends BMW erklimmt die Spitze bei NW-Trends Seite 17 Presseresonanz Audi ist wieder Spitzenreiter Seite 18 Werbewahrnehmung BMW liegt weiterhin vorne Seite 19 Verkaufsförderung KIA besetzt das Thema Garantie" Seite 20 Stichprobenstruktur Seite 21 Methodensteckbrief Seite 22 Über puls Marktforschung Seite 23 Impressum Seite 24 Lesen Sie in der nächsten Ausgabe unter anderem: Sonderthemen: Marktpotenzial SUV s Neumodell-Check: Audi A4 Limousine Individualisierung als Strategie Jeder dritte Neuwageninteressent holt sich mittlerweile ein Angebot bei einer Neuwagenbörse ein. Zwei Drittel dieser Autokäufer planen, auch dort zu kaufen. Soweit der bedrohliche Teil der Ergebnisse unseres aktuellen Highlight-Themas Neuwagenbörsen. 81 % der Neuwageninteressenten vergleichen andererseits das Angebot der Neuwagenbörse mit einem Händlerangebot. Potenzielle Kunden, die beim Händler mit Vergleichsangeboten von Neuwagenportalen winken, sollte der Verkäufer zunächst aktiv darauf hinweisen, dass die Sonderangebote von Neuwagenbörsen nur und ausschließlich für ganz bestimmte Lagerfahrzeuge gelten, nicht aber für individuell, für den jeweiligen Kunden passend konfigurierte Fahrzeuge. Gerade der Wunsch nach einem individuell zur jeweiligen Persönlichkeit des Kunden passenden Fahrzeugs nimmt aber vor allem bei jüngeren Autokäufern kontinuierlich zu. So stellen wir in einem weiteren Ergebnis unseres aktuellen fest, dass Autos vor allem für Jüngere ein Mittel zur Selbststilisierung sind. Mit anderen Worten: Die nachrückenden Autokäufer zahlen (gerne) Aufpreise, um Fahrzeuge so zu individualisieren, dass sie durch IHR Fahrzeug IHRE Persönlichkeit zum Ausdruck bringen. Mutige Verkäufer dürfen also ihre (Internet-) Kunden durchaus auch provokant fragen, was sie präferieren: Das Fahrzeugangebot eines Internetportals von der Stange oder ein individuell zu ihnen passendes Fahrzeug? Die Antwort liegt auf der Hand. Dr. Konrad Weßner Geschäftsführer puls Marktforschung GmbH Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 2

3 Topthema: Neuwagenportale Neuwagenkauf Einholen eines Angebots beim Neuwagenportal Haben Sie im Zuge Ihres Neuwagenkaufs ein Angebot bei folgenden Neuwagenportalen eingeholt? Wurden Neuwagenportale hinzugezogen? autohaus24.de 21 MeinAuto.de 12 carworld-24.de 4 intercar-24.de 3 autoaid.de 3 Nein 65% Ja 35% rabatt-auto.de autodiscountnord.de airportcars24.de apl24.de (APL Price Optimizer) 2 Carneoo.de 2 ecars.de netcar.de 1 1 Basis: n = 390 (Neuwagenkäufer/ -interessenten) Quelle: puls Marktforschung GmbH, in % Jeder dritte Autokäufer holt sich Angebote von Neuwagenportalen vor allem bei Autohaus24.de Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 3

4 Topthema: Neuwagenportale Geplanter Kauf beim Neuwagenportal Planen Sie auch beim Neuwagenportal zu kaufen? Warum haben Sie sich für/gegen das Neuwagenportal entschieden? Was spricht für oder gegen das Neuwagenportal? Ja, das ursprünglich anvisierte Modell zu den ursprünglich angebotenen Konditionen. 29 Ja 66% Ja, das anvisierte Modell mit anderer Ausstattung zu einem anderen Preis. Ja, ein anderes Modell im Neuwagenportal Nein 34% Allgemeine Bedenken ein Fahrzeug online zu bestellen Angebotsanfrage beim Neuwagenportal war reine Neugier Angebot vom Händler ist attraktiver. 23 Misstrauen gegenüber Neuwagenportal. 23 Modell ist mit Wunschausstattung zu teuer. 11 Das gewünschte Modell war nur in der vorgegeben Ausstattung verfügbar. 4 Basis: n = 137 (Angebot beim Neuwagenportal eingeholt) Quelle: puls Marktforschung GmbH, Kommunizierter Rabatt wurde nicht eingehalten. 2 in % 66 Prozent der Autokäufer, die sich bei einem Neuwagenportal ein Angebot eingeholt haben, planen dort auch ihren Neuwagen zu kaufen. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 4

