CRM. Customer Relationship Management (CRM) für kleine und mittlere Unternehmen

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1 CRM Customer Relationship Management (CRM) für kleine und mittlere Unternehmen

2 Sage Schweiz AG, Tochtergesellschaft der weltweit agierenden Sage Group plc, hat sich dank hochwertiger Softwareprodukte als Marktführer für betriebswirtschaftliche Gesamtlösungen etablieren können. Ausschlaggebend für diesen Erfolg sind nicht zuletzt permanente Innovation unter Einbezug technologisch modernster Entwicklungsmethoden und der Fokus auf die bewährten Merkmale wie Bedienerfreundlichkeit und Flexibilität der Softwarelösungen. Heute verfügt das Unternehmen über ein zielgruppenorientiertes, breites und sehr fein strukturiertes Produktportfolio mit betriebswirtschaftlichen Gesamtlösungen für Unternehmen jeder Branche und Grössenordnung. 2 Sage Schweiz AG: Gründung: 1985 von Softinc Ltd Integration: 1999 in Sage Group plc Tochtergesellschaft: Sage Simultan AG Kunden: über Vertriebspartner: über 800 Mitarbeiter: 220 Sage Group plc weltweit: Gründung 1982 von Sage Software 1989 Formierung zur Sage Group plc und Börsengang (FTSE) Kunden: über 4.5 Millionen Vertriebspartner: über Mitarbeiter: über (Stand 2006)

3 ACT! und Sage CRM zwei Produkte für Ihr erfolgreiches Customer Relationship Management Ob Heimbüro, kleines oder mittelgrosses Unternehmen oder weltweit agierender Konzern kein Unternehmen kann heute auf ein professionelles Customer Relationship Management, kurz CRM, verzichten. Doch was genau steckt eigentlich hinter CRM? Einerseits umfasst CRM die klassische Kundenbetreuung. Angefangen beim telefonischen Kontakt über den Schriftverkehr per bis hin zur Pflege der Kundendaten und der Planung bzw. Verwaltung von Terminen. Auch wenn es sicherlich wichtig ist, sich auf eine jederzeit aktuelle Kundendatenbank verlassen zu können, reicht dies für den Aufbau von Kundenbeziehungen jedoch nicht aus. Deswegen fliessen andererseits auch die Bereiche Marketing und Vertrieb in CRM ein. Denn nur so werden Kundendaten und Kundenbeziehungen nicht nur erfasst und aufgebaut, sondern umfassend gepflegt und ein kundenorientiertes Agieren zu jedem Zeitpunkt unterstützt. Sage Schweiz weiss um die hohe Bedeutung von CRM. Denn nur dank des anforderungsgerechten Angebots von Softwarelösungen und Dienstleistungen, dank der permanenten Information der Sage Schweiz Anwender und dank der benutzerorientierten «Philosophie» des Unternehmens ist Sage Schweiz heute führender Anbieter von betriebswirtschaftlichen Gesamtlösungen. So erstaunt es nicht, dass Sage Schweiz auch im Bereich CRM innovative und massgeschneiderte Lösungen anbietet, die jedem Unternehmen ein erfolgreiches Customer Relationship Management ermöglichen. Sage Schweiz Anwender können dabei zwischen zwei Produkten in verschiedenen Ausführungen wählen: ACT!, für Privatpersonen, Vereine und KMU s, in den Ausführungen Basic und Professional erhältlich, ist optimal für die Eingabe, Pflege und Verwaltung von Kundendaten, Opportunities (inkl. Leads, Offerten etc.) und Terminen Sage CRM, für Vereine, KMU s und grössere Unternehmen, in den Ausführungen Professional und Enterprise erhältlich, eignet sich für Unternehmen, welche sämtliche Daten aus Kundenservice, Marketing und Vertrieb unter einem «Dach» vereinen wollen. Wir freuen uns, Ihnen ACT! und Sage CRM auf den folgenden Seiten vorstellen zu dürfen. Lassen Sie sich inspirieren und nehmen auch Sie Ihr Unternehmens-CRM in Angriff! 3

