SAP SE Weltmarktführer für Unternehmens-Software

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Carsten Böhme
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2 Weltweite Kennzahlen 20,8 Mrd Umsatz (GJ 2015) 6,3 Mrd Operating Profit (GJ 2015) ~90 Mrd Marktkapitalisierung 120 Tochtergesellschaften ~ Kunden in 190 Ländern ~ 110 Mio Cloud-Anwender 3 Mrd Free Cash Flow 56 % Eigenkapitalquote ~ Mitarbeiter 2016 SAP SE Investor Relations. Alle Rechte vorbehalten. Seite 3

3 Wussten Sie Umsatz nach Regionen APJ % der weltweiten Transaktions- Umsätze berühren ein SAP System 20,8 Mrd EMEA 9.1 Umsatz nach Branchen Über die SAP Geschäftsnetzwerke verarbeiten 2 Mio. Kunden ein Transaktionsvolumen von 800 Milliarden US$ Americas 8.4 APJ 21,000 Mitarbeiter Handel 5.0 Fertigung ,8 Mrd Dienstleistung 3.2 Finanzen 1.9 Öffentlicher Sektor % der Global Fortune 2000 Unternehmen sind SAP Kunden ~77Tsd EMEA 34,000 Energie 4.8 Americas 22,000 Alle Zahlen basieren auf dem Geschäftsjahr SAP SE Investor Relations. Alle Rechte vorbehalten. Seite 4

4 Seit über 40 Jahren unterstützt SAP Unternehmen dabei besser zu werden Datenverarbeitung Globalisierung Internet Digitalisierung SAP R/1: Ermöglichte Kunden den kompletten Überblick über ihre Geschäftstätigkeiten durch Echtzeitverarbeitung in Materialwirtschaft, Einkauf und Finanzbuchhaltung. SAP R/2: Half Kunden beim erfolgreichen Management globaler Unternehmungen auf Basis von Großrechner- Architekturen unter Einbeziehung der Echtzeit- Verarbeitungsfähigkeit von SAP R/1 SAP R/3 und SAP ECC: Ermöglichte Kunden die Vorteile der Client-Serverund Internet-Techno logie zu nutzen. Bot ein einheitliches grafisches Benutzerumfeld und neuefunktionale Komponenten. SAP S/4HANA: HilftKunden den nächsten Schritt zum Digitalen Unternehmen zu vollziehen. Wir sind darauf fokussiert Komplexität durch SAP S/4HANA drastisch zu reduzieren SAP SE Investor Relations. Alle Rechte vorbehalten. Seite 5

5 und SAP begleitet seine Kunden weiter durch den aufkommenden Wandel Vernetzte Unternehmen Internet der Dinge Mobile Geräte Cloud Big Data Soziale Netzwerke In 2020: 65 Billionen US$ globales Handelsvolumen zwischen vernetzten Unternehmen 44 Billionen Gigabyte Daten werden erzeugt 75 Milliarden vernetzter Geräte im Internet der Dinge 2,55 Milliarden Nutzer auf sozialen Netzwerken 2016 SAP SE Investor Relations. Alle Rechte vorbehalten. Seite 6

6 Nur SAP kann Kunden beim digitalen Wandel vollständig begleiten SAP bietet einmalige, digitale Ende-zu-Ende Geschäftslösungen über fünf Säulen und besitzt heute das vollständigste Lösungsportfolio und die Expertise um die digitale Strategie von Unternehmen zu unterstützen. SAP ist erste Wahl, um die digitale Vision von Unternehmen Realität werden zu lassen. Geschäfts Netzwerke SAP Fieldglass SAP Ariba Concur Mitarbeiter Engagement Digitaler Kern SAP HANA Platform Kunden Erlebnis SAP Hybris Internet der Dinge und Big Data SAP SuccessFactors Security SAP HANA Cloud Platform 2016 SAP SE Investor Relations. Alle Rechte vorbehalten. Seite 7