5 Topthema: Neuwagenportale Angebotsvergleich zwischen Neuwagenportal und Händler Haben Sie das Neuwagenportal-Angebot mit einem Neuwagen-Angebot eines Händlers verglichen? Denken Sie bitte an das Angebot vom Neuwagenportal im Vergleich zum Angebot eines Autohändlers. Welches Angebot war für Sie alles in allem attraktiver? Warum bewerten Sie das Angebot des Neuwagenportals/ Neuwagen-Angebot des Händlers als das (eher) attraktivere? Welches Angebot ist attraktiver? 23% 26% 28% 14% 10% Nein 19% Ja 81% Angebot Neuwagenportal sehr viel attraktiver Angebot Neuwagenportal attraktiver Angebote gleich attraktiv Händler- Angebot attraktiver Händler- Angebot sehr viel attraktiver Günstiger/ Höhere Rabatte (63%) Preis-Leistung (15%) Günstiger/ Höhere Rabatte (45%) Persönliche Beratung (29%) Preis-Leistung (2%) Basis: n = 111 Quelle: puls Marktforschung GmbH, 4 von 5 Autokäufern holen sich Vergleichsangebote zum Neuwagenportal beim Händler ein. 38 Prozent halten dann das Händlerangebot für attraktiver, 37 Prozent das Angebot des Neuwagenportals. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 5

6 Topthema: Neuwagenportale Besseres Angebot beim Neuwagenportal War das Angebot des Neuwagenportals letztlich günstiger als das des Händlers? Wenn ja, um wie viel Prozent günstiger? Sind die Angebote des Neuwagenportals günstiger? Bis zu 5% 19 5 bis 10% 21 Nein 32% Ja 68% Im 0 14% günstiger! 10 bis 15% bis 20% 9 Über 20% 8 Basis: n = 111 Quelle: puls Marktforschung GmbH, in % Expertenkommentator Santander Consumer Bank AG: Marion Johl, Generalbevollmächtigte/Vertriebsleiterin Kfz Neuwagenportale erfreuen sich bei Autokäufern immer größerer Beliebtheit. Hauptargument hierfür ist, dass die Angebote im Durchschnitt um 14 Prozent unter denen des Händlers liegen. Die Santander Consumer Bank bietet Kfz-Händlern darum seit neuestem den Händler-Online- Kredit (HOK) an. Dies ist ein Web-Service, der Händlern hilft, Kunden auf Ihrer Autohaus-Homepage für sich zu gewinnen. Denn der HOK ermöglicht es den Händlern, ihren Kunden auf der Autohaus-Homepage auch Finanzierungen anzubieten und somit durch einen erfolgreichen Internethandel zusätzlichen Umsatz zu generieren. Mehr Infos zum HOK erhalten Sie per unter car-credit@santander.de. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 6

7 Topthema: Einstellung zum Auto Bedeutung des Autos - Trends zwischen Bitte beurteilen Sie folgende Aussagen auf einer Skala von 1=trifft voll und ganz zu bis 6=trifft überhaupt nicht zu. Autotrends Aussagen Trend Gap Mit meinem Auto bin ich flexibel. 86,7 85,7-1,0 Ich fahre gerne Auto. 75,4 75,6-0,2 Ich ziehe Autofahren anderen (öffentlichen) Verkehrsmitteln vor. 66,4 65,2-1,2 Autofahren bedeutet Freiheit. 66,7 62,9-3,8 Ich bin auf mein eigenes Auto angewiesen. Ich nutze mein Auto um zur Arbeit zu fahren. 64,1 62,5-1,6 62,2 58,4-3,8 Autofahren belastet die Umwelt. 55,0 47,1-7,9 Ich nutze mein Auto nur für wichtige Erledigungen. 35,9 35,4-0,5 Basis: n = Top2 Box Quelle: puls Marktforschung GmbH, in % Autos gewinnen an Umweltfreundlichkeit, werden weniger genutzt, um zur Arbeit zu fahren und werden weniger mit Freiheit verbunden. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 7