4 ACT! das Kontakt- und Kundenmanagement für kleine und mittlere Unternehmen Erfolgreich agieren Auf Mass geschneidert Bewährte Charakteristika Mit ACT! haben Sie: Als Unternehmer nehmen Sie tagtäglich unzählige Termine wahr. Sie arrangieren Besprechungen und Meetings, definieren und realisieren Mailings für Ihre Kunden und Partner oder planen Informationsanlässe und Messen. Damit Sie diese anspruchsvollen Aufgaben optimal erledigen können, sind Sie auf ein professionelles Kontakt- und Kundenmanagement angewiesen. Zum Beispiel ACT!, die leistungsstarke Softwarelösung von Sage Schweiz, mit der Sie Ihre Kundenbetreuung jederzeit pünktlich, effizient und produktiv wahrnehmen können. Dabei steht nicht nur die reine Verwaltung Ihrer Kunden- und Kontaktdaten im Mittelpunkt. Vielmehr können Sie mit ACT! Ihre Kundenbeziehungen verwalten, steuern, analysieren und somit auch optimieren. Um Ihren Unternehmensanforderungen noch besser entsprechen zu können, gibt es ACT! in drei unterschiedlichen Ausführungen: ACT! Start Up ist wie es der Name sagt das Startpaket in ein professionelles Kunden- und Kontaktmanagement. ACT! Start Up basiert auf der ACT! Version 6. Ein Update auf die aktuelle Version ist jederzeit möglich. ACT! Basic eignet sich für kleine und mittlere Unternehmen gleichermassen. Mit dem Kauf von ACT! Basic verfügen Sie über ein professionelles Kunden- und Kontaktmanagementsystem auf maximal zehn PC-Stationen. ACT! Professional eignet sich für kleine und mittlere Unternehmen mit hohen Anforderungen in Bezug auf die Skalierbarkeit der Softwarelösung, das Ressourcenmanagement und die Integrationsfähigkeit von Daten aus Drittprodukten. ACT! kann viel! So viel, dass Sie sich vielleicht wundern, wie das mit einer einzigen Lösung möglich ist. Doch eigentlich liegt die Antwort auf der Hand. Denn die bewährten Charakteristika der Sage Schweiz Softwarelösungen standen natürlich auch bei der Entwicklung von ACT! Pate. So überzeugt ACT! mit: einer hohen Benutzerfreundlichkeit für die einfache Anwendung ohne grossen Schulungsaufwand bei der Einführung. hoher Funktionalität, um auch Ihre Unternehmensabläufe noch effizienter zu gestalten. einer innovativen technologischen Basis, damit ACT! auch in Unternehmen mit umfangreichen Kunden- und Kontaktdaten leistungsstark agieren kann. der einfachen Konfigurierbarkeit, damit ACT! unkompliziert auf Ihre spezifischen Anforderungen adaptiert werden kann. jederzeit schnellen und direkten Zugriff auf alle Informationen zu Kontakten und Terminen. die ideale Basis, um Ihre Geschäftsbeziehungen zu erweitern. das Tool für die Verwaltung und Planung von Terminen. die besten Voraussetzungen, um Ihre Geschäftsergebnisse zu verbessern. die Softwarelösung für mehr Effizienz und Sicherheit in Ihrem Unternehmen. Ihr Offert- und Leadmanagement jederzeit im Griff. 4