7 SAP verändert seine Umsätze in Richtung planbarer Subskriptionen Lizenz-Umsätze Cloud-Vertrag: Subskription und Wartung (inkl. Betrieb) Lizenz-Vertrag: Software und Wartung (exkl. Betrieb) Angenommene Betriebskosten (on-premise) Net-Present-Value auf Umsatzbasis in Mio (8% WaCC) 2.3 Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3 Jahr 4 Jahr Cloud-Umsätze Umsatz break even Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3 Jahr 4 Jahr Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Vertragslaufzeit 2016 SAP SE Investor Relations. Alle Rechte vorbehalten. Seite 9

8 Das schnell wachsende Cloud Geschäft ändert den Umsatz-Mix Umsatz Mix Anteil planbarer und wiederholbarer Umsätze Ambition Ambition 89% 20,8 Mrd 11% +18Pp 29% Mrd 71% 40% 20,8 Mrd 60% +15Pp 70-75% Mrd 20-25% Deutlich größerer Cloud-Anteil im Verhältnis zum Kerngeschäft bis Der veränderte Umsatz-Mix beeinflusst mittel- bis langfristigdie durchschnittliche operative Konzernmarge. Cloud Subskriptions und -Support Umsätze Alle anderen Umsätze Der Anteil der besser planbaren Umsätze soll bis 2020 auf 70 bis 75 % steigen Wartung & Cloud Subskriptionen (Anteil am Umsatz) Alle anderen Umsätze 2016 SAP SE Investor Relations. Alle Rechte vorbehalten. Seite 10

9 Cloud Bruttomargen im Plan entlang unserer langfristigen Zielsetzung % Ambition 29% Mrd Cloud Subskriptionen und Support Umsätze Alle anderen Umsätze Private Cloud ~40%* Geschäfts- Netzwerke ~80% langfristige Brutto- Marge* Public Cloud (SaaS) ~80%* Q1 16 negativ Q1 16 ~75% Q1 16 ~68% Geschäftsnetzwerk Bruttomarge ** bei ~75% in Q Public Cloud Bruttomarge bei~68% in Q Bruttomarge der Private Cloud in Q noch negativ, aber break even erwartet im Geschäftsjahr 2016 Verstärkte Investitionen in Cloud-Infrastruktur, damit die stark gewachsene Zahl an Verträgen und der offene Auftragsbestand geliefert werden kann. Migration der akquirierten Cloud-Angebote auf SAP HANA große Vorteile für Kunden signifikantes langfristiges Einsparpotential Wir erwarten stabile bis leicht verbesserte Cloud Bruttomargen in 2016 * Langfristiges Bruttomargen-Potential für Cloud Subskriptionen und Support im Reifestadium (ohne Cloud-bezogene Dienstleistungen) ** Cloud Bruttomarge des Geschäftsnetzwerk-Segments 2016 SAP SE Investor Relations. Alle Rechte vorbehalten. Seite 11

10 Wesentliche Finanzkennzahlen Q IFRS Non-IFRS 2) Mio., falls nicht anders bezeichnet Q Q in % Q Q in % in %, währungsbereinigt New Cloud Bookings 3) k.a. k.a. k.a. k.a. Cloud-Subskriptionen und -Support Softwarelizenzen und -Support Cloud und Software Umsatzerlöse Anteil planbarer Umsätze (in %) Pp Pp Betriebsergebnis Gewinn nach Steuern Unverw. Ergebnis je Aktie in 0,48 0, ,64 0,58 9 Anzahl Mitarbeiter (Vollzeitbeschäftigte) k.a. k.a. k.a. k.a. 1) Alle Zahlen sind ungeprüft. 2) Eine detaillierte Erläuterung zu SAP s Non-IFRS Berechnung finden Sie online unter Grundlagen der Berichterstattung. Fürdie Aufschlüsslung der individuellen Anpassungen siehe Seite F7 in der Q Quartalsmitteilung. 3) Da dies eine Auftragseingangskennzahl ist, gibt es keine Non-IFRS-Anpassungen SAP SE Investor Relations. Alle Rechte vorbehalten. Seite 12