8 Topthema: Einstellung zum Auto Bedeutung des Autos Zustimmung nach Alter / Geschlecht / Einwohnerzahl Bitte beurteilen Sie folgende Aussagen auf einer Skala von 1=trifft voll und ganz zu bis 6=trifft überhaupt nicht zu. Statements zum Thema Auto Aussagen Mit meinem eigenen Auto bin ich flexibel. Gesamt Bis 30 Jahre Alter Geschlecht Einwohnerzahl Jahre Über 50 Jahre Weiblich Männlich Bis Einwohner Einwohner Über Einwohner n=1.016 n=307 n=377 n=332 n=249 n=767 n=404 n=417 n=187 85,7 82,5 85,1 89,1 89,6 84,4 86,1 86,6 82,4 Ich fahre gerne Auto 75,6 75,6 74,3 77,1 72,7 76,5 80,0 74,8 68,4 Ich ziehe Autofahren anderen (öffentlichen) Verkehrsmitteln vor. 65,2 61,9 64,7 69,0 67,1 64,7 71,8 64,1 53,5 Autofahren bedeutet Freiheit. 62,9 69,7 61,8 57,8 68,3 61,1 65,3 62,1 59,9 Ich bin auf mein eigenes Auto angewiesen. Ich nutze mein Auto um zur Arbeit zu fahren. 62,5 60,6 64,2 62,4 65,5 61,6 72,1 59,7 48,7 58,4 65,8 66,1 43,0 59,5 58,2 63,4 54,1 56,1 Autofahren belastet die Umwelt. 47,1 47,2 46,4 47,9 56,2 44,2 42,5 50,4 49,7 Ich nutze mein Auto nur für wichtige Erledigungen. Basis: n = Top2 Box Quelle: puls Marktforschung GmbH, 35,4 35,1 33,7 37,7 41,0 33,6 36,7 34,5 35,3 in % Vor allem Jüngere verbinden mit Autos Freiheit. Frauen verbinden mit Autos eher Flexibilität und Freiheit, sind auf Autos eher angewiesen, nutzen Autos eher nur für wichtige Erledigungen und geben stärker als Männer zu bedenken, dass Autos die Umwelt belasten. Männer fahren eher gerne Auto. Bei Personen in kleineren Wohnorten stehen Autos insgesamt höher im Kurs als bei Personen, die in Großstädten wohnen. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 8

9 Topthema: Einstellung zum Auto Bedeutung des Autos Zustimmung nach Alter / Geschlecht / Einwohnerzahl Bitte beurteilen Sie folgende Aussagen auf einer Skala von 1=trifft voll und ganz zu bis 6=trifft überhaupt nicht zu. Aussagen zum Thema Auto Alter Geschlecht Einwohnerzahl Aussagen Gesamt Bis 30 Jahre Jahre Über 50 Jahre Weiblich Männlich Bis Einwohner Einwohner Über Einwohner n=1.016 n=307 n=377 n=332 n=249 n=767 n=404 n=417 n=187 Autos sind ausschließlich Mittel, um von A nach B zu kommen. 40,6 31,9 39,8 49,4 46,6 38,6 42,3 40,6 35,9 Meine Automarke muss auch Ausdruck meiner Persönlichkeit sein und zu mir passen. 37,1 47,9 38,2 25,9 39,4 36,4 37,1 36,0 40,1 Basis: n = Top2 Box Quelle: puls Marktforschung GmbH, in % Vor allem für Ältere ist das Auto Mittel, um von A nach B zu kommen, für Jüngere stärker Ausdruck ihrer Persönlichkeit. Die nachrückenden (neuen) Autokäufer zahlen (gerne) Aufpreise, um Fahrzeuge zu individualisieren und so ihre Persönlichkeit zum Ausdruck zu bringen. Autos unterliegen bei Jüngeren somit keinem Bedeutungsverlust, sondern einem Bedeutungswandel. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 9