5 Kontaktinformationen Terminübersicht Effizienz und Sicherheit Fast Facts Sämtliche in ACT! erfassten Kontaktdaten können mit zahlreichen Informationen ergänzt werden. So können Sie E- Mails und Notizen ebenso einfach beim jeweiligen Kontakt speichern, wie Angaben zum bisherigen Geschäftsverhältnis. Darüber hinaus ist es aber auch möglich, Daten aus Drittprodukten, wie zum Beispiel Microsoft Outlook oder Palm Desktop einfach und sicher zu importieren und Ihre jeweils aktualisierten Daten auf Ihren Laptop, Pocket PC oder Palm zu überspielen. Geschäftsbeziehungen Die in ACT! erfassten Aktivitäten können Sie beliebig anpassen und mit Prioritäten bzw. Protokolleinträgen ergänzen. Selbstverständlich wird auch das Anfügen von Präsentation, Angeboten und beliebigen weiteren Dokumenten unterstützt. Mit dem integrierten Client erstellen und versenden Sie s und haben jederzeit den Überblick zu deren Verlauf. Auch für das Erstellen von Mailings haben Sie mit der vorhandenen Textverarbeitung und der Serienbrieffunktion die optimale Basis. Die Planung und Verwaltung Ihrer Termine, Anrufe und Pendenzen erledigt ACT! mit links. Auch wenn Sie trotz Alarmfunktion einen Termin nicht wahrnehmen oder einen Anruf nicht erledigen können, wird die Aufgabe nicht vergessen. Denn sämtliche unerledigten Arbeiten werden automatisch auf den nächsten Tag übertragen. Selbstverständlich können Sie auch die Termine Ihrer Mitarbeiter planen und eintragen. Und auch die Erstellung privater, für Ihre Kollegen uneinsehbarer Termine wird unterstützt. Ergebnisorientiert Mit ACT! sind Sie in Sachen «Opportunities» jederzeit auf dem aktuellen Stand und können so ziel- und ergebnisorientiert agieren. Sie haben die freie Wahl, ob Sie den integrierten Standard-Vertriebsprozess von ACT! oder einen individuell definierten wählen. ACT! ermöglicht Ihnen, Ihre Produktlisten mit sämtlichen Artikelangaben zu erstellen beziehungsweise zu importieren. Darüber hinaus können erstellte Aufträge einfach und speditiv an Microsoft Excel für eine detaillierte Analyse übergeben werden. Mit ACT! sind Ihre Daten jederzeit brandaktuell. Denn beim Synchronisationsprozess werden nicht nur Ihre Daten, sondern auch die damit verbundenen Anhänge aktualisiert. Mit bis zu fünf Sicherheitsstufen können Sie den Fremdzugriff auf Ihre Daten differenzieren. Und vieles mehr ACT! kann natürlich noch mehr. So zum Beispiel: Einfache Erstellung von Zugriffsrechten Automatische Datenbanksynchronisation Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition Verwaltung und Nutzungsplanung von Ressourcen Zugriffssteuerung für Kontakte auf Team- und Anwenderebene u.v.m. Die hohe Funktionalität von ACT!, die zahlreichen Highlights und die Systemvoraussetzungen haben wir für Sie als Fast Facts zusammengestellt. Gerne senden wir Ihnen diese zusätzlichen und detaillierten Produktinformationen zu. Vertriebspartner Selbstverständlich informieren wir Sie auch über zertifizierte Sage Schweiz Vertriebspartner in Ihrer Nähe, die sich darauf freuen, Ihnen ACT! mit allen Vorteilen und Spezifika und im Zusammenspiel mit weiteren Sage Schweiz Softwarelösungen «live«zu präsentieren. 5