11 Ausblick 2016 und mittelfristige Ambition 2015 * Cloud Subskriptionen 2,30 Mrd. Cloud & Software 17,23 Mrd. Operating Profit 6,35 Mrd Ausblick** * Alle Werte Non-IFRS ** Alle Werte Non-IFRS bei konstanten Wechselkursen Cloud Subskriptionen 2,95 3,05 Mrd. Oberes Ende entspricht 33 % Cloud & Software 6% - 8% Operating Profit 6,4 6,7 Mrd Ambition* Cloud Subskriptionen 3,8 4,0 Mrd. Oberes Ende entspricht einem CAGR von 32 % Gesamtumsatz 23 23,5 Mrd. Operating Profit 6,7 7,0 Mrd. Anteil besser planbarer Umsätze 63 bis 65 % 2020 Ambition* Cloud Subskriptionen 7,5 8 Mrd. Oberes Ende entspricht einem CAGR von 28 % Gesamtumsatz Mrd. Operating Profit 8 9 Mrd. Anteil besser planbarer Umsätze 70 bis 75 % 2016 SAP SE Investor Relations. Alle Rechte vorbehalten. Seite 13

12 SAP Kursentwicklung 1990 heute Durchschnittliche Rendite p.a.* 1 Jahr 3,8 % 5 Jahre 11,7 % 10 Jahre 5,7 % ORCL 19,7/2,26$ MSFT 29,8/1,49$ ADBE 74,3/1,26$ KGV 16,3 KGV 28,6 EPS 1,55 EPS 2, *) Stichtag: 31. März 2016, Dividenden reinvestiert 2016 SAP SE Investor Relations. Alle Rechte vorbehalten. Seite 14

13 Dividendenentwicklung Dividende ( ) Dividendenrendite (%) 2.69 Dividendenzahlung seit Börsengang 1988 Keine Reduzierung der Dividende seit Beginn der Ausschüttung Dividendenrendite 2015: 1,71% Ausschüttungsquote 2015: 45% Aktuelle Dividendenpolitik: Regelmäßige Ausschüttung >35% ) Ausnahme: Nach Sonderausschüttung in 2012 (40 Jahre SAP) SAP SE Investor Relations. Alle Rechte vorbehalten. Seite 15

14 Ausgewogene Aktionärsstruktur Firmeneigene Aktien; 3% Nordamerika; 16% Gründer; 20% Privat-Investoren/ Nicht identifizierte; 19% Andere 42% Institutionelle 58% Deutschland; 8% Großbritannien/ Irland; 17% Rest der Welt; 3% Europa (ohne Deutschland); 14% Millionen Aktien im Umlauf, Freefloat: 77,5% 2016 SAP SE Investor Relations. Alle Rechte vorbehalten. Seite 16

15 Nicht-Finanzielle Kennziffern SAP veröffentlicht auch den Beitrag nicht-finanzieller Kennziffern auf das Ergebnis* Betrieblicher Gesundheits- Kulturindex Mitarbeiter- Engagement Umsatz Ergebnis Kundentreue Treibhausgas- Emissionen Mitarbeiter- Bindung Energieverbrauch Frauen in Führungspositionen Energieverbrauch in Rechenzentren Soziale Investitionen Erneuerbare Energien *) Weitere Informationen über soziale Leistungs-Kennzahlen erhalten Sie im SAP Integrierten Bericht 2015 unter Kompetenzentwicklung Arbeitgeber Ranking 2016 SAP SE Investor Relations. Alle Rechte vorbehalten. Seite 17

16 Was spricht für ein Investment in SAP? Beeindruckende Wachstumsperspektive und hervorragende Ratings Unbestrittener Marktführer und integraler Bestandteil weltweiter Wertschöpfung Breite Umsatz-Diversifizierung in Regionen und Branchen Neue Geschäftsmodelle für mehr planbare und wiederkehrende Umsätze Sehr schnelle Rückführung von Verbindlichkeiten, gutes Cash Management Kontinuierliche Dividendenzahlung seit dem Börsengang SAP SE Investor Relations. Alle Rechte vorbehalten. Seite 18