10 Händler Online Kredit Der Motor für Ihren Online-Handel Der Händler Online Kredit bietet Ihnen eine wichtige Schnittstelle zwischen Ihrer Autohaus-Homepage und der Santander Consumer Bank. Mit diesem innovativen Web-Service erhalten Ihre Kunden direkt auf Ihrer Webseite einen individuellen und übersichtlichen Ratenplan zur gewünschten Fahrzeugfinanzierung. So sparen Sie nicht nur Zeit, sondern erschließen sich auch einen weiteren Absatzkanal für Ihr Geschäft. Vorteil für Sie bei Nutzung des Händler Online Kredits: Überregionales Geschäft durch Online-Handel Ertragssteigerung Kundenfreundlicher Service Mit dem Fernabsatzgesetz konform Sie verlieren weniger Kunden an die Kreditportale santander.de Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne an Ihren Händler-Berater.

11 HB Verkaufsimpulse Expertenkommentar von Prof. Hannes Brachat Wer ist Hannes Brachat? Hannes Brachat, Jahrgang 1948, ist seit vielen Jahren Beobachter und Kenner der deutschen Kfz-Branche. Seit 1993 ist er Herausgeber des Fachmagazins AUTOHAUS, dessen Chefredakteur er von 1984 an war. Seit Ende 2002 ist er zudem Professor für Automobilwirtschaft, insbesondere Autohaus-Management, an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt in Nürtingen-Geislingen. Neuwagenportale - Neuwagenbörsen: Neue Weichenstellungen im Vertrieb Seit 1998 ff. werden seitens der Automobilhersteller/ Importeure für Autointeressenten Neuwagenkonfiguratoren aufgelegt und stetig verfeinert. Damit wird der Kunde im Kaufentscheidungsprozess von der Information, Auswahl der Marke, Modell, Ausstattung, Preis, Finanzierung, Anfrage zur Probefahrt bis zur Angebotsanfrage systematisch begleitet. Über die Internetrecherche will man den Kundenkontakt ab einem bestimmten Zeitpunkt ins Autohaus verlagern zumal der Händler als weitere wichtige Infoquelle im Kaufprozess gilt. Diese Entwicklung trägt dazu bei, dass auch die grundsätzliche Bereitschaft des Kunden, einen Neuwagen über Internet zu kaufen, wächst. Hauptgrund für den Kauf von Automobilen über Internet ist ein erweiterter Preisnachlass. Vorliegende puls-studie weist dafür 14 Prozent Preisvorteil gegenüber dem stationären Handel aus. Ohne Frage ist das Automobil ein komplexes und nicht vollständig digital verkäufliches Produkt. Markant sind hier die Probefahrt, die Altfahrzeuginzahlungnahme und die Fahrzeugübergabe zu nennen. Die puls-studie macht aber auch deutlich, dass immer noch 47 Prozent der Kaufinteressenten allgemeine Bedenken haben, ein Fahrzeug online zu bestellen. Sprich, da sind noch einige Hürden zu nehmen, vor allem bei den Autofahrern 50 plus X. Sie stellen das Gros der Neuwagenkäuferschaft. Ein weiteres Chart der Befragung listet sage und schreibe 12 Neuwagenportale auf. Am bekanntesten ist Autohaus.24. Als Plattformbetreiber stehen der Autovermieter Sixt und AutoBild dahinter. Sie üben sich in der Kunst der virtuellen Fahrzeugvermittlung seit Die Plattformen sind dadurch charakterisiert, dass der Kaufinteressent erst nach Abschluss des Vermittlungsvertrages erfährt, wer der liefernde Händler, sprich der eigentliche Vertragspartner sein wird. Der genannte Händler darf dann vielfach nichts anderes als das vorgegebene Fahrzeug auszuliefern. Auch der vermittelte Finanzierungsabschluss ist zementiert, auch wenn es im Nachgang beim Händler eine bessere Alternative gäbe. Klar, die Vermittler wollen sich neben den 1,5 bis 2 Prozent Vermittlungsprovision auch am Finanzgeschäft schadlos halten. Nachdem aktuell auch mobile.de mit einer separaten Neuwagenbörsen auftritt, kommt neue Bewegung ins virtuelle Vertriebsspiel. Hier wird dem Kunden vorhandene Bestandsware, aber auch die Möglichkeit zur individuellen Neufahrzeugbestellung gegeben. Das ist der große Unterschied. Der Kunde weiß schon im frühen Stadium, welcher Händler sein Vertragspartner wird. Das ist natürlich ein ganz anderes Geschäftsmodell. Über die Plattformen bedienen sich diverse Vertragspartner inkognito, um ihre Absatzsphäre still überregional auszudehnen. Man wird nun sehen, wie die Hersteller/Importeure ihren virtuellen Vertrieb ausbauen. BMW geht erste Schritte mit den neuen e- Modellen, Peugeot aktiviert weiter seinen webstore. Seat, Volkswagen und Audi sind mit einer Zwischenlösung auf UPE-Basis dabei. Es gibt auch erste Händler wie z. B. die hier nicht tatenlos zusehen. Dort werden aktiv Preisvorteile, Finanzierung- und Kfz-Versicherungsangebote sowie kostenlose Winterbereifung als Dreingabe offeriert. Die Forderung für das klassische Autohaus heißt, all das, was das Internet nicht kann, vor Ort im Autohaus besser machen. Das hat neben der Probefahrt, dem Altwagen, der Auslieferung und dem Folgeservice viel mit Emotion zu tun: Gute Stimmung, Kompetenz in der Beratung, persönlicher Ansprechpartner, Folgeservice, Notdienst etc. Fazit: Die virtuellen Weichen der Zukunft werden gegenwärtig gestellt! Prof. Hannes Brachat Herausgeber AUTOHAUS Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 11

12 puls Neumodell-Check Interessentenprofil des neuen Golf VII Variant (Kaufinteresse) Wie interessant ist es für Sie, jetzt oder später den neuen Golf VII Variant zu kaufen? Interessentenprofil des neuen Golf VII Variant Gesamt 11,8 Geschlecht Weiblich Männlich 9,2 12,6 Bis 30 Jahre 16,6 Einkommen Alter Jahre Über 50 Jahre Bis unter Euro bis Euro bis Euro 6,9 7,5 12,2 13,4 18,8 Mehr als Euro 11,9 VW-Fahrer 21,3 Basis: n = Quelle: puls Marktforschung GmbH, in % 12 Prozent äußern Kaufinteresse am neuen Golf VII Variant. Interessiert zeigen sich v. a. jüngere Personen mit mittlerem Einkommen. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 12

13 puls Neumodell-Check Interessentenprofil des neuen Golf VII Variant (Kaufinteresse) Wie interessant ist es für Sie, jetzt oder später den neuen Golf VII Variant zu kaufen? Interessentenprofil des neuen Golf VII Variant Gesamt 11,8 Mini 3,1 Kleinwagen 10,6 Untere Mittelklasse 17,6 Fahrzeugsegment Mittelklasse Obere Mittelklasse Oberklasse Geländewagen 8,2 9,6 14,1 20,0 Cabriolets (incl. Roadster) 7,0 VANs 5,8 Utilities 7,1 Basis: n = Quelle: puls Marktforschung GmbH, in % Besonders Fahrer der Oberklasse und der unteren Mittelklasse sind am neuen Golf VII Variant interessiert. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 13

14 puls Neumodell-Check Benchmarking Golf VII Variant nach Strategischer Gruppe Deutsche Volumen Frage: Wie interessant ist es für Sie, jetzt oder später den neuen Golf VII Variant zu kaufen? Benchmarking Golf VII Variant VW Golf VII 10,920,8 37,3 46,8 51,8 32,4 VW Touareg 10,619,3 49,8 63,0 39,6 17,7 Opel Mokka 8,517,2 36,0 47,3 55,5 35,5 Opel Ampera 8,4 14,7 15,4 41,4 76,2 43,9 Opel Meriva 6,7 12,6 28,5 55,5 64,8 31,9 Opel Corsa 6,7 11,9 25,3 50,2 68,0 37,9 Golf VII Variant 6,4 11,8 29,9 53,8 58,4 39,8 VW Beetle 4,7 10,8 17,1 49,7 78,2 39,5 VW Golf Cabrio 3,710,8 15,3 40,5 81,0 48,8 Opel Adam 3,6 8,3 9,6 41,0 86,9 50,7 Opel Cascada 3,3 7,8 17,1 31,6 79,6 60,6 Kaufinteressenten Modell bekannt, aber kein Kaufinteresse Rest Basis: n = Quelle: puls Marktforschung GmbH, in % Der neue Golf VII Variant ist 58 (!) Prozent der Autokäufer nicht bekannt. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 14

15 puls Automotive WebScreening WebScreening: Was Internetnutzer zum neuen Golf VII Variant meinen Der erste Golf Variant, der mir auch optisch von hinten gefällt. Der neue TDI Motor ist eine Wucht. Er läuft verdammt leise und hört sich eher wie ein Benziner an. Das Design des neuen VW Golf Variant gefällt mir sehr gut. Endlich wird der Golf Variant wieder in Deutschland gebaut im Werk Mosel in der nähe von Zwickau. Die Qualität ist auf jeden Fall richtig gut. Sehr gut gefällt mir der Innenraum und die zum Fahrer gerichtete Mittelkonsole. Am Freitag, den , war es soweit: mein neuer Golf Variant 7 wurde mir übergeben. Bin jetzt 250 km gefahren, und es macht richtig Spaß!! 103 KW Maschine, fährt sich sehr ruhig, liegt gut auf der Straße, und geht auch gut ab. Muss echt sagen, das Heck vom Variant gefällt mir viel besser, als das von der Limousine. Die Rückleuchten sind von der Form her schöner und auch das Nummernschild in der Heckklappe sieht perfekt aus. Echt gut gelungen vom Design her. Was ich ja ein bisschen vermisse, ist ein Laderaummanagementsystem mit Netzen, Haken und Teleskopstangen. Gerade bei so einem großen Kofferraum, in dem dann gerne mal ein ungesichertes Gepäckstück rumfliegt, wäre das doch sehr sinnvoll. Preise find ich aber überzogen wenn man ein wenig mehr möchte. Da gibt es anderswo mehr Auto für's Geld. Zu lang, zu breit, zu fette D-Säule, zu schräge Heckklappe,hässliche unpraktische Heckleuchten. Beim Variant fehlt der GTD Motor. Peinlich, wenn ein Skoda Octavia RS (184PS) oder ein Opel Astra (195PS) an einem vorbeiziehen und winken. Unverständlich, dass VW das nicht ändert. Für mich ein Argument, den Golf nicht zu kaufen. Der Zigarettenanzünder ist dort wo die Handbremse wäre - fürchterlich zum Navi anstöpseln. Die Aufpreisliste ist ellenlang... und beschämend zugleich. Golf VII Variant Quelle: puls Marktforschung GmbH, Bei der Optik des neuen Golf VII Variant gehen die Meinungen auseinander. Kritisiert wird der Preis. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 15

16 WIR TUN MEHR: MIT FAIREN ANGEBOTEN, AUF DIE SIE SICH VERLASSEN KÖNNEN. WIR TUN MEHR. Berger Baader Hermes

17 Markentrends Größte Veränderungen zum Vormonat Präferierte Marken NW und GW (First Choice) Welche Marke kommt beim Fahrzeugkauf (NW und GW) für Sie in Frage? NW-Trends* Anteil First Choice Marke (Sep 2013) Anteil First Choice Marke (Aug 2013) BMW 16,9 % 12,2 % Audi 20,0 % 22,3 % VW 15,4 % 17,4 % GW-Trends* Anteil First Choice Marke (Sep 2013) Anteil First Choice Marke (Aug 2013) VW 21,9 % 17,9 % Ford 7,7 % 4,1 % Alfa Romeo 0,0 % 3,3 % * größte Veränderung bzgl. First Choice Marke im Vergleich zum Vormonat Basis: n = 545 vor dem Kauf Quelle: puls Marktforschung GmbH, Mit einem Zuwachs von 4,7 Prozentpunkten erklimmt BMW im Oktober die Spitze bei den Neuwagen-Trends. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 17

18 Presseresonanz Top 5 Marken, die aktuell am meisten für Schlagzeilen sorgen Welche Automobilmarke ist Ihnen zuletzt durch Schlagzeilen in den Medien besonders positiv/negativ aufgefallen? Positiv aufgefallene Marken Negativ aufgefallene Marken Audi 12,8 (12,7) MB 8,9 (2,7) VW 10,7 (9,3) Opel 7,3 (9,6) BMW 9,9 (18,0) Toyota 5,2 (8,1) MB 8,6 (9,0) Dacia 4,2 (4,1) Opel 3,8 (3,6) BMW 3,4 (3,6) in % ( ) = Werte des Vormonats Basis: n = Quelle: puls Marktforschung GmbH, in % Audi ist wieder Spitzenreiter bei der positiven Pressewahrnehmung. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 18

19 Werbewahrnehmung Top 5 Marken/Modelle, die besonders durch Werbung aufgefallen sind Gibt es eine bestimmte Autowerbung, die Ihnen in der letzten Zeit besonders aufgefallen ist? (Einfachnennung) Top 5 Marken Top 5 Modelle BMW MB Audi 7,1 (9,6) 6,9 (5,9) 5,9 (7,3) 2,9 (1,2) VW Passat 21,9 VW Golf 7,3 2,5 (3,2) 27,5 Audi A1 BMW 5er 7,6 2,4 (2,6) Opel Meriva 23,1 Opel Adam 6,7 Insgesamt ist 48,4% der Autokäufer Werbung zu einer bestimmten Automarke aufgefallen. VW Opel 5,6 (3,8) 4,0 (3,8) BMW 5er 2,2 (1,1) MB A-Klasse 15,2 10,1 BMW 3 1,8 (2,7) 14,7 Audi A3 8,4 in % in % Gesamt Käufer/Interessenten der Marke (Käufer = aktuell gekauftes Fahrzeug; Interessenten = First Choice) ( ) = Wert des Vormonats Basis: n = Quelle: puls Marktforschung GmbH, BMW liegt bei der Werbewahrnehmung weiter vorne, erreicht seine eigenen Interessenten aber schlechter als Mercedes-Benz und Audi. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 19

20 Verkaufsförderung Hersteller, die mit Incentives auffallen Kennen Sie eine Automobilmarke, von der die jeweilige Maßnahme besonders aktiv angeboten wird? Rabatt, Preisnachlass Opel VW Audi Sondermodelle VW Audi Opel Sonderpreis Inzahlungnahme BMW Opel Ford Kostenlose Ausstattungszugaben Ford Kia BMW Finanzierungsangebote VW BMW Audi Leasingangebote BMW VW Audi Sonderkonditionen Versicherungsangebote VW BMW Audi Garantieausweitung Kia Hyundai BMW Beteiligung an laufenden Kosten Kia Ford Audi Basis: n = Quelle: puls Marktforschung GmbH, BMW fällt durch Inzahlungnahme sowie durch Finanzierungs- Leasing- und Versicherungsangebote auf. Opel besticht durch Preisnachlässe. KIA besetzt weiterhin das Thema Garantie. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 20

21 Stichprobenstruktur Geschlecht Anteil männlich 75,5 % Alter Durchschnittsalter 42 Jahre Bis zu 30 Jahre 30,2 % Jahre 17,4 % Jahre 19,7 % Jahre 18,4 % Über 60 Jahre 14,3 % Kilometer-Leistung (gefahrene Kilometer pro Jahr) Mittelwert km Bis zu km 29,4 % Bis zu km 42,8 % Bis zu km 15,6 % Mehr als km 10,3 % Keine Angabe 1,8 % Fahrzeugtyp Neuwagen 55,1 % Gebrauchtwagen 44,9 % Einkommen (Nettohaushalt pro Monat) bis unter ,5 % bis ,9 % bis ,7 % bis ,0 % bis ,3 % bis ,1 % bis ,7 % bis ,1 % bis ,5 % Mehr als ,1 % Keine Angabe 12,0 % Basis: n = Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 21

22 der monatliche Trendreport für profitablen Autoverkauf Der ist die größte kontinuierliche Befragung in der Branche. 1. Repräsentative Befragung von monatlich Autokäufern streng neutral 2. Präferierte Marken und Modelle, Marktchancen von Neumodellen damit Sie die Trends früher kennen und agieren können 3. Wahrnehmung von Werbung und Verkaufsförderung damit Sie mit Ihren Werbemaßnahmen die höchstmögliche Wirkung erzielen 4. Variable Spezialthemen wie Werthaltiger Automobilverkauf, Werkstattloyalisierung, Flatrates, Regionale Frühjahrsmessen, etc. damit Sie wissen, was Autokäufer bewegt und daraus Geschäftschancen ableiten können Markenübergreifend werden monatlich über Personen in Deutschland befragt, die einen Autokauf planen bzw. vor kurzem ein Fahrzeug gekauft haben. Die Befragung erfolgt online nach einem gleichbleibenden Quotierungsschema (= gleichbleibende Anteile von Männern/Frauen, Neuwagen/Gebrauchtwagen, Altersgruppen). Haben Sie Fragestellungen an Autokäufer? puls Marktforschung führt monatlich Autokäuferbefragungen durch, in die auch Ihre individuellen Fragen einfließen können. Die Ergebnisse aus einem solchen Projekt werden nur Ihnen zur Verfügung gestellt und nicht veröffentlicht. Ihr Ansprechpartner: Axel Schwalke puls Marktforschung GmbH Röthenbacher Straße Schwaig tel schwalke@puls-marktforschung.de Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 22

23 Neu Markenreports für die Bereiche Neu- und Gebrauchtwagen, After Sales und Finance/ Versicherungen Seit 2008 befragen wir im Rahmen unseres Monat für Monat Autokäufer in Deutschland. Dadurch können wir für einzelne Marken und deren wichtigsten Mitbewerbern maßgeschneiderte Markenreports bieten: 1. Markenreports Neu- und Gebrauchtwagen: Prospektive Gewinne und Verluste einer Marke, Lost Deals und Loyalität, Wahrnehmung der Werbe- und Verkaufsförderungsaktivitäten, Pressewahrnehmung, etc. 2. Markenreports After Sales: Loyalität und Loyalisierung der Neu- und Gebrauchtwagenkäufer einer Marke für die eigenen Markenwerkstätten, Kundenverluste an Mitbewerber, etc. Jeweils im Vergleich zu den wichtigsten Mitbewerbern für die Jahre 2010 bis Markenreports Finance / Versicherungen: Interessenten-Ausschöpfung der Neu- und Gebrauchtwagenkäufer einer Marke für Finanzierungen, KFZ-Versicherungen und Flatrates Über puls Marktforschung Die puls Marktforschung GmbH betreut seit 1990 mit 20 Mitarbeitern renommierte internationale Unternehmen und Marken mit Schwerpunkt in der Automobilbranche. Im Mittelpunkt der Arbeit von puls Marktforschung stehen individuelle Marktforschungskonzepte und damit verbundene Empfehlungen für erfolgreiche Markenstrategien und Vertriebskonzepte. Hervorzuheben sind folgende Projekte in der Automobilbranche: AutokäuferMonitor Markenübergreifende Befragung von monatlich Privatpersonen, die einen Autokauf planen oder vor kurzem ein Auto gekauft haben. pulsschlag Monatliche Erhebung der Konjunktur- und Verkaufserwartungen der Autohäuser in Kooperation mit AUTOHAUS SchwackeMarkenMonitor Jährliche Messung der Händlerzufriedenheit mit den Herstellern/Importeuren, im Auftrag von Prof. Diez (IfA Institut für Automobilwirtschaft) AUTOHAUS BankenMonitor & VersicherungsMonitor Jährliche Messung der Händlerzufriedenheit mit den Automobilbanken/-versicherungen, im Auftrag von AUTOHAUS Autohaus Panel Händler-Panel mit über Entscheidern in Autohäusern, die kurzfristig zu individuellen Themen befragt werden können Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 23

24 Impressum 2013 by puls Marktforschung GmbH Texte und Grafiken des sind urheberrechtlich geschützt. Eine Weiterleitung des an Dritte ist nicht gestattet. Die Übernahme oder Nutzung der Daten, Texte und Grafiken zu anderen Zwecken bedarf der schriftlichen Zustimmung der puls Marktforschung GmbH. puls Marktforschung GmbH Röthenbacher Straße Schwaig tel fax Ansprechpartner: Axel Schwalke schwalke@puls-marktforschung.de Der erscheint monatlich und wird als PDF per an die Abonnenten verschickt. Ein Einzelabo für einen User kostet 199,- Euro pro Jahr, ein Flatrate-Abo für bis zu 30 User in einem Unternehmen kostet 398,- Euro pro Jahr. Sie können auch eine Einzelausgabe für einen Betrag von 39,- Euro bestellen. Alle Preise zzgl. MwSt. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 24