6 Sage CRM die komplette CRM-Lösung für anspruchsvolle KMU Für alle Bereiche Marketing Vertrieb Kundenservice Viele wollen die Unterstützung der professionellen Kundenund Kontaktmanagementlösung ACT! nicht missen, wollen jedoch diese leistungsstarke Unterstützung auch in anderen Bereichen. Auch diesen Unternehmen bietet Sage Schweiz die ideale Lösung: Sage CRM* Die Client-seitig reine Weblösung Sage CRM vereint die wesentlichen Module für Ihren Unternehmenserfolg. Je nach Unternehmensprofil und -anforderung können Sie zwischen zwei Paketlösungen wählen: Sage CRM Professional mit der Funktionalität für Vertrieb, Marketing, Kundenservice, Workflow, Administration Sage CRM Enterprise bietet darüber hinaus Remote Client (Solo), Kunden-Serviceportal, Computer Telephony Integration (CTI), Wireless Mobile, Lotus Notes Integration. * Sage CRM ist ab Herbst 2006 lieferbar Jeder Kunde hat seine Eigenheiten, seine Vorlieben, seine Interessen, seine Stärken, seine ganz persönliche «Geschichte». Mit Sage CRM wissen Sie dank der vielfältigen Datenerfassungsmöglichkeiten jederzeit über das Wer, Was, Wie und Wann Bescheid. Ausgeklügelte Filterfunktionen helfen Ihnen dabei, die gewünschte Zielgruppe zur richtigen Zeit mit der richtigen Aktion anzusprechen. Zudem können Sie mit Sage CRM zielgruppenorientiert Ihre Marketingaktivitäten in Auftrag geben, verfolgen und bis ins letzte Detail auswerten. Highlights Verwaltung/Analyse des Marketing-Mix und der einzelnen Massnahmen Analyse nach Absatz, Budget, Kosten, Neukunden, vorausgegangene Kommunikation Steuerung der Werbemassnahmen Export von Marketinglisten für externe Verwendung Festhalten und Speichern von Dauer und Ergebnissen von Anrufen Kontrolle von Call Center Kampagnen u.v.m. Dank der hohen Flexibilität und Leistungsstärke von Sage CRM haben Ihre Vertriebsmitarbeiter jederzeit direkten Zugriff auf Kalender- und Kundendaten, Berichte, Pipelines, Kontakte und Anruflisten. Auf der Basis der immer aktuellen Daten können Ihre Vertriebsmitarbeiter Angebote erstellen und Bestellungen aufnehmen, die ihrerseits in die Datenzentrale in Sage CRM wandern. Kontrolle Damit auch Sie immer wissen, an welchen Projekten Ihre Vertriebsmitarbeiter arbeiten, können Sie mit Sage CRM stündliche, tägliche oder über einen individuellen Zeitraum laufende Berichte zur Vertriebsarbeit erstellen. Highlights Direkter Zugriff auf Kunden- und Kontaktdaten Detaillierter Überblick zum Vertriebszyklus Synchronisation mit Microsoft Outlook Umsatzprognosen Opportunities-Verwaltung Offerten und Bestelleingang Kampagnenmanagement u.v.m. Der Dienst am Kunden wichtiger Faktor für Ihren Unternehmenserfolg. Auch diesen Bereich unterstützt Sage CRM mit einer Fülle von Funktionen. Mit Sage CRM können Sie: Ihren Kunden zu jedem Zeitpunkt kompetent Auskunft geben. alle Informationen zu Ihren Kunden rasch und problemlos abrufen. die zusammenfassende Darstellung der Kunden- History per Knopfdruck erstellen. die individuelle Einrichtung von Kundenportalen anbieten. auf der Basis der vorhandenen Kundeninformationen X-Selling- und Up- Selling-Aktivitäten definieren und durchführen. sich auf die automatische Erinnerungsfunktion verlassen. Sicherheitsstufen einrichten. Vertriebsgebiete erstellen und zuweisen. die Ticketverwaltung nutzen. Wissensmanagement in Ihrem Unternehmen einführen u.v.m. 6

7 Services und Know-how Fast Facts Die besten Softwarelösungen bringen keinen Mehrwert für ein Unternehmen, wenn Mitarbeitern das produktspezifische wie fachliche Knowhow fehlt. Grund genug für Sage Schweiz AG, den Begriff «Gesamtlösung» nicht nur auf die Produkte zu beschränken, sondern auf umfassende und auf Wunsch individuelle Serviceleistungen, die Bereitstellung von Wissensdatenbanken und die Vermittlung von Knowhow auszudehnen: Sage CRM verfügt über eine überdurchschnittliche Funktionalität. Diese haben wir ebenso wie die zahlreichen Highlights und Systemvoraussetzungen für Sie als Fast Facts zusammengestellt. Gerne senden wir Ihnen unsere zusätzlichen und detaillierten Informationen rund um Sage CRM zu. Umfangreiches Serviceund Supportangebot Produkt- und fachspezifische Schulungen, Workshops und Seminare HR-Outsourcing Projekt-Management Knowledge-Datenbank Fachbücher Vertriebspartner Selbstverständlich informieren wir Sie auch über zertifizierte Sage Schweiz Vertriebspartner in Ihrer Nähe, die sich darauf freuen, Ihnen Sage CRM mit allen Vorteilen und Spezifika und im Zusammenspiel mit weiteren Sage Schweiz Softwarelösungen «live» zu präsentieren. 7

8 Sage Schweiz AG Oberneuhofstrasse Baar Infoline: Telefax: info@sageschweiz.ch Internet: